ソフトウェア業界の崩壊、OpenAI対Anthropicのスーパーボウル対決、そしてAmazonの苦境

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この記事は約43分で読めます。

AI技術の進化により、従来のソフトウェア業界が根本的な変革期を迎えている。市場はAIがバブルであるという懸念から、むしろAIが本格的に機能し始めソフトウェア産業を置き換える可能性への認識へとシフトした。ソフトウェア株の時価総額は1週間で約1兆ドル消失し、投資家たちはAIエージェントによる自律的知識労働の実現可能性を真剣に評価し始めている。AnthropicとOpenAIのスーパーボウル広告合戦、Amazonの大規模AI投資による株価下落など、業界の主要プレイヤーたちが新たな競争環境に適応しようとする動きが加速している。

Software In Shambles, OpenAI vs. Anthropic Super Brawl, Amazon’s Struggles
Ranjan Roy from Margins is back for our weekly discussion of the latest tech news. We cover: 1) AI worries crush softwar...
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ソフトウェア株の暴落とAI時代の到来

ソフトウェア株が暴落しています。市場はついにAIのストーリーを信じ始めたようです。AnthropicとOpenAIがスーパーボウルで激突し、Amazonの支出が投資家を震え上がらせています。Big Technology Podcastの金曜版へようこそ。いつもの冷静で、バランスの取れた、そして繊細なフォーマットでニュースを分析していきます。

今日は盛りだくさんの内容をお届けします。ソフトウェアで何が起きているのか、すべてお話しします。ウォール街では、あらゆるソフトウェア企業が何らかの形で壊滅的な状況に陥っているように見えます。AIが実際に、投資家が恐れているようなことをソフトウェア業界に対して行うのかどうか、調査していきます。

また、Anthropicのスーパーボウル広告をめぐるOpenAIとの対立についても話します。そしてもちろん、Amazonの株価が大幅に下落しましたので、その件についても、そして市場の判断が間違っているのかどうかについても議論します。

いつものように金曜日にはMarginsのRanjan Royが参加してくれています。Ranjan、ようこそ。私が1週間留守にしている間に、あなたたちはソフトウェア業界全体を壊滅させてしまったようですね。

先週はあなたがいなくて寂しかったです。これはもう、私がこの6、7ヶ月ずっと話してきたことそのものです。実際に起きているんです。

AIバブルへの懸念から現実の脅威へ

注目すべき点として、私たちはAIがバブルではないかという心配から、少なくとも市場では今、AIが本当に機能し、ソフトウェアを一掃する可能性があるという認識へと移行しています。これはBloombergからの報道です。

1兆ドル規模のテック業界の大暴落がAIの道筋にあるすべての株式を巻き込んでいます。ChatGPTが主流に登場してからの3年間、AI主導の売りが何度もありました。しかし今週、株式市場と信用市場に波及している混乱に匹敵するものはありません。

わずか2日間で、シリコンバレー全体の大小企業の株式、債券、ローンの価値から数千億ドルが消失しました。ソフトウェア株が震源地となり、iSharesのETFで追跡されている銘柄の価値は、過去7日間でほぼ1兆ドル下落しました。また、Bloomberg指数の米国テック企業ローンのうち177億ドル以上が、過去4週間で不良債権取引レベルまで下落しました。

この打撃は、これまでの多くのケースとは異なり、バブルへの恐怖によって引き起こされたのではなく、AIが悲観論者が長い間予測してきた、リスクにさらされている幅広い企業のビジネスモデルを置き換える寸前にあるという懸念によって引き起こされました。

Ranjan、理解できないんですが、なぜ突然市場はAIが機能し、ソフトウェアを一掃すると信じ始めたのか、少し説明してもらえますか。何が起きているんですか。

自律的知識労働という概念の台頭

これは私が9月から話し始めたことと完全に一致しています。自律的知識労働という考え方です。従来のSaaS製品がソフトウェアで行っていた仕事を、今やAIが実行でき、SaaSを完全に中抜きできるという概念です。

例えばSalesforceを考えてみましょう。Salesforceの価値はどこにあるのでしょうか。データベースです。しかし、それは人々が情報を見つけたり、情報を追跡したり、何をすべきかを示すダッシュボードを見たりできるユーザーインターフェースに過ぎないのでしょうか。AIはその全体のレイヤーを作成し、ユーザーに完全にカスタマイズすることが非常に得意です。

Adobeを例にとってみましょう。彼らが今行っている作業の多くは、ChatGPTであろうとGeminiであろうと、かつてPhotoshopやInDesignが行っていたような作業です。そうした作業はまさにAIが置き換えるのが得意な領域です。その時点で、従来のソフトウェアの多くは、データベース上のUIとして見ることができます。それが今起きていることであり、市場はついにその認識に至ったのです。

金融業界にいる友人たちが、今これについて多くの質問をしてきています。これらの企業の考え方を根本から変えるものだということが明らかになってきているからです。

Wall Street Journalの記事を見てみましょう。Workday、monday.com、Adobeなどの企業が作ったツールは、企業アメリカの多くのデジタルバックボーンとなっています。しかし、これらのツールは何時間もかけて、ますます複雑なユーザーリクエストを実行し、洗練されたAIモデルが企業全体にもたらす脅威のプレビューを提供してきました。

その結果、より広範なビジネスの再評価が行われ、企業リーダーたちは、AIシステムが生涯にわたるコーディングで培われた専門知識や、企業の場合は何年にもわたる企業開発を簡単に複製できるようになったとき、それが何を意味するのかという疑問を抱いています。

具体的なソフトウェアへの影響

monday.comのようなプロジェクトおよびタスク管理ソフトウェアスイート全体を考えてみましょう。これは実際に私の日常業務に直接関係していることですが、プロ的にも個人的にも、あらゆる種類のタスクおよびプロジェクト管理ツールに関わっています。

これらは高度に協調的な方法を提供し、みんなで協力してプロジェクトを加速・増幅するはずです。しかし実際には、人々は基本的なレベルでタスクを追跡するためだけに使っています。このソフトウェアの多くは、決して安くはありません。これらのツールは高価であり、これについてはさらに詳しく話します。

しかし、AIがワークフローに入り始めるほど、もしAIがマーケティングブリーフを作成するのであれば、今は人々が座って何時間もかけてそこからタスクを作成しています。Meta広告用にいくつの異なる仕様を作成しなければならないか。今度はそれをmonday.comに入力して、誰かに何をすべきかを伝え、彼らはそれを見て、みんながそれに対してmonday.comに料金を払っているわけです。そのような作業を行うためにそのシステムは必要ありません。

Debosaがタスク管理アプリをバイブコーディングしたように、確かにできます。しかし、これらの組織でさえ、実際に発生しているタスクを追跡するためのかなり標準的なソフトウェアを作成できます。しかし、もっと大きなことが起こると思うのは、作成されていたそれらの作業の多く、それらのタスクの多くを、エージェントが実行するようになるということです。

その時点では、誰かが実際に手動でタスクを入力し、別の人がそれを見て「完了」とチェックできるようにする必要はありません。そのような種類のソフトウェアの必要性を完全に取り除くのです。プロジェクトとタスク管理は、私たちが話していることの完璧な例だと思います。

バイブコーディングかAPI化か

質問は、人々がバイブコーディングでソフトウェアを構築できるという事実なのか、それとも全く別のものなのか、ということです。Sam Altmanが今週言ったことはかなり興味深いものでした。彼は「すべての企業は今やAPI企業です。望むと望まざるとにかかわらず」と言いました。

その通りです。この質問全体には2つのレイヤーがあります。自分で構築できるのか、という点について、AnthropicがWorkdayを使っているので、彼らは独自のWorkday HR管理ソフトウェアをバイブコーディングしていないという反論があります。誰もがコストと便益の分析を行うことになるからです。

ステップ1は、多くのお金を払っているソフトウェアが、そのコストに見合う価値がないと判断する時点です。そうした会話と疑問は、今後6ヶ月から12ヶ月の間にすべて起こると思います。次に、自分たちで構築できるのかという問題に入ります。

しかし、その次のより大きな疑問に入ります。ますますエージェント的になる世界で、ますます多くの仕事が自律的な知識労働者、エージェント、Claude co-workerのような存在によって行われるようになる中で、それが必要なのでしょうか。多くのものが必要かどうかを変えてしまいます。これらの企業は、あらゆるレベルで打撃を受けることになると思います。

ソフトウェアの必要性は残るが形態が変わる

ソフトウェアが行っていることは必要とされると思います。また、このエージェント的なものがどれくらいの時間をかけて展開されるかについて、私たちは先走りすぎているかもしれません。企業は動きが遅く、ワークフローも遅いです。技術がそこにあったとしても、実現するにはおそらく数年かかるでしょう。

しかし、ここが本当に重要な点だと思います。ソフトウェア企業が独自のボットを構築し、大手企業も独自のボットを構築することになります。そして問題は、Samが言及していたようなことだと思いますが、最終的にChatGPTやClaudeのようなものに吸収されるのか、それとも例えばmonday.comなら、人々に自社のチャットボットを使ってもらえるのか、ということです。

ChatGPTがすべてのものにアクセスして、誰かのホーム画面に持ち込むのではなく。

そうです。良い質問だと思います。これらの企業はデータセットを守ろうとすると思います。monday.comは「私のすべてのタスクデータを取り出してあなたのワークフローに入れないでください」と言うでしょう。彼らはそれに対抗して戦おうとすると思いますが、それが実際には人々がこれらのツールから移行しようとする決定を加速させることになると思います。彼らはそのために戦うでしょうが、全体的な構図の中では意味をなさないのです。

Snowflakeのケースと今後の展開

今度の水曜日に、SnowflakeのCEOであるSreedhara Ramaswamiさんが登場します。彼のような方をこのタイミングで迎えるのは完璧です。少しだけプレビューしますと、基本的にはChatGPTがSnowflakeのデータすべてを、メインのチャットインターフェース内でアクセスするものにしようとします。Snowflakeはそれに対抗するために構築しなければなりません。

そして最終的には顧客次第です。これがSweetheartの正しい戦略だと思います。彼は顧客に決めさせるつもりです。そして最終的に、これが顧客が望むものであれば、それに抵抗することはできません。それが私たちを今のこの瞬間に導いていると思います。

ソフトウェアがなくなるわけではないと思いますし、Brett Taylorが数週間前に出演したときにこれを非常によく表現していました。投資家が今、何が起こるかについて不確実になっているという事実です。だから彼らはこれらの株から離れているのです。

ソフトウェア企業にとって終わりのように見えるかもしれませんが、全くそうは思いません。しかし、明らかなのは、投資家が1年前ほど将来について確信を持っていないということです。彼らは、人々がこの企業のソフトウェアに他の誰かのインターフェースでアクセスするのか、単なる入力になるだけなのか、と言い始めています。だからソフトウェア株からの逃避が見られるのです。

おっしゃる通りだと思います。また、Snowflakeは非常に興味深い位置にあると思います。私たちが向かっているのは、SnowflakeやDatabricks、BigQueryのようなデータベースレイヤーがあり、その上にAIが存在するという形だからです。

それは私がWriterで取り組んでいるようなものであり、ClaudeとOpenAI Enterpriseが向かっている方向でもあります。しかし、すべての株価は将来のキャッシュフローを計算する完全に合理的なカプセル化であることは知っています。もちろん、皮肉を込めて言っていますが、しかし実際には、今すぐWorkdayやSalesforceを取り除かないとしても、これらの企業が顧客に請求する金額を、人々は疑問視しなければならないでしょう。

特に株として考えたとき、個々の顧客としてだけでなく、すべての顧客が価格設定に疑問を持つときに、彼らが成長を続けるという考えは困難です。株は将来の成長機会を反映するはずであり、それが完璧かどうかはともかく、合理的にそうなっていると思います。成長について考えるとき、そこにストーリーが見えません。

ソフトウェアのバリュエーション圧縮

ソフトウェアは将来の成長の可能性のためにより高い倍率を得ていましたが、資本と潜在的な上昇は必ずしもリンクしていませんでした。しかし今、ソフトウェア企業は経済の他の部分とかなり似てき始めています。

これは金融ウォッチャーのLiz Thomasからのものです。ソフトウェアのフォワード12ヶ月PERは33.1倍から23.2倍に圧縮されました。30%の倍率圧縮です。そしてバリュエーションは今、2022年レベルに近づいています。それはかなり大きな動きです。Ranjan、そう思いませんか。かなり大きいです。

その通りです。最大の要点は、誰もがソフトウェアには長年にわたっていくつかの基本的な真実があると考えていたということです。基本的に規模が拡大するにつれて限界収益が増加し、最初に投資しますが、実際にソフトウェアを配布するのは基本的にコストゼロです。だから、特に過去15年間で信じられないほど価値が高まりました。

それが経済の他の部分とは異なる扱いを受けた理由です。異なる経済性を持っていました。そして私は本当にそれが根本的に変わったと思います。私たちはこれについて多く話してきましたが、AI企業の経済性が実際にどうなるか、運営にかかるコストという点で、まだわかりません。

人々がもっと使えば使うほど。LLMは費用構造という点で従来のソフトウェアのようには振る舞いません。ですから、過去15年から20年のソフトウェアの姿は今では違うと思います。

Anthropicの法務ツールが引き起こした暴落

しかし、これが過剰反応ではないと確信していますか。というのも、これらすべてのソフトウェア株を暴落させた原因についてまだ話していないからです。それは、Anthropicがこのツールを発表したことです。読み上げます。Business Insiderからです。

Anthropicの最新AIツールが法務ソフトウェア株を打撃しています。Anthropicは最近、Claude co-work AIエージェント用の新しいプラグインを展開しました。これはコンプライアンスの追跡や法的文書のレビューなど、いくつかの事務作業を実行できます。

AIアップデートとしては、金曜日に展開されたとき、法律分野以外ではあまり注目を集めませんでした。しかし、それは法律業界とつながりのあるソフトウェアおよび出版株の間で売りを引き起こしました。これは週の初めでした。

火曜日の動きです。Wolters Kluwerが13%下落。RELX PLCが15.8%下落。LegalZoomが18%下落。Thomson Reutersが19%下落。同社史上最悪の日でした。

おいおい。Harveyはすでに存在していました。法務ソフトウェアを覆していません。それなのにAnthropicがプラグインを1つリリースしただけで、突然ソフトウェア業界が死んだということですか。市場の動きとしてはかなり強い反応のように思えます。

LegalZoomを使ったことがありますか。あなたは独立起業家です。以前にLegalZoom系のツールを使ったことがありますか。

確か何かの時点で使ったことがあると思います。

これらのツールを使ったことがある人なら、そして次のゲストがLegalZoomのCEOでないことを願いますが。

彼らに来てもらえたら素晴らしいですね。喜んでお迎えします。

しかし、これらのツールはそれほど多くの価値を提供していません。非常に具体的な問題に答え、かつてソフトウェアは非常に具体的な問題を1つ取り上げて、それを独占し、相対的な価値を提供するために人々に多額の料金を請求していました。しかし、基本的な法的文書を構成するようなことは、AIが非常に得意とすることです。

だから実際には、これはmonday.comの例よりも今起きていることのストーリーをよりよく物語っていると思います。その種の独占に価値があったのです。そして今では、非常に狭く焦点を絞ったソフトウェアを作成して、それに対して多額の料金を請求すれば、人々はまだそれに支払うというモデルが、何よりも死んでいるのです。

RPAの夢がLLMで実現

ここで拾っている興味深い論点の1つは、ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)がソフトウェアの新しいホットな分野だった時代があったということです。そしてそれは、必ずしもAIではありませんでした。AIではなかったのです。コンピューターにコンピューターの使い方を教えるハードコーディングされた方法のようなもので、これらの単調なタスクを自分でやる必要がなくなるというものでした。

それを非常に興味深いものにしたのは、ソフトウェアの多くの壊れた部分をつなぎ合わせたことです。それは私たちが指摘すべき点の1つだと思います。あなたが本当に核心を突いたと思いますが、ソフトウェアは不完全であり、Excelに勝ったために許されたのです。人々はソフトウェアプログラムをつなぎ合わせる応急処置的な方法について話していました。もしそれができれば、非常に大きな市場機会になるだろうと。

そして今、それがLLMで到来した可能性があります。人々が想像していたロボティック・プロセス・オートメーションの方法ではなく。

エージェント的思考の本質的な転換

1つ本当に伝えたいことがあります。数ヶ月前を思い出してください。そして今でも私が持っている多くの会話で、人々はまだエージェント的というものを、既存のプロセスを取ってAIを少し追加するだけだと考えています。しかし基本的にはAIでそのプロセスを再現するというものです。

大きな変化と違いは、そしてこれは完全にClaude Codeですが、個々のコードビットを生成するためにAIを使うのではありません。プロセス全体を再発明しているのです。実際に望む結果は何か。それを実行してください。それがあらゆる種類の知識労働における大きな違いだと思います。

LegalZoomを例にとります。今ではそのプロセスさえ気にしません。ただこう言うだけです。これを行う文書が必要です。外に出て、あらゆる種類の参考文書と法律を調査してください。これが私の情報です。私のために必要なものを見つけ出して文書を作成してください。

だから、その約束は本当に明確になってきています。時間がかかることには同意します。明日起こることではありません。株式市場の反応が興味深いのは、みんなが一度にこれを理解しているように感じるからです。

Ranjan、あなたは明らかにこれを信じていますね。それでは、これがうまくいかない可能性があるという最良の反論を述べてください。あなたが見ていない、私たちが見ていない脆弱性はどこにありますか。

ここではパスします。誰の立場になればいいですか。monday.comですか、LegalZoomですか。

どちらでもいいです。

わかりました。これらのツールの価値は、そして企業は遅いということを指摘しましたが、UIや実際の使いやすさにあったわけではありません。これらのツールの多くは使うのが残酷なほど大変だからです。

文字通り、人々がデータを入力するための安全でコンプライアンスに準拠した場所を持つことだけでした。だから人々がそれはただの愚かなデータベースで、AIがその上のレイヤーになると言うとき、実際には愚かな構造化されたデータベースであることに価値があります。

そして彼らはしばらくの間、戦い、持ちこたえることができるでしょう。人々はすぐにそれらを取り除かないというのは本当だと思います。成長できるかどうかなどはわかりません。しかし、彼らは戦わずに去ることはないでしょう、確実に。

ソフトウェアの真の価値とは

これは数週間前に話したときにBrett Taylorが持ち出したことです。Ben Thompsonもこれについて書いています。彼は言います。元のアプリを書くのは始まりに過ぎません。メンテナンス、セキュリティパッチ、機能、新機能、変化する基準があります。アプリを書くことは終わりのない旅へのコミットメントです。元の点に戻る旅です。それは会社の中核的な能力とは何の関係もありません。

そして彼は言います。ソフトウェアを販売することはコードを販売することだけではありません。サポートがあります。コンプライアンスがあります。他のソフトウェアとの統合があります。実際に価値があるもののリストは、コードをはるかに超えています。これが企業が純粋にオープンソースソフトウェアを使わない理由です。彼らはコードを望んでいません。製品とそれに伴うすべてを望んでいるのです。

これが基本的に最大の反論だと言えますか。そして今日のソフトウェア業界の強気派なら、それにしがみついて、彼らが十分に速くチャットボットやエージェントを構築できると想像するでしょう。

新しいAIネイティブ開発スタジオの可能性

これについて多く考えてきました。monday.comのスティールマンポジションを取ろうとしたにもかかわらず、彼らが請求する価格と価値の比率が本当に見えません。起こり得るのは、AIネイティブの開発者のスタジオのようなものが実際に大量の新しいソフトウェアを作成し、高度にカスタマイズされ、管理を行い、例えば塗料販売業者なら、独自のCRMをバイブコーディングするつもりはありません。

それを行う企業はありますが、これらの大規模なSaaS企業とは異なるタイプの規模とモデルで、はるかに安価に行うだけです。だから、興味深いのは、誰がこれらのソフトウェアプラットフォームを使うのか100%確信が持てないということです。

ヒューマンとエージェントの共存

Thompsonに戻りましょう。人間は少なくともしばらくの間ソフトウェアを使用しますが、エージェントもますます使用するようになります。明確でないのは、誰がエージェントを作成するのかということです。

すべてのSaaSアプリが独自のエージェントを持つことになると予想しますが、そのエージェントは定義上、アプリケーションの境界に縛られます。一方、異なる水平的なプレイヤーは、複数のアプリにまたがって機能するという約束とともに、ビジネスのより広い範囲をカバーしようとするでしょう。

これは興味深いと思います。例えばChatGPTを、monday.comを使って十分に良いポイントまで持っていき、そのデータをChatGPT Plusに持ち込むことができれば、monday.comのすべての利点を得られるかもしれませんが、monday.comを使う必要はありません。そうなると、効果的にはソフトウェアプログラムではなく、より良いコンプライアンスを持つデータベースの管理者になります。

その通りです。それが大きな議論です。もしそれがここでの未来なら、まさにそのような姿になり得ます。そしてゆっくりと、この1つのシステムにタスクを入力するために多額のお金を払う必要があるのか、そして完全に異なるシステムでアクセスされ、考慮されるだけなのか、という疑問を持ち始めます。それが脅威です。

時間が経てばわかりますが、ここで重要なことの1つは、これが市場のシフトだということです。数ヶ月前、私は今週初めにCNBCのハーフタイムレポートでJosh Brownを見ていました。彼は素晴らしい指摘をしました。彼は「市場はわずか数ヶ月で、これはバブルなのかという状態から、AIが非常にうまく機能してソフトウェアが死ぬという状態に移行した」と言いました。

それは本当に半年未満で起こりました。そのシフトを見るのは非常に興味深いです。私が思うに、Claude Codeがその根底にあります。十分な数の人々が、そして私は何ヶ月も前からこれを持ち出してきましたが、自律的な知識労働の力を見てきました。

Claude Codeは基本的に自律的なコーディングを導入しました。しかし、AIを本当に人やチームとして考え、自分のために仕事をすることを考えるその思考のシフトは、本当に見方を変えます。そしてそれを自分の目で見たり、何かをしたりする人が増えるにつれて、そこですべての電球が点灯し始めるのだと思います。

AIバブル論の後退

主題を離れる前にいくつか。これはDerek Thompsonからです。私にとって、AIがバブルである可能性は過去3週間で大幅に低下し、必要なレベルの推論と使用のために実際には構築が不足している可能性は、この期間に大幅に上昇しました。

基本的に、AIは今後2年間でホワイトカラー労働者の途方もなく高い割合のホーム画面になり、並行エージェントが知識労働の戦場に、まさにソビエト的なレベルで展開されると思います。

それはRanjanの見解のようですね。

気に入りました。これは私が直接目にしていることです。その自律的な知識労働、ホワイトカラーの仕事、それが完全に破壊されるものです。直接目にしています。

彼がそこで述べている1つの点について、実際に異議を唱えたいと思います。今これを聞いている人は誰でも、私がこれが起こると確信していることを聞けるでしょう。では、それが関係するプレイヤー、OpenAIやAnthropicや私の会社Writerなどにとって実際に何を意味するのか、全くわかりません。

経済性を誰も理解していません。彼らは上場するのか。OpenAIは利益を上げられるのか。彼らが取っている個々の大きな賭けのどれかに勝つのか。Googleがみんなを殺すのか。実際にランドスケープはかつてないほど不確実だと思います。

高いレベルでは、これが未来になると思いますが、間違いなく、実際にはこれがどのように展開するかはこれまで以上に不透明です。

その通りです。誰が価値を得るのか、まだよくわかりません。基礎モデルの構築者なのか。チップメーカーなのか。アプリケーションレイヤーなのか。コンサルタントなのか。

あるいは、AIがそれ自体をバイブコーディングして、仕事を取り除き、私たち全員を失業させるなら、すべての価値構造はどうなるのか。

いやいや。それを取り除くほど強力なら、誰かがそこに価値を得ることになります。価値は見つかるはずです。

そう思います。しかしそれが依然として疑問です。だからソフトウェアのボラティリティが見られるのだと思います。だから大手テックのボラティリティが見られます。数字が少しでもずれるたびに、市場は今日Amazonの株を暴落させていますが、ところで市場は素晴らしく回復しました。

ダウは再び5万に達しました。しかし、誰が価値を得るかというこの不確実性のために、私たちはしばらくの間このボラティリティの瞬間に生きることになります。

質問させてください。この番組では将来予測は行いませんが、あなたはどう思いますか。市場、特にソフトウェアで恐怖が広がり、先月は残酷でした。今日の反発を見て、1ヶ月後、2ヶ月後、私たちが一般的に話しているこれらのソフトウェア株全体で、より高いと思いますか、それとも低いと思いますか。

これは投資アドバイスではありません。より高いと思います。本当にそう思います。何が起こるかというストーリーを自分に語るのは簡単です。変化が実際に起こるためには、すべての官僚機構がそれを受け入れなければならないことを想像するのは難しいです。

そうですね。それを見る価値があると思います。最も重要なのは、これらの企業との会話で、方向性のガイダンス、更新率のような方向性のものを見ることです。これが本当に今起きているのか、それとも最終的に起こるだろうが今すぐではないと見られるものなのか。

Claude CodeがGitHubを変える

Dylan Patel、Semi Analysisの創設者からの統計がもう1つあります。現在、GitHubの公開コミットの4%がClaude Codeによって作成されています。現在の軌道では、Claude Codeは2026年末までにすべての日次コミットの20%以上になると信じています。まばたきしている間に、AIはすべてのソフトウェア開発を消費しました。

それはまさに12月にこの番組で私が2026年に対して行った予測です。ソフトウェア開発で起こったことが今年、知識労働で起こるということです。今年の終わりに、それは起きています。もしかしたらDarioが結局正しかったのかもしれません。みんなが彼の予測を笑いました。エントリーレベルの仕事の50%がなくなるという。

実際、これについて本当に多く考えてきました。この方法で働くときの感覚は、基本的にマネージャーであるということです。さまざまなエージェントを管理してさまざまな種類の仕事をさせます。

管理スキルがこれまで以上に重要になることに気づき始めます。だから、誰がいつ、どのように置き換えられるかは非常に興味深いことになるでしょう。エントリーレベルでもAIネイティブなら、より良い位置にいるのでしょうか。それとも年配で管理職で、仕事を委任する方法を知っているなら、より良い位置にいるのでしょうか。わかりません。それはまた別の方向です。どう展開するか見るのは興味深いでしょう。

仕事の未来はチャットボット管理か

仕事の未来は、チャットボットウィンドウの中で「もう準備できた?どう見える?どう見える?もうすぐそこ」と言っているだけになるということですか。それが未来の仕事ですか。

チャットボットでさえありません。だから私はBrett TaylorとのSierraのエピソードで、あなたがチャットボットと言っていたのを聞いていました。今はチャットがUIです。しかし、タスクを管理するために私のエージェントのmonday.comを使っているかもしれません。それらが私のエージェントによって完了されたのを見て、そして、わかった、他のタスクを割り当てようと言います。でもそう、それが仕事でやることの一部になると思います。

私たちは目を覚まします。ポッドキャストの準備はできていますか。

ああ、すでにそれに役立っています。

OpenAI対Anthropic スーパーボウル広告戦争

Darioといえば、彼とSam Altmanの間で戦争が起きています。最もありそうにない戦場、スーパーボウルで。2社が広告を出しましたが、対決していません。OpenAIの広告は構築することについてです。Anthropicの広告はOpenAIを一段下げようとしています。

私たちが戻ってきたら、広告代理店の帽子をかぶってこれについて議論します。

関係が修復できない場合は、Golden Encountersで他の年配の女性との感情的なつながりを見つけてください。敏感なカブスと吠えるクーガーをつなぐ成熟した出会い系サイトです。

Big Technology Podcast金曜版に戻ってきました。さて、スーパーボウルの週末で、Anthropicはこれが広告プログラムでOpenAIを痛いところで攻撃する瞬間だと決めました。これはBusiness Insiderからです。

AnthropicのスーパーボウルスポットがChatGPTを風刺しています。広告がAIに来ていますが、Claudeには来ません。Anthropicは可能な限り最大の舞台でOpenAIに一撃を加えています。

水曜日、Anthropicは華やかな広告キャンペーンを展開しました。これは日曜日のスーパーボウル中に全国放送され、暗にOpenAIがChatGPTに広告を導入する計画を中心にしています。

広告はAIに来ていますが、Claudeには来ません。広告のタグラインにはこう書かれています。4つあると思いますが、私が見た1つは本当に面白かったです。セラピストのオフィスにいて、男がセラピストに「母とどうやってもっとうまくコミュニケーションできますか」と尋ねます。

セラピストは年配の女性で、こう言います。素晴らしい質問です。お母様とのコミュニケーションを改善することで、より親密になれます。試せるテクニックがいくつかあります。まず聞くことから始めてください。彼女の言葉の下にある本当に伝えようとしていることを聞いてください。

同意のポイントから会話を構築してください。共有活動を通じてつながりを見つけてください。おそらく自然の中の散歩。あるいは関係が修復できない場合は、Golden Encountersで年配の女性との感情的なつながりを見つけてください。敏感なカブスと吠えるクーガーをつなぐ成熟した出会い系サイトです。

プロフィールを作成しましょうか。男は「何だって?」という感じです。

これらは本当に良かったです。パーソナルトレーナーのやつを見ましたか。

見ました。

でもまた、これらがどれだけ良かったか話しましょう。最初にChatGPTの気取った感じを本当に風刺したのはSouth Parkでしたね。しかし、ChatGPTが他のものよりもはるかに反応するときのケイデンスを釘付けにしました。素晴らしい質問です。しかしゆっくりと広告に堕落していきます。本当に良かったです。

Claudeにとっても、これが実際に彼らにこれまで以上に名前の認知度を与えているのは楽しいことだと思います。というのも、Anthropicという名前をほとんどの一般人は知らないからです。Claudeも大規模な消費者規模の製品ではありません。だから彼らはここで良い仕事をしたと思います。どう思いますか。

私の見方では、まず、広告はスーパーボウルのために意図されていませんでした。広告は、ところで、彼らはスーパーボウル前にリリースしました。なぜかわかりますか。彼らはその広告が話題になることを望んでいたのです。

スーパーボウル広告なら人々が注目し、話題になることを望んでいました。Anthropicの潜在的なビジネスユーザーがオフィスで、Slackでそれを投下し、もしかしたら金曜日のBig Technology Podcastで話題になるかもしれません。それが意図された聴衆です。

より広い消費者層を本当に気にしているとは思いません。多くのユーザーを獲得しようとしているわけではありません。だからその観点では、潜在的に成功していると思います。彼らはまたOpenAIに反応させることにも成功しました。OpenAIがどのように反応したかについて話すべきですか。彼らも少し反応しすぎたようです。挑発されたのです。

話すべきだと思います。

Sam Altmanの反論と評価

Sam Altmanが言ったことは次の通りです。まず、Anthropicの広告の良い部分、それらは面白いです。そして私は笑いました。ちなみにこれは私だけです。かなり面白かったとみんなが同意すると思います。

彼は言います。なぜAnthropicがこんなに明らかに不誠実なことをするのか不思議です。広告に関する私たちの最も重要な原則は、まさにこれをしないと言っています。Anthropicが描いているような方法で広告を流すことは明らかにありません。私たちは愚かではなく、ユーザーがそれを拒否することを知っています。

Anthropicのダブルスピークが、実在しない理論上の欺瞞的な広告を批判するために欺瞞的な広告を使うのはブランドにふさわしいと思います。しかしスーパーボウルの広告は私が予想する場所ではありません。

もっと重要なことは、誰もがAIを使用するに値すると信じており、無料アクセスにコミットしていることです。さらに重要なことかもしれませんが、AnthropicはAIで人々が何をするかをコントロールしたいと考えています。彼らは気に入らない企業が自社のコーディング製品を使用することをブロックしています、私たちも含めて。

彼らは、人々がAIを何に使えるか使えないかについて、自分たちでルールを書きたいと考えています。そして今、他の企業のビジネスモデルが何であるべきかも他の企業に言いたいと考えています。

もう1行あります。独裁的な企業が1つ。私たちは安全で広く有益なAGIについて非常に気にかけており、そこに到達する唯一の方法は世界と協力して準備することだと知っています。1つの独裁的な企業が単独でそこに到達することはありません。他の明らかなリスクは言うまでもなく。非常に暗い道です。

この反応についてどう思いますか。

これには非常に多くのレイヤーがあります。Sam、この反応という贈り物をありがとう。1つ目は、欺瞞的な広告について懸念を提起するために欺瞞的な方法で広告を使っていると言うのは、実際にはかなり良いアイデアだったと思います。そこには論点があります。

良い点があります。少し微妙ですが、論点はあります。

それから、米国テキサス州だけでChatGPTを無料で使用している人は、米国でClaudeを使用している人の総数より多いというものがあります。だから私たちには異なる形の問題があります。

これは本当にばかげていると思いました。なぜならOpenAIのチーフマーケティングオフィサーがまったく同じ行を使ったからです。すると突然、それを見た人には非常に企業的に感じられます。危機対応チームがいて、アイデアをワークショップしているように感じられます。

誰かが「いいのがある。テキサスを使おう」と言って、そしてみんなが足並み揃えてそれを投稿し始めます。だからその部分は本当に弱いと思いましたし、実際には彼らが投稿したもので得られた可能性のある価値を損なったと思います。

それから最後の部分、独裁的な企業が単独でそこに到達することはないと言って終わるのは奇妙です。Anthropicを独裁的だとするその論理的飛躍をどうやって行ったのでしょうか。

それはAnthropicがAIの危険性について警告し続けているからだと思います。AnthropicはAIを規制する方法について議会に非常に関与しており、他の企業がAIに対して異なるアプローチを取ろうとする試みをほぼ否定しているからです。だから、彼らは基本的に私たちのビジネスモデルが何であるべきかを言おうとしていると言い、そこで独裁的だと言うのです。

独裁的なカードを切るのは少し軽率だと思います。おいおい、そこで正確に何を言おうとしているのか説明できないのか。しかしあなたが説明したことでさえ独裁的ではありません。あなたはSamを助けようとしているだけだとわかっています。

助けようとしているのでさえなく、彼が何を言っているのか説明しようとしているだけです。

そうですね。その通りです。なぜAnthropicはパンチを投げられて、OpenAIは投げられないのか。わかりません。

それは良いパンチにしなければなりません。強く反撃してください。でも良いものにしてください。

Xのプロダクト責任者であるBeardは、彼が今何なのかわかりませんが、SpaceXがXAIを所有している今。彼は言います。Kのアドバイス:遊び心のあるユーモアにエッセイで反応しないでください。ただ「くそ、やられた」と言うか、彼らについて冗談を言えばいいのです。

その通りです。それがやるべきことすべてです。あるいは実際に、あなたならどう反応しましたか。何と反応しますか。それとも反応しましたか。

反応するというアイデアは好きだと思います。欺瞞的な広告についての欺瞞的な広告。それは良い行でした。「くそ、やられた」とは書かなかったでしょう。それは少し軽薄すぎます。

「ごめん、Claudeって何?聞いたことない」みたいなのはどうですか。

いや、それも少しティーンエイジャー的すぎます。

でも、彼らに対して何を持っていますか。圧倒的多数の人々はそれが何なのか知らないし、これからも知らないでしょう。Anthropicなんて会社の名前は何なんだ、みたいな。たくさんあります。

反応したいなら、ですが、それ以外はただ流せばいいという点には同意します。しかしそれはまた、Anthropicにとってこれが良いお金の使い方かということにも繋がります。コストがかかりますし、スプラッシュを作る機会でもあります。

私たちはいつも話していますが、Big Technologyでデータを公開しました。半数以上の人々がこれらのAIアプリを一度も使ったことがないというデータです。スーパーボウルは多くの消費者、多くの人々に自分のものを試してもらう機会です。

これはSilicon Valley Comsプロフェッショナルという人からのRachel Horowitzの投稿です。わかりません。AnthropicはOpenAIについて話すスーパーボウル広告に多額のお金を費やしています。それはOpenAIにとってかなり良いことです。

人々は広告を気にしません。彼らは無料がとても好きです。Netflixが広告サポートのユーザーベースを2年間で3倍にしたのを見たと確信しています。

良い点です。

実際、それは公平な指摘です。深く関わっている人々の中では面白いです。みんなSam対Anthropicの対立を楽しんでいます。しかし、本当に人々を遠ざけるでしょうか。たぶんそうではありません。人々は確かにさまざまな形式の広告に対して大丈夫です。

私たちは定期的に、実際に最初にAI広告を実行する方法を理解するのはMetaかもしれないと話しています。しかし何であれ、それは良い点だと思います。本当に平均的な人々を遠ざけるでしょうか、特に以前にどんな種類のAIアプリも使ったことがない人口の全体の割合は。そこに向かって行くべきで、確かに彼らのためではありません。

自己破壊的な広告の可能性

そのツイートのパート2があります。また、あなたと実質的に同じユーザー体験を持つ競合他社を激しく攻撃すると、人々が差別化できないため、セクター全体を引きずり下ろすだけだということを多くの研究から知っています。

Anthropicの広告がAIチャット体験を不気味で従順に見せる方法は、その点で少し自滅的です。

おそらく。ChatGPTが時間とともに劣化していると感じています。これを感じたことがありますか。より従順になっているというか。システムプロンプトを変更しなければならなくなりました。あなたが言うことすべてに同意する必要はないと。

基本的なクエリのためにGeminiやClaudeに対してもテストしてきましたが、すべてが素晴らしい、あなたは正しい、それは素晴らしい質問です、という感じです。これに全く気づいていませんか。

私は異なる体験をしています。確かに私により多く反論してくるようになりましたが、私は長い間システムプロンプトに持っていました。従順であってはいけないと。

実際に、待ってください。私が実行しているのを聞きたいですか。

システムプロンプトの話はまた別の日の別の長話になりますが、今、写真税でGoogleクラウドとAppleが私に写真を保存するためにますます多くのお金を払わせ続けています。両方のサービスを持っていて、Appleに月40ドル、Googleに月20ドル払っていると思います。

考えてみるとこれはばかげています。年間でいくら払っているか。だからGoogleフォトを取り除くつもりです。そこでChatGPTに尋ねました。ストレージの料金を払わなくて済むようにGoogleフォトをすべてエクスポートしたいです。これについてどうするのが最善ですか。

ChatGPTは言います。あなたはこれについて完全に正しい方法で考えています。

それは出ません。興味深いですね。

最もきれいで後悔の少ない道は、一度エクスポートし、ローカルで確認し、それからゆっくりとGoogleフォトを解除することです。しかし文字通り「Googleフォトをどうやって取得するか」と言っただけなのに、「あなたはこれについて完全に正しい方法で考えています」と。もっと教えてください。

それは全く出ません。

出ません。

出ません。システムプロンプトかもしれません。

広告戦争の総評

まとめると、Anthropicの勝ちだと思いますが、私の見方では、最も面白い広告だったというのが結論です。長期的には何らかの損害があるかもしれませんが、ユーモアのある広告を作るのは非常に難しいです。

私はデスクで爆笑していました。Sam Altmanもそうだったようです。おそらくこれを検討しているテック業界の半数以上が笑いました。それは難しいことで、彼らはそれをやり遂げました。だから全体的にはAnthropicの勝利だと言えます。

同意します。同意します。広告はAマイナス、Sam Altmanの反応はCマイナスです。

広告にはAを与えます。Samにはほぼ良い反応をしたのでB+を与えます。そんなに嫌いではありません。

なぜAnthropicはパンチを投げられて、OpenAIは投げられないのですか。わかりません。

良いパンチにしてください。強く反撃してください。でも良いものにしてください。

OpenAIの市場シェア低下とその意味

OpenAIにとってより広範に興味深い瞬間です。これについては過去数回の番組で話してきました。今週Big Technologyで、ChatGPTと競合他社の市場シェアを調べたデータを公開しました。

まず、Claudeとは何かという観点では、Claudeは基本的に底辺です。実際にClaudeを使う人は非常に少ないですが、使う人は非常に多く使います。しかしそれを言っても、OpenAIのChatGPTの市場シェアは、Apptopiaによると、2025年1月の69%から2026年1月には45.3%に低下しました。

今は成長しています。しかし同じ期間に、Geminiはチャットボット市場シェアが14.7%から25.1%になり、Grokは驚くべきことに1.6%から15.2%になりました。これをどう思いますか。OpenAIが今では本当に競合を持っているのを見るのは非常に興味深いです。

ここで注意点があります。これはモバイルアプリのデイリーアクティブユーザーだと思うからです。そしてこれらの個々のツールのモバイルアプリ体験について考えると、Claude、すべての誇大宣伝はClaude Codeやさらにはcloudアプリでデスクトップで使うことに関するものですが、モバイルアプリの使用は非常に消費者的なものです。

Geminiは確実にこの中で最も注目すべき部分だと思います。Grokは興味深いですが、おそらくすべてのTwitterの返信「@Grok これを説明して」のようなものがカウントされていると思います。わかりますか。Grokアプリ自体です。

本当ですか。

はい。

携帯にGrokアプリを持っていますか。

いいえ。待ってください、

そうは思いません。そして、Grokの使用がどこで増加したか教えます。

これも公開すると思います。

そう。

いやいや。

人々が若い女性をビキニ化し始めたときです。

良くないです。

いいえ。いいえ。

そしてそれはほぼ完全に男性です。

驚くことではありません。興味深いです。わかりました。実際、このチャートで私にとって注目すべきことの1つはPerplexityです。Perplexityは競争するつもりなら、それは非常にモバイルファーストの消費者フレンドリーな体験でしたが、Perplexityの予測はどうですか。

終わったと思います。本当にGeminiやChatGPTでできることと異なる目的を果たしているとは思えません。

個人的には、長い間よりクリーンな検索タイプの体験でした。

そして今は違います。

GoogleのAIモードがおそらくそれを殺したと思います。

そうですね。その通りだと思います。そしてそれはまた、昨年秋にPerplexityには強い盛り上がりがありましたが、それは完全に消えました。

NvidiaとOpenAIの関係の変化

今週CNBCで尋ねられたことがあり、実際にあなたならどう答えるか興味があります。NvidiaとOpenAIの関係に摩擦があるという話がたくさんありました。

Jensenは1000億ドルまで投資するつもりだと言っていたのが、ラウンドごとに評価し、OpenAIが再び投資に招待してくれることを望むと言うようになり、Wall Street JournalではOpenAIのビジネスのやり方について彼が懸念を持っていたという報道がありました。

そして、OpenAIのビジネスのやり方について懸念があるのかと尋ねられました。基本的に私の反応は、OpenAIはリードを持っていました。彼らは公開されている技術を使ってChatGPTを構築しました。リードを築きました。

同様の技術を構築する他の企業が出てくるのは避けられず、彼らが追いつくのも避けられませんでした。では、OpenAIの健全性はどうなのか。他の企業が追いつくのは避けられなかったから正常なことなのか。もしそうなら、彼らがパックの一員である場合、OpenAIとChatGPTの今後の価値提案は何なのか。どう思いますか。

OpenAI側に立つと、例えばこのチャートを見ているときでさえ、これはすべて相対的な市場シェアであって、総使用量や総消費者数ではありません。パイが成長している限り、そして彼らがまだ圧倒的に支配的なプレイヤーである限り、彼らは確かに興味深い企業だと思います。

彼らはChatGPT月額20ドルのサブスクリプション以外の周辺ビジネスアイデアの1つを確実に成功させなければなりません。

焦点の欠如が資産になるのですね。彼らは1つかいくつか必要なだけだから。

そうですが、それを実現させなければなりません。彼らは多くのことを試してきました。好奇心で、最近Soraを使いましたか。Grok、Soraなど、彼らは本当に大きくて派手で刺激的な瞬間は得意ですが、ChatGPT自体や初期のモデルアップデートなどが完全に長期間にわたって支配したような持続力を感じるものはありませんでした。

だから彼らは相対的に興味深い存在でなければならないと思います。Jensenは確かに少し気まずい感じでした。報道と、JensenとOpenAIの関係について読むことの間で、ある意味で彼らはお互いを必要としているのに、Jensenはそれほど幸せには見えません。

私がそれについてどう感じたかというと、彼はOpenAIが成功する必要があります。現在の評価額とストーリーのNvidiaは、これらすべてのAIが疑いの余地のない成功である必要があります。そしてOpenAIが完全に失敗した場合、その価値の多くがGoogleやMicrosoftに帰属したとしても、本当にNvidiaの輝きの多くも打撃を受けると思います。

Googleに帰属するならそれはTPUの成功物語になるだけです。

そう、それはさらに危険です。

わかりました。それは注目していくことになります。非常に興味深いストーリーになるでしょう。

Bitcoinの下落と物語の喪失

Bitcoinについて非常に簡単に。Bitcoinは年初に110、115くらいから大きく下がりました。

昨日時点で61,000ドル。今は70,000ドルです。

10月には124でした。だから、半減ではありませんが、そこから良いパーセンテージ下がっています。明らかにBitcoinには収益がないので、困窮したソフトウェア企業のように時間とともに収益に頼ることはできません。Bitcoinで何が起きているのかについてのあなたの見解は何ですか。

これについて多く考えてきました。今年35%下落しています。昨日か今日の11、12%の反発の後でです。今年のBitcoinについて私にとって最も魅力的だったのは、誰もそれについて話しているのを見ないことです。

確かに特定のサークル内ではまだかなり激しいことがあると思います。実際、先週ドバイにいて、泊まっていたホテルで暗号イベントが行われていて、それを見るのはちょっとクレイジーなことでした。

しかし全体的に、聞いたり見たりしていますか。ただ静かにフェードアウトしていて、それはおそらく最も危険なことの1つだと思います。それを動かし続けるためにはエネルギーに本当に依存しているからです。だから、何が起きていると思いますか。

わかりません。これは、ある意味、グループシンクとは言いませんが、ストーリーの上に構築されているものの1つだと思います。ストーリーがうまくいかないとき、Bitcoinは下落します。これを何度も見てきました。そしてストーリーがうまくいくとき、ストーリーは、大統領がこれの支持者で、今では主流の金融機関からそれを所有できるようになった、というものです。そのときはうまくいきます。

しかし、根本的なストーリーには常に弱点があると感じてきました。私は少し保有していることを認めます。しかし、通貨として有用でないなら、それは何なのか。価値の保存。わかりました。

それは人々の信念に依存するだけです。

しかし、実際に何がストーリーなのかわからないというのは良い点だと思います。それが実際に最も危険な部分です。米国の債務による超インフレ経済に対するヘッジなのか。支払いのためのより良い方法なのか。わからない。大統領がそれを実現させるつもりというものでさえ。

実際に、最近読んだ唯一の大きなストーリーは、最近のWorld Liberty Financialとアラブ首長国連邦についてのストーリーでした。今、それに関する説得力のある物語がありません。それは問題です。

Henry Blodgetからのものです。BitcoinとCryptoの問題は、それが安いというレベルがないことです。それは誰かが支払う意志のある額だけの価値しかありません。

これはほとんどの株や通貨には当てはまりません。ほとんどの株には推定して今日に割り引くことができる将来のキャッシュフローがあります。そしてほとんどの通貨は、通貨自体が徐々に減価していても、価値のあるものと交換できます。

しかしBitcoinは、1,000ドルまで取引が下がっても、さらに99%下落する可能性があります。そしてそう、2013年に私が示唆したように100万ドルや1億ドルにもなり得ます。

心理的には、もちろん、何かの価格が上がり続けるとき、次の人が支払う価格について最も楽観的になります。そして価格が急落しているとき、それについて悲観的になります。だから次の人が支払うものを予測することに乾杯です。

これがまとめだと思います。

そう思います。それがずっと感じてきたことですが、Henry Blodgetから聞くのは興味深いです。彼はTwitterを離れたのですか。

実際、Twitterにいると思います。これはLinkedInかもしれません。AIのために書いている出版物を作ったと思いますが、多くの人がそれに注目しているのを見ていません。

Henry Blodgetが私のフィードに戻ってきたような気がします。ここで彼が戻ってきたのを見てうれしいです。

Amazonの大規模投資と株価下落

今週の最後のストーリーです。Amazonの株価は約6〜7%下落しています。今日何が起きたのか。少なくともクラウド部門は収益予想を上回りました。AWSは第4四半期に24%成長しました。それはある意味驚異的です。

しかし、彼らは2000億ドルの設備投資を行うと発表しました。昨年から60%の増加で、ウォール街の予想をはるかに上回っています。明らかに彼らはAIゲームに参加していて、それはもはや株価上昇のチケットとは見なされていません。それで株式市場は悪く反応しました。

過剰反応ですか、それともAmazonは何らかのトラブルに陥っているのですか。

Amazonについては、彼らはいくつかの非常に大きな異なるタイプのビジネスを持っていて、それらの間にはある種のシナジーがありますが、全体的には、大規模な成長がどこにあるのか見るのは難しいと思います。

AzureとGoogle Cloudは大規模に成長してきました。彼らはその市場でリードを持っていましたが、それは確実に縮小しました。彼らの広告ビジネスは驚異的に成長しましたが、エージェント的なコマースは脅威を示しています。

どのような形になるにせよ、おそらくRufusは実際に多く使っていますが、かなり良いと感じます。しかしAmazonでは今、大きな成長ストーリーが何なのか見るのは難しいと思います。

もしあなたがAmazonの投資家説明会でアウトラインを作っていて、Andy Jassyだったら、何について話しますか。

私が挙げたのは、最大のクラウドサービス企業で、たった今24%成長したということです。連続して17、18%で成長した後です。それはAmazonにとってかなり良いことです。

しかしJassyについて懸念が出始めていると思います。これはTwitterユーザーのdiscounted trash flowからです。私はこれに同意しませんが、Jassyに対する極端な見解のようなものを読みます。

彼を、数十年間Bezosにおべっかを使った後にCEO席に幸運にも就いた、豆を数える官僚と呼んでいます。これまでに構築された最大のeコマースマシンを継承し、すぐにそれを壊し始めました。

Amazonの歴史上最大のレイオフを監視しました。27,000人が波状に解雇され、一方で彼自身は2億ドルの報酬パッケージをポケットに入れました。内部反乱、メモのリーク、大規模な静かな退職を引き起こした残酷な週5日のオフィス復帰命令を強制しました。

小売では、彼が過剰建設を助けた倉庫を閉鎖するなど、過剰拡張の二日酔いで数十億ドルを流血させました。AWSの成長は、AzureとGoogle Cloudがギャップを縮める中、彼の監視下で大きく減速しました。

株価は移行後何年も横ばいかまたは同業他社に遅れを取り、AIの誇大宣伝と利下げが彼を救い出すまでそうでした。彼のせいではないふりをしている独占的虐待についてFTCから大規模な反トラスト訴訟に直面しています。

ビジョンはゼロ、無限の企業用語、有毒なスプレッドシート執着。デイワン文化を説きながら、Amazonを魂のないコスト削減マシンに変えています。創業者の遺産を破壊している、過剰昇進された中間管理職に過ぎません。

おそらくそれは元Amazon従業員で何が起きているかについて動揺している匿名アカウントのようです。そしておそらくほとんどのテック企業CEOについてそのようなストーリーを語ることができるでしょう。

懸念すべきことは、それを読んで、もしかしたらと思うことです。

我がSundarではありません。純粋な管理職階級ですが、過去1年半ただ蹴散らしてきたSundarではありません。フルMcKenzieモードです。しかしAmazonは下がっています。

Amazonは過去1年で13%下落しています。過去4年間では24、25%上昇していて、2023年12月にこの安値をつけて以来、市場全体が確実に良くなっていますが、過去1年のパフォーマンスは良くありません。

Amazonに賭けることはリスクの高い賭けですが、ショッピング・コマース側でも、長い期間彼らは驚くべきことをしていましたが、次のイノベーションが何なのか、本当に何もしていません。

Rufusはサイト自体での検索には興味深いですが、全体的にはAlexaプラス、好きです。悪くないです。好きです。非常に良いです。

彼女が後ろで話していますね。退屈ですが、良いです。しかし彼らはそれで何をするつもりですか。わかりません。

わかりません。そしてJeff Bezosを連れ戻すことが答えだとは思いません。Jeff Bezosを連れ戻すなら、スタッフの90%カットと8000億ドルの設備投資を覚悟する必要があると誰かが言っていました。そして彼が今週Washington Postに対してしたことを考えると、彼がまだいわゆるBezosタッチを持っているかわかりません。

そうですね。それである必要はないと思います。彼らはただビジョンが何なのか誰かに教えてもらう必要があります。McKenzieを雇ってビジョンが何なのか教えてもらうべきです。

McKenzieがすべてです。彼らが大きな勝者になるつもりです。

真実はソフトウェアは死ぬかもしれませんが、コンサルティングは生きています。それが今週からの私たちの教訓です。

大規模管理コンサルティングが未来です。

彼らは死にません。

Ranjan、戻ってきてくれてありがとう。なんという週でしょう。来週も話すことがたくさんあると確信しています。では来週会いましょう。

来週会いましょう。聴いて、見てくれたみんな、ありがとう。水曜日にはSnowflakeのCEO、Sreedhara Ramaswamiが番組に登場して、ソフトウェアをめぐるこのすべてのクレイジーな状況について話し、AI競争全体をハンディキャップします。

もちろん、彼はGoogleで時間を過ごし、Googleと競争してきたので、番組に呼ぶのにふさわしい人物です。いつものようにRanjanが出てくれて素晴らしかったです。皆さん、聴いて見てくれて素晴らしいです。次回Big Technology Podcastでお会いしましょう。

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