10代の開発者が作ったカロリー計算アプリCal AIが4000万ドルの年間収益を上げ、My Fitness Palに買収された事例を起点に、現代のソフトウェア開発における本質的な課題を論じる動画である。バイブコーディングによってソフトウェア構築自体は容易になったが、ビジネスとして成功するための要素は技術力ではなく、何を作るべきかを知り、それをユーザーに届ける配信力にあると指摘する。エンタープライズソフトウェア、スタートアップ、個人向けソフトウェアという3つの層に分けて分析し、それぞれで求められる競争優位性の本質が異なることを明らかにしている。ソフトウェアがコモディティ化した時代において、真の差別化要素は技術的実装ではなく、市場理解と顧客獲得にシフトしたという主張が展開される。
Cal AIの成功が示す真実
皆さんもこの話を聞いたことがあるかもしれません。最近、My Fitness PalがCal AIというアプリを買収しました。食べ物の写真を撮るとカロリーを教えてくれるというものです。非常にシンプルなコンセプトで、アプリ自体は2人のティーンエイジャーによって作られ、過去1年間で4000万ドルの収益を上げました。
インターネット上の反応は非常に予測可能なものでした。週末で作れるとか、ChatGPTのVision APIのラッパーに過ぎないとか、なぜ誰もこんなものにお金を払うのかといった声です。理論的なレベルでは彼らは間違っていません。おそらく週末でこれらすべての機能を実現するソフトウェアを作ることはできるでしょう。
では、もしソフトウェアが簡単に作れるなら、なぜそれが数百万ドルで売れたのでしょうか。なぜMy Fitness Palは自分たちで作らなかったのでしょうか。
これは多くの人が思っているよりもはるかに興味深い質問だと思います。なぜなら、バイブコーディングという物語全体について、何か不都合な真実と向き合わざるを得なくなるからです。
誰もがソフトウェアを作ることがいかに簡単になったかを語っています。確かに簡単になったことは間違いありません。しかし、彼らは2つの異なるものを混同していると思います。1つはソフトウェアを作ることであり、もう1つはビジネスを構築することです。
今日はこれを解き明かしていきたいと思います。Cal AIの事例を見ていき、バイブコーディングのゴールドラッシュについても触れます。また、エンタープライズソフトウェアやSaaSが死んだのかどうか、そしてソフトウェアが実際に重要である場所とそうでない場所についても考えます。
そして、一部の人を苛立たせるかもしれない主張をしたいと思います。その主張とは、競争優位性はもはやソフトウェアを作ることではなく、何を作るべきかを知り、それをどうやって人々の前に届けるかにあるということです。
ソフトウェアではなく配信力が価値を生む
Cal AIについて考えてみましょう。2024年5月にローンチされました。共同創業者は両方とも高校生でした。コンセプト自体は極めてシンプルです。食べ物の写真を撮ると、アプリがAIを使ってカロリーとマクロ栄養素を推定します。
しかもこれは全くユニークなアイデアではありません。My Fitness Palはすでにある程度それをやっています。
ですが、ここが重要なポイントです。これらのどれも、これを4000万ドルのビジネスにした理由ではありません。技術的な仕事は確かに重要でしたが、それがMy Fitness PalがCal AIに小切手を切った理由だとは思いません。
Cal AIを4000万ドルのビジネスにしたのは、ソフトウェアではなく配信エンジンだと思います。彼らは実際に月70万ドル以上を広告とマーケティングに費やしていました。Facebook、TikTok、Instagramでパフォーマンス広告を展開していました。そしてフィットネスとウェルネスのインフルエンサーネットワークを持っていました。
彼ら自身が12の異なるTikTokアカウントを運営していました。そして共同創業者の1人は、成長の大部分は口コミではなく有料獲得によるものだと実際に述べています。
つまり、ソフトウェアやおそらくUIは簡単に複製できますが、配信エンジンこそがMy Fitness Palにとって本当に興味深い買収対象となった理由なのです。
SaaSは死んだのか:エンタープライズの真実
中にはこれをさらに推し進める人もいます。SaaSは死んだと言うのです。自分で作れるのに、なぜmonday.comやWorkdayにお金を払うのか、と。
これはエンタープライズセンスが何であるかを根本的に誤解しています。企業がWorkdayのようなものにお金を払うとき、彼らは機能にお金を払っているのではありません。彼らはシステムオブレコードにお金を払っているのです。
データの整合性、それに付随するコンプライアンス認証、SLA、100以上の他のツールと接続する統合エコシステムにお金を払っているのです。
monday.comのようなもののインターフェースを簡単にクローンすることはできます。問題は、エンタープライズが6桁の契約にサインする信頼レイヤーをクローンすることはできないということです。
小規模なチームであれば、計算は全く異なります。おそらくWorkdayの機能のうち3つだけが必要で、触りもしない100の機能に対して支払っているかもしれません。その場合、必要なことの80%や90%をコストの5%で実現する軽量な社内ツールを構築することは、正当な勝利となります。
見落とされがちなメンテナンスコスト
しかし、実際には他のことも考慮する必要があります。その1つがメンテナンスです。
こう考えてみてください。APIが変更されたとき、誰が更新するのでしょうか。何か問題が起きたとき、誰がそれを修正するのでしょうか。
ROIの計算は、構築コスト対サブスクリプションコストではありません。構築コスト対継続的なメンテナンスに加えてあなたの時間対、他の誰かがそれらすべてを処理してくれるサブスクリプションなのです。
ですから、決断する前に実際の数学を行う必要があります。
バイブコーディングが本当に輝く場所
ここまでの数分間で、バイブコーディングが解決しないものについて説明してきました。しかし、それが本当に正当かつ真に輝く場所をお伝えしましょう。なぜなら、私が思うに過小評価されているユースケースがあるからです。
これを私は個人向けソフトウェアと呼んでいます。単一用途のソフトウェアやツール、つまりあなた自身または非常に小規模なチームという1人の観客のために構築されたものです。
例えば、自分用にCal AIのバージョンを作りたいとか、仕事で使っている複数のAPIからのデータをまとめるカスタムダッシュボードが必要だとします。基本的に、エンタープライズでおそらく他の誰も使わないような一回限りのツールを構築しているのです。
これらのケースでは、心配すべき顧客はいません。重要なメンテナンス負担もありません。おそらく自分のマシン以外のセキュリティ上の懸念もありません。何千人ものユーザーにスケールすることもなく、リテンション指標を気にすることもありません。
基本的にソフトウェアを構築して、自分で使うか、あるいは小規模なチームのために使います。これが実際に起きている本当の革命だと思います。これは現実のものです。
誰もが自分の特定のニーズのためにカスタムソフトウェアを構築できる能力は、真に変革的なものです。
ビジネス構築との混同が生む誤解
議論の問題は、人々がこれをビジネスを構築することと混同し続けていることです。そしてそれらは根本的に異なる活動なのです。
これをすべてまとめてみましょう。異なるレイヤーを分離すれば、実際にはかなり明確だと思います。
これを3つの異なるレイヤーに分けましょう。レイヤー1はエンタープライズです。ここでの競争優位性は信頼、データの整合性、コンプライアンス、そしてエコシステムです。
UIは簡単にクローンできます。しかし問題は、システムオブレコードをクローンすることはできないということです。ですから、これらの企業は今のところバイブコーディングの破壊から大部分が守られているでしょう。
レイヤー2はビジネスまたはスタートアップの構築です。製品は簡単に作れます。しかし本当の価値は配信、顧客獲得、リテンション、そして正確に何を作るべきかを知ることにあります。
Cal AIの例に戻ると、4000万ドルのARRはコードから生まれたのではありません。月70万ドルのマーケティングエンジンから生まれたのです。
レイヤー3は個人向けソフトウェアと呼ばれるものです。ここでバイブコーディングは本当に輝きます。顧客を心配する必要もなく、メンテナンスもないか、あるいは比較的小規模な顧客がいるかもしれません。これが私が思う本当の革命です。
移行した競争優位性
私の見解では、皆が間違えていることは、これらを同じ会話として扱い続けていることです。私の謙虚な意見では、それらは違います。
ソフトウェアはコモディティ化しました。そして競争優位性は消えたのではなく、単純に移行したのだと言えます。これを作れるかということから、何を作るべきか、どう作るべきか、誰のために作るべきか、そしてそれをどうやって人々の前に届けるかということへと。
おそらく皆さんもこれを見たことがあるでしょう。YouTubeにある「10分でUberをクローンする」チュートリアルです。彼らは間違っていません。ただ、ビジネスにおいて実際には誰も尋ねていない質問に答えているだけなのです。
現実には、彼らはUberをクローンしたのではありません。Uberのインターフェースをクローンしただけです。Uberはドライバーのネットワーク、規制当局との関係、マッピングインフラを持つ物流企業であり、これらはあなたが作ったバイブコーディングされたものには存在しません。
ですから次回、誰かが週末でどんなアプリでも作れると言ったら、私は彼らを信じます。なぜならソフトウェアは今や簡単だからです。しかし主要な質問は「それで?」です。そこから実際の仕事が始まるのです。
このトピックについて皆さんの考えをお聞かせください。とにかく、この動画が役に立ったことを願っています。ご視聴ありがとうございました。いつものように、次回またお会いしましょう。
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