GoogleのGemini 3の登場により、OpenAIが厳しい局面を迎えている現状を解説する動画である。Sam AltmanがOpenAI社内に向けて発した「厳しい時期が来る」という警告の背景には、Googleの目覚ましい技術進歩がある。Gemini 3は推論能力、速度、画像・動画処理のあらゆる面で優れており、長年ChatGPTを使用してきた著名な経営者すらもGoogleに乗り換える事態となっている。さらにAnthropicのClaudeも開発者の間で急速にシェアを拡大しており、OpenAIは複数の競合から圧力を受けている。OpenAIは年間1150億ドルもの資金を消費する資本集約的なビジネスモデルを抱える一方、Googleは年間700億ドルのフリーキャッシュフローと自社開発のTPUを持ち、圧倒的な財務優位性を誇る。こうした状況下でOpenAIは人工超知能の実現という長期的な目標に集中することで競争に勝つ戦略を取っているが、市場シェアの低下と投資家の懸念が高まっている現実も無視できない状況である。
OpenAIの苦境とGoogleの台頭
OpenAIはGoogleの最新リリースによって困難な状況に陥る可能性があります。では、このことについて話していきましょう。最近、The Informationからこんな記事が出てきました。Sam AltmanのメモがGoogleの復活により厳しい雰囲気を予測しているという内容です。正直なところ、これはおそらく事実だと思います。
もしあなたが岩の下で暮らしていたのでなければ、GoogleのGemini 3が本当に驚くべきものだという事実を目にしているはずです。今お見せしているのは、humanity’s last examやGPQA Diamond、Arc AGI 2などのベンチマークですが、たとえこれらのベンチマークがあなたを驚かせないとしても、ほとんどの人から聞いた話では、彼らが得ている結果は素晴らしいものだということを理解しなければなりません。
そしてNano Bananaや、VO3.1、そして現時点でGoogleが提供するあらゆる範囲の製品群があることを考えると、Googleは彼らが負けるとは思えない方法で前進しているように見えます。Googleの製品群は正直なところ、現時点では極めて優れています。つまり、私はSoraも使いますし、ChatGPTも使いますが、徐々に日常的にGoogle製品をますます多く使っている自分に気づきます。そして彼らは、平均的な人々が楽しめると思われるより広範な製品やサービスを持っているように見えるのです。
Sam Altmanのメモと業界の変化
さて、ここで見ていただけるように、Sam Altmanは文字通り、OpenAIは会社にとって一時的な経済的逆風に直面することになると述べています。そして彼は、OpenAIは最終的には優位に立つだろうとも言っています。これは理にかなっています。なぜなら、最近Twitterを見ていれば、考え方のモードが多少変化していることに気づくでしょう。多くの人々が、AIの主要プレーヤーとしてのGoogleがどれほど強力であるかを実感し始めているのです。
これはかなり大きな問題です。なぜなら、OpenAIがGoogleに負けているだけではないからです。この記事では、Anthropicという4年前に設立された企業について触れています。その創設者たちは以前OpenAIで働いていました。実際のところ、AnthropicはAPIを通じてAI開発者や企業に販売することで、今年はOpenAIよりも多くの収益を生み出す態勢にあるのです。
これは非常に興味深いことです。なぜならOpenAIの方が早く始まっていたからです。彼らは明らかに製品の市場適合性を得るための時間がはるかに多くありました。もちろん、より多くの人がChatGPTが何かを知っています。しかし、どういうわけかAnthropicもOpenAIに対して地歩を固めることに成功しているのです。
皆さんの多くがご存知のように、現在コーディングをしている人々は、Claudeのモデルを専ら使用しています。そして、もしあなたがバイブコーディングをしているか、ソフトウェア開発者であれば、Claudeは単にあなたが使うことを選ぶモデルであるということが、ある種の業界標準になっています。
そして覚えておいてください、これは私たちが本当に予測できなかったことなのです。もしあなたがClaude 1や2の初期の頃から見ていたなら、Claude 4やClaude 4.5がこれほどの能力の速さで登場し、OpenAIから巨大な市場シェアを奪うことになるとは本当に想像できなかったでしょう。
Googleの事前学習における優位性
興味深いことに、Sam Altmanも彼のメモの中で、あらゆる点でGoogleが最近優れた仕事をしていることを認めています。特に事前学習についてです。事前学習とは、テキストや画像を生成できる大規模言語モデルを開発する最初の段階です。その段階で、AI研究者たちはLLMをウェブやその他のソースからのデータにさらし、それらの間の接続を学習できるようにします。
この記事はまた、OpenAIがスタッフに対して、今後数ヶ月で依然として地歩を固めていくことを保証しているという事実にも触れています。先月、彼らはShallot Peteというコードネームの新しいLLMについて話しました。実際のところ、私はこのモデルが何なのか分かりません。このモデルに関する情報はあまりありません。このモデルがオムニモデルなのか、単なるLLMなのかも分かりません。
記事では単なるLLMだと言っていますが、私がこのように言う理由は、オムニモデルが高レベルの推論という点でほぼ未来であることを私たちは知っているからです。なぜなら、オムニモデルは実際に私たちと同じように世界を理解するからです。
OpenAIの長期的戦略
ここで見ていただけるのは、Sam Altmanが基本的に、たとえOpenAIが現在の体制において一時的に遅れをとることになったとしても、技術的に非常に野心的な賭けに集中したいと言っているということです。つまり、OpenAIは長期戦を展開しているように見えます。
そして、彼らが展開している長期戦の一つは、新しいAIを訓練できるデータを生成するためにAIを使用することと、強化学習のようなポストトレーニング技術です。皆さんの多くはこれが何かご存知でしょう。
ですから、この非常に野心的な賭けから得られるのは、OpenAIが自動化されたAI研究に急速に取り組もうとしているということだと思います。もし素晴らしい訓練データを生成するAIを持つことができれば、本当に前進し始めることができるのだと推測します。そして、その訓練プロセスをはるかに効率的にできれば、モデルははるかに良くなるでしょう。
個人的には、OpenAIはおそらくオムニモデルに焦点を当てるだろうと思います。なぜなら、これらのオムニモデルがNOANA 2で信じられない方法で推論できることを私たちは見てきたからです。視覚的推論を文字通り視覚的AGIと呼んでいる人もいます。そして正直なところ、ChatGPT image oneは全く近づいてすらいません。つまり、そのモデルは良いですが、本来あるべき姿には全く及ばないのです。
しかし、OpenAIがここで長期的に考えているということは興味深いと思います。これは、彼らが人々が単に考えもしなかった方法で先を計画しているならば、将来確実に優位に立つ可能性があることを意味します。そして、多くの場合、私たちはOpenAIを過小評価していますが、彼らは依然として非常に革新的な企業であることを覚えておかなければなりません。そして彼らは、私たちが予測できなかったような素晴らしいものを袋から取り出すかもしれません。
人工超知能への集中
ですから、ここでも見ていただけるように、彼らは非常に長期的に考えており、人工超知能に焦点を当てる必要があると述べています。Sam Altmanはメモの中で、競争圧力を通じて短期的に集中し続ける必要があり、他の場所で優れたモデルが出荷されても耐えられるだけの強さを企業として築き上げてきたと述べています。しかし、研究チームのほとんどが本当に人工超知能に到達することに集中することが決定的に重要であると言っています。
ですから、現在みんながGeminiのモデルを愛しており、人々がそれについてどうなっているかについて多くの議論がある一方で、OpenAIが人工超知能に集中し続けることが彼らの大きな目標であることが分かります。その理由は非常に明確だと思います。
人工超知能は恐ろしく遠い課題のように思えますが、もし彼らが人工超知能を実現することに成功すれば、それ以外のすべてについて賭けは無効になると思います。なぜなら、人工超知能は文字通りすべてのことができるようになるからです。
多くの人が、まあ、もしそれが人工超知能なら、どうやってそれに何かをさせるつもりなのか、アライメントがどうこうと言うでしょう。それに伴う百万もの異なる問題があることは分かっています。しかし、ここで私が言いたいのは、OpenAIが、もし私たちが大局に集中すれば、最終的にAI競争に勝つことができると言っているということです。
市場の反応と認識の変化
さて、これらのモデルを人々がどのように使用するかについての考え方のモードの変化について、もう少し話したいと思いました。なぜなら、Mark BeoffによるTwitterの最近の投稿があったからです。ここで文字通り見ていただけるように、彼は「うわー、私は3年間毎日ChatGPTを使ってきたが、Gemini 3で2時間過ごしただけで、もう戻らない。その飛躍は狂気的だ。推論、速度、画像、動画、すべてがより鮮明で速い。世界が再び変わったような気がする」と述べています。
これは重要です。なぜなら、これは世界最大のAI統合SaaS企業の一つを運営する億万長者のCEOだからです。文字通り最大級の一つです。そして歴史的に、彼はOpenAIやGPTと非常に連携してきました。
ですから、彼が戻らないと言うのはかなり異なることです。これは単にランダムな誰かからの誇大宣伝ではありません。これはかなり大きな問題です。ですから、Googleはかなりの間遅れていたのに、突然Gemini 3が登場し、億万長者たちがもうChatGPTを使わないと言っているわけです。つまり、興味深いことです。非常に、非常に興味深いことです。
つまり、もしあなたがこの分野にしばらくいるなら、Googleが優位に立つように見えるサイクルに入ることがよくあることを知っています。しかし、今回は違うと思います。なぜなら、Googleはモデルの推論だけでなく、あらゆる面で優位に立っているように見えるからです。つまり、動画、画像、全体的な推論、これらは3つの重要な分野であり、もちろんOpenAIが優位に立つにはかなりの努力が必要になるでしょう。
Gemini 3への評価と課題
もちろん、納得していない人もいます。ここで見ていただけるように、一部のユーザーはGeminiは指示に従うのがひどいと言っています。そして正直なところ、私もこれにはある程度同意しなければなりません。皆さんは私が単なる誇大宣伝だと思うかもしれませんが、正直なところ、皆さん、真剣に、Geminiが本当に奇妙なことをする時があるのです。なぜ指示に従うことが時々そんなに悪くなるのか、私には分かりません。そして、私が何を言っているのか正確に分かっている人もいると確信しています。
しかし、モデルが素晴らしい推論をしているにもかかわらず、Gemini 3は完璧ではありません。現在完璧なAIは存在しないと言うことは非常に明確です。しかし、彼らがこれを何とか修正できれば、彼らのリードはさらに拡大すると思います。
そしてもちろん、別の誰かがGemini 3は噂が聞かせたほど印象的だとは思わないと言っています。かなり良いですが、ChatGPTを打ち負かすとは思いません。時にはそれより悪いこともあります。ご存知のように、時には人々は納得していないのです。
市場シェアの現実
Twitterやこうした話、そして人々の意見から離れて見たいのであれば、生成AIのトラフィックシェアを見ることができます。なぜなら、それが人々が日常的にモデルを実際にどのように使用しているかについて、最良のデータを現実的に得られる場所だからです。
Twitterはバブルであり、現在そのTwitter圏でモデルを使用しているほとんどの人々はパワーユーザーの中にいます。ですから、より広いLLM空間で何が起こっているかについての正確な反映ではありません。
しかし、ここで見ていただけるのは、OpenAIの生成AIトラフィックシェアが実際にかなり減少しているということです。もちろん他の企業がその空間に参入してくるので、これは人々が思うほど弱気ではないと思います。しかし、OpenAIは本当に一種の防御的行動をとる必要があると言わなければなりません。なぜなら、このトレンドが続くならば、生成AIトラフィックシェアの観点から今後12ヶ月はどのように見えるでしょうか。
現在、OpenAIの市場シェアは下降傾向にあり、継続的に下がっているように見えます。つまり、毎月、単純により優れた新しいAIツールが登場しています。もちろん消費者にとっては、Deepseek、Perplexity、Manisのようなものがありました。
生成AIトラフィックを見てみると、基本的にOpenAIは依然として70%近くを持っていることが分かります。しかし、今から1年後も同じでしょうか?誰にも分かりません。
OpenAIの財務的課題
そして、AI投資家やAI業界を見ている人々にとって懸念されるもう一つの大きな問題は、OpenAIのモデルが設計上、資金を流出させるということです。あなたがOpenAIで、Googleのような企業と競争している場合、それは途方もなく困難です。
この記事では、OpenAIのビジネスが2029年まで1150億ドルを消費すると予想されるというInformationのレポートについて話しています。ですから、OpenAIは何千ものGPUをレンタルし、モデルが壊れたら絶えず再訓練し、データライセンス料を支払い、研究者、安全チーム、インフラチームに支払わなければなりません。そしてOpenAIは今後数年間で1億ドルではなく、1000億ドルを消費することになります。
そしてOpenAIは本質的に、今のところ資本集約的で資金を必要とし、利益率の低いビジネスなのです。もちろん、彼らがAGIなどを達成すれば、本当に、本当に驚異的な評価額を得ることができます。しかし、ここで私が言いたいのは、これをGoogleのような企業と比較してみてくださいということです。
Googleは年間700億ドルのフリーキャッシュフローを持っています。彼らはまた、独自のTPUを持っているので、訓練コストははるかに安いのです。彼らはすでに既存の大規模なデータセンターネットワークを持っています。そして、これらの企業が持っている格差は驚異的です。
つまり、Googleについて私が知っている一つのことは、彼らが非常に安い価格、あるいは基本的に無料で強力なAIモデルを提供できるということです。彼らは基本的に無限の滑走路で、何年もGeminiを赤字で運営できるのです。ですから、彼らは望むならば、OpenAIを10年間アウトスペンドすることを決めることができ、汗一つかきません。
経済的不均衡と将来への懸念
ですから、OpenAIはChatGPTとAPIの使用に対して積極的に課金する必要があり、すべてのモデルが次のモデルの費用を支払う必要があります。これはかなり困難な立場です。そして彼らは文字通り毎年数十億ドルを調達する必要があり、投資家を怖がらせている価格の壁を驚かせることはできません。そして、この経済性は単に良く見えないのです。
つまり、一部の人々は、もしGoogleが望むならば、単に利益率を下げることでOpenAIを存在から価格で追い出すことができると議論できるかもしれません。そして、Sam Altmanが前途に厳しい雰囲気があると言っていることは、かなり短いものだと受け止めなければなりません。なぜなら、Googleには勢いがあるからです。
彼らは事前学習でOpenAIに追いつき、OpenAIにとっては少しの間悪く見えるでしょう。そして彼らのリードは本質的に狭まっています。そして彼らはまた重い燃焼率を持っています。そして投資家は突然OpenAIを見て、うーん、もしかしたらこの会社は私が思っていたよりも少しリスクが高いかもしれないと考えています。
しかし、皆さんがどう思うか教えてください。次の動画でお会いしましょう。
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