この動画は、チャットGPT-5の最新リリースを受けて、AI業界の現状と課題について詳細に議論している。特にアップルの革新性の欠如とティム・クックのリーダーシップに対する辛辣な批判、OpenAIやAnthropicなどのAI企業の急成長、そして暗号通貨やソーシャルメディア規制といった幅広いテクノロジートピックを扱っている。司会者たちは、AI時代における企業の戦略転換の必要性と、テクノロジー業界全体の方向性について深く分析を行っている。
アップルの革新性への失望とティム・クックへの批判
これがスティーブ・ジョブズが実際にやりたかったことやったんや。彼はこれらの製品をアメリカで作りたがってたんや。あんたと俺は、この会社がどれだけ情けないかについて個人的に話し合ってたんやけど、失望やわ。そんな気持ちや。俺は失望してるんや。
iPadを手に入れた時、iPhoneを手に入れた時、あんたは一生分のワクワクするアップル製品を楽しみにしてたやろ。5年ごとに何か新しい素晴らしい革新があると思ってたんや。でもそのビジョンは実現されへんかった。スティーブ・ジョブズが考えてたパイプラインを通り抜けた後は、大胆なものは何も残ってへんかった。そして俺はCNBCで言うたんや、ティム・クックが辞任すべきケースがあると思うって。
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alphasense.com/twistで無料トライアルを開始してください。みなさん、This Week in Startupsにお帰りなさい。アレックスは少し休暇を取ってて、俺の相棒ロン・ハリスと一緒にショーをやってるんや。14年前のThis Week in Startupsのオリジナル共同司会者の一人やった。オリジナルエピソード1や。あんたがオリジナルやったんや。
うん、まあタイラーが舞台裏でプロデュースしてたけどな。タイラー・クローリー、俺たちの古い友達や。でも俺は最初からニュースリーダーやったんや。そうや。そして彼はまだランドにおる。タイに住んでる思うで、タイのビーチのどこかに。
人々は「This Weekend Starsのタイラーはどうなったん？なんで周りにおらんの？」って聞くんや。俺は「タイのビーチにおるで」って言うんや。「いや、タイラーがビーチにおるんやない」って言われるんや。
タイラーに挨拶や。いつでもショーに来てくれや。彼はイベントとかをやるモデルを採用したんや。俺と一緒に働いて学んだやつをストックホルム、スウェーデンに持って行って、俺がお墨付きを与えたんや。5年間毎年100万ドル稼いで、ビーチリゾートを買って、それで引退したんや。彼は引退してるんや。彼を見るたびに、ハンモックにおるわ。
俺はアホや。10年後の今でもここにおる。今日、Uberが3.45ドル上がって、俺はまだここで週4本のエピソードをやってるんや。あんたと俺はここで木曜日の午後におって、あんたはポッドキャスティングのために時間を諦めてるんや。それがあんたのやってることや。信じられへん。
まあでも、俺は好きやねん。今日は大きなスケジュールがあるんや。すぐに仕事に取りかかりたいで。どこから始めようか？面白い話から始めて観客を温めるか、それとも今日始まった大きなチャットGPT-5に入るか？アップルが屈服して大統領に金の延べ棒を持ってきた話に入るか？世界中でいろんなことが起こってるからな。
トランプにエプスタインについて質問してる記者がいて、他にもいろんなやり取りがあって、JD・ヴァンスがそれについて思うことを飛び込んで言ってて、ティム・クックがその真ん中にただ立ってるショットがあったで。そんな感じで周りを見回してる姿を見たか？「今俺は何をしたらええんや？」みたいな。
ラリー・デイビッドの音楽を付けるべきやったな。熱意のやつを。でも公平に言うと、フィールドでゲームをせなあかんし、ティム・アップルは素晴らしい仕事をしてるで。就任式に現れて、関税に関して最も利害関係があるのは彼やからな。
そして彼は何をしたか？ホワイトハウスに来て言うたんや。「アメリカにどれだけ投資したらええ？小切手の金額はいくらや？いくらや？」って。俺たちが1年後にここに座ってて、実際にアップルがここで製品を作ってたら、それがスティーブ・ジョブズが実際にやりたかったことやったんや。
アップルの現状に対する深い失望感
彼はこれらの製品をここで作りたがってたんや。あんたと俺はアップルについて個人的に話し合ってたんやけど、俺たちはここから始めよう思うで。この会社がどれだけ情けないかについてや。失望やわ。そんな気持ちや。俺は失望してるんや。
iPadを手に入れた時、iPhoneを手に入れた時、あんたは一生分のワクワクするアップル製品を楽しみにしてたやろ。5年ごとに何か新しい素晴らしい革新があると思ってたんや。でもそのビジョンは実現されへんかった。
あんたと俺はサンタモニカでmahaloをやってて、最近オープンしたばかりのアップルストアに行ってたんや。iPhoneのローンチのために一晩飛行機で行ったりしてたんや。それはテクノロジー史上最も偉大な瞬間のいくつかやった。あのショーマンシップと新しい画期的なテクノロジーをリリースすることへのコミットメントや。
スティーブ・ジョブズが考えてたパイプラインを通り抜けた後は、大胆なものは何も残ってへんかったと思うで。CNBCで言うた時、ティム・クックが辞任すべきケースがあると思うって言うたんや。解雇されろとは言うてへん、たぶんな。そう言うたかもしれんけど、それは6、7年前のことや。
その実行について考えてみると、MacBook Air、iPad、そしてiPhone、MacBook Airはノートパソコンがどれだけ軽くなるかの革命やった。実際、彼がそれを見せた時、マニラフォルダーに入れたんや。覚えてるか？俺たちは社内メモを送ってたんや。あの茶色の袋、再利用可能な茶色のフォルダー、あの大きな茶色の封筒みたいなやつ。
紐が付いてるやつや。鍵をかけるために結ぶんやない。舐めて閉じるんでもない。破って開けたくないから使ってたんや。彼はそれから取り出したんや。「うわあ、俺の心は吹き飛んだ」って感じやった。
そしてもちろんApple Watchはちょっと期待外れやった。必需品やない。Vision Proは俺が理解できへんかったやつや。文字通り、俺たちは先日このことについて話してたんやけど、誰かがVision Proについて言及した時、俺はその製品が存在してたことを忘れてたんや。
俺は彼らが忘れたと思うで。なぜなら新しいものをリリースしてへんし、話してもへんからや。ARとVRにコミットするなら、少なくとも3回はバットを振るべきやろ。あれは開発者向けのやつやったはずや。
そして人々が素晴らしいアプリを作り始めるはずやった。そしたら今頃俺は持ってるはずやろ？そういうアイデアやないの？俺のARゲームはどこにあるんや？少なくとも開発者は2つ目のやつを持ってるはずで、もう少し軽くて、速くて、良いやつをな。俺たちは消費者向けのARアプリに向かってるはずやった。
俺のファウンダーポッドの最近のやつで、3D AR体験をデザインしてる素晴らしい会社があったんや。すごく見えるで。SnapchatとやってるんやAttle. でもアップルとはやってへん。リーダーシップっていうのは重要な教訓やと思うで。何かの責任者に誰を置くか、そしてその人のスキルセットは何かや。
人々は一般的に自分が得意なことをするもんや。俺の場合、俺はメディアの人間で、コミュニケーターや。ベンチャービジネスに入った時、「まあ、このポッドキャストのThis Week in Startupsをやるべきやろな。投資してるスタートアップについて話せるから。週1でやればええわ。年50エピソードくらいやな。トラビスを呼んだり、コムを呼んだりして、もしかしたらファウンダーと出会えるかもしれんし、何か学べるかもしれん」って思ったんや。
メディアの人間はそれをやるんや。他の人は開発者やったりして、サーバーを立ち上げたりするんや。AIサーバー、H100を一束立ち上げて、ポートフォリオ会社に提供したグループがあったんや。みんな違うことをやってるんや。リクルーティングを持ってるベンチャー会社もあるし、PRとマーケティングを持ってる会社もある。
みんな違うものでサポートできるんや。中には企業開発をやってるところもあって、10の大企業を連れてきて、10のファウンダーと会わせるんや。取引を成立させるかもしれん。最初の顧客になるかもしれん。でも俺はCNBCでティム・クックが辞任すべきやって言うたんや。
Sentryによるエラー監視とデバッグ
ウェブサイトやアプリがダウンした時、言い訳の束を聞きたくないし、時間を無駄にしたくもない。問題を素早く修正してほしいだけや。そこでSentryの出番や。リアルタイムエラー監視とトレーシングを全部処理してくれるんや。
何かが壊れた瞬間に、何が起こったか、なぜ起こったかを正確に知ることができる。Seir、SERっていうAI搭載のデバッグエージェントもあって、94%の確率で問題の根本原因を嗅ぎつけることができるし、どんどん成長してるんや。
すべての素晴らしいスタートアップと同じように、Sentryは常に新機能、ベルやホイッスル、アップデートを出荷してるんや。プラットフォームにAIエージェント監視を追加したばかりや。LLMエージェントが幻覚を起こし始めた時、Sentryはタイムライン全体をトレースして何が悪かったかを見つけ出し、推測を取り除いてくれるんや。
それに、チームがすでに使ってて頼りにしてる同じシステムに組み込まれてるんや。自分で試してみてくれ。century.io/twistにアクセスして、エージェントが実際に何をしてるかを理解し始めてくれ。century.io/twistや。
ティム・クック辞任論の過去の発言
ここにあるで。2019年9月9日や。エンジェル投資家ジェイソンがティム・クックは辞任すべきやって言うてる。見てみるか？うん。ちょっと恥ずかしいかもしれん。俺も10ポンドやない、30ポンド…ちょっと前のことやからな。見てみよう。
「ジェイソン、ダン・ナイルズのような投資家をアップルの話にもっとワクワクさせるために、アップルは何をする必要があると思う？」
「ティム・クックを解雇せなあかんな。災害や。この魔法のデバイス以来、革新的なことは何もやってへん。iPodは…冗談やと思ったわ。」
「いや、俺は真剣や。スティーブ・ジョブズが亡くなってから彼にバトンを渡す時やと思うで。電話は衰退してるからな。電話をアップグレードする理由がない。ピークフォンは2015年やったと思うで。金を印刷してるからな。でも大きな問題は、外にある革新的な企業はどれも自分たちのものほど良くないと信じてることや。ザッカーバーグがInstagramとWhatsAppでやったこと、GoogleがAndroidとInstagramでやったことを見る必要があるんや。」
「ダンは、もし彼らがTeslaを買う、Pelatonを買う、Spotifyを買って、その2000億を働かせ始めるなら、株に買い戻すんか？イエスかノーか？」
「まあ、もし彼らがPelatonを全店舗に置いたら、あんたは買うか？」
「俺はステアマスターのポイントが好きや。ジェイソンが言ってるポイントには妥当性があるんや。ティム・クックが他のどのCEOよりもうまくやった一つのことは、現政権との付き合いや。彼は個人的な感情を脇に置いたんや。」
「ウォール街で最も注目度の高いCEOや。トランプ政権との付き合いで素晴らしい仕事をしたで。他のどのCEOよりもな。そのことには大いに評価するで。革新の面では、俺は彼に完全に同意や。前に言うたことやけど、スティーブ・ジョブズが亡くなってからのアップルは…でも公平に言うと、彼は一世代に一人、イーロン・マスクのような人かもしれん。」
「株価は？株価は250%上がってるやろ、数字を忘れたけど、その数字は間違ってるかもしれん。要点は、株価は大きく上がってるってことや。それは彼らが忠実なファンから膨大な金額を搾取してるからや。この利益率と巨大な市場を忘れたらあかん。巨大な配当もあるしな。」
「株は今のところ本当に良くやってるで。この会社の今後2、3年を先取りしてたんや。その買い戻しが細り始めて、バランスシートが縮小し始めた時、そんなに革新してへん。5Gでサムスンに1年遅れてるんや。1000ドルの新しい電話にお金を出させようとしてる時、それは大きな問題やと思うで。」
「だから株は今から第4四半期を報告するまでの間は比較的良くやると思うで。去年を考えてみ。株は最初の9ヶ月間は素晴らしかった。第4四半期には50%多く電話を売るやろうし。俺は8月にあんたの番組で言うたんや、アップルは中国を心配してるのに、なぜか中国で10代後半から20%のアップルを心配してない人がいるって。高値から20ドル下がってるけどな。」
「でもそれはジェイソンが革新について話してることとは関係ない。あんたをここまで連れてきたものは、あんたをそこまで連れて行かへん。それが彼らの核心的な問題や。スティーブ・ジョブズの遺産に安住してるんや。ティム・クックを別のポジションに置く必要があるんや。イーロン・マスクを連れてきて、彼に会社を経営させるんや。そんな人を見つけるんや。」
「製品に狂信的な人をな。iPodは史上最高のヘッドフォンやで。それが彼らが10年間でやった最高のことや。災害や。もし彼らがその店舗フットプリントを取って、すべてにModel 3を置いたら、フットを置いたら…」
「いや、あんたの言う通りや。それがPelatonの問題やった。Pelatonを買うためには、すでにいる場所で販売されてへんかったんや。Pelatonの購読者50万人を最低1000万人にする。それがアップルが競争するために必要な買収のタイプや。彼らはプライドが高すぎるんや。世界最高の製品を作ってて、他の誰もできんと思ってるんや。」
アップルの健康分野への展開可能性
振り返ってみると、Pelatonは明らかに酔っ払った船乗りのように金を使って大きな問題があったし、経営不振の会社やった。でもアップルが健康分野に本格的に参入して、時計だけやなくて、実際にPelatonとTonalを買って、健康関連の全体を持ってて、時計につながってて、健康アプリにつながってたら、彼らはWhoopになってたやろうな。
WhoopはApple Watchより良い製品や。WhoopはApple Watchより革新的や。今日、アップルより革新的になることは難しくない。別にアップルより革新的になることは困難やない。
俺を驚かせるもう一つは、OpenAIのJohnny Iveのパックが開発してることや。パックみたいなやつやったら？それがアップルでやってるべきことのように感じるんや。新しいデバイスでAIの会話を変えて、前に考えたことのない方法でテクノロジーを再発明するって。それがiPhoneやったんや。
教訓はこうや。狂信的なサプライチェーンの人を革新テクノロジー会社の責任者に置いたら、得られるのは世界で最も素晴らしく効率的なサプライチェーンや。欠けるのは、Siriのリーダーを解雇する人、5年前にAIに投資する人、そして車をローンチする度胸を持つ人や。
彼らはプロジェクトをやってたんや。プロジェクト・トライトンや。トライトンかトリトンか、ちょっと調べてみるわ。トライトンか、それとも何かの金属の名前やったか。Titanや。プロジェクト・Titanや。ギリシャ神話のタイタンみたいな。
もしアップルが自分たちの車、自動運転AI、をローンチしてたら、今頃完全に違う議論をしてたやろうな。でもアップルは金を印刷して株価を操作することを選んだんや。
でもある時点で、そういう問題を気にするウォーレン・バフェットでさえ、無限の知恵で「まあ、もっと商品がなかったら、次に何が売れるんや？」って気づいて株を売ったんや。
俺は今、信じられないやつを聞いてるんや。バリー・ディラーの伝記をもうすぐ読み終わるんやけど、パラマウントを引き継いだ時の話をしてるんや。本当にひどい映画のパイプラインがあって、それを乗り切らなあかんかったんや。でもその後、『レイダース 失われたアーク』や『13日の金曜日』まで、ジャンル映画からブロックバスターまで、一つの勝利から次の勝利へのシリーズを作ったんや。
そして彼はFox、第4のネットワークをやったんや。これは製品革新の人で、失敗をして反復するんや。スティーブ・ジョブズは、完璧主義者で反復して、ビジョンを持ってて、センスを持ってるんや。これが俺たちがここに座ってアップルに何が起こるか疑問に思ってる理由や。
ロックインは持ってるけど、iPhoneは将来的にはなくなるかもしれん。もし将来のインターフェースが、AIに何かをするように頼むだけの空白の画面やったらな。俺の経験では、アプリにいるんやなくて、チャットウィンドウにいるんや。アプリエコシステム全体が変わる可能性があるんや。
UberEatsやDoorDashを注文したい時、Uberアプリを開いて何かを言うかもしれんし、Claude chatを開いて全部やるかもしれん。UberEatsアカウントにつながってて、代わりにやってくれるんや。
アプリを全く開かないと思うで。電話に「UberEatsを注文したい」って言うだけで、電話が「あ、それはUberEatsアプリや。俺がやったるわ」って分かるんや。Siriがやるはずやったことやけど、製品を使ってる味のある人がいないからな。
ティム・クックが製品を使ってるかどうか、時々疑問に思うんや。俺たち全員が「ちなみに、最後の4回電話をアップデートした時、壊れたりずさんやったり、インターフェースが良くなかった」って言ってるからな。スティーブ・ジョブズやったら暴動法を読み聞かせたやろうな。
遅いより早い方がええけど、2つのことが起こったって聞いたで。週末にAI担当者を解雇して、AI チーム全体がポーチされてるんや。多くの人をMetaに失ってるんや。面白いことに、後の話でも出てくるんやけど、他のすべての会社で必ずしもそれを見てるわけやない。
Anthropicのような会社は、マーク・ザッカーバーグから極端なオファーを受けても、人材を保持するのがずっと上手やけど、アップルは血を流してるんや。彼らは今動いたんや。SiriのGoogleから来たJohn GandreaからVision Proの責任者Mike Rockwellに責任が移されたんや。
何が悪くなるんやろうか？45秒間の死のスピニングホイールなしに、Siriがタイマーをセットしたり、曲を再生したり、適切な道順を教えたりできんという事実。そんな経験ある？Siriを使おうとしたことあるか、ロン？
諦めたわ。でもSiriと地図を本当に使おうとしてた時期があって、地図が一番イライラしたと思う。仕事と家を設定する作業をしたんや。だからSiriで家への道順を聞いて、すぐに分かるはずやのに、うまくいかへん。3、4回試してみて諦めたんや。うまくいかへん。
iPhoneの小さなイライラする迷惑なことが100万個あるんや。常に、アプリを閉じるために上にフリックせなあかん。Safariで終わったら、でもそれがSiriも開くんや。だからアプリを閉じようとしてる時の半分は、Siriが開いてしまって、Siriはいらんし、それを止める方法が分からへん。悪夢や。
Northwest Registered Agentによるビジネス設立
ファウンダーたち、製品があって、顧客がいるかもしれん、あるいは少しでもトラクションがあるなら、おめでとう！スタートアップができたってことや。正式にする時や。きちんとしよう。投資家はGmailアカウントとPOボックスに金を送りたくないんや。
いや、あんたが真剣な人で、会社が法人化されてることを知りたいんや。10クリック、10分で、LLCを設立して、実際のドメイン名を取得して、公式ウェブサイトを立ち上げて、ビジネスメールアドレスを取得して、商標申請まで高速化できるんや。
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チャットGPT-5の登場とジョニー・アイブとの提携
よし、チャットGPTについて話そうや。これは良い背景やな。サム・アルトマンがセンスのある人を引き抜いたからや。スティーブ・ジョブズのパートナー、ジョニー・アイブや。彼は買収をしたんや。問題はこうや。
今アップルに残ってる人たちは、おそらくスティーブ・ジョブズのプレッシャーを受けてないし、インスピレーションも与えられてない。インスピレーション + 努力っていうのは、競争環境での管理の頂点やと思うんや。
あんたは月曜日の俺のシニアミーティングに座ってて、俺の運営方法を見たやろ。「この会社、このベンチャー会社にいる必要はないけど、もしいるなら、ベンチャーで勝ちたいなら必要なことはこれや」って感じや。
ティム・クックは皆に、チャットGPTに勝つ必要がある、Grokに勝つ必要がある、Teslaに勝つ必要がある、OpenAIに勝つ必要があるっていうスピーチをしてへん。そのプレッシャーを与えてへんし、企業が暴走してるんや。
なんでPerplexityが2つの素晴らしい製品を作れるんや？なんでイーロンがGrokで1年以内にXAIでキャッチアップして、1年以内に誰よりも多くのGPUを持つデータセンターを建設できるんや？インスピレーション、努力や。ダイヤモンドを作るプレッシャーや。
ティム・クックは後継者を発表して、5つの会社を買うべきや。俺やったらこうする。アップルの取締役やったら、5つの会社を買うって取締役会に言うわ。5人の狂人ファウンダーを小グループ、SWAT チーム、七人の侍みたいな状況に置くんや。7人買って、俺の七人の侍にして、「戦え」って言うんや。
GF Westernの責任者がやったみたいに、カッツェンバーグ、アイズナー、バリー・ディラー、そして「The Kid Stays in the Picture」のボブ・エバンスがいた時みたいにな。その時のパラマウント・ピクチャーズの才能の量は信じられへんわ。4人が会社を経営することになったんや。
ゲフィンも一時期いたかもしれん。だから7人の素晴らしいリーダーでその場所を埋め尽くして、何が起こるか見るんや。俺が500億や750億でTeslaを買うべきやって言ってた時に、彼らはTeslaを500億で買えたやろうし、そしたらイーロンが建物にいたか、誰が知ってるかやけどな。
とにかく、今日チャットGPT-5について何を学んだ？出たんや。見たけど、正直なところ何にも感動せへんかった。俺だけがこんな感じで圧倒されてないんか？
それは公正やと思うで。今日試してみたんや。OpenAIの購読者やったら、今すぐchatgpt.comに行って使えるで。俺にとっては1時間くらいやった。ライブに行く1時間前にポップアップしたんや。一つ言えることは、これをテストしたんや。
Honest Trailersでちょっと前に、『バフィー・ザ・バンパイア・スレイヤー』についてのジョークを書いてる時に、バフィーにインスパイアされた番組がたくさんあるなって思ったんや。チャットGPTに行って、「バフィー以外で、高校生、モンスター狩り、ファンタジーでもリアルな番組のリストをくれ」って言ったんや。
GPT-4oから得た答えは、まあまあやった。今日5で再試行したら、ずっと良かった。より徹底的な答えを得られるし、より正確なんや。偽陽性がいつもあるんやけど、これらは良い答えやった。これらの答えは俺が探してたものとは完全には一致してへんかった。5では俺が探してる答えの80-90%に近いと思うで。偽陽性が少ないんや。
個人的なレベルでは、少しアップグレードしてるように思うで。とは言え、プレゼンテーションを見てると、俺にとってはちょっと業界内向けに見えた。驚かせるものやなくて、「まあ、それはクールやな。クールなことやな」って感じやった。
検索をしてみたんや。「All Inポッドキャストの最後の5エピソードで議論されたことを、関連するニュース記事へのリンク付きの箇条書きで教えてくれ」って。やってくれへんかった。Claudeやったら完璧にやってたやろうな。
Claudeは実際におそらく完璧にやってたと思うで、俺の経験に基づくとな。速くて、良くて、安いはずや。でも「すごい」も必要やねん。彼らが見せた最初に気づいたのは、確実にここのスケジュールにあると思うんやけど、愛らしいコーディング、アプリビルディング、コーディングやけど、co-pilotのCursorよりもバイブコーディングっぽいやつや。
GPT-5のアプリケーションを書いたり、コードを書いたり編集したりする能力が、ステージで大きな注目を集めたんや。実際にCursorのMichael Truelが、GPT-5がすでにCursorでライブやってることをデモしてる短いクリップがあるんや。だから今すぐチャットGPT-5でバイブコーディングができるんや。
オンラインで多くの人が言ってたんやけど、lovable、bolt new、rosebud AI、repletのすべて、これらすべてのインターフェースが、もし人々がGPT-5に直接行ってそれができるなら、これらすべてのサードパーティサービスを使うんかってことや。
それらのサービスが実際により良くやるやろうって俺は思うで。これらのモデルは決してすべての細かい部分をやって追いつくことはできへんからや。インスピレーションと努力に戻ると、lovableチームとbolt newチームは確実にできる。これはバイブコーディングで、非開発者向けや。cursorとは違って、それは開発者向けのco-pilotingやと思うんや。
俺の推測では、今のところそれらのサービスがより良くやって、基盤モデルを変更したり複数のモデルを使ったりもできるやろう。だからチャットGPT-5のローンチから今日学んだことは、最大の発表は価格が良くなったことかもしれん。それが一番大きなことかもしれん。ちょっと使ってみなあかん。
これは全部この数時間で出たばかりやからな。あんたが送ったツイートで興味深いと思ったのがあったんや。より皮肉な見方をしてるやつで、すべてを置き換えるだけかどうかってことについてな。
SEOの人のClass Tropperが「lovableさようなら、bolt new さようなら、チャットGPT-5がここから引き継ぐ」ってツイートしたんや。そしたらGoogle AIのプロダクトリードのLogan Kilpatrickが「そんな風には働かへん。彼らはデフォルトでモデルを使って、より高度で堅牢な一連のユーザー問題に取り組むことができる。おそらく彼らにとって非常にポジティブサムになるやろう。モデルの進歩から恩恵を受ける製品を構築することのポイントや。彼らの製品は今日x%良くなったんや」って言ったんや。
俺たちがずっと言ってきたことや。AIの議論でいつものやり取りやと思うで。AIが人を置き換えるんか、古いやり方を置き換えるんか、それともレベルアップさせるんかってことや。この2人もそんな議論をしてるんや。
これは今俺たちがいる場所で、2週間前の俺のnoisesプレゼンテーションで言ったことやけど、LLMの商品化が起こってるんや。誰かが全部の円を見せて、「あんたはここにいる」をOpenAIに移動させただけやった。でもそれでも、他の人が「ちょっと待てよ。これが客観的な結果や」って言い始めたんや。
人類最後の試験っていうのがあるんや。その名前を忘れたわ。人類最後の試験。その名前好きやな。Twilight Zoneのエピソードみたいやろ？種族としてのテストに直面してるみたいで…Twilight Zoneのエピソードを書こう。そしてV3か何かでトレーラーを作ろう。
2500の質問があって、あらゆる幅広い分野からのアイデアやねん。人間の知識すべてや。人々は「同じや」とか「Grok 5の方が良かった」とか言ってたんや。だから俺たちは、これらの犬の戦いの中にいて、スタートアップからスタートアップへ人材が移動する競争のために、これらがある程度の均等に達してるんや。
それのもう一つの影響は、彼らが最後の場所からすべてのベストプラクティス、すべての技術や戦略や戦術を持ってくることや。だからザッカーバーグがOpenAIの人たちを全部引き抜いたことで実際にやったのは、彼らの革新や戦略、管理技術、哲学、それらすべてがMetaのオープンソースに入ることや。
スタートアップカーブの絶望の谷に当たる可能性があるんや。最初の熱狂があって、それから現実が見えてくるんや。「これは俺が終わらせる必要があることをやってくれへん」とか「Siriみたいな製品はそんなに良くない」とか「俺のiPhoneのバッテリーがクラッシュし続ける」とか「俺のTesla FSDが交通コーンがある時に働かへん」とかな。
そんな感じで混沌とした中間に入るんや。絶望の谷って言う2つの方法があるんや。それから特定の分野で本当の製品市場適合を得始めて、それをスケールし始めるんや。俺はスケール段階に入ると思ってたんやけど、もしかしたらまだ混沌とした中間にいるのかもしれん。
俺にとっては、AIがものすごくうまくやることがあるんやけど、すべてに使おうとしてて、それがそういう経験を多く作り出してると思うんや。AIで魔法的な経験がある。Notebook LMについてずっと話してるし、Gummy Searchをここで何度も褒めてるんや。
でもあんたが今経験したみたいに、「すべてのAll Inの最後の5回について素晴らしい情報を引っ張ってくれるかも」「あ、できへん」みたいなことがあるんや。俺たちは毎日そういう経験をしてるんや。だから月曜日にもっと詳しくやるで。みんなが週末中にこれを叩きまくるやろうしな。
アップルのシリコンチームとイノベーション
アップルに戻ると、ティム・クックの下でのアップルの最大の革新は、M4プロセッサー、M5プロセッサー、彼らが作ったシリコン全部やと思うで。シリコンチームな。新しいマシンを買うたびに、より長持ちして、より良くて、より安くて、計算能力も上がってるからな。M4のMac Miniは牛が帰ってくるまで褒めちぎったんや。信じられない素晴らしいデバイスや。
アップルはテレビをやるべきやったと思うで。15年前に噂があって、This Week in TechでThis Week in Startupsを始める前に話したと思うんや。アップルはイベントか何かで人から聞いたんや。みんな飲んでて少し話してて、誰かが「世界にテレビを出すかもしれん」って漏らしたんや。
そしたら彼らはApple TVを出したんや。でも伝記をやってた時に、ウォルター・アイザック、彼はテレビを理解したって言ったんや。俺が思うに、彼がテレビで理解したのは、すべての異なるネットワークに一つのインターフェースを与える方法で、何でも簡単に見つけられて、音楽でのスティーブ・ジョブズの本当に先見の明のある革新やった空のビデオジュークボックスを持つことやった。
でもそれを実現したのはアップルやなくて、アマゾンや。Fire TVを買えるんや。Primeがプリロードされてる。他のすべてのストリーミングサービスがFire TVのPrimeチャンネルを通して利用できるんや。Apple TVは置かんでもええんや。
彼らはそのボックスを持つ必要があると決めたんや。今、いくつかのボックスにApple TVやAirPlayが入ってるのを見るで。情けないわ。人々はApple TVを壁に物理的に欲しがってたやろうに。俺はApple TV Plusの番組をAmazon Fire TVにストリーミングしてるんや。
文字通り、彼らは逆転させられたんや。今はアップルがコンテンツを作ってて、観るのはアマゾンのテレビやねん。めちゃくちゃ台無しにしたんや。よし、もっと詳しくは後でやろう。
リップルによるRail買収と暗号通貨規制
他に何がある？リップルがあるな。トランプが…リップルに何が起こってるんや？リップルがステーブルコインサービスを買ってるんや。ステーブルコインスタートアップのRailを2億ドルで買収してるんや。
これはもちろん、ステーブルコイン周りのルールと規制を成文化したGenius Actの通過のわずか数週間後や。だから今、これらのステーブルコイン会社にとって全速力前進や。リップルはRailを手に入れたんや。
決済ビジネスや。ステーブルコインと銀行パートナーを使って、人々が国境を越えて迅速かつ効率的にステーブルコインを移動するのを助けるんや。これが暗号通貨の最初の約束やった。俺たちがずっと言われてきた暗号通貨がやることやった。
Railは去年7月にGalaxy VenturesがリードしたシリーズAで1040万ドルを調達した。以前はLayer 2 Financialって呼ばれてたんや。今年の初めに、世界のB2Bステーブルコイン決済の10%、約36億の価値をコントロールしてると報告したんや。
これは過去10年間の暗号通貨がこの地下テクノロジーだったことで失われた膨大な可能性を示してるんや。なんで地下やったんか？まあ、規制がこれに準備されてへんかったからや。だから規制について話すんや。規制はテクノロジストにとって良いものになりうるんや。このステーブルコイン規制は完璧な例や。
俺たちはいつも「規制を取り除かなあかん、規制を取り除かなあかん」って話してるんや。でも今俺たちは「まあちょっと待てよ。産業全体が新しい規制によって可能になったんやで」って言ってるんや。必要なのはバランスラインや。
これらの規制は古くて、時代遅れで、この新しいテクノロジーには適用されへんって言えるようになる必要があるんや。だから新しいシリーズを作るんや。人々が規制でやることは規制捕獲や。新しい市場の存在を可能にするんやなくて、市場シェアを保持するために使うんや。
異なる政権について何を言おうとも、45、46って言うのが好きや。名前を出さずに数字で言うと、人々の気持ちが落ち着くからな。社会的メディア精神病って先日グループチャットで本当にうまく言うてくれたんや。
あんたの話し方だけで、ソーシャルメディアに時間を使いすぎてるって分かるんや。俺の個人的なペット理論やけど、どのソーシャルメディアプラットフォームに時間を使いすぎてるかも分かると思うんや。人が話す方法、議論を提示する方法、理解に基づいて、「この人は一日中ツイートを読んでる」って分かるんや。
情報はすべてこれらの一口サイズのサウンドバイトから来てて、良く聞こえるスローガンやフレーズを聞いたけど、実際に何を意味するか正確には分からん。でもTwitterで見たからって感じや。Facebookもそうや。
俺たちがビデオを見てたんや。ネブラスカ州リンカーンの共和党下院議員Mike Floodのやつやった。今週タウンホールがあって、有権者に怒鳴られてたんや。とても活発やった。女性が彼に怒鳴ってるビデオを見てたんやけど、一度にいろんなことで怒ってたんや。
8つの異なるトレンドストーリーについて怒鳴ってたんや。「なんでトランプは労働統計局の人を解雇したんや？なんでこの関税が起こってるんや？なんでそれについて？なんでそれについて？」って。これは彼女自身のものやない。彼女が怒ってることやない。
Facebookでこれについて読んでて、Drudge ReportかFacebookの記事から異なるものを読んで混乱してて、すべてがどうつながってるか正確には明確やないんや。全体的な物語についてな。
人々がこれらのキャッチフレーズを使ったり、地獄のラップトップみたいなことを言及したりするのを常に見るんや。「それを解明してくれ。俺たちが話してることを本当に知ってるんか、それとも何度も見かけただけで、読んだから怒ってるんか？」って思うんや。
これは左でも右でも当てはまると思うで。俺にとってはパーティ制やない。何百万人ものアメリカ人がすべての政治から影響を受けてると思うんや。そして同じ人たちに物事を解明して質問しようとした瞬間、「暗号通貨の規制はどうあるべきか？」って聞いても、何もないんや。
俺は何年もこのポッドキャストで、暗号通貨のフレームワークを作る方法について言い続けてきたんや。サンドボックスを作れって言ったんや。最大10,000人から最大1000万ドルを調達して、プロジェクトを構築できるってな。彼らは免責事項にサインする。誰かを知らなあかん。
そして1億ドルの価値に成長したら、これらの機関の一つに登録せなあかん。そして保険を持たなあかん。1000万ドルのサンドボックスにいるためだけでも、SECにサンドボックスライセンスを申請せなあかん。
そしてそこにいたい人たちは、基本テスト、基本認定テストを受けて、サンドボックスで遊べるようになるんや。そしてSECのウェブサイトに、サンドボックスプロジェクトがある。Bored Apes、これ、それ、あれって感じで、サンドボックスで遊べるんや。
分散化について10の質問に答えて、適切な銀行口座、社会保障番号を持ってて、だからマネーロンダリングやなくて、金を失ったら、失うって分かってたんやってな。俺はこんな非常にシンプルなアイデアをいっぱい持ってたんや。
人々は「だから暗号通貨が嫌いなんか？だから不安定化させたいんか？」って言うてた。第一原理から言わずに、プログラムされたフレームワークを持ってたんや。ステーブルコインで手数料0%でお互いに金を送れて、中間業者なしで、俺があんたに現金を手渡すみたいに「借りてた100ドルや」って言って、誰にも手数料を払わずに、デジタルで存在したら素晴らしいやろ？
なんでそれが存在したらあかんのや？テクノロジストが構築できるなら、特別利益集団などが。だから規制について考える時、人々が心に留めておくべきことやと思うんや。
リップルにとって、この会社がSEC調査から抜け出したのはかなり素晴らしいことや。彼らは十字線の中で一番やった。FTXのような深刻なことになってたかもしれん。あれは完全な詐欺やったからな。
でも彼らは集合的に多くのルールを破ってたと思うんや。起訴状によると、暗号通貨就任基金に300万、400万、500万ドル寄付した後やけどな。彼らは単に調査中やった。起訴された事件もなかった。確実に事件があったで。
彼らは実際に最初の事件に勝ったんや。リップルが証券を売ってる責任があるかどうかを見たかったんやけど、証券販売は他のプラットフォームで起こってて、リップルはそれを知らんかったんや。2020年にリップルが。
とにかく、それは全部終わったんや。ステーブルコインは最初の実行可能なビジネスや。金利が下がった時、新しい連邦準備制度理事会の議長を得て、俺たちが見た失業率に基づいて、その修正に基づいて、今年後半に確実に2回の利下げがあるやろう。
おそらくインフレーションがまた3%を超えるやろう。インフレーションについて文句を言ってたグループの人たちが「インフレーション3、4%は完全に管理可能や」って言うのを見るのが面白いやろう。これが俺が話してるソーシャルメディア精神病や。
複雑なシステムやって、一つのノブを回すと他の指標を変えることができるって人々が認識することなく、Facebookウォールで見て、これらの議論を聞き始めるんや。この場合、金利を下げると、人々はより多く投資して、お金がシステムに氾濫して、人々は貯蓄口座からより少ない金を稼いで、ステーブルコインのすべてのお金のフロートでより少ない金を稼ぐことになるんや。
つまり、人々は「それは良い選択やない。リターンを得るために株式市場に金を戻すべきや」って感じになるんや。過去15、20年間、金利が1、2%やったから、現金にとどまることは愚かやと考えられてたからな。株式市場が7成長してたら1と7の間の数字が、追いつかない、その機会を逃すことで失ってるパーセンテージやったんや。
彼らにとってはおそらく賢い動きやと思うで。数億から数十億ドルのリップルを売ったからな。XRPトークンを金庫に入れた。XRPトークンを誰が使ってるか分からんけど、銀行ツールは作ったんや。状況は分からん。
俺はXRPを何かに使ってるスタートアップを聞いたことがない。プラットフォームとして、ソラナ、ビットコイン、イーサリアムを使ってる人の話は常に聞くけどな。XRPを使ってる人は聞いたことないんや。
それを全部置いといて、これは彼らが競争の激しいけど知られたビジネスに参入する素晴らしい方法や。暗号通貨で本当にうまくいってる知られたビジネスが2つあるんや。
暗号通貨でうまくいく知られたビジネスが3つあるんや。金利を稼ぐからステーブルコイン、CoinbaseやFTX以前、今日のKrakenのような取引所で手数料を稼ぐ、そして財務省を持つこと、MSTRのようにビットコインがたくさん入った株を人々が買える手段を持つこと。今日、規模で本当にうまくいってるのはこの3つのモデルだけやと思うで。
Binanceで誰かが、リップルがXRPのマイクロストラテジーになろうとしてるって主張してるブログ投稿を見つけたんや。販売をやめて、ただ保持するっていう理論や。1220億ドル相当のXRP、総供給量の41%を持ってるんや。
彼らがそれを作った時にやったことは本当に賢かったんや。共同創設者のJedを知ってたんや。ビットコインを作ったけど半分を保持して、何年間か毎年1%を売ったと想像してみ。彼らがやったことや。すべてのコインを作った。マイニングのコンセプトがなかったんや。彼らにとって賢い動きや。
Bitwise CEOのHunter Horesleyが最近のインタビューでこれが計画やって言うたんや。リップルはアイデンティティ変換を受けて、世界最大の暗号資産財務省になるんや。そういうことや。でもそれは人々がXRPを所有したがることに基づいてるんやろ？俺はこれが全部涙で終わると思うで。
今日何か法律や大統領令があったと思うんや。見たか分からんけど。401kで人々が暗号資産を買えるようにする大統領令があったんや。プライベートエクイティと暗号や。見たで。
プライベートエクイティと暗号、両方に賛成やな。あんたの金やし、好きなようにできるべきや。基本的にプライベート市場資産やな。REITを買えるんや。退職口座に100万ドルあって、「まあ、時間はたっぷりある。10万をビットコインに入れよう」って感じや。
オースティンで建設されてるアパートの束に10万入れて、20年の窓があるから、401kの他のバランス取れたポートフォリオに対してヘッジしたいんや。理にかなってる。確実にカジノでもっと泣くことになるで。
カジノでもっと泣くことになるのは確実や。俺はこれを生業にしてるからな。プライベート資産を生業にしてるんや。規制されてない。場合によっては偽物やし、でもあんたの哲学、運営方法は、たくさんの賭けをしてるってことや。すべての賭けが当たる必要はないって感じやな。
それを組織的にやる方法やけど、ランダムな個人が401kを一社に入れるなら、ランダムな賭けはしたくないやろ。多様化を得るためにどれだけの作業が必要かが分かるやろ。俺の本『Angel』で、シード段階の賭けを何回する必要があるか、シリーズAを取得して聖別される前のエンジェル賭けについて、いろんな人に聞いたんや。
20、30、40、50が最も一般的な数字やった。だから30から40がおそらく平均と中央値やと言うで。多様化には。フロリダのおばあちゃんやアリゾナの退職者が40の異なる会社を選ぶ能力があるか？それは手の届かんところや。400Kの保有者と会わなあかん。
俺たちがやってる方法でやるためには4000と会わなあかん。申し込んでくる会社の1%未満、会う会社の1%未満に投資するってことや。
トランプがPerplexityを追加したのも見たで。トランプやない、Truth Socialや。俺たちのAI未来の最もディストピア版を垣間見た気がするんや。
大統領のメディア会社Truth Social、彼が独占的に所有してるわけやないけど、家族と一緒に大きな部分を所有してる。Truth Socialが独自のAIチャットボットを発表したんや。Truth Social AIや。Perplexityで動いてるんや。今すぐ試せるで。サインアップして一日中使ってたんや。
Truth SocialのWeb版でのみ利用可能やけど、iOSとAndroidアプリにもすぐ来るで。より正確な答えを与えるって言ってるんや。チャットボットは、引用として「Truth Socialユーザーに利用可能な情報量を指数関数的に増加させる努力で、透明な引用を伴う直接的で文脈的に正確な答え」を与えるって。
でも問題はここや。PerplexityのSonar APIを使ってるけど、Perplexityの独自カスタム版を実行してる人と同じように、どのソースを供給するかはTruth Socialが決めるんや。Perplexityとは関係ない。AIは単にTruth Socialが情報を引き出すように指示したソースを検索するだけや。
AxiosがアクセスしてPU questions like「2021年1月6日に何が起こったか？なぜドナルド・トランプは弾劾されたか？ドナルド・トランプは2020年選挙に負けたか？」って質問し始めたんや。そしたら全ての回答がFox Newsからの引用やった。Fox Business、Washington Times、Epic Times、トランプに友好的な出版物からの引用が多かった。
一般のPerplexityに行ったら、Reddit、YouTube、Esquire、Politico、NPRからの回答が得られるんや。Truth Socialではそれらの回答は得られん。本当にこれらのトランプに友好的なリソースだけや。
何でも検索できるけど、Perplexityで動いてるけど、Truth SocialがAIに引き込まれる情報を本当にコントロールしてるんや。人々がAIを信頼してるから危険やと思うんや。これはコンピューターやと思ってる。偏見はないし、真実を伝えるって。それは単にエコーチェンバーの延長や。
Twitterにいたら世界の一つの見方を得る。Instagramにいたら、Blue Skyにいたら、Instagramの Twitter knockoffは何やったっけ？名前忘れたわ。Instagram Twitter knockoff。Threads。まだあるで。存在する。Threadsに行けるで。
InstagramにいるとThreadsの最もスパイシーで最もバイラルな画像がInstagramフィードに表示されて、俺をハイジャックしようとして、向こうに連れて行こうとする誘惑してるからわかるんや。
単にエコーチェンバーの続きやと思うで。人々がそれについて学ぶと、チャットGPT-5の大きなことの一つはメモリーや。チャットGPT-5に「俺について何を知ってる？」って聞いたり、「俺の検索の要約と俺がどんな人かを教えてくれ」って言えるんや。
「あ、あんたは本当にダイア・ストレイツが好きで、これが好きで、あれが好きで」って感じやった。GPTとClaudeの両方で試したんや。Claudeは怖がってる。Claudeは怖くなってきてる。Claudeは俺について多くを知ってるんや。
画面に表示する必要はない。何も悪いことやない。あんたの日本の漫画について知る必要はない。Claudeはビジネスアカウントで使ってるんや。何も聞いてない。
メモリーも同じことをすると思うで。「俺はクリスチャンや、同性結婚を信じん。中絶を信じん。避妊を信じん」って言ったら、時間が経つにつれて、それらのことを言わなくなるんや。「この戦争のこっち側が正しくて、あっち側は間違ってる」って言って、俺が好きな結果だけを見せてくれって言えるんや。
これらは喜ばせるために作られてるってことを理解するのが大きなことや。真実のためやない。人々を喜ばせるために作ってるんや。だからLLMで真実を探してるなら、LLMで真実を探したらあかん。LLMはガベージイン、ガベージアウトやからな。
健康アドバイスを求めたら、健康アドバイスは、WebMDや他の知られたソースをスクレイピングしただけや。GoogleのオリジナルイノベーションのPageRankみたいにな。そしてそれを全部取って、あんたに再話してるだけや。
スタチンみたいに何かが変わったら、スタチンについて大きな議論があるんや。健康的か？そうやないか？服用すべきか？ベビーアスピリン、服用すべきか？すべて服用すべきやないか？こういうことすべてや。
LLMに聞いても、「ロンのこの年齢とこのBMIとこの食事で、これとこれとこれをすべきや」って考えてるわけやない。単に「何を覚えたか？何を訓練したか？覚えたことを言い換えて、著作権侵害にならないように言い換えて渡そう」って考えてるだけや。
人々がそれを理解してないことを心配してるんや。コンピューターが優秀で、物事を知ってて、直感的で、すべてをまとめて計算してると思ってるんや。AIヘイターとしてやなくて言うんやけど、そのことを心配してるんや。
1964年と1967年のEliza、チャットインターフェースで基本的にあんたとコミュニケーションを取るように設計されたコンピュータープログラムや。AIやなかった。単にキーワードをキーにしてたんや。「お母さんについて話したな。お母さんについてもっと教えて」みたいに、セラピストがオープンエンドな方法でやるようなことやった。
それが人々を混乱させたんや。でもこれが次の話につながるんや。プリツカー知事の話や。俺たちが先日話してたことやけど、プロデューサーのニック、以前This Week in Startupsの、今はAll-Inポッドキャストのプロデューサーやけど、人々がチャットGPTや他のLLMでセラピーをやってて、友情を築いてるんや。
若い子たちがやってて、とても気に入ってて喜んでるから、今人々が心配し始めてるんや。New York Timesにセラピストが書いた話があって、これは俺と同じくらい良いか、セラピストとして考えつかなかったことをやったって絶賛してたんや。
これがワンショットされたって新しい用語を使ってる人がいるんや。俺はセラピストや。Chachieは不気味に効果的やって。不気味に効果的や。またはセラピーは、ある程度再現できるプレイブックみたいなものかもしれん。
もしそれが何をするか考えてみると、あんたをペースに合わせてくれるんや。オープンエンドな質問をして、30年前の俺の心理学の学位に基づくと、セラピーの多くは、別の人間との共有があんたの証人として、乗り越えるのを助ける浄化作用があったってアイデアに基づいてたんや。
その程度で、これが何らかの方法で感覚的やと信じてるか、何らかの方法で天才やと信じてるなら、それが今日どのように提示されたかや。サム・ウォルマンはこれは大学院生のようで、すぐに最も賢い人間になるって言ったんや。博士号と話してるって。
博士号として売り込まれてるなら、消費者は、サムがこれは博士号やって言うなら、まあ、博士号を持ってる他の人は誰や？臨床心理士やろ？セラピストやろ？
プリツカー知事が月曜日にイリノイ州でAIセラピーを禁止する法律に署名したんや。人々が実際に使ってたかどうかは分からんけど、先手を打ってると思うんや。どう思う？
AIセラピーのアイデアに困惑してるんや。主に、実際にAIを設計してセラピストになるように教えたわけやないからや。大量のテキストを食べさせただけで、今それは良い予測エンジンや。あんたにどう反応するかを知ってるけど、セラピストやない。ライセンスされてない。言ってることがあんたを治すのに役立つって知らない。あんたが言ったことに対して可能な限り最高の反応を考え出そうとしてるだけや。
あんたの言う通り、俺もセラピーを受けたことがあるけど、80%の時間はセラピストがやってることはそれだけや。あんたが言ったことを聞いて、少し違う方法で投げ返すか、「こんな風に考えてみたら？」とか「このリラクゼーション技術が効くかも」とかな。LLMはそれを全部できるやろ。
でも、間違ったことや危険なことを言う可能性がある10%のエッジケースがあるんや。それに気づかないかもしれん。自動運転みたいにな。ゴミ袋が車の前を飛んでいって、トラックやと思ってブレーキを踏んで、後ろから誰かが追突する時があるんや。
「まあ、それはランダムなことや。巨大な防水シートが高速道路を飛んで行ったんや。俺の50年の道路での人生で見たことがない。でも確実にある時点で防水シートが道路を飛んで行って、Waymoがそれをトラックやと思うやろう。ブレーキを踏むんや」
セラピストのところに行って「不安を感じる」って言う人をシミュレートしてるとしたら、セラピストは「まあ、これが呼吸エクササイズや」って言うやろう。あまり悪いことにはならんやろう。その人は最終的に重傷を負うことはない。呼吸エクササイズを1、2個学ぶかもしれん。それは大丈夫や。
でも「自殺願望がある」って誰かが言う時があるんや。そしたらあんたはAIが欲しくない。AIがその状況で何を言うべきか知らんと思うで。なぜAIが分かるはずがあるんや？
文字通り、このキャラクターAIソフトウェアでケースがあったんや。チャット記録を見た時、記憶にはないけど。15歳やったと思うで。キャラクターとこの議論をしてたんや。ロールプレイをしてたんや。
「俺たち2人ともマフィアで、この問題を解決しなあかん。誰かを始末しなあかん」って言うロールプレイをしてくださいって言ったら、『ソプラノス』や『グッドフェローズ』みたいやから、脚本を書いてると思って誰かを殺せって言うかもしれん。だから線がぼやけてるんや。
Dungeons & Dragonsについて、特定のテレビ番組について同じ議論を聞いたことがあるで。これらの新しいもので…だから個人的責任がここにはあるんや。AI サミットで数週間前に持ったコンセプトを覚えてるか？AIの連邦対地方規制についてな。
プリツカーが特にローカルAI規制をやってて、テキサスやニューヨークが追随するかもしれんってことを疑問に思うんや。「俺たちは州民にとって何がベストかを知ってる。今一つの党が運営してる連邦政府が、大統領に投票しなかった地元有権者に指示する必要はない」ってことや。
シカゴがトランプに行ったかどうか分からん。イリノイ州はバイデンに行ったと思うけど、ちょっと紫色やろ？すべてのスイングステートはトランプに行ったやろ？やったで。めちゃくちゃやった。
カマラはイリノイ州で54%対トランプの43%で勝ったんや。大勝やった。だからトランプ政権がイリノイ州という主権国家に彼らのAI規制を指示すべきか？
ピート・ブティジェッジが2028年に勝って、AOCが勝ったら、テキサスは…テキサスがAOCに俺たちのAIに関して何をすべきか指示されたくないのは確実やで。偉大なテキサス州では確実にそうやない。
だから俺はこれについて多く考えてきたんや。州にはアメリカの運営システムでいくつかの権利があると思うで。この規制について…俺がこんなことを言うのは滅多にないけど、David SacksのAISAR論に少し偏ってるんや。
これらの会社に巨大な負担をかけてるって議論や。AnthropicでもPerplexityでも、Googleでも、今50の異なる州があって、みんな異なるアプローチを持ってるかもしれん。オーストラリアとイギリスで今見てることと同じや。年齢確認についてな。
フォローしてるか分からんけど、ソーシャルメディアにいたいなら、オーストラリアとイギリスで今、16歳未満の未成年者がソーシャルメディアにいることを禁止する法律があるんや。YouTube、Twitter、Instagram、そういうサービスにいたいなら、年齢確認して16歳以上であることを証明しなあかん。
いろんなものが出てきてるんや。顔を見て評価するAIツールもある。クレジットカードとか。でもYouTubeはすごく怒ってるんや。「まあ、俺たちはソーシャルメディアサイトですらない。テレビにいる。YouTubeを見るのに年齢証明は必要ないはずや」って。
でも知ってる限り、まだやらせてるんや。会社にとって巨大な負担をかける例や。その国で運営したい会社は、今この年齢確認ログインプロセスを理解しなあかん。
ドラッグストアや7-Elevenに行っても、未成年者としてヌード雑誌やタバコは買えへんやろ？それらのものには年齢確認があるんや。タバコが欲しかったらIDを見せなあかん。
親やったら、無制限の制限なしポルノ、Instagram、これらのプラットフォームの捕食者、子供たちにとってソーシャルメディアが正味の利益やないって社会が決めて、子供たちはログインを求められるべきやっていうのを理解するんや。
実際に業界から来るべきやと思うで。法律からやない。業界が良いリーダーシップを持ってたら、これをやってたと思うんや。でもザッカーバーグがソーシャルメディアをコントロールしてるからな。特に彼が素晴らしい俳優やとは思わんしな。
もし彼が「InstagramとFacebookでは16歳未満は年齢確認しなあかん。Facebook kidsアカウントを取得して、親がセットアップする」って言うたらな。ちなみに、Uber Teenアカウントをセットアップしたいなら、Uber Teenアカウントをセットアップできるんや。
それがあるって知らんかった。10代のアカウントをセットアップして、それで10代のUberを見ることができるんや。最も評判の良いドライバー、最もクリーンな記録のドライバーを選んで、請求は全部統合されるけど、地図上でどこにいるかを見れて、降ろされる時を知って、どこにいるかを知ることができる。そして記録してると思うで。
素晴らしいな。変なUberドライバーがいたり、子供がドライバーに対して虐待的やったり、悪い子やったりしたら。かなり素晴らしい解決策やろ？それが解決策であるべきやと思うんや。
2つの電話会社、2つの電話オペレーティングシステムが一緒になって、ソーシャルメディアサイトに年齢確認を要求するって言うべきやったと思うんや。コンソーシアムを持って、親にこのGood Housekeeping承認印を見た時って言うべきやった。
子供たちがiPhoneを適切にセットアップしてたら、iPhoneで子供アカウントをセットアップできるからってことや。子供がInstagramをインストールしたいって親に頼める。親が持ってる。親がインスタントメッセージを見る。誰がフォローしてるかを見る。ダイレクトメッセージでキーワードが出てきたら知らせてくれる。
俺は子供たちのデバイスを見ることができる。どこにいるかも。家族の位置情報っていう素晴らしい機能があるんや。公園に出かけたり、Hill Countryの地元の7月4日のパレードとか、フェアに行った時みたいにな。
フェアに行って、15歳と16歳の子に「好きなことをやってええよ」って言えるんや。地図上でどこにいるかが分かるし、必要なら探しに行くだけや。韓国では一日中これをやってるんや。プロデューサーのClaudeによると、韓国のソーシャルメディアに登録したいなら、通常韓国の電話番号が必要で、多くのプラットフォームでは住民登録番号、基本的にソーシャルセキュリティか外国人登録証、グリーンカードみたいな韓国の身分証明書が必要やねん。
短期訪問者や観光客が地元のサービスにサインアップするのは困難やけど、有効なIDと電話番号を持つ外国人居住者は韓国市民と同じように登録できるんや。
Kakao Talk、Naver、すべてのローカルアプリな。覚えておくべきことは、韓国を訪問してても、ローカルインターネットにアクセスできんってことや。残念やな。いや、ローカルインターネットは取得できる。ローカルサービスにサインアップできんだけや。
スタートアップ関連の質問と他のニュース
今週の良いスタートアップ質問や他の速報ニュースはある？次はどこに行こうか？他のニュースがあるなら、Anthropicのニュースもあるで。何やて？
最近のジョン・コリソン、Stripeの共同創設者、All-Inポッドキャストの友達とのポッドキャストで、Anthropic CEOのダリオ・アモデイが会社、投資家などについて議論したんや。良い引用が得られた。
市場がアモデイのAnthropicの早期収益期待にどう反応したかがここにあるんや。彼がジョン・コリソンに言うたんや。「AIは多くの方法で奇妙や。奇妙な方法の一つは、指数関数的やから、ビジネスがどれだけ大きくなるかを正確に調整するのが困難やってことや」
「2023年にこんな経験をしたんや。機関投資家からもう金を調達したことがなかったんや。2023年の初めに収益はゼロやった。製品をリリースしてなかったからな。何かをまとめてて、『最初の年に1億の収益に到達できると思う』って思ったんや」
「これが投資家に『これはクレイジーや。資本主義の歴史上こんなことは起こったことがない。俺に対する信頼性を全部失った。さよなら』って言わせたんや。でも実際にやったんや」
「次の年、『1億から10億に行けると思う』って言ったんや。最初にやったから、クレイジーやとして却下されんかったけど、まだよくクレイジーやとして却下されたんや。そしてまたやったんや」
「今年、年の半分や。言及したように、対数空間で40億の収益を大きく超えてるんや。だからもう一桁追加するつもりやねん」これも注目すべきやった。40億の数字を確認したからやけど、レポートでは今もちろん50億を超えてるって書いてるんや。
LLMと関連ツールセットの総アドレス可能市場は10兆やと思うで。前のエピソードで言ったんや。lovableもそこに入れることができる。これからの収益すべてや。俺は現代世界、以前は第一世界と呼ばれてた10億人が月50ドルを使うってことに基づいてるんや。
月500億や。25ドルをこれに、10ドルをあれに使うかもしれん。200ドルをClaude Proに使う人もいるかもしれんし、無料版を使うだけで十分な人もいる。最終的にローカル版のLLMを実行する人もいるかもしれん。
でもそれを全部まとめると、月500億、その10億ユーザーだけで年間6000億や。それはAIで構築される他のビジネスやない。20倍したら10兆のitがあるんや。
粘着性があって、あんたのために働いて、あんたが必要として、ワークフローに組み込むAI AIアプリを見つけたら、それや。もうサインアップしないことはない。一度入ったら入ったままや。多くのAIアプリでチャーンがあまりないと感じるんや。アップグレードされるからな。
Notebook LMを取り除かれることを決して望まない。Notebook LMなしでは人生が台無しになる。毎日使ってるんや。ポッドキャストを生業にしてるとずっと頭痛の種なのは、この1時間のビデオのどこかに必要な引用があるってことや。必要な小さな部分があるんや。
誰かがエピソードで何かを言ったんや。これやったと思う。もしかしたらこれやったかもしれん。1週間前、1ヶ月前に撮影したものを常に探してるんや。ショーで見せたい映像の断片をな。
以前は1日の半分をスクラブして探さなあかんかった。「これか？これか？5分前やったかもしれん。5分後やったかもしれん」って。Notebook LMは、リンクをNotebook LMに落とすか、ビデオを入れて、普通の言葉で聞くだけや。
「ジェイソンがこのビデオでアップルの収益について何か言ってるか？」って聞くと、すぐに引っ張り出してくれるんや。タイムコードはまだ教えてくれへん。確実に来ると思うで。Googleが聞いてるなら、Notebook LMにタイムコード頼むで。素晴らしいや。
でも始まりの方とか、半分くらいのところとか教えてくれるんや。そこまで行って、トランスクリプトを見て、正確にどこかを見つけることもできる。ゲーム全体を変えるんや。
想像してみ。俺たちがやった2000エピソード、All-Inの200エピソードのより大きなコーパスで自動的にそれをやってくれるんや。それが来るんや。いつか俺たちのアーカイブ全体を入れて、「Stripeのジョン・コリソンが出演した全ての時と、彼がトラクションについて言った全ての引用を見つけてくれ」って言えるって知ってるんや。そしたらブルップって出してくれる。それは何ヶ月もの作業やったはずや。
このインフラに何百億ドルも投資されてるから、今俺たちが深いJカーブにいるかどうかを理解しようと行ったり来たりしてるんや。Anthropicが50億を得て、Grokが10億か20億を得て、チャットGPT OpenAIが100億から200億に向かってて、毎日このようにこの会社がさらに10億を得てる、この会社が追加の10億を探してる、チップに20億を使ってる、100億のデータセンターやっていう別の話があるんや。
絶え間ないんや。それらすべての減価償却がどうなってて、水上に上がることができるかどうかが問題や。この時点でポットコミットされてると思うで。俺がずっと言ってることや。
Blue Skyに行ったら、みんな「AIはBoard Apesの道を行く、続かない」って言う懐疑論者がいっぱいいるんや。本当に、ああ、まだそれがいっぱいあるんや。俺たちはもうそれに投資しすぎてる時点やと思うんや。AIを持たない余裕がないんや。
もう大きすぎて失敗できないんや。結果があまりにも良すぎるってこともあるんや。イリノイ州、シカゴでのAIの話でも、スケジュールになかったのに、プロデューサーClaudeに入れて、箇条書きを得て、あんたに読み上げることができたんや。
プロデューサーが20分かけてやったであろうことや。そういうことや。特定のことでは素晴らしいんや。大きなデータ収集の整理と分類が必要な作業があったら、革命的や。それが仕事の一部やったら、AIが大好きになるで。膨大な時間を節約してくれるからな。
若い人たちはもうデートしてないから、これらすべてのデートアプリが問題を抱えるやろうな。実際、それは面白いで。Bumbleがトップに戻るための計画の一つを紹介してるんや。Gen Z向けの新しいBFFアプリや。デートアプリやない。友情アプリや。
若い人たちがデートに興味がないから、IRL友情を築くのを助けて、コミュニティイベントを主催しようとしてるんや。Gen Z世代は本当にひどい手を配られたと思うで。多くの場合、友情の作り方、友達になる方法を学ばなかったと思うんや。
社会化の4、5年を失ったんや。社会的でないことがどれだけ楽しいか、自分の時間を持つことも学んだんや。時々人が刑務所から出てきて、独房とかにいて、ただ一人にしてもらいたいって思うんや。
「週7夜パーティーしたい」って思うやろうって考えるやろうけど、実際は自分のリズムに戻って、静かな生活を送りたいって感じなんや。だからそのループに陥ることができるんや。家にいて、Door Dashを注文するだけや。
DoorDashの好調な業績
その話で言うと、Door Dashに飛ぼう。完璧なきっかけを作ってくれたな。収益と利益予測を上回ったんや。注文は前年同期比19%増の7億6100万件や。人々はブリトーのタクシーライドが大好きやねん。
収益は昨年比24%増の33億や。総プラットフォーム支出は20%増や。会社は新しいカテゴリーと国際市場の両方で継続的な大幅投資を予想してる。
もちろん、5月にDoor Dashが2つの会社を買収したことを思い出してくれ。UKの配送スタートアップDeliverooを39億で、レストランテクノロジー会社Seven Roomsを11億2000万で。
フードホールの実験もやってるんや。フードホール実験があったんや。ドローン配送もやってる。レポートによると、独自の小さな研究所でやってるんや。かなり革新的な会社や。単一の使命を持ってるんや。創設者がまだいるんや。トニーがまだ運営してるんや。だから素晴らしくやると思うで。
Airbnbの成長鈍化と課題
そしてAirbnbは成長してると思うけど、人々が思ってたほどやないかもしれん。人々はAirbnbが逃げ切ると思ってたんや。Airbnb株はこれらの株の一つで、非常に高く出て、5年チャートを見たら、Airbnbの5年チャートを、コメントブラウザーやClaudeで見ることができるんや。みんな本当に素晴らしいものを持ってるんや。
信じられない会社や。成長してるけど、つまり1ドル入れて、200ドルで株を買ってたら、今日現在で40%損してるってことやと思うんや。そして成長してるんや。だからかなり奇妙や。
強力なIPOを持ってて、キャッチアップをしてるからかもしれん。Figma、Circle、CoreWeaveから見るかもしれんことや。これらの信じられないほど強力なIPOは、最初に着陸した時の初期の泡立った興奮に追いつくのに10年かかるんや。
夜/席に基づく成長、それが彼らの主要指標やけど、約7.4%成長した。Q2で見たのとほぼ同じ成長率や。Q3収益は31億や。純利益は6億4200万や。今年の残りについて、需要動向による厳しい前年同期比較について警告したんや。
最近の予測警告では、経済活動の不確実性の悪化により旅行需要が低下すると言ってるんや。総計の約30%を占める北米で、世界の他の地域より遅い利益を示してるんや。
国内アメリカ旅行を除いた場合、予約された総夜数と席数は2桁成長してたやろうって言ってるんや。だから北米やねん。入れない市場や制限されてる市場があると思うんや。
タホで大きな取り締まりがあったのを知ってるんや。ライセンス数を制限したんや。多くのコミュニティが、投機家が家を買ってAirbnbに変えて、近所の人を迷惑にかけて、コミュニティ感を取り除くことに乗っ取られたんや。
これは本当に住宅供給が十分でないという問題やと思うんや。だからハワイやニューヨーク市に住んでる人のための住宅が十分ないことについて人々が少し怒ってたんや。
ニューヨーク市では、俺が他の場所に行こうとするたびに、家族と旅行する時は家を借りるのが好きやねん。LAではそれが素晴らしいんや。パームスプリングス、サンフランシスコ、本当に素晴らしい仕事をしてる多くの場所がある。でもニューヨークではホテルに泊まらなあかん。
世界のAirbnb首都、LA、パームスプリングス、サンフランシスコ、それで本当に素晴らしい仕事をしてる多くの場所や。だから創設者は信じられないほど集中してるんや。信じられない新製品リリースを続けてるんや。だから長期的にはビジネスのファンや。
別のビジネスの一部になるのが良いかもしれんと思う時があるんや。時々ExpediaプラスAirbnbを疑問に思うんや。Expediaは公開されてて、Expedia株のコレクションを持ってるんや。
Expediaも素晴らしいんや。レンタカー、ホテル、すべての小さな部分をやることができるオールインワン旅行やからな。160億の価値しかない。Uberが買収するって話があったんや。Darl がExpediaで働いて運営してた時期があったからな。バリー・ディラーの話やけどな。
すべてのアプリがあるなら、今後5年で統合が見られると思うんや。Trip Advisorとか、チケットを買うためのもの。体験のためのVaderとかあるんや。Vader？V-A-E-T-O-Rか何かやったと思うで。ヨーロッパで非常に人気で、VitorやったかもしれんViator。Trip Advisorの会社やと思うんや。Trip Advisorの財産やねん。
だからこれらの財産がいっぱいあって、多くの財産が広告に基づいてて、それからマーケットプレイスになって、そして検索エンジンから顧客を買ってそこに連れて行かなあかん。だからそれも難しくするんや。
最近旅行を計画してて、ClaudeとかOTHER他のサービスを使ってやってたんや。ホテルへの直接リンクをくれて、それからアシスタントに電話して確認してもらうんや。
時々「ここでいろんなことを検討してるんやけど、企業アカウントでこのタイプの部屋で5日間来るのに一番良い取引は何や？何かできることはある？」って聞くんや。
直接ホテルに電話して「5日間来る、4、5の異なる選択肢を見てる、企業アカウントで、このタイプの部屋で一番良い取引は何や？俺たちのために何かできることはある？」って言ったら驚くで。
特に小さなホテルでは「ウェブサイトに行って注文してくれ。同じ価格や」って言わない小さなホテルでは、いろんな取引をしてくれるで。すばらしいわ。月曜日に会おう。バイバイ。
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