Anthropicが企業向け導入シェアと年間経常収益（ARR）でOpenAIを初めて追い抜いたという驚きのデータをもとに、激化するAI市場の覇権争いを解説する動画。OpenAIが打ち出す「エコシステム統合戦略」や、Googleが挑む「AI時代のマウス再定義」、そしてミラ・ムラティ氏率いる新研究所が披露したリアルタイム対話モデルのデモまで、進化の最前線を網羅している。さらに、55時間以上連続稼働するヒューマノイドロボットや中国の搭乗型メックスーツなど、AIと物理世界が融合する未来像についても紹介する内容である。
AnthropicがOpenAIを圧倒
Anthropicが首位に躍り出たかもしれません。Ramp AIインデックスの最新データによると、Anthropicは企業の導入率で初めて公式にOpenAIを抜きました。現在、企業の34.4%がAnthropicのAI製品を利用しているのに対し、OpenAIは32.3%となっています。
この2%の差は大したことがないように聞こえるかもしれませんが、収益の面で見ると非常に大きな意味を持ちます。Anthropicの年間経常収益（ARR）は今年初めから急上昇しており、ここ1ヶ月ほどの間にOpenAIのARRを追い抜いただけでなく、その後ほぼ2倍にまで引き離しました。最近の予測では、OpenAIが300億ドル弱にとどまっているのに対し、Anthropicはすでに440億ドルのARRに達しているとされています。
これがどれほどの規模かというと、世界を見渡しても年間400億ドル以上の収益を上げている企業はごくわずかしかありません。セールスフォース、オラクル、アドビといった企業はすべてこの水準を下回っており、マイクロソフト、グーグル、アマゾン、アップルは当然ながらこれを遥かに上回っています。しかし、創業からわずか数年で、しかもまだ非上場企業であるAnthropicがこの規模に達したと言われているのは、まさに驚異的です。
また、企業の導入率と収益の間には非常に直接的な相関関係があることにも気づきました。再びRamp AIインデックスを見てみると、意味のある市場シェアを持っているのは実質的にOpenAIとAnthropicだけであることがわかります。第3位のシェアを持つグーグルはわずか4.5%で、その次はxAIの1.9%しかありません。
そして収益のチャートに戻っても同じことが言えます。現在、巨額の収益を上げているモデルプロバイダーは本当にOpenAIとAnthropicだけで、他のすべての企業は後塵を拝しています。つまり、OpenAIとAnthropicは現在、完全に一騎打ちの戦いを繰り広げているのです。
OpenAIの巻き返しとエコシステム戦略
最近首位を奪われたことへの対抗策として、サム・アルトマンはAnthropicへの攻勢を少し強めているようです。彼は今週、AIコーディングエージェントであるCodexを、新規のビジネスユーザー向けに2ヶ月間完全に無料で提供すると発表しました。これは、より多くの企業をOpenAIのエコシステムに引き込むためのかなり直接的なアプローチだと感じられます。
さらに彼らは、CodexをChatGPTのモバイルアプリに直接組み込み、ユーザーがスマートフォンから直接コーディングエージェントを管理できるようにしました。その上、OpenAIは社内でChatGPTチームとCodexチームを統合したとも報じられており、これは非常に興味深い動きです。グレッグ・ブロックマンが今後すべてのOpenAI製品を統括することになり、ChatGPTとCodexの両陣営のリーダーシップは、エンタープライズおよびプラットフォームの統合へとよりシフトしていくことになります。
このように、OpenAIは統一されたAIエコシステムという構想を中心に統合を進めているようで、彼らがChatGPTを単なるチャットボットではなく、すべてのAIエージェントや製品のオペレーティングシステムのように捉え始めていることがますます伝わってきます。言い換えれば、ChatGPT自体が製品なのではなく、その上でOpenAIの他のすべてのAIツールやエージェントが動作する、WindowsやiOSのような存在になりつつあるのです。
そして正直なところ、OpenAIが今これほどアグレッシブに攻めることができる理由の一つは、彼らが確保した不条理なほどの計算基盤のインフラにあります。スターゲート、オラクル、エヌビディア、AMD、ブロードコム、AWS、ソフトバンクなど、彼らが提携やデータセンターのプロジェクトで並べている顔ぶれを見てみると、本当に凄まじいものがあります。
しかし、これこそが彼らにCodexの補助金を出し、攻めの価格設定を行い、エージェントの拡張を加速させ、競合他社よりも先に企業をOpenAIのエコシステム深くへと引き込ませることを可能にしている要因なのです。Anthropicも当然この状況を理解しており、ダリオ・アモデイは十分な将来の計算資源を確保しなかったことは大きなミスだったと認めていますが、彼らはそれを補うためにできる限りのことをしています。xAIが最近、Colossus 1を彼らにリースし、約300メガワットの計算能力を追加で提供したことも、彼らを少し救う形となりました。しかし、これからの数年間で、この問題はAnthropicにとって大きな課題となり、OpenAIにとってはさらに有利なアドバンテージになっていく可能性があります。
ChatGPTに搭載される新機能とスーパーアプリ構想
企業向けビジネスが収益の源泉であるからといって、OpenAIが一般消費者を完全に置き去りにしているわけではありません。彼らは消費者向けの大型機能も次々と投入しています。例えば今週、彼らはProユーザー向けに、ChatGPT内に直接組み込まれたまったく新しい個人財務管理の機能をリリースしました。ProユーザーはPlaidを通じて銀行口座を安全に連携できるようになります。
するとChatGPTは、GPT-5.5の推論能力を活用して、支出傾向、サブスクリプション、残高、投資、貯蓄目標、さらには取引履歴まで分析できるようになります。そのため、5つの異なる金融アプリを開く代わりに、最終的にはChatGPTに、先月は食費にいくら使った？解約できるサブスクリプションは何がある？十分な貯蓄はできている？あるいは、自分の特定の支出傾向に最適なクレジットカードは何？といった質問をするだけで済むようになります。
彼らはこの機能を実現するために、IntuitやPlaidといった企業と直接提携しています。そして正直に言って、これはOpenAIのより広範な戦略と非常によく一致しています。あらゆる用途のために別々の独立したアプリを作るのではなく、彼らがスーパーアプリと呼ぶものを構築し、ChatGPTをすべてのツール、すべてのサービス、そしてデジタルライフのあらゆる部分へと繋ぐ中心的なインターフェース層にしたいと考えているのです。
恐ろしい話に聞こえるかもしれませんが、心配はいりません。彼らはユーザーの情報をプライベートかつ安全に保つことを保証すると明言しています。
Googleが提示するAI時代の新しいPC体験
一方、これらのライバルと互角に渡り合っているはずのグーグルは、最近少し異なるアプローチを取っています。今週彼らは、AI時代に向けてコンピューターのマウスを再定義したとする試みを披露しました。こちらをご覧ください。
マウスポインターという存在は、これまで忘れ去られていました。もしポインターの背景にGeminiのようなAIモデルがいて、私たちが話していることをまるで人間のように解釈しようとしてくれたらどうなるでしょうか。
最初のプロトタイプでこれを実際に機能させた方法は、これ、それ、ここ、あそこ、といったキーワードを発することでした。これら2つの食材と、あとこれも選んでもらえますか。ここのショッピングリストに追加してください。
できました。
ポインターを使って、あらゆるデータの層を掘り下げることができます。音声も、テキストも、画像認識も組み合わせられます。これを午後8時に変更できますか。
下書きを午後8時開始に更新しました。
そして、ユーザーが異なるアプリ間でポインターを移動させるたびに、Geminiがその意図を満たすためのコードを書き出すのです。
2つの場所の間の道順はこちらです。音声、ポインティング、そして視覚的な理解を同時にミックスすると、本当に魔法のようなことが可能になります。
ここでの基本的なアイデアは、人間が手動で終わりのないメニューやインターフェースをクリックしていく代わりに、AIシステムがユーザーの意図を直接理解し、人間と並んでコンピューターを操作してくれるというものです。私にとってこれは、キーボードとマウスしかない現在の環境と、ニューラリンクのような完全なブレイン・コンピューター・インターフェースとの間のステップであるように感じられます。
グーグルはまた今週、Geminiを搭載したAIネイティブのノートPCと思われるGoogle Bookと呼ばれる製品を予告しました。どうやらこれはAndroidデバイスともシームレスに同期できるようです。さらに、来週のGoogle I/Oを前に、Gemini OmniやGemini Sparkエージェントと呼ばれるものに関するリークも多数出ており、グーグルがAnthropicやOpenAIと同じように、リアルタイムのマルチモーダルエージェントへの本格的な攻勢を準備していることがうかがえます。
ですから、実際の収益やビジネス市場のシェアという点ではグーグルは遅れをとっているかもしれませんが、彼らがエージェント開発に注力していることは明らかです。来週初めのGoogle I/Oで、彼らが実際にどの位置にいるのか、より鮮明な絵が見えてくることを期待しましょう。
ミラ・ムラティの新研究所「Thinking Machines」の衝撃
今週もう一つ私の目を引いたのは、ミラ・ムラティの新しいAI研究所であるThinking Machinesからの投稿でした。そこで彼らは、現在開発中の製品の初期デモを初めて公開したのです。ミラ・ムラティは、言うまでもなく元OpenAIの最高技術責任者（CTO）でした。昨年、同社を劇的な形で退社した後、彼女は現在、自身のAI研究所を立ち上げています。彼らによると、彼らはインタラクションモデルと呼ぶものに焦点を当てているそうです。ご覧ください。
Rowan、私たちの素晴らしいインタラクションモデルについて話しているのが聞こえたよ。いくつか付け加えたいことがあるんだけど、面白くするためにヒンディー語で話すね。私の友人や視聴者のために、リアルタイムで英語に翻訳してくれるかい？
もちろんです。あなたが話すのに合わせて翻訳します。
今日、私たちは人間とAIの会話をより簡単にするために、プレビューモデルを公開して見ていただいています。これにはウェブ検索やArtifactsのような多くの機能があります。
みんな、今ウェブ検索とArtifactの生成についてすごくクールな話を聞いたところなんだ。ちょうど今、人間の聴覚、視覚、触覚のコミュニケーション合図に対する典型的な単純反応時間はどれくらいなんだろうって考えていたから、完璧なタイミングだよ。検索してもらえるかい？
その典型的な反応時間を探してみますね。わかりました。触覚が最も速く約150ミリ秒、次が聴覚で140から170ミリ秒、そして視覚が最も遅く180から250ミリ秒です。
へえ、興味深いね。それを棒グラフで視覚化してもらえる？
もちろんです。それらの反応時間の簡単な棒グラフを生成しますね。
その間に、なぜ聴覚が視覚よりもさらに速いのか、簡単に説明してもらえる？ちょっと意外なんだけど。
もちろんです。音の信号は、視覚情報よりも脳への神経経路が短く、より直接的に伝わるため、聴覚の方が速いのです。
なるほどね、本当にありがとう。ちなみに素晴らしいグラフだよ。
どういたしまして。
会話をしながらウェブ検索を行い、会話の途中でシームレスに情報を引っ張ってくる様子は、なかなかに強烈でした。正直なところ、このようなものはこれまでに見たことがありません。そして、これは一見するよりも遥かに重大なことだと思います。なぜなら、現在のAIはまだテキストメッセージを打っているような感覚だからです。何かを書き、待ち、返信を受け取り、それを読み、また何かを書き返して、待つ。
しかし、これらのインタラクションモデルは、リアルタイムでの流れや協調性により重点を置いているように見えます。会話が進行している間も、AIは同時に聞き、話し、検索し、反応し、考えているのです。これにより、AIと話しているというよりも、実際の人間と話しているような感覚になります。そして最終的には、こうしたリアルタイムの認識能力こそが、たとえThinking Machines自体が明示的にロボット工学に取り組んでいないとしても、ロボットにも必要とされる種類のものになるでしょう。
物理世界へ進出するAIとロボティクス
ロボットといえば、Figure AIは今週、彼らの人型ロボットのチームがライブデモンストレーション中に8時間連続で自律的に稼働したと発表しました。しかしその後、彼らはライブ配信を決して止めないことを決定したのです。この動画を録画している現時点で、ロボットたちはどうやら55時間以上も連続で稼働し続けているようです。概要欄のリンクをクリックすれば、そのうちの1台が荷物を仕分けている様子を今すぐ見ることができます。
一方、中国では、別のヒューマノイドロボットが実際の建設用クレーンで8時間連続して溶接を行っている様子が公開されました。ただし、これはFigureのように自律的に動いていたわけではありません。実際には人間によって遠隔操作されていました。しかし、このことは、超高層ビルでの溶接のような危険な物理労働が、AIとロボット工学のおかげですぐに過去のものになろうとしていることを示しています。
そして実は同じ日に、別の中国のロボティクス研究所であるUnitreeが、メック（搭乗型ロボット）スーツをさりげなく発表しました。実際に動作する本物のメックです。彼らは文字通り、人間が変形させて操縦できる500kgのメックロボットを製造し、どうやらわずか65万ドルで購入できるとのことです。
そう、私たちは公式に、企業がリアルタイムのマルチモーダルエージェント、人型の労働者、そしてメックスーツを同時に開発するAIレースの局面へと突入したのです。
冗談はさておき、今年非常に明確になったことが一つあります。それは、AIが今や本物のお金を生み出しているということです。400億ドルの年間経常収益は、もはや単なるバズワードやハイプではありません。これは実際のビジネスであり、確固たる証明です。そして少なくとも現在のところ、Anthropicは企業向けの導入が進んでいるおかげで、全体的に優位に立っているように見えます。
皆さんもそう思われるか、ぜひコメント欄で教えてください。そしていつものように、ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録ボタンを押してください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。
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