この回では、K-popデーモンハンターズがNetflixで記録的ヒットを飛ばしたもののソニーが巨大IPを手放してしまった件、XAIの新しいコーディングモデル「Grok Code Fast 1」の高速性と低価格での登場、Microsoft AIの自社モデル開発による脱OpenAI依存の動き、AI市場における激しい競争構造、そしてClaude搭載ブラウザの実用性について議論している。
- AI市場の三つの勢力と激化する競争
- Netflixの大ヒット作とソニーの痛恨のミス
- ハリーポッター級のフランチャイズへの可能性
- ドメイン名の重要性と.TEドメイン
- 政治的議論の機械的対応と人間味の欠如
- AI業界の複雑な勢力図
- AWSの支援プログラム
- 新しいメディア環境での自然な会話
- K-popデーモンハンターズの成功とスタジオビジネスの可能性
- テレビ業界の革新とスティーブン・スピルバーグの出発点
- XAIの高速コーディングモデルと価格競争
- Microsoftの自社AI開発と複雑な関係
- NVIDIAの顧客集中リスクと市場支配
- Claude搭載ブラウザの実用性と生産性向上
- OpenAIブラウザ予測と内部情報の問題
- 番組の締めくくりとポッドキャスティングの歴史
AI市場の三つの勢力と激化する競争
今面白いのは、何個かの異なるグループが見えてきとることやな。まず、非MAG7系の、いわゆるネイティブなモデル会社群があるやんか。OpenAI、XAI、Anthropicや。
それから、MAG7の中でも場合によってはモデルを追求しとる会社らがある。Amazonも今モデル持っとるし、Appleはビジョンと画像で何かやっとった。これがMicrosoftやな。明らかに。AlphabetのGeminiもめっちゃうまくいっとるのは知っとる。それからMetaにはLlamaがあるやんか。
それから中国企業らがDeepSeekとMoonshot BUで参入してきとる。で、問題はこれからチキンゲームに入るってことやな。どの会社がデータセンター建て続けられるか、資金調達し続けられるか、そして崖に向かって突っ走りながら、その崖が橋に変わることを願うっていう。その橋っていうのが売上で、客が財布を取り出して月20ドルから200ドル、年間250ドルから2000ドル払うてこのプラットフォーム使うてくれることやな。
Netflixの大ヒット作とソニーの痛恨のミス
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よし、みんな、This Week in Startupsにようこそ。ホストのJason Calacanisや。この番組は月、水、金曜日にやっとって、今日もまた共同ホストのAlex Wilhelmが一緒や。調子はどうや、兄弟？
めっちゃええわ。金曜日最高やな。
私の投資会社Launchとメディア会社This Week in Startupsの編集ディレクター、Juan Harrisもおる。
よお。
よお。今日は議題山盛りや。ビッグドケットエナジーやな。Twist Betsも作業しとって、今度賭けが全部出揃うねん。あのページ出してもらえる？で、これらがどうなるか見てみよか。失業率の賭けがいつか決着つくねん。
あー、これは賭けをはっきりさせなあかんな。6ヶ月と12ヶ月で5％、5.5％未満や。2つの賭けをしたんやな。
そうや。トランスクリプト見返したら、俺とお前が賭けについて軽口叩いとる時、時々何に賭けとったんか正確に分からんくなることがあるねん。だから、関係者全員にできるだけ公平になるよう、個別の賭けを確認しようとしとるねん。
俺、こういうサイドベットにたくさん関わってきたからな。ポーカーグループとかで。で、堕落した奴らがやることは、みんなの前でテキストで賭けを言い直して、それから賭けを確認するねん。そうしたらみんなが持てる。スクリーンショット撮って、カレンダーに入れて、それから清算する。
来月までには独自のURLでそれを立ち上げる予定や。実際には火曜日やな、Jason。月曜日はおらんから。アメリカは祝日やからな。
なんてこった。今度は休日取るんか。何が起こっとるんや？めっちゃ一生懸命働くのが得意やったのに、今度はみんな実際に一日休むんか。
レイバーデー。お前の宿敵やな。レイバーデー。最悪の祝日や。レイバーデーやで。みんな12時間働かなあかん日やろ。何の話しとるねん？名前に入っとるやんか、みんな。
さて、どこから始めよか、Lon？お前がプログラムに出とるってことは、ポップカルチャー界で何か起こっとるってことやな。
そうやな。NetflixのK-popデーモンハンターズについて話さなあかんと思う。俺は映画見たで。お前ら二人は分からんけど、Jason、お前娘おるやろ？見たかもしれんな。
俺、この番組にハマっとるねん。そうや、娘らが見とって、俺を巻き込もうとしとる。何なんかよう分からんけど。
これが今、Netflix オリジナル映画の史上最多ストリーミング作品になったんや。今週レッドノーティスを抜いたねん。2億3600万ビュー。それから先週の劇場興行収入でも1位やった。Netflixがアメリカ全土約1700の劇場で上映しとって、土日だけは映画の歌詞付きバージョンもやっとった。
で、ボックスオフィスで1800万ドルで1位になって、Weapons、Freaky Friday、Fantastic Fourとか、夏の終わりのヒット作らを上回ったんや。もう一つの記録として、映画の4曲が今週ビルボードホット100に入っとる。これは映画サウンドトラック史上の記録やで。
Netflix オリジナルがこんなすさまじい度合いで爆発しとるのは面白いけど、さらに面白いのは、この映画実はパンデミック中にソニーピクチャーズアニメーションが制作したってことや。パンデミック時代にNetflixと契約しとったんや。Netflixとソニーが映画を一緒に作って、Netflixがソニーに制作予算全額プラス映画1本につき2000万ドル返して、それからNetflixで直接配信するっていう。
パンデミック中はソニーにとってええ取引に見えたんや。でも今、ソニーは巨大なフランチャイズになり得たIPを失ってしもた。今度はこの巨大IPをNetflixと共有せなあかん。これは10億ドル稼げたかもしれん。ソニーのMarvelになれたかもしれん、次のスパイダーマンみたいに。
ソニーはいくつか持っとるやろ？Marvelがまだコミック会社やった時、異なるコミックを売ったんや。今はスパイダーマンをMarvelと共有しとる感じやけど。うわー、これはソニーにとって大きな痛手になっとる。去年、CFOのHeroki Tatkiがインタビューで言うとったんや。ゲームでも映画でもアニメでも、最初から育てたIPがそんなに多くないって。初期段階のIPが不足しとって、それが俺らの問題やって。
ほら、ここに例があるやんか。実際にグランドスラムホームラン打ったのに、映画見る前にNetflixに売ってしもたから、大きな利益得られへんかったんや。だから今、Netflixとソニーが続編で協力しとるけど、これはソニーにとって数十億ドルになり得たのに。
で、まだ半分持っとるんか？それとも何割かは持っとるんか？よう分からんけど。
そうや、今よう分からん分だけ持っとる。でも、Netflixでどんだけ大きくなっても、すでにもらった2000万ドルの支払いしかもらえへん。追加では稼げへん。続編で新しい契約するかもしれんけど、分からんな。でもそうや、10億ドルの財産になり得たものを2000万ドルで手放したみたいなもんや。ええ取引やなかったな。
ストリーミング時代を通じて、ソニーは賢い方に見えとったんや。NBC、Universal、Paramount、Disneyは、ストリーミングプラットフォームに数十億ドル使うて、いまだにNetflixに遅れとる。ソニーは賢く見えとった。独自のストリーミングプラットフォーム持たんと、コンテンツ全部最高値で入札する相手にライセンスしとった。
でも、これは間違ったもんをライセンスして、ちょっと悪い取引をした状況やな。
自分で傷つけたってことやな。そうや、これで大損したんや。これは結局何に相当するんや、Lon？これが7本の映画と10シーズン、20シーズンになったら、何に例えられる？
20シーズンと7本の映画になったら、アニメ界では何と比較するんや？
そんなに巨大になったら、トランスフォーマーレベルのフランチャイズみたいなもんやな。スターウォーズレベルのフランチャイズに近づくかもしれん。そこまで大きくなるか分からんけど、でも確実に複数の映画、複数のショーが作れるやろな。アニメみたいに。アニメーションやからな。スポンジボブみたいなフランチャイズレベルのもんや。そういうのがParamountにとってどれだけ重要やったか分かるやろ。テレビ番組で、映画シリーズで、そしてグッズや。
グッズがもう一つの要素やな。シャツ、サウンドトラックアルバム、これをツアーに回すこともできるやろな。
実際めっちゃ面白いな、Lon。劇場で歌詞付き上映やってたって言うたやろ？だから、みんな音楽知っとかなあかんってことや。どれぐらい聞いとるんか？Spotifyのデータ引っ張って分析してみたんや。
この映画のサウンドトラックから、Spotifyだけで22億5000万回ストリーミングされとる。それから歌詞付き上映は字幕付きやねん。カラオケみたいに歌詞が出るから、映画と一緒に歌えるんや。これは英語で作られとる。韓国の作品やない。アメリカ産や。吹き替えやない。最初からアメリカ製や。
たまたま名前にK-popが入っとるだけやな。K-popがめっちゃ人気やから。キャラクターの歌声は全部本物のK-popスターが提供しとるけど、でもこれはアメリカ映画で、アメリカ人がたくさん出とる。
ハリーポッター級のフランチャイズへの可能性
これは結局ハリーポッターやロード・オブ・ザ・リングみたいになるで。何が起こるかっていうと、実写版作って、舞台もやるねん。やらん手はないで。ブロードウェイや巡回の舞台想像してみいや。ハリーポッターの舞台もどっかでやっとったやろ？けっこう成功しとったと思う。
「呪いの子」っていうやつやな。読んだで。
そうやった。お前ら二人、オタクやな。認めるんやな。本読んどるやん。
俺は本読んでへん。それは子供向けやろ。Alex、何やっとるねん？
俺は知っとるだけや。心配になってきた。昔Alexは友達とBarnes & Nobleとかの本屋に行って、新しいハリーポッターの本買いに行っとったんやろ。
Bordersやな。うわー、写真ないんか？髪の毛ある写真ネットにないん？見つけてくれ。プロデューサーClaude、その画像作ってくれ。お願いや。大きなマレットのAlexが列に並んどる画像見たいねん。マレットのAlexを頼む。プロデューサーClaude、頼むで。
JasonがAlex がどれだけ巨大なオタクか今発見して、がっかりさせそうで怖いねん。
ドメイン名の重要性と.TEドメイン
記憶に残りやすくて、綴りやすい、きれいなドメイン名の重要性はみんな分かっとる。電話で言うて、綴りを聞かんでも人が打てるような名前や。でも現実的に考えてみい。ええやつは取られとるか、巨大な見返りを待っとる密猟者が握っとって、返事もくれへん。プレミアムドメインにお金払いたくても、ドメイン名にランウェイ全部使い果たしたくないやろ。それがスタートアップの真実や。
その貴重な現金はスタートアップの運営に回したいねん。だから.teドメインを考えてみい。ウェブサイトと会社のクリーンで、きれいで、超覚えやすい名前が取れて、顧客と投資家に向かって「俺らはテック会社や」ってはっきり伝えられる。即座のブランディングやで。
だから50万人以上の創業者が.teで会社作って、合計50億以上の投資を集めとるねん。面倒くさいの飛ばして、www.get.te/twistまたはお気に入りのレジストラに行って、今すぐ.teドメイン取ってくれ。
それで俺がめっちゃ年取った気分になる。俺はもう本屋で働いとったからな。子供らにハリーポッターの本売っとったんや。
マレットのAlexに売ったかもしれんな。マレットデイやろうぜ。三人とも、マレットのかつら被って番組やるねん。マレットについては触れん。ただマレット番組や。
俺はそんなに遠くないで。ナチュラルにできるかも。
マレットはよう分からんな。お前はもっとStavros系やろ。
Stavros。そうや。
前ハゲ、後ろパーティーやな。Cometownっていうポッドキャストはそんなに知らんかったんやけど、Dirl Eggの左を知っとる。俺はRed Scareの大ファンやから、Red ScareとChapo Trap Houseがダイムスクエア運動の大きな部分やったのは知っとる。でも番組には3人の共同ホストがおったってことが分かった。お前とプロデューサーNick、以前はAllInの、以前はここのプロデューサーや。そこから3人の主要人物が出とる。
Adam Freelandやろ？
そうや。FreelanderかFreelandか？
Freeland。Adam Freeland、Nick Mullen、それからStavros。Stavrosはその後The Bear Comedyやって、大ヒットしとる。
そうや、めっちゃ面白いねん。今年は「Let’s Start a Cult」っていう映画にも出とる。今Huluで見れるで。面白いから見てみい。
それからカンヌにも行ったと思う。Jesse Plemensと一緒の映画で。ボニア出とるキャラクターやな。そう。新しいやつに出とる。だからトレンド入りしとるの見たんや。この男のキャリアが爆発しとる。インディーの星、テレビの星、巨大ポッドキャスター、大物コメディアンや。いろんなことやっとる。この男気に入った。ギリシャ人や。いつかギリシャの兄弟に会いたいねん。Stavrosを番組に呼んで、話を聞きたいわ。
いつか番組に呼ぼうや。Stavros呼ぼうとするわ。俺もStavros呼びたいねん。
それからAdam Freelandがおる。Adam Freeland Showやっとって、シュールな感じで、コメディアンや。皮肉っぽくて、昔ながらのセットで人にインタビューしとって、ちょっと変で気まずいのを狙っとる。Between Two Fernsみたいに。
Between Two Fernsは完全にパロディーやけど、あれみたいにスクリプトはないと思うけど、でも新しいスタイルで、すごくゆるい感じで、トークショーに見えるけど、トークショーのルールはほとんど従ってへん。
この男、Adam Freeland気に入っとる。クリップ見るからな。TikTok、Instagram なんかで出てくるの見る。ウィットに富んどる。
今、Richie Torresのインタビューでバズりまくっとる。だから数日前に引っ張り上げたんや。
政治的議論の機械的対応と人間味の欠如
何が起こったんか説明してくれ。クリップ見たけど、めっちゃ感情的やったし、Richie Torresっていう男はちょっと、なんて言うたらええんか、選択した言葉があるけど、すごく冷たく見えた。
ガザについて議論しとった。Richie Torres下院議員は、ニューヨーク出身の民主党議員や。実際にはブロンクスを代表しとる。ヤンキースタジアムが彼の選挙区にあって、Freeland Showでそれについて話しとった。
彼は議会で最も激しく、断固として親イスラエルのメンバーの一人として注目されとる。アメリカはイスラエルの同盟国を100％支持せなあかんっていう立場や。
Freelandは進歩的なアメリカ系ユダヤ人で、しばらくイスラエルに住んどって、イスラエルのガザでの戦争とパレスチナ人の扱いに強く反対しとる。だから議論しとるんやけど、バズっとる理由は、Freelandがすごく感情的な訴えをしとることや。このパレスチナ人にされとることの映像見て、何も感じへんのかって。でもTorresはケーブルニュースのスタイルの決まり文句と、10万回聞いたような同じ論調に戻っとる。すごく機械的に見えるねん。
機械的で、心のこもってへん、誠実やないっていう言葉やな。
そうや。それからAdamが取り乱して言うねん。「聞いてくれ、俺はユダヤ人として育った。当然ホロコーストについて教えられた」って。それから、俺らがジェノサイドを行っとるって信じてるって。
もしくは誰かがジェノサイドを行っとるなら、俺は彼の言葉をパラフレーズしとるけど、洗脳されたとは言いたくないけど、ホロコーストについて教育された後で、それが多分いい言葉やろな、俺らの文化、曾祖父母に起こったあの恐ろしいことにすごく深く繋がりを感じて、それでこれを見て、彼の中で大きな認知的不協和が起こっとるんや。それに対してさっき言うたような男が答えとる。でもそれはハマスで、ハマスが始めたんやとか、そういう話ばっかりで。論点自体には入らんけど、ケーブルニュースで聞くと思われる全部のこと、二人でやるような番組で聞くやつばっかりや。
でもこれでAdamの番組がどれだけ人気かが分かる。俺らみんながこのクリップをソーシャルメディアで見てるんやからな。すごく効果的な放送作家や。
すごい放送作家やな。これが民主党がポッドキャスト革命で苦戦しとる理由も示しとると思う。彼らはこういう番組に出るのができへんねん。一方で共和党の多くはTheo VaughnでのJD Vanceみたいに、こういう番組に出る能力がある。俺はJD Vanceのファンやないけど、あの番組ではすごく自然に見える。政治家の帽子脱いで、Theo Vaughnと二人の男として普通に喋れるねん。
でも民主党がこういう番組、こういう環境に出ると、繰り返しそういう能力がないように見える。FreelandはTorresに実質的に懇願しとる。人間味見せて、政治家みたいに話すのやめて、人間として話そうやって。
AI業界の複雑な勢力図
問題は、今言うたようにLon、これらの立場が両側で成文化されてしまうことやな。だから人は特定の、俺らが言う党の路線を代表したがるようになる。Richard Torresは俺がすごく詳しい人やない。元々東海岸出身やないから。カリフォルニアの議員の方がよく知っとる。
でも特にイスラエルとガザみたいな問題では、人は非常に強い意見を形成してしもて、ある意味で議論の余地があんまりないねん。進歩的左派、ユダヤ系進歩的左派、右派、ユダヤ系右派の人らのツイートをたくさん読むけど、実際の対話が全然ないように見える。
誰かが「それは面白い視点や。考えてみるわ」って言うのを見たことがない。ただ叫んどるだけや。立場を変えたり、「分からん」とか「確信がない」って言うのは許されへん。
俺の立場を言わせてもらう。向こうで何が起こっとるかよく分からん。正確なニュースが得られへんような気がするけど、何十万人もの人が飢えて、家におらへんのは悲劇やってことは言える。
そうや。どっちの側でも飢えとったら、飢えは悪いことや。俺がそれを言うたら、反イスラエルってことになるんか？
人は数千年の紛争で苦しみに満ちた中で、俺に側を選べって迫ってくる。10月7日に起こったことと、過去30日間のガザで見とることについて、どうやって側を選ぶねん？どっちも恐ろしいわ。
これに対する反応の多くは、「じゃあTorresはこのポッドキャストで側を変えるべきやったんか」みたいなもんやった。いや、彼がこの出演をうまくやるために側を変える必要はなかったと思う。人が求めとったのは、まさに今言うたことやねん。
どこに着地するか、次のステップは何か、何をすべきかに関係なく、ガザから見とる画像は恐ろしいもんで、あの人らの扱いと、難民キャンプで死なせて、難民キャンプを爆破して、ジャーナリストを殺すってことは、みんなが同意できることやけど、それはすべきことやない。悪いことや。恐ろしいことや。見たくない。
それをやめさせるために何ができるか？それを超えて、アメリカがどう関わるべきかの提案が何であれ、会話がそのレベルまで到達せんかったと思う。Torresがガザから見とることは恐ろしくて、誰もそんな扱いを受けるべきやないってことを認めることすら拒否しとったから。
AWSの支援プログラム
みんなAWS、Amazon Web Servicesには馴染みがあるやろ。お気に入りのブランドの多くを動かしとるクラウドプラットフォームや。でもAWS Activateは知っとるか？全てのスタートアップに最大10万ドルのAWSクレジットを提供するプログラムや。
投資家の支援を受けとるか、自己資金でやっとるかに関係なく、お金はイノベーションを続ける時間、顧客を喜ばせる時間、牽引力を得続ける時間や。ランウェイが必要やし、AWSのActivateがそのランウェイを手助けしてくれる。
俺らのFounder Universityの会社からこの話をめっちゃ聞く。プロダクトマーケットフィットを見つけて、製品について口コミが広がって、ちょっとした後押し、ここやあそこで節約を見つけて、ちょっと余分な時間を得ることが、牽引力を得て収益を上げることと、お金がなくなって閉鎖することの違いになり得るねん。
AWSはそれを知っとる。だから成長促進を目指す初期段階のスタートアップのための究極のツールキットを作ったんや。AWS Activateで、最大10万ドルのAWSクレジット、実践的なサポートとトレーニング、それからお気に入りの会社やツールとの限定割引が得られる。
スタートアップの旅のあらゆる段階で必要なサポートを得始めてくれ。詳しくは、aws.amazon.com/startups/creditsや。
YouTube、ポッドキャスト、Substack、Beehive、メール、X、お前の好きなプラットフォームを選んで、新しい声が議論に参加できるプラットフォームがあるのは素晴らしいことや。
ベンチャーキャピタリスト、CEO、コメディアンが議論に参加することで、みんながいちいち腹立てるけど、腹立てる必要ないねん。ただ文脈に入れたらええねん。Adam Freelandがコメディアンやったら、彼の体験談、生きた経験は有効やけど、文脈に入れることができる。
Joe RoganやTheo Vaughnが議論して、Theo Vaughnが地政学についてはそんなに鋭くないかもしれんって思うても、俺もそうやし、Saxsもそうやし、誰もそうかもしれんけど、そう感じてもええし、ただ文脈に入れたらええねん。苦しんどる人の映像見て悲しくなるコメディアンや。それは有効なことや。そこで起こっとる現実の全体である必要はない。コメディアンの意見や。
だから、コメディアンの意見があるわけや。今度はニューヨークのユダヤ系ポッドキャスターの、リベラルな苦しみと認知的不協和がある。俺がいて、Alexがいて、お前がいる。これを全部まとめて、自分でより良い決定をするためのフレームワークにできるねん。
割り当てられた決まり文句を読んどるだけの、捕らわれたニュース番組やなくて、より多くの声がテーブルに来てくれて、神に感謝や。日曜日に両側に決まり文句を渡して、特定の言葉やフレーズを繰り返させるねん。
それが、フィルターなしの正直な言論の時代におけるこの致命的な釘やな。
Charlemagne、Breakfast Clubのホストが今週、同じく親イスラエルの民主党議員Hakeem Jeffriesを「AIPAC Shakur」ってラベル付けしたんや。これが全部浮き彫りにしとることやと思う。こいつらにはロビーグループと特別利益団体があって、政策を決めて、何を言うかを正確に指示しとるねん。
MSNBCのヒット番組に出る時はうまくいくかもしれんけど、Adam Freelandのポッドキャストに出たら、呼び出されるで。彼は見てへんかったんか？理論は何や？
見てへんかったんやと思う。時々、出る予定のポッドキャストを見ん人がおる。ほとんどの人は準備せえへん。
クリップを最後まで見たら、Freelandがインタビューの最後にTorresに言う最後の言葉の一つが、「お前のスタッフがこの番組に出るなって言うとったの知っとるし、多分正しかったんかもな」や。明らかにTorresはあの番組についてもっと知っとくべきやったのに、十分知らんかったんや。
新しいメディア環境での自然な会話
彼のコーナーの人らに、人間として戻ってきて、ロボットやなくて、もう一回チャンスを取らせたってや。
Alex、何か言おうとしとったやろ？
俺の好きなTheo Vaughnのクリップは、確かトランプ大統領と話しとる時に、「コカインは人をとんでもない灯台にしてまうねん、友よ」って言うたやつや。それ自体がめっちゃ面白い発言やし、大統領に対して言うたっていう文脈でも面白い。
それと大統領討論会のアプローチと対比してみいや。Theo Vaughnが次の大統領討論会の司会をすべきやって言うとるわけやないけど、質問の調子の違いと、本質的にホワイトハウス記者室を全てのインタビューで再現しようとするのと、もっとリラックスした会話で人から何を学べるかの違いについて考えてみいや。
K-popデーモンハンターズの成功とスタジオビジネスの可能性
K-popデーモンハンターズに戻って話したいねん。ちょっと脱線したけど。俺はずっと素晴らしいスタジオヘッドになれたと思っとるし、それはまだMilanにとって可能性やと思っとる。スタジオヘッドっていうのはめっちゃ狂った世界の職業やからな。作品にゴーサインを出して、過度な影響力を持って、ヒットと爆死がある。俺はその仕事が大好きや。Barry Dillerの伝記読んだ。
「The Kid Stays in the Picture」や。あの仕事大好きやし、IPについて大きなチャンスがあると思うねん。Lon、お前と何年もこれについて話してきたやろ。東宝スタジオと俺らの黒澤への共通の愛、彼らのやり方に基づいて。
次のK-popデーモンハンターズ、次のイカゲームを作ろうとするスタートアップに資金提供したいねん。インキュベートしたいんや。でも新しいメディアを使ってやるねん。新しいショート形式がある。何て呼ぶか知らんけど、中国ですごく人気で、90秒や3分の縦動画を見るやつや。
マイクロドラマ。
マイクロドラマ。ありがとう。これらのマイクロドラマについては聞いたことある。
Weblocks、Inc.を見た後で、しばらくコミック会社やっとったBrian Alvieと話したんや。難しいけど、短期的にお金を稼ごうとせんと、キャラクターとIPを作ろうとする小さなミニスタジオを作れると思う。
Naverって知っとるか？N A V E R。
もちろん。Naverは基本的に韓国のYahooみたいなもんや。15年前にMahaloを始めた時に創業者らと会ったで。
ウェブトゥーンって呼んどるのがある。基本的にオンラインコミックや。俺らがオンラインコミックって思うやつで、韓国と日本の巨大なIPソースになっとる。Naverでウェブトゥーンとして人気になって、次のもんに変わった話を基に、絶えずアニメやテレビ適応や映画適応を作っとる。
日本から出とるNetflixアニメオリジナルや新しいアニメ番組の多く、韓国のテレビ番組でも、多くは基本的にマンガやコミックとして始まったけど、紙には全然出版されへんで、インターネット専用やったもんや。
これに戻る前に、Jason、これをやっとる会社がある。Micro Co.って言うねん。今月前半の記事やけど。
マイクロ形式にAIを注入して、どうにかQuibbyとの比較を避けようとしとる。これは明らかなことやけどな。みんな、覚えとらへんかもしれんけど、Quibbyは短命なショート形式ビデオプロジェクトやった。QuebeiやなくてQuibbyや。ひどい名前やったけど、Katzenbergのやつや。
KatzenbergはBarry Dillerの伝記で若いアシスタントとして出てくる。Barry Dillerのアシスタントをちょっとやっとったか、ParamountPicturesかGulf Westernの幹部の一人やったと思う。友達やねん。時々カードゲームするし、たまに話する。Katzenbergは俺の好きな人の一人で、あそこでは本当にいいアイデアを持っとった。問題は金をかけすぎて、大きくなりすぎたことやと思う。始める前に20億ドルの評価額やったの覚えとるか？
20億ドルの評価額は無理や。5000万ドルの評価額じゃなあかん。1000万調達せなあかん。ゆっくりやらなあかん。学ばなあかん。失敗せなあかん。
Barry Dillerの伝記から得たのは、彼がとにかく早く失敗して、やりながら学ぶのが好きやったってことや。それが彼の全キャリアのやり方やった。
テレビ業界の革新とスティーブン・スピルバーグの出発点
Barry Dillerは「ムービー・オブ・ザ・ウィーク」を作った。Lon、これがどんな文化的意義があったか、みんなに説明してくれ。でも彼がCBSを引き継いだ時… ABCやなかったか？ABCやと思う。ABCムービー・オブ・ザ・ウィークや。そうやと思う。3位やったと思う。これらをやり始めた。
「Duel」はスティーブン・スピルバーグが最初に手がけた作品で、有名なABCムービー・オブ・ザ・ウィークやった。ムービー・オブ・ザ・ウィークは、いろんな映画スタジオに企画を出してもらっとったんやけど、彼は「もう自分らでやるわ。クリエイターに2年間好き勝手やらせん。企画を出してもらって、繰り返して、脚本読んで、もっと厳しい管理をするプロセスを作る」って言うたんや。それでめっちゃ素晴らしい映画をたくさん作った。中には6、7回続編が作られたのもあって、ナンバーワン番組やった。
もう一つ面白いIP的なことは、ムービー・オブ・ザ・ウィークとしてパイロットをたくさん作って、人気のあるやつがテレビ番組になったってことや。Starsky and Hutch、Six Million Dollar Man、Kung Fuは全部ABCムービー・オブ・ザ・ウィークから始まって、それから独自の番組として命を得たんや。
これはめっちゃ狂ったアイデアやった。だから、メディア業界は世界で最もタフなビジネスに感じられるし、ある意味ではそうやけど、ここにはチャンスがある。新しいメディア、生成AI、特にTikTok、ショート、縦動画、Instagramのパネルを使って、これを解決できる。
だから、そこにエネルギーを持っとる人がおったら、ぜひピッチを聞きたいねん。Jason@calacanis.comまで、一生やで。
編集毛ディレクター、Lon、ありがとう。正しい言い方やと思う。
毛ディレクター。ディレクター。そうやな。
毛ディレクター。分かった。
ありがとう。よし、彼は降りるから、ドケット続けよか。水曜日以来話してへんテックニュースがたくさんあるのは確実やからな。
めっちゃたくさんある。でも、みんな、K-popデーモンハンターズほど楽しくはないで。今度は野菜を食べる時間や。
でも、Jason、かなりいろんなことが起こっとる。
お前のダジャレやな、みんな。ダジャレ2号や。ダメや。ステッガーが欲しい。くそ。大好きや。続けてくれ。みんながうなって、コオロギの層があるようなステッガーが欲しいねん。観客の誰か、俺らに素晴らしいステッガーを作ってくれ。Alexのダジャレ用の。
一番いいステッガーを作った人に500ドル払うわ。個人的に払う。
XAIの高速コーディングモデルと価格競争
成功する会社を経営したり、俺がやろうとしとるような利益の出るポートフォリオを維持したいなら、信頼できるデータが必要や。最も正確で最新の情報がなかったら、目隠しで飛んどるようなもんや。
だからお前と会社にはAlphaSenseのようなパートナーが必要や。市場インテリジェンスの世界で最も信頼されるAIプラットフォームナンバーワンや。競合他社が存在すら知らん前に、最新の経済トレンドを追跡する手助けをしてくれる。
聞いてくれ。Twistでは、俺らは自分の料理を食うねん。番組で選ぶ広告主とパートナーは、俺らが彼らの製品を愛しとるとこだけや。
AlphaSenseは上場企業の巨大な検索可能データベースを持っとって、最も関連性の高い事実と文脈をすぐに掘り出せる。株式資金調達スクリーナーは、上場企業だけやなくて民間企業も含んどる。時間を節約してくれて、俺らを超人にしてくれる。
今すぐAI検索と市場インテリジェンスの旅を始めて、ビジネスを動かすより深い洞察を得てくれ。無料トライアルから始められる。どんだけ素晴らしいか！alpha-sense.com/twistで始めてくれ。俺らが送ったって分かるようにそのURL使って、この素晴らしい取引が得られるからな。
でも始めよか。XAIにコーディングモデルがあって、人がちょっと頭おかしくなっとるのは知っとる。
そうや、めっちゃ素晴らしいねん。みんな知っとる通り、XAIはElon MuskのファウンデーションAIモデル会社で、AnthropicとOpenAIと競争しとる。Grok-4ファミリーのモデルをローンチした時に番組で話したやろ？その時言うたように、かなり良かった。ランキング高かったし、人もかなり気に入っとった。
今度は新しいもんを出してきた。Grok Code Fast-1って言うねん。ダッシュ挟んでる。これは全く新しいモデルアーキテクチャでゼロから作られたって引用されとって、パートナーと一緒に作ったんや、Jason。作りながら、CursorとGitHub CopilotとWindsurfとかと話して、フィードバックもらってより良くしたんや。
ここで本当に面白いのは、Anthropic特にから、市場にコーディングがかなり得意な他のモデルがあるからやけど、これは使用において速くて安いねん。入力トークン100万あたりたった20セント、出力トークン100万あたり1ドル50セントや。参考として、Jason、これはGPT-4o Miniより安い。そして本当に速いトークンスループットがある。だからかなり印象的や。
ここにモデルパフォーマンスがある。XAIサイトのやつや。ここで見れるように、100万トークンあたりの出力価格と1秒あたりのトークン数がある。トークンは単語や知識の塊って考えてもらったらええ。
Grok Code Fast-1が最も安くて、1秒あたりのトークン数が最も高い。それからGrok-4とGemini、GPT-4o、Claude Sonnet見てみいや。Sonicめっちゃ高い。
こういう競争で見とることの素晴らしい点の一つは、この技術がどれだけ経済用語で言うとデフレ的になり得るかってことや。勝ちたかったら、以前はめっちゃ高かったもんをめっちゃ手頃にすることで世界を変えられる。飛行機のチケットから何でも見れるやろ？攻撃ベクターみたいなもんや。フライトを安くするねん。
食べ物でも見れる、クラウドキッチン、配達。ホテルでもAirbnbとホスピタリティで見れるやろ？だからここでは、XAIが追いつくための方法として見とるねん。後れを取っとる時、何人かのプレイヤーが前におる時。スタートアップの戦略は何か？その一つは無料にするか、めっちゃ安くして人の注意を引くことや。
それから、通常先駆者、早期採用者っていう特定のグループの人らが、そういうのに気づく。だからより良くできる。それはいつでもええことや。もう一つの攻撃ベクターは安くすることや。もう一つの攻撃ベクターは速くすることや。だから人を負かしたかったら、より良く、より速く、より安くっていう3つを見るねん。
ElonのSpaceXでの成功を見たら、より安く、そしてより良く、やろ？それから電気自動車を見たら、より速いけどより高くて、より良かった。実際、より良くもなかった。Roadsterが出た時はただより速かっただけや。
そうや。それからModel Sが出た時は、より速くてより良かった。それからModel 3が出た時は、より速く、より良く、より安く。全部や。
全部や。それからBYDを見たら、Be Your Dreams…Build Your Dreams、Build Your Dreamsやと思う。
BYDを見たら、より安い。より速くないし、確実により良くもないけど、より安いを狙っとる。中国政府が補助金出しとって、いくつかの市場を突破しとる。政府がダンピングする時はかなり不公平や。でも、今フィールドにあるゲームはそれやからな。
だから今フィールドにあるゲーム。Jason、今言うたことを正確にチャートの形で説明したい。俺がよく追跡しとることの一つは、AIモデルがどうランクされて、どれだけ使われるかや。
その使用データを見る場所の一つがOpen Routerや。推論ニーズに応じてモデルを選択できるサービスや。部分的なデータセットやから、あんまり持ち出さんようにしとるけど、時々何かがあまりに速く動いて、時間をかける価値があると思う時がある。
完璧なデータやないかもしれんけど、方向性としては正しいかもしれん。
特に方向性がここまではっきりしとる時はな。音声聞いとる人のために画面に映しとるのは、Open Routerで処理された合計トークン数や。ベンチャー支援のスタートアップで、XIの全モデル用や。Jason、ここで見れるように、ティール色のバーはGrok-4が出た時で、使用量は30％、40％ぐらい上がった。
それからGrok Code Fast-1を使わせ始めて、3倍になった。800億トークンまで、一日やと思う。だからXIの市場シェアが劇的に増加したってことや。これは重要やと思う。ええモデルを作っとったけど、期待したほど効果的に商業化したり、収益を得たりしてへんかったと思うから。でもここでは、明確なヒットがある。
すごいな。
Microsoftの自社AI開発と複雑な関係
それからMicrosoftは、OpenAIと非常に深い関係があるけど、時々不安定で対立的って呼ぼうか。会社の49％を所有しとるけど、ある収益額に達するまでや。この複雑な取引構造全体が、OpenAIの向かい風になっとる。複雑な非営利から営利への、Microsoft関係、その関係のニュアンス。ある金額を回収して、それから公開需要になるっていう。
全部すごく変や。でも彼らの製品がどれだけ素晴らしいか、その利用とプロダクトケイデンス、どれだけ頻繁に新しいもんを出すかの本当の証やねん。取引の複雑さと企業構造にも関わらず、これを成長させ続けて、収益を成長させられとる。収益が成長しとったら、たくさんの失敗を補える。でもこういう組織的失敗はすべきやない。
それは避けるべきや。だからええ弁護士、ええ取締役会なんかが必要やねん。それは彼らにはなかった。多分ええ弁護士はおったかもしれんけど、確実にええ企業統治はなかった。でもMicrosoftは、その関係が信頼できへんってことを知るのに十分見たと思う。で、正確に何をやっとるんや、Alex？
だからMicrosoft AIっていう名前のMicrosoftのAI部門、MAIって言うてもええけど、今週自社のAIモデルを2つ出したんや。MicrosoftはSinepast（過去）にモデルを出したことはあるけど、これらは主力や。より大きくて、より汎用的な使用向けや。
話さなあかんのは、MAI-1 Previewって呼ばれるやつや。15,000台のH100で訓練されたMixture of Expertsモデルや。だから、これにはたくさんのGPU パワーを投入しとる。Microsoft ドメイン内の目的のために作られたモデルや。指示に従って、日常的な質問に役立つ回答を提供するためのもんや。
Office Copilotみたいなもんを考えてくれ。俺の推測ではJSONや。面白いのは、これですぐにチャートに載ったってことや。Elo Marina っていうサイトにおったんやけど、どのモデルがどのメトリクスで最高かを追跡する並行テストをたくさんやっとる。これが世界で13番目に良いモデルまで上がった。Microsoftの AI部門のプレビューとしては、この種の最初のモデルとしては、かなりええと思うけど、それでもOpenAIが作ったもんからはまだ遠い。今チャートの上位を見たら、Anthropic、Google、OpenAI、それからMicrosoftがずっと下にある。
でもこれで彼らのリスクが軽減される、Jason。自分のモデルがあったら、他人のマージンを払わんでええからな。時間が経てば、MicrosoftがMicrosoft 世界の中のもんについてはOpenAIのモデルから離れていって、もちろんAzureなんかでは提供し続けるけど、これは「俺らのポケットにはOpenAIだけやない。俺らにも賢いオタクがおって、モデルを作っとる」ってMicrosoftが言うとることのように見える。
重要なヘッジや。Illyaを雇ったんやったか？
いや、Mustafaやと思う。Mustafaか。すまん。MustafaがMicrosoftに雇われて、Microsoft AIのCEOになったんや。だから、これは彼の管理下にあると推測する。
面白いのは、今いくつかの異なるグループが見え始めとることや。非MAG7の、いわゆるネイティブモデル、OpenAI、XAI、Anthropicがある。それからMAG7の中で場合によってはモデルを追求しとるのがある。Amazonもモデル持っとるって聞いとる。Appleはビジョンと画像で何かやっとった。これがMicrosoftや。明らかに。AlphabetのGeminiがうまくいっとるのは知っとる。
それからMetaにはLlamaがある。
そうや。それから中国企業がDeepSeekとMoonshot BUで入ってきとって、ヨーロッパのMistralは最初のグループに入れるやろな。この3つのグループがある感じや。MAG7、非MAG7、それから中国のやつら。
このゲームに留まる体力と最も深いポケットを持っとるのは誰かってことになってきとると思う。これは安いゲームやない。F1や、Oracleがいつも勝っとったセーリングレースみたいなもんや。
アメリカズカップ。アメリカズカップ。チームに資金提供するのは高いねん。プロサッカーもそうやろ？Arsenal とかNewcastleとか、チームを持つのは安くない。
Premier Leagueで最高のチームから始めてくれて嬉しいわ。Arsenal。
Arsenalか。でも視点を置くために、Jason、F1レーシング界は有名に高いねん。コストキャップを設けた。今は年間約1億4000万から1億5000万や。それで何が得られる？7台のGPUと冷却ラックか。このもんがどれだけ高いかってことや。
そして俺の推測では、今度はこれらの会社とのチキンゲームや。誰がデータセンターを建て続けられるか、資金調達し続けられるか、そして崖に向かって突っ走って、崖が橋になることを期待するか。橋っていうのが収益で、顧客が財布を取り出して月20ドルから200ドル、年間250ドルから2000ドル払うてこれらのプラットフォームを使うことや。
そして20社も必要ないやろ。最終的には絞られる。12社あったら素晴らしいけど、最終的には6社になる。
6社がええ数やと思う。アメリカから3社、中国から2社、多分ヨーロッパかMENAから1社、そんな感じか。
それは見えるな。
NVIDIAの顧客集中リスクと市場支配
うわー。友人のBrad Gerstnerが話しとったNVIDIAについて話すべきやと思う。今話したデータセンターを最も多く建設して、NVIDIA装備で満たそうとする人のチキンゲームに関して。なんと、6つの顧客がNVIDIAの前四半期売上の85％を占めとる。
NVIDIAは、ゲーマーやったら長い間知っとる会社や。コンピューター用のグラフィックカードを作っとるからな。それらの小さなコンピューターが、大規模に並列計算を処理するのに優れとることが分かった。AIブームが拡大するにつれて、Jason、AI計算を実行する人がGPUの山を買っとる。
ハイパースケール計算って呼ばれるもんを構築しとる会社は、そんなに多くない。Microsoft Azure、Google Cloud、Amazon AWSなんかや。つまり、世界一のGPU会社であるNVIDIAから大量のGPUを本当に買っとる会社の数はそんなに多くない。君が言うたように、多分6つの将来のAI会社しかない。世界には今日多分5、6個のハイパースケーラーしかない。
だから、当然NVIDIAからたくさん買うし、当然それがすごく面白い顧客収益カウントになる。スタートアップで、Jason、収益の80％が1つの顧客っていう会社が来たら、大きな赤信号や。そのレベルの顧客集中は望ましくない。だからNVIDIAの場合、人がちょっと心配しとるねん。
それで1番の顧客はどれぐらい大きいんや？
前四半期の収益の23％や。それは多分XAIかOpenAI やと思う。Colossusが最大やったから、XAIが1番に違いない。トップ3には入っとるはずや。
1位と2位はOpenAIとXAIやと思わなあかん。その後がMetaで、数百億使っとるし、AlphabetのTPUやAmazonのAWSグループのトレーニングチップみたいに、自社のチップ部門を持ってへん。
だから、基本的に1つの顧客が23％、もう1つは、MicrosoftかもしれんなAzureがあって、AzureがOpenAIを動かしとるから。実際それが起こっとることやと思う。OpenAIが買っとるけど、Microsoftから計算能力を得る取引もある。それがさっき話した複雑な取引の一部やった。だから、Microsoftかもしれんな。2つの言語モデルか2つの大手プレイヤーを代表しとるから。
そうや、間違いない。でも23、16、14、11、11、10％で、ほんの一握りの会社からNVIDIAの収益のほとんどや。だからみんながNVIDIAの決算をあんなに心配しとるんや、Jason。彼らが失敗したら、ハイパースケーラーが支出しとらんことを意味して、AI需要が減速しとることを意味して、いろいろなことを意味するからや。だから、ある種の要の決算報告やった。
これは止まったり始まったりする状況かもしれんな。モデルを消化するのに時間がかかって、製品を完成させて市場に出すのに時間がかかって、それからソフトウェアと開発者がインフラを利用するのにより効率的になる。だから、NVIDIAの成長に向かう要因の合流がある。
でも、Alphabetみたいなとこが「俺らは自分のシリコンを持っとる。Amazonも自分のシリコンで作業しとる。H100は十分にあると思うし、自分で作ろうとする」って言うたらどうなる？ここでの需要の長い尻尾も重要や。Azure、Google Cloudなんかを使っとるスタートアップがGPUに使っとる。だから、それらは長期的に買い続けると思う。
間違いない。それから、OpenAIのSarah Frier、1、2週間前に番組で触れたと思うけど、CNBCでCFOがインタビューしとった。
ありがとう、Jason。大規模にまだ絶えず計算不足やって言うとった。
だから、少なくとも今日は、大規模に使える空きGPUの不足が続いとる。でも他の変化も見とる。今日は焦点を当てんけど、触れとくだけやけど。中国でAlibabaが独自のチップで作業しとって、中国内のGPU不足を解決するのに役立つって言うとる。
みんながNVIDIAの時価総額を欲しがっとる。4兆ドル以上の価値がある世界一価値のある会社やからな。みんなからターゲットにされんで4兆ドル以上の価値はない。でも「The Wire」の言葉を引用すると、「王を狙うなら、外すな」や。今のところ、Jensenとチームのペースを本当に遅くできた人はおらん。
Claude搭載ブラウザの実用性と生産性向上
Claudeブラウザを手に入れなあかんな。Cometブラウザでは素晴らしい経験をした。
でも、Jason、ブラウザはClaude にChromeを実行させる方法で、独立した完全なブラウザとは違うってことは確実にしとく必要がある。
みんな基本的にChromiumって呼ばれるオープンソースプロジェクト、またはFirefoxプロジェクトのMozillaを使っとる。両方ともオープンソースプロジェクトや。現代のブラウザをゼロから書くことは絶対にせん。それらの基本的なアーキテクチャを使って、それらをラップするねん。俺はBraveブラウザとCometを使っとる。Braveは保護とか広告除去とかプライバシーで使っとる。速いねん。
クッキーとかそういう余計なもんが人をスローダウンさせへんから、速いんやと思う。ウェブスピード的に。
でもCometについてもっと知りたい。もう2週間ぐらい使っとるんやろ？
1ヶ月や。1ヶ月間違いない。
AIブラウ、未来のブラウザ、Jason。生産性、ワークフロー、インターネットへのアプローチを変えたか？
そうや、変えた。Perplexityはかなりええ検索製品を持っとる。Googleのやつは2つの異なる製品みたいなもんや。GoogleでAIネイティブ検索に移行してへん。使えるけど。Perplexityは包括的検索でええ仕事をしとる。これは人間がやっとった時の俺の会社Mahaloと、韓国のNaverとDaumの両方の韓国企業が先駆けたもんや。
包括的検索でええ仕事をしとる。全部やないけど、かなり堅実や。今はYahooみたいなアプローチを取っとって、ショッピングとファイナンスがあると思う。だから、Yahoo Financeは俺にとってPerplexityのファイナンス製品ほどよくない。
株価チェックする時、Yahoo FinanceとGoogleの代わりにPerplexity Stock Checkerを使っとる自分に気づく。面白いことをするからや。ネイティブに記事をリストするんやなくて、AIでニュースを検索して要約するねん。
だから、俺のクリックをMarket WatchやFortuneや、Robin HoodやUberやKorean Defenseや、その時俺が注目しとるもんを取り上げとる人らに行くのを遮断しとる感じや。
それはYahooには悪いな。Jim Lanzone（Jim Cramerの間違い？）が、パートナーの記事を要約するためにAIに超投資するかどうか決めなあかん。でも囚人のジレンマがあると思う。パートナーからの誘導でお金を稼いどると思うから。パートナーが配置にお金を払うとるか、ニュース記事でスポンサードって書いてあるのが見えるから。
だから要約したら、そこで広告が得られへん。これらのAI会社は全部広告製品を持ってへん。だから彼らの製品は初期のUberやLyftみたいに、ベンチャーキャピタルで補助金もらっとるようなもんや。広告や余計なもんなしで全記事の要約が得られて、Yahooには余計なもんと広告が必要やとしたら、広告でいっぱいのGoogleのよりもええ製品を作る巨大な利点やな。
でも多段階プロセスで使うのは気に入っとる。ページでアシスタントを立ち上げて、「この記事のテーマを要約してくれ」って言う。「この人らのLinkedInを見つけて、LinkedInでフォローしてくれ」って言うけど、まだ完璧には動かへん。
ちなみに、全部Claudeベースや。Cometをブラウザとして使うとるけど、Claudeを言語モデルとして使っとる。だから面白いのは、検索エンジンをDuckGoやGoogleやYahooから選べるように、実際に使う言語モデルを選べるってことや。
俺はもう非AIブラウザは一生使えんと思う。それで行動パターンが変わったってことは、ブラウザ技術で実際に新しいページをめくったってことやな。
そうやと思う。アシスタントが横におって、ページのワンクリック要約があって、軽いエージェントって呼ぶような何かを実行できる時はな。
比較的うまく動く。まだ十分やないけど。メキシコシティ旅行の時、「これらのウェブサイトに行って、このホテルの近く、このRoma地区っていう俺が泊まった地域で、最高のレストランのコンセンサスを見つけてくれ。テーブルにして、Yelpリンク、Instagramリンク、Trip Advisorリンクとかを付けてくれ。Googleローカルリンクも」って言った。
やってくれた。俺のAthenaアシスタントがするであろうことの約60％はちゃんとした仕事をした。だから、Athenaアシスタントにもやらせた。俺がやった。今は、AthenaアシスタントにCometを使ってこれをやるよう訓練しとる。だから、Athenaアシスタントと新しい技術の組み合わせを使っとる。
それが俺にとって、より速くより多くのことを成し遂げるための勝利の組み合わせのようや。Athenaアシスタントを持つのがどんなもんか知りたかったら、俺は2人おる。週7日働いとる。交代制のスケジュールで、重なる日もある。iMessageグループとSlackに入れとる。
「レストランをくれ、ミシュランの星でランク付けして、レビューとかでランク付けしてくれ」って言った。彼らは全部やる。ちょっとAI、ちょっと手動作業。それからOpen Tableのアカウントを渡した。「このリストに基づいて、1泊2つのレストランを取ってくれ。1つは5時30分、1つは7時30分の予約」って。それから「4時頃にどの予約を使うか言うから、レストランが空けられるように」って言った。「彼らはそれを気にせん」って。
気取ったとこは時々1人10ドルのキャンセル料を取る。それが俺に起こったら、喜んで払うわ。親父がそうやったし、大変なビジネスって知っとるから。1、2時間内にキャンセルせん時、彼らのポリシーが何であれ、20ドル払うのは喜んでや。
それで人生がすごく簡単になる。選択肢がある。本当にうまくいく。それから、俺はメキシコ料理の大ファンやから、めっちゃ腹減ってきた。でもこれは本当に重要なPolymarketを持ち出すねん、Jason。
OpenAIブラウザ予測と内部情報の問題
OpenAIが独自のブラウザをローンチすることで何が起こるかを人が理解しようとしとる。これが来るっていう報道を見たことがある。これは比較的小さな市場やし、通常は小さいのは持ち出さんけど、ボタンをクリックしたら起こるすごく面白いことがある。見てみいや。
ここでこのPolymarketの時間枠を変えたら、これは9月30日までのOpenAIブラウザや。そんなに高い確率やない、約3分の1。日付を10月31日に変更してクリックしたら、突然人は3分の2の確率やと思う。だから、OpenAIブラウザがQ4の最初の月かその辺りに来ると本当に賭けとる人がおるようや。
彼らが正しいことを期待しとる。Cometがええなら、同じことをする競合のブラウザをもっと見たいからな。
Polymarketの友達に感謝やな。ここでの素晴らしいことの一つは、俺はルールが何かよく知らんけど、内部情報を持っとったら、例えばOpenAIで働いとったか、リクルーターやったとしよう。俺がリクルーターで、OpenAIが6ヶ月前にブラウザで働く10人をリクルートするよう俺に頼んで、それから「もう必要ない」って言うて、もう求人がないってなったら、「準備しとるな」って推測できるかもしれん。その人らがまだそこで働いとって、ソーシャルを今チェックしたら、それは機密情報か？内部情報か？
スポーツリーグではどう機能するか知っとる。アンダーを狙うためにフリースローを外すのは許されへんとか。でも、Polymarketや予測市場ではどう機能するんか気になる。
インサイダー取引法は有価証券に適用される。俺が理解する限り、クリプトを放っておくために有価証券を狭く定義しようとしとる。だから、Polymarketはそこに該当せんと推測する。インサイダー賭博法がある州もあるけど、全国的にはそんなに広くない。
Polymarketがやっとることについて話すと、これは技術的に賭けか？賭博か？それとも投資か？
結果への投資っていう言い方もできる。面白いことに、専門家の中には、インサイダーの取引を許可することで市場の正確性が向上するかもしれんって論じる人もおるけど、これは公平性と対立する。
そうや、そうなるやろな。だから、これは機能やと思う。インサイダーにやってもらいたい。データがより正確になるってことやから。俺がBidenがホットスワップされるって言うて、All-Inで信じられへん予想をした時みたいに、政治界の周りの人から聞いとったから、まあインサイダーとは呼ばんけど、それが起こると感じとった。選挙に勝つ無料のセカンドチャンスをくれるって思ったから、確実に起こると感じた。負けるって分かっとって、無料のセカンドチャンスがもらえるなら、何で取らんのや？
その通りや。俺が説明したように、なんで討論が通常9月に始まるのに、6月にBidenと討論するんや？5月か4月に発表されたのを聞いた時、ちょっと待てよって思った。
俺はインサイダーやないけど、洞察があった。民主党がBidenのこのレースに勝つ能力をセットアップしてストレステストして、ホットスワップする十分な時間を確保しとるんやって。それが実際に俺が決断した方法や。
ええニュース。プロデューサーClaudeが戻ってきて、伝統的なインサイダー取引法は予測市場には適用されへんって言うとる。商品先物取引委員会の管轄下に入るから、CTCじゃなくてCFTCは、証券取引委員会ほどインサイダー規制を扱わんで、商品市場を監視するだけやからや。だから大丈夫やと思う。
実際、言い直すけど、大丈夫かもしれん。この番組は法的助言やない。もし問題になっても、俺らに電話したらあかん。俺らはただ賭けと予想と次に何が起こるかを理解するのが好きなだけや。
もしお前がこの主役で、Sam Altmanでいつローンチするか選べるなら、利用規約に基づいて参加は許されへん。それは公平やろな。
ちなみに、プロデューサーClaudeはAnthropic の友達が提供してくれとる。番組でいつも話しとるけど、ほとんどの場合はスポンサーやない形式で話しとる。みんな知っといてくれ。番組のパートナーや。Polymarketもそうや。
トップブランドがパートナーになって、この素晴らしいエピソードを届けてくれるなんて、俺らはめっちゃ幸運や。Alexみたいな人をここに置くのは安くない。
この番組の高い才能は安くない。破滅的にコストがかかる。でもClaudeについてもっと知りたかったら、claude.ai/twist でチェックしてくれ。これで俺は5つの内部ポイントをもらうで。
番組の締めくくりとポッドキャスティングの歴史
よし、聞いてくれ。This Week in Startupsのもう一つの素晴らしいエピソードが完成した。友人のLeo Laportが言うように、缶詰めや。もう一つのTWiTが缶詰めや。俺の男にエールを送る。
ポッドキャスティングを実現させた全ての人にエールを送る。友人のDave WinerがRSSを作った。俺のキャリアの大きな部分や。彼の技術が俺のキャリアに与えた影響について感謝のメモを送った。だから、友人のAdam CurryとDave Winerがポッドキャスティングを作ってくれて感謝や。彼はNo Agendaっていう素晴らしい番組をやっとる。
ポッドキャスティング2.0みたいなことをやっとる。Oliver、彼を番組に呼びたいねん。お願いや。Adam Curry、Dave Winerも呼んで、何をやっとるか聞きたい。WordPressを使ったコンテンツ管理システムで作業しとるって聞いとる。
それからLeo Laportがこの分野のパイオニアで、俺らの多くに放送作家のやり方を教えてくれたことに感謝や。だから、これらの伝説に感謝や。彼らはクレジットをもらってへん。Theo VaughnはDave Winerが誰か知らん。Von、Joe RoganはAdam Curryが誰か知っとる。彼をポッドキャストに呼ぶからな。Adam CurryをポッドキャストでJoe Roganが時々やっとるのを見たかったら。
Adam CurryはSteve Jobsを説得してiTunesに入れたんや。iTunesは音楽がラップトップに存在してiPodに音楽を入れる場所やった。iPhoneが出る前の話や。iPhoneが出る前に、iPodがあった。メニューにRSSフィードを追加するよう彼を説得したんや。
誰かのブログやポッドキャストからRSSフィードをコピペして、iTunesに入れて、iPodに同期するねん。それが起こらんかったら、Adam CurryとDave Winerがやってへんかったら、Joe Roganもおらん。All-Inもおらん。This Week in Startupsもおらん。
だから彼らが第2次トランプ政権の責任者やってことか。
Dave、Dave W.、Dave。第2次トランプ政権の責任者が誰か知りたいか？簡単や。民主党が適格な候補者を立てへんかったからや。
J.ジョーク。俺らはそれすら… それはダジャレや。いや、ただポッドキャスターがこれを作ったって人が思うとることが嫌やねん。チームに人材を入れなあかん。
引退した選手をKobe Bryantに対戦させるわけにはいかん。Trumpみたいなメディアの天才に対抗するなら、シャープな選手を持たなあかん。民主党はただただイライラする。America Partyを俺に持ってきてくれ。それが俺の望みや。
また今度会おう。素晴らしい週末を。長い週末を楽しんでくれ。長い週末を楽しんでくれ。火曜日に会おう。
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