実業家マーク・キューバンが、OpenAIをはじめとするAI大手による1兆ドル規模の巨額投資について率直に語るインタビューである。投資した資金が回収されることはないと断言し、データセンターの処理能力が予想以上に速く安価になることや、基盤モデル事業の勝者が一社になるのか複数社になるのか不透明であることを指摘する。さらに、Anthropicのプログラミング特化戦略や、テキスト・画像中心の現行モデルから物理世界を理解するワールドビュー型AIへの移行可能性、サム・アルトマンとダリオ・アモデイへの率直な評価まで、AI業界の構造的課題を多角的に論じる内容である。
1兆ドルは回収できないという断言
支出側ではなく、その数字を成立させるために必要なリターンについて、あなたの見方をぜひ聞きたいんです。
回収できることは絶対にありません。ええ、彼らはただあの金を無駄に垂れ流しているだけです。スケールの話としてですよ。AIがうまくいかないという意味ではないんです。でもAppleを見てください。彼らはほとんど何も使っていないのに、自社のデバイスにそのままプラグアンドプレイで組み込める基盤を持っているんです。
ただ、支出をめぐっては多くのFUDがばら撒かれていますよね。これだけのデータセンター容量が必要だから1兆ドル使うんだ、という具合に。でも、データセンターの処理能力というのはどんどん速く、安くなっていくんです。しかも、人々が予想しているよりも早く、急速にそうなります。だから彼らが口にしている数字の多くは実現しないと思っていて、だからこそ彼らはデタラメを言っていると私は言うんです。そんなことは起きません。
全力投球と勝者の数
それでも全力で突っ込んでいる連中の中には、手元にある現金以上を使っている者もいます。その理由は理解できます。ただ、全員にとってそれが報われるとは私は確信できないんです。なぜかというと、基盤モデルのビジネス、つまりChatGPTやGemini、Grok、Claudeなどが、リーダーが一社いて他に何社かが利益を出す、あるいは少なくとも一部が儲かるストリーミング業界のような構図になるのか、それとも実質的に一社しか存在しない検索のような世界になるのか、誰にもわからないからです。
だからこそ彼らは資金をかき集めて全力で突っ込み、使えるものはすべて使い、その一社になるべく世界中で頭を下げて回らなければならないわけです。なんだかモーフィアスみたいですよね。私はキアヌ・リーブスがドアから入ってくるのを待っているような気分ですよ。
ともあれ、これは非常に難しい挑戦ですし、彼らが期待しているような形で報われることはないと思います。スケールで金を無駄遣いしているんです。難しいですよね。でも、そうやって全力で突っ込まないと資金調達を続けられません。状況がジグザグに揺れて行き先が読めない中で、資金調達を続けていなければもっと深刻な事態になります。勝者になれないなら問題山積だからです。
議論のために彼ら側の主張を立ててみる
議論のために彼ら側の言い分を擁護してみますね。今AI業界で起きているのは、トレーニングが汎用性の低い段階に入ってきている瞬間です。特定の能力に絞り込んでいくわけです。Anthropicがコードに集中しているのは知られていますし、OpenAIはヘルスケアに注力しています。これらの分野で本当に優れたレベルまで訓練するのは難しい。Anthropicがコード分野でしばらくリードしているのも、彼らが本当にそこで上手くなったからです。そう考えると、ここには勝者が複数いる可能性が出てくるように見えるんですが。
でも、ヘルスケアのようなバーティカル領域では、Open Evidenceという会社があって、彼らは実際に外に出て知的財産を買い集めているんです。ChatGPTはそうしていません。これから起き始めていて、今後さらに加速する現象があります。知的財産を持っている人間は、特許の出願を控えるようになっていくでしょう。なぜなら、特許を出した瞬間に全員に内容が公開されてしまい、つまりすべてのモデルがそれで訓練できるようになるからです。
私はCost Plus Drugsを通じて病院や研究キャンパス、学校と話す機会があるんですが、出版するな、売れと伝えています。発表すれば気分は良いし、コミュニティの中で大物になった気がするでしょう。でも公開した瞬間に、すべてのモデルがそれを学習してしまい、自分の優位性を手放したことになるんです。
だから、バーティカル領域に関して言えば、彼らがこれから必要なIPを買い集めていけるかどうかは怪しいと思います。AnthropicとClaudeがやっているプログラミングへの集中は、厳密に言えばバーティカルではありません。なぜなら、あらゆる用途に使えるからです。本質的にはプロセス駆動で、あれは賢いやり方だと思います。
各社のニッチと弱点
ただ、他のプレイヤーを見ると、Geminiには優位性があります。Google検索がGeminiですから。検索すればAIによる回答が返ってきて、その周辺に広告を売れるわけです。Metaがどうするのかは私にはわかりません。OpenAIが最終的にどうなるのかもわかりません。OpenAIにとってヘルスケアは私が常々言うようにプロダクトではなく機能なんです。Open Evidenceが持っている機能で、他社もIPに金を使えば追加できる類のものです。
それから、もっと大きな問題があります。今日の、そしてこの先数年間の基盤モデルは、テキストと画像の上に成り立っていて、動画ではほとんど成り立っていないんです。現実世界で何が起きているかを理解していません。例の、2歳児がハイチェアからシッピーカップを押し落とす話を以前出しましたよね。モデルはああいうことを理解しないんです。あらゆる情報を食わせたとしても、E=mc²を導き出すことはできません。それをやるには物理学を理解しなければならないし、世界を理解しなければならないからです。
だから私たちは大規模言語モデルから、いわゆるワールドビュー・アプローチへと移行していくと思っています。世界の物理を理解し、動画を取り込んで理解できることを土台にしたものです。私はある会社に投資しているんですが、彼らは衛星を打ち上げて、さまざまな素材を見て、その自然素材の組成を教えてくれる仕組みを作っているんです。木なのか岩なのか、何が含まれているのか、スペクトログラフのような形で判別する。これがClaudeやGrokなどが今やっていることの多くを置き換えていくと思います。
だから、AIの最良の姿はまだ見えていないというのが私の意見です。これからどんどん、もっとクレイジーになっていきます。これだけの金を使っているこの人たち全員のことを考えると、Claudeのようにプログラミングで最高峰でそれが自分のニッチだ、というなら結構です。でも他の連中のニッチが何なのか、私にはわからないんです。あなたはわかりますか。
いえ、わかりません。三、四社の勝者なら成り立つかもしれません。三社くらいなら。それ以上だと厳しい気がします。それ以上になると、もう単なるウェブサイトじゃないですか。
そうですね。
ただのアプリですよ。アプリになるために1兆ドル使ったというだけの話です。すごい金額ですよね。
サム・アルトマンとダリオ・アモデイへの評価
ひとつ聞かせてください。あなた自身、ある意味で生意気で、エスタブリッシュメントに反抗するキャラクターで全国的に名を知られた人物ですよね。
そんなものクソくらえ、絶対ごめんですね。
サム・アルトマンやダリオ・アモデイのような今の世代に、自分自身を重ねる部分はありますか。
ダリオには少しだけあるかもしれません。でもサムには重なりません。
もう少し詳しく。
ダリオは今、みんなを震え上がらせようとしているじゃないですか。でもそれは資金調達の一部なんです。私が昔Broadcast.comをやっていた頃、ケーブルや衛星なんかをまとめて置き換えるんだと言っていました。実際にはそうはならなかったんですが、あと数年で起きると言い続けていたんです。それから30年経って、ある意味そこに辿り着いたわけです。
だからダリオはClaudeで前進していますし、おっしゃる通り、プログラミングとエージェントというニッチは彼らのために持ちこたえると思います。彼らはワールドビュー的な環境にも移行する必要があると理解していると思います。
サムはあちこちに手を広げ過ぎていて、それが彼に裏目に出ると思います。彼らはある会社のメモリチップを40%押さえていましたよね。それを反故にした。ああいうことはしてはいけません。どこかの時点で人々は彼を信用しなくなり、取引したいと思わなくなります。安全委員会から別のポストに異動になったとか、細かい話は忘れましたが。サムは素晴らしい成果をたくさん上げてきたと思います。ただ、二人とも彼らの発信が資金調達以外の何かに有益だとは思えないんです。
では彼らへのアドバイスがあるとすれば。
彼らは私のアドバイスなんてまったく必要としていませんよ。あまりにも初期段階で、変化が速過ぎるんです。できるだけ多くの人とつながり続けるしかありません。
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