Amazonが3万人の大量レイオフを実施した背景には、AI自動化による雇用喪失という表面的な物語ではなく、より本質的な企業戦略上の理由が存在する。メディアはAIによる自動化が原因だと報じているが、実際にはAWSの成長鈍化とクラウド市場での競争激化が真の要因である。MicrosoftのAzureやGoogle CloudがAI分野で急速に追い上げる中、AWSは競争力を維持するために大量のNvidia製GPUを購入する必要に迫られた。しかし利益率を維持しながら資本支出を増やすには、人件費という最大の固定費を削減せざるを得なかった。つまりこのレイオフは、AI自動化の成果ではなく、AI時代のクラウド市場で生き残るための資金調達手段だったのである。さらに、AIバブル論とAI雇用代替論が同時に語られる矛盾を指摘し、実際には企業のAI需要が供給を大きく上回っている現実を明らかにする。
Amazonのレイオフの真実
Amazonは今週3万人を解雇しました。この動きは何ヶ月も前から広く予告されていたものです。しかし本当の物語はAIと雇用についてではありません。私がニュースメディアで何度も何度も目にしている物語は、ねえ、AIがこれらの仕事を全て自動化しているんだ、だからこういうことが起きているんだ、今後もこうした削減が増えるだろう、というものです。
メディアはこの物語に本当に興奮しているようで、ただそれを語り続けたいだけのようです。そして正直に言わなければなりませんが、この件に関してはそれが当てはまらないことが続いています。それが正しくない理由には非常に興味深いものがあります。そしてこれを理解することは実際に本当に重要だと思います。なぜなら、多くの人々がAIについて持っている核心的な物語で間違っているものに行き着くからです。
では実際に何が起こったのでしょうか?第一に、Amazonのビジネスがどこから生まれたのかを理解する必要があります。私はAmazonで5年間過ごしました。これについては非常に詳しいです。Amazonは小売ではなくAWSでお金を稼いでいます。店舗全体は何もしていないのです。店舗の利益率は馬鹿げたほど低いのです。彼らはお金を稼いでいません。彼らは利益を上げる会社ではないでしょう。
ジェフ・ベゾスがヨットで遊び歩くことはないでしょう。AmazonはAWSでお金を稼いでいます。つまりウォール街全体、ウォール街の全員が毎年AWSの成長数値を執拗にチェックして、Amazonがうまくいっているかどうかを判断しているのです。そして問題は、AWSの成長数値がここ数年減少しているということです。
そして彼らは前年比18%の成長にまで落ち込んでおり、これは最新の四半期報告での減速です。そしてウォール街はそれを好みません。そしてウォール街がそれを好まない理由の一部は、その間にAWSの2つの主要なライバル、Google CloudとMicrosoft Azureが追いついてきており、彼らはAIでそれを行っているということです。
そうですよね?AIをどこに求めるか考えると、Azureを思い浮かべ、Google Cloudを思い浮かべます。そして正直に言わなければなりませんが、AWSは遠く離れた3番手です。彼らはそこにいないのです。ですからAWSにとっての課題は、彼らがAI時代においてまだ真剣なプレイヤーであることを示す必要があるということです。そのために何が必要でしょうか?ジェンスン・フアンが販売している特定のハードウェアが必要です。他の誰も持っていないものです。
それはNvidiaのGPUです。まあ他にもGPUを持っているところはいくつかありますが、大部分はジェンスンのGPUであり、それらをたくさん購入しなければなりません。そしてそれらは安くはありません。これを車の価値がある1つのコンピューターチップだと考えてください。そしてAIで何かを成し遂げるには、特に規模で、特に企業にサービスを提供している場合は、それらを何千、何万と購入しなければなりません。これがAWSが直面しているジレンマです。
財務的ジレンマとGPU投資
企業財務の観点から見てみましょう。AWSのマージンを損なうことなくそれを行わなければなりません。なぜならAmazonが企業として価値があるのはAWSのマージンがあるからです。ですからこの仕事を成し遂げるためにAWSのマージンを損なうことはできませんが、大量のGPUを購入しなければなりません。財務用語で言えば、資本支出、いわゆるCapexに大量に追加しなければなりません。
さて、もしそれをするつもりで、マージンを一定に保ちたいなら、費用カテゴリーにある他の場所を削減しなければなりません。他の固定費を見なければなりません。そして最大の固定費カテゴリーは何でしょうか?それは給与です。給与なのです。それが彼らが見ているものです。
ですからそのトレードオフがある場合、実際に見るべきなのは、AmazonがAI自動化がすでに彼らの仕事を奪っていたために3万人を解雇したのではないということです。Amazonが3万人を解雇したのは、AIクラウドの未来における地位を必死に確保しようとするためにGPUを購入するために今日お金が必要だったからです。それが実際の物語です。
さて、その物語はAmazonにとって、AIで自動化しているという未来志向の物語ほど良い響きではありません。ですからAmazonが出している物語は、ねえ、私たちはAIで自動化しているから、もうこれらの仕事は必要ないんだ、というものです。いいえ。
特にそこで働いていた者として、Amazonの内部ワークフローについて、そして誰もがこれを言うでしょうが、これは機密情報ではありません。中は全部ダクトテープと針金でできているようなものです。みんなが手作業でたくさんのことをやっています。そしてこれはAmazonが成長するにつれて非常に意図的に行われてきました。なぜならそれが顧客のためにコストを低く抑えるのに役立つからです。
ですから、彼らが発明した巨大で大規模な自動化の魔法のソリューションがあって、それによって今すぐ3万人の仕事を削減できるというわけではないのです。そんなふうには機能しません。残った人々は非常にストレスを感じています。彼らは最終的にAIをそれらの分野に持ち込むための野心的なプロジェクトを持っているかもしれません。
しかし非常に高いレベルで見ると、私が見ているのは、すでに成果を上げているAI自動化のための投資ロードマップを示そうとしているものではありません。いいえ、私が見ているのは、Amazonがこれらは私たちがより少ない才能でより少ないことを成し遂げるリスクを取れる分野だと言っているということです。
言い換えれば、これらは私たちが少し投資を減らせる分野なのです。そしてこれは興味深いことです。なぜならこれらの削減の一部がどこで起こったかを見ると、非常に理にかなっているからです。例として、MGMが打撃を受けました。Amazonが数年前に買収したハリウッドスタジオです。
正直に言わなければなりませんが、もし自分自身に問いかけているなら、これはすでにAIをすぐに自動化するための最善の努力を投資した分野かどうかと。MGMは私のリストのトップにはないでしょう。これがAmazonの中でAmazonがAIに膨大なリソースを注ぎ込んだ最も戦略的な場所だとは思いません。いいえ。
しかし、Amazonが、ビジネスのGPU側に現金を必死に再配分する必要があるために、少しの間より少なく投資し、しばらく才能を削減できる場所として、それが非常に理にかなっていると思います。それは非常に理にかなっているでしょう?そして人々はそれを報道していません。
バブル論の矛盾
そしてこれらすべてが重要である理由はここにあります。そこにある物語は非常に単純です。私たちはバブルの中にいます。どこを見てもバブルの中にいます。AIはバブルです。AIはバブルです。しかし一歩下がって、息を吸って、ニュースに執着するだけではいけません。
もし私たちがバブルの中にいるなら、なぜAmazonには基本的に25%の超過率があるのでしょうか?そうですよね?今彼らが持っているGPUの需要は利用可能なGPUを大幅に上回っています。もし私たちがバブルの中にいたら、それは本当でしょうか?需要は私たちがバブルの中にいないことの兆候です。
Azureが今年データセンター投資を拡大したために対応に困っている、Google Cloudが対応に困っている、Amazonが対応に非常に困っている急増する企業需要は、私たちがAIで何か価値のあるものを構築し、企業がそれを買うために狂ったように並んでいることの兆候です。
もし顧客がドアの外まで並んでいて、彼ら全員に十分なチップを提供できないなら、それはあなたがバブルの中にいないことの兆候です。事実上そうです。定義上、それはあなたがバブルの中にいないことの兆候です。そしてなぜこれが人々にとってそんなに難しいのか理解できません。
なぜジャーナリストたちがAIがすでに仕事を自動化したという物語と、なぜか同時に私たちがバブルの中にいるという物語を売り込むことにそんなに興味を持っているのか理解できません。なぜならこれら2つのことは同時に真実ではあり得ないからです。
もし私たちがAIが魔法のようにすべての仕事を自動化してしまった世界、または彼らが主張しているようなことが起きた世界に住んでいたら、それはバブルではないでしょう。なぜなら人々は、企業はそれに対する需要を持つでしょう?彼らはそれが起こることを求めるでしょう。そうすれば彼らは足跡を拡大できます。
人々を解雇するためだけでなく、より多くの才能と能力を追加するためにも、そうですよね。それに対する需要があるでしょう。もし私たちがバブルの中にいるなら、私たちはあらゆるレベル、中小企業、商業規模、エンタープライズ規模、消費者レベル、私たち全員が個人としてAIに対して持っているような急増する関心を持たないでしょう。
それは私たちが見ている物語ではありません。それでも私たちはメディアによって同時に、AIは非常に大きくて恐ろしく、仕事を自動化していると、しかしなぜか魔法のようにバブルの中にいて、それがすべて偽物だと信じるように求められています。両方ではないんです、皆さん。両方ではありません。
そしてこのケースでは、どちらでもありません。なぜなら役割を完全に自動化するAIシステムを構築する才能がまだないからです。しばらくの間はないでしょう。そこにはないのです。それでも企業はその物語が大好きです。なぜならそれが彼らを未来志向にするからです。
ウォール街はAIが何であるかを知らないので、ウォール街を幸せにします。そしてみんなその物語で幸せに立ち去ります。そして誰もここにある矛盾に注意を払いません。答えは非常に単純です。彼らはただGPUを購入する必要があるのです。なぜなら企業はクラウドコンピューティングを購入する必要があるからです。そしてそれが起こったことです。
そしてそのどれも解雇されることを簡単にするものではありません。それを説明できることがそれを良くするかのように装うつもりはありません。解雇されるのはひどいことです。私も以前解雇されたことがあります。それはただひどいことです。
ですから不本意にAmazonを去った皆さんに、Amazon卒業生がいます。私たちはここにいます。私たちはお互いに気を配っています。私たちはベストを尽くしています。そしてあなたは場所を見つけるでしょう。そして私はこれのどれもそれを良くしないことを知っています。
しかし私は実際に何が起こっているかについて真実を語ることができることを願っています。首尾一貫さえしていない物語に騙されるのではなく、そうですよね?AIバブルとAIがすべての仕事を自動化していることの両方を持つことはできません。それは機能しません。それでもそれが私たちに売られている物語なのです。
ですからそういうことです。それが真実です。それが重要な理由です。そしてそれが、人々がそのようなレイオフ発表をするときに注意を払う必要がある理由です。幸運を祈ります。混乱しないでください。
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