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みなさん、ブレインストーム第81回へようこそ。今回はサンダードームのような激論となっています。ブレットは「破壊を予言した少年」ウィノン、そしてニックは「アップルは世界で最高の企業」グルーが対決します。いや違います。実は素晴らしい記事、ブログ投稿がありまして、それはブルームバーグの記事に対する反応でした。その記事では、改良版のSiriが遅延していると伝えていて、アップルのイノベーションの状況について何か怪しく、深く懸念すべきことがあるという内容でした。ブレット、金曜日のブレインストームで長い議論を始めましたが、簡単にまとめてもらえますか？
はい、アップルは高いレベルで考えると、一連の機能、アップルインテリジェンス機能を発表しましたが、それは明らかに最後の開発者会議でまだ構築していなかったものです。そして過去6ヶ月間でそれらを構築しようとしてきましたが、今、彼らはこれらの機能をiOSの今回のバージョンでは出荷できないという現実に直面しています。これは彼らにとって問題です。なぜなら、開発者会議の多くの時間を使って、この製品ができることを示すような洗練されたコンセプトビデオを見せていたからです。
そして彼らは電話を売るためにこれらの機能を宣伝しました。人々は魔法のようなアップルインテリジェンスを期待して電話を買ったのに、代わりに最先端とは程遠い、誰も使っていないであろういくつかの派手な画像生成アプリを手に入れただけです。そして、まだスマートなSiriはなく、Siriは依然として非常に愚かなままです。
今や、少なくとも次の開発者会議までそのままであることがわかりました。さらに、Siriチームの内部会議でビジネスリーダーが「人々はクビにならないし、私たちは多くの良い仕事をしてきましたが、次の年でさえも約束した製品を実際に出荷できるとは保証できません」と言ったという報道もありました。
つまり、彼らがコンセプトビデオを作ってから約束したものに似たものを出荷するまで、2年かかる可能性があります。AIの分野では、コストの削減と性能が4〜5ヶ月ごとに倍増する中で、2年後に製品を出すというのは、10年遅れているのと同じようなものです。今日10年前のスマートフォンを作って「これは売れるでしょう」と言うようなものです。
アップルのビジョンを実行する能力が本当に低下していることは明らかです。これはアップルでは、少なくともメディアの注目の中ではあまり起こっていなかったことです。以前は補助的な製品で起こり、基本的に埋もれてしまいましたが、通常、アップルは開発者イベントで何かを発表し、その年内にそれを提供してきました。
ダーリングファイアボールを書いているジョン・グルバー、これがサムが言及していた記事ですが、当時「うわ、何か本当におかしなことが起きている」とコメントしていました。彼が記事で提供している視点の一つは、スティーブ・ジョブス以前のアップルはこの問題を抱えていたということです。テクノロジー産業全体がこの問題を抱えています。つまり、これが起こると言っておきながら、実際には起こらないという問題です。これが企業や製品を殺してしまう可能性があります。「ベイパーウェア」という言葉がある理由がありますよね。一連のことを約束しておきながら、ゲーム開発ではよくあることですが、ゲームが10年遅れるといったことです。ここではアップルにとっての古い形への回帰だと思います。
アップルカーについてはどう考えますか？同じ問題で別の製品ということでしょうか？
アップルカーは報道からわかっていました。彼らが多くのリソースを投入していたことも報道から知っていました。彼らは定期的に情報をリークしていました。人材を引き付けるためだったと思います。しかし広告には入れませんでした。記者会見で発表したりしませんでした。私は街を歩いていくと、アップルインテリジェンスを入手せよと書かれたiPhoneの巨大な看板があります。これは彼らの旗艦製品の販売を促進するために使おうとしていたメッセージです。
そして、強い能力なしにアップルカー製品に何十億ドルも投入することは、おそらく時間とともに実行力を失ったチームの兆候でしょう。Vision Proも多くの設計上の問題があり、市場ではうまく行っていません。噂によれば今年は更新しないこともわかっています。これも会社がその鋭さを失っている兆候です。
ここには2つのことがあると思います。1つは、AIはアップルが受け入れるのが非常に難しいということです。彼らはそれを一連の機能として重ねようとしていますが、実際にはそれはプラットフォームの核となる基盤である必要があります。2つ目は、従業員が何をしようとも膨大なキャッシュフローを生み出す会社は、大きな新しい意味のあるものを生産するために努力するのが難しいということです。それだけの自動的な成功を持ちながら、新しい基盤的なものを作るために必要な知的・ビジネス的リスクを取るのは難しいのです。そしてこれらの両方がアップルに起きており、それが問題になっています。
ニック、私はここで学んでいます。ニックをアップル擁護者として描いていますが、ニックはまだ期待があった時点でVision Proの失敗を正確に予測しました。ニック、私たち全員がアップルのコンピュータを使っていて、4人中3人がアップルのAirPodsを着けている中で、アップルの死についてと、それが誇張されている理由を教えてください。
その記事はアップルの実行リスクについて真剣な問題を提起していると思います。前回の議論に戻ると、ブレットは正確に「アップルはここで目標を逃すだろう、おそらく遅延する必要があるだろう」と言ったと思います。そして私の返答は、まだ支持していますが、誰が気にするのでしょうか？彼らはハードウェア配布において非常に競争優位性を持っているので、間違いを犯すべきではないが、実際に余裕があります。間違いを犯す余裕のある会社は世界にほとんどありません。2500億ドルの現金を持ち、全世界に10億以上のインストール数を持つ会社は、特にAIがまだ初期段階であるため、これらの間違いを犯す余裕があります。
あなたが言ったように、AIで起きていることはコンピューティングの方法を変える変革的なシフトです。彼らがオペレーティングシステム全体をこれに合わせて書き直すには時間がかかり、間違いも犯すでしょう。アップルインテリジェンスについてPR危機があるとは思いません。街の大多数の人々に話しても、アップルが約束した機能について知らないでしょう。なぜなら、「iMessageに組み込まれたスペルチェックがあります」といった情報で覆い隠しているからです。人々はそれを素晴らしいと思い、以前よりも良くなったと感じています。だから私はそれがそれほど大きな問題とは思いません。
ブレット、あなたの立場は今やアップルに対する主流の立場になっていると思います。Xで時間を過ごすと、「アップルは行き詰まっている」というのが今や非常に人気のある見方です。私はまだ「私たちは知らないことを知らない」と言いたいです。アップルの性質は公開でテストすることではありません。ここでの重要な違いは、アルファベットのような会社を見ると、AIで革新しテストしているウェブサイトがあり、Geminiを公開していて、半完成の製品で人々に遊ばせるようなことを多くしています。それはアップルのやり方ではなく、ここでもそうしていません。彼らは製品を完成させ、より良くしてから発売します。
確かに間違いも犯していますが、一度正しく行えば、それは依然として容易な勝利だと私は思います。なぜなら、正しく行えば（私にとっては「一度」ではなく「いつか」ですが）、あなたの配布は非常に優れており、現在起きていることにとって非常に重要なので、他の全ての人々はあなたと競争しなければならなくなります。ChatGPTやその他の製品が登場して以来、アップルの製品をより多く使うようになりましたか、それともより少なく？おそらくより多くですよね。だから今あなたはハードウェアにもエコシステムにも以前よりも関わっています。
私は例えば車の中や歩き回っている時に、以前は100%アップルのポッドキャストアプリを聞いていましたが、今はChatGPTと話すことが多くなっています。だから彼らの個々のサービス事業、成長が速い部分は実際には成長していないという損失があります。
ここで重要な文脈は、そうです、人々は認識し始めています。長年アップルを追ってきたジョン・グルバーでさえ、開発者会議のプレゼンテーションに欺かれていました。ビデオを見て「それが彼らが提供するものだ」と言いました。なぜなら、それがアップルが過去にしてきたことだからです。そして遅延する必要があったことに非常に驚いたようです。
AIでの問題は、コンセプトビデオを作るのは非常に簡単で、マーケティング担当者が必要なだけだということです。プロトタイプさえも簡単です。ここで最も興味深いのは、アップルはこれらの機能をプロトタイプでも実証していないことです。彼らはステージに上がって「これがこのように機能する」と示していません。通常、開発者会議では時計からパドルボードをしている誰かに電話をかけるなど、物事が機能することを示します。彼らは提案した高度な機能が機能することを示していません。これは機能していないということです。
AIでは、機能するものを示すこと、プロトタイプは実際には簡単な部分です。10億ユーザーの文脈内で製品化可能にすることが実際により多くの作業です。だからこの特定の一連のことについては、アップルの企業文化を横断しています。「私たちは物事を予約しておき、期待通りに動作する完成した製品を出荷します」という文化です。私たちはデバイスの数を少なく保ち、それらのインタラクションがうまく機能することを確認します。
しかし、彼らのデバイスの数は増えており、それにより時間の経過とともに実行の問題が生じています。アップルでは「単に機能する」ことはもはや単に機能しません。私は長年のユーザーで、すべてのデバイスを所有しています。アップルが大好きです。ここでは彼らにとってより挑戦的になるでしょう。
しかし、第三の文脈として、はい、Xの評論では認識されているかもしれませんが、平均的な人にとっては「アップルインテリジェンスとは何か分からない」と言うでしょう。そして現在の平均的な市場参加者にとっては、EV対EBITベースで、App Store発売以来の時間の89%よりもアップルに対してより多く支払っています。App Store発売以来、過去最低の3年間の収益成長にもかかわらず、それは歴史的に見て非常に高価な株です。
市場は基本的に「アップルは大丈夫だ、私たちはキャッシュフローに対して非常に高い倍率を支払う意思がある」と言っています。なぜなら、彼らはこの配布を持っており、それを活用してAI時代の継続的な主要テクノロジー企業になり、将来的に世界で最も価値のある企業になると考えているからです。
基礎となる技術が非常に変革的で、アップルのハードウェアを一連のダムなハードウェアに変える可能性があるとき、それは危険な立場だと思います。ちょうどアップルが通信プロバイダーをダムなパイプに変えたように。それは携帯電話会社が悪い投資だったという意味ではありません。彼らは配当を生み出し、ダムなパイプの世界で生きていました。そしてアップルはダムなハードウェアの世界で生きることができるかもしれませんが、おそらくこの倍率ではなく、トップラインの成長もなしにです。
それをAI以前のマイクロソフトとどう比較しますか？これは解決可能な問題だと思いますか？
ティム・クック、ティム・アップル聞いてください。彼らがどれだけ困っているかを理解していないという証拠があると思います。これはニックのポイントに戻りますが、「一度彼らがこれを提供すれば」という考えですが、これをグーグルとアルファベットで起きていることと同様に考えるべきです。彼らは明らかに「私たちは脅威にさらされている」と感じており、ここで押し進めています。創設者の一人が戻ってきて「人々は週60時間働く必要がある」と言っています。彼らは暴れ回って実際に製品を市場に出しています。
一方、アップルはまだ「私たちにはこの素晴らしい独占があり、これは実行の問題だ」という状態です。過去1年間Siriに取り組んだすべての人に参加賞を与えますが、誰も解雇しません。そして市場は実際には彼らを不相応に罰していないので、彼らはまだ市場からの圧力に直面していません。そのため、彼らは必要だと思われる戦略の本当の再考をしないでしょう。
周辺のニュースでは、「私たちは過去最大のOSとiOSアップデートをリリースする」と言っていますが、それは外観の再設計で、ボタンがより丸くなるというものです。少なくともそれが報道されているものです。基本的には「デザイン言語を変更する」ということです。
これはあなたの研究からもニック、そしてあなたの文章からも示されていますが、AIはデバイスとのインタラクション方法を変革します。それは必然的にユーザーインターフェースも変革する必要があるということです。彼らがユーザーがデバイスの集まりにどうアプローチするかという大規模な再考を行っているという証拠はありません。そして私はそれが彼らが実際によくやるために必要なことだと思います。
ブルームバーグがリークした全体会議では、基本的にSiriの責任者がマーケティングを非難し、機能が準備できる前にこれらのビデオを宣伝したことについて批判しました。そして彼は「みんな良くやった、一生懸命働いたことは知っている」と言い、「これは基本的にPR災害だが、来年出荷する予定だが、他の優先事項があるので来年出荷できないかもしれない」と言いました。これは私には「2028年に会いましょう」と言っているように聞こえます。それは「実際に非常に高いレベルで、なぜSiriの責任者が別の人で、iOSやソフトウェア開発を担当している人と別なのか」という問題そのものです。AIは消費者製品会社の戦略への最初の入り口であるべきです。もし別のものの上に機能を開発するための別のエンティティがある組織図があるなら、オペレーティングシステムがどのように見えるかという一貫した戦略的ビジョンを持つことはできません。
時間がなくなってきたので、ニック、何かあれば言ってください。しかしブレット、あなたが述べたタイムラインを考えると、重要な質問は「ロケットが安全に火星に着陸するのが先か、スマートなSiriが先か」です。ロケットについては聞きませんが、ニック、いつ我々はSiriがスマートだと感じると思いますか？この別の機能セットとして出荷されたとしても。
これらすべてについて興味深いのは、あなたの言っていることの99%に同意することです。「Siriの責任者とアップルインテリジェンスの責任者は一人であるべきだ」という例でも、これは社内で会社の新しい方向性であるべきだという点でも同意します。私が違う結論を出すのは、警鐘を鳴らして「戦いは失われた、彼らにとってこれは終わりだ」と言う準備ができていないからです。なぜなら、これがいかに速く変化するのを見てきたからです。
私たちは真剣にAIについて話し合ってきましたが、それは2年半ですか？2年半で物事は非常に劇的に変化しましたが、多くの点では何も変わっていません。私にとっては、ChatGPTのユーザーが4億人以上おり、そこに何十億ドルもの収益が流れ込んでいることは、Googleに打撃を与えます。アップルは検索ビジネスではありません。それは彼らがやっていることではなく、彼らはGoogleに検索料を支払っています。だから完全に異なります。彼らはまだ危害の道にはいません。
将来のオペレーティングシステムは基本的にそれらのチャットボットエージェントを通して実行されます。アプリの代わりにAIエージェントを持ち、チャットフロントエンドがそれらのAIエージェントを制御する方法になります。そしてそれは同時にアップルに打撃を与えます。なぜなら、私が多くのエージェントを持っていれば…
しかし我々はまだそこにいません。それが私のポイントです、ブレット。我々はまだそこにいません。現在、機能的なエージェントシステムはありません。100%同意します。そしてエージェントになるためには、アップルの許可、Googleの許可が必要です。これは私が戻るところです。すべて非常に興味深く革新的で素晴らしいですが、彼らは月間4〜5億人のアクティブユーザーを持っていますが、我々が彼らにやってほしいことをするためには、アップルが「iOSにアクセスできる」と言う必要があり、Googleが「Androidにアクセスできる」と言う必要があります。彼らはそれを決してしないでしょう。彼らは時間をかけ、このプロセス全体を遅らせることができます。そして彼らがそれを持ったら、世界に公開して終わりです。
問題は、エージェントシステムで、ウェブサイトにログインしてカレンダーやIMメッセージにアクセスする仕組みがあれば、エージェントシステムはそうなるでしょう。同意します。いや、カレンダーファイルと、おそらくiMessageは存在しないかもしれませんが、少なくともそれらのうち2つ、写真など、それらのものにアクセスするためのフロントエンドを提供する必要があります。
回避策を構築できますが、直接アクセスを持てば終わりです。アップルはウェブサイトログインからどれだけの収益を失ったでしょうか？それは非常に具体的です。すでに今日、それができるのです。
多くの時間があります。人々が警鐘を鳴らすのは良いことですが、それは彼らをより速く動かすことを強制するでしょう。彼らがすべて…
速く動くためには、まず動き始める必要があります。彼らは動いています。彼らが動いているという証拠はありません。彼らはコンセプトビデオを作っているだけです。
30分になりましたので、会話を終了します。コメントの人々は是非反応してください。これはライブの会話で、これからも続きます。良い洞察があれば、取り上げて続けていきます。素晴らしい、ありがとう。来週また会いましょう。
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