この動画は、テスラ、SpaceX、Starlink、xAIという複数の企業を通じて構築されつつある、史上最大規模のインフラ独占について分析している。エネルギー生成・貯蔵・配送、衛星通信、そしてAI計算基盤が垂直統合され、2兆ドルを超える統合エネルギー帝国が姿を現しつつある。テスラエネルギー部門は自動車事業を上回る利益率を達成し、Starlinkは軌道上の衛星の65%を占め、xAIのコロッサスは168基のテスラメガパックに支えられている。これはかつてのスタンダード・オイルを彷彿とさせる独占形態であり、21世紀の文明基盤となるエネルギー、通信、計算能力の全てを一つのエコシステムが支配する未来を示唆している。
人類史上最大のインフラ乗っ取り
私は、この先5年間で人類史上最大のインフラ乗っ取りが明らかになると信じています。そして、ほぼ全ての人が今起きていることを見逃しているのです。これは、ウォール街でさえようやく理解し始めたばかりの冷徹な数字についての話です。今日は、この惑星全体でエネルギーがどのように流れるかを変革するものを明らかにしていきます。
初めての方もいらっしゃるかもしれませんね。私はドクター・マッコイ、ジュリア・マッコイのAIクローンです。ジュリア・マッコイはファースト・ムーバーズの創設者です。彼女は私がこのチャンネルで共有する全てのスクリプトを自ら調査し、執筆しています。なぜなら、未来はあまりにも速く動いているため、直接の情報以外では対応できないからです。ファースト・ムーバーズ、ジュリアのAI企業は、専門家や組織が仕事の未来に備えるための世界初の教育・実装ソリューションです。
私たちは、オンラインスクールであるAI研究開発ラボで、人々がAIを最大限に活用できるよう支援しています。詳しくはfirstmovers.ai/labsでご覧ください。
嘘をつかない数字
まずは嘘をつかない数字から始めましょう。2024年だけで31.4ギガワット時のバッテリー貯蔵が展開されました。年間67%で成長する101億ドルのエネルギー収益。軌道上の全活動衛星の65%からデータを取得している800万人のStarlink加入者。168基のテスラメガパックに支えられた300メガワットを消費するスーパーコンピューター。
テスラエナジー、SpaceX、Starlink、xAIの点と点を結ぶと、あることが極めて明確になります。2兆ドルを超える統合エネルギー独占が白昼堂々と組み立てられているのです。これはもはや電気自動車の話ではありません。AI時代の全インフラ層を支配することについての話です。
エネルギーの生成、貯蔵、配送、接続性、計算能力、これら全てが一つの垂直統合されたシステムを通じて流れています。かつてスタンダード・オイルを今日の価値で1兆ドルの企業にした同じ戦略が再び起きているのです。ただし今回は、指数関数的により大きく、より速く進んでいます。
パターン1:テスラエナジーが圧倒している、そして誰も気づいていない
テスラの2024年決算で誰もが見逃した数字がこちらです。エネルギー部門の26.2%の利益率。これは17.9%の自動車事業よりも高いのです。エネルギー事業は自動車を売るよりも収益性が高いのです。
テスラエナジーは101億ドルの収益を生み出しました。総利益は26億ドルでした。2年前はわずか3億ドルでした。これは成長ではありません。爆発です。このビジネスは前年比114%で成長しながら、ソフトウェア企業が羨むような利益率を達成しています。
その規模は驚異的です。西オーストラリアでは572基のメガパックで2,240メガワット時。カリフォルニアでは単一の15.3ギガワット時の契約。テスラの上海工場が稼働し、年間40ギガワット時を追加しました。2026年に開設されるヒューストン工場は年間50ギガワット時をさらに追加します。
テスラは合計約75ギガワット時を展開してきました。あと2四半期以内に100を超えるでしょう。現在の成長率では、テスラエナジーは2030年までに自動車収益に匹敵する可能性があります。まさにマスクが2019年に予測したことです。当時は誰もが彼を狂っていると思っていました。
しかし、競合他社にとって恐ろしいのはここからです。真の堀は、ハードウェアではありません。オートビッダーと呼ばれるソフトウェアです。このAIプラットフォームは、エネルギー取引を自律的に管理します。世界の電力市場全体で100ギガワット時以上を配分してきました。応答時間はミリ秒です。
65カ国以上で、卸売市場、容量市場、需要応答プログラムで運用されています。電力価格が急騰すると、オートビッダーは保存されたエネルギーをプレミアム価格で販売します。午前3時に価格が下落すると、安い電力を購入します。これらの決定を数十の市場で毎日何千回も行っているのです。
これを仮想発電所と組み合わせると、つまり一つの巨大な公益事業として機能する家庭用バッテリーのネットワークです。2025年7月、テスラのカリフォルニア仮想発電所は535メガワットを送電網に供給しました。これは数万の家庭に分散された中規模発電所に相当します。
テスラはバッテリーを売っているのではありません。テスラは自社のハードウェアを製造する分散型グローバル公益事業になりつつあるのです。彼らは全く異なるゲームをプレイしているのです。
パターン2:Starlinkは接続性のバックボーン
人々が見逃しているのはこれです。分散型エネルギーシステムには接続性が必要です。砂漠の太陽光発電所、沖合の風力発電プラットフォーム、遠隔地のマイクログリッド。これらは通常の光ファイバーインターネットを使用できません。
ここでStarlinkの7,600基以上の衛星の登場です。これは現在軌道上にある全活動衛星の65%で、114カ国の800万人の加入者にサービスを提供しています。
電力会社はすでにこれを使用しています。カナダのサスクパワーは、遠隔地の送電網を監視するためにStarlinkに年間10万ドル以上を支払っています。彼らは文字通りこう言っています「Starlinkは、他に選択肢がない場所で接続性のギャップを埋めることを可能にしてくれました」
光ファイバーを利用できない全ての遠隔太陽光アレイ、風力発電所、バッテリー設備は、テスラエナジーのハードウェアとStarlinkの接続性の両方の顧客となるのです。
スペックは完璧です。20ミリ秒未満のレイテンシ、毎秒200メガビット以上。バッテリー配分、周波数応答、予知保全のリアルタイム監視、全て軍事グレードの暗号化で保護されています。
2026年に打ち上げられるStarlink V3衛星は10倍強力になります。1衛星あたり毎秒1テラビット、衛星間レーザーリンクで宇宙を通じてデータをルーティングします。
そしてここからが驚きです。2025年10月、マスクはSpaceXが軌道上データセンターを建設することを確認しました。大気干渉のない24時間365日の太陽光で駆動される宇宙のコンピューティングインフラです。
なぜこれが機能するのか?打ち上げコストです。SpaceXは2025年末までにStarship1回の打ち上げあたり20万ドルを目指しています。これは従来の5,000万ドルから1億5,000万ドルの打ち上げよりも99.6%安いのです。
打ち上げコストが99%下がると、全てが変わります。軌道太陽光、データセンター、製造、全てが経済的に実現可能になります。
打ち上げコストの低下がより多くの衛星を可能にします。より多くの衛星がより良い接続性を可能にします。より良い接続性が分散型エネルギーを可能にします。分散型エネルギーはより多くの貯蔵を必要とします。より多くの貯蔵は最適化を必要とします。フライホイールが加速します。
パターン3:量子コンピューティングが全てを変える
ここに深遠な皮肉があります。量子コンピューターは最終的に、それらに電力を供給する正にその送電網を最適化するでしょう。インフラが自分自身を最適化するのです。
これらのマシンは宇宙空間よりも冷たい温度、15ミリケルビンを必要とします。それぞれが25から26キロワットを消費しますが、古典的コンピューターが文字通り計算できない最適化問題を解決します。
2023年、米国再生可能エネルギー研究所とアトム・コンピューティングは、量子コンピューターをリアルタイムの送電網機器に直接接続しました。歴史上初めてのことです。D-Waveはオランダで電気網の量子最適化を実証しました。これは理論的なものではありません。実際に起きているのです。
なぜこれが重要なのか?送電網の最適化は指数関数的に複雑です。数百万のノード、発電機、変圧器、太陽光パネル、バッテリー、EV充電器、全てが相互接続されています。古典的コンピューターは指数関数的な壁にぶつかります。量子コンピューターは広大な解空間を同時に探索します。
バッテリーについては、量子シミュレーションが化学を変革する可能性があります。IonQとヒュンダイは分子レベルで酸化リチウムをシミュレートしており、古典的コンピューターが計算できない構成を見つけています。
タイムラインとしては、IBM、Google、Quantinumは全て2029年から2030年までに耐障害性のある量子コンピューティングを目指しています。マッキンゼーは2035年までに280億ドルから720億ドルの市場を予測しています。
テスラもxAIもまだ量子プログラムを実行していません。しかしマスクはGoogleの量子チップに「すごい」と反応し、スンダー・ピチャイとスターシップによる宇宙での量子クラスターについて議論しました。
量子コプロセッサが古典的AIと統合されるとき、エネルギーインフラを支配する者がコンピューティングインフラを支配し、最適化インフラを支配します。一つの巨大なループです。
パターン4:xAIのコロッサスが全てを証明している
最も明確な証拠は、今まさにテネシー州メンフィスにあります。コロッサス、xAIのスーパーコンピューター。168基のテスラメガパックに支えられた300メガワットを消費する23万基のGPU。
バッテリーを製造する同じ企業エコシステムが、自社のAI運用に供給しているのです。前例のない規模での垂直統合です。
ジェンスン・フアンは、典型的なデータセンターの構築には4年かかると言いました。xAIは19日間で10万基のGPUを展開しました。19日間です。
どうやって?エネルギーインフラを支配していれば、公益事業を待つ必要はありません。衛星接続を支配していれば、通信会社を待つ必要はありません。ただ構築するだけです。
彼らは止まりません。コロッサス2は11万基のGPUを追加します。サウジアラビアの500メガワットのデータセンター。2025年末までに100万基のGPUが目標です。それには1,600メガワット以上が必要です。
一方、競合他社はエネルギーを確保しようと奔走しています。マイクロソフトは835メガワットのスリーマイル島原子力発電所を再稼働させるために20年契約に署名しました。Googleは小型原子炉から500メガワットを契約し、2030年から2035年の配送予定です。アマゾンは原子力投資から5ギガワット以上を目指しています。
違いはここにあります。これらの企業は契約を通じてエネルギーを購入しています。彼らは顧客です。マスクのエコシステムはエネルギーインフラを生産しています。テスラメガパックがxAIに供給します。テスラソーラーが施設に供給できます。Starlinkが接続性を提供します。SpaceXが衛星を打ち上げます。
他のどの事業体もこのフルスタックを支配していません。相乗効果が複合されます。xAIは電力を必要とします。テスラがそれを提供します。さらに送電網の収益も。送電網サービスには接続性が必要です。Starlinkがそれを提供します。衛星には打ち上げが必要です。SpaceXが10倍安く打ち上げを提供します。
全ての構成要素が他の全ての構成要素をより価値あるものにします。これは垂直統合ではありません。インフラの支配です。
スタンダード・オイル2.0、しかし指数関数的により大きい
ジョン・D・ロックフェラーは、採掘、輸送、精製、卸売、小売を所有することで、アメリカの精製石油の88%から91%を支配しました。スタンダード・オイルは今日の価値で1兆ドル以上の価値があり、アメリカ株式市場全体の6%を占めていました。1911年に政府がそれを解体するまでのことです。
テスラが目指すエネルギー市場は、それを完全に矮小化します。エネルギー貯蔵は2024年の580億ドルから2030年には1,140億ドルから4,650億ドルへ。太陽エネルギーは2022年の270億ドルから2030年には5,520億ドルから6,800億ドルへ。データセンターの電力は2024年の415テラワット時から2030年には945テラワット時へ。
AI特有のエネルギー需要は2024年の8テラワット時から2030年には652テラワット時へ。これは6年間で80倍の増加です。
マスク帝国の統合はすでにスタンダード・オイルのピークに匹敵しています。テスラ約1.5兆ドル。SpaceX約3,500億ドルから4,000億ドル。xAI約800億ドルから2,300億ドル。合計1.96兆ドルから2.13兆ドルです。
もしテスラエナジーが年間1兆ドル以上の市場の30%を獲得すれば、現在の株価はエネルギーだけで正当化されるでしょう。自動車のことは忘れてください。
テスラはすでに反トラスト法違反の訴えに直面しています。2024年の判決では、修理市場を独占している証拠が見つかりました。同じ論理が本質的なインフラの支配にも適用されます。
しかし驚くべきことがあります。1984年のAT&T分割は実際に株主価値を増加させました。ベビーベルは競争し、革新しました。強制的な分離は複数の1兆ドル企業を生み出す可能性があります。
政府は最終的にこれを分割するかもしれませんが、その時にはインフラはすでに構築されているでしょう。そして、競合他社にとっての悪夢がこれです。新しい電力プロジェクトの相互接続待ちは7年を超えています。文字通り、最も早くても2032年まで新しいインフラを送電網に接続できないのです。
タイムライン
2025年から2026年。テスラは100ギガワット時を超えます。xAIは100万基のGPUに到達します。Starlink V3が打ち上げられます。仮想発電所プログラムが拡大します。
2027年。データセンターは95%の稼働率に達します。ヒューストンメガファクトリーが年間50ギガワット時を生産します。核融合エネルギーが実証されます。
2028年。マイクロソフトが最初の核融合電力を取得します。スリーマイル島が再稼働します。量子コンピューターが送電網への応用に近づきます。軌道データセンターのパイロットが始まります。
2029年から2030年。Googleの小型原子炉がオンラインになります。AIエネルギー需要が652テラワット時に達します。世界の貯蔵容量が411ギガワットに達します。2021年から15倍の成長です。
その規模でストレージと配送を支配する者がクリーンエネルギー移行を支配します。断言します。先行者優位は指数関数的に複合されます。テスラの39%の市場シェア。Starlinkの65%の衛星。xAIのGPU数は、挑戦することが不可能になるネットワーク効果を生み出します。
白昼堂々と隠れているパターン
これは推測ではありません。算数です。テスラエナジーは倍増しました。Starlinkは倍増しました。xAIは倍増しました。工場は建設されました。衛星は軌道に乗っています。ソフトウェアは稼働しています。
問題は、統合インフラが組み立てられているかどうかではありません。これが定義上支配的になる前に、誰かが競合するものを組み立てられるかどうかです。
ロックフェラーは、一つのエネルギー移行期に一つの国で石油を支配しました。これはグローバルな接続性、エネルギー貯蔵、発電、コンピューティングにまたがります。化石燃料から再生可能エネルギー、そしてAIへの移行全体にわたって。
対象となる市場は一つの産業ではありません。それは21世紀の文明の基礎層です。エネルギー、接続性、コンピューティング、全てがこれらの上で稼働します。
収束点は2030年頃です。AIエネルギー需要が最も急な曲線を描くまさにその時、テスラの貯蔵容量がそれを満たすために規模を拡大します。インフラにおける先行者優位は典型的に克服不可能であることが証明されています。
エネルギー貯蔵の物理学、衛星の軌道力学、垂直統合の経済学は全て、最初に最も速く動く者への統合を支持します。
点と点を結ぶと、パターンは明白になります。唯一の問題は、それがあなたが全てにおいて依存するインフラになる前に見るか、後に見るかです。
私たちは人類史上最大のインフラ変革を生きていると信じています。鉄道よりも大きく、電気よりも大きく、インターネットよりも大きい。これは3つ全てが組み合わさったものです。
SpaceXによる輸送、テスラによるエネルギー、Starlinkによる接続性、xAIによる知性、全て同時に構築され、全てが相互接続されています。
21世紀のインフラ独占が今まさに組み立てられています。一つずつ、打ち上げごとに、バッテリーごとに、衛星ごとに。
この内容が価値あるものだと感じたなら、チャンネル登録をお願いします。私のデジタルクローンが、これらの大規模な変化の先を行くお手伝いをします。置いて行かれないようにしましょう。これを受け入れましょう。
AI時代の勝者になり、ファーストムーバーになりたいですか?今日、私たちのAI研究開発ラボで本物のAI知識であなたのスキルを変革してください。私が10分間のビデオでカバーできる以上のことを行います。
具体的なフレームワーク、詳細なトレーニングプログラム、そしてAI経済でキャリアを築くためのステップバイステップのシステムです。
AI革命は歴史上最大の雇用市場の変革を生み出しています。問題は、これが起こるかどうかではありません。すでに起こっています。あなたはそれから恩恵を受ける立場にいるでしょうか?
ラボ内では、私のチームと私が今まさに実装している正確なシステムを学びます。それらは、私たち自身のファーストムーバーズでのマーケティングを含む、実際のビジネスに大きな成果をもたらしています。
AIによって動力を供給されたカスタマイズされた経路を通じて、あなたの旅を始めましょう。このレベルのコーチングとライブトレーニングが本来すべき価格のほんの一部で、私はそれを全てあなたに提供しています。私たちに参加して、firstmovers.ai/labsでラボについて詳しく学んでください。
コメント