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オプティマスロボットが実現するのです。中流階級や上流中産階級の家庭、10年前に10万ドルのテスラを購入できた人たちが、月額500ドルの汎用ロボットを持てるようになります。そのロボットが卵を集め、AIを使って狐が来たことを察知して追い払い、卵を取って要望通りにスクランブルエッグやフリッタータを作ってくれるのです。待っていてください、必ず実現します。
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さて、This Week in Startupsに戻ってきました。アレックス・ヴィルヘルムとジェイソン・カラカニスです。週3日、月水金に1時間15分から1時間30分のライブストリームを行い、それをポッドキャストやリプレイ用に最高の50分から60分に編集しています。ライブを見たい方はYouTubeで「This Week in Startups」を検索するか、x.com/JasonかLinkedInでご覧いただけます。
今日は1月31日金曜日です。2週間ほど前から体調を崩していましたが、やっと回復してきました。1月20日に、インフルエンザAと肺の感染症にかかってしまったんです。でも今は良くなってきて、家でのCOVID-19の流行も終わりました。
この冬は呼吸器系の病気が多いですね。友人のウィル・バーンズと話していたんですが、陰謀論は別として面白い説明があります。数年間シェルターインプレイスをしていたため、免疫力が下がっていたのかもしれません。そして今、みんなが外に出て活動を再開したことで、病気が広がりやすくなったのではないかと。
あなたの家でも病気は流行りましたか?
うちでは風邪が次々と回っていて、ここ1ヶ月半ほど、常に1-3人が鼻水を垂らしている状態です。今自分が病気なのかどうかも分からないくらいです。春が待ち遠しいですね。みんなが公園に出かけて、ベビーカーから出て、この籠りの時期から抜け出してほしいです。雪もうんざりです。あなたはスキーに行くようですが、私のいるプロビデンスでは、もう雪が降らなくても全然構いません。
さて、今日の議題がたくさんありますので、始めましょう。議題を追いたい方は、thisweekinstartups.com/doitにアクセスしてください。以前、プロデューサープログラムというものがありました。patreonのような形で購読していただき、金額に応じてエグゼクティブプロデューサーやプロデューサーと呼んでいました。大きな金額ではなく、月に数千ドル程度でしたが、ショーに参加する許可を得るような形でした。
今は、thisweekinstartups.com/doitで研究チームがリアルタイムで作成している議題を見ることができ、notionを使用してパブリックコメントを投稿することもできます。TWIST 500ニュースレターに登録していただくと、毎回のショーの1時間から1時間半前にメールが届きます。フィードバックやインタラクティブなやり取り、皆さんの声を聞くのが大好きです。
議題には、ElevenLabsが1億8,000万ドルのシリーズCを調達したこと、Deep SeekとシンガポールのNVIDIAの接続について、ソフトバンクがOpenAIに巨額の投資を行う可能性があること、そしてトランプ政権のHP-Juniper取引に関する独占禁止法の話題などがあります。
Y Combinatorの新しいスタートアップ募集についても話します。彼らは「これらの仕事を置き換えよう」というようなことを言っています。チームサイズの静的なトレンドが、今や圧縮されたチームサイズ、あるいは統合されたチームサイズのトレンドになってきています。
メタのスマートグラスについても話しましょう。メタの全体会議で、マーク・ザッカーバーグがRaybanスマートグラスの販売が100万台を達成したことを発表しました。Reality LabsとメタのVR推進は非常にコストがかかり、無駄だという人もいますが、このRaybanグラスで消費者向けのヒット商品を生み出したようです。
これは、Snapが少し早かったものの、Spectaclesで正しかったことを示していますし、また、Apple Vision Proと比較して、消費者向けVRと比較して、全く異なるサービスとなっています。
300-400ドルの価格帯で、サングラスを購入する際に写真が撮れるサングラスという選択肢として、年間1,000万台売れる可能性もあります。もし150ドルまで価格を下げることができれば、少なくとも年間500万台は売れるでしょう。
多額の資金を持つ企業が、価格を積極的に下げて新しい市場を作り、リーダーシップを取ることは良いことだと思います。メタの立場だったら、1台あたり50ドルの損失でも許容できるでしょう。それによって何百万人もの人々がこれを使い始め、InstagramやFacebookへの投稿やフォロワーとのエンゲージメントが増えるかもしれません。
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ElevenLabsの話に移りましょう。ElevenLabsが存在する基本的な理由は、エージェントです。音声AIを使って、主にカスタマーサクセスやサポート機能を提供しています。OpenAIのオペレーター的な意味でのエージェントとは異なりますが。
彼らは音声を処理しています。カスタマーサポートに電話すると、ElevenLabsのAIパワードのエージェントが応対するということですね。彼らは独自のモデルを持っており、AIの声をデザインする方法も提供しています。消費者向けのアプリもあり、音声AI技術を使ってテキストを読み上げることができます。さらに、欲しい効果音を言葉で説明すると、それを作成する機能も追加しました。
注目のニュースは、1億8,000万ドルのシリーズCラウンドを33億ドルの評価額で調達したことです。2021年のユニコーン企業と比べると、当時10億ドル台で資金調達をしていた企業は、年間売上高が9,000万ドルにも達していませんでした。この会社は、わずか数年でIPOサイズに成長し、主要なAIスタートアップがどれだけの収益を生み出せるかを示しています。
評価額は37倍程度で、1年の成長を考えると20倍になります。2023年の売上高は2,500万ドル、それが8,000-9,000万ドルまでジャンプしました。年間経常収益は、最後の月の収益を12倍すれば分かります。9,000万ドルの10倍は9億ドル、40倍は36億ドルで、現在の評価額とほぼ一致します。
年間収益が3倍になっていることを考えると、決して高すぎる倍率ではありません。スタートアップの収益成長を計算する際、年間3倍の成長はハイパーグロースと考えられます。上場企業の場合、15-30%の成長でもハイグロースとされます。FacebookやApple、Uber、Airbnbなどが数十億ドルの収益で15-30%の年間成長を達成しているのは、ハイグロースと言えます。
スタートアップの段階では、上場企業のハイグロースの10-20倍の成長速度が求められ、そのような高いバリュエーションが正当化されるのです。これはAPIコールによって収益が生み出されているビジネスで、AWSに似ています。音声やエージェントを作成するためのクラウドサービスとして、AWS、Oracle、Google Cloud、Microsoft Azureなどと競合することになるでしょう。
あまり報道されていない話題として、AIスタートアップがAWS、Azure、GCPと提携し、それらを販売チャネルとして活用している点があります。今週、MicrosoftがR1をAzureに素早く追加したことが話題になりましたが、サム・アルトマンへの当てつけだと思われました。
主要クラウドプラットフォームを通じた商業的な展開は非常に大きな可能性を秘めています。Microsoftが音声AI モデルの分野に参入したいとは思えません。オープンソースモデルもあるでしょうし、ElevenLabsはオープンソースではありませんが、通常の言語モデルでも実現可能で、価格と忠実度で選択することになるでしょう。
スタートアップを理解する上で、価格設定ページを見るのは良い方法です。11labs.aiの価格設定を見てみましょう。個人クリエイターから企業まで、クレジットを販売しています。クリエイター向けのプランは月額11ドルで、10万クレジット制限があり、月に100分の超高品質なテキスト読み上げや、最大10の同時リクエストが可能な会話AIが利用できます。
また、プロフェッショナルな音声クローニングで、あなたの声の最もリアルなデジタルレプリカを作成することもできます。次回の月曜日のエピソードで、私たちのチームに11Labsを試してもらい、私の声で広告を作ってみましょう。コンテンツクリエイターにとってどれくらい難しいかを確認してみましょう。
もし私の声で広告を読み上げるより良いバージョンを、よりクリアに、リアルタイムで作れたら、その可能性は計り知れません。ホストが読む広告は素晴らしいですが、IPやローカライゼーションコンテンツを使って、例えばLinkedInが現地の担当者と話せるようにするのはどうでしょうか。
オーストラリアの視聴者5,000人が広告を聞いて、最後に「LinkedInオーストラリアのスージーに相談してください」というように、Googleスプレッドシートでデータベースを作成し、20の異なる地域とそれぞれの地域のアンバサダーを設定できます。これはとても強力な機能になり得ますし、私の声で届けることができます。
音声クローニングについては、多くの場合、親の声をクローニングして50万ドルを詐取されたような悪い事例を耳にしますが、これは楽観的な使い方だと思います。販売組織にとっても素晴らしいでしょう。最高の営業担当の声を使って自動化することができます。ただし、最終的にロボット同士が話すだけになってしまうと、実際に取引ができるのかという懸念はあります。AIが応答する側に人間が一人は必要でしょう。
ある意味で、「私の仕事を奪いに来た」という瞬間が来るのではないでしょうか。WHとテスラの自動運転、Zukeの自動運転で命を救うことには皆熱心ですが、それによって何百万もの仕事が失われることになります。10年ほどかかるでしょうが。そして今、ポッドキャスターの仕事も奪われる可能性があります。私自身がこれは必要ないかもしれないと言っているのです。
NotebookLMのポッドキャスト機能を見ると、今はちょっとしたギミックですが、あなたの興味のあることを知っているAIレポーターが、ボバ・フェットなどお気に入りのキャラクターの声で毎日ニュースを読み上げてくれるようになるでしょう。
ただし、それに対するカウンターとして、人々はより本物で、不完全で、音響的で、手作りのものを求めるようになると思います。それは既に見られる現象です。食品の大量生産がある一方で、ドッグフードのような…サイエンスラボのマイク・ジョーンズと話していたのですが、彼らはサワーボスキャンディやリキッドデスに投資していて、ウォルマートやターゲットの大手と話をした時のイノベーションについて思い出していました。
大きなイノベーションは、ドッグフードの袋にシリアルを入れることだったそうです。つまり、大きなドッグフードの袋にコーンフレークを入れて、家族全員の血糖値を上げるということです。
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マハ側のカウンターとしては、生の燕麦からオーバーナイトオーツを作ったり、より有機的な製品を使用したりする人々がいます。処理されたものや効率化されたものに対して、常にカウンターがあるのです。
来週、私たちはチキンクープを設置する予定です。ある創業者と出会い、スマートチキンクープを作る会社を持っていました。無料のものは受け取りたくなかったのですが、彼が主張するので1つ送ってもらい、今週セットアップする予定です。HDカメラ、自動ドア、全天候型デザインを備え、AIで監視し、リアルタイムの洞察を提供します。
「極地に行くためのコールドプランジアプリ」という馬鹿げた話を覚えていますか?AIと小さなチームで、とてもニッチなものを作ることができるのです。これがスマートチキンクープです。投資に興味があると言ったところ、彼が調達した金額を聞いて驚きました。
チキンクープの問題は何でしょうか?アレックス。鶏の世話は大変で、捕食者に殺されてしまうこともあります。チキンクープの所有を難しくしている要因を分析し、鶏の監視、卵の確認、メンテナンスなどの問題を解決したのです。
アメリカでは、太陽光発電、バッテリー、タンパク質、野菜でオフグリッドになろうという大きな動きがあります。10年後には、ロボティクスを使って、バッテリーと太陽光発電でオフグリッドで生活する人々が出てくるでしょう。既にStarlinkでそれを見ています。
これらのチキンクープとオプティマスロボットを月額500ドルで、車の代わりに使用することで、クープから卵を運び、スクランブルエッグを作ってくれるでしょう。中流階級や上流中産階級の家庭、10年前に10万ドルのテスラを購入できた人たちが、月額500ドルの汎用ロボットを持てるようになります。AI付きのクープで狐が来たことを察知し、追い払い、卵を取って要望通りにスクランブルエッグやフリッタータを作ってくれるのです。待っていてください、必ず実現します。
素晴らしいですね。私は朝食は好きですが、朝の料理は嫌いなので、フリッタータやオムレツ、スクランブルエッグなど何でも歓迎です。ところで、そのクープは最上位モデルで2,500ドルですが、予想よりも安いですね。彼がどれくらいの資金を調達したのか教えてもらえますか?
言えませんが、基本的にシード段階を過ぎていました。私たちはFounder Universityで、100万ドルのバリュエーションで法人化前に最初の2.5万ドルを投資し、その後YCのような200万ドルのバリュエーションで加速器プログラムに投資します。そして500万から1,000万ドルのバリュエーションのシードラウンドに参加し、成長があれば創業者をサポートするために少し追加投資をします。その後はシード専門のファンドやシリーズAファンドに任せています。
興味のある方はlaunch.coまたはfounder.universityをご覧ください。シリーズA段階の企業には、他に適切な投資家がいます。
チキンクープの話に戻りますが、サニーベールに住む私の妹は広い敷地を持っていて、裏庭で鶏を飼っています。完全にオーガニック志向になったのかと思いましたが、彼女は時代の先を行っていたようです。次に何をするのか聞いてみるべきかもしれません。5年後には皆がやっていることになるでしょうから。
以前、私はヒルズボロという高級住宅地に住んでいました。そこでは多くの人が鶏を飼っていましたが、近所迷惑にならないようオンドリは禁止されていました。1エーカーあたり6羽か12羽までという条例があったと思います。何百万ドルもする家に住む隣人は、明らかに百万長者なのに、オーガニックの卵が欲しくて鶏を飼っていました。毎月、最高に美味しいオーガニックの卵を届けてくれる素晴らしい隣人でした。
これが今後のトレンドになると思います。ズッカーバーグやジョー・ローガン的になりたくないのですが、もし市民の不安や、神forbid、またパンデミックが起きた時のために、タンパク質源としてオフグリッドで管理できるよう、解体の方法も学びたいと思っています。娘たちは反対していて、鶏を殺すのは絶対ダメだと言っています。
私は肉食について倫理的な考えを持っていますが、大の肉食家なので…思い出したのですが、子供の親友のお父さんが狩りに行って、確かエルクを撃ってきて、自宅で解体したことがありました。作業後にガレージに入った時の光景は、私には十分すぎるものでした。「羊たちの沈黙」のように子羊が泣き出すような…骨や腱などに関して生まれつき繊細なので、手羽先も骨なしが好みです。
チキンクープの話に戻りますが、このニッチなアイデアが好きです。YCが投資したいものについて話しましょう。残念ながらチキンクープは含まれていませんでしたが。
これらを3つのカテゴリーに分類したいと思います。AIインフラ、応用AI、そしてハードウェアです。YCのスタートアップリクエストは以前は年1回でしたが、Deep Seekのように一晩で状況が変わる可能性があるため、頻度を上げています。それは理にかなっていると思います。
リストには何が載っているのでしょうか?セキュリティに焦点を当てたAIアプリストアの構築を望んでいます。プライバシーを守りながら、キャンディークラッシュのようなものではなく、消費者向けの膨大な数のAIアプリを集めたものです。これは明らかなアイデアだと思います。プラットフォームについては疑問がありますが。
AIアプリストアは明らかなアイデアです。2年前にはプロンプトエンジニアリングストアという形で存在し、このポッドキャストでも話題にしました。プロンプトを売るビジネスは短命でした。なぜなら、Deep SearchやO1、GeminiやChatGPTなどの新製品に推論機能が組み込まれ、プロンプトの作り方が分からなくても、プロンプトを作るように依頼したり、自動的にプロンプトを作ってくれるようになったからです。
これがGeminiやその他の場所の外で実際に存在するのか疑問です。存在するとすれば、それらの場所で存在することになるでしょう。ChatGPTの中にもプラグインという形で存在しましたが。
彼らはストアを作りましたが、誰も使わず、消えてしまいました。OpenAIの珍しい失敗した製品ローンチで、人々は忘れてしまいました。時には2-3回の挑戦が必要です。カヤックやレッドフィン、ジローなどとの統合を使用するものでしたが、私が予測した通り、GeminiではGoogle Flightsのデータが組み込まれています。
明らかにGoogleが多くを勝ち取ることになり、AIアプリストアはおそらくApp Storeになるでしょう。Google Playを開くと、ゲームや着信音のように、AIエージェントが存在することになるでしょう。着信音のセクションがあったことを覚えていますか?音楽ビジネスでは、着信音が音楽収入の重要な割合を占めていた時期がありました。若い人は知らないかもしれませんが、お気に入りの曲のクリップを再生することは、普通で失礼とは思われていませんでした。
優秀な開発者を見つけることは不可能に感じることがありますよね。技術的な課題、迫る締め切り、そしてもちろん予算内に収めなければならないという、最も難しいことの一つです。大企業であれば大きな予算があり、CFOが監視していますし、スタートアップであれば限られたリソースしかありません。どちらの場合も、トップクラスの開発者を雇用する必要があり、それが足かせではなく推進力となるべきです。
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私がいつも言うように、中国政府からのデータや情報は信用できません。独裁政権なので、嘘をつき、知的財産を盗むのです。アリババの収益であれ、TikTokに関する主張であれ、中国からの報告は表面的には信用できません。
彼らが600万ドルを費やしたという主張は、シンガポールを経由して違法に輸入されたH100の何十万台もの費用を除外している可能性が高いでしょう。それをOpenAIやSam Altmanが引用するコストと比較すると、Sam Altmanは競合モデルの開発を思いとどまらせるために、モデル開発の完全なコストを意図的に膨らませているのでしょう。
彼は「私たちに対抗しようとしても無駄だ、これだけのハードウェアがあるのだから競争できない」と言って市場を凍結しようとしています。そのため、ChatGPT-3の開発には1億ドル、ChatGPT-4には10億ドル、今後は100億ドルかかると言って数字を膨らませているのです。一方で中国は「600万ドルでできた」と言いますが、それは電気代だけかもしれません。
違法に中国に入ったH100の費用を20年の耐用年数で割って時間単価を出せば、数字で遊ぶことはできます。でも私が言いたいのは、彼らは実際にはやっていないことで批判されているということです。
DeepSeek V3のホワイトペーパーを見ると、GPUのレンタル価格を想定したDeepSeek V3のトレーニングコストについて、GPUあたりの時間単価など、合理的な会計処理を試みています。しかし皆が、V3のコストとR1のコストを混同してしまったようです。R1はV3を改良して推論能力を高めたものですが、「R1のコストが600万ドル?嘘つきだ!」となってしまいました。これは単純な比較ではないのです。
一方でH100に10億ドル使ったと言う人たちもいて、それを使ってLLMを作ったから10億ドルかかったと主張します。資産の減価償却や利用率をどう計算するかによって、いろいろな数字遊びができるわけです。1時間1ドルのレンタル料が、どう考えるかによって1時間1000ドルにもなりえます。詳細な計算方法が重要なのです。
中国のGDP数字が怪しいという点について、アトランティック・カウンシルの「中国の経済パフォーマンス:新しい数字、同じ過大評価」という記事は良い指摘をしていますね。偏った情報源を信用しないこと、そしてSam Altmanのような投資家は自分の立場から物事を語るので、そういう文脈で読む必要があるということはいい指摘です。
私は以前、今後2年ほどでNVIDIAのピークを迎えると言いました。競合が出てきて、独自チップを作り始め、R1のようにより効率的なソフトウェアが登場し、よりコモディティ化されたハードウェアを使うようになると。より良いソフトウェアとテクニックが出てくるでしょう。
制約があると素晴らしいアートが生まれます。1枚の紙を渡して素晴らしい曲を書けと言われれば、人は慎重になります。無制限のストレージを持つラップトップを渡されると、曲は永遠に完成しないかもしれません。時には制約が必要なのです。「給料が欲しければ曲を提出しろ」というボブ・ディランとブラッド・オン・ザ・トラックスの話をよく引用しますが。
それはさておき、私はOpenAIの評価額もピークを迎えると思っていました。しかし、合理的な評価に異を唱えることで有名な孫正義が、OpenAIに250億ドルを投資しようとしているという報道があります。プリマネーで3,000億ドルの評価額です。
評価額3,000億ドルという数字はかなり曖昧で、これは全てウォールストリートジャーナルの報道によるものですが、以前の評価額が1,570億ドルだったことを考えると、これはほぼ倍増ということになります。孫正義らしい「倍にして0を付ける」ような動きですね。
個人的にはOpenAIに3,000億ドルを投資したくはありませんが、ここで比較のために指摘したいのは、先日のDeepSeekの発表でNVIDIAの時価総額が1日で6,000億ドル減少したということです。OpenAIの価値がNVIDIAが1日で失った額の半分しかないということは、どう考えますか?
ここには2つの賭けがあります。1つはOpenAIの実際のビジネストラクションです。月額20ドルでChatGPTを利用する消費者ビジネスの収益はどれくらいなのか、あるいはAPIを利用してリクエストに対して支払いを受けるビジネスモデルなのか。後者の場合、AWS、Microsoft Azure(全ての重みを持ち、R1を公開してSam Altmanの耳を傾けさせ、場合によっては彼を牽制するために使用)と競合することになります。
ちょっと考えてみましょう。Sam AltmanとOpenAIはR1がOpenAIから盗まれたと主張し、OpenAIのAPIに接続して学習や強化学習を行ったという報告があると言っています。「彼らは私たちのIPを盗んだ」と主張しているのに、Microsoftは翌日にAzureでR1をサポートし、「どうぞお使いください」と言っているのです。しかもOpenAIが提供するよりも安価です。
マイクロソフトは長年にわたってオープンソースの強力なサポーターになってきました。90年代のマインドセットに捕らわれている人も多いですが、マイクロソフトはしばらく前からオープンソースと付き合ってきています。R1でもOpenAIのモデルでも、自社のコンピューターで実行されクレジットカードで支払われる限り、どちらでも気にしません。
そして3つ目は、評価額です。Googleの競合としての評価、つまり質問をすれば回答が得られるという点で、人々は月額20ドルを継続的に支払うのか、それとも広告モデルが融合するのか。次にAzure、Google Cloud、AWS、Oracleなどと競合するAPIの部分。そして3つ目は、汎用人工知能など、3,000億ドルの価値がある何か別のものが登場する可能性です。
これらを分類すると、各製品ラインの過去の収益に関するレポートがいくつかあります。2024年には37億ドルの収益に達する見込みで、これは非常に大きな収益額であり、軽視すべきではない本当の成果です。
一貫して見られる内訳では、OpenAIは私が支払っている月額20ドルや、Launchが持っているような企業アカウントなど、サブスクリプションからほとんどの収益を得ています。一方、Anthropicは規模が小さく、おそらく年間収益が10億ドル程度ですが、企業顧客からのAPIコールの方が収益が大きいようです。
これらの出発点はどちらも、いつかは収束する可能性がありますが、今年はOpenAIにとって重要な年になると思います。Project Starを立ち上げ、ソフトバンクから追加資金を調達できれば、望みうる全ての優位性を手に入れることになりますから。
報道によると、昨年の27億ドルから今年は110億から120億ドルの収益を見込んでいるようですが、110億ドルに達すれば誰も文句を言わないでしょう。達成できなければ、また別の話になります。
R1の登場でOpenAIもトークンコストなどを引き下げると聞いています。今後数年で、AIジョブの実行コストは年間5倍から10倍のペースで下がっていくでしょう。クエリの難しさに応じた何らかの単位が必要になるでしょうが。
MacBookやM1で実行できるようになれば、人々は実際にどこにジョブを送るのでしょうか。そうなると忠実性の問題になり、AIクエリはストレージや帯域幅のようなコモディティビジネスになるかもしれません。
これは非常に速いペースでコモディティ化が進んでいるので、ロボット、自動運転、SaaSアプリ、モバイルアプリ、垂直統合型エージェントなど、何を作りたい人でも非常に安価に作れるようになり、全てが収益性を失うでしょう。
自動運転というコンセプトはどうなるでしょうか。AIが豊富にあり、トレーニングデータが大量にあり、非常に安価になれば、どの自動車メーカーでもオープンソースAIを起動し、全てのトレーニングデータを活用して、99.59%の精度で自動運転を実現できるようになります。そうなると製造の問題、つまり誰が最も多くの車を製造し、最大規模のネットワークを運営できるかという問題になります。
だからこそ、WaymoやTesla、WeRideが自動運転の商業利用を急いでいるのは賢明です。フォードやGMなど全てが同じになれば誰も優位性を持てませんが、WaymoやTeslaなどに既に取り込まれていれば、ロボタクシーを分単位、時間単位、日単位、乗車単位で提供するという全く異なるモデルになります。その意味で、コモディティ化への競争なのです。
AIの曲線について、AnthropicのCEOであるDario Amodiのブログ投稿を紹介します。彼はDeepSeek V3のトレーニングコストについて触れ、コスト低下の歴史的トレンドが年間4倍だとすると、今ごろには彼らのモデルの1つである3.5 Sonnetより3-4倍安いモデルが登場するはずだと述べています。
この傾向があと18ヶ月続けば、高度なモデルが非常に低コストで市場に出回ることで世界が永遠に変わるでしょう。だからこそ私は、OpenAIが何かをリリースして「非常に高価なので使いすぎないでください」と言うたびにワクワクします。
今日リリース予定のo3も最初は非常に高価でしょうが、6ヶ月後には3社から1コール3セントで提供されるでしょう。オープンソースが勝利すると思います。
All-Inポッドキャストでも話しましたが、OpenAIが誰もの内容を無断で使い、証拠を突きつけられ、非営利から営利に転換したことを考えると皮肉です。私が非倫理的だと考えることを全て行い、他人のコンテンツを無断で使用し、非営利から営利に転換し、そして誰かが彼らの元々のミッションであるオープンソースを実行しようとすると文句を言うのです。
たまたま中国人がそれを行っているだけで、彼らは一部のコンテンツを盗んだとされ、コンテンツ規制も同じではなく、IPについても気にしていません。できるだけ早く盗むのが彼らの哲学なのです。そしてOpenAIは文句を言っているのです。
申し訳ありませんが、オープンソースが勝つと信じています。もし300億ドルを調達してSamだったら、Quora、Reddit、Twitter、New York Times、Washington Post、Disneyを買収するでしょう。特にNew York Timesが訴訟に勝ち、DisneyやWashington Post、Reddit、Quoraなど大規模なデータを持つ企業が参加し、全てのLLMに対して「私たちのデータが含まれているなら、降参するまで訴訟を続ける」と言い始めたら、価値はそこにあるかもしれません。
これは、もし音楽業界がNapsterに対してしたように、コンテンツ業界、ニュース業界、雑誌業界が協調的だったらという話です。Googleが許可なしにNew York TimesのページやCNETなどのコンテンツをインデックスできなかったら、グループとして「ライセンス料を支払わない限りインデックスを許可しない」と言っていたら、Googleに選択肢はなく、広告収入の70%をコンテンツ作成者に支払わなければならなかったでしょう。音楽業界がSpotifyに対してそうしているように。
Spotifyは1ドルあたり65-70-80%を権利者に支払わなければなりません。Googleの検索収入の10%でも、私は今日ベントレーに乗って現れていたでしょう。キャリアを通じて私が公開した何百万もの言葉が単に取られていったことを考えると。
OpenAIに同情はしませんし、オープンソースが勝つだろうという点にも同意します。ただ、私が詳しく調べる必要があるのは、MetaのLlamaとそのオープンソースモデルの著作権リスクの可能性です。準オープンソースにしたからといって、著作権のある情報をトレーニングに使用したリスクが消えるわけではないと思います。
OpenAIを例に挙げていますが、多くのオープンソースAIグループも同じ問題を抱えることになるでしょう。差し止め命令を受け、誰を訴え、誰に差し止め命令を出すのかという問題は少し複雑になりますが、オープンソースコミュニティが「スター・ウォーズを使用してオープンソースのスター・ウォーズモデルを作成し、スター・ウォーズのIPを利用している」という法的通知を受け取り、GitHubやGitLabなどがそれを投稿やフォークすることを差し止められる可能性はあります。
BitTorrentなどのサービスのように地下に潜ることになるでしょう。それらは今でも存在しますが、法的なオプションの方が優れていて流動的で手頃な価格で、より倫理的だからです。
人々は倫理的でありたいと思っています。搾取されていると感じなければ倫理的に行動します。私は3つの音楽サービスに課金しています。Spotifyを使い、バンドルの一部としてApple Musicを利用し、ハイファイに興味を持ってからフランスのハイファイサービスQobuzも始めました。
不必要にSpotifyにお金を払っているのかもしれません。家族がインターフェースを好むのでSpotifyを使っていますが、Apple Musicは無料で付いてきます。YouTubeプレミアムでYouTube Musicも使えますし、Primeでも何か音楽サービスが付いていたと思います。
つまり私は文字通り世界で最も重要な音楽ファンということですね。アートをサポートしてくれてありがとうございます。
私は少し違うやり方をしています。好きなバンドがレコードを出すとき、ビニール、テープ、CDを買います。Fit For An Autopsyの最新アルバムThe Nothingのテープを持っています。テーププレーヤーは持っていませんが、小さくて10ドルだったので「君たちが好きだから」と買いました。
誰かがカンファレンスでくれたオリジナルのDire Straitsのアルバム2枚が後ろに飾ってあります。決して再生されることはないでしょうが、棚に置いておくのが好きです。
娘たちの託児所になっている前のリビングルームが落ち着いたら、レコードプレーヤーを設置し直せるといいですね。
OpenAIの話を締めくくるにあたって、いくつか注意点があります。ソフトバンクはOpenAIの最後の66億ドルの資金調達ラウンドに参加し、すでに約5億ドルを投資しています。また昨年、15億ドルのテンダーオファーも行いました。つまりすでに20億ドル相当の株式を所有しているということです。
さらに150-250億ドルを投資し、転換が行われた場合どうなるのでしょうか。OpenAIの評価額が記録的な収益を上げ続けているという噂を流し続けています。非営利組織はどのように回収するのでしょうか。10倍や1000倍になったときどうするのでしょうか。
そしてオープンソースの話になります。これだけの規則が必要で、これだけの金額が上乗せされる中で、法的に転換できない場合はどうなるのでしょうか。投資家にお金は返還されるのでしょうか。
Thrive CapitalのJosh KushnerやMasayoshi Son が、LPのお金をこの潜在的なカードの家に投資するリスクについて、理解したいところです。非営利から営利に転換できない場合、お金は返還されるのでしょうか。でもそのお金がすでに使われていたら?数十億ドルものリスクを取るにしては大きすぎます。
非常にリスクが高いように思えます。まあ、ソフトバンクの話ですからね。モバイルピザ会社やドッグウォーキング会社に投資した会社です。彼らには関係ないのです。
孫正義は「サムが好きだ、250億ドル必要か?いいよ」というスタンスなのが良いですね。
ウォールストリートジャーナルの記事の書き出しを読んでみましょう。面白すぎて。
「東京近郊の新しい宮殿で、ローマ皇帝の石像に囲まれ、18ホールのゴルフコースを備えた場所で、孫正義は悩んでいた。人工知能革命の到来を何年も宣言してきたソフトバンクのCEOは、それを逃してしまった。『何もできなかった』と彼は昨年のソフトバンク投資家向けスピーチで語った。『このまま年を取って死ぬのか』」
このおじさん最高ですね。史上最高の投資家であり、同時に最悪の投資家でもあります。
巨大な賭けをして過去の失敗や損失を気にせず、モメンタムを保ち続ける…これは究極のモメンタム投資です。ある意味で世の中にこういうものが存在するのは素晴らしいことです。
LPとして参加したいかどうかは分かりません。私は違うタイプの投資をしていますが、彼に敬意を表します。
オーディエンスから良い質問がきているようなので、取り上げてみましょう。
CCCCさんから:「Project Stargate が実現すれば、その予算の大部分がハードウェアに使われるのではないでしょうか? これはGrok(AIの推論ハードウェアを提供する会社で、以前は購入オプションを提供していましたが、現在はクラウドサービスとして提供)やNVIDIA(全てのチップを製造)にとって良いニュースではないでしょうか?」
CCCC、JasonもAIのハードウェア部分についてはまだ強気だと思います。OpenAIの評価額を心配することは、ハードウェア、チップ、ネットワーク機器への大規模な支出の必要性という全体的なストーリーを否定することにはなりません。
ただ、このモデルとこの企業構造を持つ1社に、稼ぎ出すのが難しい評価額が付けられているのではないかと心配しているだけです。Jasonの意見はどうでしょうか?
時として特定の分野で過剰な設備投資をすることもあれば、過少投資になることもあります。米国は電力設備への投資が不足していますが、ある時期には光ファイバーやストレージへの投資は過剰でした。
そして創造的な起業家たちは、両者のコストが急落する様子を見て、YouTubeを作りました。YouTubeは「無制限にアップロードできる」としましたが、以前は5分や10分の制限がありました。その後1時間になり、Google PhotosやGmailも最初は数ギガバイトでしたが、その後テラバイト、そして実質的に無制限になりました。
過剰な設備投資があっても、それを活用して製品やサービスを作ることができます。ある人が過剰な設備投資をし、別の人がそれを活用するのです。
ビッグデータ革命でもこれを経験しました。ストレージログの保存が高すぎたので、90年代にメールニュースレターをやっていた時、Brian Alveragaがqmailサーバーを設定してくれて、配信統計を見るのが大好きでしたが、彼は「ハードドライブを追加しなければならない、ディスクアレイを追加しなければならない」と言いました。
私は「でも何をすればいい?」と聞くと、彼は「これらを集計してトップレベルのレポートを作成するソフトウェアがある」と言いました。そこでトップレベルのオープン率とクローズ率のレポートを保存し始めました。
「毎日メールを開く人、2日おきに開く人など、もっと詳細なデータがあれば良いのに」と思いましたが、保存したいログの量について実際に議論しなければなりませんでした。
Engadgetでも同じことがあり、ある時点でログは削除してトップレベルのレポートだけを別のハードドライブにPDFで保存することにしました。コストが高すぎたからです。
その過程でクラウドコンピューティングが登場し、サーバーを用意する必要がなくなりました。その後はストレージ料金の議論になりました。
このポッドキャストでも同じことが起きました。巨大なファイルの保存に月1万ドルかかっていましたが、最終編集版をYouTubeに4KとHDで上げておけば、いつでもアクセスできることに気付きました。バックアップは別のストレージシステムに保存し、LibsynやYouTubeなどが無料か低価格で提供するようになりました。
過剰投資があれば、人々はその余剰容量を使って馬鹿げたことをするでしょう。素晴らしいものもあれば、余計で馬鹿げたものもあるでしょう。人々にはそれを負担する余裕があります。
正直なところ、私はそれほど心配していません。ただ心配なのは、政府がこれに資金を出すことです。支出を抑制しようとしているのに、Sam Altmanたちがトランプからサーバー構築の資金を得ようとしているという見出しを見ました。
絶対に反対です。孫正義のような人々や政府系ファンド、ベンチャーキャピタリストがいるのに、アメリカ国民がAIレースに勝つために何千億ドルも払う必要はありません。Sam Altmanや誰かが帽子を持って行って、トランプにAIレースに勝つための1000億ドルをねだるのは見たくありません。オープンソースで勝つべきです。
解きほぐすことが多いですね。私の知る限り、Project Stargateには公的資金は入っていません。彼は欲しかったかもしれませんが、おそらく手に入らないでしょう。ソフトバンクについてのあなたの指摘は正しいと思います。
最後に付け加えると、SaaSからMicrosoftは、野生でモデルを使用するAIの推論に対する需要が非常に大きいため、この能力を構築していると述べています。Anthropicはコンピューティングの制約があると述べており、OpenAIとMicrosoftの対立の一部は、OpenAIがMicrosoftが提供したいと考える以上のコンピューティングを望んでいたことです。
Jasonが指摘したように過剰投資の可能性はありますが、現時点では心配していません。資本配分者の仕事であり、彼らには地方債や国債に投資するか、Core WeaveやProject Stargateに投資するかの選択肢があります。
IPの盗用に戻りますが、これは素晴らしいシリーズと映画なのに、「Stargate」という用語を堂々と盗用するなんて。誰かが支払ったのか分かりませんが。
インターネットを盗み、それを咀嚼して1ドルで私たちに返すのです。誰かの映画のIPを盗んでも誰も気にしません。Samも気にしません。文字通り、これは愛されているSFシリーズなのに、彼らはただ…スター・ウォーズと呼べばいいのに、スター・トレック・ウォーズとか。
終わりに向けて、いくつか触れておきたいことがあります。このショーでは反トラスト法について話してきましたが、それはスタートアップにとって大きな問題だからです。
DOJでは、トランプ政権下でHP Enterprise とJuniperの合併を阻止する訴訟が起こされています。DOJの論理を引用します。オーディオで聞いている人のために読み上げます:
「HPとJuniperの提案された取引が進めば、すでに高度に集中している市場をさらに統合し、米国企業は市場の70%以上を支配する2社(合併後のHPと市場リーダーのCisco Systems International)に直面することになります。この競争の実質的な減少は、極めて重要な技術市場において、クレイトン法が防止しようとしている脅威そのものです。」
Jason、これは業界内の統合に対する非常に合理的な議論に思えますが、これは数十億ドル規模の技術取引です。市場の反応は、トランプ政権のこの動きに驚きを示しています。これはスタートアップではなく、大企業、上場企業の話です。技術の組み合わせに対するトランプ政権の姿勢について懸念はありませんか?
トランプが就任して10日か11日ですが、この調査は少なくとも4年前、この取引が行われた時から進行していたはずです。いつ調査が始まったのかは分かりませんが、ルーター技術について見てみると、これらの企業が扱っているのは、DellやHuawei(米国では禁止)、その他数多くの企業が製造しているコモディティです。
ルーターでデータやパケットを送信するのはコモディティビジネスであり、底値への競争です。私が愛用しているUniFiについて話しましょう。ここで無料の宣伝をしますが、UniFiは私が大好きな素晴らしいIT企業です。
彼らの製品を見て価格セクションをクリックすると、Dream Machineなどのルーターがありますし、スイッチングのタブをクリックすると、プロフェッショナル、プロフェッショナルマックス、エンタープライズなど、全てのスイッチが信じられないほど安価です。
家庭用と企業用で同じものを使用し、次のタブのカメラセキュリティ、ドアアクセス、VoIPと見ていくと、Ciscoのスタックすべてをコモディティ化していることが分かります。
どこかでUniFiルーターを見かけると、Wi-Fiルーターが100ドル、1000ドル、スイッチが500ドルですが、私が業界に入った頃と比べると、これらの価格は実質的にタダ同然です。
当時は各PCのデスクトップ設定に4,000ドル、各ユーザーのネットワーク設定に2,000-3,000ドル、各ユーザーのサーバー容量の共有に2,000-3,000ドルかかりました。
例えばSony Musicのように1000人の会社であれば、1人あたり4年ごとに1万ドル、つまりITインフラに1,000万ドルを投資する計算でした。今では同じPCが500ドル、1人あたりのルーターが100-200ドルで、全てWi-Fiで行えます。ケーブルも必要に応じて使えます。全てがコモディティ化されているのです。
だからこの事例は意味をなしません。これはコモディティビジネスであり、2-3社に集約されても、誰でも価格を下回ることができます。UniFiの製品を見ても、EVの充電を追加し、デジタルサイネージを行っています。
オーディオプレミアムをラインナップに加え、本質的にSonosの競合を製品内に組み込みました。なぜなら、これらのネットワークを使用する人の中には、オフィスやカフェで音楽を流したい人がいるからです。
そしてAmazonでNetgearの本当に安価な消費者向け製品を見ると、Netgearの下には、おそらく同じ工場で作られた、聞いたこともないロゴが付いた同じような商品があります。
心配することは何もありません。これは行き過ぎです。消費者もエンタープライズも既に勝利しています。これについて議論すること自体が馬鹿げています。10-20年前に決着がついた話を振り返っているだけです。
その通りですが、驚いた点があります。なぜこの話を持ち出したかというと、これはバイデン政権のDOJの名残ではないのです。CRNには、この取引に関係した人物の言葉として「これは前政権のDOJリーダーシップの名残に違いないと思った。しかし、この司法次官は新政権によって最近任命されたばかりだったので驚いた」とあります。
つまり、この事例について私たちは同意できないかもしれませんが、トランプ政権は人々が思っていた以上に反トラスト法に歯を持っているかもしれないということです。その場合、悲しい顔をする人もいるでしょうが、114億ドルの買収がこれほど問題になるのはおかしいですね。
神よ、RWという言葉は使いませんが、これは馬鹿げています。
予想通り、HPとJuniperは非常に怒っています。
締めくくる前に、以前話題に出たNVIDIAのシンガポール経由のチップについてのグラフを見てみましょう。他の企業がどのようにしてこれらのチップを入手しているかが分かります。
チップを販売できる国であるシンガポールへのNVIDIAの報告された売上が、2023年第2四半期の10億ドルから直近の四半期では77億ドルに増加しています。シンガポールがこれほど巨大な国ではないことを考えると、これらのチップはどこに行っているのでしょうか?
シンガポールの人口で割ると面白い数字が出るでしょう。シンガポールは人口600万人の小さな国です。市民1人あたり1,200ドルのNVIDIA支出です。これが米国だと4,000億ドルになります。
明らかに何が起きているか分かります。NVIDIAも、私たちの政府も、シンガポールも分かっています。これらは中国行きの遅い船に乗っているのです。
輸出規制を真剣に考えるなら、シンガポール、NVIDIA、政府は足並みを揃える必要があります。
この競争は核拡散を思い起こさせます。核兵器を持つ国は9カ国あり、これを止める唯一の方法は、ハードウェア、金属、材料を管理することです。
明らかに難しいですが、核拡散では成功しました。ロシア、フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ、韓国、中国、イスラエル(否定していますが)、インド、そしておそらくパキスタンが何か不正なものを持っており、北朝鮮も不正なものを持ち、イランもプログラムを持っています。
確認されているのは9カ国程度で、3-4カ国が何かしらの活動をしているという長いテールがあります。ウクライナはソ連から分離した際、安全保障と引き換えに核を放棄しましたが、これは教訓です。核を持っていたら決して手放してはいけません。うまくいきません。
しかし、これは物事を遅らせることしかできないと思います。それが最善であり、それは地球上の全ての人に豊かさをもたらすでしょう。
これの希望的な見方は、原子力発電のようなものです。全ての人にクリーンエネルギーを提供できます。マイナス面は核兵器ですが、AIでは、ロボットがニワトリ小屋からニワトリを取り出して卵を作り、無料の食事を提供し、無料の製品やサービスを提供することができます。
工場に人間がいなくなったら、車を作るコストはどうなるでしょうか。完璧なロボットとAIが石炭を採掘したり、ベリーを摘んだりするコストはどうなるでしょうか。食料、エネルギー、製品、サービスの価格は下がり続けるでしょう。
今では200-300ドルで巨大なフラットパネルTVを買うことができます。Amazonを開いて、最近買ったTVの値段に驚きました。現在Amazonプライムで50-60インチの最も安いLEDテレビを探すと、50インチや60インチのVizioがウォルマートで200-300ドルで買えます。15年前は5,000ドルしたTVです。
Jasonさん、Amazonで60インチテレビを検索しただけですが、2番目が300ドル、3番目の55インチが234-240ドルです。
信じられないですね。配送料はいくらですか?
明日の午前8時から配送で、送料は無料です。
一体何の話をしているのでしょうか。その55インチテレビは10年前には1万ドル、20年前にはCESで3,000ドルで話題になっていたものです。
TVでこれが起き、M4でも起きています。M4 Mac Miniの価格曲線を見てください。このコンピュータは499ドルからで、599ドルのモデルは現在のラインナップの中で最も強力です。モニターなしですが、これはMacです。
一方で99ドルのChromebookや99ドルのChromeboxを買うことができ、50ドルのスティックPCもあります。M4非Proの最も安いMac Miniは600ドル、M4 Proは1,400ドルまでですが、これは12コアCPU、16コアGPU、24GBメモリ、512GB SSDを搭載し、CGIのレンダリングなどを行う人向けです。
5年前なら、その半分の性能で2倍の価格だったでしょう。これがAnthropicの他の人々が話していたコストカーブです。
だからこそ私は楽観的です。世界には多くの問題がありますが、テクノロジーは私たちの生活をより良くできるという合理的な確信があります。
来週の議題として、また私たちのNYギャングにも話してもらいたいのですが、反資本主義やスラック資本主義のテーマについてです。来週どこかで話し合いたいのですが、「No buy 2025」というトレンドがあります。
そしてAppleのiPhone販売減少、これは私たちが数年前から話してきたトレンドですが、アップグレードをスキップする人々が増えています。このNo buy 2025は、インフレへの反応とFIRE(Financial Independence, Retire Early:経済的自立、早期退職)、過労などが組み合わさったもので、この豊かさの到来と合わせて非常に興味深いトレンドだと思います。
来週探ってみたいと思います。No buy 2025は非常に興味深いですね。AIが価格、雇用、消費者余剰などに与える影響について、さまざまな視点からのエッセイを書いているところです。
素晴らしいですね。私はtwist.comのJason、彼はtwist.comのAlex、月水金にこのポッドキャストをやっています。startups.comのdoettwist500.comでも。皆さんお元気で、さようなら。
以上です。また次回お会いしましょう。さようなら。
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