2022年のChatGPT登場以来最大となるAI業界の構造的転換が迫っている。その引き金となるのがGoogleのGemini 3である。これまでOpenAIが独占してきた最先端モデルの座が初めて他社に移る可能性が高まっており、AI競争の軸が「最高のモデル」から「最高の配信力とUX」へとシフトしようとしている。Google、Apple、OpenAI、Anthropicという4大プレーヤーがそれぞれ異なる強みと弱点を抱える中、フロンティア能力、配信力、資本力、企業浸透、UX制御という5つの競争軸が同時に動き出す。特にAppleとGoogleの提携によるGemini統合は、モバイルプラットフォームにおける配信の二極化を加速させ、OpenAIの優位性に深刻な脅威をもたらす。一方でAnthropicは企業市場での静かな支配を着実に進めている。この大変動は、個人ユーザー、開発者、経営幹部それぞれに戦略的な対応を迫るものであり、モデルへの依存からワークフローとデータへの投資へと思考を転換する必要性を浮き彫りにしている。
AI業界を揺るがす構造的転換の予兆
私たちは今、2022年にChatGPTが登場して以来、最も重要なAI業界のリセットの瞬間に向かっていると信じています。なぜでしょうか。それは初めて、OpenAIとは全く関係のない新しい最先端モデルが登場しようとしているからです。それがGemini 3であり、すべてを変えることになるでしょう。今日は、この転換がもたらす戦略的な意味についてお話ししたいと思います。
そして、消費者として、AI愛好家として、ビルダーとして、エンジニアとして、そして経営幹部として、皆さんが目にすることになる影響について説明したいと思います。これを、風景全体における包括的な転換として考えていただきたいのです。なぜなら、これから起こることは、今後のボードゲームにおいて重要となる軸についての話になるからです。これらは広く理解されていないと思います。
まず第一に、フロンティア能力は重要な5つの軸のうちの1つです。生の推論能力、ベンチマークでのパフォーマンスです。実はこれについては私たちはかなり慣れ親しんでいます。ここに多くの時間を割くつもりはありません。覚えておくべき重要なことは、長い間、OpenAIとGoogleとAnthropicがリーダーボードのトップ付近で首と首を並べてきたということです。そして中国のオープンソースモデルがそのすぐ後ろで競争してきました。
第二は配信力と、誰がデフォルトの地位を得るかです。誰が数十億のユーザーにとってのデフォルトの表面を所有しているのか。GoogleはAndroidでそれを持っており、Geminiが全体に統合されています。これが理由の1つであり、多くの人は知りませんが、Geminiには5億人のユーザーがいます。Appleもこれを持っていますが、実際にインテリジェントなOSを持っていません。
そのため、ChatGPTが現在Appleのデフォルトとして機能しています。なぜなら、それがiPhoneユーザーが使用している主要なアプリだからです。これは思っている以上に脆弱です。MicrosoftはCopilotを通じて、Windowsドリブンのオフィス体験の多くを独占的に支配しています。そしてAnthropicは、デフォルトではなく、ほぼ常にユーザーが選択するアプリの中にあります。これは後で重要になってきます。
第三の軸は資本とコンピュート態勢です。OpenAIは120億ドルから200億ドルの収益軌道を持っていますが、年間80億から90億ドルを燃やしており、2029年までにさらに150億ドルの支出が予測されており、2030年まで収益性は期待されていません。GoogleとAppleは、私たちの目的においては事実上無限の現金を持っていると考えることができます。
彼らのコアビジネスから、彼らは非常に多くの現金を生み出しているため、AIは一つの項目に過ぎません。彼らにとってそれは存亡をかけた賭けではありません。クレイジーに聞こえるかもしれませんが、両社にとってそれは真実です。Anthropicは2025年半ばに年間経常収益50億ドルに達しており、極めて急速に拡大しています。次回の資金調達では3000億ドル以上の評価額になる可能性があります。
資本の問題は、彼らが資金を調達できるかどうかではありません。フロンティアスケールのモデルの燃焼を維持し、企業向けのユニットエコノミクスをある程度健全に保つことができるかどうかです。第四の軸は、企業浸透と信頼です。Anthropicは現在30万以上の企業を抱えています。彼らの収益の80%は企業からのもので、安全第一という非常に強力なブランドを持っており、それが彼らを助けています。
OpenAIは大規模な使用量と全体的に高い年間経常収益を持っていますが、規制当局の監視、AGIリスク、破滅の物語のポスターチャイルドのような存在でもあります。ブランドにいくつかの問題を抱えています。Googleはすでにクラウドにおいて信頼されるインフラベンダーですが、製品を終了させ、動きが遅いという長い歴史があり、この状況では助けになっていません。Appleは消費者信頼の軸を最大化していますが、既存の企業向けAIの足場はほとんどなく、率直に言って既存の消費者向けAIの足場もほとんどありません。
すべてが動く第五の軸は、UXレイヤーの制御です。誰があなたが話す相手を所有しているかが、誰がモデルを所有しているかよりもはるかに多くを勝ち取ります。AppleはSiriでこれをやろうとしていますが、それは災難でした。Amazonは自宅内アシスタントでこれを実現しようとしましたが、それも災難でした。
GoogleはAndroid音声でこれを試みています。OpenAIは音声としてChatGPTを持っていますが、音声モデルは必ずしも5.1のペースや、書かれたテキストを生成しているモデルの進化のペースに追いついていません。AnthropicはウェブとAPIのみで、強力な頭脳を持っているが音声統合があまりないと比較できるかもしれません。
リセットの瞬間とは、5つの軸すべてが一度に動こうとしていることです。私たちがこれまで見てきたように一度に1つずつ動くのではなく。Gemini 3によってボールが回転し始める前に、プレーヤーたちがボード上のどこに位置しているかを見てみましょう。
GoogleとGemini:後発から組み込みインテリジェンスへ
現在の彼らの位置はフロンティアにあります。Gemini 2.5 Proは、Googleのトップモデルです。同社はこれを「今日最も強力なAIモデル」と呼んでいます。その主張をすることはできますが、まあ、その範囲にはあります。幅広い能力を持っています。強力な配信力を持っています。Android、Chrome、Workspaceなどです。Gemini 3で何が変わるのでしょうか。
もし仮定するなら、まだ出ていないので仮定ですが、Gemini 3が明らかに受け入れられた大きな段階的変化をもたらす最先端モデルであると仮定した場合、すべての受け入れられたベンチマークと多くの新しいベンチマークにおいて、今日存在するすべてのものよりも明らかに優れているとします。そして、AppleがGoogleと本当に大きな取引を結んだため、AppleのライセンスによってデフォルトでAndroidとiOSに統合されると仮定した場合、私たちは異なるゲームに入ります。なぜなら、Googleは今、レースの第三の競争者から、世界の2つの最大のモバイルプラットフォームのためのAI版Intel Insideへと同時に移行するからです。
ここにはリスクがあります。制約があります。もしAppleがGeminiを独自のUXでラップし、Appleがそれをプライバシー保証でラップし、Appleがモデルを制限した場合、Googleは単なるエンジンとして見られるリスクがあり、Googleのブランドが損なわれる可能性があります。そしてそれはあまり早く起こらないかもしれません。また、Googleは歴史的にこれらの研究モデルを製品化するのが遅いです。
したがって、Gemini 3が登場し、それが信じられないほど優れているかもしれませんが、配信がうまくいかず、OpenAIが先を越して消費者との配信上の優位性を維持できる可能性があります。では、Appleはどこにいるのでしょうか。Appleの機会は、本当にAI後発から潜在的な飛躍への移行です。Appleの社内モデルは明らかに指標上で他のすべての企業に遅れをとっていますが、彼らはSiriのために本当に大きなGeminiモデルをライセンスし、それを使ってApple Intelligenceの改革を推進する取引を最終化しています。
コストは年間約10億ドルと報告されています。計画は、Appleが管理するクラウド上でカスタマイズされたGeminiベースのモデルを実行し、プライバシーの物語を維持し、それを使って同社の大規模なAI再起動を実現することです。これにより、Appleはフロンティアモデルのトレーニングの完全な資本支出を負担することなく、フロンティアの知能を手に入れることができます。
そして彼らは現金を支払う余裕があります。彼らはOS統合を維持し、アイデンティティと決済レールのすべてを維持します。彼らはすべてのハードウェアマージンと「あなたのデータはあなたのデバイスにとどまる」という物語を維持します。もしGeminiが品質で歩調を合わせるか勝利し、Appleがその知能を安定したペースで引き込み、最先端を維持するように体験を更新できれば、Appleは消費者UXでOpenAIを飛び越える可能性があります。誰もこれが来るとは思っていませんでした。
リスクは非常にシンプルです。彼らはGoogleのロードマップに依存しています。Geminiの安全性の問題はすべてAppleのリスクになります。企業向けAIはこれらすべてによってほとんど影響を受けません。これは消費者とエコシステムのモードです。クラウドプレイではありません。
OpenAIの挑戦:バーンレートとの戦い
一方、OpenAI側のチェス盤を見ると、彼らはGPT-5において非常に強力なモデルを持っており、ほとんどのベンチマークで極めて強力です。それは何億人もの人々にとってのAIのデフォルトのメンタルモデルです。彼らは約400億ドルの資本を調達しました。振り返るたびに彼らはさらに数十億ドルを調達しているので、今どこにいるのか誰にもわかりません。彼らの2025年の予測収益は、大まかに言って120億から200億ドルのどこかです。そして彼らは現金を激しく燃やしています。
そして彼らは現金を最先端のフロンティアモデルの地位に変換しようとしています。OpenAIは事実上、ジョニー・アイブのハードウェアスタートアップを買収して、ある種のスクリーンレスAIデバイスを構築しました。そのベンチャーは技術的および法的な障害に直面したと報じられています。裁判所は彼らにIOブランドでのマーケティングを一時停止するよう命じました。デバイスがどのように話すか、デバイス上での根本的なUXの問題があります。
そのチームからのリークは基本的に非常に困難だと言っています。結論として、彼らはまだハードウェアを出荷していません。だから今、あなたは、この現金燃焼期間を通じて優位性を確保するのに役立つこのデバイスを購入したが、それは単に多くの資本支出であるという状況にあります。フォームファクターに高い不確実性があります。まだ結果を得ていません。
要約すると、OpenAIは同時にフロンティアモデルラボであり、消費者向けアプリであり、インフラプロバイダーです。彼らは大きく行くか死ぬかの立場にあります。彼らは独占レベルの価格決定力に到達する必要がありますが、AIの極端な普及を考えるとそれは起こりそうにありません。あるいは彼らは極端な規模と複数の大規模な配信パートナーに行かなければなりません。Microsoftかもしれませんし、AppleのOEMかもしれません。それが彼らが規模に到達する唯一の方法です。
Anthropic:企業市場での静かな支配
一方、Anthropicは静かに企業の急所を攻撃しています。彼らは収益を超高速で拡大しました。今年末までに約90億ドルに達する見込みです。来年は200億から260億ドルです。彼らの評価額は爆発的に増え続けており、彼らの基盤は30万以上のビジネス顧客で、最大のアカウントは6桁に達しています。
製品スタックとしては、Claudeモデルは非常に強力です。最先端に近く、効率的で、安全です。Model Context Protocolの採用のおかげでエコシステムは非常に強力です。今ではClaude Skillsのおかげで、Claude Codeは開発者に非常に人気があります。彼らの収益のほぼすべてが、この立場にある他の誰とも異なり、企業からのものです。
配信はAWS、Google Cloud、直接API、SaaS統合など、企業がすでに使用しているプラットフォームを介して行われています。彼らは非常に強力なアライメント第一の物語を持っており、それが企業を助け、安全性に焦点を当てています。そして彼らはOpenAIよりもはるかに規律あるように見える経済性を持っています。
Anthropicは本質的に、OpenAIとGoogleに消費者をめぐって戦わせ、私たちはフォーチュン500の予算ラインを所有すると言っています。うまくいくかもしれません。では、Gemini 3とAppleが実際に一緒になったら何が変わるのでしょうか。
モバイルにおける配信の二極化
私たちはモデルの軍拡競争から、モバイルにおける配信の二極化へと移行します。スペクトル全体にわたる大規模な軍拡競争を見る代わりに、突然私たちは、GoogleがデフォルトでiOS体験を動かし、GoogleがデフォルトでAndroid体験を動かし、Googleがほぼ何があっても勝つという世界にいることになります。
また、私たちは常に誰が最高のモデルを持っているかを尋ねる世界から、誰が最高のUXを持っているか、誰が最高のデータループを持っているかを尋ねる世界へと移行します。なぜなら、モデルが効果的になり続けるにつれて、モデルがそれを行うのに十分賢いかどうかを自問することはなくなるからです。私たちは、UXが私にとって使いやすいか、そして必要なデータを安全に取得できるデータループが整っているかを尋ねることになります。
データへのより良いアクセスを持つ愚かなモデルは、今日の他のどのモデルよりも優れています。UXがひどければ、配信を得られないのも真実です。そして、それが実際に今Geminiの主要な問題です。GeminiのUXは、ClaudeやOpenAIがいるレベルに達していません。Geminiは引き続きGoogleからの研究プロジェクトのように扱われており、それがGoogleの製品思考の歴史的なリスクです。
ここで物語を見失いたくありません。Gemini 3が明らかに最先端であれば、Appleは信頼できる形で「私たちは最高のモデルを選んだ」と言うことができます。それはもはや防御的な選択ではなくなります。Googleは、クラウドAIを販売する際に、AWSやMicrosoftに対してレバレッジを得るでしょう。なぜなら、彼らは消費者での支配を指し示し、最先端のベンチマークを指し示して、自分たちが最高を持っていると言えるからです。
OpenAIは、それを打ち負かすモデルを提供できない限り、AIのデフォルトの同義語としての後光の一部を失うでしょう。そしてこれは、最高のモデルの王冠とデフォルトアシスタントの王冠が同時にOpenAI/Microsoftから Google/Appleへと移動するリセットの瞬間をもたらします。少なくとも消費者においては。
さて、OpenAIの現在の軌道を重ね合わせ、彼らの現金燃焼を見ると、これは突然戦略的に重要になり始めます。なぜなら、配信で明らかに勝っていない場合、フロンティアにとどまるために数百億ドルを費やすことは防御しにくくなるからです。OpenAIは配信で勝ち続けるという戦略的命令を持っており、Gemini 3の瞬間で彼らがその優位性を失う本当の可能性があります。
3つのシナリオ:今後数年の展望
これは今後数年でどのように見えるでしょうか。例えば、Gemini 3が登場し、それが私たちが言う通りで、Appleが迅速に動けると仮定しましょう。これらは仮定です。実現しないかもしれませんが、もし実現して合理的であれば、シナリオAがあります。Geminiはあらゆるところにあります。Googleが完全に勝利しています。Gemini 3は明らかに最先端です。そしてその後に来るものは何であれ、Appleは内部に本物のGeminiの頭脳を持って出荷できます。
Anthropicは企業シェアを食い、OpenAIはウェブとアプリで強力なプレーヤーであり続けますが、デフォルトのAI物語を失い、おそらく企業でも地盤を失い、おそらく将来の資金調達にいくつかの問題を抱えることになります。
シナリオBはデバイスリセットです。もしOpenAIが説得力のあるAIネイティブデバイスを出荷できれば、彼らはパーソナルAIハードウェアサブスクリプションの戦いに勝ち、大量のキャッシュフローを収穫し、誰がデフォルトとしてAIにアクセスでき、誰が2ホップ離れているかの基準をリセットできます。
なぜなら、AIネイティブデバイスを出荷でき、それがすべての音声がキャプチャされる場所になれば、今あなたは市場を制御する立場にいるからです。
シナリオCは企業の分割と消費者の混乱です。消費者スペースは、iOSに複数のプレーヤーがいて、AndroidにGeminiがあり、複数のアシスタント、競合するアプリなどがあり、引き続き騒がしいままである可能性があります。企業の購買者は、AnthropicとおそらくOpenAI、おそらくGoogleに統合し、それらの間で選ぶだけかもしれません。これは今日私が見ているものに少し似ており、それが続くかもしれません。
もしそうなれば、勝者はおそらくAnthropicです。なぜなら彼らはマルチモデルシナリオで繁栄するからです。そして敗者は、薄いモートを持つシングルモデルSaaSベンダーになるでしょう。なぜなら、この種の分割は激しい競争を必要とし、薄いモートのSaaSベンダーは脆弱だからです。
戦略的示唆:役割別の対応策
では、ここでの戦略的な示唆は何でしょうか。第一に、最高のモデルをコアな賭けとして扱うのをやめてください。モデルを交換する必要があると仮定してください。私は以前にもこれを言いました。本気です。第二に、モデルのIQだけでなく、表面のために最適化してください。ユーザーの意図がどこで生まれるかを尋ねてください。
そして、音声、Slack、メール、汎用チャットボットではなく、彼らがいる表面に対して、どのように意見の強いワークフローを構築できるかを尋ねてください。もしAppleとGeminiがデフォルトアシスタントになれば、SiriやGeminiから特化したタスクのためにあなたのアプリへのホットハンドオフがあるフローを設計したくなるでしょう。
第三に、Anthropicを企業ベンチマークとして扱い始めてください。真剣に受け止めてください。彼らが安全性に投資する方法、ガバナンスに投資する方法は、多くのプロダクションワークロードの期待を設定するものだと思います。第四に、OpenAIのバーンレートに注目し続け、OpenAIの規制と安全性の物語に注目し続けてください。そこにはリスクがあります。
あなたの役割に応じて、どのような変化が見られることを期待できるでしょうか。もしあなたが個人であれば、経営幹部まで上がっていきます。もしあなたが個人であれば、日常のツールがより意見が強く、より組み込まれたものになることを期待すべきです。最高のモデルという考えは、あなたの仕事の周りにツールをどのようにオーケストレーションできるかよりも重要ではなくなります。
そして、特定のツールスキルの半減期は下がり続けます。判断力とワークフローを設計する能力の半減期は非常に持続的です。だから、特定のモデルではなく、AIでどう考えるかを最適化してください。アシスタントを交換可能な請負業者のように扱いたいと思うでしょう。そして、リーダーシップが望むものを、このツールのスタックができることに翻訳できる人になりたいと思うでしょう。
もしあなたがビルダースペースにいる場合、創業者やPMや製品担当者である場合、単一のモデルベンダーや価値のあるアシスタントアプリを戦略として賭けることはできません。代わりに、モデルの変動性に対応するアーキテクチャが必要です。表面を選び、それを所有することに執着する必要があります。スプレッドシートかもしれませんし、メールかもしれませんし、ターミナルかもしれませんし、カレンダーかもしれません。ただそれを所有してください。
そして、あなたのワークフローと独自のデータで差別化する必要があります。だから、苦労して獲得したプロセスの知識に加えて、測定可能に優れた独自のデータやラベルを持ち、本当に価値を追加するドメイン固有のUXに提供する必要があります。最後に、AI使用に関する財務規律が重要になります。
ビルダーとして、使用量が爆発してもトークンコストが爆発しないようにする必要があります。あなたの優位性は、特定の表面上の特定のワークフローを、マルチモデルバックエンドと信頼できるマージンストーリーで所有することになります。それが基本的にあなたが持つことになる大きなストーリーです。
もしあなたがエンジニアであれば、フロンティアモデル自体はモートではなく、それをどう使うかがモートになります。スタックはより複雑になります。だから、単にプロンプティングではなく、オーケストレーション、システムに特化することを学び始める必要があります。キャリアとシステムについて考えるときは、ツールとプロバイダーの変動を考慮して設計する必要があります。そして、コスト、レイテンシ、品質のバランスを取ることに非常に優れる必要があります。
経営幹部に「品質の5%の損失で60%のコストを削減できる」と示すことができることは大きな意味を持ちます。良くも悪くも、セキュリティとデータ境界はあなたの仕事の一部です。今、テナント分離、PII フローのようなことを理解する必要があります。顧客がこれについて、どのプロバイダーがどのような条件で彼らのデータを見るかについて尋ねることを期待する必要があります。
もしあなたがエンジニアであれば、あなたの優位性は、不安定なモデルを、ビジネスが賭けることができる安定したシステムに変えることになります。
もしあなたがスイート役員、結果、予算、チームを所有している場合、あなたは結果に責任がありますが、勝者を選ぶことはできません。モデルを選ぶことはできません。ポートフォリオベンダー戦略を採用する必要があります。複数の主要なモデルパートナーを計画する必要があります。OSのデフォルトに寄りかかる場所と、独自のものを構築する場所を明示的に決定する必要があります。
だから、汎用的な生産性であれば、おそらくOSで大丈夫です。ビジネスのコアワークフローであれば、独自のオーケストレーションに投資するかもしれません。しかし、その線は明示的な選択でなければなりません。AIをソフトウェアではなく、ワークフロー変革として組み立て始める必要があります。私はこれを強調し続けますが、AI イニシアチブを承認するとき、問題は、どのワークフローを再プラットフォーム化しているのか、どの指標が動くのかです。
人々はそれに答えることができません。ワークフローについて話せなければ、彼らはそのビルドであなたのパートナーであるべきではありません。ガバナンスと安全性は大きくなっていきます。今週、Anthropicのハックがありました。モデルがどこで使用されているかのインベントリ、データ常駐のポリシー、リスク管理に伴うすべてのものが必要です。また、他の企業もこれを真剣に受け止めるため、これはあなたにとって販売促進要因にもなります。
人材面では、単なるプロンプト担当者ではなく、AIネイティブのオペレーターを探す必要があります。最も価値のある採用は、あなたの損益計算書と運営をAIワークフローにマッピングし、影響によってそれらを優先順位付けし、技術チームと協力してそれらを稼働させることができる人です。肩書きは異なるでしょうが、それがあなたが見つけたい能力です。
最後に、しかし最も重要なことは、資本配分に規律を持つ必要があるということです。非常に明確な理由がない限り、社内モデルトレーニングに資金を提供しないでください。お願いします。デフォルトでは知能をレンタルし、データ、ワークフロー、顧客を所有してください。
最終的に、あなたの優位性は、AIを散在する実験から、実際にROIを測定できる一貫したベットのポートフォリオに変えることになります。これが私があなたに残したいことです。私たちが別のリセットの瀬戸際にいるという戦略的洞察は、Gemini 3とAppleのストーリーが部分的にしか真実にならなくても、安定していると思います。
もしGemini 3が最先端のモデルであっても、20%ではなく10%だけ優れているかもしれませんが、これはまだ起こり得ます。もしGemini 3がAppleに組み込まれても、3か月ではなく6か月かかるかもしれませんが、これはまだ起こり得ます。その理由は、個々のモデルリリースの正確なタイミングよりも、Anthropicがどこにいるか、OpenAIがどこにいるか、Googleがどこにいるかというボード上のプレーヤーの戦略的位置によってより駆動されるからです。
そして、それが私がこれを耐久性のある論文にすると思う理由です。そして、私たちはこのような大変動を経験していないため、注目する価値があると思います。OpenAIが王冠を失う瞬間を経験していません。そして、私たちはそれがどのように見えるかを知ろうとしています。
だから、準備してください。AI競争は激化するばかりです。これが、市場とAI空間が一般的にどこに向かっているか、そしてそれを活用するために何ができるかについての感覚を与えることを願っています。
コメント