ハイパースケーラーが今後24カ月で1兆ドル以上をAIに投資する計画だが、その全てがカタールのヘリウムガス施設の停止により危機に瀕している。半導体製造に不可欠なヘリウムガスの約33%を供給するカタールのRas Laffan施設がミサイル攻撃を受け、世界のAIチップ生産に深刻な影響を及ぼしている。ヘリウムは極小紫外線リソグラフィやプラズマエッチングなど半導体製造の重要工程で代替不可能であり、韓国のSK HynixやSamsung、台湾のTSMCなどの主要メーカーが供給危機に直面している。液化天然ガス生産とも連動するこの問題は、東アジアのエネルギーコスト上昇を引き起こし、さらに中国がロシアからのパイプライン確保により地政学的優位性を得る可能性がある。修復には最大5年を要する見込みで、メモリ価格の上昇やチップ供給の制約が2027年半ばまで続くと予想される。この危機はAI業界の成長計画に根本的な制約をもたらし、データセンター建設から個人のノートPC購入まで、あらゆるレベルでコスト増とサプライチェーン遅延を引き起こすことになる。
ハイパースケーラーの1兆ドル投資が直面する危機
ハイパースケーラーは今後24カ月でAIにさらに1兆ドル以上を費やすと予想されています。しかし、カタールのヘリウムガス施設の問題により、その全てがリスクにさらされているとしたらどうでしょうか。それが今回お話しすることです。
私たちは今、GoogleのようなハイパースケーラーがAIのために文字通り破産する覚悟をしている世界に生きています。これはGoogleの創業者であるSergey Brinが公式に発言したことです。Googleの創業者として、AIの競争に負けるくらいなら破産したほうがましだと。いくらでも使うと言っています。
ハイパースケーラーはすでに債券を発行しています。必要なデータセンターを建設するために、今すぐにでもフリーキャッシュフローをマイナスにしてもいいと考えているところもあります。しかし、データセンターはチップに依存しています。
そして、ホルムズ海峡で起きていることは、本質的にAIの物理的基盤を露呈させる隘路となっており、サプライチェーンに起因するメモリとチップに私たち全員が抱えているリスクを浮き彫りにしています。この動画でお話しするのは、そのサプライチェーンの脆弱性についてです。そして、その影響をシミュレートしていきます。なぜなら、私たち全員が影響を受けるからです。
ハイパースケーラーで計画業務に携わっている人だけの話ではありません。AIを使っている人なら、誰でも影響を受けますし、これから受けることになります。価格の上昇として目にするでしょう。注文の遅延として目にするでしょう。個人のコンピューティングにも影響があります。あらゆるところに及びます。
なぜでしょうか。メモリとチップは希ガスであるヘリウムに依存しているからです。
ヘリウム供給の現実
ヘリウムは世界中にそれほど多くの供給源がありません。供給が断たれて他に行く選択肢がない場合、簡単には見つかりません。ヘリウムの新しい製造施設を立ち上げるのは簡単ではありません。そして、チップ製造プロセスにおいてヘリウムの代替品は存在しないのです。
台湾でチップを作るにしても、韓国でチップを作るにしても、ヘリウムが必要です。そして、そのヘリウムは歴史的にどこから来ていたのでしょうか。文字通り、カタールのヘリウム施設からです。そこから来ているのです。東に向けて船で運ばれます。海峡を通って出ていきます。そして、その施設は今オフラインになっています。もう何週間もオフラインです。
なぜヘリウムが必要なのでしょうか。チップに回路を刻み込む極小紫外線リソグラフィ装置を動かすために必要なのです。チップを保護し、製造施設をクリーンに保つための真空ガスチャンバーの漏れをチェックするためにも必要です。これらのプロセスにおいてヘリウムの代替品はありません。まったくないのです。
つまり、私たちが抱えている状況は、歴史上最大の負債で資金調達されたインフラ構築が、希ガスが東アジアに時間通りに届かないという理由でリスクにさらされているということです。そして、チップにはすでにバックログが発生しています。
チップメーカーからは、この封鎖、この停止が続けば、サプライチェーンがどこに向かうのか分からないという警告がすでに出ています。そして、これらを再稼働させるのは簡単ではありません。ちなみに、これは照明のスイッチのようなものではありません。私が部屋の照明をつけると、ライトがただつくだけです。
ヘリウムの時間制約
このような施設を1日で稼働させることはできません。そんなことは起こりません。そして、冷蔵庫の中の食料品が腐るように、ヘリウムもコンテナ船の上で劣化します。実際、その期間は35日から48日です。これが、専用のISOコンテナが液体ヘリウムを蒸発し始める前に保持できる期間です。
カタールは世界のヘリウム供給の約3分の1を生産しており、それをRas Laffan施設で生産していました。この施設はミサイル攻撃を受けたのです。
つまり、単に自主的に閉鎖されたのではなく、施設のインフラが損傷を受けているのです。そして、この進行中の紛争の中で、この巨大な複合施設のうち、ヘリウムだけを生産する部分がどれだけ損傷を受けているのか、あるいはRas Laffanにある産業サプライチェーン全体の他の部分がどれだけ損傷を受け、それが間接的にヘリウムに影響を与えるのか、正確には分かりません。
正確な評価を行うために必要な詳細の度合いが欠けており、株価への市場での懸念を引き起こすことを恐れて、何が起こっているかについて話したくない企業によって積極的に隠蔽されています。そして今、韓国向け、台湾向けのヘリウムを積んだコンテナが立ち往生しています。
そして、それらのタンク内のヘリウムの時間は刻々と過ぎています。一度蒸発してしまえば、元に戻すことはできず、そのコンテナの積荷を失うだけです。
ヘリウムの話は、ここでは脚注ではありません。これは文字通り、カタールの精製施設へのミサイル攻撃が、今後1年か2年の間にAIのブレークスルーがあるかどうかを実際に変える可能性があるメカニズムについての話なのです。
複合的な影響:LNGとエネルギー
そして、これはヘリウムだけよりも複雑な話でもあります。ヘリウムで話を始めましたが、液化天然ガスの部分も全体にあります。Ras Laffanの停止がチップとメモリの将来価格に影響を与える方法は3つあります。
チャネル1は、このチップへのヘリウム供給について話しました。これは、先進的な半導体製造のあらゆる重要なステップで必要とされる物理的な投入物です。
これが私たちに影響を与える2番目の方法は、LNG価格と、それが東アジアのチップ製造のエネルギーコストを押し上げる方法です。繰り返しになりますが、そのエネルギーは船で東アジアに東向きに流れていきます。つまり、産業活動の多くにとって、エネルギーの面で投入コストが高くなることを意味します。
それは価格の上昇につながります。そして3番目は、私の見解では十分に議論されていないのですが、地政学的な影響です。なぜなら、これが持続すれば、その後に続く地政学的再編成は、米国同盟の半導体システムよりも中国のコンピュート経済を有利にすることになるからです。
ここには少し冷戦的なものがあり、それは指摘する価値があると思います。なぜなら、それが今後2、3年のチップの製造方法とアンロック方法を形作るからです。
これらのレバーのそれぞれについて詳しく見ていきます。ヘリウムから始めて、ヘリウムがプロセスでいかに重要かを示すために1つの特定のステップから始めます。私たちはこれらのチップを単に魔法のようなものだと考えがちだと思うからです。それらは機能し、素晴らしいと。実際に何が起こるのか見てみましょう。
ヘリウムの技術的役割
プラズマエッチング中、トランジスタ構造を維持し形成するためにウェーハから材料が削り取られる際、製造施設は実際にエッチングされているウェーハの裏面にヘリウムを吹き付けます。
そして、熱を引き出し、非常にクリーンな温度均一性を維持して、反りなしで正しくエッチングができるようにするためにそれを行います。Georgetown UniversityのCenter for Security and Emerging Technologyの研究者Jacob Fieldboyは、このプロセスを次のように説明しています。
処理されるウェーハ全体で一定の温度を維持して、その均一性を保つ必要があります。そして、ヘリウムはそのスケールでそれを可能にする唯一の熱伝導体です。
ヘリウムは真空チャンバーのシールをテストするためにも重要です。真空チャンバーについて話したとき、なぜヘリウムが必要なのかと疑問に思ったかもしれません。それは、ヘリウムの粒子径が非常に小さいからです。ヘリウムは最小の元素です。できるだけ小さいのです。
真空チャンバーからヘリウム漏れが発生した場合、酸素が漏れ出すよりも早く、ガスとして使用された他のものが漏れ出すよりも早く、それについて知ることができます。つまり、ヘリウムの元素特性のおかげで、このプロセスに必要なのです。これが示すのは、ここには代替品がないということであり、さらに悪いことに、チップあたりのヘリウム消費量は、より高度なチップを持つにつれて世代ごとに増加しているということです。
最も先進的な製造施設、つまり私たち全員がAIに依存しているHBMメモリチップを生産している施設、AIアクセラレータに組み込まれるロジックチップを生産している施設が、実際に最もヘリウムを吸い上げています。最も消費しているのです。
300mmのEUV製造施設は、月に5,000から20,000立方メートルのヘリウムを消費する可能性があり、ヘリウムは製造施設の運用予算における最大の特殊ガス項目の1つとなっています。
そして、これに対する純度要件は信じられないほど厳しいのです。誕生日パーティー用のヘリウムを市販品として使うわけにはいきません。6Nつまり99.9999%の純度が必要です。これを生産できる生産拠点は、ごくわずかしかありません。そしてもちろん、Ras Laffanはその1つです。
カタールのヘリウム生産能力
カタールのヘリウム施設は、年間約24億標準立方フィートを生産しています。そして、これは世界が年間生産する70億立方フィートの約33%に相当します。その全世界供給の33%がオフラインになっているのです。
Qatar Energyは詳細の一部を隠蔽しているにもかかわらず、カタールのヘリウム能力の14%が永久に損傷を受け、再建のタイムラインは1年ではなく、2年でもなく、5年、つまり半世紀に及ぶことを認めています。これはAI時代においては永遠のような期間です。
さらに、カタールは新しいヘリウム施設、計画中のHelium 4施設を立ち上げようとしており、さらに年間15億標準立方フィートを目標としていました。これはこれまでに建設された最大のヘリウム施設となるはずでした。その状況は不明です。サイトが損傷を受けたかどうかも不明です。サプライチェーンがどこにあるのかも不明です。
現在、カタールでは誰も出荷していません。2027年のそのタイムラインは今や遅延しています。そして、それは将来のタイムラインにさらなる圧力を加えており、それは今や半世紀の区分で測定されています。
なぜヘリウムがRas Laffanで生産されているのか疑問に思っているなら、それはとても単純です。ヘリウムは液化天然ガスと不可分に結びついて生産されているのです。
液化天然ガスを極低温蒸留すると、副産物として微量のヘリウムが自然に生成されます。混合物の一部なのです。そして、極低温蒸留すると、それを取り出すことができます。言い換えれば、LNG生産とRas LaffanでのLNG生産の問題を、ヘリウムの問題から切り離すことはできないのです。それらは全てつながっています。
1つの精製複合施設に全てが入っているのには理由があります。つまり、カタールでのLNG生産が潜在的に3年から5年オフラインになることは、話されているタイムラインですが、単なるエネルギーの話ではなく、AIの話なのです。攻撃を受けたLNG系列とヘリウムは同じタイムラインを共有しています。
東アジアへの直接的影響
そして、これを東アジアに直接追跡することができます。韓国は2025年にヘリウムの3分の2をカタールから輸入したと、Korean International Trade Associationによれば。つまり、韓国が必要とするヘリウムの3分の2が消えたのです。
なぜそれが重要なのでしょうか。SK HynixとSamsung Electronicsは、世界最大の2つのメモリチップメーカーであり、今やメモリを作るためのヘリウムがないからです。
これらは、すべてのNvidia GPUに組み込まれる高帯域幅メモリを生産している製造施設です。あらゆるAMD AIアクセラレータ、あらゆるGoogle TPU、これはNvidiaの問題だけではありません。Googleの問題だけでもありません。全員の問題です。
HBM製造にはEUVリソグラフィが必要です。EUVリソグラフィは、すでに述べたように、適切に機能するために希ガスであるヘリウムを必要とします。そして、代替品は単に存在しないのです。
台湾のTSMCは、ロジックチップを製造していて状況は異なりますが、深刻さは変わりません。TSMCはエネルギーの大部分をLNGとして輸入しており、ガス備蓄はわずか11日分しかありません。台湾はエネルギーの97%を輸入しています。
TSMCは記者団に、現時点では顕著な影響は予想しておらず、状況を監視していると述べています。まあ、様子を見ましょう。SK Hynixは、サプライヤーを多様化し、在庫を確保したと述べています。繰り返しになりますが、様子を見ましょう。
これらの公式声明を見るときには、その背後にある文脈が何を意味するのかを理解する必要があると思います。ヘリウムコンサルタントのPhil CornblathはGas Worldのウェビナーで最も楽観的なシナリオを示し、ヘリウムの停止が2ヶ月から3ヶ月未満というのは想像し難く、数ヶ月に及ぶ可能性があり、それが企業が極低温機器の移転を始めることでプロセスをさらに延長する可能性があると述べました。
彼らはカタールから移動し始め、グローバルサプライチェーンの再編成が起こり、それは何年にも及ぶでしょう。一方、ヘリウムのスポット価格は市場で2倍になっています。契約サーチ料金は30%上昇しています。
実際的な影響の見極め
これを見て、すべてが停止していると言うのは簡単です。正確でありたいと思います。ここで計画を立てている人にとっての問題は、個人のコンピュート予算を計画しているにせよ、IT供給予算を計画しているにせよ、ハイパースケーラーのためにチップを見ているにせよ、製造施設が完全に停止するかどうかではありません。それは私が言っていることではありません。
製造施設は操業を続ける方法を見つけるでしょう。それが彼らのすることです。それが製造施設の在庫管理担当者が得意とすることです。問題は、彼らが低い能力で操業するのか、ということです。より遅く稼働するのか。チップが少し遅れるのか。AI推論負荷が非常に速く成長している世界で、チップ生産をスケールする選択肢が少ないのか。そして、それが私たちの価格設定にどう影響するのか。
これらの二次的な影響全てが、私たちが注視する必要があるものです。そして、それらは全て、カタールが閉鎖されている期間が長くなるほど悪化します。
次に、LNG側を簡単に見てみたいと思います。この話はよりシンプルです。基本的に、東アジアのエネルギー価格と、それが製造施設メーカーの投入コストにどう影響するかという話です。
基本的に、市場のスポット価格でLNGを入手できると仮定すると、予見可能な将来において投入コストが高くなります。そして、問題はこれです。チップ製造を維持できるかということではありません。私はすでに彼らがそれを行う方法を見つけると言いました。彼らはそれらの価格を転嫁するのか、ということです。
それらの価格はいつ上昇するのか。なぜなら、通常は契約下にあるからです。価格が上昇し始める期間があるでしょう。そして、本当に重要なのは、この混乱が公開市場とプランナーに打撃を与え始めたら、東アジアで電力使用を必要とするデータセンター、インフラを構築しているプランナーは、電力コストを投入物としてどう考えるかということです。
なぜなら、以前にも言いましたが、AIはエネルギーの関数です。AIはエネルギーコストの関数です。安いエネルギーがあれば、競争力を持つことができます。私たちが話していないことは、湾岸からのLNG制限が東アジアにとって長期的なエネルギー制約になり、そこから逃れる簡単な半世紀のタイムラインがないということです。
つまり、今東アジアに新しいデータセンターを設置しているなら、3週間前とは異なるエネルギーコストの枠組みについて考えなければならないということです。そして、それは真剣に受け止めなければならないことです。そして、それは最終的に、これらのデータセンターが2027年、2028年にオンラインになり始めるにつれて、AIの消費者に転嫁されることになります。
これはヨーロッパにも当てはまります。東アジアについて多く話してきましたが、ヨーロッパもLNG供給に依存しています。一部は湾岸から来ているからであり、一部はLNG供給全体が制約されているため、価格がどこでも上昇しているからです。
ヨーロッパはアメリカのようには対処できません。アメリカは国内に燃料能力があり、それに頼って生産を増やし、外部市場の打撃を和らげることができます。ヨーロッパにはそれがあまりなく、それは彼らが全体としてグローバル市場に影響を与えるこのような外部サプライチェーンショックに対してより脆弱であることを意味します。
したがって、ヨーロッパのデータセンターコストも、この種の混乱を計画し始める際に、複数年の時間軸で脆弱です。
予測不可能な紛争の影響
これが問題である理由の一部は、これらの初期の要因の両方を見ると、ヘリウムを見ても、LNGを見ても、それが問題である理由の一部は、戦争がいつ終わるかを予測できないということです。紛争のタイムラインを予測できません。そして、それは本質的に不確実です。
それを予測できるまで、それを閉じることができるまで、これらの複雑な機械を修理することがどれほど難しいかについて考え始めることさえできません。そして、これらの機械は信じられないほど複雑です。Saturn 5ロケットよりも複雑です。
常にミサイル攻撃の脅威にさらされている限り、これらの小さな部品すべてが再び一緒に機能し始める方法を見つける簡単な方法はありません。それが誰も答えを持っていない問題です。
そして、それが、AIの長期的な展望を見ている賢明な戦略プランナーが頭を悩ませ、何をすべきか考えている理由です。私たちが長期的な供給ボトルネックを抱えているという事実を回避する方法はありません。特に東アジアとヨーロッパのエネルギーコストに影響を与えます。そして、メモリ製造にも世界的な問題があります。
地政学的な構造変化
では、地政学の部分に移ります。エネルギーの影響について話しました。ヘリウムの影響について話しました。地政学の部分は、シベリアから中国へと延びるPower of Siberia 2と呼ばれるあまり知られていないパイプラインに関係しています。これは計画されていますが、まだ稼働していません。シベリアからLNGを中国に引き下ろすことになっています。
取引はこうです。これはロシアと中国の間の価格紛争のために何年も停滞してきました。中国は今、ほとんど交渉力を持っていません。なぜなら、中国もカタールとLNG輸出への依存があるからです。彼らは本当に、本当にエネルギー供給を多様化する必要があります。
そして、彼らは最新の5カ年計画を実行し、そのパイプラインを稼働させる方法を見つけると思います。その理由は、もし彼らがそれを実現できれば、突然地政学的な優位性を得ることになるからです。彼らは突然、自分たちのエネルギーコストをコントロールし、完全にネイティブな中国のチップ製造スタックを世界に展開し、スケールアップするという噂の計画を始めることができます。
その理由は、もし彼らがエネルギー供給をコントロールすれば、チップスタックをコントロールできるからです。そして、彼らのチップスタックは、できるだけ早くネイティブにしたいと考えているものです。
したがって、もし彼らがLNGが自分たちにとって安く、他の人々にとって高価な立場にあり、エネルギーコストとチップ製造コストを引き下げ始めることができ、2020年代後半の推論を推進する方法として安価な中国製チップの展開を始めることができれば、彼らはAI貿易戦争において巨大な地政学的優位性を持つことになります。
ヘリウムの状況について疑問に思っているなら、中国は国内ヘリウムにも強く取り組んでいます。彼らは広東に6N認証を確保し、ASMLの受け入れ可能なサプライヤーとなっている地元のガス施設を持っています。
現在、その施設はヘリウムに飢えている製造施設から注文を獲得し始めることができます。今これはそれほど大きくありません。中国の国内生産は現在、数十億で測定される世界でわずか120万立方メートルです。しかし、それは急速に進んでおり、現在の危機が投資を加速させたことで成長しています。
構造的な結果は非常にシンプルです。中国で急速にスケールするヘリウムシステムがあり、今後数年間でロシアから中国へ潜在的に1,000億立方メートルものガスが向かう可能性がある場合、彼らがそのパイプラインを完成させることができれば、中国はそのスタック全体を構築できる長期的なエネルギーとヘリウム供給を確保する非常に良い位置にいます。
そして、世界の残りの部分がチップを依存してきた場所は、最も露出したままです。韓国は露出したままです。台湾は非常に露出しています。そして、それを修正する簡単な方法はありません。
中国が契約が正しくない限り、そのエネルギーとヘリウムを共有するインセンティブはありません。そして、私は彼らが中国にヘリウムがあれば韓国やTSMCへの販売を拒否すると言っているのではありません。彼らはビジネスをするでしょう。
しかし、構造的な観点から言えば、韓国と台湾には簡単には修正できない脆弱性があると言っています。どちらの国にも国内ヘリウム供給はありません。米国は今、国内ヘリウム供給を構築していません。そして、カタールがいつオンラインに戻るかは明確ではありません。
したがって、西側の製造スタック全体に長期的な問題があります。そして、最初に戻ると、主要な西側企業からの1兆ドル以上の投資について話しており、それが今このためにリスクにさらされているのです。
短期的な見通しと対応
SK HynixとTSMCは大丈夫だと言っていることは知っています。彼らは大丈夫だと言わなければなりません。問題は、彼らが次の4週間から8週間大丈夫かどうかではありません。4ヶ月、6ヶ月、8ヶ月大丈夫かどうかです。
米国がヘリウムの国内メーカーであることも知っています。カナダもそうです。しかし、US Federal Helium Reserve、これが存在することを知りませんでした。あなたは知っていましたか。彼らは2023年に販売を終了し、それが多くの世界供給を市場から引き出しました。
そして、ロシアはウクライナ戦争での持続的な攻撃のために、ヘリウム供給をオンラインにして販売することができません。言い換えれば、結論は、世界にはカタール以外のヘリウム供給がありますが、今のところスケールしていないということです。
そして、6N純度基準での新しいサプライヤーの認定は速くありません。数ヶ月から数年かかります。数日ではかかりません。
2019年とオマーン湾のタンカー攻撃を見て、当時は一時的な混乱だったから大丈夫だったと言う人がいます。私には2つの答えがあります。1つ、AIは2019年の状態ではありません。そして2つ、2019年にはRas Laffanへの直接攻撃はなく、今はあります。
そして、これらはこのタイムラインを延ばしている未知の要因です。
個人への具体的影響
では、これはあなたと私にとって何を意味するのでしょうか。状況について多く話してきました。
1つ目、メモリコストは少なくとも2027年半ばまで高いままです。HBMはこれが始まる前にすでに売り切れていました。DRAMの価格はすでに70%上昇していました。それはあなたのノートパソコンに入るメモリです。
HBMを生産している製造施設は、ヘリウムの配給に最も露出している製造施設です。私たちが期待していた能力の緩和は膝元で断ち切られました。メモリコストの継続的な上昇を予想してください。
そして、それはMac miniを購入するすべての人から、データセンターのための大規模な在庫購入を行う人々まで、全員に及びます。
2番目の大きな部分は、アジア製造のエネルギーコストがすぐには下がらないということです。そして、そのコストはチップあたりのコストに入り、最終的には推論を測定する方法であるフロップあたりのコストに入ります。
それを回避する方法はありません。そして、私たちはそれを予想すべきです。
私たちが話していないもう1つのことは、ここでの影響は、米国のデータセンターが物理的な施設の観点からは比較的隔離されているが、チップの観点からは非常に露出しているということです。米国のデータセンターは台湾と韓国からチップを入手しています。
彼らは今どこから入手するつもりなのでしょうか。それを置き換える簡単な方法はありません。多く話題になっているアリゾナの施設は、世界で米国の需要を満たすために必要な総チップ製造のごくわずかな部分です。そして、それは私たちがここで話している高価値の推論チップには触れていません。
結論と推奨事項
結論はこうです。AI業界は過去3年間、バブルに入っているかどうか、推論をサポートするために十分速くスケールできるかどうかについて話し、大きな投資計画を立ててきました。その全てが今、持続的な障壁に直面しています。持続的なブリックウォールに直面していないとしても。
私たちは、このサプライチェーン制約が長く存在すればするほど、という状況に陥っています。Ras Laffanがオフラインであればあるほど、せいぜいAIのコスト構造に大きな構造的変化があり、最悪の場合、AIに対する爆発的な需要にどれだけ傾倒できるかを変える本物の供給制約があります。
そして、AIに対する爆発的な需要はどこにも行きません。私たちはすでに、エージェント的なワークフローを使用しているヘビーAIユーザーが世界の0.1%程度である時に、利用可能なAI容量を最大限に活用しています。
0.1%だけがフロンティアAIに深く関わっていて、私たちがすでに最大限に達しているその世界で、予測されていることを実行し、今後数年間でその数が10倍または100倍に増加したら何が起こるか考えてみてください。
それはどこから来るのでしょうか。ハイパースケーラーは支出する意志がありますが、このサプライチェーン危機が続けば、それを作るためのチップを持つことになるのでしょうか。そして、それを行うために設置するデータセンターを持つことになるのでしょうか。
それが懸念であり、私たち全員への影響は、せいぜいノートパソコン、電話、データセンターをオンラインにするなどのために、より多くのドルがポケットから出ていくということです。
ちなみに、もしコンピュートを購入するつもりなら、おそらく今年早めにコンピュートを購入すべきです。今年後半にコンピュートを購入するのを待つべきではありません。IT調達担当者なら、これは警告です。今購入すべきです。なぜなら、年の後半にはそれが簡単にはならないからです。
構造的なコストが上昇し、ハイパースケーラーとチップについて話しているなら、そのチップのタイムラインは拡大することになります。簡単ではないでしょう。今、全員がスクランブルをかけています。
チップ、メモリを求めてスクランブルをかけているレースの真っ只中に立ち往生する立場になりたくありません。回復のタイムラインが非常に不確実な世界で。
そして、これを見て、Nate、私はチップを買わない、ハイパースケーラーの推論を買わない、データセンターと話していないと思っているなら、私はあなたのノートパソコンについて話しています。あなたの電話について話しています。本当にあなたに影響を与えるでしょう。
考えてみてください。これは誰も喜ばない価格の上昇になるでしょう。だから、遅く買うのを避けるために早く買うべきです。
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