AnthropicがClaude Codeの利用制限を突如変更し、ユーザーコミュニティに混乱と反発を招いている現状を解説する動画である。Dario Amodeiが過去に計算資源の需要を過小評価したことが現在のリソース不足の根本原因であり、その間隙を突いてOpenAIが猛追している構図を指摘している。各社の計算資源と需要のバランスを分析し、AI業界におけるインフラ投資の重要性と戦略の違いを浮き彫りにしている。
Anthropicの不可解な決断とユーザーの混乱
Anthropicはいったい何をしているのでしょうか。つい昨日のことですが、Claudeの下位サブスクリプションプランからClaude Codeが削除されたことにユーザーたちが気づきました。これは本当に驚きです。そして、彼らのコミュニケーションの取り方全般が、控えめに言っても混乱を招くものであり、もしかすると不誠実かもしれません。少なくとも、私を含めAnthropicを利用しているすべての人々に良い印象を与えていないことは確かです。
私は今でもAnthropicのモデルが大好きです。Opus 4.6やOpus 4.7は素晴らしいモデルで、私も毎日、一日中使っています。しかし、自分のお金をAnthropicに託して信用することが、だんだんと難しくなってきているのです。私が支払っている利用枠を最大限に活用することが、日を追うごとに困難になっています。ですから、なぜ私たちが今このような状況に陥ってしまったのかをお話ししたいと思います。これはすべて、Dario Amodeiのひとつの計算ミスに基づいているのです。それについて今から詳しく見ていきましょう。
Anthropicは先ほど、ProプランからClaude Codeを削除しました。それを希望するProユーザーは、最低でも月額100ドルのMaxプランが必要になります。Claude Codeを試したいなら、いきなり5倍もの価格の跳ね上がりです。私はMax 20Xプランを利用しているので問題ありませんが、これからその事実を知ることになるProプランのユーザーのために警告しておきます。事前の告知は一切なく、単に料金ページの記載が変更されただけでした。そのページを見てみましょう。Claude Codeが無料プランから削除され、Proプランからも削除されていますね。もっとも、後で元に戻されたようですが。実際に確認してみましょう。なるほど、Proプランには戻っているようですが、無料プランにはありません。これについては後ほどまた触れることにします。
Anthropicの最強のフライホイールとその綻び
長きにわたり、Anthropicはカルト的とも言える企業文化を持ってきました。彼らはAGIの実現に極端なまでに集中しており、彼らとAGIの間には何の障害物もありません。それこそが唯一重要なことなのです。画像モデルや動画モデルを作るといったサイドクエストには手を出していません。消費者市場にもそれほど関心を持っていません。すべてはエンタープライズ向けであり、コーディングに向けられているのです。それには理由があります。彼らはビジネス史上最も優れたフライホイールの1つを持っていました。しかし、その美しいフライホイールの車軸が外れかかっている、あるいは少なくともぐらついているように見えます。そして、それはすべてDario Amodeiの一つの計算ミスに起因しているのです。
さて、このフライホイールについてお話ししましょう。というのも、彼らがやってのけたことは本当に信じられないほど素晴らしいからです。まず、彼らはコーディングモデルを構築しました。素晴らしいものです。彼らはこの驚異的なコーディングモデルを作ることにすべてのエネルギーを注ぎました。そこからエンタープライズのAIコーディングのユースケースに販売することで、多額の利益を得ることができるようになりました。そこから彼らは2つのものを手に入れます。当然お金も入りますが、コーディングデータも手に入れるのです。これは非常に重要なポイントです。
そのコーディングデータによって、基盤となる膨大な量のコードを手に入れたとしましょう。そのコードは、次のコーディングモデルの学習に使われます。しかし、ここからが本当に面白いところです。このフライホイールが回るたびにコーディングモデルが向上します。そしてコーディングモデルが向上するにつれて、それが実は彼らの次世代モデルのトレーニングを行っているのです。これは私がこれまでの人生で見た中で最も非常識なほど強力なフライホイールです。おそらく、お金を刷り続けるようなGoogle AdSenseを除けば、ビジネスの歴史上で最も狂気じみたフライホイールでしょう。
少し図を書き換えさせてください。1つ重要な要素が抜けていたことに気づきました。この間に、サーバーラックというものが存在するのです。これがサーバーラックだと思ってください、私は絵があまり上手ではないので。これがサーバーであり、彼らは計算資源を購入しています。この計算資源は信じられないほど重要です。なぜなら、それによって彼らはより多くのコーディングモデルを提供できるようになり、次世代のモデルをトレーニングできるからです。しかし、ここが彼らの抱えた大きな問題でもありました。現在の問題は、彼らには十分な計算資源がないということです。彼らのフライホイールが、私たちの目の前で崩壊しつつあります。もしこの計算資源を失えば、コーディングモデルを十分に提供できなくなりフライホイールは壊れます。そうなれば、OpenAIのような他社への需要が高まります。これこそが、私が先ほど言及した大きな計算ミスなのです。
Dario Amodeiの計算ミスとOpenAIの猛追
Dario Amodeiは、十分な計算資源を購入するための設備投資に会社全体の命運を賭けるようなリスクは冒したくないとかなり明確に述べていました。そして、実際にそうしませんでした。その決断が今、彼らにどれほど牙を剥いているか、その理由をこれからいくつかお見せします。彼らには現在、次世代のモデルはおろか、現在のモデルを提供するための十分な計算資源すらありません。そうした状況の中で、彼らは利用枠を制限したり、OpenClawのような素晴らしいエージェント型プロジェクトから人々を締め出すようなことをしています。そして言わせてください、OpenAIはこれを大いに楽しんでいます。あらゆる機会を捉えて、Anthropicに対するPRの絶好の材料として利用しているのです。
それでは、このクリップを見てみましょう。これはDarkポッドキャストに出演したDario Amodeiのクリップで、要するに彼はOpenAIが破産する可能性は非常に高いと考えていると語っています。それがトレードオフであり、Dario Amodeiがおそらく18ヶ月前に、多額の資金を調達して実際に計算能力を構築・投資する機会があった際に行った計算、あるいは計算ミスなのです。
しかし、ここには本当のジレンマがあります。私が落ち着いた結論としては、それは世界でこれまで見たどんなものよりも速くなるでしょうが、それでも限界があるということです。そしてデータセンターを購入するとなると、私が注目している成長曲線はこういうものです。これまで毎年10倍の増加を記録してきました。ですから、今年の初めには年間収益ベースで100億ドルを見込んでいます。年初には、どれだけの計算資源を購入するかを決定しなければなりません。実際にデータセンターを建設し、予約するには1年から2年かかりますからね。つまり、2027年にどれだけの計算資源が必要になるかということです。収益が毎年10倍ずつ成長し続けると仮定すれば、2026年末には1000億ドル、2027年末には1兆ドルになります。ですから、1兆ドル分の計算資源を購入することもできます。実際には5年間で毎年1兆ドルですから、5兆ドル規模の計算資源になるでしょう。2027年末から始まる1兆ドル分の計算資源を購入することは可能です。しかし、もし収益が1兆ドルに届かず、例えば8000億ドルだったとしたら、私がそれほど膨大な計算資源を購入してしまった場合、破産を防げる力は地球上のどこにもありません。どんなヘッジも存在しないのです。私の脳のどこかで、このまま10倍の成長が続くのではないかと期待する気持ちがあったとしても、2027年に年間1兆ドルの計算資源を購入することはできません。もしその成長率の予測が1年でもずれたり、成長率が年10倍ではなく年5倍だったりすれば破産してしまうからです。その結果、数兆ドルではなく数千億ドル規模の事業を支える世界に落ち着くことになります。需要が大きすぎて収益を支えきれないというリスクを受け入れるのです。同時に、予測が間違っていて成長が遅いというリスクも受け入れなければなりません。ですから、私が責任ある行動をとると言ったのは、絶対的な投資額のことではありませんでした。他のプレイヤーよりも支出がやや少ないのは事実だと思いますが、重要なのは、私たちがそれについて熟慮したか、それともただここに1000億ドル、あそこに1000億ドル投資しようと言っているかどうかの違いです。他のいくつかの企業は、スプレッドシートできちんと計算しておらず、自分たちが取っているリスクを本当に理解していないのではないかという印象を受けます。単にかっこいいからという理由でやっているように見えるのです。
ここで重要なのは、彼がOpenAIが破産する可能性があると基本的に語っている点です。彼は彼らがそのペースで成長し続けると考えていることは非常に明確でしたが、もし万が一、そのペースで成長しなかった場合、年間経常収益の面で破産を防ぐ術はないと見ていたわけです。しかし蓋を開けてみれば、彼らはそのペースで成長していました。設備投資に全振りするのはやめよう、手に入る限りの計算資源をすべて確保するのはやめようというあの計算は、大きな間違いだったのです。なぜなら今、Anthropicは自社の需要に追いつけていないからです。
需要爆発とAnthropicの迷走
その結果として、並行して2つのことが起こっています。1つ目は、彼らがPRとコミュニケーションの面で悪夢のような状況に陥っていることです。後ほど詳しく説明しますが、彼らは非常に多くの人々に不愉快な思いをさせています。そして同時に、OpenAIが英雄のように、白馬の騎士のように立ち上がり、Anthropicが対応しきれない過剰な需要をすべて取り込んでいます。Anthropicがこれほどの収益を上げ、急速に成長しているということだけではありません。おそらく彼らは、自分たちの賢明さに頼ってコストを永遠に抑え続けられると考えていたのでしょう。彼らにはより効率的なモデルがあり、従業員数も少ないです。だから私たちはこのやり方を続けられる、アルゴリズムが改善され続けるのだから、世界中のすべての計算資源を持っていなくても大丈夫だと考えていたのだと思います。
しかし、現実はそうはなりませんでした。あるいは、アルゴリズムは向上したものの、需要の伸びには追いついていないのです。ここが鍵です。ここで全体の歯車が狂ってしまったのです。需要はあらゆる予測を吹き飛ばして増大し続けており、その大部分はエージェント・エンジニアリングによるものです。私自身、昼夜を問わず10個のエージェントを並行して動かしており、それが彼らの計算資源の多くを消費しています。さらに、OpenClawやHermesといったプロジェクトを通じて、より一般的なユーザーの間でもエージェントの利用が爆発的に増加しました。そして、それらが利用禁止にされ始めたのです。これが、Anthropicが今私たちの目の前で犯している2つ目の間違いにつながります。だからこそ私は、Anthropicよ一体どうしたんだ、なぜこんなことをするんだと言っているのです。
私は普段、できるだけポジティブで楽観的であろうと努めていますが、今回はフラストレーションが溜まっています。Anthropicの世界一のアンチであるTheoほどではないかもしれませんが、彼らが私が支払ったトークンを使わせないようにあらゆる手段を講じていることには、確かに腹が立っています。私は月に200ドルを支払っているのに、彼らは私やAnthropicのサブスクリプションを利用しているすべての人に対して、自分自身のトークンを使わせないように全力を尽くしているのです。
事の始まりは、OpenClawがリリースされた頃でした。OpenClawの開発者であるPeter Steinbergerは、主要なオーケストレーションモデルとしてOpusを使用することを推奨しました。今日に至るまで、OpenClawで使うにはOpusが最高のモデルです。最高の人格を持ち、ツール呼び出しの精度も最高です。理屈抜きで最高なのです。多くの人がコーディングのためにGPT-5.4に移行していることは知っていますし、それは素晴らしいことですが、OpenClawがOpusで最もよく機能することは否定できません。初期状態のOpenClawでは、Claudeのサブスクリプションをそのまま連携できるようになっていました。しかし、それが最初から彼らの利用規約に違反しているのかどうかは不明確だったのです。
そして数週間後、OpenClawはOpenAIに買収され、AnthropicはOpenClawのユーザーを激しく叩き始めました。最初は、許可されています、いや許可されていません、Agent SDKを使えば許可されますといった、奇妙で行ったり来たりするコミュニケーションが続きました。完全に逆行しており、非常に混乱を招くものでした。彼らのコミュニケーション手法は、公式声明を出した後に、Anthropicのいち従業員が誰かのツイートにリプライする形で説明を加えるというものです。しかし、それが利用規約と矛盾しているため、事態をさらにややこしくするだけなのです。私たちは皆、顔を見合わせるしかありませんでした。ちなみに、これはもう何週間も、おそらく2ヶ月ほど続いています。今日に至るまで、私がOpenClawとClaudeを使ってやっていることが彼らの利用規約の範囲内なのかどうか、全くわかりません。彼らは明確にする、整理すると言い続けていますが、毎回事態を悪化させるだけです。実際にお見せしましょう。
コミュニケーションの崩壊と制限の強化
すべての混乱の発端となった元のツイートがこれです。これはAnthropicのTariq Shahiparからのもので、誰かの投稿に対するリプライでした。Claudeサブスクリプションをサードパーティのハーネスで使用することは許可されていないと彼らが明言した後のことです。言うまでもなくOpenClawはサードパーティのハーネスです。ご迷惑をおかけしました、ドキュメントのクリーンアップを行ったことで混乱を招いてしまいました、Agent SDKとMaxサブスクリプションの使用方法については何も変わりませんと書かれています。当時これは非常に混乱を招きました。何も変わらないと言うなら、私のClaudeサブスクリプションをOpenClawで使ってもいいということでしょうか。もしOAuth経由でサブスクリプションを使わないなら、Agent SDKを使ってもいいのでしょうか。Agent SDKは彼ら自身のハーネスですが、それをOpenClaw経由で呼び出す必要があります。これは実際にはとても上手く機能し、私も一時期その方法に切り替えていました。しかし、依然としてルールは不明確なままで、彼らがそれを明確にすることは一度もありませんでした。
彼はさらにこう続けました。Agent SDKとClaude-Pを使ったローカルでの開発や実験を推奨しています、もしAgent SDKの上にビジネスを構築しているなら、代わりにAPIキーを使うべきです。これは非常に重要です。ビジネスを構築しているなら、本番規模のユースケースがあるならAPIを使ってください、と。しかし、彼はしなければならないとは言わず、すべきであると言ったのです。そしてOpenClawは個人的なプロジェクトであり、ビジネスではありません。私はその上にビジネスを構築しているわけではなく、個人的なユースケースを自動化しているだけです。そのため、事態はさらに混乱しました。ドキュメントで明確にするようにしますと言っていましたが、結局彼らは何もしませんでした。何も明確にならず、ドキュメントには同じことが書かれたままでした。
Anthropicが計算資源の需要問題に直面していることは、もはや非常に明白です。計算資源の需要に追いつけていないのです。実際、Claudeのステータスページをお見せしましょう。こちらがClaude.aiですが、現在の稼働率は98.8%です。小数点以下に9がいくつ並ぶかなどという話すらしていません。単に98.8%なのです。これはひどいです。このダウンタイムの多さを見てください。プラットフォーム側は99%ですが、小数点以下に9が1つもありません。ClaudeのAPIは辛うじて99%で、過去90日間ダウンタイムばかりです。もちろんダウンタイムばかりというのは、競合他社と比較しての話です。
実際にお見せしましょう。面白いことに、この動画で見せようとした途端にChatGPTで現在問題が発生しているようですが、まあいいでしょう。彼らのAPI、ChatGPTのAPIの稼働率は99.9%です。ChatGPT自体は99.8%、Codexは99.98%です。Soraについては、もう使われていないのでおそらく100%でしょうが、これもいいでしょう。FedRAMPについては何なのかよくわかりませんが99.91%です。重要なのは最初の3つ、APIとChatGPTとCodexです。これらはAnthropicの絶望的な稼働率と比較すると、驚異的な安定性を誇っています。
そして、この膨大な需要を管理しようと奮闘する中で、彼らはアメとムチの両方を使っています。まずはアメを試し、その後にムチを持ち出してきました。これがアメの例です。2026年3月14日のTariqの投稿です。Claude Codeの春休みです、今後2週間、オフピーク時間帯と週末は2倍の利用枠をお楽しみください。オフピークとは何なのかは後でお話しします。
彼はさらにこう説明しています。Claudeは最近信じられないほどの速さで成長しており、その過程でいくつか壁にぶつかりました、私たちがスケールアップする間、忍耐強くお付き合いいただきありがとうございます、100万コンテキストと合わせて、これをお楽しみいただければ幸いです、皆様が何を作るのか楽しみにしています。素晴らしいですね、私はこれには賛成です。彼らはアメを使って、ピーク時以外に利用枠を使うインセンティブを提供しますと言っているわけです。そして実際、そのインセンティブは私にも効果がありました。世界はインセンティブで動いているのです。私はどうしたかというと、OpenClawのワークロードのうち非同期で処理できるものを深夜の12時や午前1時、2時といった夜間に移動させました。それは上手く機能し、利用枠の減りが遅くなったことにも気づきました。素晴らしいことです。
しかし2026年3月26日、Tariqはこう投稿しました。Claudeに対する増大する需要を管理するため、ピーク時間帯における無料、Pro、Maxサブスクリプションの5時間セッション制限を調整します、週の制限は変わりませんが、平日の太平洋時間午前5時から午前11時の間は、5時間セッションの制限に以前よりも早く到達するようになります。どれくらい早くなるのかは不明ですし、異なる製品やモデルで枠の消費速度がどう変わるのかも不明です。単により多くの枠を消費するようになりますという一般的な声明だけです。ここが私にとって最もイライラする部分です。ポリシーを設けるなら、明確にしてほしいのです。これは企業がやることで私が最も我慢できないことであり、Anthropicは私がこれまで見たどの企業よりもこれを頻繁に行っているように思えます。
彼はさらに続け、誰がこの影響を受けるのかを具体的に指摘しています。それが誰なのかは私たちにはわかっています。これを相殺するために多くの効率化を達成しましたが、7%のユーザー、特にProプランのユーザーは、以前なら達しなかったセッション制限に引っかかることになります。7%のユーザーとは誰のことだと思いますか。そうです、OpenClawのユーザー、エージェント・ハーネスのユーザーのことです。彼はサードパーティのハーネスを使用している人々を罰しているのです。
トークンを大量に消費するバックグラウンドジョブを実行している場合、それらをオフピーク時間帯にシフトすれば、セッション制限をさらに伸ばすことができます、週全体の制限は同じで、1週間の間での配分が変わるだけです。彼はこの7%を罰しています。そしてこの7%という数字は妥当に聞こえます。私たちのうちの7%が、コーディングエージェントの使い方の最前線に立っており、OpenClawやHermesのようなエージェント・ハーネスを使っているのです。この7%のユーザーが、このポリシーによって罰せられています。もう一度言いますが、これらは私たちが支払い済みのトークンです。すでにお金を払っているトークンなのに、使うことができないのです。彼らは、私たちが支払っている自分自身のトークンを使うことを、ますます困難にしています。
突然のポリシー変更と不条理な制限
しかしその後、彼らは本当に私を怒らせるようなことをし始めました。これは2026年4月3日の出来事です。4月3日が何の日だったかご存じない方のために言うと、イースターの週末の金曜日の午後4時です。休日の週末ですよ。彼らはこう発表しました。明日の太平洋時間午後12時以降、ClaudeサブスクリプションではOpenClawのようなサードパーティツールの利用はカバーされなくなります、割引価格で提供される追加利用バンドルを通じてClaudeログインを使用するか、ClaudeのAPIキーを使用することで、引き続きこれらのツールをご利用いただけます。
何言ってるんだ、全く意味がわかりません。Claudeのサブスクリプションは使えないが、Agent SDKは使えるのでしょうか。それについては一切言及されていません。以前はサードパーティのハーネスでAgent SDKを使うのはOKだと言っていたのに、今はさらに混乱しています。Claudeログインは使えるけれど、追加の利用枠をオンにしなければならない。それが私の料金にどう影響するのでしょうか。彼らは、利用枠が実際にどのように消費されるかについて、基本的にゼロの透明性しか提供していません。彼らが言うのはこれからもっと利用枠を消費するようになりますよとかこの時間は消費が少なくなりますよといったことだけであり、本当に混乱するほど不透明なのです。
AnthropicのBorisはこう続けます。私たちはClaudeに対する需要の増加に対応するために懸命に取り組んできましたが、私たちのサブスクリプションは、これらのサードパーティツールによる利用パターンを想定して作られたものではありません。彼が何を言っているかわかりますか。私もわかっています。彼はエージェントのこと、OpenClawのことを言っているのです。どうしてダメなんでしょうか。それは私のトークンです。私はトークンのためにお金を払っているのだから、トークンをどう使おうと私の勝手であるはずです。彼らがそんな風に語るのは筋が通りません。
これが筋が通る唯一のケースは、彼らが次のような計算をしている場合です。ある人が月に200ドル払ってくれて、我々はXトークンを与えている、しかし彼らはXトークンより少なく使うと想定している、私たちのビジネスモデルは、彼らが支払った分よりも少ないトークンを使うことを前提に成り立っているのだ、と。実はこれはそれほど異常なことではありません。多くのビジネスはそのように構築されています。洗車場のサブスクリプションを思い浮かべてください。あなたはお金を払いますが、彼らはあなたがサブスクリプションの代金以上にコストがかかるほど頻繁には利用しないと想定していますよね。それがビジネスモデルの全貌なのです。
しかし、今回の件は違います。私はトークンのためにお金を払っていて、自分のトークンを使いたいのです。それなのに、彼らは私がトークンをすべて使い切れないように、ポリシーレベルで強制しています。そして、手動での作業を押し付けてきます。手動というのは、Claude.aiでの質問と回答のことです。Claude Codeも少しは使えるかもしれませんが、Claude Codeの外部でトークンを使うことは確実にできなくなります。
彼らもそれを埋め合わせようとはしました。サブスクライバーには月額プランの料金に相当する1回限りのクレジットが付与されます、さらに必要な場合は割引価格の利用バンドルを購入できるようになりました。さて、これまでの彼らのコミュニケーションを考えると、最後のこの声明はあまり意味を成しません。私たちは意図的に成長を管理し、長期的に持続可能な形で顧客にサービスを提供し続けたいと考えています、今回の変更はそのための第一歩です。
そしてここからが、彼らがいつもやっているお決まりのパターンです。Eric Buiが、Claude CodeやClaude Codeヘッドレス、Agent SDKなど、Claudeのハーネスを使用またはラップする個人的なローカルツールには、引き続きサブスクリプションを利用できますと投稿し、それにBorisが、はい、より明確に明示できるよう改善に取り組んでいますと返信しました。これが4月3日のことです。今日は4月22日です。彼らがそれを明確にしたかどうか当ててみてください。言うまでもなく答えはノーです。何の明確さもありません。何が許可されていて何が許可されていないのか、私たちには全くわかりません。なぜこんなに時間がかかるのでしょうか。
これがAnthropicのやり方で最もイライラする点です。彼らは突発的なポリシー変更を発表し、私たちはそれにできるだけ早く対応しなければなりません。しかしその意味はよくわからず、彼らが明確にしますと言っても、全く明確にならないのです。そしてもうすぐもっと明確にしますと言っておきながら、決してそうしない。それが彼らの決まり文句であり、常套手段なのです。本当に理解できません。
OpenAIの巧みな反撃とユーザーへの影響
Anthropicが自ら招いたこのPRの悪夢の中で、OpenAIはそれを大いに楽しんでいます。その例はたくさんありますが、1つお見せしましょう。4月7日、ちょうど同じ時期に、Sam Altmanがこんなツイートをしました。週間のCodexユーザーが300万人を突破したことを祝して、利用枠の制限をリセットします。彼らは何につけても利用制限をリセットしています。ある日空が青かったからという理由だけでもCodexの利用制限をリセットしそうな勢いです。コミュニケーションの面でも、全体的なバイブスという面でも、彼らはAnthropicの首を完全に押さえつけているのです。
1000万人になるまで、100万人増えるごとにこれをやります、ハッピー・ビルディング。あり得ません。ちなみに、これは1回限りのツイートではありません。OpenAIのチームは過去2ヶ月間に何度も制限をリセットしています。そしてもちろん、彼らはOpenClawの開発者であるPeter Steinbergerを買収しました。彼らは非常にOpenClaw寄りで、オープンソース寄りです。モデル企業全体として見れば違うかもしれませんが、少なくともソフトウェア企業としては、OpenAIは非常にオープンソースに友好的に見えます。
彼らはPeter Steinbergerを買収し、CodexのサブスクリプションをOpenClawで使うことを何の問題もなく許可しています。率直に言ってOpusほどうまく機能しませんが、ポリシーの変更を心配する必要は一度もありませんし、足元をすくわれる心配も全くありません。
そして昨日、彼らはまたやらかしたのです。実験を行ったと言って。彼らによれば、ユーザーのわずか2%だけが、無料プランとProプランの両方からClaude Codeが削除された新しい料金ページを見たとのことです。これです。無料プラン、ProプランからClaude Codeが削除されています。なぜClaude Codeが使えないのでしょうか。トークンのために支払っているのに、なぜ使えないのでしょうか。理解できません。単に私の利用枠を制限して、その枠が何なのか明確にしてください。しかし、そのトークンを私の好きなように使わせてほしいのです。
私が不愉快に感じるから理にかなっていないというだけではなく、製品戦略や企業戦略の観点から見ても全く理にかなっていません。彼らはできるだけ多くの人にClaude Codeを使ってほしいはずです。無料プランやProプランの人が、ごく限られたトークンをClaude Code内で使いたいと言うなら、使わせてあげればいいのです。それがきっかけとなって、限られた利用枠の予算の中で何か素晴らしいものを作り、その後、API経由で直接多額の支払いをしたり、Maxプランに移行したりするかもしれません。ClaudeのサブスクリプションでClaude Codeを使うのを止めるなんて、一体どんな論理があるのでしょうか。
こちらはAnthropicのグロース担当のAmalで、彼らの立場を明確にするために発言しました。しかし、彼らはまた同じことをしました。明確にしておくと、新規のプロシューマー登録者の約2%を対象に小規模なテストを実施しているところです、既存のProおよびMaxのサブスクリプションには影響しません。彼はさらにこう続けます。1年前にMaxを立ち上げたとき、Claude Codeは含まれておらず、コワーク機能も存在せず、何時間も実行されるエージェントもありませんでした、Maxはヘビーなチャット利用のために設計されたものです、それだけです。
しかし繰り返しますが、利用枠があるなら、それを好きなように使えるべきです。彼らの考え方は、ユーザーは利用枠にお金を払うが、すべて使い切ることはないだろうというものでした。ところが突然、エージェンティック・コーディングやOpenClawのような製品が登場し始め、ユーザーが自分が支払っている利用枠をすべて使い切れるようになったのです。そして今、彼らはユーザーがそうするのを防ごうとしています。彼は事実上、ここでそれを認めているのです。
その後、Claude CodeをMaxに同梱し、Opus 4のコワーク機能が登場したことで一気に普及しました、長時間実行される非同期エージェントは今や日常的なワークフローです、人々が実際にClaudeサブスクリプションを使用する方法は根本的に変わりました。だから何だと言うのでしょうか。価格を上げるなり、利用枠を下げるなりして、それを明確にすればいいのです。特定のツールへのアクセスを取り消すなんて、私には理解できません。サブスクライバー1人あたりのエンゲージメントが劇的に上昇しているって、どうしてこれを予測できなかったのでしょうか。
これこそが、私が彼らが計算ミスをしたと言った需要です。トークンに対する狂気的な需要が存在しており、それこそが動画の前半で話した大きな計算ミスなのです。彼らは計算資源に十分な投資を行わず、今になってどうすればいいか必死に模索しています。その過程で小さな調整を行ってきました、週間の上限やピーク時のより厳しい制限などです、しかし利用状況は大きく変わっており、現在のプランはこれに合わせて構築されていません。またしても、割り当てられた利用枠をユーザーが決して使い切らないことを前提にしていたと認めているのです。正気の沙汰ではありません。
ユーザーに素晴らしい体験を提供し続けるためにさまざまな選択肢を検討しています、それがどのようなものになるかはまだ正確にはわかりません、だからこそ現在テストを行いフィードバックを得ているのです、何かに着地した際、それが既存のサブスクライバーに影響を与える場合は十分な猶予をもってお知らせします。嘘ですね、全くの嘘です。金曜日の午後4時にメールが届き、OpenClaw内でOpusから別のモデルに変更するのに24時間も猶予がなかったことを思い出してください。十分な猶予などありませんでした。でたらめです。XやRedditのスクリーンショットからではなく、私たちから直接お知らせしますとも。
ところで、昨夜Sam Altmanが酔っ払ってツイートをしていて、それがとても面白かったんです。彼はただOK, Boomerとだけ返信していました。このように、AnthropicがPRやコミュニケーションの面で自らの足を撃っている間に、先ほども言ったようにOpenAIはそれを利用し、楽しんでいるのです。いくつか例をお見せしましょう。
CodexチームのThibaultのツイートです。向こうが何をやっているのかは知りませんが、Codexは引き続き、無料プランと月額20ドルのPlusプランの両方でご利用いただけます、私たちにはそれをサポートするための計算資源と効率的なモデルがあります。しばらくの間、Anthropicの方がはるかに効率的なモデルを持っていると主張されていましたし、実際そうだったと思います。しかし、現時点ではおそらくOpenAIが効率を向上させたのでしょう。
重要な変更については、実施するずっと前からコミュニティと対話します。Anthropicはコミュニティとの対話についてすら言及しておらず、単に十分な猶予をもってお知らせすると言っただけで、いまだにそれすらやっていません。透明性と信頼は、一時的に収益が減ることを意味したとしても、私たちが決して破らない2つの原則です、皆さんは自分のサブスクリプションを使って、この世界に見たい価値観に投票しているのだということをお忘れなく。いやあ、Thibaultは急所を突いてきますね。なんてツイートだ、本当に。
これも昨夜のものです。私たちは皆さんにたくさんのAIを手にしてほしいのです。これはSam Altmanが少し酔いが回り始めた頃だと思いますが、それについては後で戻ります。Sam Altmanのツイートには後で触れましょう。そしてもちろん、CodexチームのRohanも皮肉を言わずにはいられませんでした。明確にしておくと、私たちはCodexユーザーの100%を対象に小規模なテストを実施しており、私たちの最高のモデルをすべてのユーザーが利用できるようにしています、無料および有料のすべてのプランでCodexを利用可能にします、Claude Codeのユーザーには影響ありません、と。
そしてSam Altmanです。これは酔っぱらったSam Altmanの真骨頂のようなツイートです。1週間くらいで利用制限をリセットするのはどう？と。傷口に塩を塗り続けています、なんということでしょう。そしてもちろん、Thibaultはボタンの準備をと。最高ですね、本当に。Thibaultがどんな理由であれ利用枠をリセットするというのは、もうミームになりつつあります。彼らは理由を探しているだけなのです。
実のところ、今ふと思ったことがあります。ChatGPT内に広告を導入すると話題になった時、多くの人がOpenAIを非難しました。もちろんそれは無料ユーザー向けの話であり、広告によって少なくとも部分的に補助される月額8ドルのプランがあったと思います。非常に多くの人がそれを嫌がり、とてつもなくネガティブな反応がありました。しかし今この瞬間になって初めて、あれはそれほど悪いことではなかったのかもしれないと気づき始めています。
彼らは最大限の数の人々にAIを使ってもらおうとしているのです。世界の過半数の人々は、20ドル、100ドル、200ドルはおろか、月額8ドルのプランすら支払う余裕がありません。だから彼らは、世界中の最大限の人々の手に、最高のモデル、最高のAIツールを届けようとしているのです。一方でAnthropicは、スーパーボウルの広告を出して、事実上OpenAIや彼らの広告展開の計画を非難しました。
しかし、それは文化の違いなのだと思います。OpenAIは世界のためのAIを望んでいます。彼らが実際にモデルをオープンソース化しているわけではないので、それについてどう思うかは別として、Anthropicは間違いなくその対極にいます。彼らはすべてクローズドソースのモデルを持っており、自分たちのやっていることを何もオープンソース化していません。実際、Mythosに関しても、少なくとも今のところモデルを一般に公開すらしていません。彼らはAIに対して非常に異なるアプローチ、非常に選択的なアプローチをとっているのです。彼らはキングメーカーであり、誰がモデルを使えるかを選ぶつもりなのです。そして、その戦略は長期的には彼らを苦しめることになると私は思います。
Sam Altmanの酔ったツイートと次世代モデルの噂
さて、昨夜のSam Altmanのツイートを見てみましょう。彼はここで今夜は2杯ほど飲んだと言っています。Kylie Robinsonに対して。彼女は、これらのテック系CEOがやったことで唯一共感できるのは、酔っ払っているときにツイートすることだけ、彼らのコミュニケーションはこれを中心にすべきだと本気で思うとツイートし、それに返信して今夜は2杯ほど飲んだと言っているのです。これを見てください。Amalが2%のテストについて話しているのに対して、彼はOK, Boomerと返しています。別に面白いわけではありませんが、Sam Altmanが言うからこそ面白いのでしょう。
そして、ここでクレイジーなことがあります。彼は酔った勢いで、新しいバージョンのGPT、GPT-5.5が木曜日に来ることを基本的に認めたのです。ここでDennisが、もし木曜日に5.5か6をリリースするなら俺は行くぜと言うと、Sam Altmanから敬礼の絵文字が返ってきています。ですので、おそらく明日来るでしょう。ちなみに、もし明日リリースされたら私はライブ配信を行います。見たい方はチャンネル登録して、フォローするなどよろしくお願いします。明日は私もここにいますし、一緒にテストしながらお話しする予定です。
さて、話を戻しましょう。世間の反応は良くありません。Jeremy Howardのツイートです。小規模なテストのために、彼らはドキュメントを変更し、Claude CodeやClaude Proへの言及を削除しました、商業的な圧力に直面してAnthropicの誠実さが崩壊していくのを見るのはショックでした、率直な誠実さへの新たなコミットメントを期待しています。
世界ナンバーワンのAnthropicアンチであるTheoもいます。ユーザーの2%を対象とした小規模なテストだと？私が試した時は毎回引っかかったし、話を聞いた人も全員毎回引っかかった、彼らが嘘をついているか、実験の実施方法が間違っているかのどちらかだ、明確にしてくれないか、と彼ら全員をタグ付けしています。彼はさらにこう続けています。テストのために新しいProプランのアカウントに登録してみたが、まだClaude Codeで使える、サインアップページにもチェックアウトページにもその記載はなかった、オンボーディング中に開発したいをクリックするとClaude Codeのインストールスクリプトに飛ばされ、新しいアカウントで期待通りに機能した。やれやれですね。
新しいトークナイザーと計算資源のさらなる圧迫
さらに、別のレベルの問題にたどり着きます。彼らはOpus 4.7をリリースしました。多くの人がOpus 4.6と比べて退化していると言っていますが、私は気に入っています。私は今でもOpusファミリーのモデルが大好きですし、特にOpus 4.6 Fastはいつも使っています。しかし彼らがOpus 4.7をリリースした時、AnthropicのBorisはこう説明しました。Opus 4.7はより多くの推論トークンを使用するため、それを補うためにすべてのサブスクライバーのレート制限を引き上げました。
素晴らしいことです。しかし、より多くの推論トークンを使用するというだけではありません。彼らは実際に新しいトークナイザーを導入しており、トークンの処理方法の変更により、同じクエリで1倍から1.35倍多くのトークンを消費するようになったのです。推論トークンの増加に加えてですよ。これは2つの別々のことだと思いますし、もちろん明確にはされていませんが、新しいトークナイザーがあるのです。第一に、Opus 4.7はモデルのテキスト処理を改善する更新されたトークナイザーを使用しています、トレードオフとして同じ入力がより多くのトークンにマッピングされる可能性がありコンテンツのタイプに応じて約1倍から1.3倍になります。ええ、別物です、ここにそう書いてありますからね。
第二に、Opus 4.7は、特にエージェンティックな環境の後半のターンで、より高いエフォートレベルでより多く思考します、これにより難しい問題での信頼性は向上しますが、より多くの出力トークンを生成することを意味します。つまり、この大規模な計算資源の枯渇に直面している中で、彼らは状況をさらに悪化させる2つのことを行っているのです。約35%多くのトークンを消費する新しいトークナイザーを搭載したモデルを展開し、さらにより多くの推論トークンを使用する同じモデルを展開しています。彼らが明らかに陥っている計算資源の枯渇状況において、自分たちで自分の首を絞めているだけです。あなたが手に入れるために戦い、Anthropicに懇願しなければならないのと同じその利用枠が、今やより早く消費されていくことになり、あなたにはどうすることもできないのです。
計算資源戦争と各社のポジショニング
ここで、これらすべての経済学について少しお話ししたいと思います。実はこれは私のチームのJonahが提起してくれたもので、非常に良い指摘だったのでこの動画に含めることにしました。他のすべてのことと同時に、彼らには厳しい商業的圧力がかかっています。板挟みの状態です。彼らは最先端のコーディングモデルを持っていますが、最終的にはトークンを赤字で販売しているのです。彼らが販売するすべてのトークンが赤字であり、当然のことながら、彼らのビジネスは赤字で運営されていることを意味します。
これは異常なことではありません。Amazonも何年もそうしていましたし、Uberも何年もそうしていました。これはVCが支援する、消費者の支出を補助する伝統的な手法です。つまり、彼らはすべてのトークンを赤字で販売しており、彼らが最もお金を失っている相手はパワーユーザーなのです。私たちのような、OpenClawを使っている人たち、Claude Codeを積極的に使っている人たちです。そういう人たち相手に彼らは損失を出しているのです。
そして計算資源の不足と相まって、彼らは奇妙な立場に置かれています。価格を上げることはできません。それが解決策の1つになるでしょうが、価格を上げたらどうなるか。人々はただOpenAIに、Codexに移行するだけです。だから価格は上げられません。しかし同時に、彼らが抱えている需要に応えることもできません。彼らがどの方向に進もうとも、人々はCodexに移行しており、それは非常に明確です。現在、Codexのユーザーの成長は急激に上昇しています。Claude Codeのレベルにはまだ達していませんが、そこに近づきつつあります。
私たちが目撃しているのは、これらすべての中途半端な対策なのです。OpenClawの禁止、利用枠の操作、利用状況の透明性の欠欠如、何がポリシーの範囲内で何がそうでないかの明確さの欠如。これらが私たちが目にしているものです。これらは中途半端な対策であり、事実上、それを正直に言わないままの価格の引き上げなのです。
OpenAIも同じ穴のムジナです。彼らもトークンごとに損失を出していますが、より多くの計算資源を構築しようと、設備投資により積極的でした。彼らはより多くの計算資源を獲得しており、全体的により多くの計算資源を持っています。調べてみましょう。見つかるか試してみましょう。よし、これが正確だと思います。OpenAI対Anthropicの計算資源戦争です。これは2026年までのデータで、Y軸がギガワット単位の計算資源、X軸がタイムラインです。
ご覧の通り、これらの企業が存在して以来、OpenAIはAnthropicよりも多くの計算資源を持っていました。2025年の終わり頃に短期間だけ、Anthropicが大量の新しい計算資源を解放した明らかな時期がありましたが、OpenAIも同じことをしました。そして差が縮まっているようには見えません。OpenAIの方が単により多くの計算資源を持っているのです。実際、彼らはより多くの計算資源を獲得する別の契約を先ほど発表しました。Anthropicもつい最近、おそらく1日前にAWSとの計算資源の契約を発表しましたが、これらの契約が実を結び、実際に効果が見え始めるのは、早くて今四半期の後半になってからです。
ここで少し時間を取って、Google、OpenAI、Anthropic、そしてxAIといった各企業が、この計算資源 対 需要のスペクトラム上でどのような状況にあるのかをお話ししたいと思います。もちろん、また絵を描くことにします。このスペクトラムの片側に計算資源があり、もう片側に需要があります。そして理想的な位置は、ちょうど真ん中です。同じ量の計算資源と、同じ量の需要がある状態が望ましいのです。
こちらの端にはxAIがいます。彼らには大量の計算資源があります。彼らは歴史上最も速いスピードで、0から10万GPUのサーバーファームを積極的に構築しました。確か18ヶ月とか、そんな途方もない数字でした。しかし彼らのモデルはそれほど良くありませんでした。あるいは、良かったのですが、Anthropicほどではありませんでした。そのため、人々はそれを使っていたものの、構築した大量の計算資源に見合うだけの需要がなかったのです。だからこそ、後で話す昨日発表されたCursorとの取引が行われたのです。
もう一方の端にはAnthropicがいます。Anthropicにはすべての需要が集まっています。需要がありすぎるのです。しかし、そのすべての需要に応えるだけの十分な計算資源がありません。これがスペクトラムの両端です。
それでは真ん中に向かって進んでみましょう。こちらの側には計算資源が豊富という言葉では言い表せないほどですが、同時に多くの需要も抱えている企業がいます。それがGoogleです。Googleは膨大な計算資源を持っているため、TPUを販売し、競合他社であるAnthropicの推論を実行し、さらに自社のGeminiファミリーのモデルも提供しています。これらすべてを行うのに十分な計算資源を持っているのです。サーバーが落ちることもなく、ダウンタイムもありません。これは常軌を逸しています。他のすべての企業がモデルを実行するのに十分な計算資源を得られないか、あるいは得ようとして辛うじて切り抜けている状況の中で、それらすべての異なる義務を果たすのに十分な計算資源を持っていると考えるだけで凄まじいことです。GoogleとGeminiは同時に、うちは大丈夫、必要なものはすべて足りているし、ついでにTPUを売って大儲けするよと言っているわけです。これがGoogleの立ち位置です。
そして最後にOpenAIです。OpenAIには大量の需要があります。彼らは間違いなくAnthropicより多くの計算資源を持ち、Googleよりは少ないですが、苦しんではいません。もっと使うことはできるでしょうが、需要と供給の異常な偏りのせいで完全に破綻したり、まずい決定を下したりはしていません。あぁ、2つの軸が必要でしたね、わかっています、わかっています。少し違うやり方で描くべきでした。こちらが計算資源、あちらが需要というような感じで描くべきでしたが、この部分全体を撮り直したくないので、これで我慢してください。
大手間の提携と未来の展望
しかし、Anthropicもただ座って見ているわけではありません。Anthropicはつい2日前、Amazonとの協業を拡大し、最大5ギガワットの新しい計算資源を確保すると発表しました。彼らはAmazon AWSのTrainiumチップを使用し、モデルの提供に他のチップも使用します。このように彼らはじっとしているわけではなく、計算資源を獲得しようとしています。しかし、この種の契約は発表されてから数ヶ月経たないと需要に応えることができません。私たちは今後10年間でAWSの技術に1000億ドル以上を投資し、Claudeのトレーニングと実行のために最大5ギガワットの新たな容量を確保します、これはGraviton、Trainium 2からTrainium 4チップに及び、将来世代のAmazonのカスタムシリコンが利用可能になり次第購入するオプションも含まれます。
しかし、彼らが需要に対応できるようになるまでの移行期間中、その需要は他へ、つまりOpenAIへと流れていきます。ここで少し寄り道して、昨日発表されたこのニュースについてお話ししたいと思います。xAIとCursorが現在密接に協力して、世界最高のコーディングおよびナレッジワークAIを作成しているというニュースです。Cursorの優れた製品とエキスパートなソフトウェアエンジニアへの流通網、そしてSpaceXの100万H100相当のColossusトレーニング・スーパーコンピューターの組み合わせにより、世界で最も有用なモデルを構築することが可能になります。
先ほどお見せしたスペクトラムを思い出してください。一方の端にはxAIがあり、彼らは膨大な量の計算資源を持っていますが需要が足りません。一方でCursorには大量の需要があり、ユーザーはお金を払っています。現在彼らは独自のモデルを持っていませんし、少なくとも独自のフロンティアモデルはまだ持っていませんが、今後は持つことになるかもしれません。私はこのxAIとCursorの買収は非常に賢明だと思います。彼らは世界最高のコーディングデータセットを獲得し、モデルのトレーニング方法を知っている人々を獲得しました。そして即座にサービスを提供し始め、現在使われていない多くの容量を活用し始めることができるのです。
Elon MuskやxAIのチームにとって、世界で最も最悪なこと、最悪な気分というのは、大金を費やし、苦労して立ち上げた計算資源が、使われずに放置されているのを知ることです。それは恐ろしい気分です。私がエージェントを稼働させていないときに感じる気分と似ていますし、皆さんもそう感じるかもしれません。Cursorはまた、SpaceXに対して、今年後半にCursorを600億ドルで買収するか、私たちの共同作業に100億ドルを支払う権利を与えました。これは素晴らしいことですね、彼らにとって良いことです。Cursorに感謝します、私にトークンを提供してくれていますし。私の動画のスポンサーではありませんが、ただ使うのが大好きなのです。
さて、話をまとめましょう。すべてはDario Amodeiのあの原罪に戻るのです。彼は計算を誤り、AIの需要がどれほどあるか、そしてそれがどれほど早く成長するかを過小評価しました。一方、Sam Altmanはそうしませんでした。彼は人工知能の成長に強い確信を持っていたため、会社全体が破産するリスクを負ってまで賭けに出たのです。結果としてSam Altmanが正しく、Dario Amodeiが間違っていました。そして今この瞬間こそが、OpenAIがその需要の多くを取り込もうとしている瞬間なのです。Anthropicは人々を怒らせており、OpenAIは倍賭けに出ています。彼らはすべての需要を取り込み、Anthropicが犯すすべてのミス、すべての機会に飛びついています。そして私はそれを歓迎します。なぜなら、私たち消費者、プロシューマー、エンタープライズユーザーを助けてくれるからです。この競争から恩恵を受けるのは私たちです。この動画を楽しんでいただけたら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。
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