OpenAIが内部で「コードレッド」を宣言したことが明らかになった。歴史的に競合他社をあまり気にしてこなかったOpenAIだが、Gemini 3 Proのローンチや中国DeepSeekなどのオープンウェイトモデルの急速な発展により、初めて本格的な脅威を感じている状況である。Googleは独自のチップ製造能力、広告収入基盤、そして世界最大のAIアプリケーションであるGoogle検索を持ち、複数の戦線でOpenAIに圧力をかけている。一方でOpenAIは現在、どの分野においても明確に最高のモデルを持っていない状態であり、ChatGPTのトラフィックも最大7%減少している。OpenAIの収益の73%はChatGPTのサブスクリプションに依存しており、唯一の競争優位性は「AI=ChatGPT」というマインドシェアのみとなっている。サム・アルトマンは他の製品開発を遅らせてChatGPTの改善に注力するよう指示を出したが、これはOpenAIにとって極めて重要な転換点となる可能性がある。
OpenAIがついに危機感を抱き始めた
OpenAIがついに競合からの圧力を感じているようです。サム・アルトマンが内部でコードレッドを宣言しました。これはかなり異常な事態です。歴史的に見て、OpenAIは競合他社のことをあまり深く考えてきませんでした。私が彼らと交わしたほぼすべての会話において、他社が何をしているかについてあまり気にしていない様子でした。
彼らはAnthropicのこともあまり気にしていませんでしたし、AmazonやGoogleのような企業についても本当に関心がないようでした。しかしそれが変わりました。Gemini 3 Proのローンチと、特にDeepSeekからのオープンウェイトモデルにおける最近の発展が組み合わさって、OpenAIをかなり恐れさせているようです。
これはDeepSeekが最初に登場した際にMeta社内で起きた爆発的な事態を彷彿とさせます。その結果、Llamaチームの4分の3が解雇されるか退職することになりました。これは大きな出来事です。これはサムが通常行うようなことではありません。OpenAIが通常時間を費やすようなことでもありませんが、彼らは明らかに今まで以上に恐れています。
このメモには読み取るべき内容がたくさんあります。実際にどれだけリークしたのかは分かりませんが、今後それを解明していきます。私たちはなぜOpenAIがこれを行っているのか、なぜこれほど多くのプレッシャーを感じているのか、彼らの長期的な計画は何か、そして年末までに何をするつもりなのかについて議論する必要があります。というのも、彼らが非常に近いうちに何かをリリースする気がするからです。
いつものように、OpenAIは私の報道やコンテンツに対して報酬を支払っていません。しかし、お金を払ってくれている企業がありますので、そちらを簡単に紹介させてください。
ユーザーのために保存したいデータはたくさんありますが、データベースに平文として保存したくないものもあります。例えば、T3 chatのようなサービスでユーザーが独自のAPIトークンを持ち込む場合、そのAPIキーを平文でデータベースに保管したくありません。
そのユーザーだけがアクセスできる方法で保存したいのですが、理想的には私が所有・管理できる形がいいです。だからこそ今日のスポンサーが素晴らしいのです。Work OSにはこのための機能が組み込まれており、現在T3 chat全体で使用しています。彼らのVault製品は非常に優れています。データは自分で選んだ場所に保存できます。
Work OSに保存するのは、それをアンロックするためのキーだけです。彼らはキーにアクセスしてデータに対して実行するために必要なプリミティブを提供してくれます。Work OSをデータベースとして使う必要はありません。彼らは認証レイヤーとしてそこにいるだけです。これによりユーザーはデータにアクセスし、このような複雑なインフラストラクチャをすべて自分で構築することなく、そのデータの実際の内容を読むことができます。
もしWork OSが提供するのがそれだけだったとしても、私たちが移行する価値はありました。しかし、それ以上のものがあります。企業がプラットフォームにオンボードするのをはるかに簡単にする管理ポータルから、業界をリードしているMCP認証関連まで。MCPのための認証を作るのは面倒なことが判明しました。標準がひどいからです。彼らはそれを修正しました。
Okitは、オンボーディングに必要なすべてのUIレイヤーとコンポーネントで、コードベースに追加できます。ユーザー管理、エンタープライズSSO、Radarも素晴らしく、ユーザーレベルでユーザーの有効性をチェックする実際の機能があります。すべての企業がWork OSに移行している理由があります。
OpenAIのような小さな企業もT3 chatのような大企業も。実際には、Vercel、Cursor、Indeed、Plaid、Loom、Socket、FAL、SourceGraph、Cardo、WebFlowなど、さらに多くの企業があります。これはとんでもない企業リストです。私たち全員がこのソリューションを選んだのは驚きですが、試してみれば理解できるでしょう。エンタープライズ顧客を失うのはやめましょう。今日swive.link/workosでWork OSに移行してください。
報道内容の分析
では、この件に関する報道を読むことから始めましょう。その後、OpenAIが激化する競争に対抗しようとして準備しているすべての面白いことについて掘り下げていきます。OpenAIのCEOサム・アルトマンは、ウォール・ストリート・ジャーナルによると、主力製品であるChatGPTを改善し、他の製品開発を遅らせるよう従業員にコードレッド警報を発令しました。
興味深いですね。これがChatGPT専用のものだとは知りませんでした。これまでに作られた最高のAIチャットが彼らを少し怖がらせているのかもしれません。ちなみに、すべてのモデルを最高のUIで月8ドルで使いたい場合は、T3 Chatをチェックしてください。
すべてのモデルと言うとき、それは本当です。私がミームに使っている画像生成モデルも含まれます。明らかに画像生成については私なりの考えがありますが、この種の用途には良いです。そして、最初の月をわずか1ドルで利用したい場合は、チェックアウト時にコード「code red」を適用してください。そうです、チェックアウト時にcode redで最初の月が1ドルになります。
もしサム・アルトマンがこの動画を見ているなら、私たちは1ドルで買収できないかもしれませんが、もしChatGPTを修正したいのであれば、私の電話番号は簡単に手に入ります。話しましょう。真面目な話、もしAnthropicが開発者向けのものを修正するためにBunを買収しているなら、OpenAIがユーザーエクスペリエンス関連を修正するために私たちを買収するのは非常に理にかなっていると思います。私たちはそういうことをする人たちです。
とにかく、ウォール・ストリート・ジャーナルは、アルトマンが月曜日にスタッフに内部メモを送り、人工知能チャットボットのスピード、信頼性、パーソナライゼーション機能を強化するためにさらに作業が必要だと述べたと報じました。チャットボットのスピードと信頼性に本当に優れているのは誰か知っていますか。サム、話しましょう。
今週はOpenAIがChatGPTを初めてリリースしてから3年を迎えます。これは生成AI技術における世界的な関心と商業ブームを引き起こし、サンフランシスコを拠点とするこのスタートアップに早期のリードを与えました。同社は、先月自社のAIアシスタントの最新バージョンであるGemini 3を発表したGoogleを含む競合他社からの競争激化に直面しています。
OpenAIは火曜日のコメント要請に即座には応じませんでした。テックニュースメディアのThe Informationもこのメモについて報じました。彼らは週間8億人のユーザーがいますが、5000億ドルの評価額もあります。彼らは利益を出しておらず、今後10年間でクラウドコンピューティングに1兆ドル以上の財政的義務を約束しています。
OpenAIがOracleやNvidiaのような支援者の期待を満たすのに十分なお金を稼げないというリスクが、AIバブルに対する投資家の懸念を増幅させています。OpenAIの副社長でChatGPTの責任者は月曜日にソーシャルメディアに投稿し、オンライン検索は製品の最大の機会分野の1つだと述べました。同社はChatGPTをより有能で、さらに直感的で個人的なものにすることに注力しているとのことです。
彼らは現在プレミアムサブスクリプションから収益を得ていますが、ほとんどのユーザーは無料版を使っています。彼らは独自のウェブブラウザも持っているようです。明らかに、メモでは広告、健康とショッピング向けのAIエージェント、そしてPulseと呼ばれる個人アシスタントに関する作業を遅らせると述べていました。
Pulseは、もしご存じなければ、ChatGPTに登場したもので、今日あなたにとって興味深いかもしれないことがいくつかありますというような感じでした。私はスクリーンショットを持っていますが、探す気にはなれません。それが過去に私にしてきたことに基づいて、本当にうんざりするようなことを言うものでした。奇妙でした。1年前に関連性があったテキストスタックのことを持ち出すようなもので、私がずっと前に質問したからです。非常に興味深いです。
広告の件は特に魅力的です。なぜなら、文字通り3日前に一部の人々が、ChatGPTのAndroidアプリに広告機能がリファレンスやXMLダンプのようなものに追加されたと報告していたからです。つまり、彼らは何らかの広告関連を導入する予定だったということです。Googleがほぼすべての収益を今でも広告から得ていることを考えると、これは理にかなっています。
広告スペースで本当の2大プレーヤーはGoogleとMetaだけです。なぜなら彼らはすべてのデータ、すべてのインフラ、すべてのターゲティング、すべてのツール、そして広告を正しく行うために必要なすべてのものを持っているからです。広告を通じて本当の金額を稼げるのは彼らだけです。
他のすべての企業は、Googleの広告関連を統合する際にGoogleが手放してもいいと思うマージンに留まります。したがって、もしOpenAIがこれを行いたいのであれば、ほぼすべてにおいて独自のソリューションを構築しなければなりません。なぜなら、GoogleがAdSenseで良い条件を提供する世界は存在しないからです。そんなことは起こりません。だから広告の王者であるGoogleと競争したいなら、ほぼすべての垂直市場で勝つ必要があります。
AI市場における4つの主要領域
Artificial Analysisは今年初めにこのレポートを発表しました。Artificial AnalysisはAIの状態に関するレポートを比較的定期的に公開しています。そしてここに私がよく使う興味深いチャートがあります。詳細を見たい場合はArtificial Analysisにアクセスしてください。説明欄にサイトをリンクしておきます。そこで比較的簡単に見つけられます。
このチャートは、OpenAIが現在恐れている大きな理由の一部です。これらの企業すべてが競争している4つの主要な垂直市場があります。アプリ、モデル、クラウド推論、そして推論が実行される実際のハードウェアです。独自の推論を実行している人の基本的な例を挙げると、おそらくNvidiaのGPUを使用しているでしょう。
おそらくAWSやAzureのようなものでホスティングしているでしょう。直接AnthropicやOpenAIを使っているかもしれません。基礎モデル、これらは実際に使用しているモデルです。基本的な例として、アクセラレータハードウェアはNvidiaかもしれません。クラウド推論はAmazonかもしれません。モデルはSonnetかもしれません。そしてアプリはT3 chatかもしれません。
これらがそれぞれ何であるかの簡単な例として。Googleはここで非常に独自の立場にあります。なぜなら彼らは独自のアプリを持っているからです。これまでに作られた最大のAIアプリは実際にはGoogleです。文字通りGoogle.com。これまでに作られた最も人気のあるAIアプリです。何かをGoogle検索します。ああ、見てください。これは意図していませんでした。これがポイントです。
新しいAIモードを試してください。あなたの心に浮かぶことを何でも検索し、AI搭載の結果を取得してください。Anthropicが恐れている理由が分かります。それは私がやろうとしていたことでさえありません。でもどうでしょう、オンにしてみましょう。これが今Googleで検索したときに起こることですか。そうではありません。興味深い。そこに行くにはAIモードをクリックしなければなりません。興味深い。
T3 chatについては知りません。つまり、新しいGeminiを使っているということです。なぜなら知識が多少古いからです。なぜすべてのもののGit Nationポッドキャストエピソードをリンクしているのでしょうか。それはうまく機能しました。ああ、16,000再生。はい、彼らのチャンネルで最も人気のある動画の1つだと思います。
私が言いたいのは、Googleの上部にあるあの小さな要約、検索生成AIオーバービューというものが、世界で最も人気のあるAIアプリだということです。これは私の意見では、OpenAIにとって最大のリスクです。あなたのコア製品がGoogle検索をしたときに起こることになるというのは恐ろしいことです。それは私を怖がらせるでしょう。
特にGoogleは広告からお金を稼ぐことができるため、これを無料で提供できます。それは本当に怖いです。そしてそれがアプリケーションレイヤーです。歴史的に、OpenAIが勝者でした。なぜなら平均的な人がAIについて考えるとき、彼らはChatGPTのことを考えているからです。
私の両親は、私が構築しているものについて話すと混乱します。彼らはAIをChatGPTだと思っているからです。ああ、ChatGPTに組み込んでいるの。OpenAIがお金を払っているの。彼らは混乱しています。Googleは、ここで本当に破壊する可能性のある唯一の企業だと私が考えられる会社です。
ただし、昨日Uberに乗りましたが、運転手はMetaのAIチャットが最高で、それを使って非常に成功した会社を作るつもりだと主張していました。しかしその後、彼は本当にクレイジーな陰謀論に入っていきました。だから彼は、普通のちょっと変わった人以外の良い参照にはならないと思います。
そして基礎モデルがあります。歴史的に、OpenAIはリードを維持するか、それに非常に近い位置にいました。しかし、私の意見では、今初めてOpenAIがどの分野においても最高のモデルを持っていません。それは奇妙です。GPT 5.1 Proは依然として素晴らしく、他のモデルでは解決できないものを解決できますが、API経由では利用できません。
実際にベンチマークすることはできません。ChatGPTサイト経由でのみ使用可能なので、実際に試して楽しい回答を得ること以外に、どれだけ優れているかを知るのは難しいです。しかし、5.1 Proは他のモデルのように測定可能ではありません。コードに関しては、Anthropicが現在、Opus 4.5でかなりの差をつけてリードしていると私は思います。
そのモデルには非常に感銘を受けました。一般的なベンチマーク性能やArcAGIのようなものに関しては、Googleがすべてのベンチマークを圧倒しています。Googleはまた、より優れた検索とはるかに高速なモデルを持っています。これは最も迷惑なことの1つであり、OpenAIが将来のリリースでこれに対処しないとは想像できません。
GPT 5.1は高速なモデルではありません。最大50TPSで、Codexを見ると32です。CodexがまだAPI上にあるとは思いません。CLI経由でのみ利用可能です。そして他のいくつかの企業にアクセスを提供したと思いますが、32TPSは非常に非常に遅いです。特にGemini 3 Proと比較すると75程度です。
それは2〜3倍の差であり、まったく異なる世界のように感じられます。Opus 4.5はかなり一貫して60台です。そしてSonnet 4.5は実際に少し低下しています。60台に達しています。ここで言いたいのは、OpenAIが提供している新しいモデルを実際に使用する体験は、遅いだけであまり良くないということです。
これはZedのMichaelaからの非常に良いポイントです。5.1は補完と応答用です。5.1 Codexは応答のみ用です。Codex Maxはcliのみです。そして5.1 ProはChatのみです。ええ、どうやらChatGPTのトラフィックは最近最大6%減少しているようです。理論的には、これはGemini 3のローンチ以降に起こったとされており、それによりGoogleのAI検索結果が改善されたでしょうが、それはかなり厳しいです。
このような数字について判断するのは難しいです。実際にこれらの数字にアクセスできるわけではありません。これはSimilar Webからのもので、様々なものの使用状況を追跡しようとするアナリティクス企業です。彼らは過去数週間で7%の減少を見ています。それは恐ろしいことです。
ChatGPTユーザーの6%は、私たちが持っているユーザーよりもかなり多いです。したがって、OpenAIには今、現実的な計算上の応用があります。人々は今でもAIをChatGPTと結びつけており、チャットと呼んでさえいます。私はそれが偽物だと思っていました。人々が私がTwitchチャットを参照するようにチャットを参照していると思っていました。
いいえ、一般人はChatGPTをチャットと呼び、それについてチャットに聞きましたかとか、チャットと以前話していましたなどと言います。私には信じられません。それにもかかわらず、Googleには今本当の優位性があり、OpenAIのトラフィックから削り取り始めています。
ちょうど議論していた基礎モデル側について。OpenAIは現在、どの1つのことについても最高のモデルを持っていません。彼らは本当に良い汎用モデルを持っていますが、かなり遅く、使うのがあまり快適ではありません。クラウド推論の件も非常に興味深いです。なぜなら、歴史的にOpenAIは最も信頼性の高いクラウドを持つフロンティアラボだったからです。
Anthropicは非常に信頼性が低いため、基本的にOpen Routerのようなサービスを使って他の場所にトラフィックを分散させる必要があります。ありがたいことに、AnthropicはGoogleとAWS、そして最近ではAzureとのパートナーシップを持っているため、他のクラウド上で他のGPUを使って彼らのモデルを使用でき、Anthropicのプロビジョニングについて心配する必要がありません。
Anthropicは独自のインフラストラクチャでかなり苦労してきました。彼らのものは面白いほど頻繁にダウンしますが、それにもかかわらず収益を上げることに成功しています。CNBCによると、彼らは2年前には1,000のエンタープライズ顧客しかいませんでしたが、現在は30万を超えています。
そして彼らはそれを年間10万ドル以上をインフラ、彼らのものに費やす顧客と定義しています。T3 chatで私が彼らの大口顧客の1人になったことを知るのはクールです。なんてことだ。ええ、私たちはAnthropicにたくさんのお金を使っています。
インフラ側では、OpenAIはより良い選択肢の1つでした。OpenAIモデルを使用できる唯一の他の場所は、MicrosoftとOpenAIの間の奇妙なパートナーシップのため、現在Azureです。そのパートナーシップはゆっくりと崩壊しつつあります。もちろん、Google CloudではGoogleは問題ありません。Google Cloudが素晴らしいとは言いません。
AI StudioとVertexの違いはいらいらさせられます。これらの2つのプラットフォームと戦うのにうんざりしています。私はしばらくの間AI Studioチームに怒鳴っています。実際、数週間後に彼らと会う予定で、さらに怒鳴ることになります。壊れているものがたくさんあります。実際に面白いほどです。
面白い事実ですが、API経由でNano Imageenを特定の数の画像のみに強制することはできません。システムプロンプトで制限しようとしても、Nano Imageen Proが複数の画像を生成することを強制することが可能です。ええ、私には感じるところがあります。だからOpenAIはここでは大丈夫ですが、彼らのモデルが大丈夫である限りにおいてのみ大丈夫です。なぜなら他のモデルのために彼らのインフラを使うことはないからです。
他のモデルのためにGCPを使うかもしれません。他のモデルのためにMicrosoftを使うことは確実です。なぜならMicrosoftのモデルはひどいからです。Amazonは最近初めてまともなモデルを出しましたが、現在そのためにBedrockを使っているわけではありません。ほぼ確実にAnthropicサポートのためにBedrockを使っています。
だからOpenAIは、彼らのモデルが最高でなければ、クラウド推論が本当のプレーヤーになることはありません。そして彼らのAPI使用は依然として収益の大きな部分ではありません。OpenAIにとって、収益の73%は現在ChatGPTのサブスクリプションであり、わずか27%がAPIとマルチモーダルサービスです。
だから彼らはサブスクリプションが主な収益源である必要があります。そうでなければ本当に競争できません。彼らができる唯一のことは広告です。そしてそれが彼らにとって厳しい理由についてはすでに議論しました。そしてアクセラレータハードウェアがあります。これはGoogleをはるかに先に進めている奇妙な優位性の1つです。
Googleは良いモデルを作り、良いチップを作っている唯一のラボです。Googleは勝つためにNvidiaを必要としません。Googleは実際に今、自社のチップを販売しています。Metaに、Llamaで勝つのを助けるために。Googleは成功するためにNvidiaの独占に依存する必要がありません。
Googleのチップアーキテクチャに近づいている他の唯一の企業は、ここの後方にあるこれら3社です。Groq、Cerebras、そしてSamaNova。これらの企業は基本的にASICチップを構築しています。ビットコインマイニングのようなもので、彼らは推論のためにこれを行っています。
だからGroqで驚異的な速度を得ることができます。例えばKimi K2を見ると、思考しないバージョンでは、ほとんどのホストが40〜80TPSを得ています。一部は16TPSのように本当に苦労していますが、Qの付いたGroq、自社のチップを作っている企業を見ると、330TPSに達しています。
面白いほど速いです。なぜなら彼らがやっていることは、本当に速いこれらのチップを構築することだけだからです。チップを販売するのではなく、サーバーへのアクセスを販売しているので、はるかに高速な速度を得ることができます。Qの付いたGroqは素晴らしいです。私は彼らが本当に好きですが、これらの企業はチップとアーキテクチャを構築しており、異なるレベルで競争しています。
彼らの誰もチャットアプリや検索製品を構築しようとはしていません。そして彼らの誰も独自のモデルをトレーニングしようとはしていません。彼らは、はるかに高速で少ないエネルギーを使用する自社製チップを使って、より良いパフォーマンスを得るためにヒットできるAPIを提供しようとしています。
OpenAIはそこではまったく競争していません。だから彼らはNvidiaの気まぐれにさらされています。だから彼らはそれらのクレイジーな1兆ドルのコミットメントをしなければならないのです。戦うためにチップを購入しなければならないからです。自社で生産していないので。
ずっと前、実際にChatGPTを出荷する前でさえ、彼らはCerebrasを買収して利益を得ることを検討していました。しかし今では遅すぎます。彼らがそのような動きをするのは厳しいでしょう。そしてここで競争しようとするどんな試みも、Nvidiaとの関係を断つことになります。そして彼らはその関係を強く保つ必要があります。さもなければやられてしまいます。
だからOpenAIは岩と固い場所の間に挟まれているようなものです。他のモデルは競争が激化するのに十分なほど良くなっています。他のモデルがより良く、T3 chatのような私たちのような企業がより良いインターフェースを提供できれば、競争できる表面積を失うことになります。
OpenAIが競争できる多くの場所があります。最高のモデル、最高のチャットインターフェース、広告収益、インフラストラクチャ、API、開発者体験。これはCodexのようなものでコーディングすることのようなものです。マインドシェア。これらは私の意見では、OpenAIが考え、競争する必要があるすべての場所です。歴史的に彼らは最高のモデルを維持してきました。
歴史的に彼らは、誰もそれについて二度考えることがないほど十分に良いチャットインターフェースを持っていました。粗い部分はありましたが、NevanやChatと他の何人かを雇って以来、彼らはそれを改善することができました。T3 chatほど安定していませんが、より良くなっています。
広告収益については議論しました。推論では競争できません。APIはモデルが良いかどうかにかかっています。これら2つは彼らにとって非常に依存的です。なぜなら彼らの推論APIはOpenAIモデルのためにのみ使用するからです。開発者体験については、年初にたくさんの作業を投入しましたが、今ではAnthropicで起こっているすべての開発、特にBunの買収により、本当のリスクが発生しています。
そしてマインドシェア。これは私が思うに、彼らが本当に勝っている唯一の場所です。最高のモデルについては、今は状況次第だと思います。AnthropicとGoogleは両方とも今すごいことをやっています。最高のチャットインターフェース、T3 chatです。真面目な話、OpenAIは現在大きなリードを持っています。
主要なラボの中で、OpenAIは群を抜いて最高のチャットアプリを持っています。claude.aiは悲惨な体験です。誰も実際に使っていません。真面目な話、それはとてもひどいです。使うたびに新しいバグを見つけます。そしてGemini、私は1週間Geminiを使おうとしていました。2時間生き延びてから、イライラしすぎました。
本当にひどいです。どれだけひどいか想像できません。とてもひどくて、そこで働きたくさえありません。例えば、もしGoogleが私たちにGeminiアプリをT3 chatに置き換えるためのオファーを出すとしたら、私がそのすべてのクソと取引するには多額のお金が必要でしょう。
あのレベルの出荷されたクソの中に良い職場環境がある世界はありません。そしてAI Studioがあります。それはなぜかさらにひどいです。Googleサイドのインターフェースがどれだけひどいかは信じられません。彼らはソフトウェアを出荷できません。
これは特に面白いです。なぜなら今、私はTwitchでビデオをライブ撮影しているからです。これは普段やっていることです。YouTubeでもライブ配信していますが、今はチャット付きでYouTubeでライブ配信できません。なぜなら彼らがそれを壊したからです。
ええ、もしYouTubeのライブストリームにYouTubeチャットを付けると、私のタブがアウト・オブ・メモリになります。チャットインターフェースは難しいです。ファンシーなアニメーションなどでフォーマットされたテキストを持つインターフェース。毎秒何千回も更新するのは難しい問題です。私はTwitchで本当に才能のあるチームと一緒にこれに本当に一生懸命取り組みました。
私は今でも彼らの多くと友人です。良いパフォーマンスの高いチャットインターフェースを構築することは、人々が思っているほど簡単ではありません。そして、1つをハックして一緒に作り、どれだけ速いかに感銘を受けたなら、構文ハイライトを追加し、数式とLaTeXを追加し、アニメーションを追加し、あらゆる形式の複雑なレンダリングを追加し、リサイズする画像レンダリングを追加してください。すぐに崩壊します、約束します。
そしてYouTubeでさえ、20秒ごとに1回更新するライブチャットを失敗せずに作ることができません。Googleはユーザーエクスペリエンス側で競争するためのエンジニアリングの専門知識を持っていません。だから彼らは代わりにGoogle体験に非常に強く傾倒しているのです。
Geminiのチャットアプリは決して人気のあるソリューションにはなりません。なぜならそれは決してクソ良くならないからです。うまくいけば、Googleが良いソフトウェアを出荷できないことを皆さんに納得させる必要はありません。かなり明白だと思いますが、それが今重要になっています。
だからOpenAIがGoogleよりも持っている優位性は、彼らが出荷しているソフトウェアの品質です。OpenAIは依然としてここでリードを持っていますが、今本当のリスクにさらされています。馬鹿げているように聞こえますが、T3 chatのようなものは彼らにとって大きなリスクです。
なぜならT3 chatは、たくさんのモデルを試したり、少し良いチャット体験をしたい場合には素晴らしいですが、多くの人はChatGPTに戻るだけだからです。正直なところ、私たちのサブスクライバーの半分は依然としてChatGPTのサブスクリプションも維持しており、両方を切り替えていると推測します。
もし私たちが十分に良くなり、他の競合モデルが十分に良くなれば、そのChatGPTサブスクリプションを維持する理由がますます少なくなり、T3 Chatのようなもので他のモデルを試す理由がますます増えます。そしてもしAnthropicがT3 chatを買収し、私たちがClaudeのウェブサイトを修正しに行くことになったら、突然彼らは本当に困ったことになります。
ちなみに、Anthropic、あなたたちはJavaScriptの世界にある企業に興味があるようですね。私たちは過去に問題を抱えていたことは知っています。それらの問題を橋渡しする方法はたくさんあります。必要なのはClaude Codeをオープンソースにすることと軽い買収だけです。8桁の数字を何とか解決できると確信しています。
とにかく、広告収益。これは前に言ったように、彼らが勝てない場所です。GoogleとMetaだけがここでの勝者です。AIチャットに広告を追加するだけではるかにうまくいくだろうと示唆する人がたくさんいました。これがどれだけコストがかかるか知っていますか。広告からどれだけ少ないお金しか稼げないか知っていますか。
アイデアを与えるために、これらは私が共有すべきではない数字です。どうでもいいです。私は1か月に230万回ほどの視聴を得ています。それはかなり良いです。私の視聴者は開発者で、それは本当に良いです。私の広告収益は月に6,800ドルです。
230万回の視聴で6,800ドル。その比率がどれだけクソか理解していますか。私は編集者にそれ以上のお金を払っています。毎日動画を作っています。広告収益はクソです。人々が思っているよりもはるかに低いです。
広告で多くのお金を稼ぐのは非常に難しいです。特に平均的なリクエストにお金がかかる場合は。GPT 5.1での平均的なリクエストのコストがいくらかを私たちのダッシュボードで調べる気はありませんが、Sonnetでの例を挙げると、Sonnet 4.5は100万入力トークンあたり3ドル、100万出力あたり15ドルかかります。
平均的なリクエストが2,000入力トークンと800出力だとすると、リクエストあたり約2セントです。小さく聞こえるかもしれませんが、数回のセッションで100リクエスト作ることを想像してください。それは2ドルです。そしてスレッドで新しいリクエストを作るたびに、入力トークンの量が増え、フォローアップリクエストが発生するにつれてより高価になります。
長いスレッドは、品質を悪化させるクレイジーな圧縮のクソをしない限り、非常に高価です。平均的なユーザーが何かをして2セント費やす場合、YouTubeのこれらの視聴数を見るだけで、230万リクエストに0.02をかけると46,000ドルです。
すべての視聴者が平均コスト程度の1つのリクエストを行ったと仮定すると、46,000ドルかかり、私の広告収益は7,000ドル未満でした。広告はここであなたを維持することはできません。コストを大幅に削減し、それらの広告からのリターンを最大化する方法がない限り。
広告からのリターンを最大化できる唯一の2つの企業はGoogleとMetaです。これらの企業のうちコストを削減する能力を持っている唯一の企業はGoogleです。Googleは独自のチップを持っているため、競合よりも高速かつ安価に物事を実行できます。
Googleはgoogle.comというサービスを持っています。つまり、あなたと私が同じものをGoogleで検索し、彼らがそれに対するAI結果を行う場合、私が生成されたものを得た場合、あなたはキャッシュされたバージョンを得ることができ、それによって彼らは多くのお金を節約できます。
それらのGoogle検索AI結果のものの大部分がキャッシュされた結果である可能性があり、それによって各リクエストでより多くのお金をかける必要がなくなります。キャッシュから読み取ることは、新しい応答を生成するよりも面白いほど安いです。Googleは推論を安くすることができます。推論の量を減らすことができ、他の誰よりも広告あたりより多くのお金を稼ぐことができます。
広告収益は今のところGoogleにとってのみ実行可能な道です。私の意見では、Metaはコストを削減することに非常に必死で、サーバーファクトリーと倉庫でGoogleのチップを使用する唯一の他の企業になるために、Googleとクレイジーな契約を結んでいます。それはクレイジーです。
それからインフラストラクチャとAPI側があります。OpenAIは、おそらくGoogleを除いて、クラウドが有能な唯一の主要なラボです。しかしGoogle Cloud、私はそこに行ったことがあります。良くも悪くも、GoogleとAWSが勝っていると主張します。Azureはここで本当の競争相手になり得ますが、もう少し作業を投入する必要があります。
彼らはそこに到達しつつありますが、GoogleとAWSが今のところ最高のサーフェスを持っている企業です。なぜなら彼らのクラウドで他のモデルを使用できるからです。それらは開発者にとって他の価値を持つクラウドです。そしてOpenAIのインフラがどれだけ素晴らしくても、とにかく彼らのモデルを使用していないのであれば、GoogleやAWSに移行できます。
彼らの1つの代替案だったAzureでさえ、今ではAnthropicモデルもサポートしています。そして開発者体験、Claudeが1つ、OpenAIは追いついていましたが、Claude Codeは加速し続けています。その上、Opus 4.5は画期的であり、Bunの買収は彼らを信じられないほど良い位置に置いています。
半分の時間で壊れるRustで書かれたCLIよりもはるかに。ええ、CodexのRustでの書き直しは、OpenAIがこれまでに行った最も愚かなことの1つとして記憶されるでしょう。私は彼らに事前にそれをしないように言いました。私はFouadに早い段階でそれをやったことで怒鳴りました。
彼らは1つのバイナリが欲しかったのでコミットしましたが、それが彼らにとってどうなっているか見てください。もう誰も貢献したがりません。それからマインドシェアがあります。これがOpenAIの最後のフロンティアです。Googleは検索インターフェースでチャットインターフェースに勝つことができます。Googleは広告収益でサブスクリプション収益に勝つことができます。Googleは独自のチップでインフラストラクチャに勝つことができます。
Googleはおそらく開発者体験で勝つことはできません。だから彼らはWindsurfを買収しました。彼らは必死にそこで勝とうとしており、それは起こりません。だからAnthropicがそこで1つの優位性を持つでしょう。マインドシェアはOpenAIに残されたものです。
ChatGPTがゼロックス、クリネックス、ほとんどの人にとってAIのブランド名であるという事実が彼らの最後のフロンティアです。それが彼らに残されたものです。彼らはそれを維持しなければなりません。ChatGPTが最高のチャット体験である必要があります。さもなければOpenAIは負けます。
その認識を維持しなければ、彼らは戦い続け勝ち続ける立場を持っていません。彼らは費やすことを約束した数兆ドルを正当化する収入を持っていません。お金を稼いで勝つために必要なユーザーを持っていません。そしてそれは再び私に思い出させます、サム、私たちを買収することは、あなたがこれを維持する可能性を高めるための本当に安いヘッジです。連絡してください。
現在の立場とできること
これで私の考えを紙に書き留めるのに十分な仕事をしたと思います。今は奇妙な市場であり、毎日これについて考え戦わなければならない人々をうらやましくは思いませんが、同時にレイヤー上にいることに非常に感謝しています。誰もがAIラッパーサービスをネタにするのが大好きだということは知っていますが、ラッパーであることがこれほど良いと感じたことはありません。
なぜならT3 chatは依然としてお金を稼いでいるからです。私たちは本当に良い立場にいます。もしGoogleやAnthropicや何らかの形でAmazonがモデル戦争に勝つことになったとしても、彼らは全員UIがとても下手なので、私たちがデフォルトで勝ちます。私たちは今本当に良い立場にあります。
そしてそれをほぼ何かのために諦めるよう私を説得するのは本当に難しいでしょう。ちなみに、私たちのモバイルアプリが準備できた瞬間、熱く来ていますが、競争は激化するでしょう。では、彼らは今何ができるでしょうか。OpenAIがより良い立場に立つためにどんな戦略を引き出せるでしょうか。
Cursorを買収するようなクレイジーなことができるかもしれません。それはナッツでしょう。Cursorは非常に非常に価値のある企業です。そしてその買収は多くの理由で奇妙でしょう。特に、すべてのOpenAI IPが正式にMicrosoftにライセンスされているというMicrosoftとOpenAIの間に現在存在する契約により、Cursorに入れられたすべての作業がMicrosoftにアクセス可能になり、その後彼らはそれをすべてVS CodeのCopilotに組み込むことができることを意味します。
その関係を断つことができない限り、それは起こりにくい道です。別の道、そしてこれは彼らがほぼ確実に取っていると思うのですが、できるだけ早くモデルをドロップすることです。正直なところ、彼らはGemini 3 Proで物事があまりにも激しくなった場合に備えて、Codex Maxモデルを保持していたような気がします。
彼らは明らかにそれをしばらく持っていて、リーダーボードでリードを維持したかったので突然それをドロップしました。GPT 5と5.1が巨大なモデルではないことも多少明らかです。彼らには大きなモデルの匂いがありません。小さなモデルだと驚くほど十分に遅いですが、古いOpenAIモデルの多くほど大きくはありません。
だから彼らは価格をそのように安くしたのです。彼らはほぼ確実により大きなモデルを出すことができます。GPT 4.5は彼らがこれまでにリリースした中で最大のものです。5は確実に小さいですが、ベンチマークを圧倒できる大きなモデルを持っているなら、彼らがそれを近いうちにドロップしても驚かないでしょう。どのようにブランド化されるか名付けられるかは分かりませんが、彼らはそこで何かを作っているに違いありません。
Twitter上で多くの噂を聞いています。何かが起こっています。他に何ができるでしょうか。彼らは統合で勝つことができます。彼らはしばらくAppleとかなり良い仕事をしていました。SiriがChatGPTで検索できたのですが、今GoogleはAppleとのパートナーシップを持っており、AppleはGoogleからモデルを購入して自社のインフラストラクチャでホストしています。
OpenAIがもうそれを行える可能性は非常に低いです。今やGoogleはそこにあるリスクに気づき、そこから勝利を絞り出しているからです。OpenAIはその関係をAppleと維持しようとすべきであり、確実にそうしているはずです。幸運を祈ります。なぜならGoogleは誰よりもよく、Appleにデフォルトとして使ってもらうことがどれだけ価値があるかを知っているからです。
彼らができる別のこと、そして私は彼らがある時点でこれを行うと思います。すでに勝っていない限り、それはそれほど大きなことではないと思いますが、ハードウェアです。独自のチップやCPUやGPUやTPUなどを作るのではなく、実際に平均的なChatGPTユーザーが実際に使用することを検討する有用なAI関連のデバイスを販売することです。
もし彼らがAmazon Echoに相当するもの、AlexaのものがAlexaと呼ばれるものは何でもいいのですが、それを圧倒できれば、そこに本当の可能性のある角度があります。どれだけ大きいかは分かりませんが、それらのものが本当に人気があることは知っているので、Jony Ive関連がその方向に進んでいないことには驚くでしょう。
しかし、断然最大のことはChatGPTが勝つことを確実にすることです。OpenAIは現在の一般市場においてChatGPT以外では本当に重要ではありません。彼らがお金を投資している場所はそこではありません。彼らのお金は研究、インフラストラクチャ、GPU、パートナーシップ、広告、そしてこれらすべての他のものに投入されています。
OpenAIの支出の5%以上がChatGPTに直接関連していたら驚くでしょう。新しいモデルが出てきてChatGPTがそれを取得し、より良くなりますが、正直なところ最近驚いています。新しいモデルがドロップしたとき、T3 chatがChatGPTよりも良くサポートしているように感じます。
ええ、彼らはChatGPTへの投資を4倍以上にする必要があり、それが勝つことを確実にするために本当に一生懸命取り組む必要があります。彼らがそれを行うことができる特定の方法がいくつかあり、その多くをここで示唆してきました。しかし大きなことは投資です。
彼らはChatGPTをユーザーによってヒットされているランダムなサーフェスとしてではなく、ビジネスの中核部分として考える必要があります。彼らは最初にモデルのデモとしてそれをリリースしましたが、予想以上にはるかに先に進みました。しかし今、ChatGPTが勝つことを確実にするために4倍にする時です。
そして先ほど読んでいた報道から判断すると、これはまさにサムが同様に感じている方法のようです。メモが述べたように、彼らはChatGPTへの投資を優先して、ほぼすべての他のものへの作業を遅らせています。それは私にとって正しい判断のように感じます。
これらの他の実験がどれだけ楽しくても、まだそれらのChatGPTアプリの1つを使っている人を見たことがありません。Atlasを5つのブラウザの1つとして使っている人を1人知っています。彼らのエージェント関連はそれほど素晴らしくなく、私は自分で作りたいです。
広告では彼らは本当に勝てません。健康とショッピングはクールなデモですが、それらのスペースで特に素晴らしいパフォーマンスを発揮するとは思いません。彼らはただ最高のチャット体験を作る必要があります。これが私の考えのほとんどをカバーしていると思います。
しかし、皆さんがどう感じているか興味があります。私はこれに過剰反応しているのでしょうか、それともOpenAIには実際の危険があるのでしょうか。皆さんがどう感じているか興味があります。次回まで、ピース、ナーズ。
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