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ちょうどテスラがオースティンでロボタクシーサービスを開始する予定の数ヶ月前に、WaymoとUberがパートナーシップを組み、発表を行いました。本日より、UberはWaymoの乗車サービスをプラットフォーム上で提供します。アプリ上での表示方法が興味深く、ドライバーがいる車かどうかを必ずしも事前に知ることができない仕組みになっています。主な理由は、Waymo車両の数がまだ非常に少ないからでしょう。また、通常の乗車よりも安くはありません。さらにUberはスペインのフリート運営会社「Aomo」と提携し、清掃、メンテナンス、充電を担当させることを発表しました。
これらの意味するところを深く掘り下げて、テスラと直接対決する際に何が起こるのかを見ていきましょう。ハンス・ネルソンをお迎えします。
ありがとう、ハーバート。これが正念場です。今3月にWaymoとUberが発表し、そしてテスラは予定通り6月頃にプログラムを開始する見込みです。これについてどう思いますか？WaymoがUberと共にこのタイミングで進出したのは計画的だったのか、それとも1〜2年前から計画していたことなのでしょうか？
私の見立てでは両方だと思います。Waymoはしばらくオースティン市場への参入を検討していたでしょう。チャンドラーやサンフランシスコに続く論理的な市場の一つですから。WaymoとUberのパートナーシップは時間をかけて発展してきたものであり、「次の展開ではどう協力できるか」という話し合いが自然な流れだったと思います。
一方で、テスラが6月にオースティンでロボタクシーサービスを開始するという発表は、タイムラインに関して大きなプレッシャーをかけたと思います。彼らはこの実装を急ぐだけでなく、事前に発表することでテスラの動きに先手を打とうとしたのでしょう。
実際、私はこの展開にワクワクしています。オースティンのライドヘイル利用者にとって素晴らしいことですし、テスラに競争相手ができるのは良いことだと思います。これによりテスラには商品を確実に届け、しかも質の高いものを提供するプレッシャーがかかります。これは素晴らしいニュースです。
私の推測では、Uberはテスラとのパートナーシップを望んでいたのでしょう。ダラ・コスロシャヒCEOはイーロン・マスクと何度も話し合ったと発言していますが、おそらくイーロンに頼み込んだものの、イーロンは断り続けたのでしょう。Uberにとっては「私たちはすでにオースティンにいる、あなたたちもいる、Waymoもいる。どう協力できるか示させてほしい」というのが完璧だったはずです。そして今、彼らはこの2つのパートナーを持ち、彼らの提供するものを披露できるわけです。
しかし、Uberには提供できるものが何かあるのでしょうか？これはWaymoのコマーシャルですね。「Waymo One、現在Uberのみで全ユーザーに利用可能」とあります。オースティンではWaymoはUberを通してのみ利用でき、Waymoのアプリからは利用できないようです。
興味深いことに、Uberはプラットフォーム上でWaymoの乗車を提供し、フリートを管理します。乗客は無人運転の乗車を受け入れるか拒否するように促されます。興味深いのは、Uberアプリを使って目的地までの乗車をリクエストすると、Waymoを提供されるかもしれないし、されないかもしれないという点です。提供された場合は承諾することになりますが、リクエストすることはできても、基本的にはUber側が決定権を持つのです。
Uber X、Uber Green、Comfort、またはUber Comfort Electricをリクエストする乗客は、追加料金なしでWaymoの電気自動車ジャガーとマッチングされる可能性があり、価格は同じです。お客様は近くのWaymoが配車される前に、自律運転車を受け入れるか、非自律運転車に切り替えるかの選択肢があります。Uberアプリで好みを示すことで、自律運転車に配車される可能性を高めることができます。
これはUberとWaymoの複数年にわたるパートナーシップで、基本的にUberは自分たちが仲介者となり、Waymoはその一つの選択肢となることを望んでいたのでしょう。現在彼らは一つのオプションを展開していますが、この段落で彼らが選んだ会社について話しましょう。
ここにWaymoの新しい情報があります。「オースティンでの新しい乗車方法、マッチングされる可能性を高める」とWaymoのCEOは「UberアプリでWaymo Oneを開始します」と述べ、UberのCEOのダラも同じことを言っています。
彼らがこのセットアップをどのように考えているか、実際には車両を選べないという点についてどう思いますか？
それは本当にWaymoがWaymoアプリを使って無人運転車を確実に利用できるようにするかどうかという疑問を投げかけます。オースティンに来て無人運転車を試したい場合、Waymoアプリを使えるのでしょうか？それともUberアプリだけを使うオプションしかないのでしょうか？ランダムにロボタクシーバージョンに割り当てられるためには何回乗車をリクエストする必要があるのでしょうか？
それは興味深いですが、ほとんどの人にとって、これはUberを注文する際の決定プロセスの一部ではないでしょう。高いレベルでは、これはUberにとって理にかなっています。利用可能なWaymoのフリートの規模は小さく、彼らはそれをマーケットプレイスにシームレスに統合したいのです。無人運転のWaymoが顧客の近くにいる場合、その車両とマッチングさせたいのは当然です。
しかし、より遠くにある車を待つ必要はないでしょう。通常のドライバー付きUberと無人運転のWaymoを切り替える能力は、Uberが重視する指標（車が到着するまでの時間、車の清潔さ、迅速な到着など）の全体的なサービス品質を向上させるのに役立ちます。その観点からは理にかなっています。
私がWaymoの立場なら、フリートを維持する必要がないこと以外に、このディールから何を得ているのか疑問です。おそらくこのフリート展開のための資金調達を得ているのかもしれませんが、パートナーシップがWaymoに提供している詳細はあまり明らかになっていません。これらの質問が重要なのは、Uberがテスラにどのような価値提案をしているのかを理解するのに役立つからです。
Waymoにとっての価値提案が分からないのですが、Uberが確実にこれらの車を忙しく保てるという事実以外には。他の市場でこれらの車両の稼働率や使用率に問題を抱えているなら、それは理にかなうかもしれません。
また、サンフランシスコのような市場は長い間開発されてきました。サンフランシスコは非常にテクノロジー志向であり、道路上で最も技術的に進んだソリューションの一つとして乗客を獲得するのは非常に簡単です。しかしオースティンでは必ずしもそうではないかもしれません。顧客を引き付けるのがより難しいと考えているかもしれず、マーケティングの観点からはこれが理にかなうかもしれません。
両当事者の決定には様々な計算があります。資本面で、もしUberがフリート構築の資金調達を支援する資本を提供しているなら、それはWaymoにとって大きな勝利です。
彼らはまだ発表していませんが、まず第一に数が非常に少ないです。Waymoは現在700台の車を持っており、追加でさらに何台のジャガーを製造するかはまだ発表していません。彼らはまだそれらを製造し、配備する必要があります。だからこそUberはロボタクシーかどうかを選ばせることができません。単に十分な台数がないからです。
Waymoも彼らのアプリでそれを行うことができないのは、そうするとWaymoアプリとUberアプリの間で分割されてしまい、焦点を絞りたいからです。現在4つの都市に700台の車があり、オースティンに追加しています。運が良ければ数百台の車ですが、そうでなければフェニックスやロサンゼルス、サンフランシスコで利用可能な車を削減するか閉鎖する必要があります。数百台の車について話しているのです。
Waymoの本当の大きな課題の一つは、必要な大規模なフリートにスケールアップする能力です。ロボタクシーのライドヘイルネットワークを運用するには、すべての車が必要です。Uberが特定の都市に数千台、場合によっては数万台の車を配備するのは簡単です。なぜなら、すべての車がすでにそこにあるからです。ドライバーを引き付けるだけです。
ロボタクシーの場合は全く異なります。特別に製造された、そのような能力を持つ車が必要です。ここでテスラは大きな利点を持つことになります。サイバーキャブの生産が軌道に乗れば、あるいはそれ以前でも「ロボタクシーフリートをModel 3やModel Y、そしてすべての都市で構築しよう」と決めた場合、James Dalmaがシカゴ市を完全にカバーするのに必要な台数として推定した10,000台は、テスラの生産では2日分に相当します。対してWaymoの現時点での生産は何年もかかるでしょう。もちろん彼らはスケールアップしてそれを早くしたいと思っていますが、彼らはそれをする必要があり、まだ実現していません。それは彼らにとって大きな課題です。
テスラがオースティンで開始するとき、何台の車を展開すると思いますか？Waymoのように200台程度か、700台未満か、それとも数千台になるでしょうか？
イーロンの話を聞くと、「私たちはすでにカリフォルニアの工場で何千台もの車が無人で走行しており、間もなくオースティンでも同様になる」と言っています。毎日生産している車がすでにこれを行っています。カリフォルニアでは従業員がすでに無人運転車を使ったライドヘイルをテストしていると述べました。彼は「数千台」と言いましたが、200台や少数だけとは思えません。彼は「少しずつ」と言いましたが。
それはまさに解読が難しい発言です。テスラとイーロンは小規模なことをしたがらないので、私の内なる声はすぐに大規模に展開すると言っていますが、最初の月は数百台かもしれません。車両がボトルネックになるとは思いません。ボトルネックになるのは、リモート監視オペレーターの数と、どれくらいの頻度で介入する必要があるか、どれだけバグを修正したいかということでしょう。
FSD betaでは、システムのバグを修正している間、ユーザー数を制限する多くの措置を講じています。初期段階では、バグを修正する段階にあると思います。彼らはすべての作業を事前に行ってきた可能性がありますが、このシステムに非常に熱心に取り組んでいることは知っています。カリフォルニアではすでに秘密裏に活動しており、両方の工場で作業を行っています。オースティンではさらに多くの活動が行われている可能性もあります。テスラは秘密を守るのが非常に上手ですから。
内部テストの進捗状況を測るのが難しく、この展開がどれだけ早くなるかわかりません。すべてのバグを解決して1,000台の車で開始し、すぐに数千台に拡大するかもしれませんし、500台だけを配備して2、3、4ヶ月かけてすべてのバグを修正し、その後大規模に拡大する可能性もあります。いずれにしても、2026年6月までにはオースティンで少なくとも6,000台か7,000台のロボタクシーが運用され、他の多くの都市でも数千台の車両が運用されていると予想しています。
あなたが先ほど言ったことが正しいと思います。彼らはハードウェアに制約されていないのです。自社所有のものを含め、何千台もの車を投入できます。フリートを運用するためのすべてのサポートインフラが、安全監督者の数だけでなく、清掃インフラ、充電インフラなども含めてボトルネックとなります。しかし彼らはそれらすべてのボトルネックに強く対処するでしょう。それがイーロンのやり方なのです。「今日のボトルネックは何か？今週それを解決して、次に進もう」という具合に。
ちょっと楽しみのためにコマーシャルを見てみましょう。Uberのコマーシャルです。
（父）このドライバーの名前は何だと思う？
（息子）わかりません。ドライバーが見えませんが？
（父）授業にUberで行くの？駐車違反のチケットをたくさんもらっているようだから、どこかに運転して行ってるんだろうと思って。
（息子）キャンパス周辺の駐車は残酷ですから、Uberが一番だと思います。
（父）数ブロックだけだったけど、昨夜空港から来たときのArchよりずっと上手に運転するね。彼は最悪でした。曲がり角を3回も見逃したよ。
（息子）Waymoは赤信号をどうやって知るの？
（父）教えたと思ったよ。
（息子）大学の時にコンピューターを持っていましたか？
（父）ないよ。
（息子）携帯電話は？
（父）もちろんない。
（息子）何歳の時に携帯電話を持ったの？
（父）たぶん65歳かな。
（父）一緒に授業に行こうか？
（息子）到着しました。良い一日を。
（父）良い一日を。
（Waymo）乗車ありがとうございます。また会えることを楽しみにしています。
（父）シートベルトを外して。
（Waymo）どうぞ、大きな男の子。ありがとう、Waymo。
良いコマーシャルで楽しいですね。マニング家族についてですが、ロボタクシーとは関係ありませんね。非常に小さな後部座席に見えましたね。皆が後部座席にいることを望んでいることは明らかですが、後ろに2人、助手席に1人いれば、3人の大きな男性にとってはもっと快適だったでしょう。
彼らは明らかにこれをマーケティングしており、それが重要なのでしょう。自動運転をアピールし、数百台の車を配備して、アプリから隠すことでどう管理するか見ていきましょう。
ちょっと言っておきますと、私はWaymoがこのソリューションを急速に全国規模でスケールする能力については懐疑的ですが、完全なマッピングを行い、作業を投入した地域では実際に機能するシステムを構築できたことは本当にエキサイティングです。それは実際に動作し、素晴らしい体験です。
私はまだWaymoに乗ったことがありませんが、楽しみにしています。多くの人にとって魔法のような体験であり、彼らはその作業を行っています。それは信じられないほど印象的な技術的偉業であり、大きな賞賛に値します。自律走行車技術は明らかに時間をかけて多くの人命を救うでしょう。この技術を可能にするために必要なすべての困難な作業を行っているすべての人々を称賛する必要があります。
そして、実際に乗った人々が本当に興奮している魔法のような体験です。それは人々に未来を刺激的に感じさせるものの一つです。同じ価格でも課金されているので、人々は通常のUberやLiftと同じ価格でもこの乗車を選ぶ意志があるのです。
別の興味深いことは、現在UberアプリのWaymo車は通常のUber乗車と同じ価格で設定されていることです。Uber乗車のコストが高くなる要因の一つは実際に保険コストです。安全性が高く保険が少なくて済むなら、Uber乗車のコストを削減できると言っているのかもしれません。保険を上昇させる要因の一つとして挙げています。
保険コストに影響する要素は二つあります。一つはどれだけ安全なドライバーかということですが、もう一つは、あなたが運転する環境でぶつかられる場合、事故に巻き込まれるかどうかは自分だけではコントロールできないということです。それはWaymoだけでなくテスラにとっても要因となります。
しかし違いは、あなたのジャガーWaymo車両が別のドライバーにぶつけられた場合、その車両は修理や交換にテスラModel 3や将来的にはサイバーキャブよりもはるかに多くのコストがかかるということです。これは、UberでのWaymoとテスラソリューションの保険コストに影響するでしょう。
また、回避操作が機能する場合には、それも影響します。UberのWaymoが回避操作を持っているかどうかはわかりませんが、彼らはLIDARを持っているので物にぶつからないように運転することはできるでしょう。テスラができることと比較すると、おそらく能力は非常に限られているでしょう。
この部分は非常に興味深いので質問したいのですが、Uberはスペインのフリート運用会社「Aomo」（以前はMoveという名前）と提携して、車両の清掃、メンテナンス、充電を管理すると発表しました。Uberは2021年にAomoの30%の少数株式を取得し、2029年初頭までにAomoに最大1億8500万ドルを投資する計画があります。
Waymoは依然として車両のテスト、路上支援、ライダーサポートの特定の側面に責任を持ちますが、Uberはパートナーシップを通じて清掃、メンテナンス、充電を行います。これについてどう思いますか？少し奇妙なことですよね？
ジェイソン・カルカニスは、もしテスラがこの魔法のようなディールを行うなら、Uberがテスラにオファーしなければならなかった価値提案は、Uberがすべてのフリートメンテナンス業務を担当するということだと私に言いました。もちろん、それには今日Uberがやっていないこれらすべてのことが含まれます。
UberはAomoと提携していますが、それは彼らがこれを行っておらず、他の誰かにそれを処理してもらいたいからです。なぜあなたとサービスを提供する人々の間に複数の仲介者を置きたいのでしょうか？テスラは目的を持って垂直統合を行っています。UberがAomoに渡すことができるように、Uberと協力したくないのです。それはテスラの運営方法ではありません。
注意深く見ている人なら、これは遠くから見えていたでしょう。Uberはこの作業を行っていないので、もちろん、彼らはこの能力をゼロから開発する必要があります。社内で開発するか、誰かと提携するかのいずれかですが、いずれにしても彼らがこれまで優れた能力を示していないスキルです。
テスラの立場なら「私はUberやパートナーよりもずっとうまく実行できると思う」と考えるでしょう。なぜそのようなギャンブルをするのでしょうか？私はそれを自分でやるでしょう。少し変な感じがします。
Uberは本当にただのアプリです。Aomoはどこで充電するのでしょうか？彼らは清掃、メンテナンス、充電を行うとのことですが、どうやってそれを行うのでしょうか？わかりません、何とか解決するでしょう。もしAomoが優れていれば、テスラが直接彼らと働く理由もないわけではありません。
これは興味深いですね。Uberは「私たちはアプリです、自律走行乗車を選べます」と言いたいのでしょうが、Waymoがこの方法を選んだのも興味深いです。彼らはそうする必要はありませんでした。おそらく支払いを受けたのでしょう。他の都市では独自のアプリを持ち、問題なく運営しています。700台しか車がなく、すべてWaymoアプリを通じて注文されているので、需要の問題はありません。だからオースティンでこれをする必要はなかったのです。
私の頭の中で最も可能性の高いシナリオは、これは道標となるパートナーシップだということです。Uberは明らかにネットワーク上でロボタクシー機能を望んでおり、テスラのイーロンが「あなたが望むディールはしない」と明らかにしている以上、彼らは必死に他の方法を見つけなければなりません。
このディールはUberがこの機能をネットワークに持ちたいという願望によって推進されたと確信しています。そしてWaymoは、長期的な市場戦略として、自分たちだけでは望むような規模に達する能力がないことを知っています。パートナーシップを通じて実現する必要があり、Uberはテクノロジーカンパニーであるため、GMのような従来の自動車メーカーと協力するよりもUberのような相手と協力する方がはるかに簡単です。
それでも製造の課題を解決する必要がありますが、Zeekrのようなパートナーがいれば「アジア太平洋で製造しよう、関税に悩まされなければいいが」という感じになります。そしてネットワーク配布、マーケティング、自治体との規制インターフェースなどすべてのことではUberと協力します。
WaymoがこのロールアウトでUberと協力するもう一つの理由は、こうした新しい管轄区域に進出するたびに、地方政府とインターフェースするための作業が必要になることです。それはUberが実際に能力を持っていることです。明らかにロボタクシーサービスを承認してもらうことは、ライドシェアサービスと全く同じではありませんが。
Waymoについてのもう一つの点は、「彼らはすでにやっている」と言う人がいますが、少数の都市に少数の車両があるだけで、それは最初のステップです。それはポール・グラハムの言うことで、最初はスケールしないことをするのです。それは公平です、絶対に同意します。
しかし、スケールする時、それはあなたが計画し始める必要があるものです。どのように大規模にスケールするかということです。ここでUberがAomoと提携して清掃、メンテナンス、充電を行うわけですが、もう少しお話ししたいことがあります。
人々は「彼らはすでに持っている」と思っていますが、まだそうではありません。Waymoはスケールできることを証明する必要があります。一例を挙げましょう。テスラは「キャビンレーダー」と呼ばれる新技術を発表しました。これは電力をほとんど必要としない4Dイメージングセンサーで、有機的な非金属の障害物を通して呼吸を検出することができます。
これはキャビンレーダーで、車内に何人いるか、彼らが呼吸しているかどうかを知ることができます。これにより、子供が車内にいるかどうかを知り、熱中症による死亡を防ぐことができます。キャビンレーダーの前列センシングは、新しいModel YとModel 3、サイバートラックに標準装備されており、2020年以降のModel Yにも無線アップデートを通じて有効化される予定です。
子供の存在検出はまもなくすべての車両に展開されます。これは小さなことかもしれませんが、彼らが創造した技術で、様々な用途があります。これがロボタクシー車でどのように機能するか想像できますね。車内に何人いるか知ることができ、誰かが眠っているかどうか、横になっているかどうか、後部スペースにいるかどうかなどを判断できます。
興味深い点は「前列」と言っていることですが、無線更新を通じて後部を追加することもできるでしょう。しかし要点は、これは人間がいるかどうか、どれくらいの時間そこにいるかを判断できる技術だということです。Waymoはそれを持っていますか？将来的にそれを組み込むのでしょうか？必要ないかもしれませんが、コスト削減のために役立つことがたくさんあります。どの車が実際に空いているか空いていないかを知るなど。
安全性の部分だけでも絶対に大きなことで、あなたがただ自分自身のためにこの車を欲しいと思う消費者にとっても大きなセールスポイントです。しかし、あなたが言ったように、それが商業製品である場合にも多くの応用があります。テスラがセンサースイートを進化させ続け、これらすべてのことを試していることを見るのは素晴らしいことです。彼らが本当に、ロボタクシーサービスや消費者所有の車両のための無人運転サービスを提供するための複雑さの多くについて考えていることを示しています。
たとえあなた自身が運転していて、子供を車に乗せている場合でも、安全性を向上させることは重要です。彼らは決して立ち止まらず、常に「この製品をより良くするために何ができるか」を考えています。それはシンプルなことです。なぜ他の自動車会社はほとんど安全性の境界を押し広げ続けていないのでしょうか？
彼らの先進運転支援システムはまだ遅れをとっていますし、あるいは車が事故に遭うとわかっているときのシートベルト緊急引き込みのようなものも同様です。多くの他の企業が持っている古いテクノロジーでも、そのようなことができない理由はないはずですが、彼らはその境界を押し広げようとしていません。テスラほど真剣に安全性に取り組んでいる企業が他にないのは悲しいことです。安全性は非常に重要だからです。
ありがとう、ハンス。とても楽しかったです。これがUberとWaymoがオースティンに進出し、テスラもそこに来るということです。あなたが先に言ったことが好きです。「彼らは自律性とロボタクシーを推進した。それはもう奇妙なことではなく、実際に起こり始めています。これらは小さな一歩であり、彼らがその小さな一歩を踏み出したことを嬉しく思います。」
私は彼らが生き残り、利益を上げる企業になる道があると思います。彼らには大きな課題がありますが、確かに自動車会社の領域では、WaymoはGMよりも明るい未来を持っていると思います。それはリスクがないという意味ではありませんが、テスラほど成功できなくても、企業として存続可能であり、多くの人々が誰かと協力しようとし、テスラと協力できない場合、Waymoは素晴らしい第二の選択肢になります。
私はWaymoに対して中立的です。彼らについて強気ではありませんが、必ずしも完全に弱気というわけでもありません。彼らは私たちが見ている差し迫った未来において、ほとんどの人よりも良い立場にあると思います。また、この分野に競争があることに興奮しているという点を繰り返しておきます。それは消費者にとっても、テスラにとっても良いことです。他の人々が実際にこの技術を運用していることで、どの要素がより良く機能し、どれがそうでないかを見ることができます。
テスラは確かにこの方法を試そうとはしなかったでしょうから、今、すべてが終わった時、みんなはどのアーキテクチャが実際に最高のものかを知ることになります。なぜなら両方が構築され、一方と他方の安全記録、一方と他方の経済性を見ることができるからです。比較対象があるのは素晴らしいことです。Uberはコマーシャルをやりたいだけやればいいです。素晴らしいです。広告をすべてやってください。ロボタクシーをすべてマーケティングして、人々がテスラに乗れるようにしてください。
ありがとう、ハンス。YouTubeチャンネルのH C Nelsonをフォローしてください。また、彼の紹介リンクも載せておきます。テスラを購入しようとしている場合、最大2,500ドル節約できます。彼のリンクを使用すれば、あなたはその金額を節約でき、彼も少し受け取ることができます。本当にありがとう、ハンス。皆さん、さようなら。
テスラ投資家のための最も包括的なリソースとなるウェブサイトを作成しました。ぜひチェックしてください。私のウェブサイトherberton.comにアクセスしてください。
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