本動画は、ベターオフライン・ポッドキャストのホストであるエド・ジトロンを招き、現在のAIブームに対する鋭い批判的見解を展開している。ジトロンは、生成AIおよび大規模言語モデルが本質的に抱える確率論的な性質による限界を指摘し、これらの技術が約束する革命的な変化が実現不可能であると主張する。彼は数百億ドル規模のキャピタル支出が需要や実際の能力を正当化できないこと、Microsoft Copilotをはじめとする主要AI製品が期待外れであること、そしてこの市場が必然的に崩壊すると予測している。さらに、テック企業や投資家の間に広がる共謀的な沈黙、メディアの批判的検証の欠如、そしてこのバブル崩壊が個人投資家や経済全体に及ぼす深刻な影響について論じている。
現在のAIブームへの根本的な疑問
皆さん、こんにちは。今日はエド・ジトロンさんとお話しできることを本当に嬉しく思っています。エドさんはベターオフライン・ポッドキャストのホストであり、現在のAIブームに対する主要な批判者の一人です。私がエドさんについて好きなのは、彼がポッドキャストに持ち込む情熱だけでなく、彼の懐疑論を裏付ける事実とデータを常に持っていて、AIについて耳にすることすべてを一粒の塩と共に受け取るべきだという、実に堅実な論拠を持っていることです。私は彼がAIが何に役立つと考えているのか、そして何が単なるでたらめなのかを知りたいと思っています。
そして恐らく最も重要なのは、もし彼が正しくて、このテクノロジーが約束を果たせなかった場合、何が起こるのかということです。そして私たちは何を準備すべきなのでしょうか。それでは見ていきましょう。エドさん、今日はポッドキャストに来ていただいて本当に嬉しいです。あなたは明らかにベターオフラインのホストですよね。間違いなく私のお気に入りの一つです。懐疑論ポッドキャストと呼んでもいいでしょうか。
そして、まだ見たことがない方のために、最近あなたが言っていた言葉の一つを共有することから始めようと思います。それは全体を要約していると思うんです。あなたはAI革命について話していて、こう言いました。「AIを妨げているのは、それが機能しないということだ」と。その発言を少し詳しく説明していただけますか。その構成要素についても教えてください。
もし生成AIと大規模言語モデルが何を意味するはずだったのかを見てみると、それらはある意味で常に失敗する運命にあったんです。それらは万能薬のようなものになるはずでした。つまり、私たちは消費者向けソフトウェアの未来になる、サービスとしてのソフトウェアの成長を再起動させるものになる、というわけです。皆さんもご存知のように、サービスとしてのソフトウェアは2021年以来減速しています。実際、正直に言えばそれ以前からです。
人々はコロナの前から数年間パニックになっていました。しかし生成AIはこういうものになるはずでした。何にでもそれを差し込めば、新しい収益を生み出すというものです。問題は、生成AIと大規模言語モデルが、これらのモデルの確率論的な性質によって本質的に制限されているということです。
それらが実際にできることは、生成すること、要約すること、帽子の上に帽子を重ねること、コーディングに関することもできますが、それが本当にできることなんです。そしてそれらは、できないことを学習できない段階に達しています。なぜなら意識がないからです。だから製品として実際にできることは非常に限られているんです。
本当に非常に限られています。なぜなら人々がそれらにやってほしいことは、仕事の単位を作り出すことだからです。完全なソフトウェアプログラムを作成してほしいんです。それは本当にはできません。コードを作成できるかって?コードは作成できます。でももしコーディング方法を知らなければ、これを本当に信頼したいですか。恐らくしないでしょう。
つまり本質的に、需要も能力も実際にはそれを正当化できない大規模言語モデルを広めるために、数千億ドルのキャピタル支出が構築されているんです。そうですね。そして多くの議論として聞くのは、まあ次のバージョンはさらに近づいていくだろう、そしてもうすぐ大規模に展開できるようになる、ということです。あなたがそれを信じているかどうか尋ねようと思っていました。かなり明らかにあなたは信じていませんね。
でも、なぜ本質的な性質がそれをますます実現しにくくしていると考えているのか、もう少し詳しく教えてください。つまり、私たちは数年間それを言われ続けてきました。もうすぐだ、いつでも来る、と何年も言われてきました。バスを待っているようなものです。ただしそのバスは決して来ないんです。むしろゴドーを待つような状況ですね。
皆が言ってきたのは、これらすべてのものが指数関数的に良くなっていく、ということです。実際にはそうなっていません。それらは特別にそれら向けに調整されたベンチマークに基づいてより強力になっています。なぜなら実際のもので単純にテストすることができないからです。
だから皆が言ってきたのは、ああ、それらはもっと強力になる、もっと安くなる、ということです。そしてそれらはより強力になった一方で、実際の能力はほとんど同じままでした。推論モデルを除いては、それらは本当に一種の技術的な帽子の上の帽子です。つまり、何かをするよう求めて、それが答えだと思うものを吐き出す代わりに、そこに座ってアクションプランを生成し、できる限りそれを実行するというものです。
問題は、その推論の取り組みが複雑になればなるほど、幻覚を見る可能性が高くなることです。だからコーディング能力が向上する上限は、推論モデルにはより多くのトークンが必要になるため、より多くのトークン負担の代償を伴いますが、幻覚を見る傾向もより高くなります。基本的に、より複雑な作業をさせようとすればするほど、それは悪化していくんです。
でも本当に、それははるかにシンプルな点に集約されます。それは、新しいものはどこにあるのかということです。新しい製品はどこにあるのか。実際に重要な新しい製品はどこにあるのか。Microsoftは失敗しました。実際に私は最近これを報道したばかりですが、MicrosoftはMicrosoft 365 AI Copilotに対して800万のアクティブな有料ライセンスしか持っていません。これは製品カテゴリーです。
ビジネスと生産性は四半期で290億ドルくらいだと思います。もしMicrosoftにできないなら、誰にもできません。Microsoftはソフトウェアの巨人です。彼らはソフトウェアマフィアです。もし彼らがこれを解決できないなら、誰にもできません。そして、Copilotは本当に興味深い例です。つまり、これは個人的な経験です。標準的な真実として受け取らないでください。
でも私のCopilotでの経験は、一言で言えば期待外れでした。会議の議事録を要約すること以外に、それが実際に何に役立つのかをまだ理解しようと奮闘しています。そして、私たちはここで1年以上前に、基本的にCopilotはプライムタイムの準備ができていないと言うコンテンツを出しました。
そして私たちがそれを出したとき、正直に言えば、誇大広告のいくつかに基づいて、プライムタイムの準備ができるのは数週間先だと思っていました。そしてまだ私たちはそこに到達していないように感じます。それはあなたの経験でもありますか。それがあなたが見聞きしていることですか。はい。そして多くのCopilot顧客と話してもそうです。人々は単に期待外れだと感じています。人々はそれで何をすべきか分からないんです。そしてそれが恐らく最大の問題だと思います。
それは単に、やるべきこととされていることで期待外れだというだけではありません。それを購入する理由が実際には明確ではないんです。彼らは数週間前に発表しました。ああ、彼らはExcelとWord用のバイブワーキングをリリースしました。申し訳ない、バイブコーディングです。
彼らは文字通り、それで何をすることになっているのかを自分で理解しろと言っているんです。それは非常に、実際にかなり意地悪です。私は好きではありません。価値を理解しなければならないソフトウェアにお金を払うという考えは好きではありません。そういう仕組みではありません。コンピューターを買うのとは違います。これはソフトウェア製品です。そして実際のところ、LLMは私たちが本当に必要としていることを何もできないんです。申し訳ない、WordやExcelに組み込むことができません。
本当にできないんです。何をしてほしいのかさえ思いつきません。何が可能なのか。私は言葉を書いています。Excelでデータを入力しています。ChatGPTが役に立つと思った唯一の時は、Excelの数式をどうやるか尋ねたときでした。でも、これをExcelでどう解決するかって。そして私はExcelに戻って、ゼロからそれをどうやるか理解しました。
私は自分のデータで何かをすることを信頼しません。人々が本当にこの点で先走っていると思うからではありません。重要なことを言っておきますが、Microsoftが365のCopilotデータでモデルをトレーニングしているとは思いません。それが私が恐れていることではありません。私が恐れているのは、数字を信頼できないということです。また、人間にそれを見てもらいたいんです。人を雇うとき、単に仕事をしてもらうために雇うのではなく、リスクを分散できるように雇うんです。
AIによる雇用への影響についての見解
それを念頭に置いて、AIの約束の一つで少し疑わしく感じられるもの、あるいは少なくとも多くの異なる見解があるものがあります。それは、AIによって広範な失業が引き起こされるという見方があり、一方の陣営には、ああ、それは雇用ブームを生み出すと言うユートピア主義者もいます。あなたはそのどちらかを信じていますか、それとも異なる視点を持っていますか。
現時点で、これが置き換えている仕事は、翻訳者です。彼らは長年にわたって機械翻訳で自動化しようとしてきました。そしてSEO担当者、つまり、ほとんどの場合、それは仕事の周辺で活動している仕事だと思います。
良いSEO担当者もいるし、悪い担当者もたくさんいると思いますが、良い担当者は大丈夫だと思います。なぜなら良いSEOはコピーを生成することではないからです。インターネットがどのように機能するかを理解することです。しかしそれにもかかわらず、底辺レベルでは。しかし実際に置き換えられている仕事は、上司がすでに人々を解雇しようとしていて、すでにそれをやっていた仕事だけだと思います。
両側とも茶番だと思います。これらのモデルを使ったり、定期的に使っている人と話したりすれば、これが人を置き換えられるとは言えません。6ヶ月前からここまでで、人を置き換えられると信じるように刺激されるとは言えません。
ReplitやLoveableやCursor、Claudeのどのサブレディットにも行ってみてください。そこには自分のソフトウェアを大規模言語モデルだけで構築している人は誰もいないことが分かります。LLMで機能的なソフトウェアを構築できる人々は、すでにコーディングができる人々です。そして数ヶ月前にRegisterに出た研究があって、大規模言語モデルを使っているエンジニアの人々は実際には遅くなっていました。
だからこの全体が茶番のようなものです。そしてより多くの仕事があるだろうという考えも、それはまた人々がそれについて行くwanky(うぬぼれた)なやり方です。ああ、モデルをトレーニングする仕事があるだろう、と。すでに存在しています。すでにモデルをトレーニングする仕事があります。でもそれは、ああ、彼らはAI工場を作るだろう、というものです。
それは何を意味するのでしょうか。これらの人々の誰も、一文以上先のことを実際には考えていません。もしあなたがITで働いているなら、Infotechリサーチグループはあなたが知っておくべき名前です。あなたのニーズが何であれ、Infotechがカバーします。AI戦略?カバー済み。災害復旧?カバー済み。ベンダー交渉?カバー済み。Infotechは、ベストプラクティスの調査と、あなたの最も困難な課題に取り組む準備ができているアナリストのチームでサポートします。
下のリンクでチェックして、いいねと登録をお忘れなく。サブレディットや、日常的にこれらと実際にやり取りしている人々に尋ねるという考えについて言及しましたね。そしてこれは私にとって奇妙で、ある種不穏なことの一つなのですが、CEOやビジネスリーダーから聞くことが、現場の声から聞くこととますます同期しなくなってきているように感じるんです。だからCEOがこう言うクリップを聞くとき、ああ、実際に私たちはAIの効率化のために大規模な解雇を行っています、と。あなたはそれを純粋な日和見主義と見ていますか、それとももっと裏に何かあるのでしょうか。
日和見主義です。でも誰かがどんな発表でも読んでCEOがああ私たちは彼らを人々をAIで置き換えたと言うとき、彼らが実際に何を言っているか読むことに挑戦します。なぜなら彼らは一度もそう言わないからです。一度も。彼らが言うのは、すべて、私たちはより効率的になっていて、AIの力を使ってより効率的になっている、ということです。彼らはMarc Benioff以外、誰も置き換えているとは言っていません。彼は嘘つきです。彼は嘘つきです。私は本当にただ人々が嘘をつくとは言いません。でも彼は、Salesforce内の仕事の30から50%が自動化されているか何かと言っています。ただのでたらめです。そして私はSalesforceの人々と話しましたが、彼らは私の言っていることを裏付けています。
そしてこれらの人々は、必要なことを言うでしょう。なぜなら彼らは市場に投資している人々、大手ヘッジファンドなどを知っているからです。彼らはその人々が何も知らないことを事実として知っています。クソについて何も知りません。彼らはただそれをやります。すべてが彼らにとって大きなバイブなんです。だから人々は、つまりこれらは単に卑劣で冷笑的な嘘つきです。彼らは誰もAIで置き換えていません。彼らはあなたにそれを信じてもらいたいんです。なぜならメディアがそれを取り上げて報道するからです。
Salesforceとエージェント製品への批判
それではBenioffについてしばらく留まりましょう。そしてあなたが知っている、そこでのかなり直接的な言葉を少し解きほぐすべきです。つまりBenioffの大きなことは、あなたが信じるかどうかは別として、生成AIに全力投球しているということです。そして彼らは人々がジェネティック(遺伝子)に取り組むのを助ける製品を構築しています。あなたの見解では、なぜそれがでたらめなのでしょうか。そしてそれがでたらめだと仮定して。
あなたは今後数ヶ月または数年間、その組織がどのように展開していくと見ていますか。彼らが実際には持っていると示唆してきた製品やサービスを実際には持っていないという事実に対処しなければならないとして。まあ、最も明白なことから始めましょう。それはSalesforceの自身のCFOが3月に、今年はAIから成長が見られないと言ったことです。それがすべての最大の告発のように感じます。
2025年6月26日、Marc BenioffはAIがSalesforceで最大50%の仕事を投げ捨てていると言いました。それは嘘です。それは嘘です。申し訳ないですが、彼は決して自分自身を証明する必要がありません。彼はただこのでたらめを言うだけです。彼は嘘をついています。それは嘘です。そんなことが起こっているはずがありません。そしてそれを言うことに、実際に規制当局の措置が取られていないことにショックを受けています。なぜならそれはでたらめだからです。
でもAgent Forceは酷いです。人々はそれを好きではありません。The Informationは繰り返し報道しています。人々がAgent Forceを好きではないことを。それは彼らが必要だと言うことをしません。内部のSalesforceリサーチペーパーが出てきて、エージェントが失敗すると言っていました。私は52%だと思います。シングルステップのことで成功するのは52%の時だけです。つまりシングルセットのタスクのようなものです。
だからエージェントに何かをするよう頼んで、それが何かをする、そして彼らはマルチステップで32%の時だけ成功します。つまりエージェントに何かをするよう頼む。エージェントが予約を取る。エージェントが何かを調べに行く。それはひどいです。それは今、エージェントとAgent Forceに完全に反しています。そして、数週間、数週間前、彼らはバイブコードと呼ばれる新しい内部AI、自律的なコーディングツールを発表しました。彼らはもうネタ切れです。
この時点では誰もがアイデア不足だと思います。バイブこれ、バイブあれ。でもSalesforceの輝かしい歴史を見ると、彼は2016年頃からEinstein AIを約束してきました。Marc Benioffはステージに上がってAIが未来だと言うのが大好きですが、Salesforceでは実際に何もしていないようです。
それでは、その考えに戻りましょう。つまり、テック業界は興奮していて、あなたの見解では、これらのAI機能の半分以上は実際には存在しません。少し触れましたが、実際に合理的な機能やユースケースとして何が期待できるのでしょうか。あなたの考えでは、それはできないことよりもはるかに限られていることは明らかです。
このようなものから実際に何が期待できるのでしょうか。Internet of BugsのCarl Brownが本当に素晴らしいことを言ったと思います。ソフトウェアエンジニアリングで35年をカバーしているYouTubeがあります。簡単なことはより簡単になり、難しいことはより難しくなる、と。だから、すぐにやる必要があるコードのセクションがある場合、非常に文字の多いコーディングプロジェクトがある場合、Shopifyのかつての発疹Tobi Lütkeも言っていました。
ただ多くの簡単なコードを生成する必要があって、それを見て手動で確認できる場合。素晴らしい。それが本当にそれだけです。完全なソフトウェアプロジェクトをコーディングLLMで実際に構築することはできません。RAG検索は一種の便利だと思います。わずかにより効率的です。より効率的な検索かどうかさえ分かりません。
それが問題です。ここで皮肉屋になっているわけではありません。本当に明確にしなければなりません。ああ、すべてが酷いとただ言っているわけではありません。私が好きだからとか、そうであってほしいとかそうであってほしくないとか。私は単に自分が見たものを述べているだけです。私はまだ、おお、それは興味深いと思わせる一つのものを見たことがありません。そして私はアーリーアダプターです。
今、私はオフィスに座っています。向こうにTonalワークアウトマシンがあります。後ろにCorsair 1000D B2マザーボードのようなものがあります。床には様々なテックのがらくたがあります。私は奇妙な新しいものが大好きです。GPD Win Fourを持っています。これはプレイステーション・ポータブルのような小さなWindows PCです。ボタンはひどいですが、魅力的だと思います。悪かったり奇妙だったりひどいものでも許容できます。
もし何か興味深いことをしているなら。そこでこれをやっていることは何もありません。本当にそう思います。それが本当に、この時代の最高の栄光だと思います。いかにつまらないか、本当に無生気に感じるかということです。なぜなら私も日常の仕事でスプレッドシートに追われています。一日中スプレッドシートです。嫌いです。
ドキュメントに入れなければならないリンクの量で、時々終わりを祈ります。このクライアントによって先週書かれたすべてを調べるということができると思うでしょう。そしてボタンを押せばそれを吐き出すでしょう。私はManisという名前のエージェントと生成AIを使おうとしました。自分の名前について、昨年または2年間から、私に言及しているすべてのリンクを取得してくれ、と言いました。
本当に簡単なはずですよね。これがこのものがすることのはずです。私はそれを見ました。Pythonの定数のような行です。数字を粉砕して、10個のリンクを取得するために計算を破壊しています。少なくとも50の引用があったと思います。自分の角を鳴らすつもりはありません。ただ、これを正しくするのは非常に簡単だと言っているだけです。
非常に簡単なはずです。でもブロックとタックルの最も明白なユースケースでさえ、それをやりません。テキストを生成することにあまり使い道がありません。本当にありません。でももし使い道があったとしても、生成されるテキストは酷いです。私は本当にここに座ってそれを理解しようとしてきました。
もう私の考えを変える実際のユースケースを思いつくことができません。なぜなら、ああ、カレンダーを整理できる、できるのか?私のカウント、カレンダーオーガナイザーを持つ理由全体、まあ、システムを持っている理由は、彼らがあなたのカレンダーを管理できるからではありません。あなたが彼らを信頼してそれをさせることができるようにするためです。だから火曜日から木曜日の時間を見つけて、私が持っているいくつかのがらくたの邪魔にならないようにしてくれと言えるようにです。
アシスタントを手取り足取り面倒見なければならないなら、それはアシスタントではありません。せいぜいインターンです。決して学ばないインターンです。だから私は本当にここに座って考えようとしています、もし生成検索が本当に強力だったら何になるだろうか、しかしそれでもそうではありません。そして私は非常にハイエンドの生成検索製品も使ってきました。それもまた明らかに期待外れです。
そして私は本当にここで公平であろうとしています。でもそれは単に、本当に期待外れなんです。あなたは信頼という言葉で本当にうまく要約したと思います。信頼がこれが機能しない最大の障壁のように感じます。いいえ、つまり、あなたは正しいです。でも信頼はその一部だと思いますが、それは機能しないという事実です。そうですよね。
そしてそれは決して機能しないでしょう。なぜなら確率論的モデルの限界があるからです。だからそれらを信頼することはできません。だからあなたは正しいです。でも信頼と言うとき、人々がそれに巻き込まれて、まあ多分信頼を構築できるだろう、と言うのは非常に簡単です。いいえ、それはできないからです。もし彼らを許して、まあ、信頼を構築しろと言えば、それは彼らをある種の効力に到達させることができるということを意味します。
いいえできません。自動化の全体のポイントは、それが一方的である必要があるということです。もしそれを信頼できないなら、他のことをコントロールするために何かを残すことはできません。あなたの指摘通りです。でもこれを信頼できない理由は、確率論的モデルが定義されたルールで動作していないからです。
彼らは決定論的なもので本当に試していますが、うまくいっていません。そしてそれが、あなたの見解では、信頼は一回の反復で解決するものではないということです。それはこの技術がどのように機能するかの基本構造の不可能性なんです。そうですね。でも私には、あなたがこれについて言わなければならないことすべてを聞いていて、これが機能しないということはあなたをこれに引き込んだもののほんの一部に過ぎないように感じます。あなたが知っている、あなたは技術への愛と早期採用について言及しました。これが機能しないことは、あなたをこれに引き込んだものの一部に過ぎないように感じます。私の感覚では、本当にあなたを怒らせているのは、テック業界とメディアにおける共謀のように感じられるこの層です。
だからそこで何が起こっているのか、そして過去数年間でそれがどのように発展してきたのを見てきましたか。そしてそれが良くなるのか悪くなるのか、何か感覚はありますか。共謀については、私はそれが起こっているとは思いません。メディアが共謀しているとは思いません。ただ豊富に明確にしたいのですが、メディアが仕事をしているとは思いません。メディアがこれが何をするのかを理解しようと座っているとは思いません。彼らは会社の方針を受け入れていると思います。
テック業界全体で壁にぶつかったことを彼らは認識したと思います。もう超成長のアイデアはありません。新しいクラウドもありません、新しいスマートフォンもありません、新しい何もありません。新しいSaaSもありません。市場に振りかける新しいファジーなものもありません。だから皆がそうです。共謀、私が言いたいのは、全員が同じことをすることに合意しているという事実です。だから誰も止める必要がないんです。誰かが止める瞬間、それが終わる時です。彼らの一人がもうこれを何もやりたくないと言う瞬間です。誰もやりたくありません。皆それを嫌っています。それはとても明白です。Sundar以外は、全員がある程度それがバブルまたはオーバービルドだと言っています。
私は思います、Satya Nadellaも数ヶ月前にオーバービルドかもしれないと言ったと思います、Aakash Patelに。はい、私は思います、数ヶ月前Mark ZuckerbergがちょうどそれをAlex Heathに言いました。Sam Altmanも2ヶ月前にそれを言いました。つまり、彼ら全員がバブルだと言っています。だから彼らは愚かになりたくないんです。でも私を引き込んだことは、メディアがそれがそれができることを行動しているように振る舞っているという事実だと思います。
そしてまた、でたらめな収益のために燃やされる数十億ドルという狂気の数字です。私はそれに引き込まれたと思います。なぜならこれがメディアで販売される方法を見ると、決算説明会などで収益を決して明かさずにそれについて話す方法を見ると、彼らはこれが大規模な収益ドライバーとして話します。基礎となる数字を見ると、それらは狂気です。ひどいです。
私の計算では、ベストケースシナリオでは、Microsoftは約、そして彼らは確実にこれほど稼いでいませんが、もし800万の有料アクティブユーザーとさらに400万の非アクティブな有料Copilot AIユーザーがいて、全員が30ドル払っていれば。約40億ドルの年間収益を見ていることになります。それはMicrosoftにとって非常に貧弱です。それは絶対的なものです。それは犬のクソです。
Steve Ballmerならあなたに椅子を投げつけるような数字です。それなのに今年はこのために800億ドルか何かのキャピタル支出があります。ところで、彼らはたくさんの割引をします。実際にはおそらく20億くらいしか稼いでいません。それでも貧弱です。さて、MicrosoftはまたAI収益の発表を止めました。
彼らは年換算だと言いました。1月20日。彼らが1月の決算を行ったときはいつでも、彼らがそれに言及した最後の時でした、130億ドル年換算。だから月約10.8億ドル。繰り返しますが、彼らはその数字を言うのを止めました。それでも彼らはまだAIはこの素晴らしいものだと言います。
もし何かが素晴らしいと思うなら、なぜどれだけお金を稼いでいるか教えてくれないのですか。答えは彼らはお金を稼いでいないということです。非常に明らかにうまくいっていません。だから私を怒らせているのは、1年半以上これを見ているということです。今、皆がこれが次の大きな収益ドライバーとして振る舞っています。次の大きな経済ドライバー。そしてそれが駆動してきた唯一のものは、一つのベンダーからのGPUでいっぱいのデータセンターにおける数千億ドルのキャピタル支出です。
NvidiaとAIインフラ投資の問題点
まあ、それが最近私を最も懸念させている部分です。ますます聞くようになってきたストーリーのように感じます。はい、ここで大きなキャピタル支出の購入があります。でもまた、毎週のように、大手テックベンダーAが大手テックベンダーCに数百億または数千億ドルを約束しているという新しいストーリーがあるように感じます。そしてそれはただ、あなたがポッドキャストで使った言葉が私の頭の中で鳴り響いていて、まだ誰も使っていないのですが、それはエンロニーという感じがします。エンロニーと言ったのか、エンロンと言ったのか分かりませんが、ただエンロンのようです。ノーテルのようです。バブルが弾ける前に見ることが期待されるようなものにただ感じます。ロシア経済のように感じるのか何なのか分かりません。ただ健全に感じないんです。
はい。エンロンに非常に似ています。でもエンロンは狂気でした。人々はエンロンがどれほど狂気だったかを認識していないと思います。これはエンロンではありません。決してそこまで到達しないでしょう。なぜならエンロンはSPVを作って、彼らの負債を他の会社に与えていたからです。正直、狂気ですが、狂気のレベルはある種印象的でした。ええ、負債をすべてオフロードするためだけに会社を作るつもりです。そして彼らから収益を得るつもりです。詐欺の達人です。
しかし、エンロンがやった一つのことですが、むしろノーテルやそのバブル中の通信巨人がやったことは、人々に寛大なベンダーファイナンスパッケージを提供していたことです。だから彼らは寛大なクレジットパッケージで誰かに自分のものを売るでしょう。しばらく支払いを心配しないでください。私は決算のためにこれをやっただけです。Nvidiaが何をしているか分かりません。私は特権的なアクセスは一切持っていません。彼らの売掛金は増加しています。
もしそれらのものが入ってこず始めないなら、明確にしておきますが、それらは一般的に増加します。必ずしも常に悪い兆候ではありません。実際、この場合、それは良い兆候かもしれません。Nvidiaはチップを販売するのが大好きです。素晴らしいです。でも収益成長は売掛金と同じ率で成長していません。だから私は何か奇妙だと思っています。
また、彼らの前四半期収益の39%が2つの再販業者、SupermicroとDellから来ていたという事実もあります。Supermicroは昨年、大規模な詐欺調査を受けていました。だからそれがあなたの大口顧客の一つであることは良いことです。だから最も簡単な言い方だと思います。私はこれらの数字を考えるといつも自分が気が狂っているように感じるので、ちょっと興奮状態になります。
それはシンプルなことに要約されます。もしGPUの健全な市場があったなら、Nvidiaはこれをやっていないでしょう。NvidiaはCoreWeaveやLambdaのような会社に出資します。彼らは投資を受け、彼らの最大の顧客になります。彼らは彼らにGPUを販売します。これらの会社、これらのネオクラウド。だからCoreWeaveは負債と契約を引き受けます。
申し訳ない、契約とGPUをそれらを担保として使って負債を調達します。そしてそれを使ってNvidiaからさらにGPUを購入します。それは良くありません。それは良くありません。全然良くありません。それはあなたが見たいものではありません。でもそれからもっと心配なことに到達します。それはこれらのネオクラウドを見に行くときです。そしてただ明確にしておくと、ネオクラウドはAI専用のコンピュート会社のことです。
だからMicrosoft Azure、Google Cloud、Amazon Web Servicesのような会社があります。これらの会社はあらゆる種類のコンピュートを販売します。特定のネオクラウド、CoreWeave、NebulaやLambdaは世界のものです。彼らはAIコンピュートだけを販売します。今、それらの問題は、彼らの収益を見ると、彼らの最大の顧客はNvidia、Microsoft、Amazon、Meta、OpenAIです。それは良くありません。それは多様化された収益基盤ではありません。
そしてまた、あなたの収益のほとんどが自分の容量を構築するハイパースケーラーからのものである場合、それは基本的に彼らがいつか辞めると言っているようなものです。彼らは自分のキャピタル支出ガイダンスを上げる必要がないようにこれを使っているだけです。繰り返しますが、これは業界がうまくいっている兆候ではありません。これは人々がAIコンピュートを欲しがっている兆候ではありません。
それはAIを生かし続けることに既得権益を持つハイパースケーラーがあるという兆候です。それを前者と呼びます。実際の共謀なのか分かりません。それが実際に私の今一番大きな質問です。彼らはこのすべてのコンピュートで何をしているのでしょうか。なぜならそれは確かに役に立っていないからです。分かりません、すべてが私にとって非常に奇妙です。
それは奇妙で、あなたが知っている、これらの見出しを見続けて、あなたの指摘通り、見出しを超えて読むと、読むすべての数字の横にアスタリスクがあるべきように感じます。そうですね。何かが起こっているのを見るたびに、まあ、私たちはこれだけのお金を投資するつもりだが、それはA、B、Cに依存していて、実際にはそれは循環していて、実際に何が起こっているのかを理解するのは難しいようなものです。そして最も混乱する部分は、市場がそれに対して一般的に彼らに報酬を与えているように見えることです。
懐疑論は投資家層に浸透していないように見えます。そして私はそれが、これが失敗することを許されない大口の機関投資家がいるからなのか分かりません。でも、つまり、これが成長し続けることを許している仕組みについて何か感覚がありますか、縮小するのではなく。それははるかにシンプルだと思います。市場は赤ちゃんによって運営されていると思います。
彼らは赤ちゃんの組織的知識と感情的知性を持っていると思います。それだけシンプルです。Oracleが OpenAIと3000億ドルの取引を発表し、市場は狂います。4年間または5年間で3000億ドルです。ところでその数字は変わり続けています。そして市場は、ああ、それは叫び声を上げて、迷惑なキングをして、背中で転がっています。嫌悪すべきことです。でも非現実的でもあります。OpenAIはそのお金を持っていません。そして今、皆がそう言っています。
OpenAIはそのお金を持っていません。退屈です。それは退屈です。それは疲れています。何が配線されているか知っていますか。OracleはそのOracleには容量がありません。OpenAIはOracleに支払う余裕がありません。そしてOracleには容量がありません。ギガワットあたり約2年半かかります。彼らはこの契約に対応するために4.5GWが必要です。私の計算では、彼らは2027会計年度半ばまでに1.2GWしか持たないでしょう。その時OpenAIは彼らに300億から600億ドル支払うはずです。
どちらか忘れました。要点は、もし市場がそこに座って1秒でもそれについて考えたなら、彼らはパニックになるでしょう。私はパニックになるでしょう。これはパニックに値します。そして私にとって狂気なのは、私は金融のバックグラウンドを持っていないということです。私は私立学校で最もバカな男でした。悲惨な時間か人生の最悪の時間でした。私は年中絶え間なく学年で最もバカな子供でした。
私はこのすべてを自分で学びました。そしてこれは非常に明白に感じます。でも私がヘッジファンドマネージャーのような人と話すと、彼らは、ああ本当に?ああ、と言います。私は言います、一体あなたは何をしているんですか。一日中何をしているんですか。Excel以外に何か読んでいますか。Excelとバイブしていますか。バイブ、Excelを使っていますか。Copilotを使っていますか。これらすべてのAI推進者たち。
また、もし彼らにAIを使っているかどうか尋ねると、彼らは非常に神経質になります。なぜなら彼らは実際には答えを持っていないからです。でもそれは別として、市場はAIが存在することを望んでいます。彼らはそれが機能することを望んでいます。なぜなら市場が受け入れたら、これを完全に理解しているかどうかさえ分かりませんが。市場がAIがそのものではないことを受け入れたら、彼らはテックにこれ以上超成長市場がないことを認識するでしょう。そして彼らはすべてのテック株を罰し始めるでしょう。それは避けられません。でも今、Nvidiaは最も速く、最も強く、最も大きい、これまでに大企業が何かをした会社です。だからイェイ、もっと数字が上がります。数字が上がり続けるかどうかは誰にも分かりませんが、そのすべての上に、市場はNvida AIと不健全な関係を持っていると思います。
Nvidiaの前四半期決算では、前年同期比55%の成長がありました。市場は怒っていました。マグカップのように、これは何ですか。何が。なぜなら2020年、同じ四半期で、彼らは前年同期比265%の成長があったと思います。だから市場は赤ちゃんです。まだ赤ちゃんです。
狂っているのは、もしNvidiaが前回の決算から1年後に前年同期比55%の成長を遂げたとしたら、彼らは1四半期で720億ドル相当のGPUを販売していることになります。それは持続可能ではありません。どれも意味を成しません。すべてこの短期主義のでたらめで、それは個人投資家を傷つけることになります。
AIバブル崩壊の影響と今後の展開
それでは個人投資家について話しましょう。なぜなら、避けられない修正と終わりのような言葉について話しているからです。私は完全にあなたに同意しますが。避けられない修正があると仮定して、あなたが知っている、私は好奇心があります。あなたは以前、最初のテック企業がここでアクセルから足を離すと言うとすぐに、それが連鎖の最初のドミノになると言及しました。ここで最もリスクが高いのは誰ですか。テック企業ですか、個人投資家ですか。これはより広範な経済にどのような影響を与える可能性がありますか。
だからNvidiaはS&P 500の7から8%を占めています。だからそこから始めるべきです。わあ。そう、本当に酷いです。マグニフィセント・セブンはその35%を占めると思います。それはNvidia、Microsoft、Meta、Google、Amazon、Tesla、Appleだと思います。7社だと思います。なんてこった、マグニフィセント・エイトと言いそうになりました。それは非常に悪いです。いいえ。だからまず第一にそこから始まります。
だからもしあなたが市場に投資しているなら、おそらく部分的にマグニフィセント・セブンに投資しています。不運な個人投資家もたくさんいると思います。事実として知りませんが、Oracleの大きな成長バストのために、Oracleに大きく支えられている不運な個人投資家がたくさんいるという感覚があります。
だから何が起こるかというと、これらの株が暴落すると、人々の退職金が、人々の王佩が、人々の。正直に言って人々のRobinhoodアカウントが犬の夕食のように見え始めるでしょう。そしてテック企業は大丈夫でしょう。OpenAI以外は、OpenAIは死んでMicrosoftに吸収されると思います。思うに、Amy Hoodは顎を外します。
そしてMicrosoftがすべての研究とIPを所有し、すべてのマーベルにアクセスできて、とにかく独占的に販売しているからです。だから彼らはまたすべてのインフラを運営しています。だから彼らはOpenAIのスタックをMicrosoftの上に持っていくだけです。終わりです。
でも私はスタートアップにとって黙示録的な条件になると思います。なぜなら米国でのスタートアップファンディングの66%のようなものを取ったと思います。33%だと思っていました。最近トップになりました。それよりもはるかに多かったです。だから資金を調達できなくなるベンチャーキャピタリストの束を見つけるでしょう。彼らはただ、彼らのリミテッドパートナーはクソでも食らえと言うでしょう。
なぜならAIスタートアップのもう一つのユニークなことは、それらがとてもリソース集約的だからです。これらのモデルを実行するコストが非常にひどいからです。これらの企業はこのすべてのお金を調達しなければならず、それから販売できないことを発見するだけです。なぜなら製品をクローンするのが本当に簡単だからです。なぜならこれらの製品すべてはGPT-3やClaudeの何かのラッパーに過ぎないからです。
以前のブームでは、確かにクラウドソフトウェアとコード言語を構築していましたが、コーダーとしてまたはシステムエンジニアとしてのあなたの創意工夫、構築できるシステムはあなた自身のIPでした。本当に根本的に強力なIPを構築できました。LLMでは、できません。誰も収益性のある会社を持っていないことに気づくでしょう。いいえ。実際、実際に会社を売ることができるように見える人も誰もいません。
私は一つのAI企業を見つけました、真のブルーの生成AI企業で実際にお金で売れました。それはCognitivelyでした、Cognitivelyと言いたいです。彼らはNiceという公開企業への顧客サポートAI企業でした。聞いたことがありません。それ以外では。
2024年にAMDに売れたものが一つありました。そして残りはInflectionやWindsurfのような奇妙な種類のアクアハイア状況です。何でも。ちょっとまとまりのないポイントです。でも私があなたに言っている理由があります。それはこれらすべてのスタートアップ、これらのAIスタートアップが何もすることなく座っていることになるということです。彼らは買収されるか死ぬかです。だからアクアハイアの波を見るでしょう。
また、私がサブプライムAI危機と呼ぶものを見ることになると思います。それは今、あなたがAnthropicやOpenAIで現在支払っているすべてのレートです。それらは大幅に助成されています。私はそれらすべてが不採算だと信じています。ある時点で彼らは価格を引き上げるつもりだと思います。これは実際にすでに起こっています。
私は6月にこれを報道しました。AnthropicとOpenAIが6月または7月だったと思います。AnthropicとOpenAIが優先処理のサービス層をリリースしました。つまり通行料です。これを支払う必要があります。そうでなければ適切なアップタイムが得られません。以前は決して問題ではありませんでした。でも今は問題です。私たちがあなたのために作った問題です。だからそれはもっと悪化するでしょう。
彼らは100万トークンあたりのベースでこれらのモデルのコストを増やし始めると思います。でもそれはすでに起こっています。そして実際、推論モデルがそれを起こさせます。でも繰り返しますが、ちょっと曖昧なポイントです。でもここにただのセットアップがあります。これらすべてのAIスタートアップには地平線がありません。未来がありません。
それらを収益性のあるものにする方法はないでしょう。買収してもらう方法もないので、彼らは死ぬでしょう。それが起こり始めたら、スタートアップとして資金を調達することが完全に困難になるでしょう。部分的には米国の多くのベンチャーキャピタルがAIに投入されているからです。だから資金を調達できないベンチャーキャピタリストを抱えることになります。資金を調達できないスタートアップを抱えることになります。テック企業は公開市場で髪を切ることになります。
これは個人投資家、通常の人々を台無しにすることになります。これに投資している人々、見出しを信じた人々、AIが仕事を奪っていると信じた人々、AIが指数関数的により強力になっていると信じた人々、NvidiaとMicrosoftに落ち着いた人々、これらの企業は本当の打撃を受けるでしょう。また、ネットの余波も見ると思います。
CoreWeaveは死ぬと思います。私は本当にCoreWeaveを軽蔑しています。彼らは私の信念では技術とは何かに対して対極にあります。彼らはAIコンピュートを提供することについてではありません。彼らはコンピューターの帽子をかぶった債務手段です。彼らはそこにより多くのGPUを購入するために負債を調達するためにいます。彼らには多くの本当の顧客はいません。彼らは死ぬつもりだと思います。Netbiasも同様の問題を抱えると思います。
Lambdaもそうだと思います。これらすべてのAI専門家は崩壊し始めると思います。なぜなら彼らはとても、CoreWeaveは250億ドル相当の負債を持っています。彼らは前四半期に3000億ドル失いました。次はもっと失うでしょう。どれも意味を成しません。でもこれらの株は完全に掘り起こされるでしょう。でもBroadcomのような企業とネットの余波を見るでしょう。BroadcomはOpenAIから来年、彼らが構築したAIチップのために100億ドルを得ることになっていました。特別な悪いニュース。
The Informationが数週間前に報道したところによると、どうやらこれらのチップは控えめな展開になるそうです。それは100億ドル使うときに聞きたいことです。控えめという言葉がみんなに伝えたいことです。謙虚さ、みんな。だからより大きなレベルでは、幻想が壊れたら、なぜならこれはすべてバイブだったからです。
彼らがバイブという言葉を使うのは面白いです。なぜならそれが本当にこれだからです。なぜならずっとバイブだったからです。バイブが変わったら、完全に浮かんだら、皆が真実だと知っていることを完全に受け入れたら、彼らが目の前で見るもの、崩壊は徹底的で恐ろしいものになるでしょう。そしてAIに触れた全員がある程度火傷することになると思います。
そして私はいたと思います、超富裕層の人々は大丈夫だろうとは思いません。彼らはすでに自分のお金を手に入れました。彼らはすでに現金化しました。Satya Nadellaは出て行く途中だと思います。Amy Hoodは彼をハードにブーツすると思います。数週間前に商業アプリケーションのCEOに就任したJudson Althoffは。
それはあなたがもうすることですか。彼が追い出されるのを見ると思います。そしてMetaはCapExから撤退する最初の企業になると思います。でも長い話を短くすると、個人投資家は人々になります。彼らはいつもそうです。いつも、いつも、いつも通常の人々です。
通常の人々を念頭に置いて、この予測で、私が言ったように、避けられないという言葉は私の語彙にも入っている言葉です。もしあなたが今ビジネスリーダーなら、あるいは今投資家なら、あなたのエクスポージャーを制限したり、これをあまり悪くしないように、あるいはより広範な経済のためにバブルの破裂をあまり悲惨にしないように、個人レベルでさえ、あるいはより広いレベルでも、何か違うことができることはありますか。
ありますか。株は持っていません。私はサイコパスです。現金で生活しています。人々は今、ショートポジションを持つべきだと言います。今。私がこれをスリルのためにやっているだけだと知ったら、もっと奇妙です。
でも私の一般的なことは、バッテリーとEVと太陽光のようなものです、それらが実際の未来です。分かりません。現在のテック業界は実際の価値創造から非常に離れているので、それらをどうすればいいか分かりません。組織レベルでは、AIコミットから離れる時だと思います。
これをもうやる理由はありません。時間とお金の無駄です。もし人々をAIのためにトレーニングすると言っているなら、あなたは騙されています。財布検査官があなたの財布を持っています。人々をAIのためにトレーニングする必要があるというこの全体は、ガスライティングです。あなたはソフトウェアによってガスライトされています。ソフトウェアは不十分です。
あなたは自分自身をトレーニングしています。だからそれは時々、犬について話している人々のようなものになります、彼らをトレーニングする。これが起こっていることです。あなたは悪い習慣を学んでいます。なぜならソフトウェアが酷いからです。あなたの犬もより知的です。
だから、私が思うに、非常に基本的なレベルでやるべきことは、ええ、これらのAIコミットメントから離れる、それらを押すのをやめる、ということです。もし誰かがAIトレーニングと言ったら、なぜこれを使うためにトレーニングされなければならないのかと言ってください。結果は何ですか。それが実際に尋ねる大きな質問です。誰にでも。ただ、結果は何ですか。どう思いますか。これの成功をどのように測定しますか。そしてもし彼らがそれを思いつけないなら、私たちはこれをすべきではないと言ってください。これは高価で悪いです。
私はどんな話でも書きました、数週間前に生成AIに対するケースの18,000語の大全のようなものを出しました。私はそれを読みました。ちょっと利己的だと分かっていますが、無料です。文字通り、読もうと読むまいと、本当に重要ではありません。でも私はそこでそれを通り抜けます。
でも、トーキングポイントを学ぶことです。それはこれらのモデルは信頼できないということです。これらの製品は多くをしません。そして正直、AIが未来だと言っている全員はそれらを使っていません。それは本当にそうではありません。ServiceNowのBill McDermottは、ChatGPTのローンチの頃に、すべてがAI、AIでなければならないと言いました。そしてそれはThe Informationからの引用です。
そのように話している誰でもすぐに、この人はそれを使っていないと思ってください。なぜならもし使っていたら、ほとんどすべてのソフトウェア革命で、あなたは彼らがそれでこれをやったと指摘できます。最初のiPhoneの発表を見に行ってください。Steve Jobsはひどい怪物のような人で、育児放棄の父親で、カリフォルニア地方検事に彼の子供の養育費で訴えられました。冗談ではありません。ワイルドです。それにもかかわらず、彼の最初のプレゼンテーションで、彼はああ、iPodを持っている、と言います。
彼らを持っている、これを持っている。今、一つのデバイスiPhoneが出てきます、彼はただそれが何をするか言います。彼はただ機能を言います。そしてあなたは、わあ、私は機能を使います、わあ私も音楽を聴いてメールウェブサイトを使います。わあ、と思います。スフィンクスの謎を解く必要はありませんでした。未来がここにある理由を知るために。それが私にとってこれのすべての最大の侮辱です。
誰かがあなたはこれを使わなければならないと言うだけではいけないんです。これをします。これまで使ったすべての製品、私が興奮した製品。誰かがこれを見なければならない、と言いました。私はTONALについて言及しました。これはワークアウトマシンで磁気抵抗があります。カメラでフォームをチェックできます。リフティングのために調整できます。これを人々に見せると、彼らは激怒します。
わあ、それは本当にクールだ、と。それは狂気に高価です。もし使わなければ。それはひどいお金の無駄です。でも要点は、あまり説明する必要がないということです。彼らはそれを見て、わあ、それは病気だ、と言います。iPhone Airのようなものでも、iPhone Airは素晴らしいです。素晴らしいのはiPad Proのように薄くて大きな画面があることです。見た目が良いです。わあ。素晴らしい。
広告する必要はありません。AIについて話す全員は、私を説得しようとすることに熱心です。そしてそれはMLMのように感じます。MLMのように感じるか、ポリアモラスなカップルと話しているように感じます。彼らは常にあなたに彼らの生き方が正しいものだと説得しようとしています。そしてあなたは、単に理解していない、と。あなたはChatGPTを使えるように思いやりを実践する必要があります。完全なでたらめです。
私はすべきではありません、先ほど言いました、私はアーリーアダプターです。新しいテックのクソが大好きです。現在のすべてのハンドヘルドゲームPCのような、ROG Ally XやLenovo Legionのようなもの、それらは不安定だと思います。wonkyなものがあります。でもクールです。あなたは好きです、わあ、私はこれで未来を見ることができます。
PCのようだけど、ゲームコンソールのようです。わあ、なんて素晴らしいんだ。新しいAirPods 3。よく合います。音が良いです。ああ、心拍数を測定できます。それで何をするか知っています。ChatGPT、データを分析します。確かに。OpenAIのウェブサイトに行って彼らが言うことを読もうとすると、ああええChatGPTはアイデアをブレインストームできます。
ドキュメントを分析できます。私たちは1兆ドル必要だと思います。1兆ドル必要です。なぜならもっと。彼ら自身の文献でさえ、彼らは人々の90%がただチャットするために使っているだけだと言っています。それは製品ではありません、寄生虫です。
寄生虫です。それは感じます。先ほど私の注意を引いた言葉があります。私にとってそれはビジネスや商業での最良のユースケースをカプセル化しています。あなたはインターンのようだと言いました。そしてそれが私たちが構築したもののように感じます。私たちはこの無料のインターンの軍隊のようなものを構築しました。
そして彼らはあまり良くありません。彼らは自分たちが何をしているか本当には分かりません。でも彼らは無料です。だから誰もが自分の無料のインターンを持つべきです。その論理を買いますか、それとも私は、それが最も近いものだと思います。そしてそれはインターンへの侮辱だと思います。なぜなら、あなたが今まで会った最もバカなインターンでさえ、何も理解していないとしても、これよりも理解しているからです。
なぜならこれらのモデルは何も理解していないからです。人々は、最も愚かな馬鹿でさえ学ぶことができます。学ぶことができます。侮辱しているわけではありません。インターンを馬鹿と呼んでいるわけではありません。もしインターンがものを知らないなら、それはあなたがクソな上司だからです。あなたの仕事はインターンを教えることです。それが全体の要点です。だから彼らは無料なんです。
彼らは無料です。なぜならあなたは見返りに何かを彼らに与えているからです。それはあなたの経験の価値です。だから彼らは仕事ができて、潜在的に将来あなたのために仕事ができるようになるんです。だからあなたは、これらはインターンのようだと言えます。彼らが役に立たないという意味で、何でも手取り足取り面倒を見なければならないという意味で。
でも知っていますか。テックでさえ、私はゲーム雑誌でインターンとして始まりました。棚を作りました、お茶を汲みました、そして実際に一度お茶の部屋を作ろうとして、彼らは、彼らはその詐欺を知っていました。CVG magazineのMCAに敬意を表します。でもそれは、それが成長するということです、インターンが成長するということです。それが彼らを持つ全体の要点です。
ある一定のレベルの無能さで琥珀に閉じ込められたままのインターンは役に立ちません。そしてまた、それはインターンとは何かに対して対極にあるように見えるでしょう。私が言ったように、それは未来への投資についてです。でももしあなたが嫌な奴で、インターンは単にアウトプットを割り当てる器だと思っているなら、いいでしょう。でもそれが実際に全体的な問題だと思います。
数週間前の記事で言いました。これらの幹部たちは、すべての仕事を仕事の単位として見ています。私たちはポッドキャストで話しているのではありません。私たちは一定時間話しているだけです。ここでの価値は、私たちの口が開いて音が出るという事実です。音そのものについてではありません。あなたが書いているとき、それは800語を作ることについてです。そこに意味があります。私は推測します。彼らはすべてをアウトプットと見ています。彼らはソフトウェアエンジニアリングを単にコーディングと見ています。全く真実ではないのに。それはソフトウェアエンジニアリングです。システムアーキテクチャです。今、物事が機能することを確認し、将来も機能するように十分なコメントを残し、物を追加しても壊れない論理的な方法で物を構築することです。そしてもちろん、人々はああ、それがインターンだと思うでしょう。
彼らはただたまたま心臓と体と脳を持っている仕事の単位です。おそらくは。実際にはインターンは約束と機会と希望です。そしてもし彼らを何か他のものとして見ているなら、嫌な奴ですが、あなたはまた単に間違っています。だから、ええ、もしインターンをこの空の器、あなたの理論的な仕事のための器として見ているなら、素晴らしい。
でも分かりません。私は、インターンを引き受けたことはありません。数人の人々をメンターしてきました。でも一般的に、若い人があなたのためにある程度働くことについて最もエキサイティングで楽しいことは、彼らが学びたいということ、彼らがそれに興奮しているということ、彼らがあなたと共に成長し、自分自身のために成長し、そして最終的にあなたを離れて自分のことをやるということです。琥珀に閉じ込められたインターンを持つこと、それは作業製品にかろうじて似ています、それは役に立ちません。
でも嫌な奴なら推測します、それは実際の仕事をしません。あなただと言っているわけではありません、豊富に明確にしておきます。ただあなたを侮辱したくないんです。それは私の意図ではありません。ええ、もちろんそうです。でもそれはとても奇妙でもあります。わあ。たとえそれが本当だったとしても、たとえこのインターンのことが本当だったとしても。わあ。
私たちは私たちは与えましたこれらの企業にOpenAIの実効コストを与えました。もしMicrosoftのCapExへの投資を含めれば、1000億ドルか何かのようなものです。わあ。それは本当に高価なインターンです。そんなに高価です。私たちは、作りました、ひどいインターンを作りました。私たちは、冷凍のようなインターンを作りました。フラッシュフローズンインターン。なんて憂鬱なことか。
20年前、私たちはコンピューターを小さな小さなフレームに凝縮する能力を持っていました。ラップトップは信じられないほど素晴らしいです。私たちは過去20年間で実際に狂気に素晴らしいイノベーションを持ってきました。でもこれはそのうちの一つではありません。それは実際には横道の愚痴ですが、やめます。でも私たちは素晴らしいイノベーションを持ってきました。これはそのうちの一つではありません。
本当に期待できる技術革新について
だから私は、あなたが知っている、素晴らしいイノベーションについて話したいと思います。インターンの部分、つまり。まあ、よく言いました。私たちはおそらくこの時点でそのトピックを打ち負かしたと思います。だから。私たちは一致しています。私もそう思います。イノベーション、あなたが知っている、あなたはバッテリー、太陽光発電のようなものに言及しました。あなたが知っている、あなたは明らかに新興技術に非常に情熱を持っている人です。AI関連ではない、実際にあなたを興奮させる新興技術は何ですか。
そしてあなたが実際に本当に興味深い仕事をしていると見ているテック企業があれば、どれですか。だから私はAnkerが好きです。A N K E R。なぜなら彼らは興味深くて楽しいものを作り続けているからです。彼らはこれらの小さなバックのようなものを持っています。私は靴を買う女性を本当に理解していませんでした、Ankerまでは。今は理解しています。なぜなら私はバッテリーでそれをやっているからです。彼らは新しいバッテリーをリリースします。私はクレジットカードが出ています。なぜなら彼らは作り続けているからです、使っています。
私はガリウムナイトライドでした。彼らは基本的に電力を凝縮する方法を見つけました。小さなパワーブレークを手に入れることができるように。私はダイエットコークの缶の高さの半分くらいの幅で、引き込み式のケーブル付きのものを考えようとしています。45Wで充電します。これはマイナーに聞こえますが、Nintendo Switchを充電できます。MacBookを充電できます。MacBook Airだと思います。
それはクールです。それはめちゃくちゃクールです。彼らはSoundcore X1 Proと呼ばれるものを持っています。それはただの巨大な車輪付きプロジェクターのようなもので、キーストローク漏れができます。奇妙な角度に置くことができます、物の上に投影できます。スピーカーが内蔵されています。それはすべてワイヤレスのようです。それはクールです。BYDもそう思いました。
まあ、中国の電気自動車会社のようなもので、車は素晴らしくありませんが、電気自動車の価格を下げることはクールです。Waymoについても複雑な感情がありますが、私は一つに乗ったことがあり、久しぶりにああわあ、それは新しい、それはクールだ、と思いました。つまり、それは何かです。
そして私はまた思います、何でしたか、フレームワーク?自分でラップトップを組み立てることができるラップトップ会社があります。本当に名前を覚えていたいです。それは特別に修理の権利のために構築されています。めちゃくちゃクールです。大好きです。そして私はまた新世代の、5年以内に狂気に良いハンドヘルドPCを持つと思います。ハンドヘルドPCゲーミングは巨大になると思います。
今はあまりにも高価すぎると思いますが、今でもそれはとてもクールです。とてもクールです。私たちは今モバイルゲーミングの黄金時代にいます。それは狂気です。私はそれが死んだと思っていました。なぜならマイクロトランザクションのがらくたを持つ携帯電話がそれを台無しにしたと思ったからです。でもいいえ、それは、エキサイティングです、クールです。そして私はただバッテリーがすべてより小さくより強力になっていると思います。それで私たちは新しいフォームファクターを持つでしょう。私たちは何を構築できるかについて新しいことを学ぶでしょう。そして私は本当に議論を呼ぶことを言うつもりです。
私たちはまだそこにいません、どれくらいかかるか分かりませんが、Apple Vision Proは新しいコンピューティングフォームが来ることを証明しました。Vision Proには、私がわあ、これは未来だ、と思った完全な10分間の期間がありました。
そして残りの時間がありました。残りがありました。物が少し動いて適切に見えなくなったり、わずかに焦点が合っていなくてそれをいじっていて適切に機能するかどうか確信が持てないとき。時々突くのが機能しません。でも機能するとき、そして明確にしておきます、このこの製品は決してリリースされるべきではありませんでした。
あまりにも早すぎます。でも、あなたはそれを見て、ああ、これらは乗り越えられる問題だ、と思います。これらは、これらは彼らが解決できることです。約束が見えます。生成AIには何の約束も見ません。起こっていることで恐らく、おお、彼らは次に何ができるだろう、と思わせるものは何もありません。Vision Proはい、まだ試していませんが。Meta Ray-Bansはまだ試していません。誰もそれらを身につけるべきではないと思います。
私はそれらを身につけることでただ殴打されるだけだと思います。でもアイデアは病気だと思います。そしてアクセシビリティオプションがあると思います。私の友人の一人がアクセシビリティ関連の会社で働いていて、彼らがやっています。それが信じられないと思います。ARが拡大するとは思いませんが、私は本当に前面の芝生のようなものだと思います、何と呼べばいいか分かりません。ウェアラブルと言いたいですが、それは何でも意味できます。
でもARには可能性があると思います。それが超成長市場だとは思いません。これらのどれも1000億ドルの時価総額の会社だとは思いません。私が思うことは、それらがクールだということです。それらはクールだと思います。それは世界を見る興味深い方法だと思います。分かりません、いくつかの新しいものを見るのが楽しみです。そしてそれをAIに戻すと。
それがAIの憂鬱なことです。それはとても退屈です。とてもつまらないです。とても私はこれほどテック革命に退屈したことはありません。そして私は以前、パワープラットフォーム・アズ・ア・サービス企業を代表していました。私は長い間Kubernetesと言わなければならなかったことはありませんが、それについて考えるだけで少し悲しくなります。
それでも生成AIよりエキサイティングでした。少なくともそれは、ああ、私たちは理解するつもりだ、のようなものでした。ああ、申し訳ない、とりとめがなくなっています。ただテック業界はクールなことをする能力があるということです。今は大規模にそれをやっていません。そうですね。
だからAIに関連する種類のもう一つの角度を取りたかったものがあります。それはAIの引用符付きの約束の一つが、それが何らかの形で仕事の未来を変革するということです。そして仕事は今とは非常に異なって見えるでしょう、あなたが知っている、6ヶ月または18ヶ月で、そしてあなたが知っている、私たちは過去1時間でその多くを反証しました。でも私はあなたに尋ねたかったんです、エドさん、あなたが座っているところから、今とは少しでも異なる場合、今後数年間で仕事の未来はどのように見えますか。あなたは何をもっと見ると思いますか。何を少なく見ると思いますか。そしてそれはAIありまたはなしでどのように進化するでしょうか。
ほとんど同じに見えると思います。彼らが今抱えている最大の問題は、その上に、これは良いです。ただのアイデアですよね。でもその上にビジネスソフトウェア内にはもうイノベーションがないと思います。そしてどこかにあるかもしれません。でも実際にビジネスをさらにイノベートするには、これは言うのが怖いことですが。
私はエンタープライズソフトウェアなどのようなものが本当に好きですが、彼らはイノベーションを使い果たしています。なぜならエンタープライズソフトウェアは決してイノベーションについてではなかったからです。それは産業を取って破壊することについてでした。すべてそれがありました。決してそれはイノベーションではなく近代化でした。
だから仕事の未来は、彼らがリモートワーク時代で数年間抱えてきた問題です。なぜなら彼らは人々にオフィスに戻ってほしいと必死に望んでいたからです。なぜなら彼らは気づいたからです、ああクソ、リモートワークは私の会社で何もしない人が誰であるかを本当に明白にする、と。AIが登場して彼らは興奮しています。なぜならまあ、それは彼らがいくつかの人々を解雇できることを意味しますが、それはまた彼らの役に立たない人々の一部を有用にできることを意味します。
問題は、AIは実際にそれをしません。AIは実際には何もしません。だから仕事の未来は数年後に非常に同じように見えるでしょう。私は本当にAIがエンタープライズに意味のある影響を与えていないと思います。それはこの時点で複数の研究を通じて証明されるでしょう。そしてそれはすべての仕事のモダリティがほとんど同じままだったからです。
私たちは何百マイル、何千マイル離れた場所で物を記録する能力を持っています。大きなドキュメントを送信し、クラウドで大きなドキュメントを処理する能力を持っています。細かい部分を持っています。私たちが持っていないのは、私たちを仕事でより良くする技術です、ほとんどの部分で。なぜなら実際に人間が行う多くの仕事、またはソフトウェア内で人間が行う仕事は、非常に人間主導だからです。
実際のタスクは出力そのものではありません。それらはすべての関係者とすべての文脈とすべてのこれらのことを理解し、それらをシンプルに見えるかもしれないタスクにまとめる能力ですが、実際には制度化された知識と文脈の組み合わせです。それを自動化することはできません。人から人へを自動化することはできません。
試すことはできます。そして彼らは試していますが、うまくいきません。だから私たちは仕事の世界内で非常に存在論的な危機を見ることになると思います。AIブームが去ったら、CEOたちはそこに座って次に何をすべきか本当に分からないでしょう。大きなこととCEOがまたAIを愛する理由は、CEOのとき、お金を使わない限り、あなたが何をするのかは本当に明白ではありません。CEOとしてお金を使うなら、それはあなたが何かをしているということを意味します。
AIはお金を使わせてくれます。そしてAIがなくなったら、一体彼らは何をするつもりでしょうか。分かりません。まあ、そして、ええ。あなたが描く絵は、ある意味でAIの約束とその能力がなぜそれほど魅力的であるかの全体像に戻ってくると思います。なぜならそれらは、ああ私たちはビジネスの未来や仕事の未来やエンタープライズソフトウェアの未来がどのように見えるか知っている、という提示があります。
そしてそれははるかに効率的になるでしょう。そして私たちははるかに多くの、あなたが知っている、能力や品質を持つでしょう。そしてあなたが知っている、もしそれに代わるものが、あなたが知っている、肩を上げて何もないと言うことなら、それは、飲み込むのが難しい薬です、そうですよね。
ええ、そして私はリモートワークとコロナ時代がどれだけ多くの上司が全くクソなことをしないかを本当に示したと思います。そして多くのマネージャーもしないことを示したと思います。AIは彼らに、彼らが仕事をしているふりができるというエキサイティングなアイデアを与えます。それが彼らがすでにやっていることです。でも実際の仕事が出てくるでしょう。そして私は彼らには答えがないと思います。誰もないと思います。これは、誰もがここでズボンを下ろして捕まっていると思います。なぜなら誰もあまり真剣に考えていなかったからです。
よく言いました。エドさん、私たちはここで時間になっていることを知っています。今日番組に来てくれて本当にありがとうと言いたいです。本当に洞察に満ちていました。会話が大好きで、本当に感謝しています。ありがとうございます。
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