本動画は、金融・投資分野におけるClaudeを用いた業務自動化とトレード環境の構築方法について解説する完全ガイドである。Claudeのダウンロードからワークスペースの基本構造、プロンプトを活用した独自の投資モニターやダッシュボードの作成手順までを詳細に説明している。
金融業界におけるAIの重要性と自己紹介
金融業界にいてAIを今使っていないのであれば、大きく遅れをとっています。JPモルガン、シティグループ、バンク・オブ・アメリカなどの企業は皆、ビジネスに統合するためにClaudeやその他のAIモデルを明確に使用しています。それが財務会計であれ、顧客のオンボーディングであれ、トレードやシグナルであれ、何であれ彼らは皆AIをビジネスに取り入れています。そして、この動画を見るだけで、あなたにも同じことができます。
さて、私は誰で、なぜ私の話を聞くべきなのでしょうか。私の名前はタイレルです。過去5年間、私は利益を上げ続けてきました。ライブトレードで100万ドル以上を稼ぎ出しました。私がこれに完全にコミットしているのは、こちらを見ていただければわかるように、オンラインの調査やその他のニュースメディアによると、ゴールドマン・サックスのような主要な銀行や金融機関が、トレード会計、顧客のオンボーディング、社内ワークフローのためのエージェントを構築しているからです。
JPモルガン・チェースは、サイバーセキュリティや社内ツールのために高度なClaudeモデルをテストする目的でこれを使用しています。モルガン・スタンレー、シティグループ、バンク・オブ・アメリカ、ウェルズ・ファーゴは、経営幹部レベルでこれを使用しています。現在AIは、資産運用会社や投資ファンドにとってさえ、投資リサーチ、分析、そして投資家向けのレポート作成において本当に限界を押し広げています。Claudeのプラグインなどを使うことで、実はこれらすべてを自分で行うことができます。
Claudeの導入と基本画面の構成
さて、Claudeは最近、2月の時点でこれをエンタープライズプラン向けにリリースしましたが、無料プランや有料プラン向けにも他の金融プラグインをいくつかリリースしています。そしてこれらは、皆さんがすぐに使い始めることができるものです。この動画でそれをお見せします。
Claudeをダウンロードするには、anthropic.comにアクセスして、Try Claudeをクリックするだけです。これはオンライン版を使いたい場合の話です。個人的にはダウンロードすることをお勧めします。画面の下の方にあるProductsに移動し、claude.comをクリックして、Claudeをダウンロードしてください。Mac OSであれ、Windowsであれ、あるいはWindows ARM 64というよくわからないものであってもです。もしWindows ARM 64を使っているなら、おそらくアップグレードしてからMac OSかWindows版をダウンロードした方がいいでしょう。
それをクリックすると、画面の右側にダウンロードされます。ログインを求められ、こちらのアプリが開きます。実は、私が以前に作成した投資モニターがあります。これは別の動画で作成したものです。もう一度録画し直さなければなりませんでしたが、この投資モニターがどのように機能するか、タスクのスケジュール設定方法、そして初心者向けの完全な説明を正確にお見せします。
もしあなたが全くの初心者で、仕組みがわからない場合でも、3つの異なる選択肢があります。画面の右上には、Chat、Co-work、そしてCodeがあります。この3つが、あなたが最も多くの時間を費やす場所になります。私のように自動化が好きなら、おそらくCo-workを使うことになるでしょう。仕組みを理解し、詳細に入り込みたい場合はCodeを使います。一般的なチャットには、こちらのChatオプションを使います。
チャットについてですが、これがチャット履歴です。これらがあなたがチャットできるさまざまなトピックです。こちらの左側にあるのがプロジェクトです。これらはトレード戦略のようなものです。Claudeの使い方といった別のプロジェクトを持つこともできます。Artifactsは基本的にレポートやそういった類のものです。私はArtifactsをあまり頻繁には使いません。
Customizeはスキルのためのものです。もしOpen Claudeを使ったことがあるなら、メモリファイルのようなMDファイルにとても馴染みがあるでしょう。これがあなたのすべてのメモリであり、構築できるさまざまなスキルについての理解のすべてとなります。独自のカスタムスキルを生成することも、すでに公開されている他のスキルをダウンロードすることもできます。これはプラスアイコンのスキルの参照から行います。最も人気のあるもので並べ替えると、ブランドガイドライン、アルゴリズム、ギフトクリエイター、キャンバスデザインなど、さまざまなものがあることがわかります。
Googleスプレッドシート、Notion、PayPal、Stripe、Supabase、Wixなど、事実上すべてのものとの接続があります。正直なところ、これまでに使ったことのあるすべてのツールをClaudeに統合できるため、それらの別々のツールに行く必要はなく、すべてをまとめることができます。私のように、ちょっとした自動化を行っていて、サードパーティのツールを使ってさまざまな自動化を設定し、すべてをまとめなければならなかった人のことを覚えています。もうそんなことをする必要はありません。Claudeを通じて行うだけです。
金融プラグインと投資モニターの構築
そして、こちらにはプラグインもあります。私が皆さんにお見せしたかったもののひとつである金融プラグインがあり、それがデータです。これは、すべてのデータを1つの場所に整理し、分類してくれます。これらは財務および会計のワークフローでもあります。こちらで確認できます。生産性、デザイン、データ、オペレーションを追加できます。たとえば、セールスダッシュボードやカスタマーサポート、その他多くのものを持つことができます。
さて、投資家であれば、投資をどのように管理し、さまざまな投資を統合し、私が投資モニターと呼ぶものをどのように構築するかを知りたくなるでしょう。私はすでにこのフレームワークを構築しました。そして、ここからはあなたが自分でそれをステップバイステップで構築する方法を説明します。
最初にすべきことは、画面の上部中央にあるCo-workに行くことです。そしてここで、あなた自身についてすべてを伝えます。ボイスメモを送ることもできますし、キーボードで入力することもできます。私はすでに入力していますが、例としてもう一度入力してみます。私はパートタイムの投資家で、複数の株式投資を管理しています。AI関連株やS&Pを評価し、現在の戦争やホルムズ海峡の状況下での新しい機会を探すモニターを作成したいです、と入力できます。綴りを完全に間違えましたね。私は視覚的に物事を見るのが好きで、Claudeは初心者です、と付け加えることもできます。
よし、それを入力して進めてください。これを入力して構築すると、画面の下部に表示されます。私が以前に作成したさまざまな種類のものです。私は投資レポートのようなさまざまなものを作成しました。このようなレポートを持つことができます。これにアクセスする必要は全くありません。これらすべてを完全に自動的に構築してくれました。これらはスプレッドシートやモニターのようなもので、これらをTradingViewなどに直接インデックスさせることができます。そのため、常にライブデータとして送られてきます。
また、以前に構築したブリーフィングのような別のものもあります。インターネットを検索し、毎日タスクをスケジュールして、市場全体や特定の銘柄に関する朝のレポートを提供してくれます。ニュースの最新情報も常に把握できます。さて、現在構築中のモニターを見てみると、さらに詳しい情報を求めてきます。何をカバーしたいですかと聞いてきます。有名銘柄を知りたいですか。半導体中心か、純粋なAI関連か、それともそれらの組み合わせですか。ここでは組み合わせを選びましょう。
どのような地政学的なテーマや防衛のテーマを追跡したいですか。選択肢はすべてとしましょう。そして、このモニターの頻度はどれくらいがいいですか。数時間おきですか。毎週ですか、それとも手動のみですか。毎日を選びましょう。
AIモデルの選択とクレジット管理
さて、さまざまなオプションについて知っておく必要があります。質問をすることに関しては、この動画の目的上、Opus 4.6を使用します。しかし、自身のタスクやその管理に関しては、Sonnetを使用することをお勧めします。Sonnetを使いたい理由は、Claudeを使用する際には常に使用量というものがあるからです。現在、この使用量が厄介な問題になることがあります。設定の中にあり、使用量の項目に行くと、プランと利用制限があることがわかります。
私の場合は、かなり余裕のある制限になっています。なぜなら、クレジットを効果的に管理して使用し、自動化を設定する方法を知っているからです。あなたもそうありたいと思うはずです。もし先走りすぎて、さまざまなものを構築し、たくさんの質問をして、行ったり来たりして深みにはまってしまうと、すべてのクレジットを使い果たしてしまいます。ですから、最も低いモデルを使用することをお勧めします。それらが賢くないという意味ではありません。何度も質問されなくても複雑なタスクや問題解決ができるほど賢くはないというだけです。
そして、主要なタスクを行いたいときは、OpusモデルであるOpus 4.6に全力投球して、最も強力なタスクなどを任せるのがよいでしょう。さて、これを常に覚えておいてください。信じてください、何かをしている途中でクレジットがなくなると、本当に面倒なことになりますから。
ダッシュボードの生成とスケジュールの設定
こちらには、ようこそタイレル。ここに来てくれて嬉しいです、と書かれています。これらは私たちが抱えているさまざまな質問です。それでは、あなたが構築したいさまざまなものを構築してみましょう。右側には構築したものの進捗状況が表示されます。すでに3つの項目が完了しています。これから視覚的なダッシュボードを構築します。スケジュールされたタスクを設定します。そして、すべての異なる機能が動作することを確認します。
さて、これらすべてをこちらのサンプルフォルダに保存します。これは実際にこのMDファイルに保存されます。先ほどお話ししたことを思い出してください。これは非常に重要です。これらはフォルダの一般的な指示です。慣れてきたら、実際にこれらのファイルを更新してくれる自動化を設定したいと思うでしょう。たとえば、週に1回、今起きていることに合わせてすべてのMDファイルを更新する自動化を設定して、と指示できます。そうすれば、常に最高のコンテキストで最新の状態を保つことができます。
次に、こちらのコンテキストがあります。ここでは実際に積極的にウェブを検索しています。これらは実行されたさまざまなウェブ検索です。確認してみると、約10の異なるデータポイントについて、3つの異なる検索を行っています。これはCNBC、Yahoo Finance、Fool.com、LinkedIn、その他こちらのサイトです。他にもよく使うウェブサイトや参照したいサイトがあれば、もちろんそれらを参照させることもできます。
そして、S&Pに関する別の10のデータポイントと、ホルムズ海峡に関する別の10のデータポイントも収集しました。これで最新の状態に保たれています。JPモルガン、モルガン・スタンレー、市場、財務、さらには研究なども検索しています。ですので、現在オンラインのリサーチから海峡について理解しています。S&Pや現在のパフォーマンスについても理解しており、トップ銘柄のいくつかについても検索済みです。これは氷山の一角にすぎません。必要であればさらに深く掘り下げて、そのデータを完全に仕上げることもできます。
AIで何かを構築し始めるときは、計画が最も重要です。何かを作りたいときは、まず試してみてください。本当に良いものを作りたいときは、座って10分か20分ほど計画を練り、本当に良いものにすることをお勧めします。
私たちが話している間にも、AIの素晴らしいところは作業を続けてくれることです。そしてこちらで、このタスクをスケジュールするように求めてきました。ですから、スケジュールを設定してみます。こちらのスケジュールタスクに行くと、毎日のAI株式ブリーフィングが追加されているのがわかります。投資モニターの更新もあります。この両方を持っています。今すぐ実行します。これが私の最新のものです。そしてこちらには、タスクを再実行すると表示されています。右側には進捗状況があります。モニターがあります。コンテキストファイルもあります。そしてここで、それを実行し、構築し始めます。
左側には2つの異なるアイコンが表示されます。グレーのアイコンは作業中の状態です。回答が完了するとブルーになります。ですから、座ってログインし、何をしているのかを確認しようとするとき、このようにブルーになっていれば完了しています。グレーの時は作業中ということです。
モニターの完成とさらなるカスタマイズ
こちらが私たちのモニターで、HTML形式です。このように、完全なダッシュボードとモニターを構築してくれました。年初来のS&P、原油、Nvidiaの価格、混合セクターの上昇を示しており、これらすべての異なるデータポイントを追加し、完全なウォッチリストの例を作成しました。
さて、これはほんの始まりにすぎません。次にやりたいことは、いくつか異なるAPIを追加することです。おそらくもっとクリーンにして、別の方法でデザインしたいと思うでしょう。異なる時間枠のチャートが欲しいかもしれません。自分自身のポートフォリオを追加したいかもしれません。追加しなければならないさまざまなことがたくさんあります。皆さん、覚えておいてください。私はこれらすべてを自分でコーディングしたわけではありません。さまざまなものをすべて自分で追加する必要はありませんでした。ただ質問しただけです。
さらに良いことに、ボイスメモを送ることもできます。追加したいすべてのことを網羅した10分から15分のボイスメモを送ることもできます。ライブデータポイントが欲しい。これらの特定の銘柄を確認したい。これらの銘柄は毎日、これらは毎週、これらは毎月カバーしたい。レポートが欲しい。これが私のポートフォリオだ。ヒントを教えてくれ。そういったことすべてを、ここから直接行うことができます。
実際にこちらのスケジュールされたタスクを見て、スケジュールされた回答を見てみると、現在さまざまなファイルを読み込んでいるのがわかります。先ほど構築した投資モニターも読み込んでいます。また、こちらのさまざまなHTMLファイルも確認しています。そして、こちらに結論を出すことになります。
異なる表示形式と無限の可能性
これが進行している間に、私が以前にシンプルなGoogleスプレッドシートのオプションで構築したダッシュボードのひとつをお見せしたいと思います。もしあなたがシンプルなものが好きな人なら、私はほとんど何よりもスプレッドシートを好みます。ですので、こちらのClaude Co-workに行きましょう。そして、タスクとプロジェクトに移動します。そして、私たちの投資モニターに行きます。これは私たちが持っていた古いもののひとつです。
下の方に読み込まれているスケジュールタスクがあります。ファイルとメモリについては、このファイルとメモリファイルについて理解しておくことが非常に重要です。そしてモニターとウォッチリストもあります。動画の冒頭でこれについて触れたと思いますが、もし私が何かを構築するとしたら、この動画を見ている人にはおそらく2つのタイプがいると思います。あなたはスプレッドシートが好きな人かもしれません。ですから、このように表示できることをお見せしたいと思います。
しかし、もしかするとあなたは、おしゃれなダッシュボードや円グラフ、グラフが好きな人かもしれません。嘘はつけませんね、私はこういうのが結構好きです。私が持っているトレードボットのひとつもこんな感じです。とても気に入っています。これが機能し、クリーンで、ライブであることを確認するには、いじくり回したり試行錯誤したりする多くの時間が必要です。しかし、たったひとつのプロンプトでできたにしては、これは非常によくできていると言わざるを得ません。ですから、このようにすることもできます。
おわかりのように、これら両方ともカットなどは一切していません。ほんの数分でできました。これはあなたが構築できるモニターやさまざまなもののほんの一例にすぎません。あなたが追求できるさまざまなベンチャーは山ほどあります。自動化されたDeFiトレード戦略を構築することもできます。高頻度取引ボットを構築することもできます。あなたの代わりに狙いを定めるスナイパーボットを構築することもできます。ポートフォリオを管理するポートフォリオ管理エージェントを構築することもできます。あなたのために働くチームやエージェントの完全なエンタープライズを構築することもできます。
あるいは、私がこちらに持っているようなシンプルなことを行うこともできます。これは単に市場を分析し、最新情報があるたびに更新を通知してくれるものです。これをコンピュータから手動で実行することもできますし、Claude Co-workを使ってスマートフォンから管理することもできます。また、別のデバイスに接続してすべてを管理させることもできます。
それがClaudeの力です。誰にでも始める機会があります。ヘッジファンドである必要はありません。大企業である必要もありません。初心者であろうと、超上級者であろうと、完璧なプログラマーであろうと、今日からClaudeを使い始めることができます。これは本当に私の心を揺さぶりました。これが皆さんの腹の底に少しでも火をつけ、とにかく始めてみて、試してみるきっかけになればと願っています。
今は他にやるべきことはありません。まさに第二次世界大戦のような状況ですからね、試してみてください。皆さんの作業がここまでどのように進んでいるか教えてください。また、何を構築しているのかコメント欄で教えてください。人々が現在どの段階にいるのか、特にこのチャンネルの多くの登録者の状況にとても興味があります。
皆さん、感謝しています。本当にありがとうございます。今後のアップデートや、私が次に構築するものについての情報を得るためにチャンネル登録をお願いします。現在取り組んでいるトレードエージェントやスキャルピングエージェントもいくつかあります。皆さん、感謝しています。本当にありがとうございます。それでは、次の動画でお会いしましょう。
コメント