AnthropicとSpaceXによる計算リソース提供を巡る大規模な提携の背景と、その業界への影響を考察する。また、進行中のOpenAI裁判で公開されたサム・アルトマンらの生々しいテキストメッセージを読み解き、巨大テック企業の力学に迫る。さらに、近年のテック業界におけるレイオフが本当にAIによる代替なのか、あるいは単なる組織再編の言い訳に過ぎないのかについて議論を展開する。
AnthropicとSpaceXによる歴史的な提携
Big Technology Podcast金曜版へようこそ。ここではいつものように冷静かつニュアンスを大切にしてニュースを解説していきます。今週はAI開発競争に関する大きなニュースがたくさんあり、どれをトップニュースにするか迷うほどでした。AnthropicとSpaceXが提携し、AnthropicがSpaceXの計算能力を利用するというニュースや、OpenAIとイーロン・マスクの裁判から飛び出した驚きの事実の数々、さらにはテック業界で起きている大規模なレイオフが実際にAIによる人員削減なのか、それとも単なる言い訳なのかといった話題があります。これらすべてについて語り合います。金曜日のレギュラーゲスト、Marginsのランジャン・ロイをお迎えしています。ランジャン、ようこそ。
あのテキストメッセージの話題にたどり着くのが待ちきれませんよ。でも、宇宙での計算リソースの話から始めるのも間違いなく良いスタートですね。
今日の番組の冒頭で、今週法廷で公開されたサム・アルトマンと元OpenAIのCTOであり元暫定CEOのミラ・ムラティとのやり取りをドラマチックに読み上げたいという誘惑に駆られました。リスナーや視聴者の皆さん、安心してください。ランジャンと私が後ほど番組の中盤でそのドラマチックな朗読をお届けします。ただ、今回のAnthropicとSpaceXの契約は今年のAI競争において最も大きなニュースの一つになると思うので、最初はぐっとこらえてその話題から入ることにしました。ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、AnthropicはSpaceXのColossus 1データセンターの全計算能力を使用する新たな契約をイーロン・マスクの宇宙開発およびAI企業と結んだそうです。Anthropicの発表によれば、SpaceXは今月末までに22万基以上のNVIDIAのGPUを使用し、300メガワットの新規計算能力を供給するとのことです。さらにAnthropicは、イーロン・マスクが長年の最優先課題の一つとしている宇宙でのAIデータセンター建設に関するSpaceXとのパートナーシップにも関心を示しています。この契約は、Anthropicが自社のAIモデルに対する膨大な需要を賄うための十分な計算能力の確保に苦心していた時期に結ばれました。どんな形容詞を使えばいいのかわからないくらい、驚くべき、衝撃的な、度肝を抜かれるようなニュースです。イーロン・マスクは過去1年かそれ以上、ダリオ・アモデイを非難し、Anthropicは実は人間嫌いなのだと言い続けてきたのに、今や彼らの目標達成を支援するために事実上データセンター丸ごと一つ分のGPUを貸し出しているわけです。これについてどう思われますか。
ええ、この契約を表現するのにどんな形容詞を使えばいいんでしょうね。私も同感で、どう表現すべきか迷っています。こういった大型契約の多くに共通する問題は、期間が長すぎることです。アクセスが提供され始める段階とはいえ、OracleとOpenAIの件にしても、こうした巨大な計算リソースの契約はすべて、実際にリソースを提供するという現実的な動きであると同時に、一種のシグナル発信のように感じられます。確かにAnthropicは計算リソースをひどく必要としており、利用制限などの問題が最近彼らを苦しめていた大きな要因の一つでした。イーロン・マスクとSpaceXがAnthropicを救済に乗り出すというアイデアは衝撃的で信じがたいものですが、IPOを目指すSpaceXにとっても、世界で最も急成長している企業が完全に自社に依存しているという状況を作り出し、巨大な新規収益源を確保できるという側面があります。その点は理解できるのですが、1年後にSpaceXがAnthropicにとっての主要な計算リソース提供者になっていると本当に思いますか。
はい、そう思います。このニュースをそんなに軽く見ていることに驚きを隠せません。なぜこれが重要だと思うのか説明させてください。まず第一に、これは事実上のSpaceXによる敗北宣言のようなものです。イーロン・マスクはXをxAIに統合し、さらにxAIをSpaceXに統合したため、SpaceXがすべての頂点に立つ企業になっています。少し前まではxAIがトッププレイヤーの一角、あるいは少なくとも大きな可能性を秘めた存在と見なされていました。ベンチマークを塗り替えるようなAIモデルの開発にこの計算能力を利用していたことを思い出してください。それが今、2026年5月の時点で事実上のギブアップ状態にあります。計算能力をモデルの学習に効率的に活用する方法がわからないのか、あるいは仮にわかったとしてもOpenAIやAnthropicにはまだ及ばないため費用対効果が見合わないと判断したのでしょう。その結果、彼らは今やビジネスの軸足をデータセンターの貸し出しへと移しました。新たなOpenAIになるのではなく、新たなCoreWeaveになったわけです。これは非常に興味深い展開だと思います。競争の現状を考えれば、これは間違いなく大きな影響を与えます。これまでの構図として、計算リソースに余裕のあるOpenAIがコード生成モデルの分野でAnthropicの後を追う形になっていました。AnthropicにはClaude Codeがあり、その需要は驚異的です。後で詳しく触れますが。Anthropicにとって最大の足かせとなっていたのは、容量不足のせいでモデルを提供できないことでした。しかし今回、イーロン・マスクとダリオ・アモデイが手を組み、事実上OpenAIに対抗する形になったわけです。これは本当に魅力的な展開です。
計算リソースを巡る発表への懐疑的な見方
こうした発表に対して斜に構えすぎるべきではないことはわかっています。このような大規模な提携や発表で興味深いのは、双方にとってそれぞれ特定の形で明確なメリットがある場合です。イーロン・マスクとダリオ・アモデイがいがみ合っていたというのは素晴らしいストーリーになりますし、今回はOpenAIに対して共同戦線を張っているということなら非常に理にかなっています。それでも、AnthropicはIPOに向けてどうやって計算リソースを確保していくのかというストーリーを描く必要がありますし、SpaceXもIPOに向けて今後の収益源に関する壮大なストーリーを提示する必要があります。今回の契約書への署名はその目標を後押しするための非常に都合の良い手段だったように感じてしまうのです。イーロン・マスクが関わるこの手の発表が過去にあまりにも多すぎたため、私はどうしても発表のその先を様子見したくなってしまいます。
記者としては、その懐疑的な姿勢や発表が落ち着くまで待つという態度は大いに評価します。私の弱点の一つは、こうした出来事をすぐに信じすぎてしまうところだと認めるしかありませんね。ただ、これがAnthropicの助けになるという証拠はすでに即座に現れています。Anthropicの発表によれば、まずプロ、マックス、チーム、シークベースのエンタープライズプランにおけるClaude Codeの5時間あたりのレート制限を2倍にしました。次に、プロおよびマックスアカウントにおけるClaude Codeのピーク時の制限引き下げを撤廃しました。第三に、表に示されているように、Claude OpusモデルのAPI制限を大幅に引き上げました。表を読み上げることはしませんが、これは即座に現れた影響です。先ほど計算してみたのですが、彼らがイーロン・マスクから借りるデータセンターは、GPUのコストだけでも50億から60億ドル規模で、すでに完全に構築されています。完成しており、Anthropicがサービスを提供する準備が整っているのです。これこそが同社にとって唯一の弱点でした。計算能力を提供できなかったため、その能力を持つOpenAIに追い抜かれる隙を与えていたのです。今回の件で状況は一変します。レート制限の緩和という明確な証拠も出ていますしね。
ええ、確かにその通りです。ただ、レート制限については、Claude Codeの制限、特に週ごとのリセットや不透明さに関してTwitterでまだ多くの不満を目にします。とはいえ、彼らがこの対応を計算能力の増加と直接結びつけているのは間違いありません。でも、今日市場が再び活気づいている中で最も興味深い部分の一つはここだと思います。私は業界内で働き、この技術がどこへ向かうのかを直接見て、それが企業やほとんどの知的労働を変革すると信じています。しかし、GoogleからMeta、OpenAI、Anthropic、そしてテスラ以外でイーロン・マスクの中核的な乗り物となったSpaceXに至るまで、誰もが同じストーリーを語っています。計算リソースへの果てしなく貪欲な需要があり、それを満たせる企業ならどこでもいいからと人々が殺到し、そして計算リソースを買い占めるのも提供するのも結局は同じごく少数の企業グループ内で回っていて、全員がこうした取引から利益を得ているのです。物語がその一方向にばかり進むのを見ていると、この技術がいかに価値があるかを直接目の当たりにしているにもかかわらず、誰もが望むような形でこのストーリーが本当に進んでいくのか、ここ2、3週間は間違いなく懐疑的になっています。
それは面白い視点ですね。ただ、計算リソースの需要の大きさを直視すれば、それに反論するのは難しいのではないでしょうか。
過去6ヶ月から8ヶ月の間、誰もが自由に好きなように使えるライセンスを持っていて、特にエンタープライズ分野では、誰もがClaudeやClaude Code、あるいはWriterのような自律的な知的労働製品に初めて手を出した時期でした。昨年の10月や11月から話してきたことですが、誰もがやりたい放題で、トークン消費量について疑問を持つ人はいませんでした。推論機能が搭載される前、特にエージェント的な知的労働やコーディングが普及する前はトークン消費量が実質ゼロに近かったため、その利用グラフは過去6ヶ月から8ヶ月で狂ったように跳ね上がりました。それは誰も何も気にせず、好きなだけお金を使えたからです。もし今その成長レベルをそのまま将来に当てはめようとしているなら、もっと安価なモデルが出るのではないか、もっと安価なアプローチがあるのではないか、企業はトークンを最大限に消費するのではなく、トークン消費を最適化する方向に舵を切るのではないかという視点が抜けています。私が直接見てきた過去8ヶ月のストーリーは、誰も何も気にしていなかったというものです。業界では、多ければ多いほど良いという意味でトークンマキシングという言葉まで生み出されました。そして今、誰もがそのペースで成長し続けると思い込んでいます。AIが世界、特にエンタープライズに多大な影響を与えると強く信じてはいますが、過去6ヶ月から8ヶ月の動向を盲目的に将来に当てはめようとするこれらの計算リソースにまつわるストーリーには疑問を感じざるを得ません。
AIモデルの効率化とゲーミフィケーション
なるほど、それについては二つの側面があります。計算リソースへの需要がある一方で、モデル開発者はモデルの効率化を進めるでしょうし、実際これまでも進めてきました。今後もさらに効率化されるはずですが、それでも需要は残ります。一つの例を挙げましょう。AnthropicのOpus 4.7モデルを使ったことがある人なら、間違いなく苛立ちを感じたことがあるはずです。簡単なことをやらせようとしただけなのに、データセンター半分くらいのトークンを消費してしまい、結局戻ってきて、これは簡単な操作だったのに高度な微積分を使って解決しようとしてしまいました、なんてことになるわけです。昨日、AIにPDFの作成を頼んだ時のことです。AIはそのPDFを見つけるために30分ほど費やし、私は、あなたがPDFを作ったんだからただエクスポートしてくれればいいんだ、と何度も指示を出しました。AIはありとあらゆるツールにアクセスしまくった挙句、ようやく戻ってきて、謝罪しなければなりません、実際には私たちの邪魔になっていなかった制約のせいで深いウサギの穴に落ち込んでいました、ファイルはこちらです、と言ってきました。でも、彼らはこうした問題を修正していくはずです。それが私の主張です。
まさに私が言っているのもその点です。システムをより多くの消費へと誘導する傾向について、過去に推論として話したことがありましたね。誰も使っていなかった、毎朝のニュース更新のために夜通し働き続けるOpenAIの製品を覚えていますか。
Pulseですね。以前話しました。
そうです。人々をより多くの消費へと誘導することがシステムの一部になるのではないかというのが私の理論でした。あなたが話したことについて、起こり得る結果は二つに一つです。Anthropicがその問題を修正し、はるかに効率的な方法で機能するようにして状況が良くなるか、あるいはその結果として単なる直線的な成長予測とは計算リソースのストーリーが少し変わってくるか。もう一つの可能性は、ユーザーがトークン代を払いたくないために自分たちで使い方を工夫するようになることです。AIプラットフォームにかける費用が、もはや盲目的に月20ドルや200ドルといったレベルではなくなるため、費用対効果を気にするというマインドセットへの大きな転換が起こると思います。
これはジェヴォンズのパラドックスの議論に立ち返ることになりますね。AI業界の主張としては、価値ある財が安価になれば、より多くのことができるようになるため、消費が減るのではなく逆に増えるというものです。あえて議論のために反論してみますが、過去1年半の間にモデルの劇的な進化を目の当たりにしてきたことで、DeepSeek時代にジェヴォンズのパラドックスに対して、結局同じことを安くやるだけだから誰もAIにこれ以上お金を使わないだろう、と懐疑的だった人たちの考えも変わってきているはずです。コストが下がればはるかに多くのことができるようになり、並列でより多くのエージェントを走らせるようになるかもしれないというジェヴォンズのパラドックスの考えは、今やかつてないほど説得力を持っていると思います。反対ですか。
いえ、同意しますよ。ただ、それが計算リソースの需要に関して指数関数的なものになるのか、それとももっと直線的なものになるのかという話です。誰もが今見ているような、あるいはこうした契約が結ばれたり人々が追い求めているような指数関数的な形には必ずしもならないと考えています。関わる双方の当事者に利益がある場合、特定の形で物事が進むことに全員が強い利害関係を持っているため、直線的な経路になる可能性の方が高いと思います。非常に小さく閉鎖的なグループである場合、みんながこうなると信じているような形から外れていくのではないかと感じています。
もしあなたが、非効率なモデルやゲーミフィケーションの要素が一定の割合を占めていると言いたいなら、確かに私もその通りだと思います。明らかにそういう側面はあります。問題は、そのゲーミフィケーションやトークンマキシングが業界の成長のどの程度を占めているかということです。私たちは今、多大な成長を目の当たりにしています。今週サンフランシスコでAnthropicのClaudeとのコーディングイベントがあり、CEOのダリオ・アモデイが登壇しました。ニューヨーク・タイムズによると、彼は水曜日に、自社の人工知能企業が今年約10倍の成長を計画していたところ、代わりに80倍の規模になる可能性のある成長率に達したと語りました。先月には、Anthropicは成長のスピードに圧倒されており、顧客にAI製品を提供するための計算能力の必要性が高まっていると述べていました。個人的には、ダリオが言う80倍という異常な成長が続かないことを願っています。それは狂気じみていて対応しきれないからです。もっと普通な数字に落ち着いてほしいですね。これらすべてがゲーミフィケーションであるはずがありません。
もちろん、すべてがゲーミフィケーションではありません。でも80倍って、それが60倍や40倍だったらどうですか。しかもそれはClaude Codeが独自の地位を築き、競争相手がいなかった頃の話です。私がシステムのゲーミフィケーションだと言っているのは、最近話した二つの具体的な事例からです。何気ない会話の中で、非常に上級の幹部たちが自分たちのAIへの支出額を自慢していたのです。CTOやCIO側の人間でしたが、とんでもない額のお金を使っていると豪語することが一種の名誉のバッジのようになっていました。今時、自分のクラウド料金を自慢して胸を張る人なんていませんよね。先月Azureにいくら使ったか知ってるか、なんて自慢する人がいるでしょうか。そういう瞬間に遭遇することが増えてきて、技術責任者が何にいくら使っているかを自慢して、実際に何をしているかを語らないのは明らかな危険信号だと感じるわけです。フィナンシャル・タイムズの記事によると、最近数週間のデータに基づいて通年の収益を算出したAnthropicの年間換算収益は、昨年末の90億ドルから5倍に増加し、間もなく450億ドルを突破する見込みだそうです。ランジャン、あなたが年間換算収益という指標について思うところがあるのは知っていますが、もう一度原点に戻りましょう。もしこれが大々的に金を燃やしているだけの状態なら話は別ですが、そうではありません。年間換算収益で450億ドルなんて数字が、ただの煙に巻くような見せかけであるはずがありません。
実際の収益として450億ドルという数字は出せなくても、数億ドル規模の予算がAIに投げ込まれている状況なら間違いなく作り出せます。違いは何でしょうか。頼むよ、フィナンシャル・タイムズ。せめて年間経常収益のトリックに引っかからないくらいのジャーナリズムは見せてほしかったですね。実際にFTの書き方を見ると、数週間というのを明確に定義していません。最近の数週間、1週間、1ヶ月のどれを指しているのかわかりません。今何が起きていて、これから何が起こるのか、そしてこれまでの動向に基づいて将来を予測すべきだと思いますか。
大局を見失いたくないですね。私がこの話題を取り上げたのは、計算リソースの追加とSpaceXとAnthropicの提携が、Anthropicの最大の問題の一つを解決し、AI競争をはるかに面白くするということを話したかったからです。今やAnthropicとその主要なモデルはOpenAIと対峙しており、以前よりも計算リソースの制約から解放されています。OpenAIも制約が少なくなりましたし、Anthropicも同様です。これはヘビー級の戦いになります。私はこの二社が最終的な勝者になると見ていますし、彼らはモデルをもっと効率的に機能させることができるようになると思います。Opus 4.7での私の経験から言っても、Anthropicにはぜひそうしてほしいと願っています。つまり、この競争の統合と固定化が進んでおり、需要の波は間違いなくあるでしょう。エンタープライズAIの分野で働き、多くの取材をしている中で一番よく耳にするのは、取締役会がCEOにAI戦略を求め、問題が何なのか、どう解決するのかを明確にしないままお金を使っているという話です。ですから、そういう部分が存在するのは確かです。しかし全体的なストーリーとして、これらのモデルが遂げている進歩や、それを役立てるための適切な基盤、オーケストレーション層の構築における業界の進歩を否定することはできません。これがバブルなのかという議論はまだ残っていますし、バブルの部分はおそらくあるでしょう。また、特定の企業や業界を破壊するのではないかという懸念もありますし、その可能性は十分にあります。しかし最終的には、人々の懐疑的な見方をよそに多くが実際に機能しており、歴史ある二つの企業と、勝てないなら敵の敵を勝たせようと介入してきたイーロン・マスクによるヘビー級のビジネスストーリーに形を変えたということです。
IPOへの焦りと計算リソースを巡る思惑
イーロン・マスクの件については後ほど触れたいのですが、今Stargateがどうなっているかご存知ですか。
ええ、ちょうど月曜日にMG・シーグラーとその話をしました。StargateはOpenAIの計算リソースへの取り組み全体を指す総称のようになり、自社で計算リソースを構築する方向から、CoreWeaveなどのパートナーを通じて確保する方向へとシフトしています。
ちょっと待ってください。Oracleとソフトバンクが発表したのは1年半くらい前の1月か2月ですよね。彼らはそこから手を引こうとしているのではないですか。
はっきりしません。このインフラ構築に関わる多くのことと同様にですね。
その状況がすべてを見事に表しています。大々的な発表があり、ラリー・エリソンやマサ・ソンといった、自社に利益をもたらすなら何でもうまく売り込めるオールスターメンバーが揃っていました。それなのに、14、15ヶ月経ってみると立ち消えになりそうで何が起きているのか不明瞭です。もちろん基礎工事や建設は進んでいるでしょうが、計算リソース不足の議論は未だに続いています。理論上はあの計画で問題が解決し、18ヶ月以内には非常に強力なポジションを確立できているはずでした。ですから、今回の発表に対しても私は同じようなことが起きるのではないかと見ているのです。
しかし、今回はすでに建設済みです。あの時はまだ建設されていませんでしたが、Colossus 1は完成しています。
ええ、それはわかっています。でも私にはよくわかりません。何度も裏切られてきましたから。私はしばらく様子を見るつもりです。それで構いませんか。自分のClaudeのレート制限が4倍か5倍になるまでは、信じないかもしれません。それにしても、あなたが送ってくれた打ち合わせ資料の中にあるイーロン側のツイートを見てください。SpaceXが適正な条件と価格で競合他社のために数百の衛星を打ち上げているように、人類にとって有益であることを保証する適切な手順を踏んでいるAI企業に対して計算リソースを提供します。もしそのAIが人類に害を及ぼす行動をとった場合、計算リソースを回収する権利を留保します、と書いています。明らかに業界全体がメッセージを受け取ったとばかりに、OpenAIがハイパースケールの魔法を語るのに対し、イーロンはすべての人に驚くべき豊かさをもたらす素晴らしい未来の実現について語っています。でも、2週間後にAnthropicが気に入らなくなって、これが彼の逃げ道になると思いますか。
可能性はあります。しかし、木を見て森を見ずになっていませんか。あれほど誰かを嫌っているイーロン・マスクが、ダリオを嫌っている以上の例を見つけるのは難しいとドンも指摘していました。イーロンは常にAnthropicは人間嫌いで意識高すぎだとツイートし、そのキャンペーンに乗っかっています。そのAnthropicがこれほどうまく機能し、SpaceXと同じ市場を狙う成功した企業になり、今やSpaceXがAnthropicを可能にする技術基盤になっているのです。どれだけ長続きするかは別として、それ自体が驚くべきことですし、ダリオにとってはこれ以上ない復讐劇です。
確かにそうですね。でも私が考えていたのは、Anthropicの力のかなりの部分がXから来ていると心底信じているということです。業界内で話をしても、誰もがClaudeやClaude Codeの力とそのX上での利用について語ります。LinkedInではなくXです。
XはAIのプラットフォームですからね。
その通りです。そしてイーロンはそのダイヤルに指をかけており、好きな方向にコントロールできます。ダリオを誘い込み、取り込んでおいてから、君たちは人類にとって良い行動をしていない、とスイッチを切る様子が目に浮かびます。4.7のバックラッシュもそうですが、少し不安定なところがあるので、私たちが不満を言うのもただの作り話ではありません。しかし、今や計算リソースの提供者にもなったことで増幅された、彼がいまだに持っている力について考えるのは少し恐ろしいですね。
そうですね。ただ、数分前にイーロンがダリオを嫌っている以上の例は見つけられないと言ったのは訂正します。イーロンがサムを嫌う度合いは、ダリオを嫌う度合いを上回っています。それにIPOの計算も軽視できません。もしあなたがイーロン・マスクで、OpenAIを潰したいと考えたなら、まず彼らが非営利から営利企業に転換したことを巡って裁判に持ち込みます。彼は実際にそれをやっています。次に何をするか。IPOのカレンダーを考えます。Anthropicが今年IPOを目指しているという報道がありました。ここで考えてみてください。この中で一番最初にIPOするのはSpaceXになるでしょう。ここは意見が一致すると思います。その後、AnthropicがOpenAIの先を越してIPOし、この計算リソースを使ってあの圧倒的な需要の伸びを支え、公開市場に出る前に指数関数的な需要のカーブを見せつけます。そうすれば、OpenAIは裁判で評判に傷がつき、計算リソースでの優位性も消えはしないもののこの契約のせいで最小化され、さらなる利用を支えるために追加の資金調達が必要な状況で、しょんぼりと3番目に市場に参入することになります。これこそが、OpenAIを潰そうとするイーロンの戦略なのかもしれません。
なるほど、その理論はいいですね。需要の数字がどうだとか、計算リソースの供給不足が満たされているかといった話よりも、ずっと筋が通っています。この状況がどうやって生まれ、どう展開していくのか、あなたが今説明してくれたことの方がはるかに納得がいきます。一つ質問があるのですが、私たちは最近、これらの企業が行うすべてのことを、できるだけ早くIPOに向けて競争しているというレンズを通して見るようになっています。なぜこれらの企業はそんなに急いでIPOする必要があるのでしょうか。
それは素晴らしい質問です。私の考えでは、彼らは本当はここまで早くIPOするつもりはなかったのだと思います。SpaceXのIPOのニュースは予定通りだったかもしれませんが、AnthropicとOpenAIのIPOのニュースはかなり降って湧いたものです。私の理論では、彼らは非公開市場でもう一度資金を調達しようとしており、プライベートキャピタルのラスボスとも言える湾岸諸国から資金を得ようとしていたのだと思います。しかしイランでの戦争により、湾岸諸国が米国の企業にこれほど巨額の資金をつぎ込むことに消極的になったため、IPOせざるを得なくなったのではないでしょうか。
それについては100%同意します。30分かかりましたが、ようやく意見が一致しましたね。すべて辻褄が合います。プライベート市場には無限にお金があるように感じられるのに、大衆の公開市場の投資家からの資金がそれほど違うものなのかと疑問に思っていました。これまですべてが急に切羽詰まったように感じられるのが不思議だったのです。OpenAIの最後の資金調達はいくらでしたっけ。220億ドルでしたか。
1220億ドルです。
それはほとんどのIPOの資金調達額よりも大きいですよね。
いいえ、どんなIPOよりも大きいです。これほどの資金を調達したIPOは過去にありません。最大のものはサウジアラムコで、290億から390億ドルくらいだったと思います。つまり、史上最大のIPOの少なくとも3倍から4倍の規模です。
なるほど。だからこそ、みんながIPOに向けて追い立てられるようなこの強烈なプレッシャーがごく最近感じられるようになったのが奇妙だったのです。でもあなたの説明ですべて納得がいきました。その点については評価します。Anthropicはおそらく少なくとももう1ラウンド、9000億ドルの資金調達前評価額で500億ドルを調達するようです。ある投資家はフィナンシャル・タイムズに対し、人々はAnthropicにいくらでもお金を投じる準備ができている、問題は彼らがいつ顔を上げて準備ができたと言うかだけだ、と語っています。
今絶好調のようですが、史上最大のサウジアラムコの資金調達額がたったの300億ドルだったという事実に今さらながら驚いています。プライベート市場で1220億ドルも調達しているのに、株式公開に向けてこれほどのエネルギーと情熱を注いでいるなんて、ますます意味がわかりません。
彼らは公開するでしょう。プライベート市場で可能な限り多くの資金を調達しようとするでしょうが、そこはバランスです。AI企業として3番目に公開するのは絶対に避けたいはずですからね。
誰もそんなことはしたくないでしょうね。資金を出してくれる投資家が限られてしまいますから。だからこそ、誰がいつ抜け出すかという強烈な競争になっているのだと思います。今これほどまでに激しい動きがあるのはそのためです。
AIによるバグ発見とセキュリティの進化
さて、この連勝記録をもう一つの話題で伸ばせるか試させてください。Mythosの件は単なるマーケティングだったのか、それとも本物だったのか。TechCrunchの記事です。AnthropicのMythosがFirefoxのサイバーセキュリティへのアプローチを書き換えたとのことです。木曜日に公開された投稿でMozillaは、Mythosは大量の重大なセキュリティバグを発見し、その中には10年以上コードの中に眠っていたものも含まれている、これは半年前にAIのセキュリティツールができていたことからの大幅な進歩だ、と述べています。これまでAIによるバグ発見ツールには深刻な欠点がありましたが、Mozillaの研究者によれば、最新世代のツールは転換点を迎えており、特にエージェントシステムが自身の作業を評価し、悪い結果を除外できるようになったことが大きいそうです。その結果は驚くべきもので、2026年4月にFirefoxは423件のバグ修正をリリースしましたが、その1年前はわずか31件でした。これはMozillaの著名なエンジニアの言葉です。事態は突然非常に良くなっています、社内のスキャンでも、外部のバグレポートでも、業界全体のあらゆるシグナルでもそれが見られます、バグの発見数が10件台から423件へと跳ね上がったのです、と。
まだ納得できませんね。連勝中でしたけど、これについては賛同しかねます。
一旦元に戻りましょう。公開された12のバグのうちの1つは、ブラウザがHTML要素を解析する方法における15年前のエラーでした。これらは大惨事を引き起こし、システムをダウンさせるような真の脆弱性だったのでしょうか。バグを見つけ出し、ソフトウェアのバグに注目を集めることは素晴らしいことだと思いますし、それこそがAIの可能性です。しかし、それが具体的にMythosによるものだったのか、それともAnthropicが以前のモデルを使って同じような作業に投資した結果なのか、単に今注目を集めているだけなのか。具体的なことがわかるまでは、Mythosについては保留にしておきたいです。
これを具体的な証拠だと言うこともできますが、Mythosがマーケティングではないと固く信じているわけではないのですね。ペンシルベニア大学ウォートン校の教授でAI専門家のイーサン・モリックの言葉を引用しましょう。彼は、Mythosをめぐる誇大広告は二つの異なるグループにとって二つの異なる意味を持っていることに気づいた、内部の人間にとってMythosはAIの能力における魔法のような飛躍ではなかったということ、外部の人間にとってMythosはゼロデイ脆弱性を実際には見つけられなかったということ、後者は間違っており前者はおそらく正しい、と言っています。
つまり、2つ目の意味として、Mythosはゼロデイ脆弱性を見つけることができるということですね。それなら魔法のような飛躍です。今ならあなたに同意します。AIの能力の魔法のような飛躍ではないにせよ、ゼロデイ脆弱性を見つけることはできるということです。そこで合意しましょう。
Big Technology AI Summitのお知らせ
素晴らしい。合意しました。さて、CMの前に一つお知らせです。この後はOpenAIとイーロンの裁判の証拠についてかなりの時間を割いて読み上げる必要がありますが、その前に6月18日にサンフランシスコで開催されるAIサミットについて少しお話しさせてください。水曜日の朝にこのイベントの進捗をお伝えする短いエピソードを配信したのですが、なぜか一部の方には広告が流れてしまったようです。本当は広告なしのエピソードになる予定で、取り下げようとしたのですがうまくいきませんでした。改めてAIサミットについてご紹介します。Big Technology AI Summitというイベントを、6月18日にサンフランシスコのコモンウェルス・クラブで開催します。1日を通して対談が行われます。開場は12時か12時半で、対談は午後1時から5時まで。その後は屋上でワインレセプションを行います。200人から250人規模の小規模なイベントです。価格も手頃で、今は100ドル以下だと思いますが、需要が高まればチケット代は上がります。登壇者も豪華です。OpenAIのプレジデントであるグレッグ・ブロックマン、PerplexityのCEOであるアーヴィン・ヴィンセント、BoxのCEOであるアーロン・レヴィ、Wiredのシニアコレスポンデントであるローレン・グッドが参加します。そして先ほど、SemiAnalysisのディラン・パテルの参加も決定しました。オールスターのラインナップで、素晴らしい一日になるはずです。summit.bigtechnology.comで、まだチケットがあるうちに確保してください。完売に向かっているので、今のうちにぜひどうぞ。6月18日、サンフランシスコのコモンウェルス・クラブで、記念すべき第1回のイベントに参加してください。summit.bigtechnology.comです。それではCMに入ります。CMの後は、サム・アルトマンとミラ・ムラティのテキストメッセージのドラマチックな朗読をお届けします。
OpenAI裁判で明かされたサムとミラの生々しいテキスト
Big Technology Podcast金曜版に戻ってまいりました。Marginsのランジャン・ロイと一緒にお送りしています。サム・アルトマンと元OpenAIのCTOであるミラ・ムラティとの間のテキストメッセージが公開された時、ランジャン、私はあなたに、これを対話形式で読まなければならないとメッセージを送りましたね。これらは、いわゆるブリップ、つまりサム・アルトマンが週末に解雇され、最終的に復帰したあの騒動の最中に彼らが送り合っていたメッセージです。これを聞けば、当時の現場がどのような状況だったのか、皆さんに感じてもらえると思います。
最初からいきましょうか。
ええ、最初からいきましょう。時間はかかりませんから。
2023年11月19日午前9時43分です。私がサム・アルトマンのパートを読み、ランジャンがミラのパートを読みます。
オフィスでの会議に私を正式に招待してくれませんか。
ええ、手配します。何か共有できる進捗はありますか。
アダムが取締役会を説得して構成に同意させようとしています。彼は今、今日いっぱい時間が必要だと言い出しています。サイと私は、それではうまくいかないし、プランBの準備を始めなければならないと伝えました。
わかりました。少し待ってください。ちょうど彼らと話すところです。
了解です、素晴らしい。進展があったら、いつ話せるか教えてください。
そして10時15分を経て、午後5時37分になります。
彼らと話していますか。もし待っている状態なら、別の問題が発生しているのですが。
まだです。外の騒ぎに巻き込まれたくなかったので、静かな部屋にいるだけです。
午後6時23分ですね。
方向性として良いか悪いか教えてもらえますか。サティアたちが心配しています。
方向性としては非常に悪いです。
わかりました。すぐにまとめられますか。マイクロソフトから最新情報を求めるプレッシャーがかなりあります。
状況は非常に悪いです。私がそちらに行ってもいいですか。
彼らはあなたを望んでいません。
事態を好転させるためにどうしたいですか。それが助けになるなら、私は身を引く覚悟がまだあります。彼らが私に対して狂ったような訴訟を起こす準備をしているなら、どうなるかわかりませんが。とにかくこの問題を解決したいので合流したいと彼らに伝えてもらえますか。
彼らは自分たちの決定に自信を持っています。
私が解雇されること、あるいは何か新しいことについてですか。
はい、あなたが去ることについてです。
それなら、私がそちらに行って、彼らと今後の道筋について話し合うことはできますか。
彼らはダメだと言っていて、もっと時間が必要だとしています。
何のための時間ですか。彼らは私のこれまでの問題点や私がCEOになれない理由をすべて説明してくれました。彼らは週末ずっと私に戻ってきてほしいと言っていたのに、なぜか聞いてくれませんか。
彼らは新しいCEOを据えたいようです。
10分後に折り返し電話すると伝えてもらえますか。彼らは今夜中に新しいCEOを据えたいようです。私ではなく。
サティアには誰が就任すると伝えればいいでしょうか。これが最終決定なのか、それともサティアを話し合いに加えるべきでしょうか。今サティアを加えようとしています。
まだ私が不要だと言っています。新しい人物はTwitchのよく知らない男です。彼らはあなたを望んでいません。
そこで幕引きですね。
なんてことでしょう。当時の現場の雰囲気がリアルに伝わってきますね。どれほどストレスのかかる状況だったか。ミラが暫定CEOになった事実が、さらに事態を複雑にしています。しかし、Twitchのよく知らない男というのは、この一連の騒動全体から見ても気の毒すぎます。彼は10億ドル以上の資産を持つ、Justin.tvの創設者でありTwitchのCEOですよ。とてつもなく成功した起業家なのに、Twitchのよく知らない男呼ばわりですからね。
彼は自身のTwitterで、ノミネートされただけでも光栄だ、と書いていました。彼はこのよく知らない男という背景をうまくネタにしていましたよ。でも面白いのは、この騒動が一応の決着を見たと思われる頃に私たちが話し合った際、OpenAI内部のドラマは決して終わっていないと二人とも確信していたことです。あの組織構造では依然として不安定さを免れないと。そして明らかに今、私たちはそれを目の当たりにしています。
ええ、その通りです。それが2年半前のことだなんて信じられません。内部のドラマは少しも減っていませんからね。ほんの2、3週間前にもたくさんの人が辞めたばかりでしょう。しかし、あれほど激しくストレスに満ちた状況だったことを知りながら、サムが今しっかりとコントロールを握っているように見えるのは驚くべきことです。
全くその通りです。最終的に彼らはサムを呼び戻し、彼が主導権を握っているわけですが、疑問なのは、非営利部門に対するイーロンの議論やコントロールにこの状況がどう影響するのかということです。このドラマが今になって表面化しているのは興味深いですね。当初の私の反応は、それが非営利側の構造に対するイーロンの主張とどう関係があるのかというものでした。しかし、要するにこれはすべて構造の問題であり、その構造がまだ解決していないからこそ関連しているのですね。
それに加えて、先ほど話した各社のIPOへの利害関係も絡んでいます。イーロンは人類の利益のため、あるいは非営利構造が永遠に損なわれず立派であり続けることを確認するためにこれをやっていると思いますか。
いいえ、彼が3000万ドル以上を投資して裏切られたと感じているからやっていることはわかっています。
あの非営利団体に3000万ドルですか。私は数十億ドルと言いましたか。3000万ドルですね。今となってはその差が何なのかという気もしますが、私たち一般人にとってはかなりの額です。
資金調達の話になると、3000万ドルなんて彼にとっては全く重要ではないと思います。これは戦略的なものであり、xAIだけの問題ではないと思います。ええ、実は私も同意します。先ほどの話に戻りますが、彼はダリオよりもサムのことをはるかに激しく嫌っていると思います。
まさにその通りです。そして、このイーロン、サム、ダリオの三角関係に突如として現れ、直接関与するようになる最もあり得ないダークホースは誰でしょうか。マサ・ソンですか。
サティア・ナデラですね。サティアは月曜日に証言する予定で、イーロンはOpenAIに資金を提供し、マイクロソフトへの返済のためにこの営利目的への移行を後押ししたとしてマイクロソフトを非難しています。
サティアはどう発言し、どう行動すると思いますか。
100%、いや1000%、OpenAIを完全に見捨てると思いますよ。すでに2018年のマイクロソフト幹部間の非常に興味深いメールのやり取りが存在しています。彼らはOpenAIに投資すべきかどうかを決めようとしており、最終的に130億ドルの投資を行ったわけですが、幹部たちの間にはかなりの躊躇がありました。この素晴らしいメールのやり取りはすでに公開されていて、Wiredの優れた記事でも取り上げられていました。サティア・ナデラがシニアリーダーのグループ宛に送ったメールにはこう書かれています。全体として、彼らがどのような研究をしていて、それが私たちと共有された場合どのように私たちが優位に立つのに役立つのかわかりません。イーロンが皆に語っているところによれば、彼はOpenAIがAGIの大きなブレイクスルーの瀬戸際にあると感じているようです。彼らは明らかに私たちのファーストパーティやサードパーティの誰も到達していないレベルでAIを推し進めています。一方、マイクロソフトのCTOであるケビン・スコットは、資金を提供せずに彼らが怒ってAmazonのところへ行き、去り際にマイクロソフトやAzureの悪口を言うことに関連するPR上のデメリットがあるかもしれないと述べました。彼はこう言っています。私はAGIの差し迫ったブレイクスルーには非常に懐疑的です。私の意見では、彼らは私たちをただのGPUの箱のように扱っており、それは私たちにとって全く魅力的ではありません。彼らは、技術的な差別化があるからAzureでしかできない重要な研究がある、とは言っていません。もしそう言っていれば、興味深いマーケティングになったかもしれません。別の幹部は、最悪のシナリオは、彼らがAWSのためにAzureを見捨て乗り換える際に私たちの悪口を言うことだ、と言っています。マイクロソフトの内部でこんなことが考えられていたなんて驚きですが、彼らは最終的にそれを実行し、その決断は評価されるべきかもしれません。しかし、彼らは最終的にOpenAIに愛想を尽かし、同社からどんどん距離を置こうとしているのが今見えている状況です。
この件の何が最高かってわかりますか。
何が最高なんですか。
結局すべてはコミュニケーション戦略、見え方の問題だということです。すべてが。
ええ、そうですね。私が何でもコミュニケーションの観点から見てしまうのではないかと不安になる時に、こういう話は私の見方を正当化してくれます。数十億ドルの投資について話しているのに、AWSと比べたAzureの技術的優位性などを論じながら、最終的に彼らが心配しているのは自分たちがどう見られるかということだけなのです。最高ですね。これはリスナーの皆さんに贈る秘密の知恵です。
以前、リスナーから、あなたたちはコミュニケーション戦略の話ばかりしているとのお便りをもらいました。その指摘はもっともで真摯に受け止めますが、あながち間違ってもいないのかもしれません。舞台裏を覗いてみればわかりますよ。
そうですね。今後も証拠や裁判の行方を注視していきましょう。もちろんこれは陪審員裁判ですから、事実関係が重要であることは間違いありませんし、陪審員への感情的な訴えかけも大きな意味を持ちます。両陣営が公の場でそうしたアピールをしようとしているのが見て取れます。裁判は比較的すぐに決着がつくはずですが、今週も爆弾発言が飛び出すことでしょう。
テック業界のレイオフはAIの影響か、単なる言い訳か
さてランジャン、今週の最後は世間で起きているレイオフについて話したいと思います。例えば、Blockが会社の40%か50%を削減するというニュースがありました。今週はCoinbaseが従業員の14%を削減すると発表しています。その根拠は何か。ブライアン・アームストロングCEOが正直に語った点は評価できます。彼は第一に、現在は下降市場にあり、次の成長フェーズに向けてよりスリムで迅速かつ効率的な組織になるために、今コスト構造を調整する必要があると言っています。ここまでは納得です。では、もう一つの理由は何でしょうか。AIです。AIが私たちの働き方を変えているというのです。彼はこう述べています。過去1年間、エンジニアがAIを使って、以前はチームで数週間かかっていたものを数日で出荷するのを見てきました。非技術系のチームも今や本番用のコードを出荷しており、私たちのワークフローの多くが自動化されつつあります。少数精鋭のチームで可能なことのペースは劇的に変化し、日々加速しています。だから組織を再編しなければならない、と。番組の冒頭で投げかけた質問をあなたにもぶつけてみます。これは今日全体の議論を一周して元に戻すような話になるかもしれませんが、AIは実際に多くの人々の仕事をこなせるようになっているのでしょうか。それとも単なるレイオフの言い訳に過ぎないのでしょうか。
両方ですね。これに関しては両方と答えざるを得ません。Coinbaseの過去5年間の従業員の年平均成長率を見ると、実際には10%程度で、他の企業ほど悪くはありません。大手テック企業、MetaやGoogleなどは非常に組織が肥大化しました。ブライアン・アームストロングは起業家ですし、これは私も直接感じることですが、会社が官僚的になり始めていると感じたら、組織をフラットにし整理したいと思うのは当然です。誰もがマネージャーではなく個人として貢献する立場でなければならないとか、CEOからの階層は5段階以内でなければならないといった彼のアイデアは非常に興味深いです。多くの企業が単に肥大化して人員過剰になっていた側面があり、AIの使用をその口実にしている部分もあるでしょう。しかし一方で、AIの波に乗らなければならないというのも事実です。人々が働き方を変えることに完全に抵抗し続けるなら、企業はますます強硬な手段に出るようになるでしょう。
非常に興味深いですね。Metaのエンジニアであるアルナヴ・グプタからの投稿があり、それが今の話に対する反論、あるいは表裏一体の視点かもしれません。彼は、私たちがAIの使い方を学ぶまでレイオフは続く、と書いています。非常にうまく的を射ています。彼の主張は、これらのレイオフの多くは逆説的かもしれないということです。つまり、AIへの支出増加が少なくとも現時点では事業の好業績に結びついていないからこそ、レイオフが起きているのだろうというのです。以下は投稿からの直接の引用です。これらのレイオフがAIに仕事を奪われたから起きているわけではないとしても、あるいは何らかの形でのAIウォッシュだとしても、それでもAIのせいで起きている。そして、私たちがAIの使い方を学ぶまでレイオフは続く。AIのおかげで世界全体のGDPが実際にどう成長するのかを見出すまで、私たちはOpenAIとAnthropicを合わせた年間700億ドルのエンタープライズ向けトークン支出を、誰かの給料をカットすることで相殺しなければならない。お互いの業務のブロックをより早く解除する方法を見つけ出すまでは、私たちは常に組織図そのものから削除される可能性がある。つまり、もしAIが企業の生産性向上に役立つのであれば、人員を削減する必要はないはずだという主張です。AIを使って自社の生産性を高める方法をまだ見つけられていないからこそ、見つかるまで人員を削減しなければならないというわけです。どう思われますか。
なるほど。私がよく目にするのは、AIが優秀な人をさらに優秀にし、個人の生産性レベルを引き上げることはあっても、必ずしも組織全体を変化させるわけではないという現実です。誰もが3年から5年先の組織がどうなるかを考えていて、そこには根本的な変化があるはずです。このことについてよく考えるのですが、現在の企業の構造というのはそこまで古いものではありません。ここ30年から50年のものです。過去15年から20年の間だけでも、IT部門はもともと組織の小さな一部でしたが、インターネットやクラウドなどの登場でIT組織の規模は爆発的に大きくなりました。今後数年で企業がその構造を完全に変えざるを得なくなるというのは、決して突飛な話ではありません。人々は解決策を見出し始めるでしょう。インセンティブやコミュニケーションの話にすべてを戻すつもりはありませんが、レイオフとAIという言葉を出すだけで市場から評価されるような状況なら、それをやらない手はないでしょう。
ええ、このロヒト・クリシュナという人の意見も的を射ています。AIによるレイオフの弱気な兆候の一つは、人々を維持したままAIを追加して、さらに多くのものを生み出す方法を企業が見つけられなかったことだ、と言っています。これをどう解釈すべきか完全にはわかりません。最終的には、あなたがおっしゃるように、テクノロジーの問題というよりは、チェンジマネジメントや企業側の問題なのかもしれませんね。あるいは、AIは実際には生産性を全く向上させておらず、私たちが自分自身を欺いているだけで、イーロン・マスクとダリオが一日中パートナーシップを結んでいても、すべてはまやかしだという可能性もあるかもしれません。
私が思うに、全体として見ればまだ生産性は向上していません。エンタープライズレベルでは特に、コーディング以外の分野ではエージェント的な側面も含めてまだ大規模には導入されていません。普及しつつありますが、大規模な導入には至っていません。ただ、昔のMicrosoft Wordやワープロの初期の頃を思い出してください。いや、コンピューターは使いたくないからノートに手書きするよ、とか、メールは使わない、手紙を送るよ、と言っているようなものだと思います。今回の変化は過去の技術的な変化と根本的に違うと思いますか。それとも比較できるものでしょうか。
過去の技術的変化とは違うと思います。今回はツールが強力すぎますから。過去にも同じようなことが言われてきたかもしれませんが、今回はその格差がより大きくなるということでしょう。
どうでしょうね。私にとっては、2000年代の製造業の自動化や、それがアメリカのブルーカラーの仕事に与えた影響、あるいは中国でのアウトソーシングと本質的に大きく違うとは思いません。これはまた別の大きなテーマになりますし、残り時間もあと2分しかありませんが、私にとっては、それが今まさに知的労働の分野で起きているというだけのことです。より注目を集めやすいストーリーだというだけです。
なるほど。では最後にもう一度確認です。両方だと言っていましたが、どちらの要素が強いですか。見せかけのポーズやAIウォッシュとしての意味合いが強いのか、それとも実際にAIによる生産性向上が進んでいるからなのか。
AIがもたらす未来に向けた準備という意味合いが強いですね。すでにそれが起きているわけではありませんが、皆、今それを理解して対応しなければ、後で問題になることをわかっているのです。
それについては概ね同意します。コミュニケーション戦略ではなかったと言っておきましょう。ただ、これだけは付け加えさせてください。これを実行した最大の企業の二つは暗号資産関連の企業であり、暗号資産が今下火になっていることは周知の事実です。だからこそ、AIの進化というよりも、ビジネス上の現実が理由なのではないかと思えてなりません。暗号資産が低迷する中で、ブライアン・アームストロングとジャック・ドーシーが揃ってAIの光を見出したというのは面白いですね。番組の最後に少し怒りのコメントをもらいそうな締めくくりにしておきましょう。
まったく。これで番組の評価が下がってしまいますよ。ランジャン、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。また来週。
また来週。皆さん、お聞きいただき、ご視聴いただきありがとうございました。次回のBig Technology Podcastでお会いしましょう。
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