Google AIが市場で圧倒的な優位性を示す中、xAIのGrok 4.2が3-4週間以内にリリース予定となり、Alpha Arenaでの驚異的なパフォーマンスが注目を集めている。OpenAIはGemini 3.0の登場に対して「コードレッド」を発令し、新モデルの準備を急速に進めている様子が市場予測に反映されている。一方でGoogleは長期記憶を持つ新しいAIアーキテクチャTitansを発表し、人間の脳の記憶システムを模倣した革新的なアプローチを提示した。さらにGoogleがTPUチップの外部販売を開始する可能性が浮上し、Anthropic、Meta、xAI、OpenAIなどとの取引が検討されている。宇宙空間にソーラーパワーのAIデータセンターを設置するという構想も現実味を帯びており、SpaceXのコスト削減により3-10年以内に実現可能との見方が示されている。
Google AIの勢いとGrok 4.2の登場
本当に大きなAIニュースがいくつか起きています。まず第一に、Googleが止まることなく勝ち続けています。一部のアナリストは株価が400ドルまで上がると予想しています。他のニュースとしては、Grok 4.2が3週間か4週間以内に登場します。つまり年末までには手に入るということです。なぜこれが重要なのでしょうか。
皆さんもAlpha Arenaを見たことがあると思いますが、Grok 4.2が競争相手を圧倒的に打ち負かしています。そして状況認識のバリエーションの一つでお金を稼いでいます。各モデルは自分が他のAIモデルと競争していることを認識していて、お互いの損益計算書を見ることができるんです。Grok 4.2.0、私はこれをGrok 420と呼ぶことにします。なぜかって、まあいいじゃないですか。
Grok 420はほぼ65%上昇していて、それもたった2週間ちょっとでのことです。競争は11月19日に始まって、12月3日まで2週間続きました。確か12月3日の午後5時(東部標準時)に締め切ったと思います。それで競争は公式に終了しました。でもモデルたちはそのまま稼働を続けて、お金を稼いだり失ったりしています。だから2週間プラス4日が経過して、このモデルは16,454まで上昇しています。
10,000からスタートして16,000以上になったわけです。そして実行されている4つのバリエーション全てを合わせても、まだ22%上昇しています。利益を出していて、プラスのROIを持っているのはこのモデルだけです。だからGrok 420が3週間か4週間以内に出てくるんです。
Alpha Arenaで勝利した謎のモデルは、イーロン・マスクによってGrok 4.2の実験版であると発表されました。もちろん、イーロン・マスクは12月4日に私の投稿の一つへの返信でこれを世界に明らかにしました。このことは一生忘れられません。
OpenAIの「コードレッド」とその効果
思い出してください、OpenAIがGemini 3.0の登場に対してコードレッドを発令したことを。Gemini 3.0は全般的に本当に優秀でしたからね。そのコードレッドは実際に効果があったようです。彼らは素早く団結して、新しいモデルをすぐに準備して展開することができたようです。
これはPolymarketですね。質問は「2025年末にどの会社が最高のAIモデルを持っているか」というものです。彼らはこの賭けを決着させるためにLM Arenaを使っていると思います。つまり別の言い方をすれば、2025年末までにどのモデルがLM Arenaのトップに座っているかということです。
現在、ご存じの通りGemini 3 Proが多くの異なるカテゴリーで圧倒しています。実際、Google のモデル全般が多くのカテゴリーで圧倒しています。これがArenaの概要です。Gemini 3 Proは全体的に非常に堅実です。総合で1位ですよね。難しいプロンプト、クリエイティブライティング、指示に従う能力で1位ですが、多くの競争もあります。Grok 4.1 thinking、Claude Opus 4.5があります。競争は非常に接戦です。GPT-5.1 highは6位です。
もしこれが年末まで変わらなければ、Googleがその賭けに勝つことになります。ここに再びそのチャートがあります。サスペンスを作り出すために最後の部分をカットしました。オレンジのライン、これがGoogleです。91%まで上がっていました。ある時点で、人々はGoogleが年末まで圧倒し続けるだろうと考えていました。2025年末には1位のモデルになるだろうと。
それからOpenAIがコードレッドを発令しました。そして、これはいつだったでしょうか。12月の非常に初めの頃、そう言っておきましょう。状況が変わってOpenAIが急上昇しました。ピーク時には26.6%のチャンスでした。Googleは66%まで下がりました。これは何を意味するのでしょうか。多くの人々がOpenAIが大きな動きをして、基本的にLM Arenaで1位の座に戻ってくると予想しているということです。
あなたならどちらに賭けますか。彼らはLMA.aiのリーダーボードのArenaスコアセクションの結果を使っています。スタイルコントロールのチェックを外した状態で使っています。
OpenAIの新しいテストモデル
一方で、OpenAIだと思われる新しいモデルがアリーナでテストされているのを見てきました。Emperor、Rockhopper、Mumble、そしてMacaroniです。異なるモデルは異なる推論予算を持っています。だからOpenAIは、どのモデルがアリーナのトップに到達してGemini 3.0を打ち負かすかを見つけようとしている可能性が非常に高いです。
もちろん、それには多くの費用がかかります。つまり、パワーを上げることはできますが、推論を実行するのに非常に高額になります。だから彼らは、それを打ち負かすものを見つけようとしているでしょうが、完全にやりすぎて多くのお金を使うことは望んでいないと思います。確実なリードで勝ちたいけれど、必要以上ではない程度にということです。
Googleの新しい長期記憶アーキテクチャ
一方、Googleは最近この論文を発表しました。実際には2つの新しい論文です。TitansとMirusで、長期記憶を持つのを助けます。私たちは以前これらの論文のいくつかについて話しました。ネステッド学習、Titansなどです。人間の脳が長期記憶と短期記憶を持っているのと同様に、これは少しそれに似ています。彼らはそれを模倣してより連続的な学習アプローチを作り出そうとする異なるアーキテクチャを導入しています。
これはAli Berouseです。彼はこの研究の多くの背後にいる主要な著者の一人です。彼はこれらの新しいアーキテクチャを構築するためのアプローチについて話しています。基本的に、Transformerの大きなポイントは、これも2017年からのGoogleのAIアーキテクチャですが、これらのモデルが何に注意を払うべきか、何が重要で何が重要でないかなどを理解できるようにするものです。
Transformerの問題は、コンテキストウィンドウが大きくなればなるほど、コストが高くなり、すべてを追跡するのが難しくなることです。二乗的にコストが高くなります。人間の記憶がどのように機能するかという観点から考えてみると、私たちは非常に正確だけれど非常に限られたウィンドウ、30秒程度の短期記憶を持っています。
より長いコンテキストをどう扱うのでしょうか。私たちはそれをサポートする他の記憶システムを持っています。だからアイデアは、何を長期記憶に入れるのか、どうやって特定のことを忘れるのかということです。時間が経つと、特定のものは必要なくなるかもしれません。だからそれらの記憶を薄れさせることができるんです。
興味深いことに、驚きというのもここで考慮される別の要素です。もし何かに驚いたら、あなたの世界モデルにあまり合わないものを見つけたということです。例を挙げましょう。バニラアイスクリームや特定のラズベリーペストリー、特定のベリードリンクを試したことはありますか。そこに天然香料が入っていると書いてあるものです。
天然香料、素晴らしく聞こえますよね。美味しくて、天然です。問題があります。時々その天然香料、どうやって採取するかというと、あなたは驚くかもしれません。ビーバーから来ています。具体的には彼らの肛門腺からです。だから天然香料は美味しいビーバーのお尻ジュースを意味する可能性があるんです。
知っていましたか。もし知らなかったら、おそらくかなり驚いたでしょう。あと、ハチミツはミツバチが物を吐き戻したものです。彼らはそれを胃で消化していて、吐き戻すんです。それがハチミツです。もしこれを知らなかったら、おそらく驚いたでしょう。
驚きとは何でしょうか。一種のデルタです。あなたの世界モデルとあなたが今学んだこの新しい情報との差です。ちなみに、これは全て100%本当です。Googleで検索できます。私はこれらの画像をNano Banana Proで作りました。すべての情報源を引用していました。
そしてその驚き、あなたが思っていたもの、美味しいアイスクリームやハチミツなどと、それが実際に何だったかとの差、その驚きは、おそらくあなたがそれを忘れるのに長い時間がかかることを意味します。どういたしまして。
AIアーキテクチャにおける驚きの役割
興味深いことに、これらのAI、これらのニューラルネットアーキテクチャには、多くの重複があります。彼らが言っているのは、人間の脳に存在すると私たちが気づいている類似のアイデアを使っているということです。重要なことに、Titansは単にデータを受動的に保存するだけではありません。全てのデータを放り込むカタログやファイリングキャビネットのようなものではないんです。
それは入力全体にわたってトークンを接続する重要な関係や概念的なテーマを認識して保持する方法を積極的に学習します。この能力の重要な側面は、私たちが驚きメトリックと呼んでいるものです。人間の心理学では、私たちは日常的な予想されるイベントを素早く簡単に忘れることがわかっています。でもパターンを破るものは覚えています。
予想外の、驚くべき、または非常に感情的なイベントです。私がビーバーとミツバチについて話した時のようにです。私たちは短期記憶を飛ばして、それを直接長期記憶に記録しました。申し訳ないですが、それを説明するのに完璧な方法だったので、どうしても我慢できませんでした。
TPU販売に関する最新情報
最後に、簡単なアップデートをしたいと思います。訂正かどうかわかりませんが、TPUについての前回の動画で、いくつかのことを100%明確に述べていなかったかもしれません。実際にSemi Analysisの誰かにインタビューしました。Jeremyは本当に素晴らしいインタビューでした。公開しようとしています。問題があります。この論文が発表される直前に彼にインタビューしたんです。
そしてこの論文は、Googleがニュースを明らかにした最初だったと思います。これはSemi Analysisですが、彼らはGoogleが明らかにしたいくつかのことに基づいていました。大きな明らかになったことの一つは、ご存じの通り、GoogleがTPUを売り始めているようだということです。
彼ら自身のAIチップを顧客に売り始めているんです。物理的なGPUを取って、データセンターの自分の金属ラックに入れて、自分のデータセンターを構築できるということです。それについての私の以前の動画では、Semi AnalysisのJeremyとのインタビューを投稿したのですが、実際にGoogleが外部にTPUを売り始めたらどうなるかについて長々と話していました。
これは確かに大きなことになるでしょう。彼らをはるかに大きなプレーヤーにするでしょう。今、実際にそれが起き始めているかもしれません。クラウドを通じてレンタルするという意味ではなく、実際の物理的な金属製のTPUを売って、自分のデータセンターに置いて、それでデータセンターを構築できるということです。それがAnthropicの取引で起きているようです。ハイブリッドな取引でした。
Anthropicに売られている100万個のTPUです。取引の最初のフェーズは、BroadcomがAnthropicに直接売る40万個のTPU V7 Ironwoodsをカバーしています。他の誰かが現地でのセットアップなどを処理します。そして残りの60万個のTPUは、Google Cloud、GCPを通じてレンタルされます。
そして彼らはGPUを売り始める可能性について交渉中です。そして外部TPUを売ることについても交渉中です。つまりAnthropicから始めて、Meta、SSI、xAI、さらには潜在的にOpenAIにも外部で売ることです。だから記事の最初にあるように、今GoogleはTPUを物理的に複数の企業に売っています。
その説明をしたかっただけです。なぜならポイントごとに進んだインタビューがあって、それから数日後にこのビッグニュースがあって、これの多くはまだ将来的に予測されているものだからです。だからSSI、Meta、X.AI、あるいはOpenAIとも、これらすべての企業との取引はないと思います。
少なくとも発表されたものはないと思います。でも彼らにTPUを売ることについての話し合いはあるようで、それはもちろん大きなことになるでしょう。Google、Nvidia、そしてほぼすべての人々に影響を与えるでしょう。
Michael Burryの動きとNvidiaショート
一方、Michael J. Burryが何かをしています。KakashiとNvidiaのGPUが米国内だけでなく海外でも大量に倉庫に保管されているというこのアイデアについて議論しています。以下にいくつかリンクしますが、GPUのゲームをプレイしていて、投資しているか単に興味からか、こういうことに興味がある人のためにです。
これをまだ見ていませんし、これは私の専門分野ではありません。なぜなら彼らは、どれだけの発電機が必要かなどについて多くの計算をしているからです。でももしMichael J. Burryに興味があるなら、映画「マネー・ショート」の人、2008年、2009年の住宅バブルをショートした人です。
彼はもちろんNvidiaとPalantirに対してショートを持っています。そして私たちは彼がなぜそうしているのかを垣間見始めています。だから興味があれば、その展開を見ることができます。
LLMの心理学に関する議論
Andrej Karpathyが何かを投稿しました。モデルを「あなた」と呼ぶことについて、つまり「これについてどう思いますか」というように。イーロン・マスクがちょうどこれにコメントしたことに気づきました。だからこれはおそらく今までよりもさらに話題になるでしょう。
TechnからNews Researchが返信しました。「Elie Yazerikovski、先週のReplicateとの会話を考えると皮肉だ。ReplicateはJanisで、彼らはLess Wrongにシミュレーターについて書いた。」そしてそれはかなり重厚なブログ投稿、記事、何と呼んでもいいですが。もしLLMの心理学全体、彼らが物事をどう認識するか、どう考えるかに興味があるなら、これは飛び込むのに興味深いことです。
おそらくこれについて別の動画をやるでしょう。なぜならこれが話題になり始めたばかりだからです。ブックマークしておくといいかもしれません。これは大きなことになると感じています。なぜならこのテイクに同意しない人が出てくるからです。Andrejのテイクに同意しないでしょう。ここに質問もあります。
だからAndrejが気づくかもしれませんが、皆さんの中には、これは絶対に魅力的なことになると思う人がいるでしょう。これは話題になり始めたばかりです。だから注目してください。すべての要素があると思います。ちょっとしたドラマ、神秘性、LLMがいわゆる「考える」ことについての狂気があります。
彼らは考えるのでしょうか。自分自身を何かとして認識しているのでしょうか。これは異なる宇宙が結合するようなスーパーヒーロー映画のようです。つまり、イーロン・マスク、Andrej、News Researchの人々、Less Wrongの人々がいます。Eliezer、Replicateのような、AI世界の名だたる人々がこれについてコメントして話しているんです。
もしこれに興味があるなら、News Researchのメンバーとの実際のインタビューがあります。だからこれです。Kuran 4D、News Researchの共同創設者でビヘイビア部門のヘッドです。これらのLLMの内部で起きている狂気について知りたいなら、これは聞くのに素晴らしいポッドキャストになるでしょう。そして、その特定の議論で物事が盛り上がると思うので注目してください。
宇宙のソーラーパワーデータセンター計画
他のニュースでは、以前カバーしましたが、イーロン・マスクはGoogleのProject Suncatcherに似た、ソーラーパワーのAIデータセンターを宇宙に設置することを計画しています。一方、Arc InvestのCathy Woodは、SpaceXを評価する方法についての彼女のモデルをオープンソース化しました。彼らの強気シナリオでは、約3.1兆ドルの価値があると思います。
これがそれです。期待値は2.5兆ドル、強気ケースは3.1兆ドルです。だから彼らはそれが価値があると信じています。ここが重要です。これは宇宙のソーラーパワーデータセンターのアイデアの前です。だからイーロン・マスクがここに飛び込んできて、「これは私たちが考慮する必要がある大きな要因だ」と言っています。
私たちがGoogleによるProject Suncatcherをカバーした時に、なぜそれが大きなアイデアなのかをカバーしました。基本的に要約すると、Googleは多くのことをテストして、「わあ、これは非常に実行可能だ」となりました。太陽同期軌道にAIデータセンターを置くことは、多くの異なる方法でかなり実行可能です。
レーザーは衛星間でデータを転送できます。特定の編隊で飛ぶ必要がありますが、それを操縦するのはそれほど複雑ではありません。ソーラーパネルは地球の表面よりも宇宙で6倍から10倍効果的です。そしてTPUを含むすべての機器は、放射線によって壊れません。正確な数字は忘れましたが、5年間のミッションには十分以上のようです。簡単に生き残ります。彼らが吸収する放射線の量は、トラブルが始まる点よりはるかに少ないです。
文字通り、今すぐそれをすることを妨げているのは一つだけです。最大の障害は、物を軌道に打ち上げるための価格です。それが下がる必要があります。低地球軌道に物を置くための現在のキロあたりのドル価格は高すぎます。
彼らがそこに置く必要がある特定のものについては、1キロあたり約1,500ドルだと思います。そして地球上でデータセンターや発電所を建設するのにかかるコストと同等になるためには、約200ドルである必要があります。でもSpaceXとその学習率、物事を改善し最適化し続けてコストを削減する能力を見てみると、その学習率が維持されれば、私たちが必要とする場所、つまりキロあたり200ドルに、2035年までに到達するでしょう。だからそんなに遠くありません。
ここでイーロン・マスクは3年未満になると言っています。だからGoogleを見ると、約10年先だと言っています。イーロン・マスクは約3年先だと言っています。たぶんその間のどこかでしょう。たぶん一方が他方より近いかもしれません。様子を見ましょう。ポイントは、50年先ではないということです。100年先ではありません。これは遠くない未来に、宇宙に置くだけでAIデータセンターに電力を供給する最も安い方法になるかもしれません。
宇宙でそれらを冷却するのは簡単です。熱の放出について、もし地球中にこれらのセンターがあって、熱を大気中に送り込んでいたら、最終的にそれは問題になります。もしそれらが宇宙にあれば、それほど問題ではありません。そこには大量の無料の電力があります。つまり、24時間そこにある太陽光線を生成すればいいだけです、正しい軌道にいればですが。
地球の表面でよりも、電気のために太陽光を集めるのが約6倍から10倍効率的です。多くの利点があります。とにかく、これについてはまた別の動画でもっと多くをカバーします。私は失礼します。見てくれて本当にありがとうございました。私の名前はWes Rothです。また次の動画でお会いしましょう。
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