この動画は、Y CombinatorのバッチからAIスタートアップへの投資を行う投資家兼YouTuberが、スタートアップ業界における重要なトレンド変化について解説している。従来のAI開発ツールに偏重したスタートアップから、特定業界の深い知識を持つ創業者によるニッチな分野でのAI活用へとシフトしていることを、洗車プラットフォームや動画編集ツールなどの具体例を交えて分析している。
- AIスタートアップ投資の現実
- YCと投資家についての固定観念
- Y Combinatorとは何か
- Y Combinatorの仕組み
- YC投資家の驚異的な成績
- Y Combinatorの変化と進化
- 競争の激化と選択の厳格化
- 問題のあるトレンド：ChatGPTラッパー
- Copilotが成功した理由
- 「知らない分野でのAI」という問題
- 動画AI企業の問題
- 重要な変化：業界知識を重視するトレンド
- Y Combinatorの本来の哲学
- 新しいトレンド：業界専門知識を持つ創業者たち
- Nautilus：業界専門知識の成功例
- 市場規模と収益性の分析
- Co-create：もう一つの成功例
- 本物のプロフェッショナル向けソリューション
- ネイティブアプリ開発の新星：BitRig
- このバッチの特別な体験
- 開発ツール企業の変化
- 最終的な考察
AIスタートアップ投資の現実
ご存知の通り、私は皆さんと同じ分野で事業を展開する初期段階のスタートアップに、かなりの数の投資を行っています。つまり、皆さんがいつも目にするAI開発ツールの多くは、私が可能な限り連絡を取り、実際に試してみて、気に入れば資金を投入するものです。もし成功すれば、将来的により多くの利益を得ることができるからです。
だから私はNautilus、会員の獲得、捕捉、維持を行う洗車プラットフォームに投資したばかりです。このバッチで他に何に投資したかって？Co-createという、より速く、よりスマートで、より良い動画編集のためのプロフェッショナル向けツールです。これらは開発者ツールではありません。一体何が起こっているのでしょうか？どこでこれらの企業を見つけたのでしょうか？
実は、Y Combinatorで見つけたのです。私自身も2022年の冬にY Combinatorの創業者だったからです。YouTubeを本格的に始める前のことでした。Y Combinatorの最大の批判者の一人から、その価値の多くを認識し、チーム、雰囲気、そこで行われていることのほとんどを本当に気に入るようになりました。
YCに参加することは、私自身、私の会社、私のYouTubeチャンネル、そして現在の全体的なポートフォリオにとって、これまでにした最良のことの一つでした。ほぼあらゆる測定可能な方法で素晴らしい経験でした。では、なぜ私は洗車会社に投資しているのでしょうか？このバッチには他にもたくさんの開発ツールなどがあったはずですよね？それが今日お話しする内容です。
YCと投資家についての固定観念
YCについて、そして私のような投資家や私とは大きく異なる投資家について、新しい会社の設立についてどう考えているかに関して、多くの固定観念があります。特に、AIが未来であり、これらのビジネスが多額の資金を稼ぎ、調達したいなら、すべてにAIを押し込むべきだという考えです。
しかし、この最新のバッチで状況は大きく変わりました。私が皆さんと話すのを非常に楽しみにしている重要な雰囲気の変化がありました。なぜなら、YC企業についての皆さんの仮定の多くは正しいからです。多くは正しくありませんが、最も重要なことは、皆さんと私の両方が持っている仮定の多くが、特にこの最新の2025年夏のバッチで有意味に変化したということです。
ここで何が変化しているかをお話しするのが待ち遠しく、それが我々の業界全体にどのような影響を与えるかをお話ししたいと思います。特に、ここで利益を得たいからです。まあ、初期段階の投資について何か知っているなら、利益が出るまで5〜10年かかることを知っているでしょう。そして私はこれを始めてまだ2年です。だから、私の銀行口座は少し枯渇気味です。
スポンサーの話をして、その後すぐに本題に入りましょう。コードのビルドを一日中待つより悪いことを知っていますか？失敗した時になぜ壊れるのかわからないことです。GitHub Actionsがどれほどひどくなったか、いまだに信じられません。でも、もっと良くできるとしたら？もっと速く、安く、そして実際に観察可能だったら？今日のスポンサーは、それがどのようなものかを見せてくれます。Blacksmithが素晴らしい仕事をしているからです。GitHub Actionで一行変更するだけで、突然生活が良くなります。ClerkからTerso、Superbaseなど、すでに移行したすべての企業を見てください。
彼らはゲーミングCPUを使用しているから高速なのです。ばかげて聞こえるかもしれませんが、従来のサーバープロセッサーは、はるかに多くのコアと、はるかに低いクロック速度を持っています。私たちがコンパイルのために行う作業の多く、ちなみに皆さんの洒落たRustコードベースでさえも、非常にシングルスレッドです。だから、1つの高速プロセッサーを持つことが実際にはかなり良いのです。従来のGitHub Actionsより最大2倍高速です。キャッシュダウンロードははるかに高速で、同じマシン内のNVMEドライブにDockerレイヤーを実際にキャッシュするため、Dockerビルドも飛躍的に速くなります。
それだけでも十分ですが、観察可能性がますます私の好きな部分になっています。彼らのダッシュボードは素晴らしいです。様々なことの失敗率がどの程度かを見ることができます。実際の検索とフィルターでログを読むことができます。クレイジーなビルドが進行中の場合、これがどれほど有用かわかりますか？この時点で、GitHubが彼らを買収してくれればと思います。これがActionsの動作方法だからです。コードのCIを実行しているなら、皆さんはより良いものを受ける権利があり、皆さんのエンジニアも同様です。
今日、sooyv.link/blacksmithで彼らをチェックしてください。
Y Combinatorとは何か
先に進む前に、YCとは何かについて簡単に説明したいと思います。この動画を見ている一部の人は馴染みがないでしょうし、YCとVCが同じものだと思っている人も何度か見たことがあります。
VC、つまりベンチャーキャピタルは、将来的により多くのお金を得ることを期待してお金を投資する多くの方法の一つです。ベンチャーキャピタルは、はるかに多くのお金を投入し、はるかに多くのリスクを取る必要があるため、従来の投資とは異なります。潜在的な上昇余地ははるかに高いですが、現金を取り戻す能力と全体的な流動性ははるかに低いです。
初期段階の企業に投資する場合、実質的に、一定の時間が経過し、一定数のことが起こるまで何もできない株式または将来の株式の約束のためにお金を渡すことになります。本当に成功した会社の半分を所有していて、彼らがまだIPOしていない場合、その株式では何もできません。ただ持っているだけです。
私が何もできない株式の場合、彼らが仮想的にどれほど価値があるかは関係ありません。一方、Nvidiaに大量のお金を投資し、70%上昇した場合、それを売って数分で現金を取り戻すことができます。
これが、ベンチャーキャピタルスタイルの企業投資と従来の株式購入との大きな違いです。売却する能力をすべて放棄したのです。そして、企業が上昇ではなく下降し始めた場合、それについて何もできません。その流れに身を任せるのです。だからこそ、誰が初期段階のスタートアップに投資できるか、できないかについて非常に厳格なルールがあるのです。
これは人々を保護する方法です。十分なお金を稼げず、十分な資産がなく、これらのスタートアップに大量のお金を投資し、彼らが失敗し始めた場合、お金を取り戻すことができないからです。これらの初期段階のスタートアップが、破産する際に銀行口座を空にして失敗すること以外で、投資家にお金を返すことは非常にまれです。
人々がお金を取り戻すことは非常に、非常にまれです。しかし、うまくいき、彼らが2000万ドルの価値があった時に投資し、200億ドルの価値があることが判明した場合、かなり良い状況になります。これがベンチャーキャピタルです。
Y Combinatorの仕組み
では、YCとは一体何でしょうか？YCはY Combinatorです。Y Combinatorは初期段階のスタートアップのためのブートキャンプのようなものです。昔、Paul Grahamによって設立され、現在もサンフランシスコで積極的に運営されています。彼らの目標は、初期段階の企業、創業者、そして何らかのビジネスを構築したい人々が必要とする支援を提供することです。共に走る仲間、そしてY Combinatorからの投資と他の潜在的なVCからの投資を得て、加速化し、継続して、将来のビジネスで成功する可能性を最も高くすることです。
ほとんどの初期段階のスタートアップは積極的に失敗します。そして、Y Combinatorは、誰を受け入れるかについての厳格さと、3か月間現地に行ってスタートアップの運営方法、スケール方法、顧客獲得方法などすべてについて学ぶアクセラレータープロセス全体の質の組み合わせによります。
その厳格さと組み合わされたプロセスにより、これらのY Combinator企業にとって非常に高い成功選択率が生まれます。Gary Tanからの投稿があります。デモデイのピッチの一つでスクリーンショットを投稿してくれたことに非常に感謝しています。私にはこの種のスクリーンショットを共有する許可がないからです。しかし、彼がTwitterで共有しているので、iOSバーが下部にあり、Zoomからぼやけているためスクリーンショットだとわかります。
実際にこれについて話すことが許可されているのは、非常に楽しいことです。2017年に初期段階の企業に投資した投資家のリターンは、それ以来、上位10%が約3.5倍のリターンを得ています。つまり、2017年から現在まで、彼らはお金を3.5倍にしました。下位25%は投資を通じて約30%しかお金を増やしていません。
2017年は非常に成功した企業があるブル・ランの時期でした。だから多くの投資家、最悪の投資家でさえそこでリターンを見ました。しかし、2018年以降、いくつかのことに気づくでしょう。下位25%は約6%の改善のみです。2019年は1%。2020年は実際に7%減少しています。損失を取っているからです。2021年は13%減少しています。
ゼロになるものがあるからです。スタートアップは2倍になることはありません。ほとんどはゼロになり、少数が10〜100倍になります。だから皆さんのポートフォリオは主に失敗した企業で構成されており、時々勝つものがあってすべてを押し上げます。
YC投資家の驚異的な成績
では、これはYC企業に主に焦点を当てて投資している投資家のYCの数字とどう比較されるでしょうか？2018年から2020年の各デモデイバッチで少なくとも3つのY Combinator企業を支援した投資家です。上位10%は15倍になりました。下位25%でも3.3倍になっています。下位25%は、非YC重視の投資家の上位10%と同じくらい良い成績を上げています。
YCは業界をリードしています。ベンチャーにおいて最高の資産クラスです。これらは非常に、非常にクレイジーな数字です。ユニコーンという用語に馴染みがない場合、それは企業が10億ドル以上の評価額に達することを意味します。そして歴史的に、各YCバッチは平均6.5%のユニコーン率を持っています。各投資は成功、この場合ユニコーンになるか、そうでなければゼロになります。
デモデイでの平均評価額は約2000万ドルのポストマネーです。つまり、投資している価値です。これは10億ドル以上の結果を達成するために50倍の倍数が必要であることを意味します。ここで特に私が言いたいポイントは、YC企業が非常に高い成功の可能性を持っているということです。
さらに重要なことは、YCが取る数字について知っているなら、YCは皆さんの会社の7%とMFNを通じて少し追加を得るからです。資金調達の詳細に入る必要はありませんが、皆さんの会社の7〜11%を得ます。それは、特にあまり大きくない金額に対しては、巨額の取り分です。彼らは50万ドルしか行わず、そのうち12万5千ドルが7%のためです。だから、それはちょっと狂っています。
しかし、YCを通過する平均的な企業とそうでない企業の価値を見ると、クレイジーなことがわかります。YCのラウンドサイズは23%大きく、評価額は65.7%高く、これらの企業が投資を受ける時のARR、つまり実際の収益は63%低いのです。つまり、YC企業の平均ラウンドサイズは300万ドル、平均評価額2500万ドル、平均ARR 10万ドルです。
つまり、300万ドル÷2500万ドルで約10%の希薄化、それより少し多めです。非YC企業は250万ドル調達、1500万ドルキャップ、ARRは3倍です。つまり、わずかに少ない金額を大幅に低いキャップで調達するために3倍多くお金を稼がなければなりません。最初のラウンドだけでYCを通らないことで会社のほぼ2倍のパーセンテージを諦めています。その7%は価値があることが判明します。YCは意外に良い価値なのです。
Y Combinatorの変化と進化
だからこそY Combinatorは関連性を保ち続けており、また多くの変化を行った理由でもあります。私がYCを行った時、彼らは年に2つのバッチを行っていました。毎冬と毎夏、多くの企業がサンフランシスコに飛び、そこに移り住み、3か月のバッチを通過し、スタートアップについて可能な限り学び、最後にデモデイと呼ばれる日に大量の投資家の前に投げ出されました。
そして彼らは構築しているもの、稼いでいる金額、成功するために必要なことを投資家にピッチし、オークション形式で投資を得て、それらの企業の価値を高めて出発し、何百万ドルも稼いで10億ドル以上の企業になることを期待しました。以前は6か月ごとに1つずつ、この2つのバッチがありました。
それは3か月の期間で、3か月のオフ期間がありました。それらのバッチは企業数が増加し続けていました。私がやっていた時、記憶では300〜400企業の範囲でした。今、彼らはそれを大幅に削減して約120〜140企業にしています。しかし、バッチ数も2倍にしました。だから今は3か月ごとに1つ行っています。
冬、春、夏、秋。夏のバッチが終わったばかりで、秋のバッチが始まったばかりです。これで非常に興味深い変化が導入されました。企業数は、仮想的に5万社が応募するとしましょう。だから5万社あります。私のバッチのように上位400程度を受け入れている場合、4万社にします。だから、上位400です。
つまり、4万社のうち上位400を取ります。それは約1%の選択率です。YCの選択率は歴史的に、最も入学が困難な大学よりもはるかに低いです。だから、ハーバード入学の威信を狩っている多くの人々が、威信狩りで脳が腐ったためにY Combinatorに入ることに熱中することになるという問題が生じています。非常に奇妙に一般的です。全く私の好みではありません。威信や資格などについて全く気にしません。
ただ皆さんが何をしているかを見たいだけです。だから、その部分は私にとって興味深くありません。しかし、この選択率が1%であるという事実は、彼らが持っていた選択肢の大部分、通過できた企業の大部分をすでに切り落としていることを意味します。そして、応募した他の39,600社の中に良い企業がないと言っているわけではありません。実際、全体の40,000社のうち最高の企業の一部は拒否されるでしょう。
彼らが選ばなかった企業の全体の山より少なくとも1標準偏差優れているこの400社の可能性を高めるために十分に良いフィルターを持ちたいので、彼らが食うことを選んだコストです。それは1%の受入率でした。しかし、状況は変化しました。
競争の激化と選択の厳格化
一つ、より多くのバッチ。つまり、2つではなく4つ、年に複数のバッチを行っているのです。二つ目、これは本当に重要です。彼らが受け入れる企業数は増加ではなく減少しました。120〜140社しか受け入れていません。しかし最も重要なことは、皆さんが疑うかもしれませんが、応募数が大幅に増加したことです。
これまで以上に多くの企業が応募しています。バッチごとに10万社のような狂った数字を聞いたことがあります。特に受入率がどれほど低いかを考慮すると、応募率がどれほど高くなったかは少し狂っています。だから、私が作り上げた4万社で400社から移行しました。おそらく60のようなものですが、1%弱から移行しました。
10万アプリで140社。今では0.14%のようなものです。私たちは全く異なる世界にいます。皆さんについてはわかりませんが、彼らの選択プロセスに何らかの質がある場合、私たちが数字を見た通りです。4万社のうち上位400を選ぶか、10万社のうち上位140を選ぶかの選択肢がある場合、このセットから選択している場合、非常にうまくいく可能性があります。
また、このセットから選択している場合、それでもかなりうまくいく可能性があります。これはいくつかの理由で楽しいです。その一つは、この投稿に戻ることです。これらの数字は2018年から2020年に基づいており、選択率がはるかに高かった時期でした。より多くの企業がより小さな応募セットに対して入っていました。
率直に言うと、2021年にYCに応募し、Winter22で入った私、Twitchで最近仕事を辞め、AWS関連やMicrosoft関連以外の他の会社ではあまり働いたことがなかった私。関連するYouTubeやTwitterを持たず、クリエイター向けのツールを構築していただけだった私。
私が紛れ込んだのはそれほど驚くことではありません。Twitchは元YC企業で、私はインタビューでうまく話せ、まともに書ける人間です。当時YCに応募した人々のタイプについて、成功する可能性が最も高い1%以内に私がいたと思うのは理に適っています。
私が働いていた企業の歴史を知り、私の話し方を気に入ったなら、特に当時私たちの収益がかなり速く成長していたので、人々が私を選ぶのは理解できます。私がインタビューを受ける上位2,000人に入り、入る上位400人に入ることを理解しています。
当時の私であったなら、私は今YCに入らないでしょう。2021年の私は今YCに入らないでしょう。それははるかに困難になったからで、そもそも潜り込めたのは幸運だったからです。バーははるかに高くなっています。投資が好きなら、それは良いことです。
問題のあるトレンド：ChatGPTラッパー
とはいえ、問題がありました。VCやY Combinatorに関して多くの固定観念があります。現実的に言うと、これらの企業の大部分は基本的にChatGPTラッパーです。ChatGPTラッパーについて何かを知っているわけではありませんが、理解することが重要な深さがこの発言にはあります。
AIの能力は本当にクールで、特に適切な方法で適用された場合です。しかし問題もあります。AIを追加しようとしているものをよく理解していない場合、愚かなことをするでしょう。開発者としての私たちの観点を取ってみましょう。
私についてはわかりませんが、私にとってAIが最初に本当に有用に感じられたのは、Copilotを初めて試した時でした。「うわあ、Copilotが実際に本当に良い。一体何だ？」という私の反応の動画全体があります。それがそんなに良いとは全く予想していませんでした。特に2022年だったと思いますが、そんなに早い段階で。
そこで何が起こったかは決して予想していませんでしょう。Copilotは私たちの多くがすでに使っていたエディターに導入され、コードを書いている時にタブ補完するものとして、私たちをAIに紹介する本当に良いものでした。計画プロセスを奪うことはありませんでした。
コードの読解を奪うことはありませんでした。コードベースでの実際の作業を奪うことはありませんでした。問題を解決するためにコードを書く際の入力の少しを自動補完するだけでした。コードにコメントを書いて、そのコメントを使って正しいことをしてくれることを期待する以外は、何をするか指示することさえできませんでした。それが限界でした。
Copilotが成功した理由
しかし、そのようにすることで、それは決して脅威に感じられませんでした。AIが私たちがすることや好きなことを置き換えようとしているように感じることはありませんでした。そして私たちは皆、私たちが望んでいることや行っていることに合っているように感じる方法で紹介されました。つまらない部分をより簡単にしました。楽しい部分の邪魔をしませんでした。
しかし最も重要なことは、これが論争的でないことを願いますが、Copilotは開発者によって開発者のために構築されました。当然ですよね？明らかに開発者がそれを構築しました。開発者がものを構築し、明らかに開発者がそれを使用します。開発者ツールです。ここに重要なことがあります。そして、それは明白です。矢印は必要ないはずです。
Copilotは開発者によって開発者のために構築されました。会社を作り上げましょう。花屋のためのAIを作りたい会社があるとしましょう。Flowy Flowersと呼びましょう。FlowywFlowy、つまりFlowyです。Flowywを持っていますが、花屋が顧客をAIで管理しやすくします。
今、このFlowywが開発者によって花屋のために構築されたと想像してください。Copilotがとてもうまくいったので、この種のことが見られるのは非常に、非常に一般的でした。難しいことにAIを追加することは本質的にかなり価値があるようです。そのため、Y Combinatorで見ていたスタートアップの最も一般的な形式の一つは、Xのためのcopilotでした。いえ、X.comを意味しているわけではありません。やめてください。
何らかのランダムなもののための変数としてのXを意味しています。thingのためのCopilotは、私が思うに2〜3つの異なるY Combinatorバッチ全体のブランドでした。問題は、これを構築している多くの人々が開発者、最近の大学卒業生、AIを愛しLLMで起こっているクールなことについて多くを知っている人々、インフラやAWSやそういったことについて多くを知っている人々でしたが、花屋のように彼らが構築しているもののことについて必ずしも知っているわけではありませんでした。
「知らない分野でのAI」という問題
もう一つ興味深いものは、創業者が最近の大学卒業生で、業界で実際の仕事をしたことがなく、プロダクトマネジメントのためのcopilotをやろうとしている会社でした。明らかに彼らはプロダクトマネージャーで、AIで解決したい問題を見つけたのですよね？いいえ。彼らはプロダクトマネージャーを持ったことがありませんでした。プロダクトマネージャーのいる会社で働いたことがありませんでした。プロダクトマネージャーが何かをかろうじて理解していました。
彼らは市場の穴を特定し、それを埋めると思ったのです。これはY Combinator企業が犯す非常に一般的な間違いです。しかし、さらに重要なことは、スタートアップは一般的にこれを常に行うということです。彼らは自分たちが気にかけている分野で自分たちにとって有効な解決策を見て、全く理解していない分野でそれを適用しようとします。非常に一般的です。
これの同等のものは、開発者ツールがAIを使用した最初の時に、私たちのツールに統合する代わりに、開発者ではない人、わからない、コードについて何も知らないSalesforceのCEOのような人が入ってきて、「私たちはすべての開発者をAIで置き換えます。JavaScriptとPythonを本当によく知っている、皆さんのすべてのコードベースを私たちの新しい魔法のAIで置き換えるエージェント的ツールを構築しました」と言うことを想像してください。
何人の開発者がそのクソなものを試すでしょうか？答えはゼロです。なぜなら、誰も自分の仕事で自分を置き換えようとはしないからです。彼らは退屈な部分をより退屈でなくし、難しい部分をより簡単にし、楽しい部分を日常生活でより関連性のあるものにしようとしています。そして、それがCopilotがうまく行ったことでした。
明らかにY Combinator企業は、これらの種類の間違いを犯しすぎていたので調整しなければなりませんでした。そして彼らは調整しました。thingのためのcopilotから、はるかに良いthingのためのcursorに移行しました。それですべての問題が解決されますよね？なぜなら、cursorは確実に同じものではないか、より多くの作業を引き受け、楽しい部分をより少なくするという点でおそらくさらに悪いものだからです。それは起こり得ません。
動画AI企業の問題
私がこのパターンを最も見た場所、少なくとも私に影響を与え、私が最も気にかけた場所は動画でした。誰も動画を作らない、誰もYouTuberやインフルエンサーになろうとしないと決めつけた、動画を作らなかった、またはコンテンツを好まなかった、気にかけなかった人々によるY Combinatorを通過した動画AI企業がどれだけ多くあったか、お話しできません。もし動画を作るのがより簡単だったら。編集が難しすぎる。
それが誰も動画を作らない理由です。もしより簡単にすれば、誰もがクリエイターになるでしょう。ああ、誰もソフトウェアエンジニアでない理由は、タイピングが難しすぎるからです。キーボードを使うのははるかに難しすぎます。もしキーボードをより簡単にすれば、誰もが開発者になるでしょう、よね？それがどれほど愚かに聞こえるかわかりますか？そのように聞こえるピッチを何度聞いたことか。
それが企業の大部分だったとは言いませんが、確実に下位30〜40パーセンタイルはそのようなものに感じられました。thingのためのcopilot、thingのためのcursor、thingのためのAIアシスタントについて、彼らはAI部分、copilot部分を本当によく理解していたが、もう一方の側について何も理解していなかった会話を何度したかお話しできません。
重要な変化：業界知識を重視するトレンド
これがこのバッチで変化したことです。受入率でどれほど厳選的になっているかの性質により、すでに醸成され始めていた変化でしたが、YCが同じトレンドに気づいたからでもあります。彼らはthingのためのAIをやっているが、そのthingをあまりよく理解していない企業に投資していました。
このトレンドを見て、Y Combinatorがこれを奨励していると仮定するのは理解できます。実際には彼らは正反対のことを行います。以前からのGary Tanの考えがここにあります。デザインの最も重要な部分は、実際にはユーザーへの共感だと思います。民族誌学者のようになる必要があります。
この人はどのような人なのか？彼らの目標は何か？彼らの動機は何か？を見に行きます。エンタープライズソフトウェアを販売している場合、最も重要な質問は彼らはどのように昇進するかです。そして、これらすべてのことを実際に行い、頭に読み込むことができれば、実際にその生活を送ったか、その生活を送る人々の周りに常にいることができる場合のみ、以前にやっていたことより明らかに10倍優れたものを設計できます。
それに関して、ICは少なくとも創業者や創業者になりたい人に、コールセンターで働く、これらのことの一部を行うことについて公的にアドバイスしているのを知っています。その共感を育むために潜入するようなことを。人々はあなたの提案を受け入れていますか？
ええ、完全に。つまり、最近会社があったのですが、つまり、これはオープンソースの大規模言語モデルのクールなことの一つです。共同創業者の一人がZoomで医療請求者として仕事を得て、ソフトウェアを書き、プロンプトを書き、医療請求者が何をするかを深く理解できた医療請求会社がありました。
彼らは、データが何も違反しなかったため、それは彼らがただ仕事をしていて、仕事をするために彼らのウェットウェアを使用する代わりに、メタのLlamaの最新バージョンを使用してローカルでソフトウェアを書いていたようなものだったという方法でそれを行いました。だから、それは信じられない例だったと思います。明らかに最高の方法は、誰かの問題や分野を深く理解し、完全に正当に、物事を理解することです。しかし時々、そうする必要がないかもしれません。潜入してその仕事を直接行い、深く理解することができます。
Y Combinatorの本来の哲学
これが大好きです。理解していない仕事を改善するのは本当に困難です。理解できない、共感できない、自分でないユーザーのためのソフトウェアを構築するのは本当に、本当に困難です。Y Combinatorの全体的なモットーは常に「人々が欲しがるものを構築する」でした。
それを望んでいる場合、それを行うのははるかに簡単です。しかし、もしそうでない場合、それを理解しない場合、少なくともその分野で仕事を得て、他の人がどのように行うかを理解できるはずです。そして、彼らはthingのためのcopilotに非常に疲れているので、これを長い間奨励してきました。つまり、thingを理解していない。AIだけを理解している。これがシフトが起こった方法です。
Y CombinatorでAIスタートアップをAIをどれだけよく知っているかとthingをどれだけよく知っているかでランク付けした場合、バッチごとに、最近のバッチは全体的にこのように見えていました。彼らはAIをかなりよく知っていますが、thing、実際に構築しているもの、私が重要な部分だと主張するものについては、それほどよく理解していません。これが嫌いです。
このように見える企業、AIを本当に深く理解している企業には投資しないように努めています。新しいモデル、それらができること、できないこと、AI世界で起こるすべてのクールなツールなどについて、私のような人と詳細について議論できます。thingのためのAIを構築していて、thingをあまりによく知らず、AIを本当によく知っている場合、このような展開であれば、私は降ります。
興味を失いました。やりません。そして、これはしばらくの間非常に一般的でした。しかし、シフトが起こりました。このバッチは根本的に異なって感じられました。今ではこのように感じられます。このバッチの複数の企業が、実際にAIについて少し恥ずかしがっていることを認めました。彼らは後れを取っていると感じ、実際にはよく理解していませんでした。
新しいトレンド：業界専門知識を持つ創業者たち
本当に真剣に取り組み始めたのは数か月前だけでした。それは赤信号のように聞こえますが、私も昨年の12月下旬まではAIに参入していなかったことを理解するまでです。そして1月までに、この分野で最も成功したAIアプリの一つを持っていました。3月までに、私の研究が様々なものに引用されていました。
AIインフルエンサーや情報源のほとんどが絶対的にクソなガベージであることについて、はるかに長い時間をかけて文句を言うことができます。2〜3か月でそれを理解したからといって、私が例外的に才能があるわけではありません。他の皆がただ吸っていただけです。
だから、AIに早期に参入し、AIについて本当に深くなることは、物事が本当に速く変わるため、しばしば不利になります。物事は必ずしもあなたの分野に関連しているわけではありません。そして最も重要なことは、AIツールが良くなるにつれて、AIをよく理解する必要性は実際に下がります。しかし、構築しているビジネスを理解する必要性は上がるだけです。
そして、それが私がただ話をやめることができない、最近のバッチで私のお気に入りの企業の一つであるNautilusにたどり着く方法です。彼らがやっていることが本当にクールで興味深いと思うからです。
Nautilus：業界専門知識の成功例
Nautilusは洗車プラットフォームです。彼らはQuickBooksのようなものです。Square Payのようなものです。世界のどこでも小さな店を運営するために必要なすべてのもののようなものですが、洗車に特化しています。
本当に愚かに聞こえますよね？なぜ一般的で、おそらくより安く、誰にでもうまく機能する既存のソリューションを使わないのでしょうか？その理由は、洗車には特別なニーズと、より多くのお金を稼ぐ特別な機会があるからです。メンバーシップのようなことです。私のTwitchチャットの何人が洗車のメンバーシップを持っていますか？持っている場合は1、持っていない場合は2です。洗車の購読を持たない運転する多くの人々がいます。これまでに持っている人は約3人です。
それは巨大な機会です。それは、これらの洗車がかろうじて利益を上げている状態から、潜在的にかなり利益を上げる状態に移行する方法です。そして、これが洗車に販売できるソフトウェアの場合、従業員が少なくて済み、購読が少なくて済み、「おい、洗車が遅れているよ」というテキストを自動的に送信するメンバーシッププログラムがあり、洗車がより多くのお金を稼ぐ可能性を高めるようなことです。
これは、これらすべての洗車にとって大量のお金の価値があります。では、どのようにしてこれを作ったのでしょうか？どのようにしてこれをすべて知ったのでしょうか？創業者は16歳の時から洗車で働いています。17歳の時に洗車でレジ係として、これらすべてのことを統合しました。
ソフトウェアで多くの問題に遭遇し、その分野で多くの機会を見つけたため、その洗車や近くの他の洗車の管理をさらに簡単にするためにNautilusを構築し始めました。そして成功しました。そしてYCは、私の知る限り、史上初の洗車会社を受け入れました。そして、この子供がクソみたいな船乗りの服と帽子で現れ、AI開発ツールの海で洗車をピッチしました。
それは魔法的でした。力強いものでした。エキサイティングでした。そして、彼は最後に私のところに来て、「うわあ、Theo、あなたの動画は、私がレベルアップして構築したものを構築しようとした時に、とても助けになりました」と言いました。そして、彼らが何をしているかを聞きました。そして、彼らがどれくらいお金を稼いでいるかを聞きました。そして、これらの人たちは洗車を本当によく知っているので、さらなる質問なしにすぐに投資しました。
AIと開発者側についてはそれほどよく知りませんでしたが、私のような人々からそれを理解するためのリソースを見つけました。そして、彼らは洗車の知識を組み合わせました。ある時点で他の人々と一緒に彼らとチャットしていました。そして、誰かが「どのようにしてこれらすべての洗車にサインアップしてもらうのですか？」と尋ねました。彼らは既に数千、おそらく彼らのものを使用しているものがあると思うからです。
そして、多くの大きなブランドが実際の店舗をすべて移行しています。彼らはそれで非常に、非常にうまくやっています。だから、誰かが「実際にどのようにしてこれらの企業にあなたの洗車ソフトウェアを採用してもらうのですか？」と尋ねました。彼らは、最大のリードの一つは、carwash.comのwash talkでの定期的な出演だと言いました。彼らのウェブサイトでやっているポッドキャストやウェビナー、そして彼らが行く洗車イベントや会議も含めて。
洗車コンテンツ、洗車イベント、洗車CRM、ウェビナー、そして私たちが何も知らないこのクソの全世界があります。私たちはここで異なる世界について話しています。
そして、私のチャットのこのすべてに対する反応を見ると、OMGやOMFG、ああ、とてもクール。今日のエピソード、洗車ポッドキャストで、理解できます。少しナッツですが、だからこそこれらの人たちが勝つのです。業界をリードするAIの専門家だから勝つのではありません。最初だから勝つのではありません。実際、彼らは分野にかなり遅れています。
世界中の文字通りすべての単一企業が使用できるソリューションを作ることで勝つのではありません。洗車が2倍多くお金を稼げるようにすることで勝つのです。彼らにとって圧倒的に最高のソリューションであり、彼らが知っている唯一のもの、まして考慮するものです。そして今、彼らは収益を2倍にするので、QuickBooksの10倍の料金を請求できます。
そして、QuickBooksが持っている顧客の100分の1にもかかわらず、彼らのクソみたいな収益の1つを得ることができるでしょう。それはクレイジーです。人々は、そこにある奇妙なニッチなサブフィールドのサブフィールドがどれだけあるかを過小評価しています。絶対に。しかし、これまでに問題がありました。以前の問題は、サブフィールドがより高いレベルのフィールドと同じ量のエンジニアリング努力を必要とすることでした。AWSの前にVercelのようなものを構築することは意味がありませんでした。
その後しばらくの間も意味がありませんでした。AWSのようなものを構築するのに必要なエンジニア数が多すぎたからです。AWS、Vercel、AI、Reactのようなもの。これらすべてのツールの効果の一つは、より少ない人数が同様のソフトウェアを構築できるようにすることです。
大きなアプリケーションを構築し、維持するのに必要なエンジニア数は毎年減っています。これらの企業が持つ開発者の数は、彼らが行っていることの数が増加するため増えています。しかし、今日存在する製品を取って来年再構築したい場合、より簡単になるでしょう。10年前に構築された製品を取って今再構築する場合、かなり良い仕事をするのに150分の1のエンジニアしか必要としないでしょう。そして、それは多くのこれらのスタートアップが行っている賭けです。
市場規模と収益性の分析
これは実際に良い質問です。少し接続が切れたと思います。Googleでクイック検索すると、洗車業界は240億ドルだと言っています。彼らは洗車を本当によく知っているかもしれませんが、それは10億ドル企業です。絶対に。10億ドル企業になるために年間10億ドル稼ぐ必要はありません。年間約1億5000万ドルで良い利益を得る必要があります。つまり、年間1億5000万ドル÷240億ドル。
彼らは10億ドル企業になるために業界の総支出の6%しか捕獲する必要がありません。そして、すべての顧客が顧客あたりの平均収益を2倍にできるため実際に業界の価値を高めることができる場合、これは240億ドル業界から400億ドル業界になり、その収益のかなりの部分を捕獲できるかもしれません。
なぜそんなに高い倍数なのか？彼らはおそらくそれから利益を印刷しているからです。彼らがやっているようなビジネスのコストは何ですか？彼らはあまり多くの従業員を持っていません。あまり多くのインフラを持っていません。あまり高いコストを持っていません。顧客が月500ドル支払う場合、彼らはおそらくその月に15ドル使っています。これらの数字については何も知りません。これらのいずれについても彼らと話したことはありません。
ただ、このように運営されるビジネスについての私の理解です。彼らのコストマージンはクレイジーになるでしょう。彼らの利益は非常識になるでしょう。業界のかなりの部分を勝ち取る能力は馬鹿げています。そして、決めた場合、請求額を増やすことができ、誰も断ることができません。彼らが圧倒的に最高のソリューションだからです。彼らは今、信じられないほど強力な立場にいます。
Co-create：もう一つの成功例
もう一つの類似例はCo-createです。前述のように、動画について何も知らない人々が作ったクソなTikTokを5回視聴するためにより簡単にするAI動画ツールをやっている多くの企業がありました。それらの製品はこの世界に居場所がなく、積極的かつ迅速にすべて死ぬでしょう。
それらは私を大いに怒らせます。動画について一つのクソなことも知らない、基本的に運命づけられたビジネスであることを説明しなければならない、私に投資してもらおうとするランダムな動画会社とYCオフィスに座らなければならなかった回数をお話しできません。
私が説明しなければならなかった大きなことは、編集を遅くするものは、エディターを開く、ファイルを移動する、カットすることとはほとんど関係がないということです。私のエディター、Fazeが私たちのアセットにアクセスできる時、1時間の動画を40〜50分で編集できます。こんにちは、Faze。
Faze、誰かがFinal Cutをあなたのために動画を自動的にチョップするAIで置き換えると言ったら、あなたの正直な反応は何でしょう？その後、どれくらい修正していますか？おそらく多く。
そして今、4K動画を入れるとクラッシュする、必要なもののいずれも持たない彼らのがらくたElectronアプリを使わなければなりません。悪い時間を過ごすでしょう。今、誰かが「おい、私たちは何年も動画エディターだったので、アセットの管理と同期が厄介だったという解決策を構築しています」と言うことを想像してください。少し理解し始めます。
これは私がスタートアップ世界で期間を通じて話した最初の動画会社で、彼らのウェブサイトでタイムコードのようなことに言及しています。彼らはストリング・アウトを持っています。自然言語でコンテンツに基づいてタイムラインを組み立て、取る価値があるものまたは取らないものを見るために行った日々の録画セッションのためにdailyでストリング・アウトを作成し、プロセスを単純化します。
選択したプロフェッショナル編集ソフトウェアにエクスポートします。AVYNCで再びタイムコードなどを使用してローカルで実行し、これらの巨大な録画プロセスのための自動化された組織と管理で、何千時間もの映像があります。
私のエディターが言ったように、これはAIグルーピングなどに最適です。プロのための、実際のプロダクションの人々のための素晴らしいもののように聞こえます。絶対に。私たちは私のチャンネルで反対方向に行かなければなりませんでした。そういったことが非常に厄介だったので、マーカー、外部システム、CSVでものを分割してからDropboxにダンプして編集者がアクセスできるようにする全プロセスを構築しました。
コンテンツのオーケストレーションがすべて厄介な部分だからです。実際に動画を編集するのに必要な時間より、適切なファイルが適切な場所にタグ付けされているかを確認する方に時間がかかります。そして、動画エディターでなく、実際の動画クリエイターと多くの時間を話していなければ、これはわからないでしょう。これは非常に一般的です。
本物のプロフェッショナル向けソリューション
そして、動画製品をやっているバッチを通過しているYC企業と座ることができたのは素晴らしかったです。文字通りニューヨークから戻ってきたばかりでした。15人のフルタイマーがいる大きな編集倉庫の床に座って、編集前の作業、オーケストレーション、アシスタントエディターのような、適切なアセットが適切な場所にあることを確認し、すべての仕事を2倍簡単にしていました。これは本物の動画会社です。
これは志望クリエイター会社ではありません。私は志望ビジネスにとても疲れています。プログラミングが難しすぎるので、誰でもプログラムできるようにしたい。編集がインフルエンサーには難しすぎるので、誰でもインフルエンサーになれるようにしたい。投稿を考えつくのが難しすぎるので、誰でもバイラルな投稿を作れるようにしたい。
これらすべては愚かで、これらのどれもうまくいかないでしょう。そして、どの業界についてもこのように考えることができる唯一の方法は、もしあなたがここにいる場合、インフルエンサーになろうとし、開発者になろうとしたので、ダン・クルーガーでやっている場合です。それが難しすぎると思ったので、諦めて、諦めた他の人々にソリューションを販売するビジネスを作ることができると決めました。
厳しい現実は、諦める人々は良い顧客ではないということです。諦める人々は構築するのに良くありません。もしあなたのビジネスの平均的な顧客が志望するものであって、そのものでない場合、運命づけられています。そして、これは私がY Combinatorのスタートアップ、Pingを構築した時に気づいたことです。プロフェッショナル向けに構築することに焦点を当てていたにもかかわらず、ping.ggの動画製品は非常に迅速に主に小さな趣味の人々に使われるようになりました。成功したクリエイターになることを志望していた人々です。
彼らは誰も自分たちのものを気にかけない理由がわからなかった。だから、この問題を解決するための彼らのソリューションは、動画の品質が上がれば5人の視聴者から50人になることを期待して、pingのようなプロフェッショナルで高価なツールを使用することでした。志望スペースは悪です。
彼らは私たちがターピットと呼ぶもので満ちています。これらすべては、スペースを全く理解するか、もう少し深く考えるまで良いアイデアのように聞こえます。そして、このトレンドはほとんどのスタートアップスペースに存在していましたが、特に、YCスタートアップで多く見てきました。このバッチではありません。
多くの企業がこのように見えました。開発者の皆さんがおそらく関係できるもう一つの楽しい例です。私たちは皆、AIバイブコーディングアプリを見てきました。ほとんどがReact Nativeの上に構築されています。ReactはAIが書きやすいものだからです。だから、十分なラッパーを持つReact Nativeは、モバイルアプリを比較的簡単にバイブコードできることを意味します。これらの多くがあります。
開示ですが、私はそれらのほとんどに投資しています。だから、名前を出す場合、この時点でバイブコーディングのものに投資していると仮定してください。ro.app、zero.app、vibecoder、モバイルアプリに特化した他のものを忘れていますが、これらは、私が思うに、まだビッグ3です。
ネイティブアプリ開発の新星：BitRig
これらすべての企業は、モバイルについてかなりオタクだった人々によって構築されました。特にAは、高校時代の2人の友人が一緒に数十のアプリを作り、アプリを作りやすくするためにZeroを構築しました。しかし今、興味深いものがあります。BitRigです。スマートフォンでスマートフォン向けアプリを構築します。このウェブサイトがどれほど基本的かに気づくかもしれません。
その理由は、他のすべてのバイブアプリ企業とは異なり、これらの人たちはWebについて何も理解していないからです。そしてそれで問題ありません。Webの会社を構築しているわけではないからです。AI企業を構築しているわけではありません。アプリビルダー企業を構築しているのです。
そしてBitRigについての非常に楽しい事実の準備はできていますか？BitRigは、私が知っているこれらのAIアプリ企業の中で、React Nativeでアプリを構築していない唯一のものです。
BitRigは、バイブコーディングアプリがケアしているネイティブバーを満たすべきだと考えているため、Swift UIを使用しています。しかし、Swift UIについて何を知っているのでしょうか？ネイティブアプリについて何を知っているのでしょうか？なぜ参入してくるのでしょうか？これはただthingのためのAIですよね？
楽しいネタバレの準備はできていますか？創設者たちは、冗談抜きで、Swift UIの創設者なのです。Swift UIを作った人々がAppleを去って、Swift UIアプリをバイブコーディングするプラットフォームを構築したのです。ネイティブアプリをバイブコーディングしてSwift UIの創設者たちと競合することを想像してください。
私たちがチャットした時、彼らはマーケティングやAI関連についてはあまりよく理解していないと認め、最善を尽くして学んでいると言いました。特にブランディングとマーケティング関連について素晴らしい質問をしました。彼らが私から受け取ってくれる限り多くを即座に投資しました。
そして今、私がここで彼らに言及しているので、彼らは大きな瞬間を得ています。ネイティブモバイルアプリを構築したく、世界中の誰よりもプラットフォームを理解している人々による本当のネイティブアプリに興味がある場合、BitRigがその人々です。試す価値があります。
そして、個人的には正直なところReact Nativeで十分だと思っているので、これは私にとって楽しいことでもあります。しかし、もし私が間違っていて、React Nativeがモバイルアプリのバイブコーディングには十分ではないためにこれら3つの投資すべてが失敗した場合、今BitRigとのヘッジベットがあり、その差をカバーしてくれるでしょう。
運が良ければ、これら4つの企業のうち1〜4社が約8〜10年で10〜100倍のリターンを与えてくれるでしょう。現時点で、これらが格好良いと思う以外に得るものは何もありません。投資したからこれらの企業を宣伝しているわけではありません。このバイブシフトが何で、なぜ興味があるのかを理解してもらいたいので話しているのです。
チャットからの本当に楽しい質問です。Flutterが勝ったらどうなりますか？本当に良い質問です。実際に、2つの別々のFlutter企業にも投資していました。私が投資した多くの企業のうち、ゼロになったのは3社だけです。そして、実際に破産して税金で損失を請求できた3社のうち、2社がその2つのFlutter企業でした。
そう、Flutterは勝者にはなりません。Flutterは初期段階からさえ抜け出せないからです。自分が同意しないものにも投資します。賭けをヘッジしたいからです。明らかに間違っていると思い、ポートフォリオの大部分がそれに反して構築されていることを行っている企業がある場合、彼らが正しく私が間違っている可能性に備えて投資します。
このバッチの特別な体験
実際に、このバッチについて私のお気に入りのことの一つに触れなければなりません。言ってきたように、thingのためのAI企業はthingについて多くを知っており、AIについてはあまり知りません。洗車会社を構築している場合、最も経験豊富な開発者ではないと想像するでしょう。
私が見た本当に興味深いトレンドは、どのバッチでも初めて、これらのthingのためのAI企業すべてが私がそこにいることを本当に興奮していたことでした。SF外では誰も私が誰か知りません。しかし、デモデイに行くと、かなりの数の写真リクエストを受けます。「うわあ、あなたはTheoですね。ここであなたに会えてとても格好良い。写真を撮りませんか？」と言って近づいてくる人々がいます。
それは素晴らしいです。それが大好きです。公の場で私を見かけて、そのようなことをしたい場合、私はクールです。私のことを知っている人がいて、私のコンテンツに共鳴してくれることを知るのは格好良いです。通常、これらのことを求める人々は開発ツール会社の創業者でしょう。Zeroを構築した人々のように、明らかに私が誰か知っていて、私からメールを受け取って興奮していました。チャットしました。今では良い友人です。
開発者ツール企業や開発者スペースでは私のことを知っているべきです。現実を言うと、ここに数字があります。AIデベロッパー調査の最新状態によると、回答者の54%が私の動画を視聴しています。遅れをとっている46%に入りたいですか？
あなたの仕事がそれらの人々に販売することで、現実的に言うと、Y Combinatorに入るAIを使用する開発者は、54%と46%のどちらに入る可能性が高いでしょうか。現実的に言って、彼らがロックインしている可能性が高いです。これがそういうことです。
最近のバッチの多くの人々が、私のスタートアップやスタートアップ隣接動画がどれほど有用だったか、また私の一般的な開発関連やAI関連動画がどれほど有用だったかを話してくれました。
だから、これらのthingのためのAI企業の多くは私の期待される人口統計ではないでしょう。開発ツールが私に興奮し、これらの人たちが時々私が誰か知っているかもしれないと期待しています。私について興奮していたこれらの企業のほぼすべてに私はショックを受けました。私のところに来た人々の大部分は、私が何も知らないクソに取り組んでいました。
ヘルスケア、マッピングソフトウェア、ミサイル、洗車のような。私はそれらのどれについても何も知りません。しかし、私がそこにいることに興奮して私のところに来ていました。それはとても格好良く、心温まり、素晴らしいことです。しかし、非常に奇妙な変化によって相殺されました。
開発ツール企業のほとんどが私が誰か全く知りませんでした。ここで何が起こったのかわかりません。私は文字通りCursor用のツールを構築しているビジネスについて話していて、創業者の誰も私の名前を聞いたことがないのです。それは最もおもしろいものでもありません。
最もおもしろいのは、企業がより速くカスタムソフトウェアを統合するのを助ける開発者ツールを構築している、一種のバイブコーディングでエンタープライズ的なもので。そして私は懐疑的でした。期待することの多くを聞きませんでした。最近のピボットでした。収益は大したことありませんでした。そして、彼らはSuperbaseや他のバイブコードしにくいデータプラットフォームのようなものを特にターゲットにしていました。
私は、これは私にとって少し赤旗だと思いました。あなたは私が誰か知らない。Superbaseについて多くを話している。ここにスペースが見えない。データを管理している場合、これをどのように行っているのか？私はすでにこれに投資しないと決めていました。この創業者がこれについてどう考えているか興味があっただけです。
冗談抜きで、彼らは答えました。「ああ、私たちはすべてConvexで構築しました。バイブコーディングで本当にうまくいく唯一のバックエンドプラットフォームです。彼らのもの、Chef見ましたか？知っている、ConvexウェブサイトのバイブコーダーChef。それは私のアイデアでした。」
彼らは私が誰か知らず、文字通り私のためにのみ存在するものを中心にスタートアップを構築していました。ここで一体何が起こったのか全く分かりません。それがかなり格好良いと思ったので、まだ投資しました。
開発ツール企業の変化
とはいえ、私が話した開発ツール企業の大部分は、私が誰か文字通り全く知りませんでした。多分3社が知っていて、少なくとも5社は知りませんでした。それは私にとって非常に興味深いことでした。これが示唆することは、開発ツール企業が以前ほどロックインしていないということです。
彼らは業界でエッジを見つけようとしており、それを通過するのに十分に良いピッチを持っていました。そして、私のより辛口な見解、これは私を少し困らせるかもしれませんが、ずっと賞賛するだけではいられませんよね？Y Combinatorはすべてのバッチの直前にスタートアップの要求を出します。
ちなみに、すべて創業者であるパートナーたちが、YCには投資家が働いていません。そこで働く人々は皆会社を構築した人です。だから、これらの創業者で今はパートナーが、これに似たアイデアで応募してくれることを期待して、バッチでもっと見たいものを説明します。
これらの人々のほとんどは、私が元開発者と呼ぶものです。私は最終的に元開発者になるパートタイム開発者です。特に片手では、現在のほとんどの時間をコードを書くことを正当化できません。それを切実に恋しく思います。すぐに戻ります。しかし、Y Combinatorパートナーのほとんどは、キャリアのある程度でコードを書いており、彼らは皆、分野をよく理解している企業が必要だというこのトレンドに気づいています。
Nautilusに少し戻りましょう。洗車について何も知らず、この2つの潜在的な投資があるとします。一つは、AIをよく知っているが洗車をあまりよく知らない企業で、それが真実かどうかよく分からないことを多く言います。そしてもう一つの選択肢は、carwash.comポッドキャストに出演しています。洗車について複数のウェビナーを運営するのを手伝っています。16歳の時から洗車で働いており、これがやったことすべてです。
そのうちの一つは明らかに良い投資です。そして、その分野で経験がなくてもそれを知ることは非常に簡単です。私の辛口な見解、これは傷つきますし、これを呼び出しのように感じるパートナーに申し訳ありません。呼び出しのつもりではありません。呼び出しというより観察です。申し訳ありません。
ここにダニング・クルーガー的なことがあります。洗車について何も知らない場合、洗車について知っている人を選びます。洗車について少し知っている場合、興味のあることについての知識に基づいて、成功の能力が最もあると思う人を選びます。
十分に知っている場合、ダニング・クルーガーの終わりで、より多く知っている人が私よりも成功する可能性がはるかに高いことを理解します。再び彼らを選びます。だから、これをダニング・クルーガー曲線として描くと、物事を学び始めると、本当に自信を持つようになります。さらに進むと、自分が無知であることを理解します。そして、ゆっくりと本当の知識を構築していきます。
洗車についての現在の理解がここにある場合、何をしているかを知っている人を選びます。あなたの現在の理解がここにある場合、何をしているかを知っている人を選びます。あなたの理解がここにあります。関係ありません。とにかく正しい人を選ぶでしょう。しかし、あなたの理解がここにある場合はどうでしょうか？
洗車についてかなり知っているが、それらについてすべてを知っていると思っている場合、これはエッジの効いた賭けを始める時です。洗車会社が話した人が洗車について少し知っていた場合、愚かな決定をしたかもしれません。洗車をソフトウェアに置き換えてください。
コーディングについて何も知らないことを想像してください。そして、ソフトウェア開発スペースで本当に深い誰かと話します。彼らは何年もの専門知識を持っています。オープンソースで永続的に働いています。私や私のような人々が気にかけるオープンソースコミュニティに関与しています。私のすべての動画を視聴しています。分野で深いです。
そして今、ソフトウェア開発について何も知らないYCパートナーと話しています。この人があなたが何も知らない分野について深く興奮して見える場合、彼らが何をしているかを知っている可能性があります。しばらくの間ソフトウェアを書いていたが、長い間書いていない場合、そして遅れを取るのに何が必要かを知っている場合、業界で起こっていることに遅れをとることがどれほど重要だったか、トレンドがどのように変化し、変わるかなどをすべて知っている場合、深く物事を知っている人を選びます。
10年間コーディングしていない後にバイブコーディングに最近参入したとしましょう。そして、「うわあ、コーディングがこんなに簡単だとは知らなかった。良いコーダーであることはもうそれほど重要ではない。誰でもCursorとWindsurfを通してバイブコーディングできる」と思っています。ちなみに、WindsurfとCursorは基本的に同じものです。Windsurfの方が少し安いです。おそらくそれを使うべきです。
そのような人々は、分野を最もよく理解しているものではなく、数十億の価値があると思う可能性が最も高いスタートアップを選ぶでしょう。私の正直な信念は、ソフトウェア開発がどのように機能するかのダニング・クルーガー曲線で現在ここにいるYCのパートナーがいるため、最近のYC開発者ツールの急増があることです。
そして、彼らは愚かなことを言い、彼らが持つのと同じ愚かな信念を吠え返す愚かな創業者を引き寄せ、その結果、せいぜい平凡で、最悪の場合破壊的な開発者ツール企業がバッチに入ることになります。そして、私はこれがすべてではないと言っています。最悪でも半分でしょう。しかし、無知な開発者ツール企業の数は、無知な非開発者ツール企業すべてを合わせたよりも多いです。
だから、開発者をよく理解しなければ何もできなかった時からAI開発ツール企業が開発者をよく理解していたものから、バッチでAI for X企業の中で実際に開発者スペースをあまりよく理解していない唯一のものがAI開発ツール企業であることに移行したのはおかしいです。
私がこのバッチで行った18の投資のうち、開発者ツール企業に当たったのは2社だと思います。BitRigを数えるかどうかによります。彼らの聴衆は開発者ではありませんが、アイデアは理解できるでしょう。18の投資のうち2〜3が開発ツールでした。以前のバッチでは、半分以上です。通常8〜10のような、より小さい数字でもあります。
だから、これは彼らがやっていることに本当にロックインしている人々の本当に良いバッチです。それは巨大な業界シフトで、開発ツールをあまり厳しく見ない限り、夏の25バッチは私がこれまでに見た最高のYCバッチだから、本当にそれが維持されることを心から願っています。
最終的な考察
この一つについて言うことはこれくらいだと思います。私たちがスペースで行っていることについて全く知らない開発ツールと話し、洗車をより良くするために行っている開発関連について私と話すことにこれ以上ないほど興奮している洗車会社と話すという、なんとカオスな経験だったことでしょう。
これからまだ多くのお金を稼いでいません。実際、私にとっては非常に高価な週でした。スポンサーとこれを可能にしてくれる皆さんすべてに感謝します。しかし、うまくいけば、5〜10年後には、このチャンネルのスポンサーは私の投資に資金を提供している企業ではなく、私が投資した企業になるでしょう。
これを視聴してくれた皆さんに再び感謝します。これらのスタートアップがどのように機能するか、私がそれらについてどう考えているか、そして最も重要なことに、私がどのように投資決定を下すかをよりよく理解するのに役立つことを願っています。
私は多くの他の投資家とは異なります。だから、ここで私が話すことが投資を得られると仮定しないでください。私が話す投資家の大部分は何についても何も知らないからです。私はこの奇妙な中間的な立場にいることを説明しようとしており、誰かの役に立つことを願っています。
このビデオは、それほど昔ではない私にとって非常に有用だったでしょうことを知っています。皆さんがどう思うか教えてください。次回まで、平和、オタクたち。
コメント