OpenAIが200名以上の体制でスマートスピーカー、スマートグラス、スマートランプからなるAIデバイスファミリーの開発を進めている。最初に発売されるスマートスピーカーは200〜300ドルの価格帯でカメラを搭載し、ユーザーの周囲環境を認識しながら顔認証による決済機能も備える予定だ。2027年2月の発売が見込まれるものの、プライバシー問題、ハルシネーション、価格設定、既存競合との差別化など、OpenAIが直面する課題は山積している。Amazon AlexaやMeta Ray-Banが先行する市場において、ハードウェア経験のないOpenAIがどこまで成功できるかは不透明であり、特に初回製品の成否が今後のハードウェア事業全体の命運を握ると言える。
OpenAIが開発する3つのAIデバイスファミリー
OpenAIは現在、3つの異なるAI搭載デバイスのファミリーに取り組んでいるんです。これについて詳しくお話ししていきましょう。この情報はThe Informationから得たもので、OpenAIの新しいデバイスについて書かれているんですが、私はこれが最も興味深いトピックの一つだと思っています。なぜなら、AIハードウェアは2030年代の現実の一部となり、私たちの日常生活により自然な形で機能する統合AIシステムへとオフラインで移行していくからです。
基本的にこの記事では、OpenAIが200名以上のチームでAI搭載デバイスのファミリーに取り組んでいて、スマートスピーカー、そしておそらくスマートグラスとスマートランプが含まれるということが語られています。これは計画を知る関係者によるものです。このグループとその開発戦略については、新しい詳細が明らかになり始めているんですね。
記事ではまた、OpenAIが最初にリリースするデバイスであるスピーカーの価格が200ドルから300ドルの間になる予定だと述べられています。これは計画を知る人々によるものです。このスピーカーにはカメラが搭載され、ユーザーとその周囲の情報、たとえば近くのテーブルにある物や、近くで人々が交わしている会話などを取り込むことができます。
そして、AppleのFace IDに似た顔認証機能で物を購入できるようにする予定なんです。これは本当にクレイジーな話ですが、なぜこの製品に多くの問題があるのかを掘り下げていきます。ここでOpenAIを批判しているわけではないんですが、OpenAIが市場に本格的に投入する前に直面しなければならない問題が本当にたくさんあるんです。なぜなら、現在のハードウェア市場全体が、多くの異なる社会的相互作用が起こっている断片化した状態にあるからです。
つまり、OpenAIがうまくカードを切らなければ、これは彼らの最悪の動きの一つになる可能性があるということなんです。いつこれが起こるのか気になるかもしれませんが、どうやら来年の2月に起こるようです。つまり今から1年後、2027年頃には、OpenAIがこれらのデバイスを顧客に出荷している可能性が非常に高いんです。
顧客への出荷が2027年になるということは、おそらく今年の早い段階で何らかのビデオデモを見ることができるでしょう。今年の半ば頃にデモが公開され、その後その製品の予約注文ができるようになると思います。
プライバシーと信頼性の課題
この記事がスピーカーにカメラが搭載され、ユーザーとその周囲の情報を取り込むことができると述べていたことを覚えていますか。これは本当に大きな問題になりそうなんです。なぜなら、先ほど言ったように、AI世界は非常に断片化しているからです。
一方には、AIを絶対的に愛していて毎日使う人々がいます。そしてもう一方には、AIを絶対的に嫌っていて何の関わりも持ちたくない人々がいるんです。この製品が非常に多くの問題に直面する理由と、ほとんどの人が見逃した重要な詳細について掘り下げていきましょう。
このビデオのリサーチをしていたとき、他のAIハードウェアの試みが、多額のリソースがあっても牽引力を得るのに苦労していることがわかりました。ここでは、昨年ほとんど半分しか動作しない状態でローンチされたAmazonのAI搭載Alexaが、実際にはあまり成果を上げていないという事実について述べられています。
皆さんもご存知かもしれませんが、Amazonには当然AlexaというAIデバイス製品があります。しかし問題は、現在直面しているさまざまな問題のために、多くの人々がそれを気に入っていないということなんです。
ここで私が示そうとしている問題は、Amazonが何十億ドルもの資金と何十億ドルものキャッシュフロー、そしてAlexaを非常に優れた製品に開発するために何年もの開発期間とすべてのリソースを持っているのに、OpenAIがどうやって彼らを打ち負かすことができるのかということです。できないとは言いません。ただ、現時点ではかなり厳しい状況だと言っているんです。
OpenAIはAmazonのAI取り組みを完全に上回り、実際に優れた製品を作る必要があります。なぜなら、ほとんどの人が気づいていないAIスピーカーデバイスを持つことの根本的な制限があるからです。実際のハードウェアの問題に入る前に、OpenAIが直面する社会的問題のいくつかに触れましょう。
技術的な問題に加えて、OpenAIはユーザープライバシーに関して非常に慎重に進まなければなりません。潜在的に親密なデータの膨大な量を取り込んで分析するように設計されたデバイスをマーケティングすることは、まったく簡単なことではありません。そしてここでの重要点は、皆さんもこれが現在AIにおける共通のテーマであることに気づいているでしょうが、みんなが分裂しているということです。
問題は、消費者がすでにAIに警戒心を強めていて、それが新しい監視の時代を到来させることを恐れているということなんです。そして、彼らの子会社であるRingが今月初めのスーパーボウルの広告で完全に的を外したという事実について述べられています。その広告は、カメラフィードが近隣全体をスキャンできる新機能を披露していました。
この広告を見たことがない方のために、今からこの広告をお見せします。そして、これが、先ほど言ったように、消費者感情が良くない現時点でAIデバイスを出すことが本当に難しい課題である理由だと思うんです。彼らはこの製品を大衆に販売しようとしていることを忘れないでください。
そうするためには、人々を賛同させなければなりません。そして現在、人々はこれらの企業が提供するものを楽しんでいるようには見えないんです。広告では基本的に犬を失くした女の子が出てきます。そして当然、犬を失くしたというポスターを貼るんです。かなり悲しい話ですよね。犬を失くすというのはとても悲しい物語です。
それから、アプリ内でこの捜索隊機能を起動して、周辺のすべてのデバイスを起動してその犬を探すことができるんです。理論的には、これは良いアイデアのように聞こえます。より多くの人があなたのペットを探してくれる。これは心温まることですよね。しかし、人々はそのように受け取りませんでした。
これが、人々が現在のテック企業がユーザーデータを最善の方法で扱うことを信頼していないと私が言う理由なんです。一部の人々がこの広告をオーウェル的だと批判し、一部の顧客は明らかにRingカメラを切断して破壊したと見ることができます。そしてここには、OpenAIのスマートスピーカーにユーザーはどう反応するのかと書かれています。それはまだわかりません。
しかし、これまで遭遇してきた多くの失敗した試みを考えると、この会社には証明すべきことがたくさんあります。これが、このようなタイトル、このようなビデオが消費者の側に立つことを確実にしなければならないと私が言う理由なんです。なぜなら、Ringのオーウェル的な広告は、ケンダル・ジェンナーが警官にペプシを渡して以来、最悪のスーパーボウルの災害だったと言われているからです。
スーパーボウルは誰もが見るものだということを理解しなければなりません。何十億もの人々の目がそこにあります。そして、複数の個人が家に侵入するようなこういったデバイスは欲しくないと言っているのを見ている現時点でのこの種のPRは、OpenAIが実際に役立つデバイスのように見える方法でマーケティングしない限り、うまくいかないでしょう。
だから彼らは人々を賛同させるのに本当に苦労すると思うんです。そしてそれが主要な問題の一つになるでしょう。なぜなら問題は、ツイートを見れば、ああ、私の家にこんなものを置くなんて絶対にありえないなどなどと言っているツイートをお見せすべきだったんですが、スピーカー固有の問題は、スピーカーが家に置かれ、常にオンで文脈を認識していることを意図しているということなんです。
その継続的な処理、顔の認識、周囲の監視、一日中質問への応答。これらすべては、気づいていないかもしれませんが、標準的なスマートホームデバイスが行うこととそれを比較すると、実際には重いモデル使用が必要なんです。ChatGPTにアクセスしてクエリを入力し、一つの質問をするときとは違って、ホームスピーカーはおそらく一日に何百もの小さなAI呼び出しを受動的に観察するだけで行うことになります。
そしてOpenAIは、そのコンピュート費用をどうにかしてカバーする必要があります。現実的な選択肢は、彼らが言ったように200ドルから300ドルになりそうな高いデバイス価格、または必須のサブスクリプション、あるいはAI機能の制限です。これは全体の目的を無効にしてしまいます。
だからOpenAIはここで行き詰まっているんです。なぜなら、Amazonとは違って、AmazonはEchoを補助金で提供できるからです。なぜなら製品を売るからです。しかしOpenAIには頼れる収益のフライホイールがなく、できるだけ消費者に優しい方法でこのデバイスを提供できるようにする必要があります。
常に認識しているスピーカーの問題を抱えているということは、問題になるでしょう。なぜなら、デバイス上のAIで実行する場合、クラウド上のものほど強力ではない可能性が高いからです。
そしてたとえクラウド上にあったとしても、おそらく非常に軽量で高速なモデルになるでしょう。そして、これらの軽量で高速なモデルの問題は、これを見てください、大量に幻覚を起こすんです。だからそれは彼らが修正しなければならない大きな問題になります。
ハルシネーションと技術的課題
ここには、現在のAI搭載ツールの多くを悩ませている主要な問題として、幻覚が残っていると書かれています。ひどく間違った情報を現実世界に翻訳することは、スマートホームにおいてあらゆる種類の予測不可能な結果をもたらす可能性があります。たとえばすべてのハイテク機能にもかかわらず、パターソン・トゥーイはAlexaにバスルームの換気扇を適切に制御させることができませんでした。
これは重要な問題なんです。もし200ドルから300ドルするものがAIシステムによって駆動されていて、それが正しく動作しなければ、深刻なフラストレーションに直面することになります。どれだけ素晴らしくても関係ありません。パッケージングやブランディングがどれだけミニマリスティックでも関係ないんです。動作しなければ、極度にフラストレーションを感じるでしょう。
そしてまた、人々がOpenAIのプロジェクトの失敗というバンドワゴンにどれだけ飛びつくかはすでにわかっています。そしてAI製品の失敗はすでに完全にバイラルなPRになっています。MKBHDことマーケス・ブラウンリーがHumane AIピンのビデオを作ったとき、彼はかなりネガティブなPRを与えました。
他にも多くのテック系YouTuberがいて、彼らは皆これらの製品をレビューするでしょう。そして彼らが、すべてのAI製品ではありませんが、OpenAIのこのスマートスピーカーが意図した通りに機能しないのを見たら、それはひどいPRになり、人々は、わかった、それはひどい金儲けだ、とにかくこの会社には死んでほしい、私は買わない、というようになるでしょう。
おそらく、実際にこれを採用するテクノロジーユーザーの割合は高くなるかもしれませんが、彼らはできるだけ早くこれらの解決策を解決しなければならないことを理解しなければなりません。そして覚えておいてください、問題は幻覚が実際に現在の形のAIの一部だということなんです。
だから、OpenAIがそれをどう解決するのかわかりません。ここで、Redditの一部のユーザーが、彼らのAmazon製品に満足していないと話しているこのスレッドを見つけました。彼らは言いました。彼らは存在しない神話的な顧客のためにそれを設計していると確信している。彼らは、私たちがおしゃべりな仲間が物を売りつけてくれることを望んでいると考えているようだが、私たちのほとんどが望んでいるのは、すべきことを迅速に、簡潔に、そして確実に行うデバイスなんだ。
だから先ほど言ったように、AIバッシュがかなりクレイジーになっていることを理解しなければなりません。そして、この会社のCEOがオンラインで膨大な憎悪コメントに直面している中で、この気候で製品をリリースすることを理解する必要があります。そのようなコメントをするなんて信じられないと言われているんです。何のことを言っているのか気になる方は、私の前のビデオをチェックしてください。
これは消費者第一で行わなければならないことになるでしょう。そして、OpenAIが過去にそれを正しく行っていないので、正しく行えるかどうかわかりません。ただし、OpenAIは実際にここで市場シェアを獲得できる可能性があります。なぜなら、Amazon Echoの顧客はフラストレーションを感じていて、彼らの声は聞かれておらず、製品がそれが可能な速さで進歩していないように見えるからです。
だから、これについて考えると、核心的な問題は、基本的に2012年の古い技術に現代のLLMをボルトで取り付けようとしているということなんです。そして、Appleが明らかにSiriで行っているように、ハイブリッドアプローチを捨て、純粋なLM基盤上にすべてを構築する必要があります。たとえそれが痛みを伴う移行を意味するとしてもです。
現在、Echoは簡単な質問に約15秒かかるそうで、それは音声アシスタントとしてはひどいことです。もしGemini Live、ChatGPT Live、Claude Liveを使ったことがあれば、それらは実質的に即座です。だから彼らはこれらの問題を解決する必要があります。
しかし考えてみてください。もしAmazonが現在抱えているこれらの問題をすべて解決できず、OpenAIが入ってきて、見てください、皆さん、実際に動作する製品があります、と言えたら、それはOpenAIが獲得できる大きな市場シェアになり、実際に動作すればユーザーは実際にお金を払うかもしれません。
価格戦略の課題
さて、ここで大きな質問です。これはどのように価格設定されるのでしょうか。これはOpenAIにとっての転換点になるのか気になります。30ドルか40ドルから始まるAmazon Echoを見ると、Alexaは実際には無料です。Google Nestもかなり似ています。
これらのデバイスはすべて、箱から出してすぐに動作します。Meta Ray-Banグラスを見ても、これらのAIネイティブデバイスはすべて箱から出してすぐに動作します。そしてAppleデバイスは高価ですが、Siriは無料で、すでに支払っているエコシステムに組み込まれていることを覚えておいてください。
だからOpenAIは、人々に多くの費用をかけないような方法でサブスクリプションをどのように統合できるかを考え出さなければなりません。なぜなら、他のすべてのテック競合他社はすでに彼らより価格優位性を持っているからです。
おそらく彼らがしなければならないことは、実際に割引できるように効果的に価格を設定する方法を考え出すことだと思います。だから、おそらくAmazon Primeのようになるでしょう。ハードウェアとサービスが2つの別々のコストではなく1つの製品のように感じられるんです。そしてAppleもApple Oneバンドルで似たようなことをしています。
デバイスプラスサブスクリプションから、ハードウェアが付属する1つのプレミアムAIメンバーシップへと心理的なフレーミングが変わります。基本的にすべてのための1つのサブスクリプションです。
そして、このオプションがおそらく最良だと思います。なぜなら、多くの人々は複数の異なるサブスクリプションを持ちたくないでしょうが、場合によっては、Webだけでなくそのデバイスのために最適化された月額10ドルだけを持つ必要があるかもしれないからです。これにより、主流の消費者にとってハードウェアをアクセス可能にしながら、パワーユーザーのためのPlusプライシングを維持できます。
要点は、OpenAIにとってこれの価格設定がかなり難しいということです。なぜなら彼らは以前にこれをやったことがないからです。彼らは以前にハードウェア製品をやったことがなく、当然お金を失いブランドステータスを失うほど安く価格設定したくないですし、人々が製品を買いたくなく完全な詐欺だと思うほど高価にもしたくないんです。
スマートグラスの競争環境
ほとんどの人が知らないことの一つは、おそらくスマートグラスがリリースされるでしょうが、2028年までリリースされないということです。これは明らかに、AIグラス開発に関与している誰かによるものです。
これはおそらく最も賢い動きの一つだと思います。なぜなら、現時点でのAIグラスについて私たちが知っていることの一つは、市場が証明されているということだからです。人々はすでにAIグラスを購入しています。すでに日常的に使用されています。
Metaを見ると、Meta Ray-Banはすでに概念実証になっています。すでによく売れています。なぜなら、普通に見え、AIがほとんど見えないからです。Googleグラスのように顔にスクリーンを装着して歩き回っているわけではありません。そしてそれがここでの重要な教訓なんです。
OpenAIが選択するフォームファクターは、Metaのものと同じくらい優れているだけでなく、さらに優れている必要があります。だから、ジョニー・アイブがデザインしているので、うまくいけば彼らはそうする最高のチャンスを持っています。
最大の問題は、日付です。彼らは2028年と言いました。そして、テクノロジー業界は悪名高く速く動くことを知っています。2028年はAIグラスにとって厳しい年になるでしょう。なぜなら、それは市場が成熟し始める時期だからです。
OpenAIグラスがその市場に参入することを考えると、問題は、Metaが立ち止まらないということです。Metaはすでに2023年以来約260万台を販売しており、他の企業もそれを行うための独自のインフラストラクチャへの投資を開始しています。
Metaがすでに何百万もの忠実なユーザーを持っているという事実を考えると、人々はすでに彼らが何であるかを知っています。ビデオで見ているんです。OpenAIにはそれが何もありません。
そして、ブランドパートナーシップの問題だけでも大規模です。MetaはRay-Banのおかげでグラスをうまくいかせました。Ray-Banはすでに本当にクールなんです。ジョニー・アイブがデザインしたOpenAIのグラスは見た目が良いかもしれませんが、認知可能なアイウェアブランドがなければ、基本的に顔にグラスがどう見えるかを深く気にする人々に未知のフレームを販売していることになります。
それは彼らが直面しなければならない本当に大きな問題になるでしょう。彼らは今から2年後に、Metaがすでに革新的な技術、さらに優れたデザイン、さらに多くの市場認知度でリードしている市場に参入しなければなりません。それだけでなく、Appleがどのようにゲームに参入するかも見なければなりません。
Appleは2028年にフルARグラスをリリースすると予想されており、おそらくOpenAIの数か月前に、OLED OS、マイクロOLEDディスプレイ技術を使用してローンチするでしょう。だからOpenAIはMetaに対するプレミアムな代替品にさえなりません。
Appleが基本的にそのスペースを、はるかに強力なエコシステムで最初に占めるでしょう。既存の顧客ロイヤルティがあり、すでにiPhone統合の利点があります。AppleのグラスはおそらくiPhoneに接続し、視覚的コンテキストを持つSiriをサポートし、テキストを認識し、コンテキスト認識リマインダーを作成し、プレミアム素材と構築品質を提供するでしょう。
そして覚えておいてください、それはまさにOpenAIがしようとしていることなんです。世界中で20億台のデバイスをすでに人々のポケットに持っている会社から。OpenAIはどのようにそのエコシステムにフィットするでしょうか。彼らはMetaの下にいるのでしょうか。上にいるのでしょうか。Appleと競争するのは非常に難しいことです。
AppleとMetaだけでなく、OpenAIのグラスはGoogleとSamsungとも競争しなければなりません。覚えておいてください、GoogleはAndroid XRをオープンプラットフォームとして支援しているため、どのメーカーでもそれを構築できます。つまり、より安価なオプションの洪水が発生します。
2028年までに、おそらくMeta、Apple、Samsung、Google支援デバイス、さらにHuaweiとXiaomiからの中国の競合他社がすべて同時に競争することになるでしょう。そして、OpenAIがハードウェアの遺産なしに、アイウェアパートナーなしに、既存のデバイスエコシステムなしにその市場に参入するとき、それは本当に難しい立場です。
できないとは言いません。ただ、全体的に物事を見ると、これは難しいことの一つになると言っているだけです。
OpenAIの勝機
では、OpenAIはどのように勝つのでしょうか。なぜなら、明らかに彼らはこのレースで勝とうとしているからです。そして、ここで彼らはまだ勝てる可能性があると思います。なぜなら、実際の市場規模を考えると、データは心強いからです。
スマートグラス市場は、ヘルスケア、物流、小売、消費者採用によって推進され、2023年から2028年まで年間20%の複合成長率で成長すると予想されています。だから2028年までに、おそらくよりメインストリームのカテゴリーになるでしょう。だから彼らは市場シェアを獲得できる可能性が高いですが、信じられないほど競争が激しくなるでしょう。
先ほど言ったように、OpenAIの利点は、ハードウェアだけで競争できないということではありません。本当の利点はAIレイヤーでなければなりません。もしグラス内のChatGPTが、MetaやSiriが行っていることよりも意味のある形でスマートで、より会話的で、よりエージェント的で、より有用であれば、それが重要な差別化要因でなければなりません。
グラスは本質的に、スペックで競争するハードウェアプロジェクトではなく、モデルの器になります。それが信頼できる角度ですが、OpenAIとその競合他社の間のAIギャップが2028年にまだ大きいことが必要で、それは保証からは程遠いんです。
ClaudeやAnthropicが多くの人々のデイリードライバーであることを考慮すると、Googleが市場シェアを獲得し始め、AppleがまだAIレースにいます。だから考えてみると、グラスはおそらく本当の市場があるところでしょう。スピーカーはクールに聞こえますが、おそらく最初の反復製品に過ぎないと思いますが、グラスがほとんどの市場シェアが得られる場所だと思います。
収益性の課題
そして、これを含めたかった理由は、これがOpenAIにとって非常に重要である理由は、OpenAIが本質的にお金を稼ぐ必要がある会社だからです。OpenAIが毎年お金を燃やしていることを理解すると、ある時点で投資家は収益がどこから来るのか疑問に思い始めることを理解しなければなりません。
もしOpenAIが1兆ドルの評価額でIPOを目指し、会社の将来の評価額として1兆ドルを目指しているなら、本当に考えると、これらのハードウェア製品やChatGPTサブスクリプションは、評価額を正当化するのに十分な収益に相当するでしょうか。
実際に考えて、ナプキン計算をしてみると、たとえばMetaの販売を取ると、彼らはハードウェア歴史のないブランドからの最初の製品として、2年間でおよそ260万台のRay-Banを販売しました。そしてAmazonはピーク時に年間約3000万台を販売しましたが、それは30ドルから50ドルのデバイスでした。
250ドルの製品を考えると、プレミアムAIスピーカーは大衆市場に販売するのがはるかに難しいんです。そして初年度のラフなシナリオを見ると、彼らが本当にうまくやったとしましょう、それは500万台で、それは10億ドルの収益です。それはかなり大きな数字のように聞こえますが、ハードウェアマージンは製造、物流、小売カット後に通常20%から40%です。
そしてAppleは例外的なマージンを上げますが、他のみんなはかなり苦労しています。だから、製造経験のないOpenAIは、おそらくローエンド、25%近くを見ることになるでしょう。そして、彼らが稼いだ10億ドルまたは12億5000万ドルを考えると、そのうち約2億5000万ドルから3億ドルが利益になります。
しかし覚えておいてください、これは毎年何十億ドルも燃やしている会社なんです。だからこそ、これはうまくいく必要があると言うんです。もしこれがうまくいかなければ、OpenAIを悲惨な立場に置くことになります。
グラスについては、まだ確認された価格はありません。しかし、MetaのRay-Banが300ドルであることを考えると、350ドルがおそらく現実的でしょう。しかし、ハードウェア収益、サブスクリプション変換、潜在的な収益を考えると、ハードウェアエコシステムだけで年間10億ドルの年間収益になる可能性があります。
しかし当然、彼らは非常識な評価額を正当化するためにはるかに多くのものが必要になります。
最後に:成功への鍵
OpenAIデバイスの大きな状況、そしてこれが皆さんに残したいことは、もしスピーカーがHumane AIピンのようにアンダーパフォームしたら、失敗と見なされる前に約1万台を販売しましたが、ダメージは失われた収益だけではないということです。消えないPRです。
OpenAIのハードウェアは良くないという物語になり、それはグラス投資への悪いリターンになります。一つの悪いハードウェアローンチがあれば、その後に続くすべてのために井戸を汚すことになります。それがGoogleグラスで起こったことであり、だからこそ彼らが再び試みるのにほぼ10年かかったんです。
だから考えてみると、彼らにとって最良のことは、この最初の製品が本当に素晴らしいものであることを確実にすることです。
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