OpenAIのCFOがIPO計画の見送り、Johnny Iveとの共同開発デバイス、そして急速に拡大するビジネスについて率直に語った。同社は週間アクティブユーザー8億人を抱える消費者向けサービスと、企業向けビジネスの急成長により2025年には130億ドル規模の売上を見込む。一方で、AGI実現に向けた大規模なコンピュート投資が課題となっており、AWSとの380億ドル規模の契約をはじめ、革新的な資金調達手法を模索している。CFOは、AI時代が電力の普及期に匹敵する産業革命であると位置づけ、現在のコンピュート制約がSora 2などの新機能展開を遅らせていることを明かした。企業向けでは医療、金融、消費財などの分野で導入が進み、パイロットから本格運用への移行が加速している。AIによる雇用への影響については、業務を代替するというより人間の能力を拡張し、より洞察的な仕事へシフトさせていると説明した。
OpenAIの急成長と資金調達戦略
話すことがたくさんありますが、始める前に1つ開示しておきたいことがあります。ウォール・ストリート・ジャーナルの親会社であるNews CorpはOpenAIとコンテンツ契約を結んでいます。
それでは始めましょう。まずはお金の話から。いいですね。私の大好きなトピックです。あなたの大好きなトピックなんですね。
今週、AWSとの380億ドルの契約がありました。毎週のように数百億、3000億ドル規模のOpenAIの新しい契約について記事を書いている気がします。数字が桁外れですね。これら全てにどうやって資金を払うつもりですか。
少し話を戻させてください。第3四半期は本当に素晴らしかったんです。来週の投資家向け電話会議の準備をちょうど始めたところです。
まず第一に、先ほど外で話していましたが、もっと深く掘り下げると思いますが、私たちは完全に資本再構成を終えました。ですから、どうやって全てに資金を払うのかという質問に対して、1つ複雑だったのは企業としてどう資金調達するかということです。そして資本再構成を経て、私たちは今OpenAI PBCになりました。これが営利企業です。
もちろんOpenAI財団も設立しました。非営利団体として、世界に誕生した最大級の非営利団体の1つです。全て先週完了しました。これがある意味スタート地点で、今や規模拡大の準備ができています。
第二に、私たちは消費者と企業向けに非常に健全なビジネスを成長させています。これももっと深く掘り下げますが、週間アクティブユーザーは8億人で、史上最速で成長している消費者向けアプリです。企業向けでもどんどん深く浸透しています。
企業はパイロット段階から本格的な運用段階へと移行しています。そして第三に私が特に注目しているのは、エコシステムが私たちのニーズに応える形で立ち上がっていることです。私たちだけではこれを成し遂げられません。今は知能の時代です。AIが前面に出てくるにつれ、チップからデータセンター建設事業者、データセンターに必要な全ての機器に至るまで、サプライチェーン全体が必要になります。
そして反対側では、政府、非営利団体、教育機関など、全てが一緒になって、これが人類にもたらせるものを本当に示していく必要があります。もちろんバランスが重要です。私たちの多くはテクノロジー楽観主義者で、それがもたらす良い面に非常に興奮していますが、同時に安全性とアライメントについての強い見解とバランスを取る必要もあります。
革新的な資金調達メカニズムとコンピュート制約
サムは金融とコンピュートのための非常に興味深い新しい金融商品について言及していました。彼が示唆している資金調達とはどのようなもので、今どの段階にあるのか教えてもらえますか。
コンピュート面から見ると、まず必要なコンピュートの量が膨大なんです。私はこれを電気が世界に登場した黎明期に例えることが多いと引用されています。
今私たちは、かつて電柱を立て、電線を張り、家に接続して、明かりをつけた瞬間にいると思います。みんなが明かりを手に入れた。万歳、という感じです。それは素晴らしいことです。でも、そこで止まっていたらどうなっていたか想像してみてください。今日のAIの状況はそんな感じです。
明かりはついたけれど、それを使って家を暖めたり、掃除したり、テレビを見たり、髪をカールしたりと、今日電気でやっている全てのことをまだ考えていないんです。だから始まったばかりなんです。
今日、絶対的な確信を持って言えることは、私たちはコンピュートに大きく制約されているということです。現在2から2.5ギガワットです。今年末には約2ギガワットになります。
比較のため、約2年前は年末で約200メガワットでした。つまりわずか2年で約10倍です。想像してみてください、もし2年でさらに10倍にして20ギガワットに到達する必要があるとしたら。20ギガワットです。
文脈を説明すると、私は北アイルランド出身です。アイルランド島全体で約6から7ギガワットを使用しています。
ですから、私たちがやろうとしていることの規模を理解していただくために、国規模の展開について話しているんです。それに資金を払うための金融面での革新は大規模です。もちろん、先ほど言ったことから始まります。民間企業としてエクイティを調達しました。非常に典型的な道筋ですが、私たちは多額を調達しました。
本当に健全なビジネスを構築しています。フリーキャッシュフロー、これはCFOが何でも資金調達するのに一番好きな方法です。それは絶対に急速に伸びています。しかし私が思うに、第三の領域として私たちが入り込んだのは、エコシステムと協力して本当に興味深い資金調達取引を行うことです。
数週間前に導入したAMDのワラント構造を特に誇りに思っています。なぜならこれはインセンティブの非常に強い整合性だからです。私たちが見てきたのは、誰かが「OpenAIと協力する」と発表すると、すぐに株価に影響が見られることが多いということです。ですから、それが起こるのであれば、私たちもそこに整合性を持たせたいのです。
リサとチームはそのワラント構造で本当に創造的なことをしてくれたと思います。
他にもそのようなアプローチを考えていますか。どのような形になるでしょうか。何かヒントは。
同じ路線で、双方の企業がうまくいったときに、その成果に対して一緒に報酬を受け取れるような整合性を作れる場所があると思います。それは絶対に私たちがさらに深く追求し続けている領域です。
他のタイプの企業が助けになる可能性はありますか。銀行なのか、プライベートエクイティなのか、チップ企業とのより深い関係なのか。現時点でのグリーンスペースはどのようなものですか。
今日の金融の世界を見ると、データセンター建設の資金調達について話しましょう。1ギガワットのデータセンター建設は今日約500億ドルの投資です。それは1ギガワット分です。
内訳を見ると、約150億ドルが土地、電力、建物で、約350億ドルがチップです。そしてそれは最先端のNvidiaチップのことを話しています。
前者は資金調達の観点からよく知られています。人々はデータセンターの資金調達方法を知っています。通常20年、25年、さらには30年の寿命があります。これらは今日では資金調達しやすいものと言えます。
チップは資金調達がそれほど簡単ではありませんでした。第一に、最先端チップの寿命が何年なのか、私たち全員がまだ把握しきれていないと思います。OpenAIの中核は、常に最先端でなければならないモデル企業です。それが私たちが何度も何度もやってきたことです。
GPT-5も例外ではありません。しかしオープンソースのような領域でも、常に最先端のモデルを世界に出そうとしています。そのためには、常に最先端のチップを使いたいのです。
問題は、チップがどれくらいの期間最先端であり続けるかということです。3年なのか、4年なのか、5年なのか、それ以上なのか。今、私たちがコンピュートを持っていない世界では、コンピュート制約があります。
私たちはA100相当のような、おそらく6、7年くらい前からあるチップを絶対に使っています。もしそうなら、チップの資金調達はずっと簡単になります。チップのタイムラインが短いままなら、それは難しくなります。そこで私たちは銀行、プライベートエクイティ、そして政府による方法のエコシステムを求めているのです。
連邦政府の補助金のようなものですか。
資金調達を可能にするバックストップ、保証のようなものです。資金調達のコストを下げるだけでなく、ローン・トゥ・バリューも増やせます。つまりチップ投資のためのエクイティ部分の上に乗せられる負債の額です。
チップ投資のための連邦政府のバックストップということですね。その通りです。
これは実際に起きていると思います。特に米国政府は非常に前向きで、AIがほぼ国家戦略資産であることを本当に理解しています。例えば中国との競争を考えるとき、私たちは本当に慎重に考える必要があります。AIエコシステムをできるだけ速く成長させるために正しいことを全て行っているでしょうか。
そのようなバックストップをさらに正式化することについて、ホワイトハウスと話していますか。
私たちは常にホワイトハウスに招かれて、この分野で何が起きているかについて専門家としての見解を提供しています。
何か具体的に進行中のものはありますか。いいえ。サラ、あなたは素晴らしいけれど、発表することは何もありません。今進行中のものは何もありません。
もしやりたければ、私たちはここで聞く準備ができています。サムは大きなアイデア、大きな野望を持っています。あなたは財布の紐を握っています。
彼からメッセージが来て「なんてことだ、私たちは何をしているんだ。これにどうやって資金を払うんだ」と思うことはありますか。夢想家をどうコントロールし、抑制しているのですか。
そんなことは一度もありません。何を言っているんですか。まず第一に、サムの野心と推進力は、なぜ今日私たちが真のコンピュート制約に直面しているのかということに戻ると、非常に必要不可欠です。そして、コンピュート制約があるとはどういう意味なのか。私がコンピュート制約があると言うときの意味を明確にしたいと思います。
例えば、新しいモデルが準備できたときに展開できないということです。Sora 2が実際にローンチしたとき、準備ができていたのはおそらく6、7ヶ月前でした。テクノロジーでは、準備ができているのに製品や機能を滑走路で止めておきたくないですよね。
第二に、例えばPulseのような新機能を提供できないということです。Pulseは今日、Proのプラン、つまり月額200ドルのプランでのみ利用可能な新機能です。
Pulseとは何か。素晴らしい機能です。AIがメモリーを使ってあなたを知り、あなたの一日がどのようになるかについての毎日の素早いアップデートです。あなたにとって最も重要だと思われることの上に立つために、メモリーを本当に活用し、製品化し始めるんです。
例えば私の朝のPulseは通常、AIデータセンターで何が起きているか、金融の世界で何が起きているかの組み合わせですが、それから夫の誕生日が2週間後だということと、誕生日プレゼントの提案があります。
本当に良いミックスです。私のカレンダーに接続されています。Slackに接続されています。
私が行った他の全ての検索を知っています。だから私についての見解を本当に形成する能力は素晴らしいです。率直に言って、その製品でもう1つやっているのは、リアクティブからの移行です。何かを成し遂げるためにChatGPTに行き、それが応答し始めるというものから、プロアクティブへの移行です。
つまり今やエージェントがあなたのために夜通し働いて、次のレベルの知能を作り出しているんです。
なぜ月額200ドルのプランだけなのか。それは多くの検索です。CFOが「収益化を最大限に考えよう」と言っているからではありません。文字通り、あなたが言ったように、Plusプランに検索を下ろし、最終的には無料プランに下ろすのに十分なコンピュートがないからです。
サムについての質問に戻ると、サムは2年前にはその野心を持っていませんでした。彼は人々に「作れ、作れ」と強く押していましたが、なかなか突破できませんでした。今日も同じように感じていると思います。皆さんは知能への需要がどのようになるか想像さえできないと言って突破しようとしているんです。
家の明かりがついたばかりだということを覚えておいてください。でも皆さんは自分たちに満足していますが、まだ全ての家で明かりがついていないし、他にできることも全てないのです。
ですから、はい、サムから多くの促しやプッシュを受けます。時には「ああ、わかった。今やることがたくさんある」と感じさせることもあります。
でも不安を生み出すというより、むしろ私を鼓舞してくれます。なぜなら私がこのテーブルにいるのは、私たちが世界で今まで行われたことのないことをしていると心から思っているからです。
コンピュート配分の意思決定とビジネスモデル
そうしたコンピュートに関する会話の内側を教えてください。Pulseについてあなたが説明したことを考えると、超個人化されていればかなり大きな収益化の機会があるでしょう。
それからSora 2について考えます。これは絶対にバイラルになりました。友人や恋人が何時間もビデオ制作に没頭するのを見ましたが、そこには経済的リターンがありません。そしてそれは非常にコンピュート負荷の高い作業です。どうやってそれを決めるのですか。そして、より広範な展開で課金できるものと比べて、それをやる価値があるとどう判断するのですか。
まず第一に、Soraのようなもので、Soraが何をしているか覚えておいてください。よりソーシャルな方法で展開していますが、自然言語を動画に理解できるモデルを作るために、実際には物理法則を理解しているんです。
例えば、犬がボートのデッキから水中に飛び込んでデッキの全員に水しぶきをかけるというあなたの自然言語プロンプトを選んだとき、モデルは実際に、液体、この場合は湖の水という表面に当たった飛翔体がどのように特定の波紋を作るかを理解しなければなりません。
水しぶきがどう起こるか、さらには毛が濡れて湿った状態になるときにどう変化するかまで理解する必要があります。これは世界シミュレーションについてモデルが理解すべき驚くべき量です。
実際、Soraに取り組んでいる社内チームは世界シミュレーションと呼んでいます。私たちはこれがAIと知能全体について考えるときの次のフロンティアだと考えています。マルチモーダルな性質のものになるでしょう。
ですからSoraは少し軽薄に感じられるかもしれませんが、実際にはそのモデルのトレーニングで多くのことが起きており、私たちはそれがAI全体の将来にとって絶対に中核的なものだと考えています。
しかしビジネスの観点から、私たちの野心の範囲に資金を払い続けられるようにするための最初の質問に戻ると、私たちは絶対にますます多くのビジネスモデルを構築しています。
私たちは非常にシンプルなビジネスモデル、サブスクリプションから始めました。ある意味でそれは、ChatGPTがこのペースで離陸することを誰も予想していなかったから行われました。わずか2年ちょっとで週間アクティブユーザー8億人に到達することは信じられないことです。アプリ内で過ごされる時間のグラフを見ると、これも信じられないほどほぼ指数関数的なペースです。
純粋なサブスクリプションモデルでしたが、その後エンタープライズビジネスも成長し始めました。エンタープライズビジネスはAPIとサブスクリプションのChatGPT全社導入の組み合わせです。そして今、価値に対する支払いにもっと移行しています。
クレジットなどで、メガディールでも究極の価値に対する支払いに本当に近づこうとしています。
究極の価値とは、例えば多くの大型契約やトランスフォーメーショナル・リサーチ契約では、顧客と深く入り込み、彼らの領域に特化しています。材料科学、ヘルスケアのような領域を考えると、新薬のようなものでのブレークスルーには信じられない量の価値が関連しています。
ですから私たちは、トークンごとの価格設定やキャラクターごとの形式だけでなく、価値創造を集団的に共有できるビジネスモデルを検討しています。
そのようなものに到達するかもしれません。完全に実施したものはまだありませんが、研究を行うだけで課金できる能力が、純粋なサブスクリプションやAPIタイプの価格設定よりもかなり高いと考えてください。
なるほど。Soraの面では、もちろん他のビジネスモデルを考える方法が開かれ始めます。今日私たちはコマース機能を持っています。コマースはファネルの底です。広告について聞きたくてたまらないのは知っています。そこに行きましょう。
それは、今日私たちが考える広告だけではないかもしれない、異なるモデルを考える方法を開き始めます。しかしSoraの例では、あなたがクリエイティブで多くのビジュアルを作成しているとき、InstagramがInstagramに広告を挿入した方法は、非常にコンテンツリッチに感じられると思います。
サムは広告のための広告は好きではないと言っているので、できるだけ具体的に、ユーザーにとってどのように見え、感じられるのか、そしてそこに到達するのにどれくらい進んでいるのか教えてもらえますか。
コマースの観点から、私たちがやろうとしたことは価値のポイントに到達することだと思います。
コマースが何をするかを考えると、まず私たちが見たのは、ユーザーの行動は何かということでした。まず、人々がディープリサーチを使って、車を買いたい、ベビーカーを買いたい、新しいコーヒーポットを買いたいといった商業的な決定について非常に深く調べているのを見ました。
彼らはディープリサーチを使って可能な限り最良の結果を得ていましたが、アプリ内でそれを完結させることができませんでした。だから彼らがそれを望んでいることを知っていました。
コマースでは、真の北極星を維持しました。それは常にユーザーが最良の答えを得られるようにすることです。スポンサー付きの答えではなく、最良の答えです。
しかしその瞬間に、ユーザーが次にやりたいこと、つまりコーヒーポットを買うことをどうやってより簡単にできるでしょうか。その瞬間に、売り手が発見と最終的な取引の両方で得た経済性の一部を得ることができるでしょうか。
ウォルマート、Shopify、Etsyのようなパートナーと協力して、それができることを示しました。本当に大規模なカタログを持っているので、素晴らしいスタート地点です。
特にShopifyのような場合は、配送、返品、チャージバックなどについて売り手側と協力する方法を知っています。
でも誘惑されませんか。そうしたパートナーシップがあって、即座に購入してお金を使うのが簡単になると、それらの結果を優先することが魅力的になりませんか。
いいえ。
そして、それは私たちが社内で維持しなければならない北極星だと思います。なぜなら、私たちの研究者や会社にとって、まず第一に、これは人類の利益のためのAGIだということが非常に重要だからです。スポンサー付きの人類の利益のためのAGIではありません。
他のプラットフォームがある程度道を外れてしまったかもしれないのはこの点だと思います。私たちはその純粋さを維持したいし、維持できます。なぜならサブスクリプションモデルから始めたからです。もし今日インターネット企業を始めてサブスクリプションを課金すると言ったら、人々は「あなたは狂っている。それはインターネットの仕組みではない、サラ、試さないで」と言うでしょう。
代わりに私たちが証明したのは、2年前に10億ドルの収益から、昨年40億ドル、今年130億ドルに到達するサブスクリプションモデルがあるということです。まだ完全には終わっていませんが、そのような成長でただサブスクリプションを運営することで、私たちが得る最良の答えではなく、お金を払った答えではなく、知能が常に最良の答えに到達することを確実にするという真の北極星を損なうことなく、ビジネスモデルの残りを注入する場所をより的確にすることができます。
収益について、今年約130億から140億ドルと言及されましたね。来年、そしてより長期的に、消費者対エンタープライズのミックスをどう想定していますか。
エンタープライズ側では、消費者ビジネスは信じられないものでしたが、エンタープライズビジネスが今本当に離陸し始めています。
今年に入ったとき、消費者ビジネスは収益の約70%、エンタープライズは約30%でした。実際に今60対40に傾き始めています。それはエンタープライズビジネスがどれだけ速く成長したかの感覚を与えてくれます。
年間ベースで見ると、エンタープライズビジネスは前年比約9倍成長しました。今朝、プラットフォーム上のエンタープライズ顧客が100万社に達したという発表をしたばかりです。信じられない成長がありました。
それはどこで起きているのですか。何が起きているのですか。
まず第一に、企業がパイロットから完全な本番環境へと非常に決定的に移行しているのを見ています。セクターの観点から、私たちの焦点は金融サービス、ヘルスケア、消費者でした。
CPG、消費財です。それから次の層として、ライフサイエンス、専門サービス、製造業があります。おそらくそれで全体像が分かりますが、本当に経済の全セクターです。
最初は人々は単にChatGPTの全社導入をしていました。今はAPIを取り、その上でより洗練されたことを始めて、本当にビジネスを変革することをしています。
いくつか例を挙げましょう。Amgenは顧客です。数週間前にCFOと会いました。AmgenはFDA承認を速めるために私たちの製品を使っています。
FDAのプロセスは多くのプロセス、多くの文書、多くのデータでいっぱいです。FDAが消化して、薬が消費者に使用しても安全であると決定できるように、正確な方法でパッケージ化する必要があります。
そのプロセスについて考えると、もしそれを週単位で、Amgenが見ているのは月単位でさえも速められるなら、Amgenのビジネスにとって良いだけでなく、がん患者が命を救える薬にアクセスできるほど長く生きられるか、アクセスできないかの違いになり得ます。美しいミッション整合性があります。
ウォルマートのような別の顧客を見ると、ウォルマートはコマース側で私たちと協力している良い例ですが、商品化の方法、サイト上のリスク処理方法など、社内で私たちの技術を多く使用し、非常に深く、非常に速く進んでいます。
非常に現実的な企業採用が見られます。
それは仕事を置き換えているのですか。それとも仕事を加速させているのですか。ホワイトカラーの仕事がなくなるという見出しが毎週のようにあり、多くの場合AIの名の下に大量解雇があります。これらの企業で見る限り、AIは実際に労働者を置き換えているのですか。
私の今までの経験では、すでに持っている労働力を増強していると見ています。
カスタマーサクセスなどの領域では、チャットボットなどが人間をループに入れる必要なく多くのことができると思いますが、人間の作業負荷を実際に加速させている他の多くの場所があります。
数週間前に出たウォートンの研究を見ると、その研究で興味深かったのは、特に大学を出て初めて労働力に入るジュニアの人々のオンランプについて多くの恐怖があったと思います。
それらの仕事が消えているとは言わなかった最初の調査でした。それらの仕事はより良くなっていると言いました。
自分の財務部門の内部を見ると、自分の店の話をしますが、私が見ているのは、より平凡で過去を振り返る分析タイプの仕事を多く取り除くことができ、人々をはるかに速く洞察の仕事に移動させているということです。
例を挙げると、部屋にCFOがいたら、全てのCFOがフラックスと呼ばれるものに対処しなければなりません。病気ではありません。
毎期、毎月、四半期、年に一度かもしれませんが、私たちが行うことです。フラックスとは、実績を得て、それから予想したものを見るということです。通常は計画があり、数百の項目にわたって2つを比較します。通常はジュニア会計士の仕事として、それぞれを見て、予想よりも大きな乖離がある場所を探し、そして人々に電話して「パフォーマンスマーケティングが300%増えているのはなぜか。誤ってコード化されたのか。パフォーマンスマーケティングであるべきではないのか、それとも間違いなのか。誰かがゼロを余分につけたのか、それとも本当なのか」と尋ねます。
そして本当なら、何が起きているのか。残念ながら、彼らは時間の多くを最初の2つのカテゴリーで費やします。それは今日私たちの技術だけで行えるものです。洞察の部分、つまり仕事の洞察的な部分にはほとんど時間を費やしません。
私のチームで見ているのは、今やそのフラックス全体を行うエージェントがいるということです。文字通り「通常よりも少し外れているように見えるものは全てこれです」と言ってトロールします。
それからコネクターのおかげで、Slackや私たちのGoogle Docsなどに戻ります。
「パフォーマンスマーケティングについての会議があったようで、この国でもっと大きくすることを決めたので、期間中300%増えているようです。これは妥当に見えます」と言います。
それから会話をして「わかった、マーケティングチーム、そのパフォーマンスマーケティングは成功したか。もっとやるべきか」と言えます。もしそうなら、それに対してもっと予算を組むべきか。どこか他から取るべきか、それともROIが良いので単に注力すべきか。
突然、会社の歴史家になるのではなく、ビジネスがどうやってもっと速く進めるかについてビジネスと本当に良い会話をすることになります。歴史に座りたい財務担当者はいません。
財務状況とIPOの展望
財務に少し戻りたいのですが、最近のMicrosoftの届出書で、9月期にOpenAIが約115億ドルの損失を出したように見えました。
それは正しいですか。市場はそれを今後の損失の指標として予想すべきですか。
ええ、それはこのステージで説明したくないたくさんのGAAP会計です。でもそれは、私たちのビジネスが実際にやっていることの大幅な過大評価です。
現金消費率と、特に転換を終えて、会社をIPOに向けて準備している今、その軌道について少し話してもらえますか。どう考えるべきでしょうか。
わかりました、私たちは準備していません。IPOの準備はしていません。今IPOは選択肢にありません。
私たちは会社を常に私たちがいる規模にステップアップする状態にし続けています。ですからIPOの軸に巻き込まれたくありません。
ただ、今日の投資対投資の成果を得始めることについての質問ですが、私たちはまだ超成長モードにいるので、資金調達を続けることができ、ビジネスが例えば前年比9倍で成長するのを見続けることができるのに、損益計算書の最終行の結果に過度に注力するのは意味がありません。
ただ、確実にする必要があるのは、基礎となるビジネスが健全であるということです。例えば、消費者ビジネスとエンタープライズビジネスの両方の粗利益に焦点を当てる時間を費やしています。
非常に健全な粗利益だと言えます。良いソフトウェア企業に非常に似ています。
もしそうなら、健全な基礎ビジネスがあるということです。したがって、来年やその次の年にモデルが何ができるかの前にコンピュートに投資すること、アプリケーション側に投資すること、つまり消費者、中小企業から世界最大の企業や政府まで、どうやってそれらのモデルを製品化するかは、引き続き大いに意味があります。
ですから今日は損益分岐点の瞬間に過度に焦点を当てていません。なぜなら、損益分岐点に到達しなければならないなら、期間中の投資を引き戻すことでそれができるほど健全なマージン構造があることを知っているからです。
それは今日私が行っている選択であり、私たちが経営チームとして集団的に行っている選択です。なぜなら正しい答えは成長に本当に強く押し続けることだと考えているからです。
ミッション整合性でもありますよね。私たちは公益法人であり、これが世界の利益のためのAIのエコシステムと時代を構築していると心から信じており、それについてゆっくり進みたくありません。
この瞬間にはAIとAI支出への多くの熱狂があるように感じますが、あなたが説明した膨大なコンピュートニーズがあります。今朝、AI関連銘柄によって引き起こされた市場の少しの動揺がありました。熱狂の一部が薄れることを心配していますか。サムは潜在的なバブルについて言及しています。近い将来の激しい支出と消費に対する市場の許容度についてどう考えていますか。
まず第一に、私が個人にとっての実際的な影響とそれができることを見るとき、AIへの十分な熱狂があるかどうか分かりません。先ほど話した、糖尿病の子供を持つお母さんが今夜の夕食に何を作るかについて途方に暮れているという話から、チャットが冷蔵庫を撮影してすぐにメニュープランを立てられる能力によって、全体のパラダイムを変えるということまで、Amgenの例まで、がん患者が以前は考えられなかった薬を得られるかもしれませんが、モデルが新しい分子化合物と、がんに届けてFDA承認を以前は想像できなかったほど何倍も速く通過させる配送メカニズムを考え出すことができました。
ですから熱狂は本物だと思いますし、市場の観点から、それに向かって走り続けるべきです。見てください、私はいつもフィリップ・グレアムの引用に戻ります。短期的には市場は人気投票機になり得る。長期的には重量計だと。
ですからCFOとして、私の仕事は常に、私たちが重量を測られるとき、これが世界に真の違いをもたらす真の技術であり、真のフリーキャッシュフローを生み出す真のビジネスモデルであることを示すのに十分実質的であることを確実にすることだと感じています。
投資家はそれを見ていると思います。だからこそ、ますます多くの投資家をテーブルに連れてくるという結果を目にしているのです。
エコシステムと循環性についての議論
バックステージで話していたことについて少し話したいのですが、循環性という考え方です。お付き合いください。長い質問で、あなたには考えがあると知っています。
データセンター容量をレンタルするCoreweaveを例に取りましょう。今日後ほどCEOから話を聞きます。あなたはCoreweaveの株主であり顧客です。Coreweaveの最大の顧客はMicrosoftで、MicrosoftはOpenAIの投資家であり、収益共有契約を結んでいる重要なパートナーです。
こうした種類の契約には、過去の崩壊を思い起こさせる循環性があるのではないかという疑問がありました。何と言いますか。
前提を完全に拒否します。私たちは皆、今日、より多くのコンピュートが世界に入ってくることを可能にする完全なインフラを構築しているだけです。それが私たちのモデルによって消化されることを可能にします。
ですから私たちのモデルはどんどん良くなり、消費者や企業に販売できるようにそれらのモデルを製品化することを可能にし、すでに話した全ての利益をもたらします。循環的だとは全く見ていません。Coreweaveは信じられないコンピュートを構築しています。観客にマイクがいたら、ありがとう。私たちのパートナーの多くと一緒に。
実際、この1年間の大きな作業の塊は、そのサプライチェーンを多様化することでした。
しかし1年前の今日に戻ると、私たちはコンピュートをほぼMicrosoftだけから購入していました。Microsoftは素晴らしいパートナーで早くに気づいてくれました。そのチームに完全に賛辞を送りますが、異なる設計仕様を見て、異なるベンダーと協力して最終的に最も効率的になる最良の結果を理解し、より効率的になるなどの位置に入る必要がありました。
そして最終的には良い価格ポイントを得るためには、適切に価格設定されるために市場にある程度の競争が必要だからです。それが私たちのサプライチェーンがこの瞬間を満たすために立ち上がっているのを見る方法であり、私は前提を拒否します。世界の他のビジネスと何ら変わらないと思います。
わかりました。消費者側、特にハードウェアに少し移りたいと思います。OpenAIはJohnny Iveと新しいデバイスに取り組んでいます。あなたはそれを使ったことがあると思います。見たことがあると思います。
どんな見た目か、どんな感じか、ヒントをもらえますか。あなたがそれを使う一日を教えてください。
絶対にダメです。ここで本当に気をつけなければなりません。私は手で話す人なので、突然座っているデバイスについて手のジェスチャーをしてしまうかもしれません。やりたくないことです。
歴史的に見てきたのは、これはその形ではありませんし、何でもありませんが、コンピュートの各時代はそれとともに、それが世界で完全に実現されるための新しい基盤を必要としてきたということです。インターネット時代の始まりには、PCがありました。モバイルに入ると、それがモバイルフォンをもたらしました。
モバイルフォンは私たちに下を向くことを多く教えてくれたと思います。
私はそれを親指で話すと呼んでいます。私には10代の子供がいるので、これは私の心に特に近く、私たちは口で話し、人々を見つめるのであって、下を向いてテキストするのではないと説明しようとしています。
AIのマルチモーダルな世界では、これらのモデルについて美しいのは、テキストを通じても、言語を話すことができることを通じても、聴覚的に聞くことができることを通じても、視覚的に見ることができることを通じても同じくらい優れているということだと思います。
自分の使用でさえ、他のものをどれだけ少ししか使っていないかにいつも驚きます。なぜなら、率直に言って携帯電話の画面のせいで、テキストベースとある程度視覚ベースを使うように非常に訓練されてきたからです。
そして、この謎のデバイスを使うときに携帯電話に別れを告げられるので、それをシフトさせ始めるものを世界にもたらせることを楽しみにしています。
Johnny Iveが実際に来て、もし私がそのことを話したら私の子供たちを文字通り盗むでしょう。実際に彼らを彼に渡すかもしれません。でも、それは多くの多くの人々に閉ざされてきた技術への扉を開くことを可能にすると思います。
これは非常に個人的に言っていますが、私には年配の両親がいます。1人は視覚障害が非常にあります。
携帯電話は実際に彼女にとって信じられないほど孤立する瞬間でした。なぜなら彼女はテキストを読めないからです。私たち全員に家族のテキストメッセージストリームがあり、父が彼女に読み上げなければならず、彼がいないときは彼女はピンという音を聞きますが、電話が何と言っているか分かりません。
ですから彼女にとって、ChatGPTの側面の大きなボタンを押すだけでそれが彼女に話しかけてくれることを教えることは、まさにゲームチェンジャーです。そして、このマルチモーダル性がもっとこの次の基盤を通じて来るのを見られることを本当に楽しみにしています。
完璧な最初の基盤を持っているかどうか分かりませんが、この世界がどこに行くかについて挑発的であろうとすると思います。
観客の質問にすぐに入りますが、あなたが消費者のために想像している世界の多くは、本当に強烈なパーソナライゼーション、メモリーの役割が非常にハイパーサーブされているように感じられます。そこから来る害のいくつかも見てきました。
メモリーが関与しているときに持つことができるサイコファントの性質であれ、本当に悲劇的な出来事、自殺する人々を見てきました。あなたの製品がもたらすかもしれない害のリスクをどう測定し、管理していますか。
私たちは非常に真剣に受け止めています。
セキュリティ、アライメント、それら全ての要素は、社内でテーブルを囲む会話の量を見れば分かると思いますが、非常に前面中心にあります。外部に対しても非常に透明であろうとしてきました。
例えば、非常にサイコファント的になり始めているモデルを見たとき、実際に引き戻し、見たことについて非常に長いブログ投稿を書きました。なぜなら、実際に教育し、挑発し、会話をより広く刺激するのが世界での私たちの場所だと見ているからです。最良のアイデアの全てがこの面でOpenAIだけから来るわけではありません。
おっしゃる通り、私たちはチャットをどこに向かわせるかについて考えるときの基礎的な第一原理について考えると、道を下っています。第一は間違いなくメモリーです。なぜならこれが消費者に信じられない量の実用性を加えると考えているからです。皆さんは今日すでにそれを経験していると確信しています。
そして今、ChatGPT内にアプリがあることで、メモリーがそこでさらに力を倍増させることを想像してください。booking.comやexpediaと協力しているけれど、チャットが私が休暇でどこに行ったかのメモリーを持っているか、私が4人家族でホテルではなく家に泊まるのが好きだということを知っているなら、そういったこと全てがはるかに速く核心に迫ります。
ですから私はより良い体験を持ちますが、それらのアプリのコンバージョン率はおそらく大幅に上がります。ただ、第二に本当に焦点を当てようとしているのはスーパーアプリです。
フィジーがステージにいたら、これは彼女が非常に情熱を持っていることです。
Uberが上場したときのことをいつも考えます。彼らは誰もがプライベートドライバーを持つというキャッチフレーズで上場しました。つまり、本当に裕福な人々だけが経験していたもの、つまり迎えに来てくれる黒い車のようなものが、今や誰でも利用できるようになったという感覚でした。
そして、ChatGPTについて同じことを考えるとき、誰もが今やコンシェルジュドクターを持つことができ、誰もがパーソナルチューターを持つことができ、誰もがスタイリストを持つことができ、旅行代理店を持つことができ、これら全てを持つことができる世界について考えます。
今、私たちはそれを顕在化させることでもっと良くなる必要があると思います。ですから、study and learn modeは私にとって、ChatGPTをあなたのためのチューターに変える最初の例です。
実際には、この分野で賢くなるように言うだけではなく、もっと多くのことをしています。実際にどう相互作用するかを変えています。ですから、ChatGPTに直接「植物について教えて」と尋ねて、それからstudy and learn modeをオンにして「植物について教えて」と言うと、最初にすることはおそらく質問を返すことです。
古典的な教師の動きですよね。ソクラテス式方法論です。植物について何を知っているか教えてください。それから少し教えて「わかりましたか。この会話を他にどこに進めたいですか」と言うかもしれません。
さらに進むと、実際にあなたが学んでいるかをテストします。今、それは文字通りこれまでで最悪です。なぜならまだかなり単純だからです。
しかしその全体的なフリップでさえ、私にとってはこのスーパーエージェント形式で知能を体験し始める方法の始まりに過ぎません。
それら全てと共に、アライメントについて非常に注意深くある必要があります。人々をアプリに依存させないことを確実にします。
代わりに、実際に個人化できることを確実にします。例えば月曜日に素晴らしい記事を書かれましたが、私は挿入物の裏表紙が本当に良く終わっていると思いました。例えば答えのx量をクローズドエンドにしたいことをチャットに思い出させられることや、個人的な関係が本当に重要であることをチャットに思い出させられることを示していました。
ですからアプリを自分で個人化することで、私たち全員が結局は人間であり、人間の相互作用も私たち全員にとって非常に健全であることを自分自身に思い出させることができます。でも非常によくできた挿入物だったと思います。
データプライバシーとセキュリティ
ありがとうございます。
でも私たちがこれを構築するにつれて、私たちは本質的に、私のカレンダー、Slack、完全な生活を自由に使ってくださいと言わなければなりません。それはあなた方に渡すには多くのものです。
個人的なコンテキストでやっているときはそうですが、特に企業のコンテキストでは、それは全て完全な企業セキュリティで行われます。ですから全てSSOで行われます。
私はアクセスが許可されているものにしかアクセスできません。CFOとして、組織のほとんどのものを見ることができますが、おそらくまだ私には開かれていないものもあります。ですから、それは完全な企業コンテキスト内にあります。
私たちはそのデータでトレーニングしていません。そのデータは企業から離れません。ですからセキュリティは非常に非常に厳しいです。なぜなら企業は、そのバーに達したと信じなければこれを展開しないからです。
米軍のような人々と協力しているという事実は、多くのデータを共有するとき、それは非常にあなたのコンテキスト内であり、特にあなたの企業コンテキスト内であることを確実にするために、セキュリティ面で多くのトラップを走らなければならなかったという多くの自信を与えるはずです。
理解しました。私は自分の質問の多くを尋ねることができました。観客に開きたいと思います。
数人のための時間があります。マイクを持った人がそこにいるかもしれません。
観客からの質問:OpenAIの差別化
おはようございます、パム・ディランです。私はアイルランド人と結婚しました。
よくやりました。あなた方は皆詩人です。何ですか。
あなたのビジネスの説明は美しいです。それを聞いて他のフロンティアモデルと比較すると、非常に多くの類似性があることに感銘を受けます。
あなたが構築しているものと他のフロンティアモデルとの違い、特徴的な違いを特定できますか。もしあなたのビジネスを個人的特性を持つ人として説明するとしたら、彼らは他とどう違うでしょうか。あなたは他の誰とどう違うでしょうか。
それはとても。ここに上がってこれをやりたいですか。それは非常に良い質問でした。
おそらく最初に思い浮かぶ言葉は専門家です。ですから私たちは最先端に正しくいたいのです。私たちは専門家でありたいのです。
知能に入る、その専門家レベルに正しくあるために入るものについて考えると、第一にコンピュートへのアクセスです。
第二にデータへのアクセス、第三に最高のアルゴリズムを構築している信じられない研究者へのアクセスです。
コンピュート側では、なぜ資金を調達し続けて可能な限り大きく限界を押し続ける必要があるかについて長々と話しました。コンピュートに関して何らかの自然な平坦化に達したとは信じていません。
ですから事前トレーニングのための対数スケールはまだ非常に無傷です。
それは年初に大きな渦でした。事後トレーニングでは、OpenAIが実際におそらく推論に私たちを導いた最大のブレークスルーを持っていたと思います。
今、私たちがブレークスルーを持つ前に知っていることだけを知っていて、まだ多くの指数関数的成長が見られます。
それから、テストタイムコンピュートと呼ぶもの、つまり使用が起きているポイントでまさにトレーニングすることについて多くを学んでいます。ですからコンピュートは上昇し続けて専門家であり続けるためです。
データ側では、例えばNews Corp、レモン、フィナンシャル・タイムズなどと行った契約を行うことによって、適切な方法でデータを取得し続ける方法と、それを超えて合成データです。
実際に合成データ側でいくつかの非常に良いブレークスルーが見え始めています。そして第三に、研究者側では、私たちはAIだけをやっています。
ですから、この分野で最先端にいる研究者でありたいなら、そして本当にブレークスルー研究者と呼べる人は世界にそれほど多くいませんが、OpenAIがそれをやりたい場所でなければなりません。
そして今日、OpenAIがそれをやりたい場所だと思います。なぜならこれが私たちがやる全てだからです。
ですから私たちにとって、私たちのフロンティアモデルは、世界の主要な専門家でありたいから違うものになると言えるでしょう。
端にいる他の誰か。
こんにちは、サラ・ローゼンバーグです、Magic Leapから。私たちが持っていた1つの質問はコンテキストに関連し、おそらく最後の質問を基にしています。
今日、あなたがそれに言わない限り、チャットモデルは私が知的能力のピークにいるのか、午前2時で酔っているのか分かりません。プロンプトにもっとコンテキストを追加することについてどう考えていますか。
まず第一に、モデルは実際に、つまりネイティブに知的だと思います。午前2時のあなたを、おそらくいくつかのウイスキーが入ったあなたを使いません。それは私たちは非常にアイルランド的なゾーンに留まっています。
そして私はアイルランド人としてそれを言えるので、国全体を完全に怒らせずに済むことを願っています。でも別の例を取ると、モデルはあなたが与えられたトピックでどれだけ優れているかを、あなたが言わなくても非常に速く分かります。
これがstudy and learn modeが好きな理由です。なぜなら、「植物について何を知っていますか」と尋ねたほぼ瞬間から、もし私が大学の論文を書き始めようとしている18歳のようにより見える方法で応答したら、1つの方法で応答します。対して、もし私が文字通りどこかの機関で働いている世界の専門家なら。
私の知識レベルがちょうど上がったことが分かります。おそらくより良い方法は、私にとって鳥肌が立った瞬間です。
国立研究所の1つからおそらく世界の専門家が材料科学について話しに来ました。それは私たちがOシリーズをちょうどリリースした時点でした。
ですから推論モデルです。これは私たちが事後トレーニングで持っていた大きなブレークスルーでした。彼は核融合と反応を封じ込めなければならない材料に取り組んでいることを示しました。
私の修士は材料科学だったので、おそらく鳥肌が立った理由です。
彼はプロンプトを与えて「学部生であるかのようにこの問題に答えてください。博士であるかのようにこの問題に答えてください。今あなたが10年の専門家であるかのようにこの問題に答えてください。あなたが私の仲間であるかのようにこの問題に答えてください」と言いました。彼は仲間の例を挙げました。それから「限界を押してください」と言いました。
彼が受け取った答えは、彼が言うには「分かりません。これは新規かもしれません。これは文字通りブレークスルーかもしれません。しかしブレークスルーなので、実際には分かりません。だから今テストしに行く必要があります。しかし私たちはイノベーションのポイントに実際に到達し始めているその端にいると思います」と。
ですから、モデルが学部生の応答から文字通り世界最高そしてブレークスルーまで行けるなら、もし午前2時にウイスキーを2杯余分に飲んでいたら、おそらく非常に速く分かると思います。
ですから、ある意味でそのコンテキストについてはモデルの知能に戻ります。
おそらくもう1つ質問です。ここでシンプルに保ちます。彼のすぐ隣です。
まず第一に、ありがとうございます。家族全体を代表して、特にインドの私の母がChat GPTの大ファンなのでありがとうございます。
北極星、人類のためのAGIについてです。おそらく2つの質問があります。1つはAGIはどう検証されるのか。Microsoftとの契約にあると思いますが、2つ目は財団について話してもらえますか。
例えばヘルスケアで、財団が行う仕事で人類にどのように利益をもたらすと考えていますか。おそらく世界最大の財団です。
AGIのブレークスルーポイントについて、私たちは社内で定義を使用し、外部に公開しています。経済的に価値のある仕事の大多数ではなく、過半数をモデルができるようになったポイントでAGIに達したと考えています。
私たちの経済チームは実際にいくつかの本当に良い仕事をしています。彼らはGDP evalと呼ぶものを公開しました。
実質的に、経済の全セクターを見て、それらのセクターがほぼ仕事のタイプごとに行う仕事を見て、モデルが今その仕事をできるか、またはその仕事を加速することに関与できるか、それから全てを合計します。
ですから、予想通り、私たちがそれについて考える方法は非常にデータドリブンです。
またポピュラスを連れて来ることもあると思います。なぜならAGIのオタク的な定義とそれを証明するデータがあるからです。しかし人類を並行して連れて行き、これは本当にブレークスルーがあったように感じるか、これは本当に何らかの形で私の人生を変えているかと言う必要があると思います。
1年前から今までを振り返って多くのデータを見ると、人々はその旅に乗ってきたと思います。これは素晴らしいジャーナリズムが大きな役割を果たすところだと思います。政府がそうだと思います。教育機関が大きな役割を果たすところだと思います。
人々がポリアンナ的ではなく実際に楽観的であることを可能にし、完全に破滅論者でもなく、安全性などを維持していることを確実にします。なぜなら人々を恐怖の状態に生きているために置き去りにすることは、本当に人口を裏切ることになるからです。
それからブレークスルーポイントについて、財団が今それを支える資本の量を持っていることに非常に興奮しています。本当に違いを生むために。
営利企業の横に非営利団体を持つことは本当に良い陰陽だと思います。なぜなら、ブレークスルーがどこから来るかのような、営利の観点から焦点を当てているときに私たちが行うのが少し難しいことに投資できるからです。
つまり、分かりません。
ある意味で、加速されない、利益を得ないヘルスケア研究の単一のセグメントは見えません。一方で、今日ここにいて正確に何が起こり得るかを言えるほど賢くないことを願います。
私が見た1つは、私の娘が大学で化学者で、今年の夏、がん部位への低分子薬物送達で働きました。癌部位に送達される可能性のある分子の例を、研究室のコンセプトでテストできるように電子的にモデル化できる速度は、桁違いに上がりました。
ですから、脳がんへの薬物送達のようなことを行える速度について本当に興奮します。それらは、初期段階でAIを利用することからそのトラクションを少し見ただけで、本当に興奮する領域です。
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