AnthropicとアメリカDepartment of Warとの間で勃発した契約紛争は、AI技術の軍事利用をめぐる倫理的境界線を浮き彫りにした。Anthropicは国内の大規模監視や完全自律型兵器システムへの使用を拒否し、契約は決裂。その直後にOpenAIが契約を獲得し、Anthropicはサプライチェーンリスクとして指定される事態となった。一方でAppleは3つのAIデバイス(スマートグラス、ペンダント、強化版AirPods)の開発を進めており、GoogleとのGeminiパートナーシップを軸にデバイス戦略で優位性を確立しようとしている。さらにNetflixはWarner Brothers Discoveryとの買収契約をParamountに奪われたものの、30億ドルの解約金を獲得し株価は急上昇した。
Anthropicと国防総省の対立が新たな段階へ
Anthropicと国防総省との対立が新たな局面を迎えました。Appleは3つのAIデバイスを準備中ですが、iPhoneこそがキラー機能になるかもしれません。そしてNetflixはWarner Brothers Discoveryとの契約を失いました。これらすべての意味をSpyglassのMG Sieglerと掘り下げていきます。
Big Technology Podcastへようこそ。月初めの最初の月曜日ということで、SpyglassのMG Sieglerが今月のニュースを一緒に振り返ります。今日のエピソードをお届けできることを本当に嬉しく思います。なぜなら、金曜日に最後にお別れしてから週末の間に、まるで1年分のニュースが起きたような感じがするからです。
国防総省はAnthropicをサプライチェーンリスクとして宣言し、Anthropicが政府や政府契約業者と政府関連の仕事をすることができなくなることを明確にしました。これが実際に維持されれば、ビジネスにとって大きな打撃となるでしょう。また、OpenAIがAnthropicがまさに署名しようとしていた契約と非常に似た契約を国防総省と締結したという報道もあります。
そこで、この最新の状況とAnthropicおよびAI業界全体への影響について掘り下げていきます。また、Appleの近日発売予定のAIデバイスについても話します。一連のデバイスがあり、もちろんNetflixがWarner Brothersとの契約を失ったことについても触れます。Paramountが割り込んで、縮小しつつあるこの資産に多額の資金を支払いました。
さて、MG、お会いできて嬉しいです。来てくれてありがとう。
お会いできて嬉しいです、Alex。ご存知のように、喜んでここにいます。1週間前、私はドバイにいました。だから、家族がそこから出られたタイミングは幸運でした。でも、もちろん、あそこにいるすべての人々のことを思っています。本当にひどい状況です。
確かに。いや、あなたとご家族が無事に脱出できて本当に良かったです。そして、軍事インフラだけでなく、民間のホテル、空港、データセンターまで攻撃されているようですね。Anthropicのデータセンターも攻撃されたと思います。
そうですね。正確にはAnthropicにサービスを提供していたかもしれないAmazonのデータセンターです。では、このAnthropicと国防総省の話に戻りましょう。なぜなら、正確に何が対立につながったのか、そして影響がどうなるかについて、さらなるニュースがあるからです。動きがありますよね。Anthropicは契約を失いました。
それだけでなく、もう政府と仕事ができなくなるかもしれません。そしてOpenAIがその契約を獲得しました。では、正確に何が起こったのか皆さんにお伝えしましょう。Atlanticの記事「Anthropicのキラーロボット紛争の内幕」があります。
金曜日の朝、AnthropicはPete Hegseth戦争長官のチームが大きな譲歩をするという知らせを受けました。Anthropicの国内大規模監視や完全自律型殺人機械への使用を禁止することを誓約するというものでしたが、それらの誓約を「適切な場合」のような抜け穴のあるフレーズで修飾し、条件は政権の状況解釈に基づいて変更される可能性があることを示唆していました。
そして、ここから事態は悪化します。しかし金曜日の午後、Anthropicは国防総省がまだ同社のAIをアメリカ国民から収集された大量データの分析に使用したいと考えていることを知りました。これには、お気に入りのチャットボットに尋ねた質問、Google検索履歴、GPS追跡された移動、クレジットカード取引などの情報が含まれる可能性があります。
これらすべてが、あなたの人生に関する他の詳細と相互参照されることになります。AnthropicのリーダーシップはHegsethのチームに、それは一線を越えていると伝え、契約は決裂しました。
金曜日に私が述べた見解、つまりおそらく実体はあまりなく、これは位置づけとマーケティングの可能性が高いという見解を振り返ると、やはり実体があったと思います。これはAnthropicが引くべき良い線だったようです。
しかし、これについてさらに読み進めるにつれ、この契約は決裂する必要がなかったように思えました。契約の文言を調整する方法があり、基本的に全員が合意した除外事項を含めることができたはずで、問題なかったはずです。
しかし国防総省は金曜日午後5時という期限を設定し、それに固執しました。基本的に、Darioは彼らが望む方法で電話に応答しませんでした。そして彼らは核オプションを使い、AnthropicをOpenAIに置き換え、サプライチェーンリスクとして宣言しました。これが、今日の私の見解です。
これらの詳細はあなたの見方を変えましたか、MG?この話がどこにあり、どこに向かっているのか、あなたの全体的な見解は?
MGの分析と中東情勢との関連性
実は、これについてまだ書いていません。部分的には、私たちは皆、リアルタイムで消化している最中だと感じているからです。そして、中東の状況を考えると微妙な状況です。明らかに、そのタイミングは注目すべきです。金曜日の期限ですよね。
この全体で最も驚くべきことは、Hegseth長官が大規模な戦争準備の真っ最中に、これらの交渉を進めているということです。当時、私たちは必ずしもそれを知りませんでしたが、明らかに準備が進んでいて、これらの攻撃の準備をしている最中に、AIテクノロジープロバイダーと条件に合意させようと行ったり来たりしているのです。
だから、皮肉な部分では、彼らがそれを利用していなかったかと疑問に思います。教育目的など正当な理由があるように見える場合でも、Anthropicにそのようなことを開示するわけではありませんが、これが近づいていることを知っていたので、今すぐ何かを成し遂げる必要があると知っていたのではないかと。
おそらく、近い将来の戦争準備と戦争戦略の実行でこの技術の一部を使用するだろうから、あるいは、これが私たちにとって最良の立場になるかどうか、欲しい条件を提示し、Anthropicは少し簡単に譲歩しなければならないかもしれないと。
でも、彼はDarioについて十分なリサーチをしていなかったのかもしれません。あなたのインタビューや他の多くのインタビューを聞いて、このような最後通告に対する彼の反応がどうなるかを知るために。だから、おそらく解決できたと感じますが、マクロ的なもの、実際の戦争と攻撃状況のタイミングが、これらの一部に必然的に時間的プレッシャーを加えたのではないかと疑問に思います。
興味深いのは、彼らが実際にこれらの攻撃でAnthropicを使用したということですよね。先週の金曜日に、実際にはAnthropicの使用は限定的だったと私は言いました。PalantirがAnthropicを関与させているという報告を読んでいたからで、それがこの議論全体を始めたきっかけでした。Palantirのシステムがマドゥロの捕獲に使用され、Anthropicはそれがどのように使用されたかについて疑問を持っていました。
これは間違っていたとは言いませんが、Anthropicがアメリカ政府にどれほど深く統合されているかについて、不完全な認識を持っていたと思います。これには驚きました。
Wall Street Journalの記事です。「トランプの禁止から数時間後、中東でのアメリカの攻撃がAnthropicを使用」。ちなみに、禁止令は6ヶ月後からですよね。使用できなくなるのは。しかし、すでにイランへの攻撃で彼らはAnthropicを使用しています。
Wall Street Journalの記事はこう述べています。トランプ大統領がテクノロジー企業AnthropicによるAIツールの連邦政府での使用を終了すると宣言してから数時間以内に、まさにそれらのツールを使用してイランで大規模な空爆を開始しました。
中東のアメリカ中央軍を含む世界中の司令部が、AnthropicのClaude AIツールを使用しています。司令部は、情報評価、標的識別、戦闘シナリオのシミュレーションにこのツールを使用しています。
同社と国防総省の間の緊張が高まっていたにもかかわらず、AIツールが軍事作戦にどれほど組み込まれているかを浮き彫りにしています。これは軍事アナリストがClaudeに質問するだけではありません。Claudeを使った戦争ゲームが進行中のようで、これは私が予想していたよりもはるかに多いものです。
a として、これほど深く統合されていることを知った今のあなたの反応、そして b として、なぜ軍はAnthropicと合意できたはずの言語をめぐって、それを代替するリスクを冒すのか、あなたの意見を聞きたいです。
軍事作戦への深い統合
私は、これが両側にとって最悪のタイミングだったという考えに戻ります。より安定した状況であれば、もう少し座って解決できたかもしれませんが、これへの準備を考えると、政権はAnthropicに対して非常に早く、苛立ったように見えました。
申し訳ありませんが、苛立ったというより、exasperatedですね。そして今、その理由がわかるかもしれません。みたいな感じで、聞いてください、私たちには今これに時間をかける余裕がありません。私たちは今、軍事行動の準備をしています。
もしあなたたちが参加しないなら、残念ながら、すでにシステムは配置されています。私たちは今それらを使用しています。そして、あなたたちに参加してほしいのですが、そうでなければ、あなたが指摘したように6ヶ月後に話し合えると思います。
また、あなたの指摘通り、彼らはChatbotのようなものを使っているだけではありません。これはPalantirとの契約、そしてAmazonとも直接関連しているようです。Amazonには独自の政府クラウドがあり、これらのものがファイアウォールの後ろで安全なセンターで動作することを可能にしています。
繰り返しますが、これは一晩で交換できるものではありません。OpenAIや他の誰かに許可を与えても、そこに入れるだけでは済みません。なぜなら、これらはテストする必要があるからです。メインモデルを突然交換して、文字通り戦争ゲームを実行している場合、何を信頼すべきか、何を信頼すべきでないかをどうやって知るのでしょうか。
だから、このタイミングの感じがします。みんな、この作戦を進める前に、すべてのiにドットを打ち、tに横線を引くことを確認する必要があると。私たちは今回、新しい技術を使用するつもりです。
Anthropicと話した人はいますか?彼らが考えていることについての最新情報は?マドゥロの状況について、明らかにPalantirもそれに関与していたようで、それが前面に出てきました。これはすべて絡み合って、奇妙な状況になっています。
私たちが循環取引などについて話してきたことは、今や新しい賭け金のレベルに達しています。これらすべてがこれらのシステム内でどこまで統合されているかという点で。
そうですね。AIが将来的に軍事で使用される可能性についてのSF論文のようなものが、ああ、ちょっと待って、すでに使用されているじゃないか、という感じです。
でも興味深いのは、連邦政府から自らを切り離すために6ヶ月の期限があるということです。正確には、連邦政府がAnthropicから切り離すための6ヶ月の期限があります。あなたが示唆しているのは、タイミングのせいで、基本的には別のモデルを交換するために金曜日の期限を満たす必要があるのではなく、私たちは金曜日の期限を設定するつもりだ、なぜなら他に処理しなければならないことがあるからだ、ということですか?
そう感じませんか?明らかに、私にはわかりません。国防総省に内部情報源はいないので、彼らが戦争準備のタイムラインを考慮してこの最後通告を与えていたかどうかはわかりません。でも、ある程度、彼らは今これに時間をかける余裕がないと考えていたに違いないと感じます。
もし解決したいなら、素晴らしい。ここにX、Y、Zのパートナーがいて、チームで話し合えます。でもそうでなければ、申し訳ないけど、別の時点で再検討します。
契約決裂の真相と今後の影響
でもそれが私が理解できないところです。なぜなら、あなたは大規模な作戦を戦おうとしているんですよね。これは戦争で、Anthropicを交換することはできないでしょう。だからもしAnthropicが戦争が始まる前に来るなら、金曜日の午後にDeepSeekやOpenAIに切り替えるつもりはないでしょう。
DeepSeek?想像できますか?それは本当にうまくいくでしょう。私は…この時点で何でも可能ですよね。つまり、私ならやりませんが、驚きはしません。彼らがアメリカ企業に対してやったことを見てください。
でも興味深いのは、その戦争を戦って、Anthropicが戦争中に問題を起こしたと言うなら、それが代替を考え始めるプロセスを開始する時かもしれないということです。いずれにせよ、わかるでしょう。
ちなみに、攻撃は初期段階では非常に成功しました。これが全部Anthropicのおかげだとは言いませんが、それは言い過ぎだと思います。でも、それが使用しているAIツールなら、初期段階では非常に成功したキャンペーンを展開していることになります、少なくとも軍事的には。
それはAnthropicを交換し始めたい時なのでしょうか?
それについて二つのことがあります。一つは、マドゥロの状況が明らかにこれに役割を果たしたと思います。奇妙なことに、これから来るものを暗示していたような感じです。なぜなら、突然、使用されているかもしれないことを知ったからです。
報道には矛盾する内容がありますが、一部の報道では、Anthropicがその襲撃にPalantirがどのように使用していたかを知り、それをあまり好まなかったかもしれないという概念がありました。それが彼らが少し連鎖反応を起こした理由かもしれず、政権とPalantirは彼らがそうしたことを好まなかったかもしれません。
そして今に早送りすると、政府は明らかにこの新しい状況に向かっていることを知っています。おそらく彼らはそれを実行する前に解決したかったのか、あるいは最初のポイントに戻って、Anthropicに対する圧力の手段として使ったのかもしれません。
私たちが潜在的にどのように技術を使用しているかについて、行ったり来たりがあったことを理解していますが、私たちは今後これらのものを使用するつもりです、あなたのモデルを。それを続けたいと思っています。そして、dot dot dot、ところで、彼らは手の内を明かしませんが、1週間後を見てみましょう、そしてあなたがどう思うか見てみましょう、これがどのように展開しているか、そしてあなたが本当にこれの間違った側にいたいかどうかを、彼らの有利な視点から。
そうですね。そして、これについて考えれば考えるほど、金曜日に共有したように、これは究極の文化衝突のように思えます。OpenAIの契約についてはすぐに触れますが、この作業をしている戦争次官のEmil Michaelを見ると、明らかにDarioが好きではなく、Anthropicチームが好きではなく、彼について知っていて彼らについて知っていれば、そこに文化衝突があっても驚かないでしょう。
実際、最初にAnthropicが国内監視になると思われることに立ち向かったと読みました。そして、自律戦争の部分については、両者が合意していたようです。これがEmil Michaelが言ったことです。彼はただ、何年も報道してきたことをツイートしました。彼は密室で何が起こったかをただツイートしました。
彼は言います。すべてのDepartment of War従業員がLinkedIn検索を行うことを防ぐ言語が欲しかった。彼らは、例えば軍人を募集したり、新しい従業員を雇用したりできるような、Department of Warが公開データベースを使用することを阻止したいと思っていました。
Department of Warがアメリカ人の軍事準備を損なうような公開情報を使用することを遮断することについて話し合うために電話したとき、Darioには答える勇気がありませんでした。これが今や悪名高いEmilの電話で、Darioは会議中で、会議から出た時にはこの全体が爆発していました。
さて、ここで本当に驚くべきことになります。彼は言います。私たちは1947年の国家安全保障法と1978年の外国諜報監視法、およびその他すべての適用法に従って行動することに書面で合意しました。
彼らは「に従って」という言葉ではなく「と一致して」という言葉を望み、「すべての適用法」を削除したいと考えていました。これはアメリカ人の保護が少なくなります。でっち上げではありません。
私たちはまた、すべての兵器システムの人間による監視にも合意しました。Department of WarはAIシステムを、米国法およびDepartment of Warの指令に従って、すべての合法的な使用ケースに使用すると言うことで。
そして、私たちは「適切な場合」にAIシステムを無効化または無効にする能力を保持したいと考えていました。彼は続けます。これはDarioについて話しています。彼は「適切な場合」という言葉が好きではありませんでした。彼は「不適切」を好むでしょうか?私は同意しました。それを削除することにも同意しました。彼はそれを知っています。
彼の投資家、顧客、従業員は彼の嘘について知るべきです。私たちの国と軍隊の安全とセキュリティをリスクにさらすことは、彼にとってのマーケティング手段です。
つまり、これは言いますが、部屋に二人の大人がいれば、この言語を解決できるはずだと思います。もう一つの説明は、Department of Defenseが本当にこれらのシステムを無効化できるようにしたかった、本当に国内監視を実施したかったということです。
でも繰り返しますが、今日の軍にとって非常に重要なツールについて話しています。これらの条件をめぐって爆発させるのは、完全にばかげたことのように思えます。
契約の細部をめぐる対立
いくつかのことが起こっていると思います。まず第一に、あなたがそれらの正確な引用を話しているのを聞いて、あなたも関わったことがあると確信していますが、私も何度も取引側で関わったことがあります。弁護士が関与して、すべてが確実に詰められ、余地がないように非常に明示的な言語を使用したい場合、弁護士自身が、より良い表現がないのですが、これらの小さな条件をめぐって戦争をしますよね。
いや、この方法では言えません、正確にこの方法で言わなければなりません、と。そして相手側の弁護士は、いや、この方法で言わせることはできません、と言います。だから、確実にある程度のレベルでそれがあります。EmilとDarioのレベルでこれについて話していることは知っています。
確かに、でも法律用語的なものは、弁護士が両側で行ったり来たりして、自分たちのケツをカバーしようとしているように見えます。そして会社のケツも、下降シナリオの場合に。
とはいえ、あなたが前に触れたことに当たっていると思います。これらの二つの側は、哲学的なレベルから互いに好きではないということです。トランプ政権からのAnthropicに対する長年の非難があります。おそらくAnthropicはより引用符付きの「覚醒した」AI企業であり、効果的利他主義のようなものがすべて進行中で、彼らが好まないということです。
David Sachsがこれらの問題について強く出てきて、彼らは哲学的に整合していないと感じているのです。そして、やや厄介な状況だと思います。なぜなら、彼らが必ずしも知らなかったのではないかと、確信はありませんが、驚かないでしょう。Palantirに関して使用しているシステムの一部にとってAnthropicがどれほど重要かを。
明らかに、彼らはPalantirをさまざまなサービスで長い間使用しており、政府も有名です。そして、誰もがAnthropicのモデルを、構築しているチームについての哲学的な傾向に関係なく、さまざまな理由で愛しているという事実があります。彼らは素晴らしい技術を持っています。
Palantir、そしてAmazon、明らかに、そして他の多くがAnthropicサービスを使用しているという事実、政府はAnthropicがどれほど統合されているかを知るほど精通していなかったのかもしれません。そして、一晩でOpenAIに交換することはできません。
誰もがフロンティアモデルを作っています。OpenAIを使えます、Googleを使えます、誰でも使えます、他の誰かを入れましょう、みたいな感じです。それほど単純ではありません。
だから、これらすべてのことが、週末に話している攻撃の状況につながる時点で沸点に達しているような感じがします。それは多分、EmilやTrumpのツイートについて話していないいくつかの圧力ポイントがあるかもしれません。
彼は基本的にツイートして、私たちが知っているようなAnthropicを終わらせようとしました。私たちは彼らとの取引を終えました、幸運を祈ります、何をするにしても。もう一緒に仕事をしません。
そして、私たちのパートナーの誰もあなたと仕事をしていません。そして、明らかに政府はGoogle、Amazon、他の全員とパートナーシップを持っています。そして、それはAnthropicにとって潜在的に実存的な脅威のように感じました。
だから、これには非常に多くの層があります。そして明らかに、毎日の報道はますます多くの層を明らかにします。そして、実際に攻撃が進行中にこれがすべて解明されているのは奇妙です。
軍事専門家の見解とサプライチェーンリスク指定
そうですね、狂っています。ここにJack Shanahan将軍がいます。彼はテック業界の覚醒派の友人ではありません。彼はMavenプログラムの背後にいる将軍で、Google従業員が反発したGoogleと国防総省のパートナーシップです。
彼がDepartment of Warの立場に同情的であることを期待するかもしれません。彼はそうではありません。彼は言います。私はAnthropicの立場に同情的です。現在の形態のどのLLMも、完全に致命的な自律兵器システムでの使用を考慮すべきではありません。
誇大広告にもかかわらず、フロンティアモデルは国家安全保障設定でのプライムタイムの準備ができていません。この段階でそれらへの過度の依存は、大惨事のレシピです。米国市民の大量監視、結構です。合理的な第二の赤い線のようです。
それだけです。それらが二つのショーストッパーです。Anthropicに標的を描くことは辛辣な見出しを集めますが、最終的には誰もが負けます。これは決してこのような公のけんかであるべきではありませんでした。静かに舞台裏で処理されるべきでした。
使用条件について両側にこのような誤解があったことに頭を悩ませています。モデルの展開を急ぐ間に何かが非常に間違っていました。理性と正気が勝つことを願います。
かなり合理的な見解のようですね。
そうですね。でも繰り返しますが、マドゥロの状況からこれに来ることを知っていた政府のトリクルダウン効果だったかもしれないと思います。そして、これらの攻撃が始まり、AnthropicがPalantirなどを介してモデルが使用されていることを知った場合、それに対して巨大なPRキャンペーンを開始し始めるのを望まなかったのかもしれません。
今、それは彼らに裏目に出る可能性があると言うかもしれませんし、そうだったかもしれませんが、その場合に正確にどのように展開されたかはわかりません。でも、政府がここで何を考えていたかをゲームスルーしようとしているだけです。なぜこれを事前に関与させるのか。
繰り返しますが、彼らがこれにつながるAnthropicに対する圧力ポイントと見なしたか、彼らが知っていたか、彼らがこれを進め、これらのモデルを使用する時に、Darioからより多くのものを得ることができると思っていたか、あるいは、これを進めてこれらのモデルを使用する時のために自分たちをカバーしたかったかのどちらかです。
でも繰り返しますが、あなたが指摘する他のものがあります。これは多層です。戦争ゲームシナリオのようなものだけではありません。大量監視のようなものです。明らかにAnthropicは気にしていて、その反対側にいる人を見つけるのは難しいでしょう。
あなたの将軍のコメントに対するポイントのように、誰もがそうではありませんが、多くの人がその側にいると思います。しかし、政府の反発は、少なくとも今日まで、私たちはAnthropicに何に対しても事実上の発言権を持たせたくないということです。
彼らが言っているのは、大量にアメリカの人々を監視したいということではありません。彼らは、法律がすでにそれに対して整備されていると言うでしょう。明らかにこれらすべてのものにはグレーゾーンがありますが、彼らの立場は、企業が何をするかについて事実上の発言権を持つべきではないと考えているということです。
そして繰り返しますが、計画は大量に米国を監視することではありませんが、繰り返しますが、これらは滑りやすい坂道で、Anthropicが主張するだろうものです。だから、行ったり来たりし続けることができ、これらの問題について継続的に行ったり来たりするでしょう。
そうですね。そして、私はまだ彼らが契約に来るべきだったと思いますが、そうしませんでした。では、次に何が起こるかという問題があります。前述のように、国防総省はAnthropicをサプライチェーンリスクとしてラベル付けしました。
私の理解では、これは連邦政府機関がこの6ヶ月の期限後にAnthropicと仕事をすることができないことを意味します。それだけでなく、政府と特定の契約作業をしている民間企業は、その作業にAnthropicを使用できません。
ちなみに、例えばBoeingのような場合、エンジニアが政府の仕事に使用する特定のモデルと、商業作業に使用する別のモデルを持ちたくないかもしれません。標準化したいでしょう。
だから、これはAnthropicにとって潜在的に非常に大きな打撃です。国防総省との2億ドルの契約だけでなく、国防総省がこの指定を実行すれば、これは潜在的に数十億ドルの打撃です。同意しますか?
全く同意します。あなたが言ったように、契約自体だけではありません。トリクルダウン効果と、その区別を失った場合のより広範な影響です。そして、それは新しい契約に冷却効果をもたらすかもしれません。
なぜなら、他の会社がいつか政府契約をするかもしれないと考えている場合、あなたのポイントに戻って、すべての作業に一つのモデルを使用したいのか、それともこの政府契約を進める場合にAnthropicをOpenAIに交換する必要があるのか、という感じです。
そして、その点について、二つの側があると思います。その後の報道がありました。彼らはまだこれを機能させる方法を見つけたいという話があります。他に何もないかもしれません。彼らがAnthropicモデルを使用する6ヶ月の猶予期間がまだあるなら、6ヶ月はおそらく戦争の観点からかなり激しいでしょう。
多くのトークンが使用されるでしょう。だから、彼らはおそらく物事を解決する方法を見つけたいと思っています。だから、この最初の攻撃の波がうまくいけば私たちの後ろにあれば、再び座って、話していた法律用語や、これをどのように進めるかの正確な言葉遣いを解決できるかもしれないという希望は明らかにあります。なぜなら、そうです、もし米国政府から引き裂かれたら、Anthropicにとっては悪いことです。
サプライチェーン脅威の前例とAppleの事例
そうですね。そして、このサプライチェーン脅威は、通常国内企業に使用されるものではないと言うべきです。
そうです。それは中国のものです。Huaweiやすべての中国企業に対して使用された脅威のようなものです。そして、これが今のすべての背景です。
前に述べましたが、多くの人がこれを見ています。Claudeは今、App Storeでナンバーワンアプリです。これは驚くべきことで、これの一部に明らかに関連しています。明らかに、Anthropicは新しいOpusモデルの展開、CoworkやClaude Codeなどでうまくいっています。
でも、これの一部は確実に、美徳のシグナリングです。少なくとも、人々は言っています。ああ、私たちは大量監視しようとしている、あるいは少なくとも見出しでは、そのように描かれている政府に対して反発しているAI企業の側にいたいです。
そして、それは誰を思い出させますか?
10年前のTim Cookです。10年と1ヶ月前が、彼がFBIに立ち向かうことについてのメモを送った時です。Appleは基本的にこの10年間それを資本化してきました。
そうですね。だから、Anthropicは同様のプレイブックを実行していますか?つまり、少なくとも今は明示的にではないかもしれません。PRキャンペーンをやっているわけではありません。今のところそれをするのはあまり良い趣味ではないでしょう。
でも、やはり、Claudeが急上昇していることと完全に無関係ではないようです。人々は、これがAnthropicを引用符付きの道徳的なものになるAI企業として位置づけられていると考えています。そして、それは明らかにスズメバチの巣のようなトピックでもあります。
そうですね。ここで私のホットテイクを述べます。このサプライチェーンリスク脅威は決して実現しない、効力を持たないと思います。繰り返しますが、6ヶ月の期限です。米国政府から6ヶ月の期限を多く見てきました。多くの場合、Tik Tokについてでした。
ああ、6ヶ月でTik Tokを禁止します。ええ、さらに6ヶ月延長します。もしAnthropicが政府にとってこれほど重要であれば、彼らはそれを使い続け、これを延長または取り消すか、法廷で維持されないでしょう。それがホットテイク1です。
もう一方の側面は、政府契約業者である大企業から、彼らがAnthropicをワークフローから取り除くか、少なくともそれを真剣に検討しているという噂をすでに聞いていることです。なぜなら、これが延長されるという事実に賭けたくないからです。
だから、これが完全に実行されなくても、これらの民間企業に関してAnthropicを傷つけることを予想しています。
同意しますが、すでに話したことを完全に無視しないと言いたいです。つまり、関与している人事から、これらの二つの側が互いに好きではないということです。すべての兆候がそのように見えます。
だから、彼らはトランプ政権とDarioの間の恨みを乗り越えることができるでしょうか、基本的に。あるいは、ある意味でそれを和らげるために入ってこなければならない仲介者がいますか。
なぜなら、Tik Tokのようなもの、タコスのようなものですよね。Trumpは常に脅すものから逃げ出して、撤回します。これは別のものですか?そして繰り返しますが、そうだろうと感じます。彼らがある種の、より哲学的なポイントを作りたいと見なし、引用符付きの覚醒した企業や、アメリカの公衆や選挙民などと整合していないと見なす企業について、ハイライトポイントを作りたいと見なす場合を除いて。
そして、彼らはそのために少し踵を掘るかもしれません。
そうですね。タコスは関税で本当に適用されたと思いますが、たぶんこのイランの後、そのラベルが付きにくくなるでしょう。たぶん入ってくる仲介者はSam Altmanか、そうではないかもしれません。
OpenAIの契約獲得とSam Altmanの動き
彼はすぐに飛び込みました。これはTimesからです。Anthropicとのこれらの議論が決裂していた時、Emil MichaelはライバルであるOpenAIと代替案を裏で詰めていました。
国防総省とOpenAIの間の枠組みはすでに達成されていました。OpenAIのAltman氏は、彼の会社との契約について話し合うためにMichael氏との電話に乗りました。1日以内に、彼らは枠組みを起草しました。
OpenAIは、そのAIがすべての合法的な目的に使用できるという国防総省の要件に合意しましたが、その安全原則を守るためにシステムに技術的なガードレールを置く権利も交渉しました。
金曜日の午後10時、Anthropicの弁護士が国防総省に対する訴訟の作業を始めたとき、Altman氏はMichael氏と電話で、OpenAIの国防総省との契約の詳細を最終化していました。
Altman氏は土曜日にソーシャルメディアで契約のニュースを投稿しました。OpenAIが飛び込んだことで反発に直面したため、Altman氏は人々にXで契約について質問するよう招待しました。
彼は言います。特定の合法的な軍事行動について意見を述べる能力は欲しくありませんが、安全なシステムを設計するために私たちの専門知識を使用する能力は本当に欲しいです。基本的に同じ、Anthropicが国防総省と合意できなかった契約に非常に似ています。
OpenAIのこの状況全体での役割についてのあなたの考えは?
古典的です、推測します。これは100%予測できたはずですよね。あなたは開口部を見ます。Sam Altmanは開口部を見ます。Sam Altmanはその開口部を取るつもりです。そして、彼はすぐにEmil Michaelに電話して、ラインに乗せて、そこに飛び込む方法を見つけ、潜在的にこれらのすべての契約を引き継ぐだけでなく、明らかに、彼らはここで平和仲介者として位置づけようとしています。
AnthropicとUS政府の間のこれらの違いを解決するつもりの人々になるために、彼ら自身の契約を削減することによって、今後の新しい契約への道を開くことです。でも、Anthropicの代わりにすべての契約を得ても気にしないだろうと思います。
だから、その部分は省略されたかもしれませんが、彼らは平和仲介者で、ここに入ってきてすべてを…これは非常に予測可能でした。そしてそれに対する反発も予測可能でした。
なぜなら、ステージで手をつながない二人の血のライバルが、一方が他方を大きな方法で助けるとは誰も信じないからです。公平に言えば、Sam Altmanは高いレベルで、ええ、Anthropicが少なくとも最高レベルで投影しようとしているものにより整合した立場を取るべきだと思うかもしれません。
でも、それでも、最終的にはビジネスにとって良い方法でそれを行うつもりです。だから、おそらく両方のことが真実でしょう。でも繰り返しますが、この周りの光学は素晴らしくありません。そして、予想通りです。
これがすべて展開していた時にテキストを受け取りました。Samが「AnthropicがAIを使えなくなることは望んでいない」のようなことを言ったところで、誰かが私にこのテキストを送ってきました。ああ、OpenAIがAnthropicに対して本当に曲調を変えているようだ、と。そして私は、そうは思わない、待って見てください、と言いました。
そして、そこに彼らがいました。
そうですね。OpenAIにとって潜在的に非常に有利な契約になる可能性があります。特にこれが実行され、OpenAIが、ちなみに、彼らが本当に企業を強調している年の真ん中にいる場合、潜在的にその一つの契約だけでなく、はるかに多くを得ることができます。
所有構造と今後の展望
この最後に一つ付け加えたいのは、趣味としてこれらのAI企業の所有株を調べようとしていたからです。GoogleとAmazonからのAnthropicの所有株については明らかに知っていますが、今やMicrosoftも買い入れましたよね、有名に。そしてNvidiaも。
だから、特にAmazonのような誰かの要素も過小評価しないでください。多くの政府契約もあります。Googleも。もし彼らがここで少し仲介者になれるなら、そして、見て、クールにする必要がある、一時停止する必要がある、みんな一緒に働ける、と言うなら。
両側が解決できる方法でこれらのモデルをどのように使用するか理解できます。なぜなら、繰り返しますが、これがすべて引き裂かれれば、それらの大きなプレーヤーのビジネスにも影響を与えるからです。
そうですね。ちなみに、AmazonはOpenAIとこの500億ドルの資金調達契約を行ったばかりです。
次は35です。だから、彼らがちょうど言うかもしれないと思いません。彼らは常にヘッジしています。だから、どちらにしても彼らは大丈夫だと思います。でも、ええ、驚くべきことです。
さて、AmazonとOpenAIが潜在的にAppleとGoogleの同盟に対抗するデバイスに一緒に取り組むことはできますか?そして、AppleのAIデバイスベットはどこに向かっているのでしょうか?それが私たちが戻ってきた後に取り上げる場所です。
AppleのAIデバイス戦略
そして、SpyglassのMG SieglerとBig Technology Podcastに戻ってきました。spyglass.orgで見つけることができます。サインアップして、ニュースレターを入手することを強くお勧めします。私のお気に入りのテック読み物の一つです。
さて、MG、この大きな爆発から話を変えましょう。Siriについて話しましょう。あるいはもっと言えば、AppleがSiriやGemini、あるいはGemini搭載のSiriが組み込まれた開発中のデバイスについて話しましょう。
最近、Appleが同時に3つのデバイスをリリースするというニュースを得ました。スマートグラス、ペンダント、そして拡張されたAI機能を持つAirPodsです。これはAppleにとってかなり良い年になると思っていました。実際、私たちは両方とも議論したと思います。
そして、このニュースが出たとき、MGの見解を得るためにSpy Glassに行かなければならないと思いました。そして、あなたは非常に驚くべき行で始めました。おそらく、AppleがAIレースで先を行くとまでは言わないまでも、本当に自らを主張し、ここで強力なプレーをし始めているのを見ているかもしれない、という冒頭で。あなたが見ていることについて少し話しましょう。
そうですね。だから、私がそのアイデアを支えると思ういくつかのことがあります。そして、これは明らかに2年前のWWDCにさかのぼります。AppleがAIについて本当の方法で話す準備をしていた時です。
そして、明らかに彼らは最終的にそれを行い、実行できなかったので顔面から倒れました。でも今、ある意味では、彼らは基本的に同じゲームプランを実行するつもりではないか、でも今、これらのモデルを構築するGoogleパートナーシップを持っているので、実際にそれを実行できる、正しい方法で実行できる。
彼らが約束したすべてを行い、そしてこれらのデバイスについてのあなたのポイントに、私たちが今入っている世界に少し拡張することを、彼らに任せても驚きません。彼らは潜在的に良い立場にあると思います。
私たちは前に話しました。モデルが商品化されていると信じ、大規模言語モデルのトレーニングに何千億ドルも費やすことに収穫逓減があるなら、その後の次のステップは何でしょうか。
そして、もしあなたがAppleで、彼らが必ずしも独自の大規模なフロンティアモデルをトレーニングする必要はないと信じているなら、代わりにGoogleとパートナーシップを組んでいるように、価値は彼らの目から実装方法から来るかもしれません。
そして明らかに、彼らの価値の多くは常にデバイスを販売することから派生してきました。多くの人が言う最高のデバイスを公衆に。だから、もし彼らがそれを活用するこれらのデバイスを作成できるなら、そしてちなみに、これらすべてのものに対する一つの鍵となるデバイスはiPhoneのままだと思います。
そして、あなたが出した、報告されている、Mark Gurmanの報告によると、これらの3つのデバイス、AirPods、グラス、ペンダントについて話されているものすべてが、おそらくある程度iPhoneに依存するでしょう。
そして、そこがAppleがこのユニークな利点を持っている場所です。GoogleとSamsungがスマートフォンのために同様の能力を持っていると言えるかもしれません。でもAppleは、Metaや、これらのタイプの新しいデバイスを作成しようとしている他の企業、OpenAIをそのバケットに入れて、確実に先を行くユニークな利点を持っています。
Appleは、何十億ものポケットにiPhoneを持っているというユニークな立場にあります。そして今、彼らはこれに依存するこれらのデバイスを持つつもりです。少なくとも当面の間、基本的に潜在的にそれらのデバイスの中央処理装置として。
だから、目を閉じて、Appleがこの新しいAI世界で再びデバイスリーダーになる世界を想像するのは難しくありません。そして、もし彼らがデバイスリーダーなら、誰が彼らが全体的なリーダーではないと言えるでしょうか。少なくとも、彼らが誰もがAIとインターフェースする方法であるなら。
ウェアラブルデバイスの相互運用性
そうですね。だから、これについて話したいです。なぜなら、最近、実際に頻繁に使用する最初のウェアラブルを手に入れたからです。このGarmin watchです。これはApple製品ではありませんが、実際にはiPhoneと非常にうまく機能します。Garminアプリがあります。
ほとんど接続されます。Bluetooth接続がオフだったために全体をリセットしなければならなかった状況は一度だけでした。そして、これは基本的にこれらのAIデバイスのようなものです。おそらく独自のエコシステムには存在しないでしょう。
例えば、Metaのグラスを設定したい場合、スマートフォンで設定します。でも、それでもかなりうまく同期します。Wi-Fi経由でデータを同期できる技術が出てきて、はるかにシームレスになりました。
だから、もしiPhoneがAppleのAIデバイスに優位性を与えるつもりなら、その相互運用性はどうでしょうか。これは常にAppleの呼び物でした。これらの現在のウェアラブルが接続されている方法よりもはるかに優れた方法で、どのように役立つのでしょうか?
良い質問です。明らかにAppleが何をリリースするかを見ずに確実に知ることは難しいです。でも、Mark Zuckerbergのコメントを指摘したいと思います。彼がAppleの製品との完全なレベルの相互運用性を得られないことについて何度も何度も文句を言っています。
そして、その一部は明らかに少しだけ構えです。なぜなら、これらの二つの側は互いに好きではないからです。そして、明らかにMetaにはスマートフォンのプレーがありません。だから、彼らは規制当局に言っています。見てください、iPhoneを確実に開かれたものにする必要があります。
おそらく私たちが作っているような第三者製品や他の人が作っているものに。そして、明らかに、ヨーロッパはその概念に非常にオープンです。彼らは基本的に、より相互運用可能にし、Appleが望まないかもしれない低レベルのシステム統合を許可する法律をさまざまな場所にインストールしました。
そして、繰り返しますが、あなたの質問ですが、日々のレベルでどれだけ違うのでしょうか。それほど違わないかもしれませんが、フードの下には多くの低く横たわっているものがあると思います。Appleが接続の方法をより厳密に磨くことができるので、わずかに長いバッテリー寿命のような退屈なものとして。
彼らのデバイスとiPhoneの間。そして、バックグラウンド同期、連絡先同期、このタイプのもののすべての異なる種類のものがあると思います。使用している間、日々のレベルでそれほど大きな問題だとは思わないかもしれません。
でもAppleが持っている利点があります。そして、問題は確実にヨーロッパで、でも最終的には米国でも真実になると思います。それはあまりにも競争上の優位性であり、その結果として競争を傷つけていますか。
そして、それは私たちがMark Zuckerbergから多く聞くことになるでしょう。おそらく何人かの他の人、多分Sam Altmanも、それについて今後。
AIデバイスの成功可能性
だから、同時に来るようです。スマートグラス、ピン、そしてこれらの強化されたAirPodsです。これら3つのうち、最も成功する可能性をどのくらいだと思いますか?
わずかに異なる目的のためにすべてあると思います。価格が常にそうであるように、重要な要因になると思います。でも推測しなければならないなら、AirPodsがおそらく最も成功すると思います。あなたと私は今それらを着用しているからです。
誰もが外出中にそれらを着用しています。既知のものです。何らかのカメラセンサーでまったくばかげて違って見えない限り、彼らは明らかに非常に人気のある製品であり続けると思います。
カメラセンサーを追加した場合、どのくらいのコストがかかるかが問題です。突然500ドルの製品になりますか?300ドルくらいに保つことができますか?それは大いに重要だと思います。
グラス、明らかにMetaはすでにある程度市場を証明しています。でもAppleの他の製品と比較して、バケツの中の一滴のようなものです。それほど大きくありません。Meta Raybanの製品は、AirPodsやApple Watchや他のものと比較してそれほど巨大ではありません。
だから、Appleはそれを別のレベルに持っていくことができますか?彼らはそれで成功すると思いますが、すでにMetaに対する反発が始まっているのが見え始めています。なぜなら、彼らはグラス内で顔認証を使用することについて話しているからです。
事後にそれを追加します。だから、数年前のGoogle Glassからのglasshole状況に突然投げ戻されます。そして、Metaは彼らの信用に、これまでそれを避けてきました。そして今、私たちはそれに投げ戻されます。
そして、Metaが、より良い言葉がないために、市場や井戸を毒していることによって、Appleはそのようなことにどう対処しますか。私はあなたの顔にカメラがあるメガネは欲しくありません、というようなことを考えさせることによって。
そして明らかに、Appleの製品はある程度それを持つでしょう。そして、ピン自体、明らかにあなたはhumaneを考えます。そして、それに取り組んでいたAppleのエンジニアとデザイナーは、もちろん成功しなくて、HPに売却され、火災セールのようでした。
でもAppleはiPhone自体を持っているというユニークな利点を持っています。そして、これはおそらくもっと、GermanがiPhoneの目と耳のような内部表現だったと言ったと思います。今後。だから、それを着用して、常に物事を見ています。
繰り返しますが、これはプライバシーのことです。でもAppleは、私たちが話しているように、Appleはプライバシーの観点から、確実に他のどのテック企業よりも信頼される独特の立場にあります。
だから、そこにはそれらすべての要素があります。
そうですね。AirPodsだと思います。それが私の賭けです。これらのAIデバイスのイヤホンスペースでの戦いを見ることになると思いますが、あなたの言う通りだと思います。私たちはただ、みんなに常にビデオ撮影されることに運命づけられているようなものです。
でも、ある種すでにそうです。
私は未だに、私たちを見て、今これらのAirPodsを着用して、純粋な製品の観点から実際にどのようにそれを行うのか興味があります。私はひげがあります。ステムがカメラを備えている場合、私のひげを前に向けて録画するだけですか、それともその結果としてもっと突き出なければならず、それはばかげて見えるでしょうか。
AirPodsが最初に出てきた時、みんな耳から突き出ているのがどれだけばかげて見えると思ったかを冗談で言いました。でも最終的には、彼らはかなり流線型で、人々を見ている時、それほど頻繁には言えません。そして、私たちは非常に早くそれに慣れました。
でも、カメラが突き出ていて、それからカメラカメラではなく、IRカメラのような話があり、モーションをキャプチャするために使用され、異なるデバイスのジェスチャーコントロールを助けるために、そしてそれは私にとってもう少し意味がありました。
でも、彼らが最終的にどのようにそれを行うかに非常に興味があります。時計にカメラを入れるという話もありました。そして、あなたはほとんどDick Tracyスタイルのようなカメラを持っているでしょう。手首を見ている人々を撮影するような。
だから、これらすべてのものは、新しい文化的規範が入ってくる必要がある状況を作り出すでしょう。そして繰り返しますが、Appleは他のどの企業よりもはるかにうまくやってきました。でもMetaの信用に、彼らはRaybanでこれまでうまくやってきました。
Siriの課題とGoogle提携
そうですね。そして、戦いは確実に誰のアシスタントが優れているかに落ちると思います。そして、Siriは良くなる必要があります。つまり、この時点で死んだ馬を叩いているように感じますが、話さえしませんでした。なぜなら、それは非常に定期的だからです。
Siriが再び延期されたこと、あるいはSiri内の機能が再び延期されたことについて。あなたは本当に面白い作品を持っていました。それについて、AppleがAIの実装と戦略にいくつかの大きな問題を抱えているようだと言いました。彼らはおそらくそれを調べるべきです。
でも、これが起こり続けるだけです。これが遅延し続けます。そして、Google提携があっても、彼らがこれを解決できるという信頼を時間とともに失い始めます。
そうですね。私はいつも少し懐疑的でした。つまり、明らかに過去15年間使用してきたSiriについては超懐疑的でした。でも、Google提携を発表した時、初期展開については常に少し懐疑的でした。
なぜなら、彼らがどのようにこれらのものを交換するつもりなのか。政府と話しているようなものです。これらのものをただ交換することはできません。それほど単純に見えるかもしれませんが、接続する必要がある多くの基礎的なものがあります。
その例としてAmazonを見てください。AlexaをAnthropicモデルのようなもので動作できるように作り直すのにどれだけ時間がかかったか。そして、彼らが裏で使用しているすべてのモデルで、Alexaをアップグレードするために。
1年以上かかりました。そして、彼らは何かを約束し、タイミングで提供できませんでした。そして今、同じことが起こっているのが見えます。Appleでも同じことが展開されています。すべての小さなピースを配置するのにただ時間がかかります。
なぜなら、Appleが今できる最後のことは、ベータでさえ、ユーザー向けの何らかのサービスでさえ、それを出してただ失敗させることだと思うからです。
それは今、死の釘だと思います。彼らはその時点でSiri名を変更する必要があるでしょう。Microsoftスタイルの葬式のようなものがあるかもしれません。Seritinoを棺を持って歩いていて、中にSiriが入っているようなものです。なぜなら、これでもう一度失敗すれば、新しいブランディングが必要になるからです。
そうですね。それをする時期はとうの昔に過ぎていると思います。AmazonとOpenAIがここでの競争になる可能性はありますか?つまり、休憩前に話しましたが、AmazonはOpenAIに500億ドル投資するつもりです。
もちろん、OpenAIは進行中のデバイスプログラムを持っています。Appleは、つまり、AmazonはEchoを持っています。Alex PlusはAlexaは実際にすでにかなり良いと思います。その取引の一部として見ることができますか。
なぜなら、OpenAIがAmazonがいくつかの専門的なAI技術を開発するのを手伝うつもりだからです。これもカウンターの一部になる可能性があります。チーム対チームの戦い、OpenAIとAmazon対GoogleとAppleになる可能性があります。
そうですね。それが私の心がこれらの報道と、繰り返しますが、500億ドルを読んでいた時に行った場所です。はい、それは2つのトランシェのようです。15、そして35です。でも、それでも500億ドルです。Amazonが投資している500億ドルです。
彼らが削減を行っている時に。彼らは有名に解雇を行っていますよね。そして、彼らはcapex支出で左右に叩かれています。500億ドルは冗談ではありません。そして、彼らは明らかにOpenAIとの理由でそれを費やしています。
だから、私の心は再び、これは社内のすべてのモデルを得るための何らかの大規模なプレーなのか疑問に思いました。今、オーケストレーションについて多くの話があります。perplexityや他の人が今、LLMの上にこれらのレイヤーになるように彼らのビジネスを移動しようとしているという考えです。
あなたがユーザーとして、どのモデルピッカーを心配する必要はありません。そのようなものです。あなたはただ、欲しいことを言うべきで、サービスにあなたのために最良のものを選ばせるべきです。そして明らかに、彼らが独自の製品をAlexaで作っているので、Amazon内ではそれは難しいです。
でも、Anthropicパートナーシップを持っていて、今OpenAIパートナーシップを持っていることを考えると、彼らが裏でこれらのすべてのモデルを使用していて、それを使用してAppleとGoogleの両方に対抗できる世界がありますか。
潜在的に、彼らは言うでしょう。見てください、もしあなたがこれらの製品を使用しているなら、どちらの場合もGoogleの結果としてのみ取得するつもりです。なぜなら、彼らは両方ともGeminiを使用しているからです。
でも彼らは社内モデルを使用しています。一方、Amazonを使用すれば、Alexaを使用すれば、おそらく今後、Claudeのパワー、ChatGPTのパワー、Alexaのパワーの3つすべてを持つでしょう。おそらく彼らが追加する他のいくつかの上に。
そして、彼らがクラウドでも実行してきたプレイブックのようなものですよね。彼らは、使用したいものを選択できると見なしています。あるいは、製品の観点からどれを使用すべきかを選択させてください。
だから、いや、それが必ずしも起こるという兆候はありませんが、それについて驚かないでしょう。
NetflixとWarner Brothers Discoveryの契約決裂
さて、去る前に、このNetflix Warner Brothers Paramount契約について簡単に話したいと思います。あなたはそれについて書きました。私たちはまだショーで詳細に話していません。でも、要点は、NetflixがWarner Brothers Discoveryを買収することに合意していたということです。
CNNとHBOを持っていて、これらの古い学校の資産を追加することによって、この種のパワーハウスストリーミング会社を構築するつもりでした。おそらく将来のストリーミング会社です。Netflixは明らかにリードしています。ストリーミングで本当に近づく人はいません。
だから、これは支配的なサービスとしてそれを固めただけかもしれません。Warner Brothers Discoveryと契約に達します。Paramountが来て言います。いいえ。代わりに契約をしたいです。公正な入札の機会を与えられませんでした。
そして、最終的に両社がParamountが買い手になり、Netflixではないと決定するまで、これらの入札を投げ続けます。Warner Brothers DiscoveryはNetflixに約30億ドルの解約料を支払わなければならず、最終取引は約1,100億ドルになります。
Paramountが支払うつもりのWarner Brothers Discoveryは、Spy Glassで述べたように、1年前の時価総額は200億ドルでした。だから、ここで何が起こったかについての見解と、影響は何かを教えてください。
そうですね。だから、一つのレベルで、最高レベルでは、これはWarner Brothers DiscoveryのCEOであるDavid Zaslavによる名人芸のような仕事のようです。なぜなら、彼は1年前にこのオファーが時価総額でどれだけの割合だったかの会社を取ることができたからです。
そして今でもそうです。そして、このオファーに変えました。そして、彼らは基本的にそれをしました。最初はParamountがオファーを出しました。これらの現在のオファーよりもはるかに低いオファーです。
1株19ドルだったと思います。そして、私たちは今、最新のもので1株31ドルまで上がっています。そして、そこでのワイルドカードは、Netflixが入ってきたことだと思います。なぜなら、Netflixは明らかに大きなプレーヤーと見なされ、最大のメディア企業と呼びたいなら、最大のものです。
時価総額はDisneyのほぼ2倍です。だから、彼らは明らかにこのような取引で何でもしたいことをする資本を持っています。でも、彼らは歴史的にこのようなことを何もしていませんでした。
だから、Paramountは基本的に、彼らの鼻の下から盗まれたと感じたと思います。そして、これがDavid Zaslavによる名人芸だったかどうかという疑問がありました。この全体を編成して、おそらくNetflixよりもParamountがこれをより必要としていることを知っていました。
だから、彼らは価格を押し上げて、Netflixが30億ドルの全現金consolation prizeで立ち去るようにするつもりでした。それはかなり素晴らしいオファーです。
そうですね。それは彼らが四半期に利益で得るものについてです。だから、彼らはただ一気にそれを得ました。でも、それでも、この取引は行ったり来たり、行ったり来たりしました。そして今、Paramountオファーが来たら、Netflixが比較的早く立ち去ったという事実、Netflixには良い規律があったようです。
彼らは何らかの入札戦争に入って、境界外に行くつもりはありませんでした。でも、全体的に私はハリウッドにとって悲しいだけです。なぜなら、彼らはこれらの取引のどちらも好きではなかったと感じるからです。
でも、Paramount取引よりもNetflix取引の方が、より大きな痛みの世界になると思います。そして、Netflixのストリーミング支配などについて話すことができますが、私の見解では少なくとも、現実はこれは今後の未来についてはるかに多いということです。
そして、未来はNetflix対YouTubeといくつかの他の主要なプレーヤーになるつもりです。Prime Videoがそこにあると思います。Disney Plusも明らかに。でもTik Tokのようなもの、興味深い新しい所有権を持っていて、このParamount構造も考慮すると。
だから、そこにいるこれらのすべてのプレーヤーは、本当に今後の戦いです。そして、私たちは映画鑑賞のような衰退している産業について話しています。私が愛する産業ですが、巨大な成長産業のようなものではありません。
だから、私たちはこれらのプレーヤーがこれらの資産をめぐって戦っているのを話しています。そして、Netflixは100年間コングロマリットに所有されてきたスタジオにとって、良い安全な避難所だったように感じます。これは新しいことではありません。
誰もが恐れています。なぜなら、私たちは今テックの世界にいて、AIが来ているからです。このすべて。でもNetflixは、これにとってかなり良い安全な避難所だったと感じます。
そして代わりに、二つのスタジオの真ん中の組み合わせを得るつもりです。そして、それはただ多くの解雇を意味するでしょう。そして、より長い期間にわたるこの残忍な衰退のようなものになるでしょう。
そうですね。そして、Netflixは過去5日間で26%上昇していることを述べます。だから、明らかに市場は本当にこれを消化して、ええ、おそらく取引をしなかった方が良かったと言いました。
おそらくすべてのこのコンテンツをロールアップするのが良いかもしれないと思いました。明らかに、消費者として、それについて幸せではありません。選択肢が少なくなるからです。でもビジネスの観点から、Netflixが興味を持った理由は理解できます。
明らかに、異なる方法で市場はそれを好み、誰もが前進するだけです。
そうですね。これからの多くの余波があるまで、見るつもりです。そして、反トラストの観点から、TrumpとEllisonとの関係のために起こると思います。このタイプのものについて多くの異なる聴聞会があるでしょう。
そして、承認された後に振り返るので、何年も何年も何年も聞くことになると思います。そして、それが承認されたのは、それほど正当ではない理由のためだったのかどうかを言います。だから、これについて何年も何年も何年も聞くことになると思います。
そして、現実はそれは少し悲しいということです。明らかにParamountのプレーは、Disney PlusやNetflixのような世界と競争するために膨らませようとすることです。でも、彼らは本当に現実的にそれができるでしょうか?
たぶん、Tik Tokを何らかの方法で活用できれば、Oracleが少なからず所有しているので、たぶん。でも、これはまだゆっくりとした衰退の物語のように感じます。そして、彼らはただ彼らの製品、コンテンツ自体を最終的に売るでしょう。彼らがやってきたように、Netflixに。
さて、みなさん、ウェブサイトはspyglass.orgです。MG、いつもあなたと話すのは素晴らしいです。今日話す機会が得られて本当に嬉しいです。特に、私たち全員がまだ頭を包もうとしている信じられないほどの週末のニュースです。
そして、ここで一緒に消化する機会が得られて本当に嬉しいです。
確かに。いつも通り良いです、Alex。
さて、皆さん、聴いて見てくれてありがとうございます。もしまだなら、SpotifyやApple Podcastで5つ星を評価してくれたら、ポッドキャストが新しいオーディエンスに到達するのに大いに役立ちます。
それは私たちがゲストを募集するのに役立ちます。それは常に素晴らしいでしょう。だから、あなたがそうすることを願っています。素晴らしい月曜日と残りの週をお過ごしください。
そして、水曜日に別の新しいインタビューでここに戻ってきます。誰になるかは全くわかりませんが、うまくいけばAnthropicと国防総省の物語についてもっと触れることを願っています。だから、ここにいてくれて再びありがとう。Big Technology Podcastで次回お会いしましょう。
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