NVIDIAがAI推論チップメーカーGroqを実質200億ドルで買収したことが発表された。これは正確には非独占的ライセンス契約という形態をとっているが、GroqのCEOジョナサン・ロスをはじめとする主要メンバーがNVIDIAに参画し、知的財産もNVIDIAに移転することから、事実上の買収である。ジョナサン・ロスはGoogleでTPUを発明した天才エンジニアであり、2017年にGroqを創業して推論に特化したLPUアーキテクチャを開発してきた。NVIDIAの汎用GPUに対し、Groqの特化型チップは推論処理において圧倒的な速度とコスト優位性を持つ。NVIDIAはこの買収により、AI市場の真の収益源である推論分野での競争力強化を図るとともに、GoogleのTPUやCerebrasなどの特化型チップに対する防衛策を講じたと言える。この取引は独占禁止法を回避するための新しい買収手法として注目される。
NVIDIAによるGroq買収の衝撃
GroqのCEO、つまりGRQのCEOが重大な発表を行いました。彼らは200億ドルで買収されたのです。エアクオートについては後ほど説明しますが、これは事実上、AIチップメーカーであるGroqの200億ドル規模の買収です。私はこれについて多くの考えを持っています。特に私はGroqの投資家だからです。
約1年半前に投資しました。内部情報は一切持っていません。クリスマスイブの昨日、他の皆さんと同じようにこの買収について知りました。今でも、自分の投資に対して実際に支払いを受けられるのか、いつ受けられるのかさえ分かりません。しかし、それはさておき、これは魅力的な買収であり、AI推論と事前学習の業界を本当に揺るがす可能性を持っています。
ジョナサン・ロスという天才エンジニア
まずジョナサン・ロスが誰なのかから始める必要があります。なぜなら、彼は単なるGroqのCEOではないからです。ジョナサン・ロスは、GoogleのTPUの創設者でもあるのです。基本的にGemini 3を可能にし、Googleの推論と事前学習を地図上に載せたあのチップです。ジョナサン・ロスはGoogle在籍中にそれを発明しました。彼はエンジニアリングの天才なのです。
そして2017年頃、彼はGoogleを離れてGroqを立ち上げました。彼の直感は、AIと機械学習のワークロードが増え続けるにつれて、業界はこれらのタイプのワークロードを実行するために特化したチップを必要とするようになるというものでした。TPUは、特化型AIチップが汎用AIチップを打ち負かす最初の大規模な例です。
そして、これはNVIDIAが本当に恐れていることだと見なされています。そこで、NVIDIA GPUとTPUのようなより特化したチップ、あるいはGroqの場合は彼らがLPUと呼ぶものとの違いについて説明します。NVIDIAチップは汎用計算アクセラレータとして知られています。本当に多くの異なるワークロードを処理でき、AIワークロードに特化しているわけではありません。
汎用チップと特化型チップの対決
もちろん、たまたまAIワークロードに非常に優れているのですが、非常に多くの異なる環境で機能します。非常に多くの異なるタイプのデータやワークロードで機能し、その上に構築するのが非常に簡単なのです。さらに、NVIDIAにはCUDAと呼ばれるソフトウェアライブラリがあります。これは開発者がGPUに指示を与えることを可能にするもので、これが彼らの堀なのです。使いやすさは抜群です。
標準化されており、GPUの上に構築するのを本当に簡単にしてくれます。さて、これをGroqと比較してみましょう。Groqは推論用に作られた特化型チップです。事前学習用に作られているわけでもありません。推論用に作られているのです。推論とは、言語モデルにプロンプトを与え、大量の行列乗算を行ってから回答を返すことです。
そして、その特定のユースケースにおいて、信じられないほど優れており、さらに重要なことに高速なのです。したがって、汎用であるNVIDIAチップと特化型であるGroqチップのトレードオフは、通常、速度、レイテンシー、コスト、そして特化性です。
ジェンスン・フアンの戦略的判断
そして今、あなたがジェンスンだと想像してください。世界で最も価値のある会社のトップに君臨しています。事前学習に適した汎用チップを構築しています。推論にも適しています。強化学習にも適しています。ファインチューニングにも適しています。基本的に何でもうまくいきます。しかし突然、未来が急速に訪れているのが見え、推論こそが本当にお金になる分野だと分かります。そして突然、あなたのチップは、Groqのような、Cerebrasのような推論用に作られた特化型チップほど競争力がないかもしれません。
これらのチップは、クエリを行うユーザーに回答を提供することにおいて絶対的な怪物です。そこで、Dev Shaw OnXがGPUとTPUの違いと、NVIDIAが何を考えていたかについて、本当に素晴らしい短い投稿を書きました。その中からいくつか読み上げましょう。まず第一に、NVIDIAはGroqを買収するために9月の評価額の3倍を支払いました。
それはわずか数ヶ月前のことで、その3倍の金額です。すべてのAIラボがGPU依存であり、大規模な集中リスクを生み出していました。Googleは内部使用のためにTPUで自由を手に入れました。これは非常に重要です。TPUは事前学習をスケールできること、推論をスケールできることを証明し、そして今、Googleは報道によれば、TPUを外部のハイパースケーラーに販売しているとのことです。
つまり、彼らは自分たちでTPUを使用するだけでなく、実際に他の企業に販売して、推論を提供し、事前学習を提供しているのです。そしてNVIDIAは壁に書かれた文字を見たのです。突然、TPUという特化型チップが登場しました。そして覚えておいてください、GroqのCEOであるジョナサン・ロスがそのTPUを発明し、それは何でもできたのです。
推論ビジネスの重要性
そしてNVIDIAは何かが変わらなければならないと知っていました。ここに書かれているように、彼のLPUアーキテクチャは、GPUが実際には過剰設計されている推論ワークロードをターゲットにしました。これが重要なのは、推論こそが長期的に本当にお金になる分野だからです。トレーニングは一回限りの設備投資ですが、推論は使用量に応じてスケールする定期的な運用コストです。もしGroqがLPUが推論において競争力のある価格性能を達成できることを証明すれば、すべてのクラウドプロバイダーが彼らのアーキテクチャをホワイトラベル化し、NVIDIAはトレーニングだけに追いやられ、年金のような収入源を失うことになります。
実際、私は2024年の初めにジョナサン・ロスにインタビューしました。そして、トレーニング対推論について彼が言ったことはまさにこれです。モデルをトレーニングするときにお金を使い、実際に推論を行うときにお金を稼ぐのです。非常に興味深いことに、私が最初にGroqについて知ったとき、彼らはチップを外部に販売していました。NVIDIAのビジネス全体と同様に。
しかしすぐに、彼らは実際には推論のみを販売することに移行しました。その理由はいくつかありました。一つは、TPUサーバーラックをセットアップするのが非常にコストがかかったことです。そのため、世界中で実際にTPUを購入できる企業はほんの一握りしかなく、それらの企業はおそらくNVIDIAも購入していました。だから、考えてみてください。この新興企業があります。
この新興企業から未実証のチップを買うべきか、それとも誰もが使っていて、NVIDIAから大量の標準化されたソフトウェアがある汎用チップを買うべきか。どちらを選ぶでしょうか。まあ、明らかに彼らは選びました。それで、Groqは推論を直接販売し始めました。APIを通じて開発者にサービスを提供し始め、非常にうまくいきました。
彼らはオープンソースモデルをロードして、信じられないほどの速度で提供することができました。さて、ジェンスンに戻りましょう。ジェンスンは、NVIDIAが非常に強力である理由、信じられないほどのビジネスを持っている理由は、チップが汎用的だからだと言ってきました。非常に多くの異なるユースケースに適しているのです。しかし今、彼は将来的にはそうではないかもしれないことを認めているようです。
買収の真の意味
少なくとも彼らの競争優位性については。彼は今、Cerebrasのような、Groqのような、より良いトークンあたりのコストで動作し、はるかに高速で、はるかに安価に動作する特化型チップを持つこれらの企業を見ています。そして彼はまた、推論が金儲けであることを見ています。そして彼はおそらく、よし、特化型チップゲームに参入する必要がある、と考えています。そしてGroqの買収があるわけですが、これは実際には買収ではありません。
それについて少し話しましょう。Groqによる発表を見てみましょう。GroqとNVIDIAは、グローバル規模でAI推論を加速するための非独占的推論技術ライセンス契約を締結し、詳細についても少し触れています。Groqは、Groqの推論技術に関してNVIDIAとの非独占的ライセンス契約を締結したと発表しました。
この契約の一環として、Groqの創設者であるジョナサン・ロス、先日ライブショーに出演したばかりのGroqの社長であるスノニー・マドラ、そしてGroqチームの他のメンバーがNVIDIAに参加し、ライセンス技術の前進とスケーリングを支援します。Groqは独立した会社として運営を継続し、サイモン・エドワーズが最高経営責任者の役割を引き継ぎます。
Groq Cloudは中断なく運営を継続します。さて、これは最近の2つの買収を思い起こさせるもので、シリコンバレーのトレンドのようです。まず、Scale AIです。MetaがScale AIを買収し、すべてのリーダーシップを引き抜いてMetaに連れてきました。すべての知的財産、すべてのデータを取得し、それをMetaに持ち込んで将来のモデルのトレーニングを支援しましたが、Scale AIは存続しました。
会社の抜け殻でした。しかし彼らがしなかったのは買収することでした。これは潜在的な独占禁止法違反を回避するためでした。Metaが数十億ドルでScaleを買収し、独占禁止規制にさらされることなく済んだのと同じ方法で、これも同じことです。NVIDIAは知的財産を購入しました。
非独占的ですが、正直なところ、他に誰もこの技術を本当に購入することはないでしょう。そして彼らはすべてのトップエンジニアとすべてのトップリーダーシップをNVIDIAに参加させました。これはWindsurfでも起こりました。GoogleがWindsurfを買収しました。WindsurfのトップチームがGoogleに参加しました。彼らはすべての知的財産を手に入れましたが、チームの多くはWindsurfに残り、Windsurfは会社として残りましたが、それは会社の抜け殻でした。その数日後、Devenの背後にある会社であるCognitionがWindsurfを買収するまで。だから、これらの
アクアライセンス契約がどのように実現するかを見るのは驚くべきことです。しかし、これは本当にあらゆる種類の独占禁止問題を避けるためだけのものです。では、これは実際に業界にとって何を意味するのでしょうか。NVIDIAは未来に対してヘッジしています。彼らは事前学習用の汎用AIチップであるGPUと、推論用のGroqのようなより特化したチップを見ています。
特化型チップの可能性とNVIDIAの戦略
今、TPUを見ると、TPUは事前学習に使用されています。強化学習、ファインチューニングにも使用されています。推論にも使用されています。つまり、これらの特化型チップが実際にはすべてに優れている世界があるのです。そしてGroqは10年以上古いチップ技術を使用してきたことを覚えておいてください。それが彼らが非常に強力だったもう一つの理由です。なぜなら、彼らは古い、確か14ナノメートル技術を使用していたからです。
私たちは今、3ナノメートル、2ナノメートル技術を持っており、彼らは信じられないほどの速度で動作することができました。つまり、彼らは低コストのハードウェアで推論を狂ったような速度で提供していたのです。そして再び、NVIDIAは今、これらの特化型チップが世界に居場所を持つことを認め、Groqに賭けをしました。彼らはまた、本当のお金は推論にあり、事前学習にはないことをほぼ認めました。
事前学習は一度行われますが、推論は何度も何度も行われ、使用量に応じてスケールします。Groqの購入は防衛的でもあり、Googleに対する防衛的なもので、攻撃的でもあります。このトレンドの先を行き、可能な限り最速の速度で推論を提供し、本当に販売するチップのバリエーションをより多く持つための攻撃的なものです。
これからが興味深いところです。なぜなら、現在、Groqは推論のみを提供しています。チップは販売していません。NVIDIAはチップのみを販売しています。推論は提供していません。つまり、これら2つの会社が一緒になり、最も可能性が高いのは、NVIDIAがGroqのチップを販売することです。既存の顧客に販売し、パッケージ戦略を展開するでしょう。
NVIDIAチップを購入し、Groqチップを購入すれば、両方の長所が得られます。そして、彼らがこれらのパッケージをどのようにまとめるかを見るのは興味深いでしょう。最後に、CUDA、NVIDIAチップを機能させ、本当に使いやすくするソフトウェアです。彼らはそのソフトウェアを拡張して、Groqのチップも含める必要があります。今、突然、複数のタイプのチップを実行する1つのソフトウェアができます。
非常に簡単です。開発者はその上に構築できます。それは美しい共生関係です。それだけです。クリスマスの簡単な動画を録画したかったのです。皆さん、メリークリスマス。この動画を楽しんでいただけたら、いいねとチャンネル登録をご検討ください。
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