世界のエンジニアや知識労働者が次々とClaudeに魅了される中、AnthropicはAI業界で静かに勝利を収めつつある。数か月前にイーロン・マスクがAnthropicに勝ち目はないと断言したにもかかわらず、同社は今やフロンティアラボにとって大きな脅威となっている。その背景には、Claude Codeの圧倒的な性能、急成長する収益構造、エンタープライズ市場への集中戦略、そして安定した企業文化がある。OpenAIやGoogleが広範囲に事業を展開する一方で、Anthropicはコーディングとエンタープライズ用途に特化し、持続可能な収益基盤を構築している。AIがソフトウェアを食い尽くす時代において、Anthropicはその中心的な位置を占めつつあるのである。
Claude Codeが世界を席巻している
世界中の人々が次々とClaude漬けになっています。まずはエンジニアから始まり、今や幅広い知識労働者たちも同じくらいのスピードでClaude漬けになっているんです。私が主張したいのは、ClaudeとAnthropicが実は静かに勝利を収めつつあるということです。これは本当にワクワクする展開なんですよ。というのも、ほんの数か月前にイーロン・マスクがAnthropicに勝ち目なんてゼロだと言っていたからです。でも彼らは今、フロンティアラボにとって大きな脅威になっているんです。その理由を説明していきましょう。
さて、話を進めましょう。まずはこのWall Street Journalの記事からです。「ClaudeがAI世界を席巻中、非技術者さえも驚愕」。そうです、ありがとうWall Street Journal、非技術者の皆さん。彼らが話しているのは、まずClaude Codeについてです。記事の冒頭で「Claude漬けになる」という表現を使っています。
私も数週間前にこれについて動画を作りましたが、今や誰もがClaudeについて話しているように見えるんです。非常に興味深い時期ですね。なぜなら、本当に魅力的なAIコーディングアシスタントがたくさん存在しているからです。Codexについて語ることもできますし、CursorやWindsurfのようなIDEについても語れます。Devonのようなより包括的なソリューションについても話せます。でも実際に見られるのは、特にTwitterやXをよく使っている人なら分かると思いますが、皆がClaudeについて話しているんです。Claude Codeには本当に特別な何かがあるようなんです。
Anthropicは常にプレミアムなコーディングモデルの会社として知られてきました。それが彼らの注力分野なんです。企業としての彼らの集中戦略についてもう少し詳しく話していきますが、これがGoogleやOpenAIとの差別化要因だと私は見ています。GoogleやOpenAIはあちこちに賭けを分散させています。
一方でAnthropicは、エンタープライズ向けのコーディング用途に深く集中しているんです。ソフトウェアエンジニア、経営幹部、投資家たちが自分たちの仕事をAnthropicのClaudeに任せて、驚くべき能力を持つ思考マシンを目の当たりにする瞬間があります。強力な人工知能ツールが溢れる時代においてさえもです。これがこの記事の核心だと思いますし、Claude Co-workが登場したときに本当に頂点に達したと思います。
Claude Co-workをご存じない方のために説明すると、Claude CodeはCLIツール製品です。プロンプトを送信すると、バックグラウンドでエージェント、コンテキスト、メモリを管理してくれます。私も何度か使ってみましたが、信じられないほど優れているんです。私がXでフォローしている多くの開発者によれば、他のフロンティアラボの製品よりも明らかに優れているようです。
エンジニア以外にも広がるClaude
しかしAnthropicは、開発者たちがClaude Codeをコーディング以外の多くのことに使っていることに気づき始めました。プレゼンテーションを作ったり、クリエイティブライティングをしたり、デスクトップで作業したり。彼らは「もしClaude Codeに自分の環境、ローカルコンピューター、ファイルやツールへのアクセスを与えたら、なぜコーディングだけに制限する必要があるんだろう?他のこともできるんじゃないか?」と気づいたんです。もちろん、できるんです。
作ろうとしているものがコードで動いている限り、そしてPowerPointもコードで作れますし、実際にはコンピューター上のあらゆることが基本的にコードでできるんです。Claude Codeがもっと多くのことをやり始めたことに気づくと、Anthropicはこれを見て「おお、多くの人々が様々なことをやっている。いろんなクールな使い方がある。これ用に何か作るべきだな」と思ったわけです。
そして数週間前、1月12日にBoris ChurneyとAnthropicチームがClaude Co-workをリリースすると発表しました。これについてはすでに動画を作りましたが、本当に面白いのは、Claude CodeにWall Street Journalが「非技術者」と表現する人々向けのインターフェースを付けたことです。
本質的には、Claude Codeに素敵なユーザーインターフェースを付けたものなんです。私も少し使ってみましたが、まだそれほど深くは使っていません。基本的にはClaude Codeと同じように環境やローカルコンピューターへのアクセスを与えて、ファイルの編集や作成など、Claude Codeができることは何でもできます。ただ、プレゼンテーションやドキュメント、PDFなど、より広範な知識労働に向けて使うという感じです。
本当に興味深い時期でしたし、特に面白くしたいくつかの要素がありました。まず、Borisとそのチームはこれをわずか1週間半で作り上げたんです。すべてのコード行がClaude Codeによって書かれました。これがまさに私たちが話してきたClaude現象なんです。
本当にそう見えるんです。私もこれについて短い動画を作りましたが、業界で最もよく知られた開発者の多くが「手動でコードを書く時代、開発者として構文を書く時代は終わった」と言っています。ただし、開発スキルそのものが死んだという意味ではありません。実際にはかなり生きています。構文を書くことだけが全てではないんです。
これらすべてのシステムがどのように連携するかを理解することが大切です。システム思考を理解することが重要なんです。もしあなたが優れたエンジニアなら、Claude Codeのようなツールを使うことで、さらに生産性が高まるんです。そうして彼らはClaude Co-workをリリースしました。基本的にClaude Codeで構築されたものです。
Wall Street Journalの記事がClaude Codeについて語っていて、明らかに多くの人々がそれについて話しています。多くの人が気に入っています。しかし私の具体的な主張は、Anthropicが静かに勝利を収めているということです。これが論拠の第一です。Claude Codeはどこにでもあり、今やClaude Co-workもどこにでも現れ始めています。
Anthropicの驚異的な収益成長
論拠の次のパートに移りましょう。Anthropicの収益についてです。The Informationによれば、Anthropicは2028年に700億ドルの収益と170億ドルのキャッシュフローを予測しています。
Anthropicは今年の最も楽観的な収益予測を、3月のラウンド前に投資家に示した予測から約26%引き上げて47億ドルにしました。2026年の予測は28%引き上げられて152億ドルになりました。これが2026年の予測です。OpenAIは2025年ですでに200億ドルに達しています。
ここで違いがあります。Anthropicの収益の大部分、圧倒的多数は、APIから来ています。エンタープライズへの販売、そしてAPI経由でエンタープライズにトークンを販売することから来ているんです。そしてその大部分はコーディング用途のためです。一方、OpenAIの収益は主にサブスクリプションから来ています。月額20ドルで、より消費者側に寄っているんです。
もちろん彼らには急成長中のエンタープライズビジネスもありますが、認識としては、そして収益ミックスが反映しているのは、OpenAIは少なくとも今のところ、収益の大部分が消費者向けサブスクリプションから来ているということです。しかしAnthropicの収益は成長し続けていて、彼らは超集中しています。この集中戦略という角度を覚えておいてください。後で戻ってきますから。
私は集中戦略の大きな支持者なんです。OpenAIや、ある意味Googleさえも、正反対のアプローチを取っているように見えます。彼らはあらゆるものにAIを入れて、あらゆることをやっているんです。OpenAIについて考えるとき、消費者ビジネスを思い浮かべますよね。エンタープライズもあります。デバイスを作っています。画像生成ツールがあります。Soraがあります。だからソーシャルネットワークのようなものもあるんです。彼らはプッシュしようとしている非常に多くの異なる機能を持っています。
リソースが限られているとき、彼らのリソースは膨大ですが、有限のリソースがある場合、それを薄く広げれば、一つのことにすべてのリソースを投資した場合ほど、すべてのことで優れることは決してできません。それがAnthropicが取っている戦略なんです。
見てください。Claude Codeは年間収益10億ドルに近づいていて、7月の約4億ドルから増加しています。すごい。これらは驚異的な数字です。これが論拠の第二です。彼らは収益を狂ったように成長させていて、それは持続可能な収益なんです。これは誰かが製品を試してみて、1か月か2か月後に解約するようなタイプの収益ではありません。
彼らはおそらく大型契約を獲得していて、CursorやAPI呼び出しをむさぼるような他の製品にトークンを提供している可能性が高いです。そして彼らはどこにも行きません。
そしてこの動画のこのパートのスポンサーをしてくれているDell Technologiesに感謝します。NVIDIA RTX Pro Blackwellを搭載した新しいDell ProMax workstationをチェックしてみてください。これはAIワークロードのための絶対的な猛獣です。NVIDIA RTX Proによって、今やデスクの上にスーパーコンピューターが置かれていて、これまで以上にローカルAIで多くのことができるようになりました。Dell ProMaxについて詳しく知りたい方は、下の説明欄のリンクをクリックして、私が紹介したことを伝えてください。
NvidiaのJensenによるAnthropicへの評価転換
さて、次のポイントです。6か月前、JensenはDario AmodeiがAIについて言ったことのほぼすべてに同意しないと言っていました。
覚えておいてください。Anthropicは本当に安全性の文化から始まりました。彼らは安全性研究に多額の投資をしてきました。安全性研究について話します。オープンソースは正しい方法ではないと話します。Anthropicにはオープンソースモデルがないと思います。もちろん、あなたがNvidiaで、特にJensenなら、オープンソースを望みます。
できるだけ多くの人にモデルを使ってもらいたいんです。なぜならそれらのモデルはNvidiaチップ上で動作するからです。それが根本的な意見の相違なんです。そしてDarioとそのチームはある意味でユニークだと思います。彼らは特に人工知能を恐れています。恐れているという言葉は適切じゃないかもしれませんが、慎重なんです。
だからJensenはAnthropicが恐怖を煽ってAI開発を独占しようとしていると非難しました。まあ、必ずしも間違っているわけではないですよね。でも規制による市場確保のようなことについて話すなら、Anthropicはおそらくその方面で、あるいはこれから圧力をかけていくでしょう。
もし彼らが本当に、AIがオープンソース方式で開発されたら世界にとって有害になる、あるいはそれが最大のセキュリティと安全性リスクになると信じているなら、それが彼らの立場だと思いますし、それで構いません。
私はそれに同意しませんが。たまたま彼らの立場だと思います。だから当然、彼らは規制を推進しようとするでしょう。同時に、彼らだけがフロンティアモデルを開発できるようにする規制を。そしてNvidiaはAnthropicに100億ドル投資しました。ちなみにNvidiaは本当に全員に投資しています。
かなり驚きですよ。彼らは全員に資金を提供しています。全員に投資しています。全員にチップを提供しています。全員が彼らに支払っています。The Informationがあの素敵な、近親相姦的なラウンドロビン収益のインフォグラフィックを作ったことを覚えているなら。あれは分解しようとするのが楽しかったです。
さて、今開催中のダボスで、JensenがAnthropicとClaudeの素晴らしさを基本的に称賛しているんです。
「Claudeは信じられない。Anthropicはコーディングと推論において巨大な飛躍を遂げた。Nvidiaは至る所でそれを使っている。すべてのソフトウェア企業がそれを使う必要がある」と。そうですね、エンジニアリングの世界における今の感情は、Claude Codeが特別な何かであり、誰もがそれを使っているように見えるということだと思います。
人々が気づき始めているんです。私が「人々」と言うとき、トップAIリーダーたちのことを話しています。JensenのことなどですClaude Codeが特別な何かで、企業がどんどんそれを採用しているということです。これは簡単に置き換えられるものではありません。企業が特にコーディングのような用途で人工知能を採用すると、その習慣を変えるのは非常に難しいんです。特に大規模な組織がそれを中心に構築されている場合は。変更管理は非常に困難です。
再び言いますが、Anthropicが静かに勝利を収めているという論点です。これもその方向への別の論拠です。
ソフトウェアを食うAI
A16Zによるこの素晴らしいエッセイ「Why Software Is Eating the World(なぜソフトウェアが世界を食うのか)」を覚えている人はいますか。これはA16Zの創設パートナーの一人、Marc Andreessenが書いたものです。では、なぜ私が今これを持ち出すのでしょうか。ソフトウェアが世界を食っている。
これは2011年に書かれました。ソフトウェアは世界を食い、今も食い続けています。このエッセイの前提は、ソフトウェアで自動化できる領域はすべてソフトウェアで自動化されるということです。そしてソフトウェアに対する需要は本質的に無限だということです。しかし今、時間を進めて2026年。ソフトウェアは確かに世界を食っていますが、AIがソフトウェアを食っているんです。
ソフトウェアに対する無限の需要があり、突然AIで無限のソフトウェアを作る能力を手に入れたんです。かなりワイルドな状況ですよね。そしてもしすべての主要企業、そしてエンジニアリング文化がClaude Codeに引き寄せられているなら、書かれるすべてのソフトウェアがClaude Codeによって書かれることになりそうです。
したがって、全員がこれらすべてのソフトウェアを開発する権利のためにAnthropicに支払うことになります。彼らの文化について少し話したいと思います。彼らはこの文書、Claude Constitutionをリリースしました。見ていない方のために、おそらくもっと詳しく分解する別の動画を作ると思いますが、要点は、そしてこれは考えると興味深いんですが、繰り返しになりますが、彼らは物事を非常に異なる方法で見ているんです。彼らはAIの安全性に取り憑かれていて、人工知能を最終的に、もしくはすでに生きて呼吸する存在として見ているんです。
だからClaude Constitutionについて、この憲法は人間のためのものではありません。AIのためのものなんです。彼らはこの大規模な文書を書いて、基本的にAIに対してAI自身について説明しているんです。
Claudeの憲法は、ClaudeのことについてのAnthropicの意図の詳細な説明です。それは私たちのトレーニングプロセスにおいて重要な役割を果たしており、その内容がClaudeの行動を直接形作っています。
これはClaudeに対する私たちのビジョンについての最終的な権威でもあり、私たちの目標は、他のすべてのガイダンスとトレーニングがそれと一致することです。この文書はClaudeを主な読者として書かれています。
だから、期待するのとは違った読み方になるかもしれません。たとえば、アクセシビリティよりも精密性のために最適化されていますし、人間の読者にとってあまり興味がないかもしれない様々なトピックをカバーしています。
Anthropicの安定した企業文化
私がこれを持ち出している理由、そして憲法の具体的な内容に深入りせずに言いたいのは、Anthropicがその文化において特別な何かを持っているということです。他のフロンティアラボが創設者を失ったり、創設者を得たり、論争やドラマを抱えたりしている一方で、Anthropicは静かに、頭を下げて、着実に、AGIを創造すると信じる方向に構築し続けているんです。
彼らには7人ほどの創設者がいると思います。もっと多いかもしれません。そして全員がまだそこにいます。共同創設者に関するドラマは一切聞きません。これは他で聞くこととは非常に異なります。
私は人工知能における主要プレーヤーすべてを比較するこのスプレッドシートを作りました。そうです、私は今でもAppleを主要プレーヤーと考えています。
さて、私が指摘したかったのは、これはすべて非常にAnthropicのブルケースですが、Anthropicにはまだいくつかの重要な要素が欠けていて、競合他社、特にGoogleが持っていて、あらゆる機会に彼らに対して活用するものがあるということです。
Anthropicはフロンティアモデルを持っています。私の記憶が正しければ、実際にはGoogleからチップ、TPUを購入する予定です。彼らは独自のカスタムシリコンを持っていません。既存の収益はありません。トップ研究者はいます。自社の消費者向けハードウェアは構築していません。すでに大規模なユーザーベースは持っていません。独自のデータは持っていません。そしていくつかの統合は持っています。
だからこの動画全体が非常にAnthropicのブルケースですが、彼らにはまだいくつかの重要な欠けている要素があります。
まとめ
これをすべてまとめましょう。ますます多くの開発者がClaude漬けになっています。彼らはClaude Codeで信じられないほど特別なものを構築したようで、多くの人々がそれは市場の他のAIコーディングエージェントよりも飛び抜けて優れていると言っています。Anthropicの収益は成長しています。利益率もかなり良く、成長しているようです。
また、トークンあたりの推論実行コストが実際にOpenAIよりも低いとも読みました。彼らは素晴らしい文化を持っています。創設者全員がまだそこにいます。人々はそこで働くことを愛しています。彼らはちょうどClaude Co-workをリリースしました。もしコードがAGIの言語になるなら、彼らは本当に良い位置にいます。
これが私のAnthropicに対するブルケースです。この動画を楽しんでいただけたなら、いいねとチャンネル登録をご検討ください。
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