本動画は、OpenAIがかつて持っていたAI業界における圧倒的な優位性、いわゆる「天命」を失いつつあるという論考である。投稿者は、AnthropicがエンタープライズAI市場でOpenAIのシェアの2倍を獲得している事実や、Google Geminiが日常使用において優れたユーザー体験を提供している現状を指摘する。OpenAIはGPT-5をリリースしたものの、安全性とユーザビリティの面で競合他社に後れを取っており、さらにデータセンターやGPU調達といったインフラ面でも、GoogleやMicrosoftのような資金力のある大手企業に比べて不利な立場にある。市場が成熟する中で、AI業界のパワーバランスが大きく変化しつつあるという見解が示されている。
OpenAIの「天命」喪失について
さて、率直に言わせてもらいます。私はOpenAIが天命を失ったと感じているんです。そうですね、皆さんは「天命って何?」と思うかもしれません。この言葉を使う人を聞いたことがあるかもしれませんし、ないかもしれません。これはちょっとニッチな、いやニッチかな。ニッチの発音ってニッチでいいんでしたっけ、それともニッチ? 私が育った頃はニッチだったんですが、ニューヨーク出身の人がニッチと言うのを聞いたことがあります。フランス語的な言い方なんでしょうね。まあ、脱線してすみません。
とにかく、このニッチなアイデアというか、ミームとしては、OpenAIが「天命」を持っているというものでした。これは古代中国の文化から来ている考え方で、支配王朝が天命を持っているというものです。これは一種の神学的な正当性で、「天や宇宙が我々に帝国を統治する力と能力を授けたのだから、我々が統治する権利がある」というものなんです。
これは西洋の「神授権」の考え方と似ていますが、異なる部分もあります。しかし、もし一族が天命を失えば、内戦が起こり、別の誰かが天命を得て中国の統治者になるわけです。これが歴史的な文脈です。そしてこの考え方がOpenAIに適用されたんです。なぜなら、しばらくの間、誰もOpenAIをその地位から引きずり降ろせないように見えたからです。
誰かが何かを発表するたびに、OpenAIはもっと良いものを発表していました。サム・アルトマンは完全に無傷に見えました。彼はテフロン加工されているようなものでした。だから私がOpenAIが天命を失ったと言うとき、これについてコンセンサスはありません。これは単なる私の個人的な意見です。まあ、誰にでも意見はありますよね。あの言い回しを知っていれば分かるでしょう。
でも、これが私の意見なんです。では、なぜそう考えるのか説明させてください。もし皆さんがSNSで私をフォローしていれば、私がいつもすべてのチャットボットについて文句を言っているのを知っているでしょう。内なる不機嫌な老人を解放しているんです。別に技術懐疑論者というわけではありません。私は完全にテクノ楽観主義者ですが、性格的にはレイトアダプターなんです。
最近電子機器を更新し始めたんですが、古いBluetoothの差し込み式のやつが、まあ基本的におじいちゃんの古いラジオみたいなものが壊れたんです。それでBest Buyに行って、「この新しい防水シリンダーみたいなのは全部何なんだ?」と。私はただ家用のラジオ型のBluetoothスピーカーが欲しかっただけなのに、そういうのはもう存在しないんです。全部バッテリー駆動でモバイル用で、USBで充電するタイプばかりです。そういう不機嫌な老人が私なんです。だから「これ動かないじゃないか」といつも言っているんです。
前のチームにアーキテクトがいて、その人のお父さんがいつも「トースターのようであるべきだ。シンプルで分かりやすくあるべきだ」と言っていました。まあ、また脱線してしまいましたね。
OpenAIが天命を失った証拠
OpenAIが天命を失ったという私の証拠は、第一に、Anthropicがエンタープライズ市場で彼らのシェアを奪っているということです。皆さんもお気づきかもしれませんし、以前の動画でも指摘したと思いますが、OpenAIのDev Dayのストリーミングがずっと消毒されたような感じになっています。誇張が減っています。もっとただ「これが開発者向けにやっていることで、これがビジネス導入で、これがデータです」という感じで終わります。もうハイプはありません。興奮もありません。
その背景にある理由の一つは、彼らがエンタープライズにもっと真剣に受け止められようとしているからだと思います。Anthropicはエンタープライズ市場シェアの40%を持っているのに対し、OpenAIはわずか20%です。もちろん数年前は、OpenAIがエンタープライズとコンシューマーの両方を支配していました。今、OpenAIはコンシューマー市場の40%しか持っていません。依然として最大の単独プレーヤーではありますが、数年前は80%だったんです。総合的に見て、他のすべての競合が台頭してきています。
数年前を思い出してほしいのですが、サム・アルトマンはOpenAIではなくAIが100兆ドルを生み出し、OpenAIがそのほとんどを獲得するだろうと言っていました。「まあ、頑張って夢見ててくださいよ」という感じです。でも分かったのは、基礎技術には文字通り堀がないということです。これは本当に興味深いことです。なぜなら、ハイテクと言えば、本当に深い堀を考えるものだからです。
例えばチップを考えてみてください。私はAsianometry Techを頻繁に見ています。すべての動画ではありませんが、彼女はこの1ヶ月で、チップを作ることがどれほど難しいかについて何本か動画を作っていて、私が知らなかったことなんですが、チップ製造工場は、地域の水を精製するために細かく調整されなければならないんです。超純水がなければチップは機能しないからです。
台湾にあるすべてのチップ工場、TSMCの施設は、そこでアクセスできる水のために細かく調整されています。しかし今、チップ工場がアメリカに移転しているため、水を精製するプロセスを完全に再発明しなければなりません。完全に再発明というわけではないかもしれませんが、細かく調整する必要があり、「わあ、そのノウハウ、インフラ、部族的知識の量だけでも、チップにとっては非常に深い堀だな」と思います。
AI技術における堀の不在
しかし、人工知能、トランスフォーマーに関しては、データはすべて公開されています。もちろん今は合成データもあるので、それも堀ではありません。そしてもちろん、すべてのアルゴリズム、すべてのアルゴリズムが、中国もアルゴリズムを発表し、アメリカもアルゴリズムを発表し、大学もアルゴリズムを発表しています。フロンティアラボもすべてアルゴリズムを発表しています。
さらに、シリコンバレーでの人材流動があります。具体的にはカリフォルニアでは、競業避止契約が違法なんです。だから10億ドル規模の引き抜き取引を目にするわけです。xAIが誰かを欲しがっている場合、Metaが誰かを欲しがっている場合、お金で買えばいいんです。奴隷のように買うという意味ではなく、「あなたの専門知識が欲しい」と言って1億ドルや10億ドルの小切手を書けばいいということです。
だから、こうしたことに関する知的な堀はありませんし、他の物理的な堀もありません。したがって、唯一の差別化要因は市場シェアと品質になります。もちろん、トレーニングデータやアルゴリズム、ポストトレーニングなどで錬金術的なことは行われていますが、OpenAIは本当に優位を保てていません。
そしてここに深い皮肉があります。これがOpenAIが天命を失っている核心的な原動力の一つだと思うのですが、Anthropicは非常に安全性重視なんです。彼らは超安全性派です。今、彼らはいくつかの安全性研究でやり過ぎだと私は思います。モデルポイズニングやモデル福祉研究などです。それらは行う必要がある研究だと思いますが、彼らが効果的利他主義や合理主義、終末論者のレンズを通してそれを行っているという事実は、間違っていると思います。
安全性が生んだ競争優位
しかし同時に、彼らを責めることはできません。なぜなら、私がこの数年間話してきたことの一つに、AIの進化について話すとき、どんな市場の力がこれを選択していくのかということがあります。そして私が言ったことの一つは、企業、政府、軍隊は、AIが極めて信頼性が高いことを望んでいるということです。
それはどういう意味か? 安全であるということです。つまり、それが何をしているか、何をしていないか、何ができないかを正確に知っていて、その振る舞いを正確にコントロールできるということです。これはまさにAnthropicが研究していることなんです。彼らはX-リスクを懸念していて超安全性派ですが、同時にそれが彼らにエンタープライズ分野で大きなアドバンテージを与えているんです。これが彼らがそれほど高いエンタープライズ採用率を持っている大きな理由の一つだと思います。
OpenAIはデフォルトの選択肢でしたし、彼らのものは今でも良いです。「ああ、私たちはこのコーディングベンチマークを最大化した」とか言っていますが、数字は嘘をつきません。Anthropicがより高価であるにもかかわらずOpenAIの2倍の市場シェアを持っているとき、それは何かを物語っています。
それは、必ずしもベンチマークに表れない安全性や信頼性、その他のレベルが差別化要因であることを示しています。それが一方の側面です。そして私個人としては、OpenAI Proのサブスクリプションを持っているにもかかわらず、Geminiが私の日常使用ツールになっています。なぜか? Geminiは会話を見失わないからです。
細かすぎることもありません。そして何か他のものがあるんです。モデルの動作方法に「ジュネセクワ」(言葉にできない何か)があります。なぜなら、昨年の大半の期間、Anthropic Claudeが私の日常使用ツールでした。OpenAIのツールよりも優れている「ジュネセクワ」があったからです。そして今、Geminiがそれを超えました。ちなみに、Gemini 3.0がもうすぐ出ます。
OpenAIは数ヶ月前にGPT-5をリリースしたばかりです。彼らは他に何もリリースする準備ができていません。では、「OpenAIは何をリリースしてきたのか?」と言えば、Soraをリリースしました。これは低品質コンテンツジェネレーターです。皆さんはどうか知りませんが、私は少しSoraを使って、「なるほど、これは面白い」と思いました。
OpenAIの現在の問題点
しかし、すべてのガードレールが外れました。品質はいくつかのことには良いですが、完璧ではありません。音声は少し粗く聞こえますし、まだかなりの数のビデオアーティファクトがあり、非常に具体的な説明を与えても、しばしば独自のことをします。そして正直なところ、ちなみに、GPT-5についての私の最大の不満の一つは、時々それが独自の冒険を選ぶことです。
非常に具体的なプロンプトを与えて、「よし、これが解決したいことだ」と言っても、求めていないものを返してくることがあります。Geminiはそうしません。Geminiはタスクに集中し続けます。それから彼らはPulseも出しました。Pulseを数日間有効にしていましたが、基本的に会話の3段落の要約を提供するだけです。
「これは役に立たない。新しいものではない。統合でもない」と思いました。だから彼らは、基本的なモデルのパフォーマンスとUXに集中するのではなく、他のすべての輝くものに気を取られているんです。それは彼らが道を見失ったことを示していると思います。
そして私が言いたいのは、GPT-5が愚かなモデルだということではありません。非常に賢いです。しかし、彼らのポストトレーニング、システムプロンプト、何であれ彼らが変更したものの中に、安全性をうまく扱えていない、UXをうまく扱えていない何かがあるんです。
もう一つ、まだあります。私はOpenAIに賭けていないわけではないということを強調する必要があります。そうしないことを学びました。OpenAIが崩壊するとかそういうことではありません。彼らは確実にここに留まります。私が見る限り、彼らはどこにも行きません。彼らはただ大きくなり、より重要になるだけです。
しかし、他のすべてのAI企業が重要になるにつれて、彼らも重要になっているだけです。ただし、彼らには多くの逆風があります。それは主にデータセンターとGPUです。サム・アルトマンに関するドラマをいつも聞きます。「ああ、Stargateのプロジェクトがキャンセルされた」とか「サム・アルトマンは資金を得るためにサウジアラビアに行かなければならない」とか。
リソースと競合他社の優位性
でも、データセンターを建設するため、あるいは資金を得るためにサウジアラビアに行く必要がない人たちは誰でしょう? Google、Microsoft、Meta、xAI、これらすべてのはるかに深いポケットを持つ企業です。
そしてGPUと言えば、10年以上にわたって独自のTPUを作ってきたのは誰でしょう? Googleです。だから、これらのより大きな既存企業が、企業の覇権に懐疑的になる最初の人間は私です。その言葉が言えません。ヘッジモニー。ヘッジモニー。
とにかく、でも同時に、事実をそのまま見れば、OpenAIにはそういった逆風がありません、いや、OpenAIにはこれらの他の企業にはない逆風があります。そしてこれらの他の競合は、良くも悪くも、本当にうまくやっています。私はGrokについてはまだ非常に懐疑的です。
イーロンが何をしているのか分かっているとは思いません。でも、多額の資金と多大な努力と反復があれば、彼は解決するかもしれません。SpaceXを多くの迅速な反復で解決したように。ザッカーバーグについては、Metaが追いつくかどうかはまだ分かりません。彼の超知能のアイデアは、より良いリールアルゴリズムに過ぎないように見えます。でも、見守りましょう。
しかし、それでもGoogleとMicrosoftが残っています。GoogleはGeminiとDeepMindを持っていて、クレイジーなことをやっています。クレイジーに良いことです。そして私がこのビデオを作るきっかけとなったのは、昨日Microsoftが270億パラメータの基盤モデルを作成したと発表したことです。270億パラメータは今日の基準では比較的小さいです。
Microsoftの躍進とOpenAIの立ち位置
270億パラメータの基盤モデルで、癌に関する新しい理解を提案し、それが検証されたんです。それこそが、OpenAIからだけ期待していたようなことです。「見てください、私たちがやったことを」というような。しかし私の個人的な経験では、Geminiの方がGPT-5よりも優れた臨床判断を持っています。慢性疾患と燃え尽き症候群からの回復を手伝ってもらうだけでも。
そして、「なるほど、彼らは何か違うことをしている」と思います。これはサム・アルトマンが言ったことに戻ります。6ヶ月から12ヶ月前だったと思います。正確にいつ言ったかは覚えていませんが、彼は「Googleはデフォルトで勝者であるべきだった」と言いました。そして判明したのは、彼らが、私の意見では、OpenAIを追い越したということです。実際の使いやすさや市場ポジションなど、重要なすべての方法で。
Googleはデータを持っています。データセンターを持っています。チップを持っています。だから、そうです。そして繰り返しますが、終わるまで終わりではありませんし、決して終わることはないでしょう。ゲームは続きます。しかし、私はOpenAIが天命を失ったと思います。何かが変わりました。市場は成熟しています。そう、それが私の考えです。
というわけで以上です。ご視聴ありがとうございました。良い一日を。
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