NVIDIAのCEOであるジェンスン・フアンが、米国と中国のAI競争における現状を率直に分析する。彼はAIを5層構造(エネルギー、チップ、インフラ、モデル、アプリケーション)で捉え、各層における両国の競争力を詳細に検証する。中国はエネルギー生産量で米国の2倍を有し、インフラ構築のスピードは圧倒的である。米国は半導体技術で数世代先行しているものの、中国は製造能力とコスト優位性を武器に急速に追い上げている。オープンソースAI分野では中国が大きくリードし、150万のAIモデルの大半を占める。フアンは、米国がNVIDIAを含む企業の中国市場参入を制限することで、世界第2位のAI市場を事実上放棄していると警告する。Huaweiを「世界で最も手強い技術企業の一つ」と評価し、中国の半導体産業が年率倍増ペースで成長する一方、西側諸国は20〜30%の成長にとどまっていることを指摘する。彼は米国の技術産業の強さを認めつつも、市場を放棄することの危険性と、中国がベルト・アンド・ロード構想を通じてAI技術を世界に拡散させる戦略について警鐘を鳴らす。最終的に、技術を最初に、そして最も広範に応用した者が産業革命の勝者となることを強調し、米国の産業政策の転換を求めている。
AIプラットフォームとしてのNVIDIA
それを使用するためには、その上にさまざまな産業向けのソフトウェアとアプリケーションを作成しなければなりません。今日の技術企業の多くを見てみると、ソーシャルメディアもあれば、eコマースもあり、情報検索などもあります。これらはすべて素晴らしい技術企業ですが、ビジネスモデルは別のものです。
私たちのビジネスモデルは純粋に技術です。さて、AIの仕組みと私たちの技術の仕組みについてですが、最終的には技術プラットフォームは層状に構築されており、それが私たちがこれをプラットフォームとして考える理由の一つです。あなたはその上に立っているのです。アプリケーションや産業がそのプラットフォームの上に立っています。
そのプラットフォームは最下層のエネルギーから始まります。この政権がすぐに大きな違いをもたらした理由の一つは、このエネルギー成長促進イニシアチブです。エネルギーに対する姿勢は、エネルギーがなければこの新しい産業を繁栄させることはできないというものであり、これは絶対に真実です。第1層はエネルギーです。第2層は基本的にチップとシステムですが、そのチップこそがNVIDIAの出番です。第3層は大量のソフトウェアであり、私たちはチップの上に大量のソフトウェアを構築しています。
私たちはCUDAと呼ばれるこのソフトウェアで広く知られていますが、私たちが作成しているソフトウェアは何百種類もあり、さまざまな科学分野や言語、画像、あるいはロボット工学や製造業など、人々がAIを活用できるようにしています。しかし、この第3層はインフラと呼ばれています。
基本的にはソフトウェアです。歴史的に、人々はインフラを本当にクラウドとして考えてきました。しかし、インフラには土地、電力、建物が含まれることを理解することがますます重要になっています。なぜなら、これらは――そしてこれについては後ほど話しますが――この産業が全く別の産業を生み出すからです。後でそれに戻りますが、第3層は基本的にインフラであり、そのインフラには金融サービスが含まれます。なぜなら、私たちがやっていることを行うには膨大な資本が必要だからです。歴史的には、そのソフトウェアのすべてがそうでした。
その上の層、そしてこれが人々がAIについて語るときに主に焦点を当てる部分ですが、それがAIモデルです。これは革命的なものであり、もちろんChatGPTや、AnthropicがClaudeで行っている素晴らしい仕事、GoogleがGeminiで行っていること、そしてxAIがGrokで行っていることです。しかし、理解すべき重要なことは、これらは世界の150万のAIモデルのうちの4つにすぎないということです。
AIは英語や言語を理解する知能だけではなく、遺伝子、タンパク質、化学物質、物理法則を理解するAIです。量子を理解するAI、物理的な関節運動を理解するAI、つまりロボット工学です。長期間にわたるパターンを理解するAI、つまり金融サービスです。
複数のモダリティにわたって縦断的に理解するAI、つまりヘルスケアです。そのようにAIはこれらすべての異なる領域やドメインに広がっています。私たちはこの1つの領域について話していますが、AIはあらゆる科学分野のあらゆる形態の情報、あらゆる単一の産業にわたって広がっていることを理解するよう、非常に注意する必要があります。
世界中に150万のAIがあります。その上にすべてのアプリケーションがあり、最終的にはこれらのAIモデルは技術ですが、技術はアプリケーションと使用を可能にすることに関するものであることを決して忘れてはなりません。ヘルスケアにいるかもしれませんし、エンターテインメント、製造業、自動運転車、輸送業にいるかもしれません。これらの産業のそれぞれに、それらに深く影響を与えるAIがあり、これらが5層スタックです。NVIDIAは下位レベル、プラットフォームレベルにいます。
私たちが、世界中のすべてのAI企業と協力するAI企業だと言う理由は、私たちがこれらすべての技術企業やすべての産業にわたるすべてのアプリケーション企業と協力できるプラットフォームだからです。そして、それが私たちが作り出したプラットフォームです。
人々が説明する堀、それほど堀ではありませんが、基本的にこれらすべての異なるアプリケーションやこれらの異なる技術が私たちと対話する言語は、私たちが25年前に発明したCUDAと呼ばれるアーキテクチャです。そして、そのCUDAライブラリの上には、私たちが長年にわたって発明した大量のアルゴリズムがあります。
それが基本的にNVIDIAのプラットフォームです。最終的に、私たちは自動運転車を作りませんが、世界中のすべての自動運転車会社と協力しています。最終的に、私たちは薬を発見しませんが、世界中のすべての創薬会社と協力しています。私たちは彼らが物を作るためのプラットフォームです。私たちはプラットフォーム企業です。
今日、半ダースほどの若い子供たちが私のところに来て、NVIDIAが彼らにより良いゲーム体験を与えてくれたと言ってくれました。皆さんはここにいます。私たちがAI産業を発明する前に、私たちが最初に作った産業は現代のゲーム産業です。そうです。これをご存知ないかもしれません。私はこれを非常に誇りに思っています。NVIDIAは世界最大のゲームプラットフォームです。
そうです。おそらくご存知なかったでしょうが、今日ほとんどの子供たちがそれについて私に話していました。3億人のアクティブユーザーがいます。そうです。そのうち1億人がNintendo Switchです。そうです、NVIDIAがその中にあります。
中国とのAI競争の現実
それでは、お聞きしたいのですが。あなたは最近かなり挑発的なことを言いました。中国がAI競争、AI競合で勝っていると言いました。Huaweiにはあなたにはない多くの利点がある強力な競合相手がいることは知っています。なぜこの競争について説明しませんか。私たちは本当に負けているのですか。非常に良い見出しでした。素晴らしい見出しでした。そうです。そして、明らかに多くの注目を集めました。
見出しについてご存知のように、免責事項の部分、基盤の部分は見出しから削除されましたが、その考え方は、今すぐハンディキャップをつけてみましょう。AIを見て、最初に言ったことに戻ると、AIは5層のケーキです。これほど単純ではありませんが、AIをエネルギー、チップ、インフラ、モデル、アプリケーションという5層のケーキに単純化しましょう。
さて、下から上までハンディキャップをつけてみましょう。最下層のエネルギーでは、中国は私たちの国の2倍のエネルギーを持っています。中国は私たちの国の2倍のエネルギーを持っていることについてお聞きしたいのですが、私たちの経済は彼らよりも大きいです。私には意味がわかりません。また、この政権の最も重要なイニシアチブの1つ、最も重要な政策の1つは、トランプ大統領が私たちが会ったときに最初に私に言ったことです。聞いてください、私たちはアメリカを再工業化する必要があります。製造業を再び国内に戻す必要があります。私たちはアメリカが再び物を作るのを助ける必要があります。それは雇用を創出します。
経済のその部分は海外に流出し、完全に空洞化してしまいました。私たちはそれを取り戻す必要があり、彼はそれを行うために私の助けを必要としています。そのため、経済のその全セクターが欠けており、しかしエネルギーなしで、どうやってチップ工場、コンピュータシステム工場、そして私たちがAIファクトリーと呼ぶこれらのAIデータセンターを建設するのでしょうか。
私たちは米国で同時に3つの異なるタイプの工場を建設しています。チップ工場、スーパーコンピュータ工場、そしてAIファクトリーです。それらはすべてエネルギーを必要とします。すべてです。そして一方で、私たちは米国を再工業化したいと考えています。エネルギーなしでそれをどうやって行うのですか。そして、私たちが長い間エネルギーを悪者扱いしてきたという事実、トランプ大統領が首を突き出し、批判を受けながらも、この国がエネルギーが私たちの成長に必要であることを理解するのを助けていることは、彼がすぐに行った本当に最も偉大なことの1つです。
そして今、スタックに戻ると、エネルギーレベルでは、私たちは50%程度です。そして彼らは真っすぐに成長しています。私たちは今のところほぼ横ばいです。そのため、第一に、エネルギーです。第二に、チップです。私たちは何世代も先を行っています。私たちはチップで何世代も先を行っています。そして、誰もがそれを認識していると思います。
第三に、インフラです。米国でデータセンターを建設したい場合、着工からAIスーパーコンピュータを立ち上げるまでおそらく約3年かかります。彼らは週末に病院を建設できます。それは本当の課題です。そのため、インフラ層では、彼らは建設者であるため、物を建設する速度が非常に高いです。
さて、チップについて非常に素早く触れると、私たちは何世代も先を行っています。しかし、自己満足してはいけません。覚えておいてください、半導体は製造プロセスです。中国が製造できないと考える人は、大きなアイデアを見逃しています。しかし、中国はチップ企業のエネルギーコストを50%割引しています。その通りです。
彼らは従業員が工場に来るための無料の交通手段を提供しています。その通りです。つまり、あなたはそれをすることができません。つまり、私たちのエネルギーコストはそもそも彼らよりも高く、そして彼らはそれを50%割引しています。
そのため、おそらく4倍から8倍のコストがかかります。
中国との競争に対する見解
それでは、この中国との素晴らしい競争についてどう感じているか教えてください。つまり、政府は彼らのチャンピオンの下に莫大なリソースを投入しています。この国ではそれをしません。どう感じていますか。その質問に答える前に、次の2つの層にハンディキャップをつけさせてください。その質問に答えたくてたまりません。
大規模言語モデル層、モデル層では、米国のフロンティアモデル、私たちのフロンティアモデルは間違いなく世界クラスです。おそらく約6ヶ月先行していると言えます。しかし、140万のモデルのうち、ほとんどがオープンソースです。中国はオープンソースで大きくリードしており、はるかに先を行っています。オープンソースが非常に重要な理由は、オープンソースなしではスタートアップが繁栄できないからです。
大学の研究者は研究ができません。AIを教えることができません。科学者はAIを使うことができません。基本的に、あなたの経済における産業のすべてが、オープンソースがなければ根本的に自分たちを前進させる能力を持ちません。Linuxがなければ、私たちはどこにいたでしょうか。Kubernetes、PyTorchなしで、AIを繁栄させたこれらすべての異なるタイプの技術はすべてオープンソースです。
彼らはオープンソースで私たちを大きくリードしています。そしてその上の層、アプリケーションです。もし彼らの社会と私たちの社会で世論調査を行い、AIは害よりも善をもたらす可能性が高いかと尋ねたら、彼らの場合、80%がAIは害よりも善をもたらすと答えるでしょう。
私たちの場合は、逆になるでしょう。そして、それは非常に重要なことを教えてくれます。社会的に。社会的に、私たちはAIをこれらのSF映画的な方法で説明して、人々に多くの懸念を引き起こすことに注意する必要があります。私たちは懸念を持ちたいですが、実用的でもありたいのです。
AIは自動化に関するものであり、その分野では、私たちはアプリケーションとAIの普及で遅れをとらないように注意する必要があると思います。なぜなら、最終的には技術を最初に、そして最も広範に応用した者がその産業革命に勝つからです。ご存知のように、電気は英国で発見されましたが、米国がそれをより速く、より広範に応用した結果、今の私たちがあります。
そのため、私たちは少し気をつける必要があります。とにかく、私はそのスタックにハンディキャップをつけました。わかりますか。そして、AIを見るときに、それを全体論的なものとして見ることは重要ではないと思います。それは本当にChatGPT対DeepSeekという話ではありません。すべてのスタックとすべての産業にわたって見る必要があります。
理にかなっていますか。1つの簡単な答えよりも少し複雑ですが、中国がHuaweiの下にリソースを投入していることに対して、公平な競争条件があると感じますか。まず第一に、アメリカの技術産業は、私たちの金融サービス産業、私たちの軍隊と同様に、私たちの技術産業が世界で最も強力であることに誰もが同意できるでしょう。
私は、誰もが歴史上見たことのない最も強力な産業の1つの一部です。私たちは誰とでも一対一で戦っています。アメリカの技術産業は恐れるものは何もありません。私たちは強力です。私たちは速いです。私たちは発明的です。私たちは誰とでも戦います。しかし、私たちは市場を彼らに譲ることはできません。ご存知のように、現時点では、NVIDIAは中国に行くことを禁止されています。
言うまでもなく、中国もNVIDIAが中国に行くことを禁止しています。そのため、私たちは歴史上初めて、両側から禁止された企業だと思います。そして、中国に行くことを私たちに禁止した誰であれ、彼らと中国は、NVIDIAが中国に行くべきではないという点で一致しています。もちろん、私は少しふざけていますが、もう少し微妙に説明します。しかし現時点では、私たちは単に中国で競争していません。
何が起こっているのでしょうか。私たちは基本的に世界第2位のAI市場、世界第2位の技術市場を譲歩しました。中国については、誰かが私に言いました、まあ、中国にはいませんが、他の場所で成長しています。中国を置き換えることはできません。それは、アメリカに売りたいと思っている世界と、アメリカに輸出したいと思っている世界と同じです。
もし彼らがアメリカに輸出しなければ、アメリカを置き換えることはできません。私たちは世界でユニークです。私たちは絶対にユニークです。そのため、中国の場合、私たちは彼らに市場全体を譲歩すべきではありません。彼らは手強いですが、その市場全体を譲歩して、私たちはそれを競い合うべきです。そうは言っても、Huaweiが世界がこれまでに見た最も手強い技術企業の1つであることも認めるべきです。
彼らは多くの支援を受けていますが、どのような支援を受けていようとも、誰もが彼らに与えるべきすべての敬意に値します。私たちはこの会社と競争しています。彼らは手強いです。彼らは機敏です。彼らは信じられないほど速く動きます。私たちは、米国が中国にいなければ、中国のAI産業は後退するだろうと言いました。
全く起こっていません。その結果、彼らの半導体産業は倍増、倍増、倍増しています。ご存知のように、世界中の西側諸国の半導体産業は年率20〜30%で成長しています。年率20〜30%の複利成長に対して、年率倍増の複利成長です。追いつくのに長い時間はかかりません。しかし、彼らはセカンドベースでスタートしていて、私たちはちょうどバッターボックスに上がっているだけです。
彼らは本当に優位性を持っています。それは、私たちがこれについて考える必要があるということです。G20サミットで李克強首相がいて、彼はAIで中国と参加者になる機会を各国に提供していましたが、私たちは代表団さえ送りませんでした。私たちがゲームに参加しているようには感じられません。彼らは技術の普及について賢明です。
もし5Gを例として使うなら、彼らは5Gがプラットフォームでもある技術であることを理解しています。なぜなら、5Gの上にあらゆる種類のサービスを構築するからです。もしあなたが最初にそこに到達すれば、最初にそこに到達すれば、NVIDIAのように、私は25年前に最初にそこにいました。
そのため、長い間、誰も私に注意を払いませんでした。そのため、これらすべてのエコシステムとアプリケーション、関係、エコシステムを構築する時間がたくさんありました。これらすべての異なる産業分野でこれらすべてをつなぎ合わせました。私は25年かけてそれを行いました。Huaweiの5Gの場合、彼らは――政策によって完全に孤立していました。人々は中国で考えていました。
そのため、彼らは10億人の電話ユーザーをほとんど独占していました。それは彼らに成長し、規模を拡大する機会を与えました。彼らは技術をベルト・アンド・ロードのすべての国に輸出しました。今やAIベルト・アンド・ロードがあります。そのため、彼らは間違いなく中国の技術をできるだけ早く拡散させるでしょう。なぜなら、彼らは早く到達すればするほど、その上にエコシステムを構築し、早く粘着性を持ち、本質的な部分、そのエコシステムの依存的な部分になることを理解しているからです。
中国のAIエコシステムの実態
彼らが作ろうとしている中国のエコシステムについて教えてください。明らかに、それは深く、堅牢であり、物理的側面だけでなく、技術的および経済的側面も持っています。それをどう見ていますか。もう一度ステップバックしてください。覚えておいてください、世界のトップ10の科学技術学校のうち9つが今や中国にあると思います。
彼らは多くの異なる分野で科学技術をリードしています。これは過去5年間で完全に逆転しました。私たちはかつてほとんどをリードしていました。今や彼らがほとんどをリードしています。彼らは高度に資格のある学生の大きな人口を持っています。第一に。第二に、世界のAI研究者の50%が中国人です。第三に、昨年のAI特許の70%が中国によって公開されています。
中国のAIのエコシステムは活気があり、豊かで、信じられないほど革新的です。そうです。彼らは信じられないほど懸命に働いています。これは途方もない力を持つ国です。それがソフトウェア開発者のエコシステムです。そうです。今、私が言及したように、そのモデルとアプリケーション層、これらすべての科学者は、モデルとアプリケーション層に座っています。
そして今、彼らはその能力を使おうとしています。なぜなら、米国はもはや中国に参加していないからです。私たちは中国を去りました。私たちはその市場から撤退しました。私たちはその市場を譲歩しました。そのため、今や彼らは自分たちで構築しなければなりません。これらのAI研究者、彼らが持つすべてのこの信じられないほどのコンピュータ科学者、彼らのソフトウェア能力の豊かさを使って、彼らは自分たちの完全なスタック全体を構築しようとしています。
彼らがその完全なスタック全体を構築したら、彼らはそれを輸出するでしょう。そうです。あなたが想像できる限り速く。そして、これが世界です。もし私たちが活性化しなければ、いつか私たちは売り手ではなく、買い手になるでしょう。その通りです。では、お聞きします。あなたはワシントンDCにいます。あなたはそれらの機会を楽しみにしていないことは知っていますが、私たちは――スーツとネクタイを着る唯一の機会です。
しかし、お聞きします。なぜなら、私たちは、私がここでの45年間で見たことのないことに関与しているからです。私たちは産業政策に踏み込みました。私はいつも産業政策はこの国でやるべきではないものだと思っていました。今、バイデン政権は、彼らがあなたに何を売ることを許可するかを定義することを決定し、彼らが管理しようとしていた拡散というものを持っていました。
今、トランプ政権があります。彼らはそれを持っていません。しかし、彼らはゴールデンチェアを望んでおり、あなたがどのようにビジネスをしているかについて、利益の何パーセントかを望んでいます。ワシントンで私たちが持っているこの産業政策をどう見ているか教えてください。私は産業政策に同意します――
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