OpenAIのCEOサム・アルトマンが、AGIの到来が予想以上に近いことを明言し、AI安全性研究者たちでさえその加速度に圧倒されている現状を語った。サイバーセキュリティ業界では、AIが既存プラットフォームの機能を一つずつ置き換えており、業界再編が不可避となっている。Sentinel 1のCEOは、AIが防御側と攻撃側の両方を強化する軍拡競争的な状況を説明し、人材不足が深刻なサイバーセキュリティ分野においてAIが人間の能力を増幅させる役割を果たすと指摘した。投資の観点では、AI時代の到来により、あらゆる分野で機会が広がっており、一人の起業家が従来の大企業並みの成果を上げられる時代が到来している。
サム・アルトマンがAGI到来の現実を語る
皆さん、こんにちは。今日は3つのクリップをお届けします。最初のクリップでは、サム・アルトマンが会場に座って、AGIがほぼ実現していることを基本的に伝えています。次に2つ目のクリップでは、Sentinel 1のCEOが、AIがサイバーセキュリティ業界を機能ごとに内側から食い尽くそうとしている様子を説明しています。
そして最後に、トム・リーによる季節的な銘柄選択についてのボーナスクリップがあります。最後までお楽しみください。
AIシステムを戦闘の意思決定に使用すべきではないと思います。現時点では、それが良いアイデアだと言えるほどの洗練度や信頼性のレベルに達していません。とはいえ、政府を支援したいと確実に考えていますし、今でもできることはたくさんあります。
いつかは、防衛に関して本当に重要な応用例が出てくると思います。しかし現時点では、モデルには明らかな限界があります。
マドゥロの捕獲に使用されたと聞いていますが、それは本当ですか。
いえ、分かりません。何らかの形で使われたとは思いますが。今日のAIが非常に優れた仕事ができることはあります。例えば、膨大な量の情報レポートを分析するためにAIを使用するのは、おそらくAIの素晴らしい使い方だと思いますし、そういった形で使われたのかもしれません。
AnthropicのClaudeの安全性責任者、マン・シャルマの劇的な辞任についてどう思いますか。追いかけていたか分かりませんが、かなりニュースになりました。
何か聞きました。
彼らが辞任して、手紙を書いて、全て無駄だとか何とか言ったという。
ええ、世界は地獄に向かっている、詩を書きに行きたい、という方向でしたね。
多くの安全性研究者が圧倒されていると思います。その部分について考えを聞かせてほしかったんです。
同意する部分は、企業内部の視点から見て、これから何が起こるかということです。世界は準備ができていません。非常に高性能なモデルがまもなく登場します。私が当初考えていたよりも速いテイクオフになるでしょう。それはストレスと不安を引き起こします。
なるほど。では、将来について少し考えてみましょう。愛と人間関係の未来についてです。人々がAIエージェントを使ってデート アプリで会話を始めるという話を聞き続けています。愛と人間関係において、どれだけの真正性を失っているのでしょうか。あるいはどの程度それが関わってくるのでしょうか。
私の予想では、将来的に人間関係をもっと大切にするようになると思います。私たちはそうするように配線されていると思います。AIと恋に落ちたり、AIのボーイフレンドやガールフレンドについて話したり、デートアプリでAIにメッセージを送らせたりする人々が一定数いるでしょう。世界のごく一部がそうするでしょうし、社会の終わりについて息をのむような記事がたくさん書かれるでしょう。
しかし、ほぼすべての人にとって、より豊かな世界、何でも手に入る世界では、人間とのつながり、人間の注目、人間の温かさが最も価値のある商品の一つになるでしょう。AI がある世界では、それをもっと大切にするようになるだろうと思います。
なるほど。あなたは400社以上に投資していますね。それは正確ですか。
Y Combinatorを含めると3,000社くらいです。
わあ、なるほど。Y Combinatorの投資をすべて含めればそうですね。しかし、AIの成長速度と破壊を考えると、この会場にいる人々に今日どこに投資すべきだとアドバイスしますか。彼らがすべき場所が一つあると思いますか。
投資機会の広がりとAGIの接近
このような地面が揺れている瞬間の素晴らしいところは、すべてが手に入るということです。物事は非常に速く変化するでしょうし、変化しています。先ほど話したように、かつてははるかに大きな企業が必要だったことを一人の企業ができるようになりますが、彼らははるかに速く、はるかに効率的に動けます。
つまり、既存のことをより良く行うというものすべてが存在します。そして、以前は想像できなかった全く新しいことの一連があります。投資の風景は、私が大人になってからのどの時期よりも開かれているように感じます。以前は、投資すべきものが一つしかないと感じた時期が何度もありました。フロンティアは一つだけでした。そして今は、やりたいことは何でもできるように感じます。
なるほど。ASIまでどれくらいですか。AGIまであと数年だとおっしゃいましたが、ASIまではどれくらいですか。
いえ、ASIまであと数年だと言ったんです。
では、AGIまではどれくらいですか。
AGIはこの時点でかなり近いと感じています。
なるほど。6年前に尋ねられたとしたら、ほとんどの人に尋ねたとしたら、自分で新しい研究ができるシステムがあったらどう思うかと。複雑なコンピュータプログラム全体を自分で作れるシステムがあったらどう思うかと。さまざまな分野でかなり洗練された知的作業ができるシステムがあったらどう思うかと。AIドクター、弁護士、コンピュータサイエンティストとして機能できる一つのシステムがあったとしたら。私たちは、なるほど、それはかなり汎用的で知的に聞こえる、と言うでしょう。
私たちは手に入れたものに慣れてしまいます。しかし、すでに持っているテクノロジーが社内でどれだけ私たちを加速させているかを見ていると、かなり近いと言えます。
このチャンネルは月に1万ドル以上を稼ぐことがよくありますが、それは株とは何の関係もありません。それに加えて、デジタル製品を販売し、ビジネスのクライアントを獲得するのに役立っています。YouTubeがビジネスに有効なのは、チャンネルを視聴する人々があなたのコンテンツを見ているため、すでにあなたを信頼しているからです。つまり、彼らは温かいリードになります。広告費なし、コールドアウトリーチなし、紹介を追いかけることもありません。
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AIの加速度と投資の窓
サム・アルトマンは、AGIがそれを構築している人々をストレスにさせるほど近いことを確認しました。そして、その移行によって生み出される投資の窓は、これまで見てきたどの窓よりも広いのです。
このクリップには2つのことが埋め込まれています。第一に、サムがAnthropicの安全性責任者の辞任について話すときです。彼はそれをさらっと流しますが、これらの企業の内部的な見方は、世界が準備できていないというものだと言います。モデルはまもなく非常に高性能になり、彼が元々考えていたよりも速いテイクオフになるだろうと。
OpenAIのCEO、サム・アルトマンは、加速度が彼自身の予想さえも上回っていると言っています。そして、毎日このようなものを見ている安全性研究者たちがストレスを感じているなら、それは私たちが扱っているペースについて何かを物語っているはずです。
2つ目は、AGI対ASIについての彼の答えです。彼はインタビュアーを訂正して、ASIまで数年で、AGIは今かなり近く感じていると言います。
そして、それらのシステムがすでにできることをリストアップします。独創的な研究、複雑なプログラミング、複数の分野にわたる洗練された知的作業。6年前にそれを誰かに説明したら、彼らはそれをSFと呼ぶでしょう。しかしサムの指摘は、私たちがゴールポストを動かし続けているということです。存在する能力に慣れてしまい、次のものを要求するのです。
サムの主張は、テクノロジーがすでに5年前ならAGIと呼んだであろうことをやっているということです。私たちはもうそう呼ばないだけです。なぜなら、私たちがその中に生きているからです。
彼は、風景が彼の大人としての人生のどの時点よりも開かれていると言っています。Y Combinatorを経験し、3,000社に資金を提供し、過去15年間のすべての主要なテックサイクルを見てきた人からの大きな発言です。
彼の主張は、地面がこれだけ揺れているとき、すべてが手に入るということです。かつては50人が必要だったことを一人の企業がやっていて、より速く、より効率的に動いています。つまり、AIで既存のことをより良く行うことと、以前は不可能だった全く新しいものを構築することの両方です。
両方のレーンが広く開いています。このクリップ全体からの重要な要点は、サムがこれらの大きなブレークスルーにどれだけ近いと考えているかと、他のすべての人がそれに対してどれだけ準備ができていないかとの対比だと思います。来るものと世界が準備できているものとのギャップ。それが今、機会が存在する場所です。
サイバーセキュリティ業界へのAIの影響
サムは、AIが彼の予想よりも速く加速していることについて話しています。では次に、それが特定の業界に実際にヒットしたときにどのように見えるかを見てみましょう。この次のクリップでは、主要なサイバーセキュリティ企業の一つであるSentinel 1のCEOがCNBCに出演し、AIがサイバーセキュリティプラットフォーム内の機能を一度に一つずつ体系的に置き換えている様子を説明しています。そして彼は、それがこの分野の大手レガシープレーヤーにとって何を意味するのかについて、非常に興味深い指摘をしています。
まず第一に、これはすべてのソフトウェアにおけるより広範な破壊の一部であることを見ていると思います。AIが体系的に行うことがこれです。多くのソフトウェア分野で既に起こっているのを見ています。最も反復的でパターン指向のタスクがAIベースのソフトウェアに置き換えられています。
そして、クラウドコードセキュリティが別の製品であることを言うのは重要です。つまり、サイバーセキュリティ製品がすべきこと、できることのバーを上げるのです。現在の最先端よりも大幅に優れています。同時に、コードセキュリティはサイバーセキュリティ市場全体の約5%です。その観点を保つことが重要です。
つまり、それはあなたのような サイバーセキュリティ企業が提供するものの小さな機能なんですね。Anthropicが今日新しい発表をし、Intuit、Salesforceなどのソフトウェア企業とのパートナーシップも発表しました。Anthropicと積極的に話し合っていますか。そのツールがあなたのワークフローに組み込まれる可能性があると思いますか。
誰もが何らかの形でこれらのモデルを使用していると思います。実際、私たちはAnthropicの投資家であり、OpenAI、Google Geminiと同様に、彼らのモデルを私たちのソフトウェアに組み込んでいます。
これから先のすべてのソフトウェアが、これらのフロンティアラボの機能またはオープンソースの機能の要素を持つことになることは本当に明らかだと思います。誰もがLLMベースのテクノロジーをソフトウェアスタックにどのように組み込むかを選択できますが、それは構築されているあらゆるソフトウェアの必須事項になるでしょう。
私たちはコードセキュリティに関する能力を持っていませんでした。つまり、本質的にこれによる影響を受けていません。同時に、サイバーセキュリティの最大手ベンダーを見ると、これらは通常、多くの異なるマイクロ機能を持つ非常に幅広いプラットフォームです。彼らは、AIが少しずつ、確実に、機能ごとにもたらすものに対して少し脆弱だと言えます。
これらの機能の統合、収束が見られるでしょう。より多くのプラットフォーム機能によってではなく、より高性能な製品によってです。そして、それが市場が少し恐れているものだと思います。
トマー、ケリーです。話を脱線させたくないのですが、あなた方はランサムウェア攻撃に対する防御を多く行っていますか。
ええ、もちろんです。誰もが非常に懸念していることの一つだと思います。
頻度が上がっているのか下がっているのか、コメントしていただけますか。暗号の世界では多くの混乱がありました。明らかにビットコインの価格は下がっていますが、それでも存在しています。悪意のある目的に使用されることについて多くの懸念があります。
AIが企業がそれに対して防御するのに何らかの形で役立つかどうかは分かりませんが、ランサムウェア全般について、そしてAIの台頭やその他の変化の中でのあなたの経験について、広くコメントしていただけますか。
ええ、私たちは過去10年間、確実に過去数年間、ランサムウェアを軽減するために製品にAIを組み込んできました。お客様にランサムウェア攻撃に対する完全な保証を提供するほどです。
つまり、AIはこれらの攻撃を無効化するのに非常に役立ちます。しかし裏を返せば、攻撃者が現在活用しており、攻撃者がより速く、より規模を拡大して、より速度を上げてランサムウェア攻撃を実行する方法についての多くの実験を見ています。
それが懸念すべき点であり、サイバーセキュリティに携わる私たち全員が、現在見ているこれらの実験が悲しいことに現実の攻撃に変わる日に備えて、防御を進化させられるように信じられないほど懸命に働いている理由だと思います。しかし現時点では、ランサムウェアは過去数年間で決して減少していません。
常に存在しています。メディアの注目が少なくなっているかもしれませんが、それが存在しないという意味ではありません。AIは現在、防御側により多くの速度をもたらしますが、繰り返しますが、その方程式は攻撃者もAIを活用することでゆっくりと確実に侵食されています。
つまり、これらのリスクをより早く特定するためにAIを使用しているのですね。しかしトマー、AIがサイバーセキュリティワークフローの多くを自動化するのにも役立っているとしたら、時間の経過とともに必要な従業員が少なくなると予想していますか。業界全体で人員削減が見られると思いますか。
人員削減は来ると思いますし、特に非常に多くのサイバーセキュリティアナリストと人材の不足がある市場であるサイバーセキュリティでは、比較的外科的なものになるでしょう。
AIは私にとってサイバーセキュリティの増幅です。サイバー防御者ができることを拡張することを意図しています。私たちはそもそも十分なサイバー防御者を持っていませんでした。ですから、サイバーセキュリティが最も人員削減が見られる場所になるとは予想していません。
サイバーセキュリティにおけるAIの二面性
AIは、プラットフォーム企業がそれらをバンドルできるよりも速くサイバーセキュリティ機能を置き換えており、それは業界全体を最も高性能な製品を構築する者の周りに統合することを強いています。
Sentinel 1のトマーは、最大のサイバーセキュリティベンダーは、数十のマイクロ機能が組み込まれた幅広いプラットフォームだと言います。スイスアーミーナイフのようなものだと考えてください。多くのツールがあります。どれもクラス最高ではありませんが、すべてを一か所に持っている便利さが売りなのです。
AIはそのモデルを壊します。AI製品がレガシープラットフォーム内の専用機能よりも優れたコードセキュリティを実行できる場合、顧客はなぜバンドルにお金を払っているのか疑問に思い始めます。そしてトマーは、それがまさに今起こっていることだと言います。機能ごとに。
彼はAnthropicの新しいコードセキュリティツールについてもこの指摘をしています。最先端よりも大幅に優れていると言いますが、コードセキュリティはサイバーセキュリティ市場全体の約5%に過ぎません。つまり、小さなスライスで実際のダメージを与えている実際の製品です。しかし、AnthropicがコードセキュリティをGoogleが脅威検出を、OpenAIがログ分析を取った場合、突然、大手プラットフォームプレーヤーは価値提案を一つずつ失っています。
それがトマーが話している収束です。
ランサムウェアの議論も興味深いです。彼は、AIが現在防御側を助けていると言います。Sentinel 1は、AIがランサムウェア攻撃を捕捉するのに非常に優れているため、ランサムウェア攻撃に対する完全な保証さえ提供しています。しかし、攻撃者はより速く、より拡張可能な攻撃を実行するためにAIを実験しています。
つまり、両側が同時により高性能になるという軍拡競争の力学があります。そして彼は、防御側の優位性が侵食されていると言います。良い人がAIでできることと悪い人がAIでできることのギャップが縮小しています。つまり、サイバーセキュリティ企業は現在の位置を維持するためだけに革新し続けなければなりません。
彼はまた、サイバーセキュリティには常に人材不足があったとも言います。そもそも十分なアナリストと防御者がいませんでした。つまり、サイバーセキュリティにおけるAIは、置き換えというよりも増幅についてです。セキュリティチームを解雇しているわけではありません。ついに、以前はカバーできなかったすべてのギャップをカバーするためのツールを彼らに与えているのです。それは、例えばカスタマーサポートやデータ入力のようにAIが本当にタスクを置き換える場合とは異なります。
サイバーセキュリティでは、保護の需要がそれを提供できる人間の供給よりも速く成長し続けています。AIは、少なくとも今のところ、仕事を排除することなく、そのギャップを埋めます。
季節的セクター選択のボーナスクリップ
次は、ボーナスクリップです。トム・リーが彼の季節的セクター選択を紹介します。この動画を楽しんでいただけたら、ぜひチャンネル登録をご検討ください。次の動画でお会いしましょう。トムをお楽しみください。乾杯。
これらは季節的に見たトップ8のセクターです。テクノロジーハードウェア、半導体、地上輸送、航空宇宙・防衛、ライフサイエンスツール、金属・鉱業、石油・ガス、消耗品、バイオテクノロジーです。これらはすでに好調だったと思うかもしれません。それは事実ですが、これが季節的なパターンであり、それがポートフォリオからの削除と追加の両方につながります。削除は2月18日に行われました。
追加分を見てみましょう。大型株では、シェブロン、ユニオン・パシフィックが追加され、テキサス・パシフィック・ランド、ワンオーク、アムジェン、エア・プロダクツ、パッケージング・コープ、PPG、ノースロップ・グラマンです。
スミッドキャップでは、11の削除と18の追加があり、これは多いです。カーペンター・テクノロジーズ、カーティス・ライト、エクセリクシス、ヘルド・デザイン・セラピューティクス、ヴァルモント・インダストリーズ、アレイ・テクノロジーズ、ファビネット、ハイド・ホテルズ、ドミノ・ピザ、エルフ・ビューティー、キャリア・グローバル、ユナイテッド・ヘルス・サービシズ、HFシンクレア、ハンティントン・イングルス・インダストリーズ、DTミッドストリーム、エナジー・フューエルズ、ラティス・セミコンダクター、エコラボです。
では、グラニー・ストックのパフォーマンスについて話しましょう。個別の銘柄について話すのではなく、今週アウトパフォームしたテーマについて話したいと思います。第1位はエネルギーとサイバーセキュリティです。第2位はミレニアル世代です。そして第3位はPMI回復です。
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