OpenAIが顧客のAI活用による発見や成果物に対して収益の一部を要求する新たなビジネスモデルを検討していることが明らかになり、SNS上で議論を呼んでいる。特に創薬分野において、OpenAIの技術を使って開発された医薬品が成功した場合、その売上の一定割合をライセンス料として受け取る構想である。このモデルは既存の月額サブスクリプションに加えて成果報酬を得る二重課金として批判される一方、GoogleのIsomorphic Labsなど競合他社は既に同様の収益分配モデルで製薬企業とのパートナーシップを確立している。OpenAIが著作権で保護された素材を無断で学習に使用しながら顧客の成果物から利益を得ようとする姿勢に対する批判も根強いが、実際には科学的発見に必要な膨大なコンピュートリソースを提供する対価としての収益分配という側面もあり、今後の契約構造次第では合理的なモデルとなる可能性がある。
OpenAIの収益分配構想が波紋を呼ぶ
OpenAIが顧客のAI活用による発見の成果から一定の取り分を得る計画を発表し、ちょっとした騒動になっています。では、この件について詳しく見ていきましょう。
これは最新のニュースというわけではありません。実際には数日前の話なんですが、本当はもっと早く動画にすべきでした。この話題は多くの人々にOpenAIの動機を疑問視させ、基本的にはこうした慣行について同社を批判する声を上げさせています。
正直に言うと、これはそこまでクレイジーな取引ではありません。なぜそう言えるのかについては後ほど詳しく説明しますが、人々がOpenAIのやっていることについてあまりにも興奮してしまう前に、全体像を正確に理解することが重要だと思います。では、今すぐそこに飛び込んでいきましょう。
The Informationが報じた内容
これはThe Informationからの記事で、AI関連ニュースに関しては非常に評判の高い情報源です。記事によると、OpenAIが今後数年間でチャットボット広告収入から数十億ドルを生み出すという途方もない努力を開始する一方で、CFOのサラ・フライアーは次のビジネス機会であるバリューシェアリングについて議論しているとのことです。
皆さんの多くがご存知のように、AIバブルは破裂し始めています。いや、破裂ではなくひび割れ始めています。そして多くの企業が、これらのAIサービスや製品から収益を生み出す方法を見つける必要があると認識し始めていると思います。その方法の一つがバリューシェアリングです。では、それが具体的に何なのか見ていきましょう。
記事では、The InformationのCEOが司会を務めたダボスでのパネルディスカッションで、サラ・フライが創薬分野を例に挙げ、OpenAIがOpenAIの技術を使って発見された薬剤のライセンスを取得できる可能性があると示唆したと述べています。
言い換えれば、OpenAIは顧客のために生み出した経済的利益の一部を、利益分配という形で受け取ることになります。では、実際にこれを分解して説明しましょう。なぜなら、この記事のスクリーンショット部分が、Twitter上で皆を騒がせた部分だからです。一体何が起こっているんだと。
具体的なビジネスモデルの仕組み
OpenAIが提案しているモデルは基本的にこういうことです。製薬会社がChatGPTを使用して月額サブスクリプション料金を支払っているとしましょう。そして、研究論文の分析、分子構造の提案、タンパク質相互作用の予測、シミュレーションの実行などを通じて、OpenAIを使って新薬の発見を支援したとします。そしてその薬が効果を発揮し、FDA(米国食品医薬品局)の承認を得て、10億ドルの売上を上げたとします。
OpenAIは基本的に、AIチャットボットがこの発見を支援したのだから一定の割合を受け取りたいと言っているわけです。つまりOpenAIは二重に支払いを受けることになります。一つ目は通常のSaaSと同じように月額料金を受け取る、そして二つ目は利益の一定割合を受け取るという新しい部分です。
もちろん、これはかなり厄介です。なぜならOpenAIはどうやってAIがその発見に不可欠だったことを証明するのでしょうか。おそらく「我々のAIを使って薬を発見した場合、一定の割合を受け取る」という特別な契約を事前に結ぶ必要があるでしょう。
これが問題なのは、OpenAIが自社のAIが発見に不可欠だったことをどう証明するかということです。おそらく「AIを使って薬を発見した場合、一定の割合を受け取る」という特別な契約が必要になるでしょう。
皆がこれに怒っている理由は、Microsoft Wordが「Microsoft Wordを使って書いた本の5%が欲しい」と言っているようなものだからです。そしてそれはもちろん意味をなしません。
Excelが「何かをするためにExcelを使った場合、利益の一部が欲しい」と言うようなものを想像してみてください。本当に意味が分かりませんよね。
既存のAI創薬パートナーシップとの比較
さて、もちろんAIが生成した発見というのは実際に起こっていますし、そうしたパートナーシップは存在します。しかし、Googleがやったような特定の研究所をOpenAIが作らない限り、生成AIでこれを行うのは非常に非常に厄介だと思います。なぜなら、ここから本当に本当に厄介な法的領域に入り始めるからです。
そして、もしOpenAIがこれを正しく展開しなければ、多くの製薬会社はAnthropicかGoogleに行ってしまうという事実にも注目しなければなりません。
では、実際にこれがうまく機能した例をお見せしましょう。サノフィという大手製薬会社があり、彼らはエクシアンシアというAI創薬会社にお金を払っています。これは、サノフィがエクシアンシアに新薬をより早く発見する手助けをしてもらいたいからです。
実際に彼らは12億ドルを支払いました。基本的にどう機能するかというと、成功した薬を作るのを手助けした場合に、AI創薬会社に12億ドルを支払うというものです。基本的には一種の分割払いのようなもので、作業を開始するために最初に1億ドルを受け取ります。その後、進捗がどこまで進んだかによって特定の日付に支払いを受けます。
動物実験がうまくいけば、さらに1億ドル。人間での治験がうまくいけば、さらに1億ドル。FDAが承認すれば、さらに3億ドルといった具合です。つまり、伝統的にどう機能してきたかというと、大手製薬会社がAI企業に支払いますが、AIが実際に成功を支援した場合にのみ全額を支払うのです。
しかし、薬が早期に失敗した場合、AI企業は初期の支払いしか受け取れません。OpenAIは基本的に、既に経済に存在しているものを取り入れて、同じことをやりたいと考えているわけです。つまり、AIがあなたにお金を稼がせるのを助けたら、より多く支払ってもらいたいということです。
競合他社の動向
さて、OpenAIがこの機会に目をつけている唯一の企業ではないことを覚えておいてください。ライバルのAnthropic、Google DeepMind、そしてAlphabetの子会社でAI創薬に焦点を当てているIsomorphic Labsなどがあります。そして彼らは既に初期段階のバイオテクノロジースタートアップとデータライセンスやパートナーシップについて議論を行っています。
ここでGoogleがIsomorphic Labsが6億ドルを調達し、AIの助けを借りてすべての病気を解決するという使命をターボチャージすることを発表したことが分かります。
これがOpenAIのアプローチとどう比較されるのか疑問に思っているなら、Isomorphic LabsはOpenAIがやりたいことを正確に実行していますが、彼らは初日からそれをやっているのです。Isomorphic Labsは6億ドルを調達しました。もちろん、これはGoogle DeepMindによって設立された非常に真剣な企業であり、タンパク質構造を予測するAlphaFold 3に基づいて構築されています。
彼らは既にイーライリリーやノバルティスとライセンス契約を結んでおり、イーライリリーから4,500万ドルの前払い金を受け取り、薬が成功したときにマイルストーン支払いを受け取り、もしその薬が市場に出たらロイヤリティを受け取ります。
OpenAIとGoogleの主な違いの一つは、Isomorphicが創薬を行うために作られたということです。OpenAIは単に後からこれを追加しようとしている汎用ツールです。もし彼らが本当にIsomorphic Labsと競争したいなら、独自のAI創薬会社を子会社のような形で作る必要があるでしょう。そしてもちろん、さらに多くの資本を調達しなければなりません。では、OpenAIは実際にそれをするのでしょうか。
ビジネスモデルの構造的な違い
覚えておいてください、GoogleというかIsomorphicは既に実際の製薬会社とのパートナーシップを持っています。Isomorphicは利益分配を期待する製薬会社とパートナーを組んでいます。一方OpenAIは、これを既にツールに料金を支払っている既存の顧客に適用することになります。少し違いがありますよね。
そして覚えておいてください、彼らは薬を作ります。Isomorphicは実際の薬剤候補をデザインし、治験を実行します。OpenAIは顧客が使用するソフトウェアを提供しているだけです。違いは、バイオテクノロジー企業は常にマイルストーンとロイヤリティの契約で働いているのに対し、ソフトウェア企業はそうしていないということです。
ですから、OpenAIがこの競争にどう参入し始めるのかを見るのは非常に興味深いでしょう。なぜなら、既存の構造でそれをやろうとするのであれば非常に厄介だからです。それは実際には存在しない方法を作り出すことになるでしょう。
もちろん、私が聞いた主なことの一つは、批判はビジネスモデル自体についてではないということです。それは偽善についてなのです。OpenAIは許可なく、支払いなく、誰もの著作権で保護された素材を学習に使用しました。そして今、顧客が彼らのツールを使って作り出したものの一部を取ろうとしているのです。
ここで人々が言っているのは、他人の知的財産を侵害して構築されたソフトウェアが、作成を手助けした知的財産の一部をどうやって取れるのかということです。覚えておいてください、これは単なるアイデアです。
現実を確認すると、もちろん彼らがこれを実行するなら、多くの異なる方法で詳細に練られると確信しています。しかし、OpenAIがついに収益を生み出す方法を模索し始めているのを見るのは非常に非常に興味深いです。なぜなら、もちろんこうした種類の技術製品はお金を稼ぐ必要があるからです。
ローカルAIモデルとの比較
誰かが、これはローカルにホストされたAIモデルにとってもう一つの大きなプラスだと言っていました。あなたの仕事から一部を取る企業はありませんから。しかし、ローカルでモデルをホストしている個人がOpenAIのターゲット市場になるとは思いません。
この取引全体について、そして人々が見逃していることは、十分に大量のコンピュートでのみ解決可能な特定の問題があるということです。
サム・アルトマンが初期の頃に、いや初期ではなく過去1、2年の間に頻繁に話していたことの一つは、科学的発見がChatGPTが実際に世界に影響を与える方法の非常に大きな部分になるだろうということです。そして理解しなければならないのは、その大部分がもちろんこれらのモデルの推論になるだろうということです。
OpenAIの真の狙い
そして、もう少し考えてみた結果、実際の取引がどのようなものになるかというと、おそらくOpenAIは「さあ、皆さんに1億ドル相当のコンピュートを提供しますので、もしあなたの会社からのこれらの薬が実際にうまくいけば、一定の割合のステークまたはロイヤリティをください」と言うのではないかと思います。そして、それは潜在的にうまくいく可能性があると思います。
もちろん、もし彼らが一般の人々から何かを取ろうとしているようなことをするなら、それはもちろん完全に正気の沙汰ではありませんし、彼らが決してそんなことをするとは思いません。
ですから、創薬がどのように行われるかというと、もちろん創薬には研究やテストの多くの異なる段階があり、これらすべてのクレイジーな異なることが、消費者向けサブスクリプションではおそらく満たせないほどの膨大な量のコンピュートを必要とするからだと思います。
ですから、おそらく5,000万ドルのコンピュート予算という側面になると思います。もし皆さんがそれを使って何かクールなものを作ることができたら、もちろん私たちはロイヤリティを得ることができます。なぜなら、競合他社と比較して大幅な割引でそのコンピュート予算を提供できるからです。そして、そういったことは理にかなっていると思います。
つまり、非常に興味深いことになるでしょう。彼らが言ったように、彼らは単にこのアイデアを提案しているだけですが、どの企業と最初に提携するのか、そしてそれらの取引がどのように構造化されるのかを見るのは興味深いでしょう。なぜなら、それの影響は確実に私たちの生活の一部に影響を与える可能性があるからです。
ですから、間違いなく興味深いことになるでしょう。
コメント