AI業界では現在、ギガワット規模のデータセンター建設競争が加速しており、2026年には最初の施設が稼働する見通しである。一方で、映画『マネー・ショート』で知られる伝説的投資家マイケル・バーリがNVIDIAとPalantirを空売りし、AI投資バブルの崩壊を予測している。彼は、テック企業が資産の耐用年数を不当に延長することで減価償却費を過小計上し、利益を水増ししていると主張する。OpenAIはニューヨークタイムズの訴訟に関連して、同紙が2,000万件のユーザーの個人的な会話記録を要求していることを明らかにし、ユーザープライバシー保護の重要性を訴えている。また、生成AIを活用したオンライン小売業の生産性向上に関する研究結果が発表され、AIがコンバージョン率向上や顧客体験改善に実質的な効果をもたらすことが示された。OpenAIは2028年までにAIによる科学的発見の自動化が可能になると予測しており、業界全体での安全基準共有や政府との連携強化を提言している。
AI業界で起きている大きな動き
AI業界では非常に大きな出来事がいくつか起きています。今日のトップAIニュースをカバーしていきましょう。まず最初に、ギガワット規模のデータセンターを建設する競争が起きており、どうやら2年ほどで建設される見通しです。OpenAIはブログ投稿で、ニューヨークタイムズによるユーザープライバシーの侵害と戦っていると述べています。
ニューヨークタイムズは、皆さんがChatGPTにニューヨークタイムズの記事を料金を払わずに読むよう依頼していないかどうかを確認したがっています。また、伝説的投資家のマイケル・J・バーリがバブルのピークを指摘し、NVIDIAとPalantirを空売りしており、彼らがやっていることを現代の一般的な詐欺だと呼んでいます。OpenAIはAIの進歩について推奨事項と警告を出しています。
小売環境におけるさまざまな場面での生成AI利用、例えば消費者を支援するチャット、カスタマーサポート、AIを使ったコンバージョン改善などが機能し、有意義なプラスの影響を持つことを示す重要な研究があります。そして他にも多くの情報があります。最初から始めましょう。
ギガワット規模データセンター建設競争
まず第一に、Epic AIがまた別のレポートを出しています。彼らはAIの進歩やAI業界の状況に関する多くの情報をまとめる素晴らしい仕事をしています。そして、これがまた別のレポートで、「ギガワット規模のデータセンターをどれくらい速く建設できるか」という問いを投げかけています。一部のハイパースケーラーは、建設開始からわずか1年から2年でそれを実現する計画です。つまり、2026年には最初のギガワット規模のデータセンターがオンラインになるかもしれません。
xAIのColossus 2は、おそらく1ギガワットの電力に最初に到達するものになるでしょう。AnthropicのAmazon New Carlile、これはカーライルと発音するんでしょうか、Microsoft Center、Meta Prometheus、OpenAI Stargateがあります。Meta Prometheusは1ギガワットの電力に到達するまでに合計8.7年かかりましたが、全体がオンラインになって1ギガワットに到達するのは、Colossuの直後、Microsoft、Metaに続いて、その後OpenAI、さらに別のMicrosoftセンター、そして別のAmazonセンターという順になります。
Googleが最近、Project Suncatcherを発表したことを覚えておいてください。太陽光発電を利用するために宇宙にデータセンターを設置するという、まだ非常に野心的なプロジェクトです。これは他のプロジェクトほど早くは実現しませんが、長期的には無料で豊富なエネルギー源への大きな飛躍となる可能性があります。
わずか数時間前、Anthropicは独自のAIインフラを構築していると発表し、これらのプロジェクトに150億ドルの投資をしています。もちろん、Googleには大規模なインフラがあります。彼らは複数データセンターでのトレーニングのマスターです。他の誰もが構築している大規模AIクラスターとは異なり、Googleのものはより分散されています。
Vibe Codeの紹介
ところで、皆さんもご存知でしょうが、私はコーヒーで動いています。それが私の好みのエネルギー源です。今朝、地元のコーヒーショップ、ここの場所で列に並んでいたとき、AIアプリのアイデアが浮かびました。
それはAI気分日記でした。自分の気分とその日にしていたことを記録できます。そして時間が経つにつれて、何が自分を幸せにするかについての実用的なデータが得られます。コーヒーのようなものとか、何が自分を惨めにするか、コーヒーを買うために列に並ぶようなこととか。列の最後に到達する前にこのアプリを作れるでしょうか。幸運なことに、まさにそれを助けてくれる真新しいアプリがあります。
それは何だと思いますか。Vibe Codeです。このビデオはVibe Codeのスポンサーです。なぜなら、まあ、コーヒーがかなり高価になってきていますよね。とにかく、Vibe Codeは、1行もコードを書かずにApp Storeで本物のモバイルアプリを誰でも構築できるモバイルアプリです。
私はiPhoneを取り出し、Vibe Codeにアイデアを説明しました。数秒でプロトタイプができました。まだコーヒーも飲んでいないのに。ちなみに、彼らは二流のAIモデルに挑戦させているわけではありません。これはClaude Code、世界で最も強力なコーディングモデルが、あなたの電話で、あなたの命令一つで使えるのです。
新しいピンチ機能を使えば、CapCutスタイルのメニューが電話上で開きます。ピンチするだけで、ブランドやスタイルに合った画像、アイコン、ロゴ、UIアセットを作成でき、外部ツールに頼る必要がありません。
ピンチして統合機能を追加できます。音声で考えを記録するために音声テキスト変換を追加します。「私は快活な気分です」。気分を表現するために自動AI画像生成を追加します。対処すべきAPIはなく、ただピンチするだけです。ピンチしてハプティクスを追加します。これはアクションを確認する微妙な振動です。細かいことが大切なのです。
これでアプリが完成しました。列の最前列にほぼ到達しました。出荷しましょう。App Storeに公開するのは、かつては悪夢でした。今では、ほとんど摩擦なくApp Storeにアプリを出荷できます。Apple開発者アカウントにサインインする必要があります。それから電話でボタンを1つ押すだけで、アプリがApp Storeに出荷されます。
これは、かつて何週間もかかった設定プロセスを数秒に変えます。進捗状況はVibe Code Cloudに保存されます。すべてがデバイス間で同期されます。試してみたいですか。コードRothを使用すると、最初の3つのアプリが無料になります。下のApp StoreリンクでコードRothを使用してください。問題を解決する何かを作り、出荷したときに私をタグ付けしてください。
マイケル・バーリのAIバブル警告
さて、コーヒー休憩は終わりです。以前話していたことに戻りましょう。誰もがAIインフラの構築に莫大な資本を費やしています。ここでマイケル・J・バーリが登場します。彼はもちろん映画『マネー・ショート』でクリスチャン・ベールに演じられました。素晴らしい映画です。そして彼はもちろん、誰もそれが起こるとは思っていなかった、あるいは可能だとさえ思う前に、住宅市場の暴落を空売りしました。
そして今、彼は戻ってきてNVIDIAとPalantirを空売りしています。彼は言っています。資産の耐用年数を人為的に延長することによる減価償却費の過小計上は、利益を人為的に押し上げる。現代でより一般的な詐欺の一つだと。基本的に、これらすべてのコンピューターチップ、GPU、データセンターインフラには一定の耐用年数があると予想します。
10年前のGPUは新品のものほど価値がありません。物事は徐々に時代遅れになり、また消耗します。つまり、彼の主張は、これらの企業がネットワークやコンピューティング部品の耐用年数として使用しているものを徐々に増やしているということです。Googleが2020年の3年から2025年には6年に倍増しているのが見えるでしょう。
そして彼は、これが人為的に利益を押し上げていると言っています。購入している量が膨大なため、もちろん大きな影響を与えることができます。彼は、これはまさにハイパースケーラーがやってきたことだと言っています。彼の推定によると、2026年から2028年にかけて1,760億ドルの減価償却費を過小計上することになります。
基本的に、20,000ドルで車を買って、20年間使えると想定し、その後完全に故障すると考えると、年間1,000ドルの減価償却費として失うと考えることができます。しかし、この車は100万年持つと言えば、その減価償却、その損失はずっと少なくなります。
彼は、これがまさにコンピューティングでやっていることだと言っており、つまり2028年までに利益を26.9%過大計上することになると。これは、2028年までにOracleが利益をほぼ27%、Metaがほぼ21%過大計上することを意味します。しかし、さらに悪化します。
11月25日に詳細が発表されます。ご期待ください。11月25日に何が起こるか見てみましょう。しかし、彼はかなり早く物事が崩壊し始めることを予想しているようです。
もちろん、これに対する多くの反論があります。多くの人々は、彼は誰も見ていなかったときに住宅バブルを正しく予測した大きな報酬シグナルによって一発屋だったと言っています。それ以来、彼はその快感を追い求めています。確かに、彼は過去に実現しなかった多くの他のバブルを予測してきました。
これが2022年8月です。これが2023年1月です。つまり、ここで彼が「すべて売れ」と言った時点です。その時点から、株式市場はかなり上昇しました。それ以来65%上昇しています。
ここでDan Maxがマイケル・バーリは間違っていると言い、Microsoft、Google、Metaの両方が減価償却を増やした理由、つまりサーバーネットワークの耐用年数を増やした理由とそれが減価償却費の減少を引き起こした理由を説明したという事実を指摘しています。上記のすべての変更は開示され、監査され、新しい証拠に基づいていました。
もちろん、人々はそれに同意せず、これは正しいことではなかったと言うかもしれませんが、私はここでDan Mackに同意します。おそらくこれは金融関係者の見解ではないかもしれません。これはエンジニアまたは特にこれらのチップを扱っている人の見解かもしれません。
耐用年数を増やすべきかどうかについて、より良い意見を持っているかもしれません。耐用年数を延長する理由、あるいは少なくとも私たちがそれを追跡する方法は、艦隊が実際により長く持続し、ソフトウェアがそれらをより良く実行するからです。Microsoftの理由は明確です。ソフトウェアの効率性とテクノロジーの進歩です。
もちろん、マイケル・J・バーリがこれを正しく予測すれば、非常に壮観な方法で2度正しかったことになり、おそらく歴史上究極の空売り投資家としての地位を確固たるものにするでしょう。ちなみに、Twitterでの彼の名前がCassandraでチェーンされている理由を疑問に思っているなら、Cassandraは神アポロから予言の才能、つまり未来を見る贈り物を授かったトロイの王女でした。
しかし、彼女が彼を拒絶したため、これは文字通りすべてのギリシャ悲劇のようではないでしょうか。神々が嫉妬して、みんなを呪うのです。とにかく、アポロは傷つき、彼女の正確な予測が決して信じられないように彼女を呪いました。つまり、彼女は何が起こるかを正確に予測するのですが、誰も彼女を信じません。
そこで、マイケル・J・バーリはそれを自分の一種のモニカー、Cassandraとして採用することにしました。
OpenAIのAI進歩に関する提言
次に、OpenAIからのAI進歩と提言があります。覚えているなら、彼らは2028年までに科学的発見を自動化できる可能性が高いと述べました。彼らは、AIが新しい知識と能力を解き放っていると言っています。私たちの責任は、その力を広範で永続的な利益に向けて導くことです。
彼らは、2028年以降、より重要な発見を行うことができるシステムを持つことにかなり自信があるというこの考えを再確認しています。彼らは、すべてがうまくいくことを確認するためにいくつかのことを行うよう推奨しています。その一つは、フロンティアラボからの共有基準と洞察です。彼らはフロンティアラボに安全研究を共有するよう求めています。
これにより、新しいリスク、競争のダイナミクスを減らすメカニズムなどについて学ぶことができます。つまり、誰もが最初にゴールラインに到達しようとしている場合、人々は近道をするかもしれません。ラボ間で共有フレームワークがあれば、そのリスクの一部が減少するかもしれません。
彼らはまた、これらのAIモデルの能力に等しく、増加する公的監視と説明責任について話しており、AIからのプラスの影響を促進し、マイナスの影響を緩和するものです。高次の命令は、公的機関への説明責任であるべきです。そうですよね。つまり、これらのラボは政府、人々に対して説明責任を負う必要があります。しかし、そこに到達する方法は過去とは異なる必要があるかもしれません。
これらの新しい方法について彼らは何を意味しているのでしょうか。まあ、私たちが通常の方法で適応するのは難しいでしょう。典型的な規制もあまり役に立ちません。彼らは、おそらくさまざまな安全研究所のような複数の国の行政府と関連機関と緊密に協力して、うまく調整する必要があるだろうと言っています。
したがって、バイオテロリズムからの保護、人々のプライバシーの保護などについて、連邦政府と協力し提携することについて多くの言及があります。そしてもちろん、AIレジリエンスエコシステムの構築です。
インターネットインフラが構築された方法と同様に、AIインフラを構築する必要があり、これは国家政府が果たすべき強力な役割であり、特にこの構築を奨励する産業政策を促進することです。
フロンティアラボはまた、AIの影響について政府に報告すべきであり、彼らは何が起こるかを予測することは難しいと言っています。それは事実ですが、実際に何が起こっているかを測定することはおそらく有益でしょう。つまり、私たちはこれらのAIラボが未来を予言し、物事がどこに向かっているかを知ることを期待すべきではありません。
しかし、彼らがAIの影響について測定できるものすべてを報告しているなら、それを中央の場所に報告しているなら、そのデータを持っているという事実は確かに非常に有益でしょう。彼らはそこでユーザープライバシーについて言及していませんでした。
ニューヨークタイムズ訴訟とプライバシー問題
ユーザープライバシーといえば、彼らは今日これを投稿しました。ニューヨークタイムズによるユーザープライバシー侵害との戦い。彼らが言っているように、毎週8億人がChatGPTを使用しています。彼らは機密性の高い会話をし、自分たちの生活についてさまざまな個人的な詳細を共有しています。
ニューヨークタイムズの訴訟について聞いたことがあるかもしれません。ニューヨークタイムズは、私たちが皆さんの個人的なChatGPT会話2,000万件を引き渡すよう要求しています。彼らは、皆さんがChatGPTを使ってペイウォールを回避しようとした例を見つけられるかもしれないと主張しています。
この要求は長年のプライバシー保護を無視し、常識的なセキュリティ慣行を破り、OpenAIに対するタイムズの根拠のない訴訟と何の関係もない人々からの数千万の非常に個人的な会話を引き渡すことを強制するものです。
この訴訟が出たばかりの時、私たちはこのチャンネルで、ChatGPTが著作権資料やペイウォール資料へのアクセスに使用できることを示すためにニューヨークタイムズが提出した証拠を読みました。私は弁護士ではありませんが、ChatGPTを使用したことがあります。彼らが提示した証拠の多くは、ChatGPTがこれらのペイウォールを回避しようとするためにどのように使用できるかを示していました。
提出されたすべての証明は、私の意見では、一言で言えば、まあ、怪しいものでした。それらはすべて非常に疑わしいものでした。なぜなら、ChatGPTに何かを尋ねると、出力の最後に、今日では少し異なりますが、当時のそれらの現在のモデルでは、最後の段落で尋ねたことを要約する傾向があったからです。
つまり、例えば文書をアップロードしてその文書を読むように依頼した場合、またはオンラインで何かを検索するように依頼した場合、それぞれの場合に、これらの出力がChatGPTによってどのように生成されたかを示すこれらの小さな兆候は、常にカットオフされていました。これは非常に非常に疑わしいように思えます。
OpenAIが続けているように、彼らは以前にもこれを試みました。元々、タイムズは皆さんが個人的なチャットを削除する能力を失うことを望んでいました。私たちはそれと戦い、それらを削除する権利を回復しました。その後、彼らは私たちが皆さんの個人的なChatGPT会話14億件を引き渡すよう要求しました。私たちは反発し、再び反発しています。
皆さんの個人的な会話は皆さんのものであり、オンラインコンテンツアクセスをめぐる紛争の担保になるべきではありません。私や他のすべてのユーザーの会話がタイムズに送られる可能性があることは、私にとって奇妙でした。ニューヨークタイムズが私の会話を受け取るという合意は決してありませんでした。これには本当に驚きました。
以前このチャンネルで弁護士、元訴訟担当者、法学教授のChrista Laserにインタビューしたことがあります。彼女は、これがある程度正常で法律の範囲内である理由を説明しました。私はまだ、これがそうであることに困惑しています。それが理解できます。多分それは大丈夫です。普通です。しかし、私には理解できません。
彼らは、ニューヨークタイムズからのこの要求は彼らの遺産に見合うものではなく、裁判所にそれを拒否するよう求めていると言っています。タイムズがこの要求に成功した場合、私たちは保護しているまさに同じデータ、皆さんのデータ、つまりユーザーのデータをタイムズの弁護士や有料コンサルタントを含む第三者に引き渡すことを余儀なくされます。
これについてどう思うか教えてください。何らかの出版物、それがニューヨークタイムズであろうとthe oatmeal.comであろうと、何らかのランダムなオンライン出版物が、そのコンテンツが支払いを受けずにアクセスされたと考えているとして、彼らに引き渡すことに同意したことがないにもかかわらず、今や皆さんの個人データにアクセスすべきでしょうか。
皆さんはそれらについて聞いたことすらなく、彼らとのやり取りもなかったかもしれません。しかし、どこかの裁判官が「ええ、どうぞ。すべてのユーザーデータを弁護士や第三者に引き渡して、これを解決できるか見てみましょう」と言う権限を持っているかもしれません。
ちなみに、この情報が外部に漏れないという保証はありません。これは奇妙だと思います。反論がある場合は、お知らせください。具体的には、ユーザーのデータについて話しています。ニューヨークタイムズ対OpenAIではありません。
彼らは戦えばいいです。私は気にしません。なぜ私たちのデータが私たちの許可なしに共有されているのでしょうか。それがそうあるべき理由について良い議論がある場合は、コメントで教えてください。それを聞くのが非常に興味深いです。
生成AIの小売業への実用的影響
Rahen Palからの投稿があります。彼は言っています。非常に重要な研究です。これは、生成AIがコンバージョンを高めることでオンライン小売の生産性を向上させることができることを示しています。つまり、売上向上が見られます。消費者1人あたり年間5ドルの増加が報告されています。
チャットボットは多くの異なる言語で製品に関する質問に答えることができます。より良い検索クエリと明確な製品説明により、買い物客はより速く適切な商品を見つけることができます。チャージバック防御はより多くの紛争に勝ち、ライブチャット翻訳は顧客をより幸せにしました。
私は10年以上eコマースストアを運営してきました。稼いだお金のうち、単にチャージバック紛争を処理することから得られたものはどれくらいの割合だったのか疑問に思います。これは残念ながら、オンラインeコマースゲームにおける一種の疫病です。特に小規模なストアの場合はそうです。
業界はこれをフレンドリー詐欺と呼んでいますが、これは奇妙な呼び方です。基本的に、彼らはあなたのストアから商品を購入し、自宅に配送してもらい、到着すると、クレジットカード会社に電話して「ああ、この請求を認識していません」と言います。この時点で、eコマースストアはチャージバック、紛争に見舞われ、これは非常にコストがかかります。マーチャントアカウントに悪影響を及ぼします。非常に損害を与えます。
彼らはペナルティを受け、顧客から得たお金は引き出されます。この時点で、彼らは顧客が実際にその製品を注文して受け取ったことを証明する大量の情報を提出しなければなりません。その情報を受け取ると、彼らはあなたまたは顧客のどちらかの味方をします。多くの場合、このプロセスはランダムに感じられます。
勝った場合、お金は戻ってきます。プロセスで依然として傷つきます。なぜなら、すべてのチャージバックはマーチャントアカウントに対する一種のダメージだからです。したがって、ビジネスにとって非常に損害を与え、消費者にとっては絶対にゼロリスクです。このフレンドリー詐欺に関与しても、何か問題が起こる可能性は文字通りゼロだと思います。
完璧な世界では、カルマがあなたを激しく襲うのでしょう。しかし、つまり、クレジットカード会社は、チャージバックの処理に対して手数料を徴収するので、それが起こるのを許すだけです。つまり、チャージバックが多いほど、彼らにとって良いのです。今、脱線したことに気づきました。申し訳ございません。これについては強い感情があります。しかし、続けましょう。
ここでのポイントは、さまざまなことにAIを利用しているストア、つまりAI搭載ストアである場合、プラスの経済的に意味のある影響を与えるということです。AIは彼らの収益性、生産性を向上させ、顧客のストア体験も改善するように思われます。
GPT-5.1のリリース
そして私がこれを録音している1分前に、GPT-5.1がロールアウトされました。私はそれをチェックしに行きます。ご参加いただきありがとうございました。ニューヨークタイムズのことについてどう思うか教えてください。ストアがよりAI搭載され自動化されると思いますか、特にオンラインで。
どう思ったか教えてください。ご視聴いただきありがとうございました。次回お会いしましょう。
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