OpenAIが500億ドル規模の資金調達を中東の政府系ファンドと進める中、同社は無料ユーザー向けにChatGPT内での広告表示テストを開始した。一方、GoogleのDeepMind CEOデミス・ハサビスは広告導入に慎重な姿勢を示し、Appleは2027年にもAI搭載ウェアラブルピンの発売を計画している。OpenAIの収益はコンピュートリソースと直接連動しているとCFOが説明するものの、莫大な損失を抱える同社が持続可能なビジネスモデルを構築できるかが問われている。AI業界では製品の優位性が縮小し、広告モデルやデバイス戦略を巡る競争が激化する局面を迎えている。
OpenAIの大規模資金調達と収益モデルの課題
OpenAIが500億ドルの資金調達を行おうとしています。もし資金が尽きたらどうなるのでしょうか。広告が生成AIに導入されようとしており、AppleはAIピンを開発しています。Big Technology Podcastの金曜版へようこそ。私たちは伝統的で冷静、そしてニュアンスに富んだ形式でニュースを分解していきます。
今日は盛りだくさんの内容をお届けします。OpenAIが行っているとされる大規模な資金調達についてお話しします。彼らは500億ドルを調達したいと考えています。また、先週の放送終了直後にOpenAIが「さあ、広告の時間です」と発表したので、生成AIチャットボットにおける広告の意味について議論します。そして最後には、Appleが新しいAIウェアラブルを開発しているという報道について、かなりの時間を割いて話し合います。報道によればAIピンだそうです。彼らはHumaneチームを迎え入れるのでしょうか。分かりませんが、見ていきましょう。
いつものように金曜日に参加してくれるのはMarginsのRanjan Royです。Ranjan、またお会いできて嬉しいです。番組へようこそ。
お会いできて嬉しいです。Siriやその他の話題について話すのがとても楽しみです。でもまず聞かせてください、Alex、今あなたは世界のどこにいるんですか。
私はダボスのホテルの部屋、というか実際にはアパートのような場所にいます。大変な一週間を終えたばかりです。これは4日間で7本目のポッドキャストです。そのうち6本は実際にBig Technologyのフィードに載る予定です。このエピソードを含む3本はすでに公開されていて、QualcommのCEOクリスティアーノ・アモンとのエピソード、先ほど公開されたばかりのデミスとのエピソード、そして今話しているこれです。忙しい週でした。
奇妙なダボスでした。これはグローバリゼーションの会議なのですが、トランプ大統領が来て、アイスランドの人々が彼を愛していると言っていましたが、彼はグリーンランドのことを言っていたと思います。これが会議に影を落とした大きな出来事の一つでした。彼の政権のメンバーの何人かがグローバリゼーションではなく分離について話していました。
しかし私たちの目的にとって最も興味深いのは、ダボスが基本的に今やテクノロジーカンファレンスになっているということです。プロムナードを歩くと、基本的にすべてのテック企業が設営したハウスが見えます。Amazonもここにいますし、Facebookもここにいます。Googleもここにいます。そこでデミスとの対話を行いました。LinkedInもここにいます。Anthropicもここにいます。OpenAIの存在感はあまりありませんが、確実にここにいます。そして湾岸諸国からも大きな存在感があります。カタールには大きなハウスがありますし、UAEにも大きなハウスがあります。
カタールハウスに行きましたか。カタールハウスに行きたいです。カタールハウスで何が起こっているか分かりませんが、そこに行きたいです。
いや、私は行きませんでした。彼らはテクノロジーへの投資に非常に興味を持っていると思います。サム・アルトマンはカタールハウスにいないかもしれませんが、間違いなく立ち寄るでしょう。なぜなら彼は間違いなく資金調達モードに入っているからです。
でも面白い事実として、私は去年の夏にカタールに行きました。基本的にネパールとドイツの間のカタール航空での経由地として一日そこで過ごし、ツアーに参加する機会を得ました。
24時間以上でしたか。
その範囲内です。
その範囲なら認めます。カタールを認めます。
カタールは十分小さな国なので、一日でかなり多くを見ることができます。実際、私たちはかなりの部分を見ました。北部のツアーに参加しましたが、そこには空っぽの砂漠や遺跡、そして彼らが閉鎖しなければならなかった廃止された漁業がありました。海で天然ガスを見つけたからです。それが主な富の源泉の一つです。
彼らのハウスは実際に国旗の色でした。これは非常に興味深かったです。一つダボスの観察をお話しします。Discordで質問がありました。誰に会って交流しましたか。正直なところ、私はポッドキャストに集中していました。パーティーには一切行きませんでした。ここで多くの素晴らしい人々と会う機会を得ました。それが私のやり方です。でも最も興味深いのは、ここは一本の歩道だということです。行ったり来たりしながら、人々にぶつかります。
時には仕事の世界や異なる人生の友人など、知っている人々に会うこともあります。そして時には文字通り人々にぶつかります。なぜなら、国によっては歩道の右側を歩くのが習慣のところもあれば、左側を歩くのが習慣のところもあるからです。非常に狭い歩道に人が多すぎて、前後に歩く方向について合意された方向がないのです。だから文字通り一日中人々にぶつかっているのです。そして想像できるように、このような場所では半数の人が携帯電話を見ています。それが私にとっての大きな収穫でした。
左右のどちら側を歩くかについて、普遍的な方法が必要です。
だからこそグローバリゼーションは決して成功しなかったのです。人々が歩道のどちら側を歩くかについて合意できなかったからです。ところで、今のグローバリゼーションの雰囲気はどうですか。皆AIに移行してしまったのでしょうか。それともダボスの世界経済フォーラムは統合された超接続世界の夢をまだ売っているのでしょうか。
その夢は主にクラウス・シュワブという人物によって売られ、組織されていたことを思い出してください。彼にはグローバリゼーションへの動きを好まない多くの批判者や人々がいますが、とにかく彼は全く良い人ではなかったようです。そして実際に厄介なスキャンダルのために辞任することになりました。
だから今は事実上ラリー・フィンクのダボスです。そしてイーロン・マスクが今日ここにいます。ゼレンスキーもここに来たと思います。ダボスが将来、ダブリンやデトロイト、ジャカルタのような別の都市で開催されるかもしれないという話もあります。それは歓迎されるでしょう。なぜなら小さなスキータウンに人が多すぎるからです。間違いなく圧倒されています。しかし最初に言ったように、雰囲気は奇妙です。
最後にもう一つ。歩道問題はグローバリゼーションの議論だと思います。おそらくグローバリゼーションの最良の議論です。なぜなら世界が一つにまとまることができれば、少なくとも歩道や通りのどちら側を歩くか運転するかについて合意できるかもしれないからです。
グローバリゼーションと世界の調和はまだ可能性があると信じています。皆が歩道の同じ側を歩くことを学ぶ限りは。さて、最後にもう一つ注記してから、OpenAIの資金調達について話しましょう。たくさんのスナイパーとたくさんの機関銃が動き回っています。軍用車両がこの一ブロックを動き回っています。
はい。
屋上にスナイパーがいて、ただたむろしています。
はい、そうです。
たくさん見ましたか。カタールハウスで過ごすとき、自分専用のスナイパーを屋上に配置して、ただ見張っていてほしいです。
必要かもしれません。なぜならあなたのSiri批判は本当に友達を作っていないからです。最後にそれについて話しましょう。
ティム・クックがあなたを狙っています。彼は血を求めています。
彼は力のある男です。Ranjan、あの男を敵に回してはいけません。サム・アルトマンがこの資金調達の一環として中東をツアーしているとき、スナイパーを持っていると思いますか。これが私の導入になります。
確実に何らかのセキュリティが関与していると思います。そして彼がこの資金調達取引を成立させれば、さらに多くのセキュリティが必要になるでしょう。
OpenAIの中東での資金調達戦略
さて、ダボスの前置きを終えたので、実際に世界で起こっていることについて話しましょう。Bloombergが報じています。「OpenAIのアルトマン、500億ドルのラウンドで中東投資家と会談」。OpenAIのCEOサム・アルトマンは、総額少なくとも500億ドルになる可能性のある新しい投資ラウンドの資金を確保するため、中東のトップ投資家と会談してきました。アルトマンは最近この地域を訪れ、アブダビの主要な国家系ファンドを含む投資家と話しました。ChatGPTメーカーは、約7500億ドルまたは8300億ドルの評価額で500億ドル以上を調達しようとしています。
これに対する私の反応は二つあります。まず、この会社が最終ボスである湾岸諸国のように資金調達を続けられるのか疑問です。政府系ファンドを利用した後は、本当に行くところがあまりありません。だから彼はそれをやっているように見えます。つまり一つの質問は、彼らは資金調達を続けられるのかということです。
もう一つの質問は、これらのラウンドの規模が、決して満たされることのない期待をこの会社にかけるのかということです。どう思いますか、Ranjan。
規模がすでに問題になっている以上の問題になるとは思いません。8000億ドルくらいの評価額で500億ドルですよね。彼らが調達してきた金額を考えると、これはほぼ妥当な金額に感じます。しかし、より重要なのは、あなたが言っていたように中東と政府系ファンドに本当に焦点を当てているということです。おっしゃったように、それは常に非常に特定のタイプの資金調達戦略でした。他の多くの資金源を使い果たしたときに使われます。
その点では、初期の投資家や従来の資金源の間に疲労があるのかという疑問を提起すると思います。しかし同時に、MGXやこれらすべてのファンドは、経済全体の戦略を近代化し、中東にテクノロジーをもたらすことに本当に注力してきました。その点では全く予想外ではないと思います。何を示唆していると思いますか。
ポイントは、彼らは最終的にこのタイプの評価額を正当化するのに十分なお金を稼がなければならないということです。考えてみてください。サウジアラムコが史上最大のIPOだったと思います。彼らはそのIPOで400億ドルを調達しました。彼らは文字通りお金を印刷しています。石油が地面から出てくるのです。
だから私たちはOpenAIがこれを正当化するためにお金を稼げることを本当に見なければなりません。そのお金がどこにあるかについては、すぐに話します。実際、これは重要なので、今すぐそれについて話しましょう。
彼らが資金調達を進める中で、非常に興味深いことが起こります。彼らのCFOであるサラ・フライアーがブログ投稿を出しました。「OpenAI、知能の価値とともにスケールするビジネス」と書いています。彼女はこう書いています。「過去3年間を振り返ると、収益で測定される顧客にサービスを提供する能力は、利用可能なコンピュートに直接連動しています。コンピュートは前年比3倍、つまり2023年から2025年にかけて9.5倍成長しました。収益も同じ曲線をたどり、前年比3倍、つまり2023年から2025年にかけて10倍成長しました。これはこれほどの規模での前例のない成長であり、これらの期間により多くのコンピュートがあれば、より速い顧客の採用と収益化につながったと確信しています」
基本的に主張は、より多くのコンピュートがあればより多くのお金を稼げるということです。なぜなら今の制限は顧客側のテクノロジー使用への興味ではなく、それを提供する私たちの能力だからです。レート制限があり、人々がそれにフラストレーションを感じていることについて多くの話をしてきました。レート制限がなければ、もっと製品を使うかもしれません。
OpenAIは基本的に、私たちの収益はコンピュートと直接連動していると言っています。したがって500億ドルを追加することは、彼らが確認していないと思いますが、その数字は良い賭けです。私たちはお金を稼ぎます。もちろん、そのコンピュートに支払った金額を示す別のチャートもあれば面白いでしょう。なぜならお金は確実に彼らが購入しているコンピュートと比較すればバケツの中の一滴だからです。
これについてどう思いますか。明らかに資金調達に合わせたタイミングです。
本当に巧妙に作られた企業コミュニケーションだったと思います。なぜならコンピュートの成長と収益の1対1の比率という非常に明確なストーリーを示したからです。9倍という点で、表面的には良さそうに聞こえます。本当に良く聞こえます。コンピュートが収益と並行してスケーリングしていると言っているようなものです。でもあなたの言う通り、彼らが途方もない金額を失っていることは知っています。
今週、Anthropicが56億ドルのペースで損失を出していることが確認されました。誰もがこれを知っていて、これらの会社が途方もない現金を燃やしていることについて話してきました。だからもう一段階深く掘り下げると、実際には疑問に答えていないと思いますが、それでも彼らが実際に大丈夫である理由について、かなり巧妙にまとめられた主張だったと思います。でも、やはり全体としては納得できません。
そうですよね。最終的には彼らはお金を稼ぎ始めなければなりません。それがポイントです。何回資金調達に戻ることができるのでしょうか。このラウンドを湾岸諸国から得られたとしましょう。おそらく湾岸諸国にもう一度戻って、メガラウンドをすることができるでしょう。1000億ドルと言いましょう。
湾岸諸国が投資に満足していれば、そのお金を持っているので、おそらく1兆ドル、1兆2500億ドル、1兆5000億ドルの価値をつけることができます。そして最終的には公開市場に行かなければなりません。だから、おそらく総額2500億ドルほどをさらに調達できるように見えます。そして最終的にはビジネスにならなければなりません。
ビジネスとしては、そのようであるべきです。実際に面白いのは、彼らが会話の中でそれをはるかに大きな部分にしたことが明らかだということです。エンタープライズ、パーソナルデバイス、AIクラウドというストーリーを聞いてきました。彼らは大きな発表をしました。Thinking Machinesから来た人の名前を忘れましたが、クラウディーズのバレット・ザフです。彼は実際にエンタープライズを率いることになります。これは2026年の彼らの大きな優先事項の一つとして述べられています。
だからすべてのAI、つまり実際には面白いことに、AGIに到達すればすべてが解決するという考えです。彼らは今年、適切なビジネスとして自分たちを提示しようとしています。2026年には本物かどうかが分かると思います。そして、これが実際にこのまま続くためには、そうでなければなりません。
私は反対です、Ranjan。2026年はまだ資金調達で乗り切ると思いますが、もしかしたら私が間違っているかもしれません。最終的には利益を出さなければなりませんよね。損失を出しても構わないとしても、無限の資金源があるわけではありません。最終的には利益を出さなければなりません。今は疑問ですよね。明らかに、彼らは収益がコンピュートによって制限されているという信念を持っているので、より多くのコンピュートを手に入れるべきだと考え、それを購入するために資金を調達します。
でも、需要が上がり続けるとしましょう。より多くの人々にサービスを提供し、より多くのお金を稼ぎますが、より多くのお金を失います。最終的には数字が合わなければなりませんよね。
そうですね。あなたは長い間起こっていなかった会話に少し合理性をもたらそうとしています。だからこのダボスがあなたを変えました。ダボスがあなたを変えたのです。
でも実際には別の話があると思います。これらすべての周辺ビジネスモデルに基づいてOpenAIがお金を稼げるかという実際の問題です。しかし競争の観点からも、Geminiが消費者AI使用の22%になったという統計を見ました。わずか四半期前には13.5%だったのが、これが彼らのコードレッドでした。
Claude Codeがかなり多くの誇大宣伝と興奮を得ていることは皆知っています。合理的にもOpenAIよりも。OpenAIには、私たちがこれについて多く話してきたように、これは私自身が働いている会社Writerのようなものですが、自律的な知識作業、Claude Code、Manisは2026年の最大で最も重要なトレンドの一部だと思います。彼らはこれに対する提供物を本当に持っていません。
だから私は実際に、直接的なChatGPTレベルでお金を稼げるかどうか、あるいはChatGPT Proのサブスクリプションやエンタープライズなどについてよりも、彼らがこのすべての競争圧力にどのように対処する計画なのかに興味があります。彼らは次の2500億ドルのラウンドを調達するために、これらの追加ビジネスモデルの一つに着地するか、有望性を示さなければなりません。非常に迅速に何かを示さなければなりません。
ユーザー数は一つのことです。Googleがその標準製品にAI製品を組み込むことができるため、ユーザー数を増やせることは常に分かっていました。でもあなたが引用した使用率、これが問題です。長い間、OpenAIはどのAIボットよりも圧倒的に最も多くの使用率を持っていました。今ではまだリードしていますが、そのリードが削られているようです。GoogleとBingの状況とは違います。Googleはここで本当に大きな前進を遂げています。
そして、彼らには配信力があります。だから2027年に連れて行ってください。IPOするとしましょう。彼らは製品のリードを持っていなければなりませんが、リードは縮小しています。数分前にCNBCに出演していました。アンカーのケリー・エバンスとこれについて話していました。製品はリードしていると言いました。彼女はリードが縮小していると言いました。そのリードは縮小しています。
もちろんAWSのリードも縮小していますが、AWSは依然として圧倒的に主要なクラウドプロバイダーです。彼らは素晴らしいパフォーマンスを発揮しています。Amazonの評価額全体を支えています。だからリードを持つことは重要です。しかし、少し前まであったような消費者向けの一強ゲームとはほど遠いです。
IPOしようとするとき、それが彼らのストーリーを曇らせると思いますか。
ああ、間違いなく。だからこそ、先週言っていたように、基盤モデルなのか製品なのか、そして実際にはビジネスモデルなのかを紹介しました。何かを見つけ出さなければなりません。なぜなら、ユーザーの観点から見ると、これらのチャットボットのいずれにおいても、これまでのところ切り替えコストは非常に低いからです。
今は誰もがメモリーとコンテキストについて話していて、それが堀になるだろうと言っていますが、今のところ堀はありません。ユーザーエクスペリエンスの実際の観点から見ると、消費者向けのチャットAIはすべてかなり良いです。ヘビーユーザーであれば、人々は異なるチャットボットを異なる用途で使っています。そうでなければ、あなたが言ったようにGoogleには配信力があります。
だからユーザーの観点は危険だと思います。彼らは医薬品開発や製薬開発で多くのお金を稼げることを示さなければなりません。そして噂では彼らが独自のAirPodsタイプのデバイスを発売すると言われています。後半でAppleのピンについて話しますが、それを見ましたか。
見ました。それが彼らの最初のウェアラブルになるという噂です。それは興味深いでしょう。Appleについて後半で話すときにウェアラブル側について話しましょう。でも一つ言えることは、メモリーは堀ではないと思います。主にテキストだということを覚えておいてください。
質問があります。ChatGPTにいるとしましょう。Geminiに切り替えたいとします。「私について知っているすべてを出力してください。必要なだけ文字を使ってください」と言ったらどうでしょう。そしてそれをコピーしてGeminiに貼り付けて「これがあなたのメモリーです。さあ始めましょう」と言ったら。
AIアシスタント間の切り替えとメモリーの課題
皆さん試してみてください。やってみます。なぜなら私はちょうど、非常に防御的な、防御可能であり続けるためにエクスポート機能を欠いているのではないかと言おうとしていたところだからです。でもチャットボットです。非常に大きなコンテキストウィンドウを持っています。彼らのコンピュートも使い果たすことができます。あなたが私に書いたすべての言葉を使うことができます。ChatGPTよ、出力してください。そしてGeminiにとって読みやすい形式、たぶんマークダウンで入れてください。この後試してみます。
正直に言うと、前にやったことがあります。メモリーを出力するよう頼んだだけでなく、Claudeをダイエットコーチとして使いました。そして全体のディスカッションをコピーしてOpenAIに落としました。なぜならOpenAIのメモリーが面白いと思って実験したかったからです。そしてOpenAIをダイエットコーチにしました。そして何が起こったと思いますか。私の傾向を拾い上げました。与えるべきアドバイスをすぐに拾い上げました。
だから堀ではありません。あなたの人生のコンテキストとメモリーの単一の部分にはなれません。あなたを内側から外側まで知り、あなたの仲間であり、恋人でさえあるレベルに到達しなければなりません。そのレベルに到達しなければなりません。そうでなければ、切り替えコストは簡単すぎます。
チャットボットがあなたの愛のパートナーであることが唯一の堀です。確信しています。
唯一の堀です。愛は唯一の堀です。メモリーは堀ではありません。愛だけが堀です。
愛、それは正直なところ、金曜日のショーで生み出した別の素晴らしいキャッチフレーズです。ビジネスを整理しなければなりません。そして広告がやってきます。
先週、広告を残しました。誰が広告を正しく理解する会社になるのでしょうか。あなたはOpenAIと言い、私はGoogleと言いました。放送終了直後に、OpenAIがChatGPT内で広告を試験的に始めました。Wiredからです。
広告がChatGPTに来ます。どのように機能するかです。OpenAIは今後数週間でChatGPT内に広告をテストし始める計画です。これは世界で最も広く使用されているAI製品の一つにとって重要なシフトを示しています。OpenAIは、広告がChatGPTの応答に影響を与えることはなく、すべての広告がチャットボットの回答の直下に、明確にラベル付けされた別のボックスに表示されると述べています。
たとえば、ユーザーがニューヨーク市への旅行を計画するためにChatGPTに助けを求めた場合、チャットボットから標準的な回答を得た後、その地域のホテルの広告を見る可能性があります。これらは最初、無料ユーザーと月額8ドルのGoティアに提供されます。これは新しいものです。
OpenAIは広告がどのように見えるかについて興味深い例を示しました。サンタフェについての情報を調べていて、スポンサー付きセクションに明確にラベル付けされた下に、サンタフェのコテージレンタルの広告が表示されます。この広告のクールなところは、広告をタップしてから広告と話し始めて、旅行の予約を手伝ってもらえることです。概念を呼び起こし、生成AIを使ってさらに深く掘り下げることができます。非常に魅力的な広告です。
まずRanjan、これはあなたが予想していたようなものですか。なぜならあなたは彼らが最初に出ると予測していました。そして彼らがこれをどのように構造化しているかについてどう思いますか。
そう思います。そして私がこれに自信を持っている理由は、エージェント的なコマースで深く働いていて、スポンサーシップベースを持つことができるチャットベースの提案のようなものがどのようになるかを理解しようとしているからです。誰かがこのモデルを成功させると思いますし、誰もがそれに続くでしょう。Geminiになるのか、OpenAIになるのかは分かりませんが、私は旅行計画や食事場所の提案などのためにChatGPTを一日中使っています。
そこには非常に多くの商業的機会があります。彼らがそれを認識していると思います。フィジ・シモさえも、人々は多くの重要で個人的なタスクのためにChatGPTを信頼していると言っていました。ChatGPTを価値あるものにしているものを保持することが重要です。彼らは正しく行わなければなりません。なぜなら広告が邪魔に感じられた瞬間、それは問題だからです。
先週、Metaが最良の位置にいる可能性があると言いました。なぜならMetaはフィード全体に広告を押し込むことができ、誰もが満足していて、本当に良い広告を作ることができることを証明しているからです。だからChatGPTはその体験を成功させなければなりません。そうでなければ、実際にユーザー成長に対する別の競争圧力になります。なぜなら製品が有用でなくなり、粘着性がなくなるからです。
疑問は、もしOpenAIが本当にAGIが目前だと信じているなら、なぜ広告に煩わされるのでしょうか。明らかにこのテクノロジーのより破壊的で有用な形態があるでしょう。だから広告をする理由は何でしょうか。今週ダボスでデミス・ハサビスにこれを持ち出しました。
OpenAIに関する彼のコメントは、私が予想していたよりもはるかに尖っていました。彼は言いました。それは兆候だと思います。行動は言葉よりも雄弁だと思います。最初の会話に戻ります。サムや他の人たちがAGIが目前だと主張していることについて最初に話していた会話に戻ります。
なぜ広告に煩わされるのでしょうか。私は彼に迫りました。「デミス、あなたはどうですか」と言いました。なぜならGoogleが広告をするという議論があったからです。彼は言いました。現時点ではGeminiアプリについて具体的に話しているなら、広告をする計画はありません。ChatGPTがやろうとしていることの結果を非常に慎重に見守るつもりです。それは非常に慎重に扱われなければならないと思います。
デミスがこれを言っているのは少し裕福だと思います。Geminiは広告で資金提供されているのに。ただ広告を表示していないだけです。あなたは巨大な広告独占の上に住んでいて、実際にプロジェクト全体に資金提供でき、まだ広告を表示する必要がないというだけです。
彼がそれについてもそんなに攻撃的だったことに驚きました。なぜならGoogleの最大の課題は、彼らの独占的な広告モデルへの破壊だということを覚えておいてください。そして検索に存在していたものを、GEOやLLM検索、あるいは何と呼びたいものであれ、実際に何が存在するかに変える何らかの方法を見つけなければなりません。
だから彼がその立場を取っていたことに驚きました。実際に私は好奇心を持つか、組織的に再び考えさせられました。彼は今のところビジネスプレッシャーから非常に保護されていて、もっぱらユーザーストーリーと使用ストーリーなのでしょうか。どう思いますか。スンダーが彼の肩を叩いて、ある時点で少しお金を稼がなければならないことを確認するように言っていないと思いますか。
私の推測では、Google内で何らかの議論が進行中だと思います。広告を本当に展開したいグループがあります。実際、私はデミスにこれを持ち出しました。最近の決算四半期でスンダーは、生成AIアプリケーションで広告をどのように行いたいかについていくつかのアイデアがあると話していました。だから明らかに会社内で議論されています。
製品側はおそらく可能な限り保留したいと考えているだけだと思います。特にこれを考えてみてください。もしOpenAIが広告のために信頼を失い、人々がメモリーをコピーアンドペーストしてGeminiに落としたら。
そうですね。この後、私たち全員がやるように。
製品側にとっては本当の利点ですよね。常にテクノロジーにおいて、インセンティブや最高の製品体験など、ユーザーに提供できるものに基づいて競争する会社があることを覚えておいてください。そして戦いが勝ち取られると、広告でそれを台無しにし、価格を上げます。Googleは何度かこれらの戦いに参加してきたと思います。それが戦略に違いありません。
でも私は反対です。なぜなら実際にはAIで広告がどのように見えるかは誰も正確には知らないからです。そして私は本当に、検索広告が何であったか、ソーシャルプラットフォーム広告が何であったかに匹敵する新しいフォーマットがあると信じています。これらはそれぞれ広告とは何かの完全な変革でした。
AIチャット体験の中でも同じことになると思います。他の人がやっていることを見て、誰かが理解したらフォローするか、遅すぎる可能性があります。実際に私は、誰もがそれを理解するのを待つだけでなく、小さく始めて、実験して、正しく理解するというOpenAIのアプローチを取りたいと思います。
なぜならFacebookがソーシャルプラットフォームを発明したように思うからです。彼らはそれをマスターしました。彼らは待ちませんでした。彼らが道を切り開き、それが彼らに優位性を与えました。Googleは検索でそれをしました。だから私は、起こらないふりをするよりも、テストして実験して理解したいと思います。
でもビジネスモデルのようなものではありません。Facebookがソーシャルメディアに勝ったのは、ソーシャル広告プラットフォームを作ったからではありません。製品が最も粘着性があり、非常に効果的な方法でそれを収益化できたから勝ったのです。このアイデアとデミスは非常に明確に言いました。これはすべて私の側からです。彼が会話で私に話したこと以外については話し合いませんでした。
だから私にはこれについての深い洞察や報道はありません。これはすべて私の推測です。でも彼は、私たちはOpenAIが何をしているかを見て学ぶつもりだと言いました。Googleが遅れることで大きなペナルティを払うとは思いません。なぜなら彼らはフォーマットをコピーできるし、彼らはGoogleだからです。ほぼ誰よりも良いデータを持っていて、それを適用してフォーマットをコピーできます。
より良い例は、FacebookがSnapchatに対して何をしたかでしょう。小さな競合他社や競合他社を見て、最高のものをコピーし、彼らにミスをさせるのです。
いいえ、でも私は実際に再び反論したいと思います。たぶん私の中のビジネスパーソンなのかもしれませんが、Facebookが広告内のビジネスモデルでイノベーションを起こしたことは、フィード内スポンサードコンテンツのようなものや、フィード内スポンサード広告に関連する広告入札システムのようなものです。
彼らが構築したそのシステム全体が、彼らを本当に強力にしたと思います。なぜなら、IPOしたときにお金を失うことについて多くの心配があったことを覚えているからです。マーク・ザッカーバーグがInstagramを買収するが、お金を稼いでおらず、投資家の大規模な反発があるという立場にいた可能性があります。ビジネスの下にキャッシュマシンがないことは、素晴らしい製品が機能しないことを意味する多くの歴史的瞬間があります。
実際にSnapchatについて話すと、彼らは大規模なユーザーエンゲージメントと成長があっても、ビジネスモデルを複製できないことを示しています。だから私は広告バトルではまだOpenAIを選びます。あなたは最終的にGeminiに傾いているように聞こえます。
そうですね。つまり先週そうでしたし、今週もそうです。このセグメントについて最後に一つ質問させてください。それから休憩に入りましょう。
OpenAI、特にサム・アルトマンは、広告は会社にとって最後の手段のようなものだと言っています。文脈に入れましょう。これは繰り返しますが、AGIを構築しようとしている会社です。サムがかつてそれを信じていたとしたら、今これをしている会社について何を語っていると思いますか。
先ほどの会話のように、2026年には収益面でサブスクリプションを超えた有望性を示さなければならないと思います。だから彼はすべてのAIクラウド、パーソナルデバイス、その他が時間がかかると思います。これが最も直接的な方法です。
でも本当に、もしあなたがサム・アルトマンで、次に彼がポッドキャストに出るときに聞いてほしいのですが、私のAIシステムが誰よりも素晴らしい広告を提供でき、それが人々の生活に価値をもたらし、ビジネスに価値をもたらすと信じると思います。旅行とホスピタリティについて考えると、ホテルはあなたを見つけなければなりません。あなたは正しいホテルを見つけ、彼らと予約し、彼らはあなたからお金を稼ぎ、顧客を見つけるのを助けるためにOpenAIに支払い、誰もが幸せです。
だから本当に素晴らしいパーソナライズされた広告を提供すれば、それが可能だと思いますが、彼が最後の手段のように気軽に言っているのは驚きです。
かなり前のことです。
でも私は彼に出てきて、私たちはあなたが今まで見た中で最高の広告を提供するつもりで、あなたはもっと広告を求めて私たちに感謝するだろうというようにフレーム化してほしいです。Instagramは確実にそれが可能であることを示しています。もし私が彼なら、公の場やこれについての公の発言でそのような考え方をし始めると思います。
OpenAIの広告計画を支持する最良の論拠は、OpenAIの会長であるブレット・テイラーから聞きました。彼のエピソードはここダボスで録音しました。数週間後にフィードに公開されます。でも関連していて話す価値があると思うので、この部分をネタバレします。
彼は基本的に、OpenAIのような会社であれば、人々はそこから多くの利益を得るが、必ずしも常に利益に組み込まれるわけではないと言いました。誰かがGPT-5.2 Proを使って大きなビジネス問題を解決します。たぶん月額20ドルを支払ったでしょう。だからお金を稼ぐ方法を見つけなければなりません。これは確実で、それ自体を証明した一つの方法です。それはかなり良い論拠だと思います。
そうですね。何らかの方法で多様化されなければならないと思います。特に消費者側では。でもこれはより大きなトピックになると思います。私たち全員が広告を見ることになると思います。これはNetflixが広告を避けるために5ドル余分に払うというようなものではありません。彼らにとってそれをゲートしたり階層化したりするには貴重すぎる機会だと思います。たぶん200ドルレベルか何かではそうかもしれませんが、私たち全員がデジタルコンパニオンからスポンサー付きの推奨を非常に早く受け取ることになると思います。
Appleの新しいAI戦略とウェアラブルデバイス
休憩に入りましょう。休憩後は、Appleについて少し話したいと思います。なぜなら私が予測したように、あなたの今年の大きな予測はエージェントのようなものが突破するということでした。私の今年の大きな予測は、Appleが史上最高の年を迎えるということでした。確実にそのようになりそうです。だからAppleの復活したAI戦略についてもう少し話しましょう。休憩の後で。
Big Technology Podcast金曜版に戻ってきました。MarginsのRanjan Royと一緒です。Ranjan、大きなニュースです。
Appleがピンをやるというのでしょうか。たぶんやらないかもしれませんし、やるかもしれませんが、ストーリーについて話しましょう。The Informationが報じています。AppleがAIウェアラブルピンを開発しています。
ピンは複数のカメラを装備したAirTagのサイズになります。スピーカー、マイク、ワイヤレス充電が付いています。デバイスは早ければ2027年にリリースされる可能性があります。このような製品により、Appleは独自のAI搭載デバイスを計画しているOpenAI、そしてAIアシスタントへのアクセスを提供するスマートグラスをすでに販売しているMetaとより効果的に競争できる立場になります。
これはAppleにとって良い兆候だと思いますか。彼らが新しいことを試し、AIで実験していることは評価します。ピンはいくつかの異なるフォーマットで初期の炎上を考えると、多くの嘲笑と軽蔑の対象になってきましたが。
Appleが立ち上がれるようにHumaneピンが倒れたというのがストーリーになるでしょう。私たちはこれについて話してきました。Humaneピンの会話の最中でさえ、少なくとも二人とも興味深いと認めていたと思います。私にとって最もエキサイティングな部分は、何年も言ってきましたが、手の中の四角いスマートフォンのフォーマットがデバイスのすべての終わりのようなものとして、本当に退屈になってきたということです。
だから何かがそれをイノベーションするなら、Meta RayBanが私にとって非常に興味深くエキサイティングだった理由だと思います。だから私はピンチームです。誰かが有用なピンを作るでしょう。実際に見ていました。Plaudeというカードサイズの口述のようなものがあります。分かりません。私は一日中iPhoneのAirPodsで口述しています。でもカメラ側、それが正確に何をしようとしているのか、すべて私にとって興味深いです。だから私はピンに興奮しています。
さて、本当に目立ったことがあります。もちろん、The Informationの記事によると、Appleの開発は非常に初期段階にあり、まだキャンセルされる可能性があり、発売時に約2000万台を製造する計画です。最も成功したいわゆるAIウェアラブルであるMeta RayBanグラスが生涯で何台販売されたか推測してください。
何台販売されたと思いますか。
200万台。だからAppleは、Meta RayBanを生涯で購入した人々の10倍の数の人々がこのピンを購入したいと信じています。
でも2000万台は非合理的ではないと思います。199ドルくらいにしましょう。これは700万ドルのApple折りたたみ式電話のようなものにはならないと思いますが、私はそれでも買おうとしますが、これはおそらくエントリーレベルのようなものになるでしょう。
そうですね、それが私が聞いていることです。700万、私はそれについては皮肉です。その報道を支持します。
エントリーレベルの価格で、繰り返しますが、なぜAppleとの愛憎関係がSiriを超えて広がるのか、エコシステムキャプチャーはAppleがマスターしたものです。だからこの新しいデバイス、もしかなり良くて手頃なエントリー価格なら、多くの人が試すと思います。2000万は高いですが、勝てるデバイスになる可能性があると思います。
Appleが試していることが好きです。これはAppleから見たいことです。イニシアチブを見たいです。ストーリーは実際に非常に興味深かったです。なぜならAppleが取り組んでいる多くの異なるAI製品を共有していて、すべてをコンテキストで見ることが興味深かったからです。
AppleのPINは、テックジャイアントが開発中のAI搭載製品の成長するポートフォリオに加わります。これには強化されたセンサーを装備したAirPods、セキュリティカメラ、スマートグラス、拡張現実グラスが含まれます。Appleはまた、小さなディスプレイ、スピーカー、ロボット回転ベースを備えたホーム製品にも取り組んでいます。AI機能に重点を置いたデザインです。そのデバイスは早ければこの春にリリースされる可能性があります。
Appleは、かつては何年かに一つの製品を出荷するように見えた会社が、今ではAmazonのように聞こえ始めています。AI デバイスの壁にスパゲッティを投げて、うまくいくようにするだけです。
そうですね、Alexa搭載のメガネがあることを忘れていました。AmazonはAlexaを見つけられる場所ならどこにでも詰め込みました。
Alexaの壁時計を作った時点で、すべてが終わりました。
そして冷蔵庫と電子レンジも。でも現実には、AppleはまだAI対応デバイスを作れることを証明しなければならないと思います。会社で実際にどのように見えているかについて話します。
でも私はゆっくりと家中をAlexaに戻しています。数年前にHomePodとSiriに切り替えていましたが、今はAmazonから実際にEcho Showを買いました。彼の名前は何でしたか、あなたのエピソードを聞いて。
P。そうですね。
それを聞きました。Echo Show 5の一つを手に入れました。壁のフォトフレームのようなものだと思います。だから今日の状況と比べて雲泥の差です。だからPINを手に入れて、Siriが今日しているレベルで機能すると想像してください。そして「さて、どうする」となります。
AlexaPlusに賛成ですか。かなり良くなっています。キッチンにあります。実際にもっと話しかけます。YouTubeの動画を引き出すのが本当に得意になっていることが分かりました。料理しているときは本当にクールです。何かのミュージックビデオや、非常に具体的なPatriotsのハイライト、何でも、リクエストしてください。そして正しい動画を見つけて、再生し始めます。停止したり、他のものを取得したりするように言えます。
だから一般的に質問することは、そこに到達しつつあります。まだスポーツのスコアを非常に奇妙に幻覚します。これは最も解決可能な問題であるべきですが、それ以外は気に入っています。
私にもうまく機能しています。カレンダーと統合したので、「今日は何をしているの」と言うと答えます。人々にこれらのアシスタントで何ができるかを理解してもらうことが難しいことだと思います。なぜなら私はしばしば音楽を再生することに戻ってしまうからです。
実際にAlexaPlusがデジタルコンパニオンのダークホースになれると思いますか。人々が最初の「なんてこった」という瞬間を持ったと感じます。
デジタルコンパニオンダービーのために。
リスナーの皆さん、AlexaがRanjanのAlexaが「デジタルコンパニオンとして考えられて光栄です」と言いました。
Alexa、やめてください。
デジタルコンパニオンダービー。
それはかなり良かったです。あなたを助けることに非常に熱心に聞こえました。
かなり良かったです。だから今はそのような種類のプロンプトには注意しなければなりません。でも全体的に、新しいデバイスに関しては、Appleが少なくとも試していることに興奮しています。何をするのか分かりませんが、試していることに興奮しています。
私が本当に重要だと思うのは、中のアシスタントですよね。これはデミスがグラスについて私に話したことのようなものです。私はこのインタビューに基本的に見出しがAIグラスになると思って臨みました。
デミスがAIグラスへのGoogleの賭けについてかなり決定的に答えたと感じました。なぜならそれは巨大だからです。彼はスマートグラスを作るさまざまな試みについて話しました。そして「欠けていたのはキラーアプリだった」と言いました。キラーアプリは、コンピューター上、ブラウザ上、スマートフォン上だけでなく、街を歩き回っているときのグラスのようなデバイス上でも、あなたと一緒にいて日常生活であなたを助けてくれる、どんな表面でも利用可能なユニバーサルデジタルアシスタントだと思います。
シームレスである必要があり、それぞれのコンタクトを知っていて、あなたの周りのそれぞれのコンタクトを理解している必要があります。そして私たちは今近いと思います。彼は、私たちが取り組んでいる最もエキサイティングなプロジェクトの一つで、私が個人的に取り組んでいることの一つだと言いました。スマートグラスを本当に機能させることです。それは基本的にここでのフォームファクターとしてのスマートグラスの全面的な支持でした。
ピンが現代のSiriのようなものを持っていなかったらどうなるかについて話しました。機能しません。だからデミスが言っているのは、私たちはこれを機能させることができるということです。ニュースは今年出荷されることです。GoogleのAIグラスです。そして彼らはアシスタントがそこにあると信じています。
あなたはチームグラスですか、それともチームピンですか。
フォームファクターは何ですか。
これらのものの一つを欲しいと思うのは本当に難しいです。たぶん私はチームAirPodsです。他のどれよりもAirPodsがずっと好きです。それがOpenAIのデバイスに興奮させられる理由です。
それは本当です。でも私たちは皆それらに慣れていて、自然です。でもAirPodsが最初に出たとき、ワイヤレスイヤホンを常につけて歩き回っている人を見るのは実際には一般的ではありませんでした。そして彼らはそれを完全に普通にしました。だから分かりません。
私は現在グラスを楽しんでいますが、チームピンです。でも私は処方メガネもかけていません。ある時点で、室内でサングラスをかけているか、ファッショングラスのようなものを持っているだけでなければなりません。だからたぶんそれが私をチームピンに傾かせているのです。
Appleのピンがクールなピンを作るだけで離陸したらどうなるか。中のアシスタントはSiriですが、Geminiのコンテナとしてのsiriです。だからAppleはキラーアプリを作りますが、それはGoogleのアシスタント、またはGoogleのアシスタントをベースにしたものです。
起こっていることではないですか。
そうです。ただし、先週私が言ったことに少し反論する良い読者のメールを受け取りました。これはGoogleがAppleからユーザー行動を取得するということについてです。AppleがGeminiをバックボーンとして使用して独自のアプリを構築し、そのデータがGoogleに戻らないようにブロックする可能性があります。
先週それを見落としました。だから本当に良いリスナーのフィードバックだったと思い、今週それを言及したかっただけです。
今週のSiriへの強化に関する発表について一つ言えることは、勝っている部分はコードネームがCamposであることです。知りません。
彼らが何をしているかについて少し話してください。そうですね。繰り返しになりますが、それを動かしているものを超えて進みましょう。報道ではGeminiだとされていますが、それが何をするかの方が重要です。繰り返しになりますが、大きなことの一つは、電話全体のデータを活用し、電話全体のアプリを活用してそのコンテキストを活用しようとするというアイデアです。
実際にそれは少し心配になりました。なぜなら皆が見て覚えているように、Last of Usの彼女の名前は何でしたか、ベラ・ラムジーが一年半前、今は一年前だと思いますが、スーパーボウルでこれらすべてを行うことになっていた広告をしました。どれもうまくいきませんでした。これらすべての異なるデータセットを調べて、それらを理解しようとしたり、適切にベクトル化してアクセス可能にしようとしたりするのは難しい問題です。
だからあなたのためにいくつかの質問に答えるだけの一つの独立した基本的な体験を作ってください。そこから始めてください。それを機能させてください。これは私を心配させました。先週は興奮していましたが、これは実際に少し不安にさせました。
でも、もし正しく読んだなら、彼らは実際にSiriをチャットボットに変えるつもりですよね。だから私はそれが実際にこれらすべての会社が構築できた基盤体験だと思います。あなたはそれとチャットできるでしょう。
いやいや、でもその部分はすでに理論的にはチャットボットです。ターンと指示を前後にできるはずです。だから私が見たのは、いくつかの場所で見ましたが、正確には画面上のコンテンツを分析し、個人データを活用する機能を追加するようなものです。
彼らは今Siriが少しウェブ結果を行ったり、関連するアプリを引き出したり、始めたりするこのユニバーサル検索について話し続けています。少しやっています。それをすべて取得して非常にうまくやることですが、繰り返しになりますが、ChatGPTやGemini、Claudeやその他すべてと消費者レベルで同等にするだけでなく、すべてを機能させるよりも、それはかなり難しい問題を解決することだと思います。
私のフライトはいつですかという質問が最初に誰もが尋ねる質問になると思います。そしてそれを正しく理解しないと、深刻な問題を抱えることになります。
それは私が今Siriやどのアプリでも答えを持っていない質問です。私のフライトがいつかです。なぜなら私のフライトはニューヨークを襲っているこの大規模な吹雪に突入しそうだからです。だからダボスで始めて、ダボスで、私は今ここの永住者だと思います。
だからダボスの状況からポッドキャストを撮影して録音するだけだと思います。楽しいはずです。
ダボスはどんな感じですか。いわゆるダボスでないとき、どんなアイデアがありますか。
美しいスキータウンです。話した歩道は実際に、町の両端にある二つの異なる山への二つのリフトの間を移動するために使用できます。水曜日の朝に山の一つに出かけることができました。この半日スキーパスができます。そしてそれをやりました。とても素敵で美しかったです。
唯一のハプニングは、レッドを下っていると思っていたことです。ブルーとブラックダイアモンド、つまりブラックトレイルの間です。そしてそれらの一つで「さあ、行きなさい。考えないで」というようなものでした。体に任せてください。そして自分がブラックトレイルにいることに気づきました。その斜面を風車のように転げ落ちました。
AIはそのナビゲートを助けることができませんでした。
いいえ、AIも私の足も。
究極のフレックスは、世界経済フォーラムの時期でないときにダボスに行き、その時期にダボスにいることを落とすことです。なぜならそれが本当のダボスの人々が行く時期だからです。だから私はそれをスケジュールしようとするかもしれません。
斜面の素敵なことの一つは、すべて地元の人々だったことです。なぜなら彼らは、これがすべてのテックや政策の人々がホテルを取り、彼らがそこに一群の愚か者のようにいる一週間で、その間に私たちは地元の山を空にしているからです。私が行った最高のスキーの一部でした。
分かりました。オフシーズン、オフシーズンではなく、オフカンファレンスダボスを試してみる必要があります。それが目標です。
それ以外はまだナンバーワンです。
ダボスのオフシーズンで最初のBig Technologyサミットを開きましょう。
オフシーズン、オフカンファレンス。
そして本当のダボスと呼びましょう。運動を始められると思います。素晴らしいミート・アンド・グリートのためにハーネスハイブ全体を引き出します。YouTubeのコメントで誰かが、ハーネスホードと呼ぶべきだと言っていましたが、それも好きです。
ハイブよりもそれが好きです。より攻撃的で世界に出て行くような感じです。だからハーネスホード。
その通りです。私たちはあなたを見ています。
分かりました、Ranjan、いつものようにご参加ありがとうございました。お話しできて素晴らしかったです。
分かりました。また来週。あなたのフライトが戻れることを願っています。
非常にありそうにないですが、良いプランBがあると思います。ありがとう、Ranjan。視聴し、聴いてくださった皆さんありがとうございました。水曜日にはCoherのチーフAIオフィサーであるJoel Pinoとフィードに戻ります。AI研究の最先端、最大の問題がどこにあるか、業界がそれらにどのように取り組んでいるか、そしてAI分野が現在のアプリケーション、現在のテクノロジーをどのように実践に移しているかについて、素晴らしい会話をしました。
きっと気に入ると思います。そしてデミスとの会話を見逃した場合、それはわずか30分です。ぜひチェックすることをお勧めします。フィードにあります。聴いて視聴してくださって本当にありがとうございました。次回のBig Technology Podcastでお会いしましょう。
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