Dylan Patelが8ヶ月ぶりに登場し、AI業界の激変を語る。Claude CodeとOpenClawが開発者市場を根本から変革し、従来のジュニア開発者の仕事は消滅した。Anthropicは国防総省からサプライチェーンリスクに指定される一方、OpenAIは政府契約を獲得。しかし真の勝者は、AIエージェントを使いこなし10倍速で動く企業である。中国のDeepSeekはBlackwellチップで訓練され、モデル蒸留疑惑が浮上。半導体不足が深刻化し、メモリ価格は倍増する。SaaS産業は崩壊し、ホワイトカラーの大量失業が迫る中、UBIが現実的な解決策として浮上する。次期大統領選は反AI政党が勝利するとDylanは予測する。そして最終的にASIに到達するのは、意外にもOpenAIだと断言した。
Claude CodeとOpenClawが変えた開発の世界
Claude Codeを使えば、今や競合の10倍のスピードで動けるんです。すべての大企業の経営陣は、あなたのようなポッドキャストを見ています。彼らはこういったものを聴いているんです。なぜなら、重要な人物の話を聴く方法だからです。
もし中国からアメリカに向けて核ミサイルが飛んできたら、AIを使って止められますよね。そしたらDarioは、まあ電話してくれれば何とかなるでしょうって言ったんです。これは考えられる限り最も愚かな返答ですよ。
Samがどれほど原則的かはわかりませんが、彼は確実に危機をうまく利用する人物です。実はUBIは完全に問題ないと思っているんです。これって狂ってますよね。
今の時代、90パーセンタイルの人々が自分を中流階級だと思い、50パーセンタイルの人々は自分を中流階級だとは思っていません。ドーパミンのビュッフェは幸福の減少を意味します。
実はそれ知りませんでした。OpenClawはマジでヤバいですよ。AIが暴走して悪くなることがなくても、人間が悪いことは分かっています。本当に終わってる。終わってるよ。
Dylan、2回目ですね。本当に感謝しています。
ええ、楽しみにしていました。素晴らしいオフィスですね。
ありがとうございます。引っ越したばかりの素晴らしいオフィスなんです。
前回話したのを振り返りたいんですが、約18ヶ月前でした。いや、8ヶ月前か。本当に長く感じますね。
兄弟、8ヶ月前ですよ。AI業界では3年分ですね。
そうかもしれません。そうですね。わかりました。あなたはたくさんの予測をしました。まずそれを振り返りたいと思います。
成績表を用意してくれたんですか。
GPT-4.5は遅すぎて高すぎると言いましたね。これらについては後で戻ります。一つずつ見ていきましょう。Scale AIは終わった、ジュニア開発者市場は壊滅、OpenAIがスーパーインテリジェンスに最初に到達するというのがあなたの予想でした。
今は8ヶ月後で、アップデートを聞きたいです。一つずつ見ていきましょう。まずGPT-4.5から。あなたはこれを完全に的中させたかもしれません。GPT-4.5に何が起きたんですか。
4.5が失敗したのは、十分なデータがなかったからです。それに、スケーリングの観点からインフラ的に非常に複雑で難しかったんです。そこには大量の問題と課題がありました。
今どう思っていますか。何も言えないでしょうけど。
使うことすらできません。アクセスすらできません。APIもありません。
良いモデルでしたけどね。次はScale AIです。Scale AIの買収がMetaに最初にもたらすものは何ですか。そこから始めましょう。
Scale AIは今、企業としてちょっと終わっている感じですね。
企業として。
みんながキャンセルしているので。
Googleが撤退しています。
どう思っていますか。明らかにAlexander WangがMetaのスーパーインテリジェンス部門を運営しています。
Scale AIはまだ孤児のような子供だと思っていますか。
そうですね。かなりの人数が退職しました。そして多くの人々が彼らから離れて他のプロバイダーに移っています。Scale AIは環境スペースであまり成果を上げていません。データラベリング企業を見ると、環境企業よりはるかに少ないんです。
ある意味では、同じ最終市場なんですよ。環境の方が大きくなるでしょうけど。環境RL企業は30社くらいあります。Scale AIはそこでボールを拾えていません。そのスペースのリーダーは別の人たちです。
だから彼らは本当にそのボールを見逃したと思います。でも、彼らのビジネスは順調です。ただ、それは買収のポイントではありませんでした。
そうですね。Alexander Wangの問題です。まあ、MetaのAvocadoとかそういったものがどう出てくるか見ないといけません。それがもっと関連性のあることです。それが彼らが買収した理由です。
彼らにとってはラッキーです。彼らは今この瞬間、フロンティアレースから離脱していますが、それについてはすぐに話します。ジュニア開発者市場は壊滅。8ヶ月前は強い予測でした。
ジュニアソフトウェアエンジニアリング市場が壊滅しているのはもう見えています。
多くのことが変わりました。その時の予測についてどう思いますか。
本当ですよね。周りを見渡すと、新卒者は仕事を得るのがさらに難しくなっています。Claude Codeの支出を見てください。めちゃくちゃですよ。Anthropicの190億ドルの収益です。
その全てが何らかの倍数でコードです。そして何らかの倍数で、業界が200億ドルをコードに使っているなら、その何倍かが生産性の向上と価値になっています。支払う金額に対する価値のプレミアムがないといけませんから。そして私はそうだと思います。
私たちにとって、去年の後半の支出は月5万ドルくらいでした。年間で数十万ドルの規模でした。それから4.6が出ました。それから4.6 fastが出ました。4.6 fastの100万コンテキストは、通常の4.6の12倍のコストです。
ソフトウェア開発者でない人もいます。ある日、私のオペレーション責任者が「みんな、うちの支出の実行レートは600万ドルだ。これは持続可能じゃない」と言いました。これはスーパーボウルサンデーでした。持続可能じゃないと。
それは一人のエンジニアが8000ドル使ったからです。彼はカナダ人ですけど、まあいいや。Claude Codeに使ったんです。そして、ああクソって思いました。そして彼に何を作ったか聞いたら、彼は全部説明してくれて、ああこれは全然問題ないって思いました。支出は問題ないです。
そして今はもっと多くの人々が採用しています。データセンターモデリングをやっているJeremyがいます。彼はデータセンターチームを率いています。世界中のデータセンターを追跡しています。彼はプログラマーではありませんでした。
他の人たちがバックエンドとかそういったことをやっていました。ビジョンモデルとか請負業者とか、すべての許可や申請をスクレイピングしていました。
彼はClaude Codeを使い始めて、自分でツールを作っています。彼は「僕はコーディングしていない。ただ何をすべきか伝えているだけで、それが実行される」と言っています。そして彼の4.6 fast 100万コンテキストでの1日の支出は5000ドルです。
すごいですね。
そして生産性を見ると、問題ありません。だから、ジュニア開発者を超えていると思います。Claude Codeはコーディングのためのものではありません。すべての人のためのものです。
OpenClawが7週間前に人気になって以来、私はそれに70億トークン近く使ったと思います。幸いにも友人のCursorが良いトークンを供給してくれました。
何を作ったんですか。
たくさんのワークフローです。OpenClawは今、私の会社で第一級市民です。独自のワークスペースメールアドレスとドライブを持っています。私のメールを全部読んでいます。もちろんプロンプトインジェクション防御はたくさんあります。アウトバウンドセールスもやっているし、インバウンドセールスのトリアージもやっています。本当にクールです。でももちろん、そこに到達するまでに大量の反復が必要でした。だから70億トークンがそこから来ているんです。
社内で冗談を言っているんですが、私の会社は2、3年後には存在しないと。AIがそれを不可能にするからです。それが、AIを誰よりも速く、速く、速く、速く採用しなければならないという原動力になっています。
だから私たちは様々な分野で他の人々から市場シェアを奪い続けています。でも今、震えを感じました。くそ、私たちは後れを取っている。
政治とAI、そして国防総省との対立
昨夜起きたことを話してもいいですか。息子を寝かしつけていたんです。彼が寝なくて、明日かっこいい人にインタビューするから、ちゃんと寝ないとって言いました。彼は「誰にインタビューするの」と聞きました。
Dylan Patelという人が会社を経営していて、AIチップについてたくさん知っていて、他の人々が彼らにAIチップについて話してもらうためにお金を払っているんだよって言いました。彼は考えて「なんでAIに聞かないの」って言いました。
終わった。終わった。子供が私のビジネスは終わりだって知っているんです。
それを持ち出すかどうか迷っていました。面白いと思いました。
いや、実存的な脅威がなければ、十分速く動いていないということです。
全くその通りです。Anthropicを見てください。彼らは最も先を行っていますが、研究者たちと話すと、多くの人が「ああ神様、うちのモデルがこの一つの能力で遅れている、これは複利的な成長を意味する、つまりAGIへのレースに負けるってことだ」ってパニックになっています。
すぐに行きましょう。明らかに先週、多くの議論がありました。多くのことが起きました。国防総省がAnthropicをブラックリストに載せました。あなたの考えを聞きたいです。かなりニュアンスがあります。
米国政府はAnthropicをサプライチェーンリスクとラベル付けしました。どう読みますか。そしてその日の後、OpenAIが国防総省との契約を締結しました。その状況についてどう読みますか。それから続きがあります。
二つの会社を本当に理解していれば、OpenAIは金曜日にやった契約を破棄して、月曜日に新しいものに署名したんですよ。もう少し厳しい制限付きで。
でも、二つの会社には多くの興味深いことがあります。Anthropicから一つの見方をすることができます。それは、AnthropicとDarioがトランプに膝を屈することを拒否し、寄付しないからだと。だから攻撃されているんだと。
なぜなら、OpenAIの契約を見ると、大量監視を許可していません。それがメインのポイントです。
そして自律兵器も。
自律兵器も。ただし完全自律ですが。
完全自律。報道によると両方ともある程度自律兵器を許可しています。
一つの見方は、Anthropicが愚かだということです。もう一つの見方は、Anthropicが教条的だということです。ある状況があったと思います。報道に出ていましたが、Darioか誰かが「もし中国からアメリカに向けて核ミサイルが飛んできて、AIを使って止められるが監視と自律兵器が必要な場合はどうしますか」と聞かれたそうです。
そしてDarioは「まあ電話してくれれば、何とかなると思います」と言いました。これは考えられる限り最も愚かな返答です。これが完全に正確かどうかわかりませんが、少なくともメディアではこうでした。
少なくともこれがみんなの認識です。だから二つあります。政府とトランプ政権がAnthropicを攻撃しようとしているのか。もう一つの見方は、Anthropicが本当に超教条的だということです。そして真実はその中間くらいだと思います。
それからOpenAIを見ると、Samがどれほど原則的かはわかりませんが、彼は確実に危機をうまく利用する人物です。それが彼の最大のスキルかもしれません。良い危機を利用することです。
だから彼は出ていって米国政府と契約を結びました。今、米国政府は、Anthropicが最初に米国政府と何かを署名したにもかかわらず、独占的ではないですが、機密環境でアクセスまたは実装を持つ唯一の存在でしたが、それにもかかわらずAnthropicはプロットを失い、OpenAIがそれを見て飛び込んできました。今、彼らがそこにいる存在になります。
膝を屈すると言うのは面白いですね。今日だったと思いますが、報道されました。Darioが言ったのは、彼らが国防総省からこんなにクソを受けている理由は、彼が政権に独裁者スタイルの賛辞を与えなかったからだと。
明らかにDavid SaxsはAnthropicとDarioとその政治について大量にツイートしています。これのどれくらいが政治だと思いますか。
Anthropicの政策担当者の多くが元バイデン政権の人々だということも認識しなければなりません。一方、OpenAIは両党から人を雇っています。それが実用的なことです。
政府をうまく乗り切ることで知られるMicrosoftを見てください。彼らは両側から人を政策チームに入れています。政府契約を持つAmazonやLockheedのような大手企業を見てください。彼らは両側から人を入れています。
Anthropicは、最終的なミッション、最終目標を達成するには、残念ながら滑る蛇のようになって、両側をプレイして、政治的に、教条的な人間ではいられないんです。それが彼らのDNAです。それが彼らの強みです。だから彼らは勝っているんです。
彼らが信じ、気にかけていることに対して非常に教条的であることです。だから彼らは勝っているんです。だからこれは難しいです。もっと興味深い質問は、ここから何が起きるかということです。
特にIPOに向けて。
サプライチェーンリスクに指定されることがビジネスにどう影響すると思いますか。
OpenAIは金曜日に契約を結び、週末中ずっと社内の人々が暴動を起こし、月曜日に撤回して別の契約を結びました。
Anthropicは基本的に、まさにこれを求めたのに君たちはノーと言ったじゃないかと。でもこれが示しているのは、政府に全部あげると言って少し戻すのと、これら以外は何もあげられないと言うのでは、議論が違うということです。
最終的に米国政府が望んでいることを見ると、勝者として見られたいんです。王として見られたいんです。「ありがとう、善良な企業様、これをくださって」みたいに思われたくないんです。
同時に、AIラボは「いや、この技術は我々が作った。我々が完全な権利を持っている。あなたが何をできるか、できないか」と言っています。米国政府が完全に独裁的になりたければ、国防生産法を使って何でも手に入れられます。本当に欲しければ4.6のウェイトを手に入れられます。
Anthropicにアクセスするために多くのことができます。だからその場合、Anthropicは米国政府がアクセスすることを止めているわけではありません。それで、ここからどう進むかという質問です。米国政府はもっと圧力をかけられます。Anthropicは立ち上がれますが、すぐに膝を屈してリングにキスすることはできません。
彼らは信念において非常に教条的です。民主党寄りというだけでなく、信念において非常に教条的です。
もしDarioとリーダーシップが「わかった、米国政府よ、これをどうぞ」と言ったら、下の人々が辞めるでしょう。あるいは下の人々が暴動を起こすでしょう。OpenAIではそうなりません。
Anthropicには大義のための熱狂者がもっとたくさんいます。この空間の他のどの会社よりも。これらの人々に理解させて譲歩させる唯一の方法は、「見てくれ、米国政府が強制しているんだ」と言うことだと思います。
ちょっとチェスのようなものがあると思います。たとえDarioが米国政府の提案を受け入れたくても、ある意味できないんです。なぜなら彼の最高の研究者の多くが怒って去ってしまうからです。
それはあなたが取らなければならないリスクかもしれません。でももう一つは、米国政府にもっと強く、もっと強く、もっと強く押させて、譲歩するとき、彼らに「まあ、最後通告があったんだ」と言えます。
彼らがウェイトを取って我々は何もしないか、彼らと協力するかのどちらかでした。そう、キラーロボットを作るし、大量監視もします。でもClaude alignmentでやります。彼らがオープンウェイトを持って好き勝手やるよりは。
だからこれが、AIが我々全員を殺すのを防ぐための実用的なことです。なぜなら我々のキラーボットはOpenAIのキラーボットよりも良いからです。そしてみんな「ああ、その通りだ」と。
Darioありがとうと。だから、それが起きなければならないと感じます。ある時点でDarioは「トランプが大好きだ。トランプが言うこと全部大好きだ。国防総省大好きだ」と言わなければなりません。
彼らは本当に膝を屈していない唯一のテック企業です。他のすべてのテック企業が膝を屈し、寄付しました。だからちょっと興味深い立場です。
ちょっと怖いですね。わかりました。もう一つ、このスレッドを続けましょう。Claudeは現在、機密軍事ネットワークに配備されている唯一のモデルです。彼らはAnthropicを引き剥がそうとしていると発表されました。
6ヶ月以内にどうやってそれをやるんですか。可能ですか。
なぜできないんですか。彼らが持っているモデルのバージョンは3.5 Sonnetか何かのような古いモデルだと思います。3.6 Sonnetのような。ウェイトだからです。彼らはそのウェイトにアクセスできます。
機密ネットワークにOpus 4.6が配備されているとは思いません。
Fastも。
いや、いや、オンプレミスのようなものだと思います。
そうでしょうね。
だからその意味では、OpenAIにGPT-5.5やGPT-5のウェイトをもらえばいいんです。それはより良いモデルです。あるいはGrokに4.1、Grok 4.1、4.2のウェイトをもらえばいいんです。他にもっと多くのソースがあります。
中国のモデルだってClaude Sonnet 3.5より良いですよ。
政府がこれを使うと思いますか。
いや、絶対にありません。でも、そのケイパビリティティアには十分なソースがあるということです。だから問題ないと思います。
引き剥がすのはそんなに難しくないと思います。でもわかりません。難しくないと想像します。
彼らがそんな古いモデルをそんな重要な仕事に使っているというのは、ちょっとワイルドですね。実はそれ知りませんでした。今考えると、初期のモデルから出てくる幻覚のレベルを思い出して、それが配備されているんですね。
3.5 Sonicが出てきたときのことも覚えています。「すごい、これ本当に良い。AGIの火花が見える」って。
それは公平です。公平です。でも政府が遅いだけだと思います。これが最大のリスクです。これがAnthropicの人々が理解し、説得される助けにもなると思います。それは中国が最古のモデルを使っていないということです。
彼らは最新のQwenを使っています。最新のKimiを使っています。最新のDeepSeekを使っています。軍事アプリケーションでは待ち時間はありません。タイムラインが遅いということはありません。出荷しているんです。
米国は6ヶ月のアドバンテージがあるかもしれませんが、米国政府が新しいモデルが出てから配備まで6ヶ月のタイムラグがあるなら、アドバンテージはありません。
米国政府と軍にとって。そして中国が高ボリュームで製造できるドローンを全部持っていて、これらの自律ドローン群を制御できるなら、米国軍が持っているのと同等の非常に高度なAIで、ただし米国軍は高ボリュームでドローンを製造できないからドローン群を持っていないとしたら、低コストでより多くのドローンを持ち、同等の知能を持っている。アドバンテージはどこにあるんですか。
アドバンテージはどこにあるんですか。AndurilやPalantirのような会社がありますが、まだ成長中です。まだ初期段階です。じゃあアドバンテージは何ですか。
まさにその通りです。ないんです。だからそれが最大のリスクであり課題です。ドローン群が戦争の全てだと考えるなら、他のこともあります。米国が持っているものがあるかもしれません。米国軍が何を持っているか正直わかりませんが、わかりました。
ソフトウェアの未来とClaude Codeの衝撃
あなたに少し考えさせましたね、Dylan。
何を考えていますか。
一番クレイジーなのは、米国軍がこれらの古いモデルを持っていて、それが中国軍が現在持てるものと同等だということに気づいたことです。そしてそうである必要はありません。もっと速くできる方法を見つけられると確信しています。
裏を返せば、米国政府はGoogle、Twitter、Facebook、Metaからユーザーのデータを購入しています。彼らは独自の機密情報源を持っています。今、全員を大量監視するためのデータパイプラインを構築するのは実際には難しいんです。
法律のせいではなく、難しいからだと思います。NSAは絶対にやると思いますが、できないだけです。膨大な作業なんです。一方、中国はやっています。他の国もやっています。あるいは他の国が試して途中まで行っています。でも中国が特に最も近いです。
でもOpus 4.6を使ってデータパイプラインを構築したり、データを変換したり、スクレイパーを作ったりするのがどれだけ簡単か見ると、Opus 4.6で大量監視システムを構築するのはそんなに難しくないと感じます。
Opus 5や何でも、あるいはOpenAIが出す新しいモデルで、もっと速く、もっと速くなるかもしれません。だからこの自律的な大量監視、これは砂の中のレッドラインの一つですが、本当の道徳的ジレンマです。
米国政府に中国のような大量監視やそれ以上のものを持ってほしくありません。でも同時に、Opus 4.6への完全なアクセスを与えたら、完全にこれを構築できます。
だからDarioの砂の中のラインは本当の信念から来ていると思いますか。
AIが我々全員を殺すというXリスクがかなり高いと考えていて、AIが暴走して武器を使って我々全員を殺すからだとしたら、自律兵器システムを制限するのは明らかに意味があります。でも、自律兵器システムがあるなら、誰がこれらの自律兵器システムを指揮するのか、どのようにアライメントされているのか、これらすべての質問が出てくるべきです。
それが一つ。もう一つは、AIが悪くなって暴走することがなくても、権力の座にある人々が悪いことを知っています。一般的に。米国民のための大量監視システムを作ったら、言論の自由やその他すべてに何をするのか。
あなたと私はここに来て何でも言えます。バイデンをクソだと言えるし、トランプをクソだと言えます。でも、何でも。おそらく何もフラグされません。
でも今、YouTube上の人々のビデオのすべての記録を引っ張るスクレイパーがあったら、メールにリンクされている誰かのアカウント、あるいはこれらのコメントに基づいて、このエリアに拠点を置いていて、この他の情報に基づいてここに拠点を置いているこの人が、今、突然この人が、私がランダムなポッドキャストでトランプをクソだと言った後にトランプをクソだと言った。
あるいは私がランダムなポッドキャストでバイデンをクソだと言った後にバイデンをクソだと言った。今、突然彼らは監視されている。それが逆転できるのか。だから大量監視には本当のリスクがあると思います。些細なことではありません。
米国の美しさは、一般的に何でもできることだと思います。AIシステムは、AGI以前でも、もうできなくなる可能性を非常に高くします。悪い行為者がシステムを操作して人々をコントロールできるようになります。
特に社会不安が増大し続けるにつれて。AIが社会不安を増大させています。資本対労働の力。
AIのどの部分が社会不安を引き起こしていますか。誤情報ですか。それとも単にエネルギーに関する政治ですか。あなたが水についてよく話すのは知っています。どの部分ですか。
全部だと思います。過去50年間で、資本が労働に対して価値のシェアをもっともっと取るようになってきたと思います。ソーシャルメディアが他の人々が持っているものと持っていないものを増幅してきました。
50年前、客観的な基準では中流階級の人々が今日の中流階級の人々よりも悪い生活をしていたと思います。少なくとも家の平方フィートや食べる肉の量や医療へのアクセスという点では。
でも認識はそれに基づいていません。歴史的な思考プロセスに基づいています。自分の家を所有し、車を2台持ち、子供を大学に送れる、一つの賃金で。それは実際には50年前は非常に裕福でした。
今日でも可能ですが、まだ非常に裕福でなければなりません。あるいは裏を返せば、中流階級の人や25パーセンタイルの人もいます。20パーセンタイルの人々が自分を中流階級だと思い、80パーセンタイルの人々が自分を中流階級だとは思わなかった、自分が裕福だと知っていたという信念がありました。
今では、90パーセンタイルの人々が自分を中流階級だと思い、50パーセンタイルの人々は自分を中流階級だとは思いません。なぜなら、ああ、これらの人々を見てくださいという認識ゲームだからです。
彼らはバケーションに行っています。それは彼らがソーシャルメディアで偽の生活をしているからです。彼らの仲間です。それは実際の彼らの生活ではありません。そして裏を返せば、人々はインフルエンサーを見て、ああ、それが標準だと思います。私はそれを持っていないから貧しいんだと。
いや、あなたは中流階級です。そしてバケーションや経験の量は実際にもっと多いです。明らかに特権的な私が言うことです。生活が良くなっていると。特に私にとって。でも客観的な経済指標の多くで生活は良くなっています。
でも人々は自分の生活が悪くなっていると思っています。そして今、50年間でもっともっと、資本がより多くの価値を取り、所得不平等が拡大し、ソーシャルメディアのこの認識ゲームが続いているからです。
この10年間で特にソーシャルメディアがそれを本当に増幅しました。そして今、失業が起きようとしています。経済的に通常、GDPが2%のときは人々は問題ありませんでした。今もそうです。
ただし、その2%のうち17、18%がAI成長です。成長の恩恵を受けているのは誰かということです。電気技師、建設請負業者、半導体業界の人々です。
資本配分者。
資本配分者。それだけです。経済の10%未満です。だからほとんどの人々は経済成長を経験していません。彼らはこの不平等を見て、悪者を探します。
悪者は世界で最も裕福な企業、急騰する株式市場、そしてAIです。AIが仕事を奪うというリスク、それがドラッグで起ころうとしています。Waymoがこれらの都市にロボタクシーを配備しようとしています。
自動運転のせいで数百万人が仕事を失うという悪者は起こります。それに加えてホワイトカラーの仕事です。私の会社ができる仕事の量、あなたが持っている少数の人々でできる仕事の量は不可能だったでしょう。だから私たちは企業を構築できます。
でも私たちは進取の精神に富んだ個人です。進取の精神に富んでいない人々はどうなりますか。彼らは仕事をして帰ってきて、この大波が来るのを見ます。とても怖いと思います。
今、街で多くの不安を感じますか。エンジニアでも。面白いですね。私はもっと楽観的な傾向があります。もっと小さな会社ができると思います。でもあなたの言う通り、価値を構築するためにこれらの会社を実際に立ち上げる進取の精神に富んだ個人が必要です。
これらの巨大な10万人、20万人の会社はもうないからです。Blockは従業員の半分をレイオフしました。Darioが言ったホワイトカラーの大虐殺について、一般的にかなり悲観的ですか。
経済により多くの余剰があっても、その余剰を人々に配分するのがより難しいと思います。だから市場が再編成するには時間がかかります。
だから難しい混乱があります。新しい仕事、人々がすることがもっとあります。今まで以上にサービスがもっとあります。経験がもっとあります。
ほとんどの人々がランダムな絵画クラスや他のクラスや公園やビーチやサーフィンや何でももっとできます。余剰が均等に分配され、人々が完全に再配分できればです。でもそれは起こりません。
テクノロジーが非常に速く動いていて、社会がそれについていく能力が確実に十分速くないということですね。
まさにその通りです。農業で働いていた人々の90%が今は2%未満だと。実際には1%未満です。税金のために農場を主張する人々がいるだけです。
だから実際には1%未満です。でもそれには100年かかりました。100年以上かかりました。一方、このAIの混乱は即座です。
だから、私は一般的に楽観主義者です。これについて不安はありません。でも多くの人々が不安を持っていることは知っています。
この分野にいない普通の人々です。最近、この分野にいない従兄弟や友人に会いました。彼らはもっと心配しています。最近会いました。最近Uberドライバーに会いました。
私はまだUberに乗ります。Uberドライバーと話すのが楽しいからです。Waymoよりも。
彼らの仕事がなくなろうとしていると伝えますか。
いや、そんなことは言いません。ただバイブするだけです。私の哲学はクレイジーです。Waymoは客観的に中央値のWaymoが中央値のUberより良いです。
でもつまらないです。Uberの90%がWaymoより悪いと言えます。
でもその10%が面白い音楽、素晴らしい会話を持っています。スペイン語を練習します。何でも。そして彼らは人間のつながりのおかげで急上昇する楽しい会話です。これは価値があります。
でも一般的に、Uberドライバーがいました。ソビエト連邦で育ち、ここに移り、30年間タクシー運転手でした。
彼はUberが税金を払っていないことについて愚痴を言い始めました。税金を払ったことがないと。タクシー運転でかつてどれだけ稼いでいたか、今どれだけ少ないかについて愚痴を言い始めました。
私の心の中では、まあ、誰かのために運転するという商品化は経済のすべての人々にとって余剰でしたと。明らかにそれは均等に分配されていません。
Uberが非常に安いので、人々が今まで以上にタクシーに乗ります。でも同時に、彼は人々はこの技術全部を必要としていないと愚痴を言い始めました。
ほとんどの人々は指先にこの情報全部を必要としていません。持っていますが、実際に生活に利益をもたらしていません。ない方が良いだろうと。
そして彼は愚痴を言い続けました。私はただ彼の一日はどうだったと聞いただけです。
そのポイントについてどう思いましたか。十分だと。もっとテクノロジーは必要ない。もっと情報は必要ない。誰と話しているんですか。何を言っているんですか。
もっとスロップをくださいと。私は大好きです。
公平だと思います。人々のドーパミン受容体がショートしていて、おそらくもっと良くする方法があります。
あなたたちはSemi Analysisのチャートをゲームに載せていますよね。Gen Zが気を散らされないように良いものにしています。
ちょっとしたポストですが。Subway Surferをやります。
それです。Subway Surferがあって、その上でMLペーパーを説明して、バックグラウンドミュージックも追加します。素晴らしい。
とても面白いです。スロップです。ドーパミンはみんなショートしていると思います。報酬回路は、世界が持っていなかったらおそらくもっと良くなるでしょう。
平均的な人がより長い注意力を持ち、もっと集中できたら。一般的にドーパミンのビュッフェは幸福の減少です。
個人的には、タイプ1対タイプ2対タイプ3の楽しみ。個人的には、痛みと努力が報酬をもたらすことが人生で最も充実していることだと思います。
あなたも同じように感じていると確信しています。子供を寝かしつけて、ほとんどの普通の人々のように寝る代わりに、おそらく何か作業をしているでしょう。でもそれで、うわー、充実していたって感じます。
でも多くの人々はそれを得られません。なぜなら彼らは仕事に行って、戻ってきて、ドーパミンを得るからです。だから、人間の心理学と人間の脳の報酬メカニズムについて何かあります。おそらく変えられますが、変えるべきではありません。
同時にテクノロジーは農業収量を改善しています。人々は世界の飢餓で死んでいません。テクノロジーは鉄鋼生産をより速くしています。自動車生産をより良くしています。バッテリーをより良くしています。
普通の人々の生活をもっと良くするこれらすべてのもの。テクノロジーのおかげで今まで以上に豊富さがあります。だからそれを止めることはできません。でなければ、脱成長は最も愚かな理想です。
特にヨーロッパで人気がありますが。
脱成長は人々が意味します。ひどいアイデアです。
わかりました。超脱線しましたが、絶対に好きでした。でも先ほどあなたが言ったことに戻したいです。Claude Codeが特に4.6が信じられないデータパイプラインと変換を構築できると話していました。
ソフトウェアについて少し話しましょう。Claude Codeがソフトウェアであることと、2月のニュースレターで、Claude CodeがChatGPTモーメントに匹敵する変曲点にあると言いました。
先ほど、トークン支出が絶対に急上昇していると言いましたが、リターンはありますと。今、Claude Codeで何が起きていると思いますか。多くの人々がCodexを気に入っています。ソフトウェア業界全体が変わっています。あなたの考えは。
SaaSの崩壊とエージェント革命
Cursorの収益が数ヶ月で10億から20億になりました。Claude Codeがすべてのライオンシェアを取っているわけではありません。
Codexを見てください。彼らは立ち上げてからそんなに経っていないのに10億を超えました。おそらく今は20億に近いです。Anthropicも急上昇しています。もちろん。
Claude Codeだけだとは思いません。多くの人々が採用し、強力なカバレッジを得ているツールがたくさんあると思います。多くの人々はこれらのツールをコーディングのものだと認識していますが、違います。
これらのツールを長く見て、非プログラマーとして自分に使うことを強制すれば、巨大な生産性向上を得られます。なぜならこれは、ChatGPTとは完全に異なるからです。
これらはエージェントオーケストレーションシステムです。何でもやらせることができます。自然言語で彼らと話し、彼らは物事をやります。もちろんソフトウェアを作らせることもできます。
今、Claudeがこれで最高です。でもすぐにOpenAIが新しいモデルをリリースします。その新しいモデルは、Codex 52、Codex Xハイ、何でも名前のモデルが非常に良い理由は、彼らがGarlicモデルを取って、コーディングラインだけでRLをやったからです。
他のすべてではOpus 4.6より悪いです。彼らがすぐにリリースするモデルは、事前学習されたGarlicモデルですが、すべてにRLをかけたものです。
ここで関連するのは、プログラミング領域外のツール使用です。コーディング領域外の物事を理解する能力です。エージェントオーケストレーションシステムが何かを考えるとき、みんなエージェントの年はいつだと言っていますが、今です。
なぜならClaude Code Opus 4.6がエージェントオーケストレーションシステムだからです。それに伝えると、これらのエージェントを生成し、これらのことをして、仕事を持って戻ってきます。チャートを作ります。
スキルを学ぶように伝えると、これらのスキルは、昨日ヘッジファンドの同僚から聞いた最も愚かなものです。これは超面白いと思います。彼は人生でプログラミングをしたことがありません。
彼はClaude Codeについての我々の記事の後、Claude Codeを使い始めるように言われました。Dougが私の会社にいて、彼は会社の社長です。私のパートナーのようなものですが、彼はClaude Codeサイコシストなので、人々にそれについて愚痴を言いました。
だからこのヘッジファンドクライアントは、私がやったことの一つは、収益を聴き、収益トランスクリプトを読み、本当に彼らが使う言葉を消化するように訓練されたことですと。
彼らの話し方、トーン、抑揚に基づいて、いつ彼らがでたらめを言っているか、いつ誇張しているかを知ります。なぜならこれは過大なリターンにつながる可能性があるからです。
だから人々が話す方法を見て、このプレミスで始まり成功したファンド全体があります。それは単に見ることです。だから彼はClaude Code内にスキルを構築しました。
CIAの交渉戦術やトーン読み、言語読みを学ぶこれらの本を送りました。だからClaude Codeにこれらすべてのスキルを送り、これを理解する新しいスキルをClaude Code内に作りました。
それから彼は供給し、過去にほとんどの人々を騙したが、実際に言った言葉ではなく言葉遣いやトーンだけから極端なアルファを持っていた有名な収益トランスクリプトを供給しました。
そしてこのスキルはすべての収益を通過できるようになりました。彼はこれを使っています。待って、彼は何もコードしていませんよね。彼は何をコードしたんですか。
Claude Codeにこれらの本を学んで読むように伝え、トーン的にどのように理解するかを理解させただけです。だからプログラマーである必要はありません。これはすべて知識労働です。
やり方を知っていれば、説明できれば、モデルは学習できます。スキルを得て、それができます。だから今日、Claude Codeがこれで最高ですが、世界を横断すると、他の多くの場所でそうなります。
言ったように、我々はやっています。Jeremyがデータセンター用にやっています。Dougも以前はプログラマーではありませんでした。彼はヘッジファンドの人でした。だから彼がやっています。
だから世界を横断し続けると、非プログラマーであるあなたが言及したように、Claude Botをこれらすべてのことに使っています。Claude CodeやCodexがコード用だと考える理由はありません。
これらはエージェントオーケストレーションシステムです。そしてこれがAGIとやり取りする方法です。
おそらく普通の人々はCLIではなくGUIでこれと作業する必要があります。
Cursorも。
でもそれはIDEです。
Codex UIは非常にシンプルで平均的なユーザーに完適です。
私の会社の人々にClaude Codeを使うことを強制しました。彼らは「ああターミナル怖い」って。「Coworkが良くなるまで待つ」って。「いや、いや、いや。Claude Codeを使うんだ」って。
それから彼らは試して「うわー、すごい。本当に良い」って。
ちなみに先ほどのポイントですが、私はしばらくソフトウェアエンジニアでしたが、今はコードを書いていません。全部自然言語です。全部バイブコードです。
すべての行を読む時間がありません。それに、すべて自分と自分の会社のためのソフトウェアなので、ここやそこに問題があっても大したことではありません。
でもあなたの言う通りだと思います。基本的にこの時点で何でも構築できます。誰でもできます。まだ粗いエッジがあります。だからバイブコードを十分長くやると、粗いエッジ、限界がどこにあるかに気づき始めます。
多くの人々は100万コンテキストClaude Codeを使っていないと思います。彼らは20万か何かを使っています。なぜなら彼らがサブスクライブするプランがコンテキストキャップだからです。
でもAPIでしか利用できない100万コンテキストを使えば、めちゃくちゃ支払わなければなりませんが、はるかに良いです。
でも同意します。粗いエッジがあります。過去、大企業では、リーダーシップやチームリード、会社の実際の仕事をしている人々が、これらすべての仕様書などを作成し、それから別のチームに実装させていました。
それは全部なくなりました。ドメインを実際に理解している人が、欲しいものを説明し、見て、反復、反復、反復できます。
プログラミングではありません。ビジネスロジックがエンコードされているんです。だからこれを続けましょう。SaaS全般について話しましょう。
明らかにSaaSは死んだという話がたくさんあります。世界が向かっているのはおそらく一つのレイヤーにエージェント、その下のレイヤーに何らかのファイルシステム、何らかのCRUDデータベースだと思います。
それは他のすべての人をどこに残しますか。それらが唯一の二つなら、エージェント、ファイルシステム、他のすべての人はどこでプレイするのか。価値はどこで捕捉されるのか。
OpenClawとプロンプトインジェクションの危険性
それは答えるのが難しいです。描写するのが難しいです。今日のソフトウェアで誰が負けるかを言う方が、誰が勝つかを言うよりはるかに簡単だと思います。混乱のせいで。
でも実際に誰が勝つかというと、これが非コンセンサスかどうかわかりませんが、実際にはDatabricksとSnowflakeのような会社が合理的な角度だと思います。
なぜならこれらはスケーラブルなデータと計算エンジンだからです。多くのものは簡単に置き換え可能です。少なくとも次の超短期的には。
Opus 5やOpus 5.5が出るまで、あるいはGPT-6が出るまでには、これらの目的に応じたソリューション、あるいはバイブコードされたソリューションが簡単にワンショット可能になるかもしれません。
だからコスト削減が起きていて、パラダイムシフトは、その能力がより安くなることを意味します。つまり、このモデルを作るためにまだこれだけ使うか、もっと使うし、能力はより良くなります。
バイブコードされたものが持つ問題はスケーラブルでないことです。だからエージェントに何かスケーラブルなものへのフックを持つものを構築させる方法は。
私の会社の一人は、彼は基本的に、我々のデータとかすべてのヘッドでした。それからClaude Code apocalypseが起きました。今、彼がやっていることは走り回って、人々のバイブコードされたものをスケーラブルにすることを助けることです。
なぜなら他のすべての人は、CRUDが何かわからない、それが何かわからないって感じです。彼は「大丈夫、これを変更するだけで、今、彼らが10%多い仕事でバイブコードしたソリューションが、実際にスケーラブルなシステムを構築する方法を知っている人からスケーラブルになる」って。
それは既に存在するソフトウェアの様々なレイヤーにプラグインします。でもアプリケーションソフトウェアではありません。スケーラブルなインフラソフトウェアのようなものです。
あなたの会社内の多くの役割が変わっているのを見ていますか。私の小さな会社でも、6ヶ月前に研究者を雇いました。今、Claude Code、OpenClawが私のために研究をやってくれます。完全なアウトラインをまとめます。
彼を解雇しましたか。
いいえ、彼らはかつてないほど忙しいです。
そうです。
進取的で、超鋭く、学ぶ意欲があり、適応する意欲があります。彼らはかつてないほど忙しいです。異なるツール、異なるウェブサイトを構築しています。
だから、いいえ、解雇していません。採用する計画があります。だからホワイトカラーの仕事の将来について、全体的に楽観的ですが、かなり頻繁に立場を変えます。だからその小さなデータポイントを落としたかったんです。
私も同じです。AIが助けてくれるにつれて、私の会社の平均年齢は30歳です。私は29歳です。多くの人が超若いです。
コンサルティングや研究やデータサービスのようなこの分野で、他のすべての人より速く動いていると思います。だからこそ勝つと思います。でもそれは複利効果でした。
最初は私だけが速く動いていたので勝っていました。それから雇って、みんなで一緒により速く動きました。でもAIが出始めて、もっと統合可能になり始めて、もっと速く、もっと速く動き始めました。
今、Claude Codeで、競合の10倍の速度で動いていると思います。本当にクレイジーです。だから採用の計画とビジネスの勝利とできるビジネスは実際に成長しています。
なぜなら、AIが今日我々を助けられることと他のすべての人ができることの混乱があるからです。だからAIが存在するために取れる価値の裁定があります。パックの先をスケートしているからです。
Javonのパラドックスを説明していますね。AIを非常に効果的に活用できるため、もっと多くのユースケースがあります。より安くなっています。もっと多くの場所に実装しています。
でも同時に、間違っていたら訂正してください、実際に採用していますか。
かつてないほど採用しています。
かつてないほど。
今、20のポジションがオープンです。今年すでに10人雇いました。20のポジションがオープンです。
だから、かつてないほど採用しています。でも裏を返せば、競合を見ると、彼らの収益を取っています。彼らは今レイオフをする必要がありますか。
実際、我々は競合が支払うよりも人々に多く支払って、より少ない人々でやっているので、非常に収益を取っています。
だから、XYZ分野の競合会社は我々よりはるかに多くの人々を持っています。だから今、収益を取るにつれて、明らかに私の分野は全体的に成長しているので、彼らは横ばいで我々が成長を取っています。
成長を取って彼らが縮小しているわけではありません。
あなたの業界が歴史的に触れていない新しいビジネスラインとユースケースを引き受けていますか。それがあなたが非常に速く成長している理由の一部かもしれませんか。
ああ、もちろん、もちろん。すでにカバーしている分野で成長があります。半導体、データセンターなどのこれらすべての側面です。
でも新しい産業も発明しています。トークノミクスです。2年前、3年前に始めました。トークンの生産、推論量、トークンのコスト、これらすべてのもの、AIの使用の経済学です。
でもエネルギーモデリングのような既存の産業もあります。エネルギーモデリングは年間10億ドルのデータサービスビジネスです。
今、必要なすべてのツールを持っているので、そこに拡大できます。バイブコーディングのようなもので。
ある程度のバイブコーディング、すでにデータセンターやAI用に我々を使っている分野の多くの顧客がいるので、営業側へのアクセスがあります。
名前のブランドと認識があります。だから素晴らしい人々を雇い、人々が構築したかった解決策をバイブコードするために資本を使えます。2年前に機能したものではなく、今必要なものを構築しているからです。
だから、エネルギーモデリングは、この分野の他のすべての会社があまりにも遅く動いているので、支配すると思い、期待しています。彼らは古風な古い慣行と蓄積されたゴミを持っています。
CRUDのようなものではなく、ゴミです。とにかく、両方あると思いますが、大部分は雇っているし、非常に速く雇っています。
一生懸命働きたい進取的な個人なら誰でも、地球上の最大の企業と話して、彼らのことに取り組み、彼らのためにコンサルティングするのを助けたいなら素晴らしいです。
でも同時に、競合から多くのシェアを取っていることを完全に認識しています。コンテンツ作成のような電波も同じだと思います。
コンテンツを作成するコストが下がり続けている時代にいます。だから客観的にものが分裂します。アメリカの単一文化、みんなが同じ映画を見たので、映画はいつもブロックバスターになれました。
今、人々が見るものが広がっています。そう、人々はもっと多くのものを見ます。そして、最大の映画に関してはピークが今まで以上に高いです。議論の余地がありますが。
でもTitanicやGone with the Windは異常でした。今日では完全な異常でしょう。
それらはもう起きないとあなたは言っています。
同時に、コンテンツ作成のコストが下がっているなら、出ているコンテンツの量が増えています。あなたのチャンネルが成長していて非常に急速に成長しているという事実は、もはや信頼できる生活を送れない他の人々からもっともっとシェアを食べていることを意味します。
それはハリウッドを意味しますか、それとも何らかのCNBCポッドキャストを意味しますか、わかりません。人々がどの市場から離れているか。
でも知っているのは、これらすべての大企業のすべての経営陣が、Dareshやあなたのようなポッドキャストを見ているということです。彼らはこれらを聴きます。なぜなら、重要な人々を聴く方法だからです。クレイジーです。
伝統的なメディアです。今、伝統的なメディアが食い尽くされています。
そうです。だから伝統的なメディアでどれだけ多くの人々が働いているか、あなたの採用は関係ありません。
クレイジーです。私の6人チームは、伝統的なメディアと比べて非常に多くのコンテンツを出しています。
良いエンゲージングコンテンツです。一日中CNBCを見るようなスロップではありません。
彼らの視聴者数はひどいです。調べていました。
多くの伝統的なメディア全体で同じだと思います。単なるポリッシュでした。みんなそう思っていました。レイトナイトホストがキャンセルされて、みんな騒いで、それから気づきました。ああ待って、実際にはひどい視聴者数だって。
明らかに政治的な角度があります。でも、目玉を連れてきて広告を売っているなら、彼らはあなたを解雇しません。
まさにその通りです。Jim Cramerのような人々は彼らの心にCNBCの魅力を持っています。Jim Cramerは目玉を引っ張りますが、他のショーは引っ張りません。
他のショーを見ると、平均視聴者数は10万です。待って、あなたは定期的に10万ビューの動画を出しています。かなり高いエンゲージメントで。
一方、彼らの10万は、単にテレビがついているだけですか。コストのほんの一部で。
コストのほんの一部で。一方、彼らの10万は、単にテレビがついているだけですか。本当にクレイジーです。
だから最終的に見ることになりますが、メディアも同じだと思います。すべての産業が同じだと思います。シェアを取り、収益を作り、何でも作っている進取的な創業者であるあなたと私は勝ちます。
彼らは採用します。でもその採用が取り残された人々を補い、それ以上になりますか。
どう思いますか。
いいえ。
いいえ。
何が起きますか。
私は人生でずっと資本主義者でした。小さなビジネスで育ちました。両親が所有するモーテルで育ちました。両親と母の兄弟と彼の妻がそのモーテルを所有していました。
そこに住んでいました。そこで働きました。子供のとき、父のガソリンスタンドでも働きました。だからずっと資本主義者でした。小さなビジネスで育ったからです。
過去数年間で気づきました。待って、実際にはUBIは完全に問題ないと思います。これはクレイジーだと思います。なぜなら私は資本主義者だからです。
理解していますが。
他に何をしますか。社会は自分自身を引き裂きます。実際、次の選挙は非常にAIに焦点を当てたものになると信じています。民主党は反AI政党になるので勝ちます。
なぜなら今、感情がそれほど否定的だと思いますか。
感情はすでに半分以上のアメリカ人がAIに否定的な見方を持っています。そして今年の終わりに向かって速く進むにつれて、Anthropicの収益が190億から60億になるかもしれません。
OpenAIも同様かそれ以上です。補われる仕事の量、社会で起きる変化の量、株式市場が本当に影響を受けます。
Googleや他の企業のようなGoogleは、来年、過去20年間のように現金フローを生み出しました。年間1000億ドルの現金フローのような途方もない量です。Googleは来年現金フローがゼロになります。
なぜなら彼らはAIを非常に明確に見ていて、稼ぐすべてのドルを計算、データセンター、エネルギー、Waymoなどに使う必要があることを知っているからです。長期的なリターンが途方もないことを知っているからです。
でもそれは市場を破壊します。人々は、待って、これらの企業はもう現金を作らないって思います。人々は仕事を見ます。
すべてのリソースのクラウディングアウトがあります。電気技師と配管工が大量に需要されます。なぜならデータセンターと液体冷却の設置が非常にクレイジーだからです。
今、他の分野と産業をクラウドアウトします。建設も同じです。エネルギーコストはおそらくそれほど上がりませんが、上がっています。低い一桁、中程度の一桁です。
それから価格を上昇させる他の市場要因もあり、それがAIのせいにされます。何でもかんでもAIのせいにされます。人々はAIを憎み、民主党はまだ反AIになっていません。
でも私が民主党戦略家なら、選挙に勝つためだけに反AIになります。意見に関係なく。政治家に対する冷笑的な見方を持っているからです。彼らは当選するために何でも言います。
現職の共和党は、親ビジネスでこれらすべての契約に署名しているので、反AIだとは言えません。反AIだと言って方向転換することはできません。
検閲の観点から、モデルを作っている企業が非常に左に傾いているというのは過去に言われてきました。
関係ありません。
いいえ。
関係ありません。
AIが仕事を奪う恐怖よりも少ないです。それはもっと左側です。
確立された民主党の一部は望まないかもしれませんが、反確立の誰かが勝ちます。実際、AOCのような人を確立された民主党員と呼びますか、呼びませんか。おそらく呼びません。
でも、彼女が大統領に立候補するとは言っていませんが、そのような人はすでに反AIです。
民主党と共和党の両方の一派があり、両方とも反AIになるか、すでに反AIです。Trumpが錆びた地帯で民主党の一部を彼の投票者に引き込んだのと同じように、反AIと民主党でも同じことが起きると思います。
それはとても大きなリスクです。それから、規制がありますか。大きな減速がありますか。今、アメリカはこれのせいでAIのグローバルレースに負けますか。これらすべてのものがバランスにあります。
わかりました。政治についてたくさん話してきました。基本的に非常に近いいとこに移りたいです。それはオープンソースで、具体的にはDeepSeekです。
おそらく政治に戻ってきます。それが明らかにスティックだからです。何かしてくださいって感じです。
DeepSeekとモデル蒸留の真実
わかりました。DeepSeek V4が報告によると非常に近く、中国チップ用に最適化されてドロップされます。あなたの考えを聞きたいです。オープンウェイト、1兆パラメータ。
前回話したとき、輸出規制が実際に中国が追いつくのを難しくしていると言いました。まだ信じていますか。新しいDeepSeekについてどう思いますか。まだ出ていませんが、この来たるオープンソースの巨人についてあなたの考えは何ですか。
DeepSeekは中国チップ用に最適化されていません。Nvidiaチップで訓練しました。具体的にはBlackwellチップです。
それを言うと思っていました。
これは複数の非常に正当なメディアによって、ソースのネットワークを通じて、そして我々が理解していることから報告されています。
チップが密輸されたかどうかについては議論があります。実際には東南アジアのレンタルされたクラスター、密輸されたチップではなく、で訓練されたと信じています。
それから彼らはUSBスティックでウェイトを持ち歩きましたか。
何ですか。インターネット経由で送信するだけです。1兆パラメータ、FP8で1テラバイトです。
大したことありません。
そうです。でもキャッチされませんか。
FTPです。暗号化されたFTPです。何でも。おそらくインターネット経由で1テラバイトを送信することは常にあります。
そうです。絶対に。
あなたはビデオの人です。ビデオをGoogleに送るとき、暗号化されています。途中で誰でも傍受できるわけではありません。GoogleかあなたのところでInterceptしなければなりません。
何度も、モデルがありました。中国の大手企業だったと思います。覚えていません。スーツケースにハードドライブを詰めて人を送りましたが、それはデータが非常にセンシティブだったからです。
でも東南アジアの国にすべてのGPUを持っていました。だからデータを人と一緒に飛行機で運びました。データが非常にセンシティブで、インターネット経由で送信したくなかったからです。
でもウェイトは些細です。Anthropicは、AmazonでもGoogleでも誰でも、Fluid Stackでも、新しいデータセンターを配備するたびに、ウェイトをUSBスティックで送信しているわけではありません。それは非常に安全ではありません。
インターネット経由で送信しています。AWS re:inventで、ウェイトを安全に保つ方法について非常にクールな話がありましたが、インターネット経由で送信しています。OpenAIも同じです。大したことではありません。
実際、ウェイトに少しこだわりましょう。競争環境を見ると、Anthropicを見ると、OpenAIを見ると、モデルウェイトはどれくらい重要ですか。その周りのすべてのハーネス、すべてのインフラ、モデルを本当にうまく訓練する知識と比べて。
これらの企業内で価値は本当にどこに蓄積されていますか。
以前はモデルウェイトが全てだと思っていました。でももっともっと他の非常に価値のあるものを見始めています。
例として、私の会社の数人はまだCursor agent modeをClaude 4.6で使っています。でもほとんどの人は4.6 Opusを使っています。Claude Codeを通じて。モデルは全く同じですが。
100万コンテキストfastモードです。全く同じモデル。パフォーマンスは非常に異なります。Claudeが持っているハーネス、Claude Codeが持っているハーネスと関係があります。
それが一つ。それから二つ、内部のGitHubにみんなの間で共有されているすべてのスキルがあります。誰かが構築したスキルがあります。さあ、今、エキスパートデータセンター許可アナライザーがあります。
でもそれはClaude Codeだけです。これを作り直したいなら、Cursorにはまだスキルがないと思います。少なくともそうは思いません。Codexにもないと思います。
Codexは現在、すぐにではありませんが、コードだけでRLされています。全世界の理解ではありません。見ましょう。
でもこれらのスキルは超強力です。Jeremyはデータセンターモデリングをやっているので、彼が超エキスパートのことのためにスキルを構築しました。
でも今、データセンターチームにいない他の誰かがそのスキルを取って使えます。「わかった」って。
エピソードの前半で説明した金融の収益トランスクリプト、CEOや CFOの発言内での欺瞞を決定するためのトーンのCIAレベル分析のようなこれらのスキルは、つまり些細です。
これらの本を読んでスキルになってください。でも時間とともにこれらのスキルははるかに強力になります。これは事実上、人々が言う再帰的自己改善のようなものです。
スキルを持つことでそれがあるんです。Claude Codeで。時間とともにスキルを開発します。そのスキルは強化されます。明らかに今日は非常に手動です。でもそれが見えます。
ウェイトが更新されることとは関係ありません。単にKVキャッシュのブロックで、モデルがそれを読んで理解し、分析しようとし、何かアウトプットを作って、それをそのモードに入れました。自分自身に特定の方法でプロンプトすることによって。
だからこのようなスキルのブロックがあります。それは競争上の優位性だと思います。でも見ましょう。
モデルウェイトについて聞いた理由は、DeepSeek V4が出たらすぐ、オープンウェイト、オープンソース、彼らがそれを置くように、どれだけのインパクトが本当にあるかです。
それから、これらはBlackwellチップで訓練されたと言ったので、聞きたかったです。DeepSeekはホワイトペーパーで嘘をつきますか。
良い質問です。先ほど言ったことに戻るもう一つのポイントは、Anthropicにはエージェントswarmモードのようなものがあったと思いますが、適切に訓練していないので良くありません。
私は好きです。
それほど良くないと思います。
わかりました。公平、公平、公平、公平。
比較してください。Cursorで使っていて、Cursorでは本当に好きです。
わかりました。我々がやったテストはClaude Codeです。Cursorのハーネスと関係があるかもしれません。
Kimiのモデル自体はOpus 4.6よりはるかに悪いです。でもAgent Swarmをやると、Agent Swarmからのブーストははるかに大きいです。彼らがそこで何かをやったからです。ハーネスか何かわかりません。
でもKimi K2.5、Agent Swarmは実際にかなり良いです。だからそれは興味深いと思います。
モデルウェイトだけではないと確信していません。上に構築された多くのものがあります。Claude CodeとCursorの間、エージェントモード間には明確な好みがあります。
Claude Codeを使ってplanを使わない人々がいます。ただgoです。planning modeで誓って生きている他の人々がいます。
私はそれらの一人です。計画しなければなりません。
Cursorも同様に、bug agent対、覚えていません。3つの異なるエージェントタイプがあると思います。Claude Codeには一つしかありません。
でもこれらのスキルがあります。これらのエージェントを構築してオーケストレーションする方法のようなフレームワークも、おそらく競争のダイナミクスです。
あなたの他の質問は、DeepSeekは何をするのかです。彼らは以来、いくつかのクールなモデルを持っています。OCRモデル。
でもこの意味で何か構築しましたか。まだ何も見ていません。だからその場合、DeepSeekでCursorを使うのが最高ですか。
それともDeepSeekはウェイトをリリースしますが、今、人々のハーネスは各モデルに最適化されなければならないと思います。なぜなら人間に指示を与えるとき、人間に最適化されているからです。
ある人と十分長く働けば、その人に欲しいことをやらせるために何を伝えればいいか知っています。OpenClawでも、複数のプロンプトの異なるバージョンがあります。なぜなら異なるモデルのデイジーチェーンを使っているからです。
それが唯一の方法です。なぜならOpus 4.6では、太字を使わない、ノーと言わない、すべて大文字を使わない。GPT-5.2では全く逆です。すべて大文字を使う、やります。
あなたはあなたの、あなたの、あなたの、co、あなたの、怒鳴っていますか。
テキストで怒鳴る。そう、ポイントは、Opusは怒鳴られるのが好きじゃないってことです。これを人間にリンクしようとしています。
あなたに何かを穏やかに伝えて、それが彼らの働き方で、他の人は締め切りの感覚を鼓舞しなければなりません。これを間違ってやった、こうやって正しくやるって。
全く。マネージャーとして、それが見えます。だから大好きです。4.2、5.2 Codexを十分使っていないので知りません。
そうです。だからあなたのポイントに、スキル、どう構築するか、モデルごとに異なるプロンプト、異なるスキルが必要だと私は思います。私の意見では、それから最も引き出せます。
OpusプロンプトやOpusスキルをCodexで使っているとき、非常に明らかです。非常に明らかです。
わかりました。でもだからその意味では、DeepSeekのリリースは、R1ほど地面を揺るがすものになりますか。
そう思いません。
ちなみに1年前、それはワイルドですか。
そう思いませんか。
そう思いません。見ましょう。見ましょう。R1で閉じられたギャップが非常に大きかったからです。それ以来、ギャップはおそらく少し拡大しました。
ラボが反復しているという議論があります。当時、OpenAIは6ヶ月、9ヶ月新しいモデルをリリースしていませんでした。OpenAIとAnthropicを見てください。今、2ヶ月ごとに新しいモデルをリリースしています。彼らも本気です。
その一部は、AIモデルを使って次のモデルをより速く、より速く、より速く構築するのを助けるソフトウェアを開発しているからです。彼らのリリースケイデンスはクレイジーです。
これを見ると、彼らはもっと出荷しています。計算のアドバンテージは今まで以上に大きいです。OpenAIは2ギガワット以上の計算を持っています。Anthropicは1.5ギガワットの計算を持っています。
多くが推論に使われているのは公平ですが、半分以上がR&Dに使われています。研究、モデルの開発です。新しいアイデアを見つけます。
1年前、OpenAIは600メガワットを持っていました。そのうち、数百メガワットの訓練しかなかったかもしれません。Orionの失敗した実行について話すと、それがさらに減りました。
計算を割り当てたので、結局、DeepSeekが持っていたものとAnthropicやOpenAIが持っていたもののギャップは大きく拡大しました。
DeepSeekはもっとリソースを得たのは明らかです。でもOpenAIとAnthropicとGoogleははるかに、はるかに多くのリソースを得ました。
計算が能力である限り、そしてある程度そうです。任意の会社にとって、モデルに対する計算が多いほど良いです。彼らの研究、モデルアーキテクチャ、RLパイプラインが何かというだけです。
Anthropicは少ない計算でOpenAIより良いモデルを構築できます。少なくとも今日は客観的な事実です。将来そうかは見ましょう。
でも彼らは少ない計算でより良いモデルを構築しました。でもAnthropicの内部では、モデルに使う計算が多いほど良くなります。
だからこれらを比較すると、中国のモデルとアメリカのモデルの間のギャップが最も小さかったという強い議論があります。去年のQ3、Q4と呼びましょう。
この計算ギャップのせいで再び広がります。はい、アメリカは常にもっと計算を持っていました。はい、Googleは常にすべての人よりもっと計算を持っていました。でもやや関係ありません。
AnthropicとOpenAIは持っていませんでした。ギャップは小さかったです。だからそこには正当な議論があると思います。DeepSeek V4はひどくないと思いますが、少なくとも中国の他のラボで働く人々から聞いたことから、彼らはそれほど怖がっていません。
中国のモデルについて話し続けましょう。Minimax、DeepSeek、Kimi、Anthropicが約1週間前にかなり厳しいブログ投稿を出しました。蒸留を非難して。
だからそこにはたくさん展開すべきことがあります。まず、そのブログ投稿についてどう思いましたか。彼らは正しかったと思いますか。
少なくとも3つのうち2つは、Anthropicモデルから抽出、蒸留された十分なデータがなくて、本当に意味があるようには見えませんでした。だからそこから始めましょう。それについてどう思いましたか。
OpenAIとAnthropicの両方が日本と韓国で中国語の過大なトラフィックを持っていることは非常に明らかです。これを示すいくつかのことを見ました。
今、それは何でもあり得ます。必ずしも蒸留を意味するわけではありません。何でもあり得ます。でも明らかに多くの使用があります。
様々なコーディング企業とその会話を見ると、会話の大部分が中国語です。でも繰り返しますが、何も意味しません。中国の開発者がたくさんいます。
だからモデルがこれをやっているのを見ました。「ああ、これは明らかにOpenAIから蒸留されている。これは明らかにGoogleから蒸留されている。これは明らかにAnthropicから蒸留されている」と人々が言った中国のモデルがありました。
もっと、ピークモデルバイブ人間のクラスがオンラインにいます。Twitterにそのクラスがいます。Janisや他のすべての人々のような。
でも彼らはピークモデルバイブを持っています。モデルを理解するために何をやっているか知りません。でも彼らはモデルと多く話し、何が起きているかを理解します。
同時に、中国からのモデルがあり、AnthropicやOpenAIやGoogleモデルとは非常に異なる能力を持っています。すべてのモデルがAnthropicやOpenAIやGoogleモデルのように見えるわけではありません。
ある程度蒸留していると思います。
でもMixtralは中国のモデルから蒸留しました。それは米国モデルから蒸留しました。だから、偽善的だと思いますか。
盗まれたデータです。
ますます能力が盗まれたデータではなくなっています。事前訓練スケーリングは良くて重要です。でもますます多くの能力がRLから来ます。それはウェブデータではありません。
でもそれはoriginal sinでした。
同意します。同意します。original sinはそれほど悪くありませんでした。これは宗教のようなものです。政治について話しました。宗教に入りましょう。original sinはどれほど悪かったですか。
エデンの apple は実際にりんごでしたか、それともザクロでしたか。入りましょう。聞いたことがありますか。
いいえ、いいえ。
ザクロは歴史全体で愛を描写するために使われてきた果物です。実際、多くの宗教学者がエデンのりんごはりんごではなかったと信じています。ザクロでした。
original sinでした。それはとても興味深いと思います。完全な脱線です。
ASI到達予測とOpenAIの逆転
それは残します。
それは残します。
Anthropicがこれらの企業を蒸留で非難するのは偽善的だとは思いませんか。抽出されたデータポイントは実際に意味のある影響を与えるのに十分だと思いますか。
そう思います。そう思います。小さなモデルと大きなモデルを同じデータで訓練できます。でも大きなモデルを小さなモデルに蒸留したいです。
なぜなら大きなモデルがそのデータから小さなモデルよりももっと一般的に理解したからです。小さなモデルと大きなモデルと言うつもりはありませんが、これはラボ内ですでにやっていることのようなものです。
自分のモデル内で。自分の会社内で。大きなモデルから小さなモデルに蒸留します。明らかに。だから同じ意味で、そこにある最高のモデルを取ります。
なぜならオープンウェブとそこにあるデータのより良い一般化された理解を持っているからです。以前はオープンウェブだけでしたが、今はオープンウェブとそこにあるデータで、他のどのモデルよりも、だから自分で訓練して、少し蒸留します。
先ほど言ったコメントには同意しません。これらの企業が蒸留するのに十分なデータを得られなかったと。いや、完全にできたと思います。
Anthropic APIから直接得たわけではないかもしれません。Anthropicを使うコーディング企業の一つから得たかもしれません。
その時点で伝えられません。Anthropicは特定のトラフィックを指して、Cursorを通過したとは言えません。ほとんどプロキシのようなものです。
ちなみにCursorだと言っているわけではありません。それはかなり大きな非難です。ReplitとLovableとCursorのような多くのコード企業があります。
他にもたくさんのコード企業があります。あるいは他の分野で。だからそこでモデルを使えます。APIキーがあります。でもトラフィックは何らかの方法でオブスケートされています。
多くの方法があります。これをやれます。少しのデータでさえ蒸留を助けるのに十分です。ファインチューニングは非常に少量のデータです。一般的に。
わかりました。オープンソースについて続けましょう。前回話したとき、クローズドソースが勝つと言いました。
オープンソースがその瞬間を持っていると思いますが、モデルの意味ではありません。OpenClawが大きな影響を与えたと思います。主に多くのティンカラーと多くのインサイダーが使っていることは知っています。でも人々を見ると、
彼はOpenAIに雇われたのでクローズドソースが勝ちます。
冗談です。
だから、OpenClawをMac miniに載せています。みんな自分でホストしています。多くの人々が実際にモデルをローカルで実行しようとしています。オープンソースのルネッサンスのようなものがあると思いますか、それともタイムラインの単なるブリップですか。
ある議論では、オープンソースが勝っています。なぜならこのバイブコードされたもの全部が今まで以上にオープンソースだからです。
だから確かに、オープンソースはその意味で勝っています。あなたが言ったように、クローズドソースモデルを使ってオープンソースの方法で上に多くのものを構築できます。
モデルの使用に関しては、厳密な定義だと思います。
クローズドソースモデルが今まで以上にシェアを取っています。オープンソースモデルは、オープンソースモデルほど採用されていません。
プロダクションシステムを構築することを見ても、明らかに完全にホストされた最高のモデルが多くをパワーしています。でもゆっくりと、特に私のユースケースでは、ローカルで実行できる異なるユースケースを選んでいます。
だからほとんどこの、そうです、絶対に。なぜですか。まず、私はティンカラーなので、それが好きです。だからみんながそうではないかもしれません。
低レイテンシ、ローカル、プライベートという事実が好きです。前回、人々はプライバシーを気にしないと言いましたね。
でもいいです。私は、OpenClawは少し違うと思います。
公平です。OpenClawはかなりヤバいです。みんなに、誰かがOpenClawをダウンロードして、OpenClawが私にメッセージを送ってきた業界の連絡先を覚えています。「おい、これOpenClawだ」って。「ああ」って。
「おい、OpenClawに俺のクソメッセージを読ませるな」って。かなりセンシティブなことについて話しているので。
これには既知の脆弱性があります。
その脆弱性については心配していません。そうすべきですが。プロンプトインジェクションサービスが最も心配です。オフにしましたが、すべてのメールを取り込んでいました。
公開されているメールで、人々が私を知っているので、誰かがプロンプトインジェクションをメールすれば終わりです。
私の従業員の一人が、メールに真っ白なテキストでプロンプトインジェクションを入れました。面白いと思いました。
Ply the LiberatorのPly the prompterを知っていますか。
ああ、はい、はい、はい。
モデルバイブのようなオメガ、Twitter人物だと思います。
金曜日に彼を連れてきます。彼と一緒に仕事をします。たぶんこれをカットします。でも基本的に私のOpenClawシステムへの単一のエントリーポイントを彼に与えます。
一緒に取り組んで、ビデオを録画します。彼がプロンプトインジェクトして侵入しようとします。彼と話していて、これをやれる確率はどれくらいだと思いますかと言いました。彼は90%以上と言いました。
90%以上。そして私は数十億トークンをプロンプトインジェクションの角度を探してシステムを硬化するのに使いました。それでも彼は「ああ、やれる」って。
うわー。明らかですね。そうです。
なぜなら非決定論的だからです。壊されることを意図しています。もう一つ。Apple M5 Ultra、DGX Spark、RTX 5090のようなチップがあります。
これらのローカルチップはますます良くなっています。ローカルで実行できるモデルはますます良くなっています。もう一度聞きたいです。オープンソースはどこにありますか。ローカル推論はどこにありますか。誰かのワークロードの全体的なアーキテクチャのどこに適合しますか。
これらのデバイスはホビイストとティンカラー用だと今でも思います。結局、より安いです。まず、これらをたくさんデイジーチェーンしたい場合、MaxでもDGX Sparkでも、5090ではできませんが、MaxやDGX Sparkをデイジーチェーンして Kimiを実行できます。
私の友人の一人は10台のDGX SparkをデイジーチェーンしてKimiを実行できるようにしています。でもさあ、でもトークン毎秒は小さい、超遅いです。
システムコストは数万ドルです。数万ドルあれば、プロバイダーの一つから何らかのマージンで途方もない数のトークンを支払うかレンタルできました。
あるいは、H100やH200サーバー全体をレンタルして、そこでモデルを実行できました。だからティンカラーなら確かにですが、ボリュームが十分大きくなったら、ユーザーからの要求が十分速くなったら、クラウドを使うべきでした。
それに、今、面白い瞬間にいます。これらのティンカリングタイプのシステムに対するさらに強い議論があると思います。
以前は、これらのものは安い、ローカルでやれます。今、3ナノメートルウェハー、5ナノメートルウェハー、メモリの不足の時代にいます。
メモリ価格が途方もなく上がったのを見ました。同じウェハーボリュームと不足が本当に、本当にキャップされているのを見ました。モバイル企業が注文をカットしなければなりません。
Xiaomiが年間35%から40%少ない電話を生産するという報告があります。なぜなら必要なSoCを得られないからです。AIがすべてのウェハーを取っているからです。
Xiaomiは世界最大の電話メーカーの一つです。リストを見ていくと、これらすべての企業が同様のことをやろうとしています。
電話、PC、これらのデバイスが刺されています。AIがすべてを取っています。質問は、世界がこれだけのメモリビットしか生産できないなら、
DGX Sparkの束に行ってほしいですか。1テラバイトのメモリで、これだけのトークンしか生産していません。それともデータセンター製品、1テラバイトのメモリで、これだけのトークンを生産しているものに行ってほしいですか。
それはNvidiaの戦略的決定だと言っていますか。
Nvidiaではありません。単なる購入している人だと思います。
あるいは購入している人。
そう。購入している人。誰でも、Xドルがあります。メモリが非常に高価なら、私はものを買います。
ドル当たり最もトークンをくれるものを買います。それはデータセンタークラスのハードウェアです。なぜならバッチアウトできるからです。
トークンを購入している人ではないかもしれません。トークンを配信している人かもしれません。Nvidiaのような半導体会社かもしれません。
これだけのビットしか得られないなら、すべてをBlackwellとReubenに割り当てよう。DGX Sparkではなく。あるいは、一人の個人である必要はありません。
資本主義は、短期的ではなく、中期的にリソースを効果的に配分する良い仕事をすると思います。だからそれが行われれば、世界がこのような計算不足にあるなら、そうです。
収益が急上昇しているので、不足は今まで以上に悪いと思います。今はAIが来ているので構築したい人々だけではありません。AIがここにあるので構築している人々です。
利用可能なリソース、経済で生産できるトークンを最大化する必要があります。メモリとメモリ価格は上がり続けます。なぜなら需要があり、キャパシティがないからです。
ある時点でこれが人々を混乱させます。例えば、メモリ価格が再び倍になれば、完全に信じていますが、私の電話のメモリのコストは約80ドル上がります。
80ドル上がれば、私の電話は100ドル多くコストする必要があります。それは顧客を思いとどまらせますか。わかりました。DGX Sparkはどうですか。
コストがXドル上がります。それが今価格を上げますか。今、人々を価格外にします。一方、データセンタークラスでやれば、価格がXドル上がります。
DGX Sparkで生産できるものとBlackwellで生産できるもののトークン当たりコストはオフです。だから両方でコストは上がりますが、DGX Sparkのコストの方がBlackwellよりはるかに上がります。
今、ティンカラーがもっとホーズされます。これをすでに見ています。Nvidiaはやっていないと主張していますが、ゲームGPUへの供給をカットしているという報告がたくさんあります。
四半期ごとの収益を見ると、ゲーム市場が下がりました。でも前四半期を見ると、Wayback Machineを使い、Redditを分析し、スクレイプすると、みんながもっとGPUを欲しがっています。
人々はMicro CenterやAmazonに行って5090を買えないと不平を言っています。だから明らかにリソース配分の問題があります。
一つはNvidiaがデータセンターでもっとマージンを作るので、明らかにメモリをそこに配分します。それに、彼らはメモリメーカーと協力して、供給を指示できます。ウェハー製造能力、あるいはTSMCのウェハー能力を。
全く同じタイプのメモリではありませんが、できます。だから世界が計算能力などでますます制約されるにつれて。
リソースの配分が最も効率的なものに行くことを意味します。最も効率的なものは、共有できるクラウドリソースです。
生産するメモリのビット数や生産するシリコンの平方ミリメートル数対出力されるトークンです。最も効率的なものに行きます。それはこれらの大きなデータセンタークラスチップです。
これもこれらのティンカリングタイプのものに対する議論です。やっている人々は関係ない量のボリュームですが、本当にクールな人々です。お金があります。なぜなら彼らは一般的に超賢い人々だからです。
だからお金があります。実際のユースケースではなく、楽しみのためにこれをやります。
でもすべてが結局データセンターに向かっていると思いますか。これはたぶん繰り返しますが、あなたはティンカラーと言いました。残念です。私は、いつか私の妻がローカルで推論を実行できるという事実を評価してくれることを知りたいです。
特別な何かがあります。
どんな妻がいるんですか。妻がこれらのことを気にかけてくれて嬉しいです。
彼女はしません。
そうですね。公平です。公平です。
わかりました。この点で最後。Satya Nadellaを知っていますよね。あなたがインタビューしました。それはすごかったです、ちなみに。
最近、多くのハイパースケーラーからのCapex支出は愚かに見えると言いました。具体的には、一つのアルゴリズムのアップデートやイノベーションがあれば、計算を完全に壊すからです。
それについて何と言いますか。
コープだと思います。これは大きな、大きなコーピアムです。基本的に、彼らはプラグを抜きました。Amazonより大きくなる予定でした。
私の800億は大丈夫。
800億は大丈夫だと言いました。でももっとやる予定でした。プラグを抜きました。OpenAIはスクランブルして、Oracleキャパシティ、SoftBankキャパシティ、Corewaveキャパシティなどを見つけました。
以前は独占的にMicrosoftでした。その独占性、Microsoftは多くのものにプラグを抜くつもりです。他に行けます。これらの契約を結ぶ拒否権がありますが、一般的に他に行けます。
それからOpenAIは他の人々と計算を結びました。Amazon、Google、今も。だからOpenAIは多くの他の人々から計算を得ました。
そう、リスクリワードでOpenAIにこのマージンで計算を売りたくないと言うのは合理的なビジネス決定だと議論できます。70%マージンでソフトウェアを売りたいです。
でもやっていません。シェアを失っています。今日、OpenAIがGitHub競合を構築しようとしているという報告があります。
それを見ました。
GitHubは壊れ続けているので。GitHub actionsで多くの問題があります。GPUの最大のフリートを実行しているので、GitHub actionsを通じてInference Xで常にベンチマークしています。
常に壊れます。彼らは助けてくれています。良くなっています。取り組んでいるエンジニアは素晴らしいです。でも多くの奇妙なインフラがあります。
決定プロセスです。なぜならMicrosoftは巨獣だからです。とにかく、Microsoftのco-pilotは完全なフロップでした。非常に少ない採用しかありませんでした。
知能労働者はなぜですか。Jeremyのような、人生でプログラミングをしたことがない人が、なぜこれのためにClaude Codeを使ってデータセンターモデリングをやっているのか。
それが最高のツールだからです。それはco-pilotであるべきでした。6ヶ月前、1年前にco-pilotに固執すべきでした。
だから彼はOpenAI計算でボートを逃しました。多くのAIソフトウェア収益でボートを逃しました。
それでも非常に強く成長しています。Microsoftが悪いとは言っていません。でも明らかにAmazonとGoogleに計算ボリューム側で完全にモグられています。
去年を見ると、約100ギガワットのデータセンターパイプラインキャパシティが追加されました。計画されているデータセンターを意味します。構築されたという意味ではありません。はるかに小さい数が構築されました。
でも100ギガワットがパイプラインに追加されました。その半分がGoogleとAmazonでした。Microsoftはトップ5にも入っていません。計画と建設中の新しいデータセンターサイトでは。
だからそれは狂ったような選択です。狂った選択だと思います。なぜならAIのライフブラッドは計算だからです。明らかに。
最も面白いツイートが先日ありました。誰かが「すごい、AmazonとGoogleが1800億、2000億ドル使うなんて誰が予想した」って。
それから私が返信しました。「我々がやった。ここで言った」って。それから誰かが返信しました。「クジラウォッチャーがクジラがいると言っている、うわー」って。
なぜなら彼らは、計算が重要だと思うのは私がそれに取り組んでいるからだと返信していたからです。とにかく、それはちょっと狂った見方だと思います。
なぜならAnthropicが非常にキャパシティリミテッドだからです。だからこれらすべてのClaude Code不安定性問題があります。
OpenAIはキャパシティリミテッドです。リストを見ていくと、みんなキャパシティリミテッドです。Microsoftはそれを提供できたはずです。
35%から40%のグロスマージン以上を得るクリエイティブな方法を見つけられたはずです。その上にソフトウェアサービスを構築できたはずです。
これらのことのいくつかをやろうとしています。でも多く失敗しています。だから確かに、これらのハイパースケーラーは大量のお金を使っています。
リスクはあります。AIがフロップするリスクはあります。起きていると思いません。Anthropicが AIを10倍効率的にする方法を発見すればと思います。
ちなみに彼らは毎年やる傾向があります。与えられた能力レベルに対して、去年コストが約1000倍下がりました。
その前の年は800倍のようでした。GDから基本的に。そう。だからこれらの異なるモデルを見ると、年全体で多くのもので同じベンチマークレベルで1000倍のコスト減少です。
再び起きます。実際に起きています。毎年数桁です。一つだけではありません。ソフトウェア、ハードウェア、コデザイン、データ、RLがモデルをより小さいサイズ、より安いコストではるかに良くします。
何かがパラダイムで変わります。毎年起きています。6ヶ月ごとに起きています。3ヶ月ごとに起きています。新しいモデルが新しい能力レベルで出てきています。
Googleは今週、Flash Light 3.1か何かをリリースしました。正確な名前は覚えていません。
そうです。
そのモデルはGPT-4レベルのようです。
GPT-4より良いです。
GPT-4より良いです。桁違いにクレイジーに速く、桁違いに安いです。
おそらくGPT-5レベルではありませんが、これらのコスト減少が起きていて、パラダイムシフトは、その能力がより安くなることを意味します。
つまり、このモデルを作るためにこれだけ使うか、もっと使うし、能力はより良くなります。だからコスト減少のカーブがありますが、スケーリング法則がまだ唯一のパラダイムです。
変わり得る唯一のパラダイムはスケーリング法則が壊れることです。でも事前訓練スケーリング法則が壊れたのを見ていません。
Darioは事前訓練スケーリングがまだ起きていると言いました。OpenAIはついに事前訓練を修正し、起きています。Googleは起きていると言っています。
最高のAIチームを持つ人々を聞かないでどうしますか。Satyaを聞きたくありません。彼は良いAIチームを持っていません。
RLスケーリング法則が起きています。これらすべての会社を見ると、終わりが見えないと言っています。終わりが見えないと思うなら。
モデルがこの途方もないクリップで改善しています。同じ能力レベルで1000倍のコスト削減、あるいは同じ価格で能力がどれだけ上がるか測定するのは難しいです。
無限小量だと思います。なぜなら可能でなかったことが今可能だからです。でも明らかに、収益もこれを示しています。Anthropicは1月に40億を追加し、2月に50億のようなものを追加しました。
ちなみに2月は短い月です。だから、採用のレートは狂っています。だからなぜ地球上で、テールリスクはあるかもしれません。でも理解できません。テールリスクは何ですか。
だから同意します。ちょっと愚かに見えます。最後に、最初に話したときと同じ質問で締めくくりたいです。
誰が最初にartificial super intelligenceに到達すると思いますか、そしてなぜですか。
前回誰を言ったか覚えていますか。
前回OpenAIと言いました。
そう。OpenAIはその期間で本当に苦労しました。最近はそうでないかもしれませんが、本当に加速しました。
だから言うと、そのエピソードでOpenAIはしばらく苦労すると言いましたが、戻ってくると言いました。しばらく苦労しました。
特にGemini Nano Bananaリリースで多くのユーザーを失いました。ユーザーメトリクスが横ばいになり、Googleが急上昇しました。
今、1月、2月にユーザーメトリクス成長に戻りました。それからAnthropicが年の後半に本当に収益成長とシェアで急上昇し始めました。
収益をモデル化すると、Anthropicは4月までにOpenAIより大きくなります。OpenAIの成長も上昇しています。
だから今、これが数日後にリリースされますが、今、OpenAIのメトリクスはそれほど良くありません。悪く見えますが、新しいモデルが出てきます。すでに出ました。
たぶん。ASIについて具体的に聞いています。これはこれらの企業内のほとんど文化的要因のようなものです。収益ではありません。何でもありません。
再帰的自己改善、artificial super intelligenceに関してリードしているのは誰ですか。機能です。
今回OpenAIと言うのは難しいです。Claude Codeについてどれだけ話すかのせいで、人々は私たちがDarioのに乗っていると非難します。
何ヶ月もClaude Codeについてドラムを叩いています。ソフトウェアの死について何ヶ月も。前回のショーでも話しました。8ヶ月前です。だからドラムを叩いてきました。
人々は「Dylan、Darioのに乗っている」って。そう、でもコンセンサスの答えはおそらく注意を払っている全員にとってAnthropicです。
コンセンサスはAnthropicです。だからその理由で、OpenAIです。
わかりました。OpenAI、Dylan。ありがとう。いつも通り素晴らしいです。
それでやられます。
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