本動画は、PR会社EasyPRの経営者でポッドキャスト「Better Offline」のホストであるエド・ジトロンが、AI業界、特にOpenAIのビジネスモデルが経済的に持続不可能であると主張する内容である。ジトロンは詳細な財務分析を通じて、OpenAIが年間120-130億ドルを燃焼させながら収益性への道筋を持たないこと、AIによる検索置き換えの困難さ、コーディング支援の限界、そして労働者置き換えの実現性の低さを論じている。また、NvidiaのGPU依存構造やMicrosoftとの複雑な関係、投資家からの資金調達の課題についても言及し、AI業界全体がバブル状態にあると警鐘を鳴らしている。
AIビジネスの持続可能性への疑問
AI業界にサバイバルする力はあるんやろか？今日のゲストはそれはないって言うてはる。そのお話をこれからしていきますわ。
ビッグテクノロジーポッドキャストへようこそ。テック業界とその周辺について冷静で細やかな議論をする番組や。今日はエド・ジトロンさんにお越しいただいとります。EasyPRのオーナーで、Better Offlineのホスト、そしてWhere’s Your Edletterの著者でもある方や。AI業界への批判と、なぜそれが近々崩壊するかもしれへんかについてお話ししに来てもろうた。
エドさん、お会いできて嬉しいです。番組へようこそ。
こちらこそ、呼んでもろうてありがとうございます。
これまで番組にはいろんな種類の批判者を呼んできたんや。社会を毒してるって言う人もいたし、ゲイリー・マーカスみたいに進歩が止まったって言う人もいた。ウイルスを強化するような悪用について話した人もいるし、近々脱走リスクについて話しに来る人もいる。でもあんたは違うカテゴリーや。OpenAIとAI業界のビジネス自体が持続不可能やって本気で思てはるんやね。
これは番組でよく話してることやし、あんたの仕事もよく知っとる。今日はそれについて議論できて嬉しいわ。
そうや、全部が馬鹿げてるように見えるんや。今現在、AIで最も重要な会社はOpenAIやけど、今年は収益差し引いて120〜130億ドルを燃やしてまう予定や。これは予測に基づいとる。
しかも利益への道筋が全くない。一つもないんや。2029年、2030年にStargateのおかげで魔法のように利益が出るって主張してるけど、The Informationが何度か報じとる。でもどうやってそうなるかは誰も実際には知らん。OpenAIも教えてくれへん。OpenAIは収益について本当に曖昧な方法でしか議論せんから。
30億のビジネスユーザーがいるって言うけど、それって何やねん？でも根本的な財務を見ると、マジで狂ってる。OpenAI以外はもっと狂ってる。The Informationはまた、Microsoftが今年AIで約130億ドル、これは利益やなくて収益やけど、その程度しか稼がんって報じた。そのうち100億はOpenAIのAzureクラウド支出や。30億はCobellaを売った分。
これは途方もなく少ない金額やで。30億は大局的に見たら大した金額やない。Microsoftは四半期で1190億ドルくらいの利益を出してるのに、これが500〜700億ドルの設備投資に対してや。この数字はひどいもんや。
Yahoo FinanceのLaura Brattonが引用したアナリストによると、Amazonも今年AIで50億ドルの収益、これまた利益やなくて収益やで、その程度しか稼がんと思われとる。彼らは1050億ドルの設備投資をしてるのにや。これは狂った状況や。
そして俺が非常に基本的な数学をしてるだけなのに、過激派とか悲観主義者として扱われる事実が妙なんや。これはメディア全般、そしてテック業界全般について多くを語ってると思う。
「でもUberは大金を失った」って言う人がいるやろうけど、それはもうやめてくれ。Uberは2020年に大金を失った。62億ドルくらい失ったと思う。史上最悪の年は80億ドルの損失やったかな。
でも彼らには製品があって、それを労働力をぶっ潰すのに使った。そういう風に、ただその数字を引き下げただけや。でもそれでも根本的に違うビジネスやし、大企業でもない。Uberはテック業界の救世主の顔やない。なぜなら、それが今のジェネレーティブAIに必要なもんやから。
スマートフォン市場より大きくならなあかん。年間4500〜5000億ドルや。エンタープライズソフトウェア市場より大きくならなあかん。約2500億ドルや。現在のジェネレーティブAI企業すべての合計収益は、大手テック企業も含めて約350〜400億ドル程度や。狂ってるで、マジで。
最終的にこれは止まらなあかん。成長がそこにないんや。
議論の検証と反駁
よっしゃ、この番組であんたの論拠について話し合おうや。俺がそれらを圧力テストしてみる。俺たちはいつもそうしてるから。
絶対にそうしてくれ。
リスナーがエドの言うこと全部に同意する必要はないと思う。でも俺はあんたを過激派とは呼ばん。今日は公正な聞き取りをするし、この奇妙な反対意見をいくつか検討していこう。
あんたがそういう風に特徴づけてるわけやないのは知ってるけど、「おい、これは何十億ドルも損してるし、そんなに稼いでない」って言ってる奴が聞き取りを受けるのは、それが否定的な特徴づけを意図したもんやないのは分かってるけど、俺が明らかにアホらしい数字を指摘してるのが奇妙で、テストされなあかんのに対して、「ああ、2〜3年でAGIができる」ってニューヨーク・タイムズが言うようなことは違うってのが卑劣や。
ああ、俺たちはこういうこと全部をテストするよ。あんたもそうしてるのは知ってるけど、一般的にはとても奇妙や。
よっしゃ、後でAIのバイブスについても少し話すかもしれへんけど、とりあえず価値がどこにあるかってことについて話そう。これが全部崩壊するなら、AIで起こったことは定義上価値がないわけやないけど、どれくらい良くなれるかには上限があるってことになる。
あんたは番組の一つで、AIは今日、プロットを見失ったテック業界からの1兆ドルソリューションを装った500億ドル産業やって言うた。
そうや。
じゃあこれを投げかけてみよう。AIが検索に有用なのは明らかに思える。あんた自身も検索が良い製品やないって話してた。俺は完全には同意せんけど、続けさせてもらう。
でもGoogleの半分の良さやとしよう。Googleは2.14兆ドルの時価総額や。半分までいけばもう既に10億ドルのビジネスや。
あんたは検索を製品として、検索をビジネスとして説明してる。最大で最も成功した検索ビジネスはGoogleや。Googleはこれで年間1000億ドル以上稼ぐ。どうやってやってるかって？簡単や。検索エンジンを所有してる。インフラを所有してる。広告主を所有してる。広告を売るプラットフォームも広告を買うプラットフォームも両方ともや。これらは独占禁止法でぐちゃぐちゃにされてるけどな。他に本当の競争がないのに気づいてるか？Bingは年間10〜20億ドル稼ぐ程度やと思う。
独占禁止法の公聴会でも興味深いのは、GoogleがAppleに年間200億ドル以上払えるかどうかの話をしてるからや。
そうや。
その公聴会で見落とされてる興味深い詳細の一つは、Microsoft、Perplexity、誰であれ、誰もGoogleのような方法で検索からお金を稼げんってことや。
うん。
そしてそれは俺には根本的に、ビジネスが成長するための根本的な弱さがあることを示唆してる。おそらく検索市場は実際にはもう少し小さいんや。どれくらい小さいかは分からんけど、あんたは二つのことを説明してる。検索を製品として、そして俺は完全に、もしGoogleがお金を稼ぐ方法や消費者をぶっ潰す方法以外で検索を有意義に革新しようとしてたら、OpenAIはここまで大きくなってなかったと信じてる。なぜなら、ほとんどの人が実際にそれを使ってるからや。
大きなことは、OpenAIとジェネレーティブAI、大規模言語モデルが、文から意味を推論するのが本当に得意やってことや。本当に得意ってのは多分言い過ぎやけど、「クソ、1971年のギャングが出てくる映画って何やったっけ？」みたいな曖昧な質問をしても、Google検索がしばらくやってきたことよりもずっと意味を推論するのが上手や。
それが大きな理由や。その上、人は答えを欲しがる。そしてGoogleは、ChatGPTが現れて「クソ、これの本当にクソなバージョンを作らなあかん」って言うまで、答えを与えるのに躊躇してたし、完全に抵抗してた。そして今でもOpenAIが検索でやってることのよりクソなバージョンや。OpenAIが検索でやってることも俺にはクソな仕事やと思うけど、なぜなら幻覚を起こす可能性のある検索結果は怪しいもんやから。
そして俺はGoogleが製品に対するあらゆる責任と顧客に対するあらゆる責任を放棄したと思う。人はGoogleが検索をそれほど大きなビジネスにするためにどれだけのことをしなければならなかったかを理解してないと思う。大規模な広告と、えーと、DoubleClickを買ったんやったっけ？ずっと昔に？このレールをずっと昔に買ったんや。そしてあんたの言う通り、Metaが競合する広告製品を作った以外、他の複数の企業ができたにも関わらず、誰も他にそれをコピーできてない。でもそれが検索がなったもんや。製品としての検索はビジネスとしての検索とは大違いや。
OpenAIの検索事業への参入困難
全て合わせて、OpenAIは相当な営業チームやアドテクを構築しなければならんやろう。彼らは非常に異なる会社にならなあかん。なぜなら広告を売ることは消費者のChatGPTサブスクリプションやエンタープライズを売ることとは大違いやから。でもエンタープライズでさえ、The Informationが最近報じたところによると、それもうまくいってないらしいな。
だから俺たちは奇妙な状況にいるんや。確かに、OpenAIができるって言えるかもしれん。SearchGPTがそれになれるって。ところで、そのブランディングどうなったんや？SearchGPTって呼ばれることになってたのを覚えてるか？今はただのChatGPTや。
でもブランディングが消えたのは、ChatGPT内で検索するだけやから。知ってるけど、Googleと競合するって大々的に発表したのに、実際何をやってるんやって感じや。だから確かに彼らはGoogleの競合を作った。彼らの成功の多くは、Google検索でうまく検索できんという事実から来てると思う。Google検索は何を尋ねられてるかを理解せん。ChatGPTはしばしば理解する。まあ、なんとなくやけど。
確かに検索では特定の用途で素晴らしい仕事をしてると思う。
そうや、俺にとってはGoogleの代わりになってる。
そうや、他の多くの人にとってもそうや。でもそれはただGoogle検索が悪いってことを意味するだけや。ChatGPTが良いってことを必ずしも意味せん。そして大規模言語モデルの固有の強みの一つは、何を尋ねられてるかから意味を推論することや。でもそれを検索サイズのビジネスにするのは全く別のことやし、数百億ドルかかるやろう。それは彼らができることやないし、アイデアを支持したとしても、俺は彼らがしないと思う。
数百億がかかるって話をしよう。Googleは何千マイルもの地下ケーブルを所有してる。世界中にコンテンツ配信システムを持ってる。OpenAIは自分のインフラを全く持ってない。これが最近報じられた中で一番クレイジーなことや。Stargate事業体は存在せん。
それについてもっと話してくれ。
存在せんのや。まだ設立されてない。Oracleがアーニングスでそう言うた。まだ設立されてないんや。
だからOracleは、イーロン・マスクがそれは真実やないって主張してるけど、あんたも知ってる通りの真実の男、絶対に嘘をつかない男やけど、それは真実やないって言うた。でもOracleは、Stargateのために、テキサス州アビリンのサイトに、400億ドル相当のGPUを購入するって言われてる。
最初の8〜11棟やったと思う。忘れたけど。OpenAIは、誰がそれらの建物を所有してるんや？分からん。Crusoやと思う。Crusoはそれを建設するために7億5000万ドルのクレジットラインを調達しなければならなかった。彼らはデータセンター建設業者や。
そうや。そして彼らはまた、これまでこれをやったことがない。HPCをやったことがないんや。
それもええやん。ええやん。入札を見ると、「ああ、これは悪い」って分かる。Oracleは15年間でCrusoに10億ドル払うことに同意した。彼らはCrusoに仕事をさせる契約をしたんや。OpenAIは、The Informationによると、アビリンでのコンピュートの契約にさえサインしてない。
OpenAIは他の人に仕事をさせるのが得意や。でもでかいデータセンターを建設するのが大変やと思うなら、現代の検索エンジンを作るのに必要な全てのデータセンターを建設することを考えてみ。
おそらく効率化がある。おそらく違うやり方がある。誰が知ってる？でもそれは「カドゥンクドゥンクで今度は検索会社でもある」って簡単にできることやない。そんなに簡単やない。そしてサム・アルトマンは人にそれを信じさせたがってる。でも最近は検索と競合することについてあまり話してへんな。本当にそれについて聞いてない。数ヶ月前には、ChatGPT内の広告についての話もあった。その収益についても何も聞いてない。
それが問題や。一般的に企業がうまくやってる時は、それを教えてくれるし、自慢するか、非常に明白な方法でこっそりリークする。出てくるリークは肯定的なもんには見えんな。
検索置き換えの技術的限界
なぜジェネレーティブAIが検索の良い代替品になれんと思うんや？なぜなら今、Google検索の信頼性の欠如は既に問題やったから。
大規模言語モデルのコア技術は意味の推論とかで本当に役立つと思う。いつかその方面で有用になれると思う。問題は、悪いもんをちょっとマシな悪いもんで置き換えるようなもんや。まあそうできるかもしれんけど、ChatGPT、OpenAIでさえも含めて、誰も他にそれをやってないから、検索のビジネスを本当に置き換えることはできんと思う。
でも俺たちは技術の中でごちゃごちゃになってる。なぜなら、大規模言語モデルは情報の取り込みには本当に有用やと思うから。向こうの端での情報の提示については分からん。研究には向いてないと思う。向いてないと思う。検索に使ったことがあるけど、「これは面倒くさい。これは俺が欲しいもんやない。ここにはクソが多すぎる。それを篩い分けなあかん。これは何も信頼できん」って感じやった。
だから「これを信頼できる。ビンゴバンゴ。終わり」って言う消費者がいるかもしれん。それがクソと一緒のメディオクレなら、何て呼ぶか分からんな。
そうや、AIO reviewsがそんな感じのことをやってる。混乱してるのが分かるやろう。なぜなら「製品として置き換えることができるか？」って聞かれてるから。できる。それは得意になるか？いや。
そうや。俺やほかの人がそれを好むのは、Google検索がやってきたことよりもずっと何を尋ねられてるかを理解するからや。なぜGoogleもそれをコピーしてないんや？それも問題や。
彼らはAIモードでコピーしようとしてる。AI Overviewsはクソやし、AIモードも。俺はそれらの方が良いって言ってるわけやない。俺が言いたいのは、俺の方が良いってことや。
Googleに関する本当の議論は、モデルがリーダーボードでかなり良いパフォーマンスを示してるけど、実際に製品に組み込む時にその熟練度が見えんってことや。同じやり方でやってるとも思えん。なぜならChatGPTに質問すると結果を生成する。Googleは、新聞を読んでる無関心なおじさんが子供に膝を叩かれてるみたいや。「何が欲しいんや？このクソを。はい、どうぞ。俺を放っといてくれ」って感じや。
なぜならAI Overviewsは、ChatGPTが検索を処理する方法と同じことをしてないから。ChatGPTは良くも悪くも答えを吐き出す。AI Overviewsは「よっしゃ、いくつかのリンクと一緒に答えやと思うもんがある。良いかどうかは分からん。他のリンクもある。ここで何をするんや？分からん。俺は広告を見せるためにここにいるだけや」って感じや。
だから使いにくいんや。さよならか、こんにちは。ページに留まってくれ。金が要るんや。
本当に奇妙や。1兆ドルの時価総額を持つ企業が犬の夕食みたいなサービスを運営してるのは奇妙や。とてもクレイジーで、至る所にある。
今日のThreadsのことを見たか？
話してくれ。
Threadsで、正確に何が起こったかは分からんけど、みんなのメッセージが同じことになってた。だから多くのアカウントが「何がクソなことになってるか分からん。また同じことや」って言ってた。
Threadsはひどい。その点では同意する。
でもそれが問題や。ChatGPTが検索に対して意味のある進歩を遂げることができたのは、OpenAIの熟練度のためやなくて、かなり良いUX、綺麗で、かなりキビキビ動くからやけど、他のみんなが諦めたからや。
でもこれは本来どう動くべきかってことやないか？つまり、何かで会社がリードを取って、挑戦者が現れて、ちょっと良いもんを作って、改善しなければリードを失うって皆に警告するってことやないか？
面白いけど、あんたの言う通り、それがうまくいってた方法や。その時代は10〜15年前に終わったと思う。そんな競争は見てないし、OpenAIは実際に良い例や。なぜならビッグテックと競合するには、ビッグテックの支援が要るから。だから俺のOpenAIはMicrosoftの子会社や。
今みんなが受け入れるべきことやし、ニュースで起こってることは、多分少し話すことになるやろうけど。だから競争はない。みんなが同意して嗅ぐ物質があって、みんながその物質を嗅いで、それを売ってお金を稼ぐ。みんながAIが今やってることやって同意した。
だから、みんなが同じ種類の柔らかいパンチの効いた方法で競合するつもりや。AmazonとGoogleがAnthropicを支援してる。MicrosoftがOpenAIを支援してる。GoogleがOpenAIのモデルを販売する独占契約を阻止しようと訴訟を起こすという奇妙なことがある。Microsoftの。誰も良い検索を作ろうとしてない。ChatGPTでさえ良い検索になろうとしてるとは思えん。
彼らは実際に特定できないことをするAIやって主張してもんを売ろうとしてる。「これはより良い検索製品か？」って座って考えてない。なぜなら、もし彼らがそれを望むなら、検索として表現する意図的な検索製品を構築してただろうから。全部検索やなくて。思考のための検索、正しいかもしれんし正しくないかもしれん。より良い検索って何か分からん。より良い検索プラットフォームって何かも分からん。
でもそれはOpenAIが始めたもんやない。実際、OpenAIはあまり製品ビジョンがあったとは思えん。
確実にそうやない。ChatGPTをデモとしてリリースして、それ以来それを反復してるって話してたけど、それはほとんど全てのUIみたいなもんや。記者から聞いたことがあるんやけど、どうやらMicrosoftがChatGPTを見て、全てのGPUを買った理由は、それをBingに入れたかったから、Bingでそれをやりたかったからや。何百億ドルも「Bingが何かもっと良くなったら」って感じで。それはうまくいかんかった。全くうまくいかんかった。
広告モデルの課題
でもこれについてもっと話そう。なぜなら、これらのボットを通して検索することの良いところは、あんたが話してるように、意図をよりよく理解してくれるし、情報の提示も良くなってるし、情報のリンクも良くなってると思うから。
よっしゃ、これが改善の軌道を続けて、コアの意図やなかったとしても、検索のかなりの部分を置き換えるとしよう。ここでビジネス論を投げかけてみる。マーケターは検索から得る信号や、Googleでメディア支出をある程度一貫して測定して、それが機能してるかどうかを知ることができるって事実を本当に気にしてる。
でも最終的に、もし人々がGoogle検索からOpenAIや他のLLM検索に移ったら、俺の予想では金は消えんと思う。マーケターや広告主は、同じ信号が得られんくても、オンラインでの支出に慣れすぎてて、喜んで支出すると思う。
信号って何を意味してるんや？
広告を見た後に人々が製品を買いに行ってるかどうかみたいな。
分かった。だから俺が明確にしたいのは、あんたの論拠は、うまく機能せんくても金を使うってことか？
そうや。
それがいつ起こったことがあるんや？
一つの例を挙げると思うんやけど、あんたはどう思うか聞きたいんやけど、AppleがFacebookの広告を見た後に人々が買ってるかどうかを測定する能力を断ち切った時や。それでFacebookは、それはアプリ透明性の一方的なことやった。だからFacebookだけに焦点を当てたもんやなかった。
そうや、絶対そうや。
まあ、彼らは、Appleが自分のアプリインストールビジネスを構築したかったって論じることもできる。実際にそうした。自分のアプリを構築した。だからFacebookに完全に焦点を当てたもんやなかったかもしれんけど、FacebookがそこでのBig motivationやったって論じなければならんやろう。
広告主は、信号が以前より少し不明確になってもFacebookに多くの金を使い続けてる。
それはMetaがソーシャルネットワークの独占を効果的に持ってるからや。それは異なる広告プラットフォームや。その上、今のところOpenAIは広告ネットワークさえ持ってるとは信じてない。歴史を知ってるな、これらのことがどれだけ多面的かを。インフラがそこにない。
そしてGoogleがこんなに多くの金を稼ぐ理由は、彼らがインフラを構築したからや。俺が知ってるデジタル広告主から聞いた限りでは、彼らはもんを試すけど、もんを試して、うまくいかんかったら、知ってることに固執する。その通りや。さて、もしOpenAIが素晴らしいCPM、素晴らしいCPAを得ることができるなら。素晴らしい。彼らは自分自身を証明した。Googleの規模でそれができるか？できんと思う。
そして正確なコストは分からんけど、彼らが何十億も燃やしてるのは分かってる。何十億ドルも失ってるなら、広告がどんなに良くても、数字が合わんかったら関係ない。彼らが使わなあかん金もたくさんある。必要なスタッフ。
この前にGoogleがどれだけの広告スタッフを持ってるかを調べておくべきやった。でもJesus Christ、彼らは人がいないし、まだ雇い続けてる。給料に金を使い続けなあかん。彼らの幹部の一人が最近、彼らには成長への信じられないプレッシャーがあるって言ってたと思う。
広告ネットワークを構築して、それからそのための市場を構築するプレッシャーを追加する。なぜなら、検索と同じやって言えんからな。これらのもんは、もんの中の結果として提示されんから。質問への答えとして提示される。理論的には、それはより粘着性のある異なる反応を持つ可能性がある。でも誰かそれを証明したか？Perplexityはしてない。
彼らはCPM50ドルを求めてた。Aravindは頭を雲から出すべきや。今は完全に絵に描いた餅や。そして彼らには時間がないと思う。これをやる時間がないと思う。彼らにはリソースもないと思う。なぜなら、これもやらなあかんし、データセンターも建設しなあかん。Broadcomとチップも作らなあかん。2026年に約束した全てのクソは頭がおかしい。
コーディング支援と市場規模の現実
よっしゃ、俺はあんたが問題が何になるかを正確に突いてると思う。この番組で何度も話したことやけど、多くの検索を引き付けることはできると思う。OpenAIでもGoogleでも、彼らのAIモードを通して、進化していくやろう。最終的にはこれらの大規模言語モデルを通して多くの検索が流れると思うけど、それは異なるフォーマットや。異なる体験や。台無しにするのは簡単や。それが起こることは確実やない。そこに到達したら、広告費もおそらくついてくると思うか？おそらくそこに到達したら。でもそれはifや。ifやし、あんたがそれが確実なことやないって指摘してるのは本当に的確やと思う。
だから他のいくつかの用途について簡単に話そう。なぜなら、これらの企業からの約束やアイデアは、あんたが言ったように、彼らは検索エンジンやって言ってるわけやない。OpenAIは言ってない。だから検索をやって、検索ビジネスを構築するかもしれん。でもあんたのボットが人々により良いコーディングを手伝うこともできるとしよう。
だからそれは何らかの経済的価値があるはずや。だから融合できる。
ええ。
コパイロットについてのあんたの見解を話してくれ。これらのコードコパイロットが何らかの形で価値があるかどうか。
価値はある。価値があるという意味では、ソフトウェアエンジニアリングはクソを自動化するのが大好きやから。ショートカットが大好きや。それを崇拝する業界や。
でも人々はソフトウェアエンジニアが何をするかを誤解してると思う。ただコードを書くだけやない。確かに、ジュニアレベルのもんはそうかもしれんし、初期段階の人もいるやろうけど、まだ分からん。そして出回ってる数字はクソや。それでも、あんたが前に言ったように、これは300〜500億ドルのTAM、アドレス可能市場のビジネスやと思う。IDE市場開発環境みたいなもんやと思う。それは130億ドルくらいのもんやと思う。
もちろん、そこにはビジネスがある。コードには問題があるし、本当の問題があることを示唆する研究がたくさんある。でもそれはおそらく最も永続的なもんやと思う。でもビジネスが存在して、ある意味で実行可能やからって、1兆ドル産業や1000億ドル産業に足しになるってわけやない。
そして実際、これは最もコモディティ化されたもんの一つや。Cursorがどこからともなく現れて、みんなが「すごい、見て、彼らはこんなに大きくなるやろう」って言ってる。AR2億ドルやったっけ？素晴らしい。それは本当にしっかりした上場企業SaaSビジネスや。誰もバック宙をすべきやない。世界を変えてるんか？開発者を速くしてるんか？
そうなんか？どうやってやってるんや？どの開発者？これらの質問は、本当に流れを台無しにする。だから、人々はあまりそれらを尋ねる傾向がない。でも俺の仕事のよくある誤解の一つは、確実に1年前に言ったことやけど、それは無用やって言った。用途はある。ただ、業界はこれくらいの大きさで、みんながこれまでで最大のもんみたいに振る舞ってる。
そして実際にそうやない。彼らはコーダーを置き換えたがってる。実際には置き換えんやろう。幻覚問題のせいで、確率的性質のせいで。このクレイジーなクソブログがあったんや、tech memeにあった、誰かがAI批評家について何かを言ってた。ああ、そうや。
俺のAI懐疑的な友達はみんなナッツやって使った。それをInternet of BugsのCole Brownみたいな何人かのソフトウェアエンジニアに通したら、ただ笑われた。なぜなら、彼は何かを言ってて、「ああ、平凡なコードは大丈夫」って言ってた。今そうなんか？平凡なコードは大丈夫なんか？Internet of BugsのCarl Brownがheartbladeを持ち出したのを考えてみ？それは何年もの間、多くのソフトウェアエンジニアが見逃してたオープンソース製品の一つのもんやった。
俺たち人間が何かをキャッチできるからって、するってわけやない。そしてそれがあんたのコードの何か間違ったことをキャッチできるかもしれんからって、するってわけでもない。でも俺は人間をその上で信頼する。もし俺たちが定期的に間違いを犯すことが分かってるもんに自分たちを任せるなら、どれだけのインフラをそれに任せることができるか分からん。それが大規模な収益ストリームに到達する唯一の方法や。
本当にこれに頼ることができん限り、彼らは既に大規模言語モデルの前にコード自動化もんを持ってた。だから、用途はあるけど、cursorが年間50億ドル稼ぐほど大きくなると信じるべきなんか？それは起こるんか？おい、cursorは利益を出してるんか？誰かcursorが利益を出してるかどうか尋ねたか？
You.comみたいな会社を見に行って、「すごい、彼らは10億ドルの評価を得た」って言って、年間収益は、これを誤引用するけど、1200万か2000万みたいなもんやった。それは驚くほど小さいで。これはクレイジーや。ほとんど無意味やし、みんなが「ここにいるから、2年後にはこの方向に70マイル行くやろう」って言ってる。混乱するって推測するけど、混乱せん。人々がそれが真実であることを望んでるんやと思う。
モデルの改善可能性と限界
それは、これらのモデルが改善され続けるかどうかってあんたが思うかどうかの質問に当たるな。なぜなら、GPT-3からGPT-4のような否定できない飛躍があったから。
GPT-4oはいつ出たんや？
よっしゃ、質問を終わらせてから撃ち落としてくれ。あんたが12百万ドルの評価、資金調達や12百万ドルの収益と10億ドルの評価を得る環境があるって言うやろう。ベンチャーキャピタリストを擁護するつもりはないけど、この技術が良くなる可能性があるって言って、だからもしこの企業が今やってることを続けて、技術が良くなったら、その市場に当たるかもしれんし、10社に賭けて、その中の1社が実際にパックがどこに向かってると思うかに当たったら、スポーツの比喩で申し訳ないけど、それでよく報われるやろうって彼らがいる環境がある。
だからこの環境を見てると思う。これらのモデルが良くなるという信念に基づいてる全てや。だからあんたの分析にそれを考慮に入れるか、それとも終わったと思うかについて、あんたの視点を聞きたい。
「良い」って言葉から始めなあかんと思う。
よっしゃ。
「良い」って実際何を意味するんや？これは実際に去年Goldman SachsのJim Cavellaが指摘したポイントや。
これらのモデルは良くなる。
うん。
でも「良い」って実際何を意味するんや？俺たちはこれらのベンチマークテストを見るけど、これらのモデルが本当に普通のテストをできんから特別に作られたもんや。人間のテストを本当に与えることはできん。なぜなら、彼らは本来やるべきことをやらんから。
だから「良い」は、実際にはより多くの能力を意味せん。MITのDaren Asamogluが言ったかもしれんけど、同じGoldmanレポートにあったんやけど、「良い」はより多くの能力を意味せん。これらのモデルが今新しいことができるようになったってわけやない。推論でさえ、そこで何が起こったんや？それはいくつかのもんを助けた。
いくつかのコーディングもんを確実に助けたし、いくらかの成長があったけど、何のためにや？今何ができるんや？新しいもんは何や？そしてそれが一番クレイジーなことやと思う。俺には何をするつもりなのか分からん。俺は新しいクソが大好きや。新しいもんが大好きや。ガジェットやギズモや、そういうクソ全部が大好きや。もしChatGPTが俺のために何かできる方法があったら、それをやらせる。ただ「クール。これが俺がテクノロジーを愛する理由や。もんをやるのが大好きや」って感じで。
何が新しいんや？何が新しいんや？そして論拠が「見て、XYZでコーディングを改善した」なら。素晴らしい。その用語で説明してくれ。退屈なSoftware as a ServiceやクラウドコンピュートのTermsで説明してくれ。Dockerについて話すように話してくれ。仮想化について話すように話してくれ。分岐技術について話すように話してくれ。
みんなを永遠に置き換えるみたいに話すのはやめてくれ。なぜなら、それをやってないから。だから、ところで、VCについてはあんたは完全に正しい。彼らは常にやってきたことを正確にやってる。つまり、たくさんの賭けをして、それらを宣伝して、いつ入るかを見て、何が起こるかを見る。なぜならそれがベンチャーキャピタルや。それがその根本や。俺はそれを擁護してるわけでもないけど、彼らは何も違うことをやってない。
問題は、俺たちがヒステリーの中にいることや。本当にそうや。俺たちはヒステリーの中にいる。ベンチャーキャピタリストが実際の帳簿、実際の勘定を見ることは非常に稀やし、コードベースを見ることはほとんどない。それはワイルドや。クソクレイジーや。そして取引がより人気になるにつれて悪化するだけや。「やりたくない。ここに5人のクソがいて、やってくれる」って感じで。
それは典型的なバブルの印や。だから、俺が書いたり言ったりしてることで、俺が歩いて入って「これはクソや。嫌いや」って言った場所から来るもんは何もない。だって、ChatGPTが出た時、俺は何時間も何時間もそれをいじくり回して、みんながなぜそんなに興奮してるのかを見つけようとした。
みんながそんなに興奮してた。俺は「よっしゃ、クソなテキストを生成できる」って感じやった。これは19歳の大学生のアスのテキストみたい。書くことを教えられてない大学生を置き換えることができるのも不思議やない。彼らと同じように、同じ種類の当たり障りのない序論本論結論の方法で書く。
よっしゃ、ビジネスやない。でもこのもんの実際の用途は決して現れんかった。決して現れんかった。俺たちがエージェントについて聞き続けるけど、エージェントができることについては決して聞かん理由は、エージェントの最も一般的な特徴が失敗することやから。
かなり最近出たSalesforceの論文があって、多段階プロセスで分類的に分解するって言ってたと思う。30%くらいしか完了せん。
ところで多段階プロセスは一般的にタスクを指してる。一つのもんを考えることができるけど、彼らは驚くべき量の一段階のもんで失敗した。でもあんたはモデルが良くなった時に何が起こるかについての質問に答えてる。それは良くなってないってことや。でもこれは、まあ、まあ、段階的に行こうや？もしモデルが良くなったら、今できん方法で多段階プロセスを処理できるようになる。なぜなら、それらは脆いから。
俺のおばあちゃんに車輪があったら、自転車やったやろう。
よっしゃ、あんたの言ってることは聞こえるけど、この会話の最初に俺があんたに尋ねた質問に戻ろう。あんたはもうそれ以上の改善がないってかなり確信してるように見える。なぜなら改善について尋ねたら、改善なんてもんはないって言ったり、改善を感じることはできんって言ったけど、今はベンチマークで得た指標が改善やって言ってる。俺は、だからこれはベンチマーク側のもんと興味深い。
それらはある意味で有用やと思うけど、全ての終わりやない。そして話すのは奇妙やし、俺は確実にそれに対する答えを持ってるけど、モデルのバイブスについて話すのは奇妙やけど、でも本当に、でもやろう。OpenAIのGPT-3からのGPT-4oで。GPT-4より確実にバイブスが良い。ただ、もっとできるような気がする。
この前の日にo3を試した。俺が掛けたもんの写真を撮って、「その写真のポスターの下から床までどれくらいのスペースがあるか」って言った。4分かかった。俺に間違った答えを与えるために複数のPythonスクリプトを書いた。
まあ、これが興味深い理由や。これが人々がいくつかのもんは得意で他のもんは得意やないって話してる理由やと思う。よっしゃ？そしていくつかの、あるcapabilitiesでは非常に効果的で、あんたのような他のもんでは効果的やないやろう。
そしてそれは合理的な立場や。もしそれがこの業界が売られた方法やったら、でも彼らはそういう風に売ってない。
その通りや。もし
いや、本当に言いたいのは、GoogleのSundar Pichaiがjagged intelligenceについて話してることを除いて。でも俺はjack off intelligenceやと思う。
俺はその男が去年エージェントができることについて嘘をついたのが嫌やった。IOの間やった。「ああ、あんたのメールでもんと一緒に完全な靴の返品ができるエージェントを持つことになる」って言った。そしてそれは理論的やった。なぜそんなことを？俺は銀行に嘘をつくことはできん。なぜ彼は市場に嘘をつくことができるんや？ただ
でも話を戻すのは重要やと思う。なぜなら、これを言うことが重要やから。もし彼らがこれをかなり信頼できんけど興味深い技術として売ってて、いくつかのできんことがあるし、いくつかの頼るべきやないもんがあるって明確にしてるなら、俺はそれを嫌いやない。盗みと恐ろしい環境もんがあるまでは、それでさらに悪くなるけど、それを脇に置いて、もしこれが実験的分岐やクラウドコンピュートの産業使用として売られてるなら。よっしゃ、俺は彼らをそれで判断せん。他の全てで判断する。
でも彼らはこういう風に売ってない。Andy Jasseが「ああ、不確定な時期に何らかの方法で不確定な量の人々を置き換えるつもりや。どうやってかよく分からんけど、起こるやろう」って主張してて、それがクソTechMemeの一面に載ってる。クレイジーや。
TechMemeがSam Altmanの穏やかな特異点を載せたってアイデア、俺たちは911に電話してその男の安否確認をすべきや。あれはクソクレイジーやった。もし俺があんなことを言ったら、脳震盪がないかチェックされるやろう。Sam Altmanがデータセンターが自分自身を建設することができるって示唆したもんのいくつか、そういうもんが本当の距離や。なぜなら、大規模言語モデルができることと、大規模言語モデルが信頼できるためにする必要があることの間には、Gary Marcusがそれについて話しに来たばかりやけど、非常に明確なギャップがあるから。そのギャップは人々が理解してるよりもずっと大きいと思う。
それは全てのAIの典型的な問題や。自動運転車と同じで、いくつかのもんをうまくできんってことやない。何も信頼してできんってことや。
自動運転車は万が一に備えて常に誰かが見てる必要がある。ChatGPTではそれはできん。人が多すぎる。だから、業界全体の認知的不協和が興味深い。俺の推測では狂ってる。このもんについて話す時、どれだけ多くの人がそれに騙されたかを考えると、マジで心配になる。
労働者置き換えの現実
Andy Jasseがもう数週間前になるやろうけど、人をAIで置き換えたいって発言を持ち出したな。まあ、人置き換えになるって信じてるって発言や。これまで検索とコーディングについて話したけど、多くの企業の評価に関して語られてないことやと思うのは、成功するためには正社員やまあ正社員がやる仕事を置き換えなければならんってことや。
同意する。
そして人々は完全に自律的なもんかJarvisが欲しいんや。「blah blah blahを調べてくれ」って言えるようなもんが欲しいんや。よっしゃ、例を挙げよう。Manus、ManusやったっけManusや。
そうや、Manusやと思う。
この2年間に俺について書かれた全ての記事を調べて、スプレッドシートにリンクのリストを作ってくれってManusに頼んだ。おそらく100個くらいやと推測したけど、実際の数字は何やったか、11分後に大量のPythonと一緒に。
このクソどもはPythonが大好きや。11個のリンクをくれる。いくつか見逃したって言うと、また10分後にもう9個くれる。10分やったと思う。これはどれくらい置き換えに近いんや？誰を置き換えてるんや？
なぜなら、オフショアリングの置き換えにさえなってない。俺が思うに、企業が実際に計画してることや。ただ人を海外に送って安い労働力を得たいだけや。いつもそうやった。Googleは大好きや。Googleで話した人は、「ああ、彼らはただ人を取り除いて、インドや他のグローバルサウスの国の契約社員に置き換えてる」って言ってる。非常に奇妙なことが起こってる。
実際、これだけ多くの記者がまだ真顔でエージェントって言ってるのに俺はショックを受けてる。なぜなら、どの仕事が置き換えられてるんや？
コードは。いや、申し訳ない、そうやない。AIを主張して人を解雇してる企業があるけど、人を置き換えることについてのこれらのビッグでセクシーなKevin Rooseの話には、実際に置き換えられた人が一人も含まれてないことに注目してくれ。
Christopher Mimsが約1年前にWall Street Journalで本当に良い記事を書いてた。AIで置き換えられたアーティスト、アートディレクター、コピーエディターについてやった。でも本当の話は、彼らが製品のよりクソなバージョンで置き換えられたってことやった。彼らのプロセスは置き換えられんかった。彼らの仕事は置き換えられんかった。
彼らは基本的に、俺がビジネスバカって呼ぶ白痴ビジネス白痴によって拒絶された契約社員やった。彼らの仕事のプロセスを本当に理解してない人たちや。そしてそれはクソ悲劇的や。でも置き換えられる仕事はいくつかある。彼らが言ってるほど多くはないけど、顧客を尊重せず、クソな仕事をしたがってる人たち、いつもそうしたがってる人たちによって。
そして彼らは別の方法を見つけてたやろう。99 Designsに行ってたやろう。Fiverrに行ってたやろう。尊重してない労働をするために安い労働力を見つけてたやろう。でも今のところ、彼らが議論してる規模で労働の置き換えはないし、今後もないと思う。俺の証拠は、誰もそれをクソやってないってことや。
王様の馬も王様の兵隊もみんな持ってる。Googleも持ってる。Appleも持ってる。Salesforceも持ってる。ServiceNowも持ってる。これらの企業全てが、できる限りAIについて話してる。エージェントはどこにいるんや？なぜなら、もし彼らが実際に主張してることをやってたら、何百億ドルも余分に稼いでるやろう。絶対的にクソほど稼いでる。
The Informationが数ヶ月前に報じたところによると、Salesforceは今年AIからの成長を全く期待してない。俺の意訳やけど、エージェント第一の企業として再ブランド化した企業としては絶対に頭がおかしい。俺がビジネス史上で見た最も卑劣な嘘のように感じる。完全に卑劣や。
そして人々がそれを食い尽くしてる。クレイジーや。
SaaSとAIの可能性
Software as a Service企業については、今日のSaaSには非常に多くの壊れたもんがあって、そこにAIを入れることで、システム同士が話すことやあちこちに散らばった情報を統合して意味を成すような問題を潜在的に隠すことができるかもしれん。なぜなら、それらはあちこちに散らばってて、レポートを引っ張るのに何時間もかかるから。
だから、それは可能性や。そしてそれは経済的に価値があるかもしれん。
あんたの論拠は、彼らのシステムがあまりにもひどく設計されてて、まだAIを入れることができんってことか？
いや、俺の論拠は、AIが修正する壊れた製品について話すなら、それらが最も壊れた製品の中で、AIの機会があるかもしれんってことや。
完全に同意する。
そして、もし誰かがそれでお金を稼ぐなら、一つの企業やない。一つの企業がみんなより先にいるって状況やない。OpenAIはスケール以外でみんなより先にいない。そして俺は、彼らがそれを得たのは文字通り全てのメディアアウトレットが3年間AIについて話してるからやって論じるやろう。
そしてAIについて話す時、彼らはChatGPTって言う。これは世界最高のマーケティングキャンペーンや。Sam Altmanはそのために天才や。そして彼はビジネス白痴ウィスパラーでもある。自分の会社がどう動いてるか知らん会社を経営してる奴らに話しかけることができて、「ああ、みんなを置き換えるで。2分でできる。最高のもんになる」って言える。Trumpに隣接してる。Trumpみたいに聞こえる。
そうや。
いや、彼は本当に控えめなTrumpみたいやけど、それがとても奇妙や。俺がそれについて少し熱くなる時は、それについて話し始める時や。俺は何も言ってないから。客観的な発言をしてると言えるけど、「彼らはまだこれをやってない、彼らはまだこれをやってない。彼らができるって本当に証拠がない」って言う時。本当にないんや。
彼らにはそれがない。Whisbangモーメントのようなもんがあるわけやない。Waymoは不完全やけど、サンフランシスコで車に乗ることができて、それがあんたを運転してくれる。数年前に非常に制御された空間でそれができたけど、エージェントが本当にクールなことをやってる制御された空間さえないんや。
そして彼らが最も近づくのは、プラットフォームで購入を行うことができるエージェントみたいなもんやと思う。そして俺はそれが、APIをAPIに接続するだけやからやと思う。それはそんなに遠いと感じないけど、それは1兆ドル産業でもない。
エド、官僚制の部分を過小評価してる可能性があるんやないか？大きな組織を助けることができるってことを？彼らは動きが遅い、官僚制がある、承認がある、異なるグループの所有者がいる、何かをするのが大変や。だからそれは人の問題で、あんたが言うようにビジネス白痴問題であって、技術問題ほどやないかもしれん。
もしそれがあちこちにあって、誰もやってなかったら、俺はそれを買うやろう。この論拠は理解する。もし何人かの人がこれをやってて、ガタガタしたもんやけどちょっと動いてるようなもんをやってたら。それはクールやろう。
より小さな状況で誰かがそれをやってたら分からんか？OpenAIがそれをやってないやろうか？もし本当に率直に言うなら、Anthropicがそれをやってないやろうか？Dario Amodeiがあそこで「ああ、10〜20%の失業、50%の、失業って言ったっけ？」って言ってる。
そう言ったと思う。
初級レベルの仕事の50%は知ってる。もし俺が間違ってたら、謝る。でも50%のもんはCNNのAlison Moroの記事にあった。
そうや、そうや。実際にその後番組でそれを読んだ。彼女はおそらく現存する最高のビジネスジャーナリストや。絶対的にクソ素晴らしい。
だから問題は、OpenAIがこれらのエージェントを持ってないやろうかってことや？もし彼らができるなら、やってないやろうか？実際、誰かがオンラインで俺に言った議論があって、実際にかなり説得力があったんやけど、もしAGIを作ったら、なぜそれを売るんやって？確かに、みんなに売ることもできるけど、誰もいない信じられないほど利益の出るビジネスを経営することもできる。10億ドルの一人企業。Dario Amodeiがみんなに約束してるもん。来年。来年。ああ、申し訳ない。
2026年にBroadcomからのチップと一緒に。それもStargateのもう一つのもんで、もちろんUAEのStargate。それもJony Iveからのデバイスも来る。この全部が6〜12ヶ月で起こるつもりや。未来が待ちきれん。でも問題は、牛肉はどこにあるんや？もんはどこにあるんや？金さえどこにあるんや？
でも金はそこにない。製品もそこにない。そしてAIが好きな人、いわゆるAIが好きな人にこれを聞かせる時、もんはどこにあるんや？なぜあんたは実際に何ができるかやなくて、何をし得るかについて興奮してるんや？今日何をするんや？それさえもあんたを興奮させるのか？答えが「うわあ、生きた百科事典みたいや」なら、よっしゃ、異なる答えをあげよう。
コンパニオンシップとしてのAI
これまで多くの用途について話してきたけど、一つ挙げてないのはコンパニオンシップや。それがナンバーワンの用途やと思う。驚くことに。
そうなんか？HBRの記事があって、それを指摘してた。それはランキングやと思った。ただのリストやと思ってたけど。
いや、それはランキングで、ナンバーワンになった。そしてそれがビジネスではないのは明らかや。それは明らかや。まあ、人々はこれらのボットと友達になってる。彼らはそれらにお金を払ってる。
絶対に。
それは俺が人々がAIの友達で友達を置き換えてることの大ファンやないけど、彼らはそれをやってる。
ああ、それは何か間違ってる兆候や。それは分散化した社会やからや。俺たちは定期的に人と会う共有空間を持ってない。多くの人がリモートワークをしてる、それは素晴らしいけど、歩けない都市は人々が定期的に人と会わないってことを意味する。そうや、それは用途や。
俺たちはその規模を知らん。もし実際に推測しなければならんなら、ChatGPTを使ってる人の大部分はGoogle検索のように使ってると思う。マジで本気で言ってる。使ってる人が増えてると思うし、深く安全でない技術やと思う。俺はまた、世界で最も簡単にコモディティ化されたビジネスの一つやとも思う。
AIの友達やAI検索はそうやと思わんけど、まあ両方ともやけど、本当にAIコンパニオンは、ChatGPTが再び得てるもんのように感じる。なぜなら彼らが全ての用途でいたるところにいるから。常にみんなに言われてる最大の名前やから得てるもんや。
それは他の多くのもんで置き換えることができるもんや。おい、MetaとJohn Cenaがあんたの子供とセックスするって話を読んだか？ああ、それは読まんかった。いや、Wall Street JournalのJeff Horwitzの話があった。MetaのAIと小児性愛者の会話ができるってもんやった。だから、人々はMetを使ってる。
待って、明示的に未成年やって言えて、それがあんたと会話するってことやったんか？
今はギャップを埋めたと思う。素晴らしい記事や。Jeffによる信じられないジャーナリズムや。でもそうや、人々はこれを使ってるし、人々はおそらく病的な方法で使ってる。そして気持ち悪い。そしてテックを規制してたらって想像してみ。テックのEPAみたいなもんがあったらって想像してみ。これらの企業に何らかの制約があったらって。
でも、ない。なぜなら、永遠の成長がなかったらどうするって。でもそれでも、それは用途や。でもその用途は、これができて人々がある程度簡単に騙されるってこと以外に何を証明するんや？同じことや。
まあ、Wall Street JournalでJeff Horwitzが持ち出した用途は、俺が一般的なコンパニオンシップになると思うもんやない。コンパニオンシップはそうや。
待って、あんたは10代の角立った10代がそれと話そうとしないと思うんか？俺は本当にラボがそれを作るのを止めることを望んでる。マジで
いや、マジで言ってる。Metaやみんながこれを止めることを俺は応援してる。そうしなければならん。クソ恐ろしい。でもそうや、それは用途や。
それはビジネスなんか？簡単にできないもんなんか？俺はもし彼らが友情を正しくやれば、素晴らしいビジネスやと論じるやろう。なぜなら誰が彼らやってことと、どれくらい大きくなれるかのことやけど？
俺はそれが大きなもんになり得ると思う。つまり、これも俺が技術が向かう方向として応援してるもんやない。
でも友達の代わりや友達のコンパニオンになるAIがあったら、簡単に月20ドルを払うやろう。それは請求するのに簡単なサブスクリプションやと思う。
確かに。でもビジネスもんに入ろうか。なぜなら、俺が前に投稿したし、前に言及したけど。これがそれくらい大きくなるためには、資金調達のため？申し訳ない、あんたはインフラへの投資のためって言った。スマートフォン市場より大きくならなければならん。だから年間4450〜5000億ドル。エンタープライズソフトウェアより大きく。コンシューマーの用途だけに焦点を当てるなら、それを脇に置くことができる。それが起こるために、このビジネスはOpenAIにとって、彼らは2029年までに年間1260億ドルの収益になると見積もってるとか、そんな完全にナンセンスなもんを見積もってると思う。
明確にするために、Netflixは去年サブスクリプションで約390億ドル稼いで、Spotifyは160億ドル稼いだ。だからあんたは、このマーケットが何であれ、その両方の倍以上になるって言ってるんや？それが計画なんか？
いや、俺はそう言ってない。俺はただ。いや、この質問に答えたいわ。なぜなら俺がそれを投げかけたから。
見てくれ、俺はこの業界に入った資金のいくらかが確実にゼロや非常に低い値になると思う。間違いなく。
そうや。
いくらかは、つまり、総合的に見ればうまくいくかどうか分かる。いくらかは勝つと思うけど、多くは負ける。
でも勝つって何を意味するんや？
つまり、投資を回収するってことや。
ああ、よっしゃ。
そうや。それはScaleの投資家にはうまくいった。
その通りや。
だから大きな大きな出口があるやろう。俺はOpenAIがある時点でIPOすると思う。
それは驚くべき論理の飛躍やと思う。まあ、なぜなら
よっしゃ、あんたは構造について話したがってるし、彼らが決して公開できないかもしれんって事実について話したがってる。
これらの恐ろしい帳簿が市場に良く見えると思うか？市場にはこの犬のようなもんは何もない。90億ドル使って50億ドル失う、50億ドル燃やす会社。分からんけど、CoreWeaveはIPO以来、人々がストーリーに興味があるから信じられないほど上がってる。それはクール。
それはクール。彼らはOpenAIのような損失は全然ない。
彼らは810億。CoreWeave自体は、文字通りNvidiaチップを再販するだけのインフラ企業や。810億。そしてIPO以来、325%上がってる。絶対にワイルド。だから、彼らは非常に小さなフロートを持ってる。ところで、その大部分はNvidiaやMagnetarみたいなところやろ？だからCoreWeaveはおそらく別の株式販売で100億ドル調達するやろう。数年間頑張ることができる。
でもAIバブルが弾けたらどうなる？成長が鈍化したら？CoreWeaveはGPUに大きく依存したビジネスで、彼らが所有する株式の一部を所有する、13億ドルのプロジェクトOsprey、えーと、クラウド取引を持つ企業にGPUを販売する時、それに基づいて資金を調達してる。
CoreがGPUを取って、機関投資家からそれらのGPUの価値に基づいて資金を調達して、その金を使ってNvidiaからもっとGPUを買う時、それはラウンドトリッピングなんか？分からんけど、もしそれを調べる政府があったら。でも根本的に、
CoreWeaveとOpenAIはさらにクレイジーなビジネスや。CoreWeaveはもんを所有してる。彼らは今実際の建物を持ってる。俺は彼らがスケールするとは思わん。そしてその犬は死ぬと思うし、俺は踊るやろう。主に人々が株価評価が実際に俺の論拠について何かを変えると思ってるからや、あの記事が本当に狂気の口を動かした。
俺がそれを持ち出した理由は、あんたがOpenAIについて市場が帳簿を読むかって言ったからやけど、でも俺はただ市場がストーリーと一緒に行くことができるって言ってるだけや。でもOpenAIは資産が本当にない。彼らは所有してない。MicrosoftがIPOを所有してる。申し訳ない、IPOじゃなくてIPを所有してる。Microsoftはまたそれも持ってる。彼らは独占的に売る権利を持ってるんか？待って、Microsoftも彼らのモデルを売ることができる。彼らはStargateを所有してない。
サーバー内のGPUも所有してない。実際、彼らは十分に稼いでない。俺は彼らをバナナ共和国と呼んだことがある。なぜなら、OpenAIを見る時、彼らは常に外部の金が入ってくることを要求するから。彼らはあまり多くのもんを所有してない。彼らはCoreの一部を所有してる。約3億5000万ドル相当のCore株式や。
それは楽しい。ところで、OpenAIとCoreの取引は、Coreがもっと金を調達できるほぼ唯一の方法や。だから、OpenAIに何も起こらないことを願ってる。それが問題や。OpenAIは別の会社に所有されたリサーチとIPを持つ資産の軽いビジネスや。彼らは名前以外に取引するもんをあまり持ってない。そして彼らの名前は信じられないほど強い。
本当にそうや。でも会社として、彼らはIPOで決して望まない方法で自分自身を暴露しなければならんやろう。なぜなら、彼らは会社内の全ての重要な欠陥を言わなければならんから。彼らは本当のリスクをリストしなければならんし、リスクは俺が言ってる全ての単一のもんになるやろう。
彼らは言うやろう。CoreWeaveは、OpenAIからの取引相手信用リスクを追加するためにS1を修正しなければならんかった。なぜならOpenAIがCoreWeaveへの支払いを止めたら、Coreは収益の束を得られんから。OpenAIは2025年10月にCoreWeaveへの支払いを開始する。ちょうどCoreの2番目のローンDDTL2が、おそらくOpenAIが彼らに支払うよりも多くを支払うことを要求し始める時や。
これが俺が話してる系統的リスクや。5億人のユーザーコンシューマー製品で、ひどく変換する金を失わせる。
インフラコストと効率性の議論
よっしゃ、それについて話したい。休憩を取って、OpenAIのインフラコストとChatGPTが内部でどうなってるかについてもう少し話そう。この後すぐに戻る。
そして俺たちはBig Technology PodcastのEd Zitronと戻ってきた。Better OfflineポッドキャストのホストでもあるEd Zitronや。Where’s Your Edでニュースレターも手に入る。素晴らしいドメイン名や。
知ってる。
だから、OpenAIが失ってる金について少し話そう。そして俺はあんたのポッドキャストを聞いてて、誰かが彼らが今日持ってるもんをより効率的に配信することを学ぶやろうってこの論拠を持ち出す時はいつでも、あんたの次のセリフは「虫のように押し潰してやる」とか「車の中でキューブのように圧縮してやる」みたいなもんや。
そうや。その通りや。
だから俺にそれをやってくれ、エド。なぜなら、間違いなく実行するのが安くなってるから。
なぜ間違いなくって言うんや？
なぜなら、見ることができるから、俺は、えーと、今あんたが得た。でも彼らがこのもんを売ってる価格を見ると、それはクソの意味もない。
まあ、よっしゃ、じゃあ。だから俺はゴミ圧縮機の中にいる。
でもつまり、あんたはこれらの中でアルゴリズム効率が得られてるってことを否定しないやろう。
俺は確実に彼らが努力してると思うけど、一つの公開的な、あんたはこれが持続可能やと思うんか。彼らはGPT4を売ってた。OpenAIのGPT4は1000トークンあたり3セントやった。プロンプトトークンや。ミニは、えーと、100万トークンあたり1ドル10セントや。ずっと安い。
よっしゃ。
だから、あんたはただより効率的になるんやなくて、もっと金を失ってるって思うんか？効率的になって、損失が少なくなってるけど、まだ金を失ってるって計算があるかもしれん。
これらのモデルを実行するのを安くした建築革新があった。専門家の混合モデルのように。
これらのモデルって言う時、何を指してるんや？
えーと、大きな基盤モデルについて話すことができると思う。
よっしゃ。でも俺たちはOpenAIについて具体的に話してる。
だから俺は彼らが使ってると思う。専門家の混合モデルについて話そう。答えを得るためにモデル全体を点灯させる代わりに、モデルが答えることができると思う領域にクエリをチャンネルする。
DeepSeekを構築した人たちと、それが彼らがより安くできた方法の大きな部分やったように見えるって意味やと思う。DeepSeekでなぜあんたはそう思うん？よっしゃ、俺は本当に質問を尋ねるべきやない。あんたのポッドキャストや。DeepSeekで。
実際に議論された効率向上を見なかったのは奇妙やないか？単一のモデル企業からも、Perplexityが天安門広場のもんなしでR1の1776バージョンをリリースした以外は、みんなが同じことをやってるようにさえ見えん。Aravindの一つやけど、彼はそんなにそんなにダサい。
よっしゃ、これを何度か持ち出したな。Perplexityについて吐き出してくれ。何が気に入らんのや？
まあ、まず第一に、彼らは信じられないほどひどく運営された会社や。彼らは3500万くらいやった。どれくらい失ったかは忘れたけど、3000万ドルの払い戻しや割引をやった。文字通り人に使わせるために金を配ってる。
それでも、彼らは5000万ユーザーくらいしか持ってない。俺はまた、CEOとして、Aravindはただクソなことを言いに行くのが迷惑やと思う。彼はそうできる。俺は彼により良く振る舞ってほしいってあんたが言ってるのに驚いてる。
俺は彼により良く振る舞ってほしいってわけやない。Perplexityができることについてもっと直接的であってほしいけど、数週間ごとにGoogle検索裁判の後にこの全体のタッチダウンダンスをやって、それから何もない。彼は。彼はGoogleに競争力のあるもんを作ろうとしてるようには見えん。自分自身からシリコンバレーのヒーローストーリーを作ってるようで、それは退屈でダサいし、悪いビジネスや。諦めろ。
よっしゃ、つまり会社を閉鎖しろってわけやないけど、彼は金を調達するのは得意やと思う。でもモデルもんと効率性のもんに戻って。
そうや、彼らは金を失ってる。なぜなら、本当に簡単な一つ、もし彼らがそうやなかったら言うやろう。
Sam Altmanが、もし彼らがこれを利益が出るように管理してたら、出て行ってみんなに言わんと思うか？絶対に言うやろう。また、彼は投資家にもすぐに言うやろう。The Informationの素晴らしいレポートの一つや。俺は彼らをよく引用する。なぜなら、そこで最高のテックジャーナリズムをやってるから。John Porterや、えーと、Anisa GardezかStephanie Palazzoかもしれん。
あそこのJohn Victorは優秀やし、クソ。俺を殺すつもりや。Cory WeinbergがCoreについて優秀な仕事をした。あそこには新しい人もいて、忘れたけど、それをやった。良い数字や。いや、でも彼らは本当に優秀なチームを持ってるけど、俺はどこにいたんや？
彼らが利益を出してるってリークが出るやろうし、それは
まあ、俺は彼らが利益を出したくないと思う。少なくとも現時点では、この段階のほとんどのスタートアップは利益を出したくない。
OpenAIの段階では俺はそう思う。彼らはシリーズDかEの同等みたいなもんや。それは絶対にプライベートになる時や。でもよっしゃ、だから再び、俺に論拠のためにそれらの側を持ち出させてくれ。
そして彼らは公開する必要がある。俺は彼らが試してることは、この技術をできるだけ多くの人の手に入れることやと思うし、他のものよりも資本集約的な技術やって理解してる。
うん。
だから利益が出ない。だから彼らは
でも魔法の利益ボタンはないと思う。いや、でもそれが俺が持ち出そうとしてたことや。今日スイッチを切り替えて利益を出して、同じ品質のモデルを配信することができるスイッチはないと思う。ただChatGPTをGPT4に切り替えて、潜在的に利益を出すことができるか？
彼らのSam Altmanは数ヶ月前にモデルセレクターを取り除くことを示唆した。彼は、何かを言って、それから消えるのが好きや。記事を得て、何も起こらん。Sammyには非常に良い。
問題は、みんなが約1年半前に、これが変わるだろうと思ったことやと思う。GPT3からGPT4への大きな飛躍があったから。GPT4oには。マルチモーダルの面があった。ああ、これは本当に興味深いって感じやった。音声モードは興味深かった。ああ、ここから外挿できるって感じやった。この大きなケツの飛躍をしたんや。だから6ヶ月後にはここにいるし、その6ヶ月後にはそこにいる。6ヶ月後にはここにいるし、それからもしかしたらここにいるかもしれん。
リスナーのために、エドは非常に増分的な、非常に小さな手の動きをやってる。だからそれが問題やと思う。みんながそれに巻き込まれてて、そうや、OpenAIは絶対にできるだけ多くのユーザーを得ようとしてる。問題は、それぞれで金を失ってて、また彼らの変換率も。ここに俺の好きなOpenAIの統計がある。まあ、俺がいつも尋ねる質問のほうや。なぜ彼らは月間アクティブユーザーを示さんのや？
彼らは週間で話す。そしてその理由は、彼らの本当の月間アクティブユーザーを比較したら、5億週間。だから俺は7億月間を推測する。それを支払う1550万顧客で割ると。
それは犬のクソの変換率や。それはとても悪い。だから、あんたは彼らがより多くの変換のように見せたくないために低い数字を与えてるって言ってるんや。
彼らは変換率を外に出したくない。彼らは人に言われたくない。「ああ、あんたは変換を持ってる。俺は数学がうまくできん。俺とChatGPTは問題を共有してる。」
えーと、そうや、そこに数字を投げ出してくれ。でもそれについて非常に確信を持ってくれ。
2%くらい？本当にクソな変換率や。最も注目される業界の最も注目される企業で、全ての報道と全てのマーケティングでやで。それが彼らの変換率や。悪いで。それは彼らが何をそれに売るかを解決できんし、他の誰も解決できんってことを意味する。
実際、Sam Altmanは「ああ、あんたがそれで何を作るか見るのが待ちきれん」って言うのが好きや。おい、あんたは何をそれで作ってるんや？あんたはクソオーナーやで。そして彼らはAPIビジネスを欲しがってる。奇妙にもAnthropicがAPIでより良くやってるように聞こえる。彼らのビジネスのより大きな割合がAPIを売ってるけど、それでも去年52億ドルくらい失った。
完全にクレイジーや。でもそれはとても奇妙やから。なぜなら、こんなに大きなもんを持ってて失敗することができるから。そして俺が失敗って言う時、ChatGPTがダウンして、建物の中のみんなが投げ出されるって意味やない。それはもう少し面倒やろう。
そしてある時点でそれについて詳しく話すことができるけど、俺たちは誰も本当にこれらの数字について話したくない大規模妄想の瞬間にいると思う。なぜならそれらについて話すと、怖いから。そしてここが理由や。よっしゃ、Magnificent 7株式は米国株式市場の約35%を占める。その19%はNvidiaで構成されてる。NvidiaのGPU売上に基づく収益は、高い80年代やと思う。
前回のNvidiaの収益でのデータセンター収益はアナリストの期待を下回った。誰もそれについて本当に書きたがらんかった。なぜならNvidiaはある程度株式市場を支えてるから。Nvidia収益が来るたびに、Baron’sのテイクムから「俺はNvidiaが大好きや」って話があって、それから他のみんなが「これが良いことを願ってる」って言う。
それについてあんたは正しいと思うし、Nvidiaが全ての金を稼いでる理由は、みんなが今日GPUを買うことに同意してるからや。そして明らかにこれから数週間後、AmazonがAnthropicやったと思うけど、間違ってたら申し訳ないけど、50万のTranium GPU、彼ら自身のを使ってるって何かを言った。TraniumがAmazonのNvidiaとの支出から意味のある塊を取ったらどうなる？それは収益の塊が消えるってことや。
MicrosoftのデータセンターのプルバックがBlackwellチップを以前のサービスに改造することを最終的に終わらせることを意味したらどうなる？俺はその論拠を支持するやろう。OpenAIは、テキサス州アビリンがうまくいったら、俺はうまくいくかどうか分からんけど、それはNvidiaにとって一度で400億ドルの収益や。
俺たちは基本的にNvidiaが成長し続けるって言ってる。なぜならNvidiaがこんなにうまくやり続けることはできんから。市場は永遠の成長を要求する。Nvidia、俺たちは来年か2年以内に、NvidiaがGPU売上で1000億ドル以上稼いで、その次の年には四半期で120、150になるって言ってる。それが悪いと示唆する俺がクレイジーや。
まあ、俺はこれが全て一つのことに依存してると思う。ジェネレーティブAIのためのGPUの継続的な購入や。
もしそうやなかったらどうなる？もし効率向上があったとしてもどうなる？それが起こったとしよう。GoogleがGeminiモデルの一つを、どれか忘れたけど、一つのH100で実行できるって言及したのを見つけよう。
もしそれが彼らがスケールする方法やったらどうなる？彼らがより少ないGPUを必要とするってことにならんか？だから全ての利益と成長を脇に置いて。Nvidiaはただみんなを支えてるだけで、Magnificent 7の他の資本支出がNvidiaを支えてる。どうなる？どうなる？どうなる？市場が腹上になる。
市場が「ああ、彼らはGPUを禁止してないし、Nvidiaは悪いことをやってるけど、俺たちはまだAIが大好きや」って言うと思うか？クソない。彼らは「この金を全部何に使ったんや？俺はベッドの下に行く。あんたが見てたポルノを見つけてやる。みんな困ったことになる。なぜなら人々は今テックが好きやないから。人々はテック業界に怒ってる。」って言うやろう。そしてこれは全部バイブスや。なぜなら数字を見ると、数字は悪いから。
だから俺の要点は、俺がこれについて警告してる理由は、これらの数字が警告的やからや。そして俺は実際にメディアの一部の人々がもっと警告してないことにショックを受けてるし、実際にちょっと嫌悪感を抱いてる。なぜなら、もし物事が俺が本当にそう思う方法で進行したら、人々の年金、退職金がクソになるから。Nvidia の最近の購入の大きな塊も個人投資家が占めてる。
とても心配やし、AIからの成長もそこにない。これらの企業はクソほど稼いでない。Microsoft は2四半期連続でAI のARR を教えてくれるって言った。1四半期は100億ARR って言ったと思う。これは月×12や。次の四半期は130億って言った。次の四半期はただ言及しなかった。おそらく成長率が横ばいやから。
俺たちは何をやってるんや？
スケーリングの限界と将来への懸念
これの多くがスケールがうまくいくことに基づいた取引やってのはあんたの言う通りやと思うし、それはリスクや。なぜなら、テック企業から聞いてることは、これらのモデルをより大きくして、GPUクラスターを構築して、より多くのデータで訓練することによる収穫逓減を得てるってことや。
より大きく作ることでは、彼らが望むようなもんは得られへんねん。そしてデータも尽きてる。それも本当や。それがMetaでのscale買収を見る理由かもしれん。狂った買収や。最もトップオブザマーケットのクソの一つ。scale でAlexander Wang、労働虐待者に140億ドル。
小文字のsがあるってことや。そしてその上、複数の企業の訓練データの燃料供給を基本的に断ち切ってる。彼らが尽きてる時にや。
まあ、興味深いのは、それらの企業の多くが自分たちで断ち切ってるってことや。でもあんたの言う通りや。OpenAIは離れて行ってる。
あんたの言う通りや。でもGoogleが彼らの最大の顧客やって、彼らは離れた。でもこのスケーリングのもんに戻ると、みんなが今、これらのモデルをより大きくすることに収穫逓減があることを認めてる。そして俺たちは本当に、もし俺が、あんたも知ってる、よっしゃ、俺はただこれを買ってる、あんたも知ってる、何十億何十億ものNvidiaチップを買って俺のモデルを少しでも良くしなければならんのかっていう点に本当に到達するつもりや。
それをする必要があるんか？ちょっと前に、今は1ヶ月以上やけど、Sergey Brinとの会話に戻ると、彼はこれらのモデルの改善は主にアルゴリズム的になるだろうって言った。つまり、より多くのGPUとデータを追加することによってやなくて、推論のようなもん、これらのモデル内のアルゴリズムを実際に変更することによってそれらをより良くするってことや。
よっしゃ、俺はただ、今これらのテック企業内で、これらのモデルをスケールアップすることが彼らをそこに連れて行くもんやないかもしれんって考慮があるって言ってるだけや。そしてNvidiaにはそのリスクがあって、それがダウンしたら問題になる可能性がある。
それはダウンするやろう。そのことや。ある時点で、これらのGPUを置くのに十分なスペースがなくなる。地球上をそれらで埋め尽くすのに十分なスペースがなくなる。最終的にはそれらの必要がなくなる。
あんたは、これが続いていくっていう前提が、NvidiaがReubenのような完全に新しいもんを思いつくか、例えばReubenやけど、BlackwellをちょうどもらったみんながReubenが出た時に「うん、絶対にそれが必要や」って言うと信じることなんか？それがギャンブルで、ちょっと怖い。
なぜならAIが成功するかどうかに関係なく、Nvidiaの成長もそこにないし、ソフトウェア売上もそこにない。たとえ彼らが明日ソフトウェア売上を利益が出るようにしたとしても。実際の収益は本当にお粗末や。そんなに多くない。
たとえOpenAIが利益が出るようになったとしても。よっしゃ、彼らは最大のAI企業や。クール。彼らは年間1000億になるんか？クソない。そして、もし彼らがそれを利益が出るようにしたら、他の誰かもするし、価格をクソされるやろう。そんなに脆い業界や。これほどの規模でこれほど悪いもんはテック内で決してなかった。
ファイバーブームって言うことができるけど、いや、全てのソフトウェア企業がファイバーソリューションを売ってるわけやなかった。同じ方法でアプリがなかったから消費者はできんかったけど、その時住んでた社会のせいで、NotepadとMicrosoft Wordがファイバーを売ろうとしたり、ファイバーの新しい栄光がここにあるって言ったりしてなかった。
でもこれは頭がおかしい。Nvidiaが主張するやろう論拠は、最終的にAI使用がとても激しくなって、その需要を満たすためにより多くのGPUが実際に必要になるってことや。
魅力的や。Jensen Huangは、俺は彼に賞賛を与える。素晴らしい革ジャケットを持ってる。一緒に働くのはひどそうに聞こえる。
なぜ一緒に働くのがひどいと思うんや？
複数の複数のレポートのようなレポートがある。彼は攻撃的なCEOや。おそらく悪い。おそらく良い。でも彼は攻撃的なクソCEOで、CESで誰かを屈辱的にした。CESに音響の人がいて、みんなの前で名前を呼んで非難した。気持ち悪い。あんたは何十億ドルも持ってる。そこにいることを幸せであるべきや。でも彼は決して幸せやない。もっとGPUを売りたがってる。
それは面倒やけど、理解する。でもまた、Jensen Huangは何をするつもりなんや？ステージに上がって「ああ、俺たちはクソや。俺たちは。人々は最終的にこれらを買わなくなるやろう。株主として知らせてあげるべきや」って言うんか？そうやない。彼は「ああ、いつでもあるやろう」って言うつもりや。前にもやったことがある。また同じことをするやろう。
Nvidiaは長期的には大丈夫やろう。彼らは実際に本当のもんを作ってるし、Jensen Huangはかなり良いCEOやから実際に位置してる。彼らにはそこで実際の革新がある。企業にはたくさんの異なるレイヤーがある。実際の価値創造で、彼らは消費者グラフィックス市場で独占を持ってる。良いもんを作る。
今彼らの消費者ハードウェアにはたくさんの問題がある。まあ、申し訳ない、今消費者グラフィックスハードウェア。彼らは基本的にミッドマーケットを殺した。それは吸うけど、それでもそれはもんを売ってもんを所有するビジネスや。残りの、今のところ、俺はある時点で彼らが「なぜ俺たちはこれをやってるんや？これはとても迷惑や。
これはとても迷惑や。とてもコストがかかる。Satya Nadellaもまた、俺が聞いた全てに基づいて、まあそれは読んだってことやけど、俺は彼らとインサイドやないけど、俺は願ってる、それらのあらゆることでフライオンザウォールになりたい。でも報告されたあらゆることは基本的に、Sam Altmanが持ってるより多くの力を持ってると思ったから、その関係が擦り切れてるって言った。そしてRedmondや、あんたは超独占主義者に対抗してる、MS DOSとWindowsで独占禁止請求を打ち負かしたマイケル・ジョーダンのような独占のOGに対抗してる。
俺は知ってる、俺たちはある時点でこれについて話すつもりやけど、会話、申し訳ない、OpenAIからの独占禁止の脅威についての全体の話は
ああ、今それを持ち出してくれ。それを持ち出したから俺の心にあったんや。
そうや。だから、今のところ、OpenAIはこの奇妙なもんで、自分自身の一部を非営利理事会からコントロールされた営利事業体に変換しようとしてる。Sam Altmanはまだそこにいるけど、どうでもいい。その変換の一部はMicrosoftがオーケーって言うことを要求する。そしてMicrosoftは「よっしゃ、俺たちは今まさに49%の株式の方法で変換して、AGIを得るまであんたのIPを持ち続けるし、あんたのモデルを独占的に売る権利も得るし、あんたの研究も全部得る」って言う。
俺たちには素晴らしく聞こえる。そしてSam Altmanは「いや実際にはあんたは33%を得るべきや。ある時点の後には俺たちのIPにアクセスできるべきやない。またWindsurf買収も。Windsurf買収が起こるかどうか分からん。なぜならMicrosoftは、The InformationのBurgain Jinによると。
どうやら、OpenAIが「まあ、俺たちは彼らからIPを与えることができん。あんたはCopilotで彼らと競合してる」って言ってるから、Windsurf買収が大きな問題になったようや。そしてMicrosoftは「実際、俺たちの契約ではあんたはしなければならんって言ってる。そして記事の中の線が陽気や。「Microsoftは現在の条件の下でWindsurf買収に祝福を与えた」って感じや。「ああ、もちろん彼らはした」って感じや。
そして問題は、OpenAIは何らかの理由でMicrosoftに対して独占禁止訴訟を検討してるって示唆した、つまりジャーナルにリークしたと思う。俺はそこに内部知識はない。人々は憲法修正第一条の権利やNDAの権利をいつも放棄する。人々は自分たちの権利を放棄する契約をいつも作る。あんたがロックした契約やからって反競争的やない。
たとえ彼らが今日それを提出したとしても、3年間判事の前でそのクソを見る幸運をもたらせ。あんたにはそんな時間はない。彼らがそれを言ってるって事実は、物事が絶望的やってことを示唆する。なぜなら当然Microsoftは、「ああ、またOpenAIはMicrosoftの収益分配を減らしたがってる」って言ったから。
俺が今日録音したモノローグに入れたのは、人質状況で自分の頭に銃を突きつけて、「俺が欲しいもんをくれなかったら人質を与えて自殺する」って言ってるようなもんや。なぜならMicrosoftや、Microsoftがこれらの条件に同意する唯一の理由は評判的被害のためや。
なぜならSam Altmanは自分が世界で最も人気があって好かれてる特別な少年やと信じてるし、Microsoftがただ転がって、Microsoftは「なぜ俺たちが気にせなあかんのや、俺たちはそうする必要がない」って言ったと思う。確かに彼らはそれを解決することができる。Microsoftがただ「クソくらえ、気にせん」って行く全ての機会があるけど、なぜ彼らがそうするんや？なぜ彼らがそうするんや？どんな可能な価値が。
実際今、Microsoftに評判的害になるやろう。Microsoftが交渉できんことを示唆するやろう。そしてThe Informationは今日別の話をしてた、数週間前やったけど、OpenAIが取引でMicrosoftを値下げして彼らのモデルを売って、彼らのエンタープライズサブスクリプション取引を値下げしてGoogleと取引をしてるって言ってた。ところで、ああ、Google。
まあ、ああ俺の神、Googleコンピュート取引について話してるんか？これは俺が今まで署名された中で好きな取引や。よっしゃ、Googleの取引はこう動く。OpenAIはクラウドコンピュートのためにGoogleと契約してる。GoogleはそのコンピュートをサーブするためにCoreWeaveと契約してる。なぜOpenAIは直接CoreWeaveを雇わんのや？
まあ、俺はGoogleがおそらく損をしてるだけやけど、何らかの収益を追加する必要があると思う。でもそれは俺が今まで聞いた中で最も奇妙な状況や。この全ての不条理を見るだけのテックアナリストがもっと必要やと感じる。なぜならそれは不条理やから。
でもいや、だからこの状況内で、あんたはOpenAIがMicrosoftと競合して自分たちのモデルを売って、彼らを値下げしてる。Microsoftはそれらのインフラを全て提供してる。確実に、MicrosoftはOpenAIに対して措置を取ったら何らかの反競争的訴訟を恐れるかもしれんけど、MicrosoftがOpenAIに提供しなければならんとは思わん。少なくとも去年の時点で彼らが提供してた4分の1の価格のような割引された費用を。Microsoftが彼らに持ってる必要のあるもんは何も与える必要がないと思わん。
OpenAIは本当に悪い取引、その時には意味があったけど、これがやってることとは違うことをすると思ったから意味があった本当に悪い取引にサインした。今彼らは価格戦争の中にいる。そしてOpenAIがやってる値下げのもんは、マイケル、申し訳ない、独占のマイケル・ジョーダンって言うべきや。それはMicrosoftの動きや。
Microsoftの動きや、そうや、俺たちはあんたが死ぬまで価格を下げるつもりや。年間何十億ドルも失う時はそれはできん、クソ。Microsoftはそれをするのは、ビジネスソフトウェアでの独占を使って自分たちに支払う能力があるからや。
Azureでの独占と、本当に意味のあるクラウド収益を作る3つの企業の一つでの独占を使う。それがもんや。MicrosoftはそのクソをBankrollできる。OpenAIはできん。そしてその上、もしOpenAIが独占禁止訴訟をするなら、前に言及したと思うけど、Microsoftの法務部に2000人がいる。2000人や。
小さなarがある。あんたはOpenAI全体で働く人よりもMicrosoftでより多くの人が法務で働いてる。ただ堂々としてる。そして俺は思う、俺はそこにチャンスがあると思う。確実やとは言わんけど、MicrosoftがOpenAIを殺すことができる。なぜなら年末までに、OpenAIは営利事業体に変換しなければならん。さもなければSoftBankは200億ドル以上を与える必要がない。SoftBankは既に100億ドルを与えた。
別の問題、別のただこれは小さなもんや。俺はこれが簡単に解決されると確信してるけど。SoftBankがOpenAIにその金を与えて、Ampearを60億ドルくらいで買うために、彼らは1年間の150億のコンバーティブル、えーと、ブリッジローンを得なければならんかった。そして21の銀行に行かなければならんかった。21や。彼らの信用格付け。
そうや。
えーと、信用格付けを傷つける脅威があったと思う。まだ起こってないと思う。そしてその上、SoftBankは次の300億ドルをする金を持ってない。持ってない。もっと金を調達しなければならんやろう。
今、彼らがSASに行って、インドのRelianceに行くって話が出てた。そして事情がうまくいってない限り、SASをやりに行かんし、SoftBankがこの全てのgumpをやって起こらせるほど、彼らが持ってない金を見つけなければならんなら、SoftBankは300億ドルを調達するなら、SoftBankはそのうち200億しか提供せん。だから100億がシンジケートされる。
だから、OpenAIは、SoftBankがこの全てをやって、彼らが持ってない金を見つけなければならんということの上に、史上最大のプライベートラウンドの一つである100億ドルを調達しなければならん。そして彼らが成功したら、OpenAI が2029年、2030年まで金を燃やし続けるという彼ら自身の予測によると、また何度も何度もそれをしなければならん。Stargateが、何らかの形で存在するStargateが、彼らが持ってないSoftBankからの別の190億ドルも要求するStargateが。
それが起こったら、彼らは何らかの形で利益を出すやろう。ただ本当に奇妙なのは、これが歴史上で最も不安定な財務状況の一つであるのに対して、外れ値の立場として考えられてることや。そしておそらくサブプライム住宅ローン危機に匹敵せん。なぜならそれはとても、それはとてもはっきりしてたから。その根本を見た時。
俺は住宅ローン証券の専門家やないから申し訳ないけど、もしそれが今日起こったら同じ方法で起こったとは想像できん。情報へのアクセスがもっとあったからやけど、その場合では、支払うことができないローンを持った何百万もの消費者がいただけで、それはより大きくて、より広範囲の被害を与えるやろう。なぜなら人々が家を失って、それから経済をクソにしたから。
俺はこれが起こった時、mag sevenの問題と俺のビデオのためにそれほど遠くないと思わん。そしてそれを支えてるのは、何十億ドルも燃やす一つの企業や。日本にいる彼らのシュガーダディで、本当に悪い投資をして金を失うことで有名な孫正義によって経営されてる。ところで、別の質問。
SoftBankが年間30億ドルのエージェントを買うつもりやったって記者が話してる全て。そのクソの報告はどこにあるんや？絶対に卑劣や。OpenAIが400億ドルのラウンドをクローズしたって主張した人々とほぼ同じくらい卑劣や。彼らはそれをしなかった。金を得てない。誰も金を持ってない。
うん。なぜOpenAIが彼らがクローズしたって主張したラウンドのために金を調達してるんや？それは俺をフラストレートさせる。なぜなら人々が傷つくから。
最後の議論と現実的評価
あんたが言ってる主張に対する最高の論拠は何や？聞いたことあるか？
正直言って、俺は大好きやろう。えーと、それは非常にカエルに羽があったら、飛ぶことができるってことや。もし彼らがより良くなったら、確かに。もし彼らがこれをずっとずっと安くして、本当にうまく売れるもんを解決することになったら、確かに。
俺に尋ねることができるか、あんたはPR会社を経営してるやろ？それがあんたの中核ビジネスなんか？
あんたは何を意味してるんや？それが最も収益を持ち込むもんや。
EasyPRで、いや、つまり、メディアとPRみたいに。ビジネス全体に広がってる。待って。よっしゃ。PRと、メディアリレーションズとしての。俺はPR会社を所有する誰かとして、これがどうやって決めるのか、俺はただ好奇心やねん。
これは俺のビジネスの多くがジャーナリストと協力してクライアントを彼らに売り込むことやないから？そして俺はAIのもんから離れる。消費者テレビ会社と働いた。明らかな理由でそれについて何も書かなかった。問題は俺のビジネスの多くはジャーナリストと話すことや。
ジャーナリストは彼らにとって重要で、彼らの仕事を読んでくれて考えてくれる人から提示されるもんを欲しがってる。事実は俺は彼らの仕事をいつも考えてて読んでる。この俺がしてるクソビジネスの10〜15年間やってることや。それは俺が書き始めたことを除いて同じことで、そうや、俺は書いてることで話してることを理解してるってかなりよく実証してるし、それも非常に正確にファイアウォールしてる。
だからPR会社を傷つけてないってことか。
いや。
よっしゃ。
いや。そして実際、クライアントはそれを好んでる。彼らは俺がビジネスを理解してるって事実を評価する。そしてある時点で、メディアもんがおそらくそれを引き継ぐやろうけど、俺はそれら全部をやるのを素晴らしい時間を過ごしてる。
でもその上、PRをやる時、メディアリレーションズをやる時、PR人が持ってないもんの多くは基本的知識や。そして俺は何について話してるかクソ知ってるってことを誇りに思う。そしてそれは助けになる。そして素晴らしい。そしてまた厳格なファイアウォールがある。
CESは素晴らしい例や。だからCESの時にクライアントがいた。俺は番組のためにジャーナリストを売り込む前にショーのために彼らを売り込むやろう。なぜなら、彼らがクライアントにノーって言うことが、たとえ俺はそんなことを考えるとは思わんけど、ショーと何らかの関係があるって一瞬でも思う可能性のある状況を望まんかったから。
そしてもんにノーって言った人がいて、ショーに来た人がいて、それは大丈夫やった。誰がクソを与えるって感じで、彼らは別の事業体で、俺のクライアントもそれを非常に尊重してる。
ちょっとした軽快さを取ることができるか？なぜなら俺があんたが何をするかを最初に知った方法は、CESについて話すとき、俺はあんたがみんなにUpdogで会うって言って、彼らが「What’s up dog?」って言って、あんたは「Nothing much」って言うやろうって思う。
ああ、それはとても楽しかった。彼らはとても怒った。彼らはとても、あんたは彼らを良くやった。
そうや、誰かをパンツにしたら彼らは得る。いや、それも素晴らしかった。
だから、そこで何が起こったんや？
だから、それは俺がイングランドに戻る数日前やったと思う。そして俺はスパムされてて、俺は行かんって言ってた。俺は何かの時点でブログを持ってたと思うけど、それでメディアシステムに入れてもらった。彼らは自動的にスクリーンライトした。
だから、俺は「よっしゃ、俺は一秒間も俺が誰かを考えてない人たちに応答するつもりや。なぜなら彼らは俺をスパムしただけやから」って言った。だから俺は「Updogについてもっと情報を送ってくれるか？」って応答する。そして彼らは「What’s up, dog?」って言うやろう。俺は「Nothing much. What’s up with you?」って感じや。
ほとんどの人は応答しなかった。何人かは「これをするなんて信じられん。信じられん。これはとてもプロフェッショナルやない」って応答した。俺の好きなツイートの一つは俺に「ああ、ピアースをバカにしてる。あんたは本当のdouchebagや」って言った。俺はそのツイートをどこかに持ってる。とても面白い。
なぜなら、もし誰かが俺をそんな風にやったら、俺は「ああ、クソ」って感じやろう。昨日、俺の親愛なる友人Casey Kagawaに言ったんやけど、えーと、俺は有料サブスクリプションのこの数に達したって言った。彼は「あんたは決してそれら全部を食べることはない」って言った。そして俺は彼にとても怒った。なぜならそれはとても良いダンクやったから。彼は俺がサブサンドイッチについて話してるって示唆してた。
素晴らしい冗談やないけど、彼は俺を良くやった。もしプロフェッショナルなシナリオで面白い冗談でやられたら、ビジネスについて一秒間話すことがなくて楽しい事実を楽しむべきや。俺は誰もそれに引っかかったことを判断せん。あんたはクソPR人で、何十億もの人にメールしてる。俺と笑ってくれ。俺たちはみんな楽しい時間を過ごしてる。そうあるべきや。
どうやら、主要な代理店が「警告、Ed Zitron」って会社全体のメールを送ったらしい。それは本当に面白い。そして、えーと、それがしばらくあんたのスクリーン名やった。
そうやった。それは本当に良いコールバックで、本当のOGファンや。俺はそれで害を意味せんかったし、それに怒った人は外に出るべきやと思う。
最後に俺に尋ねさせてくれ。つまり、俺たちにはここにリスナーがいる。AIの力を信じて、その中で働いて、実装して、構築してる人、そしてそれを心配してる人、気にしてる人、ビジネス面について本当に興味がある人がいると思う。そして時にはそれらの人々は重複する。
あんたはそれについて本当に心配してる人々の間でかなりの聴衆を築いてると思う。そして俺たちがAIの欠点についてのショーをするたびに、人々はそれにしがみつくと思う。Gary Marcusのショーでさえ、YouTubeのコメントで数ヶ月後に人々が「これは俺がAIベースの恐怖から落ち着くのを助けた」みたいに言う人がいるって、昨日それがあった。
だから、なぜ人々がこの技術についてそんなに心配してて、なぜその批判があんたのように響くと思うんや？
いくつかの理由があると思う。最も明らかなもんの一つは、誰かが自分の仕事を取るかもしれんってことを誰でも恐れるやろうってことやと思う。俺があるもんを持ってて、誰かがそれを取るかもしれんって時、それは自然なことや。そして全メディアとほとんどの上場企業が「人間を置き換えるのが待ちきれん、あんたは俺には何の意味もない」って言ってる時。そうや、それは怖いで。
人々はEzra KleinやKevin RooseがAGIがすぐそこにある、赤ちゃんって言って、全てを変えるやろうって言ってるのを見る。どうやってかは決して言わんことに注目してくれ。
それはとても怖いし、これは人々が愚かや無知やって言ってるわけやない。平均的な人は俺の非常に特別な愚かな心を持ってないし、俺は全ての数字を学ばなければならんって感じや。そしてほとんどの人はそれをする時間がない。彼らには仕事がある。彼らには家族がある。やることがある。もっと楽しいことやと想像する。だから彼らはクソニュースを見て、怖くなる。
そして俺は実際に、多くの人が嘘を言われてるって認識するより深いレイヤーがあると思う。彼らはChatGPTを使いに行って、「よっしゃ、この検索はより良い。俺の友達はセラピストみたいにそれと話す、それは心配やけど。」って感じになる。
でも彼らは、俺が思うに彼らは大企業、Sam Altmanを指してるけど、次の大きなもんとAIの力として説明し続ける。でも普通の人が見ると、「これは彼らが言ってることやない。でもみんながそれやって言ってる」って感じになる。そして彼らの上司もAIって言ってる、すべてに。そして俺は人々がこの認知的不協和を感じてて、深く感じてると思う。
メタバースと同じ方法で感じた。暗号、AR、VRと同じ方法で感じた。これらのもん全てと同じやけど、これらのどれもこんなに臭くなかった。そして、あんたは本当に人を置き換えるアイデアにそんなに角立ってる企業を見た。彼らはとても興奮してる。彼らはそうすべきやない。あんた、CEO として、株主と成長をもっと気にしない限り、Andy Jasse は MBA やで、みんなそうや。
俺は今すべての主要ビッグテック CEO が MBA を持ってると思う。Mark Zuckerberg 以外は。Jensen がそうかどうか分からん。とにかく、えーと、Tim Cook はそうやし、Satya Nadella、Sundar Pichai も。彼は McKinsey で働いてた。よっしゃ。Andy Jasse。Andy Jasse の後を継いだ AWS の人も MBA を持ってると思う。
えーと、よっしゃ、俺がそれらについて正しいかどうか確信してる。間違ってたら俺をスコアしてくれ。でも人々は彼らが言われてることとの断絶があることを認識してるけど、彼らは人を置き換えることのアイデアの周りで彼らがどれだけ好色かを非常に明確に見てる。
だから彼らは未来を構築してさえいないのに、タッチダウンダンスをやってて、本当の人を置き換えることをそんなに誇りに思ってるという二重の攻撃を受けてる。あんたはそんなに興奮してて本当の人を置き換える。Mark Zuckerberg はあんたに偽の友達を持ってほしがってる。Sam Altman はあんたに偽のコーダーを持ってほしがってる。
そして彼らは出力がちょっとクソやって見る。彼らは実際に人を置き換えないって見る。それは労働の一面を置き換えて、労働の小さな一面を、悪い上司が従業員を虐待するのと全く同じ方法で、彼らの労働を評価しない。俺が書いたもんがあって、ビジネス白痴の時代って呼んだ。それで3部のエピソードをやった。そして俺の主要なもんは、ほとんどの権力構造全体で、仕事を理解しない人、仕事をしたくない人、超ミドルマネージャーの一種として存在する人がいるって信じてることや。
俺は Sam Altman が彼らの反キリストやと思う。劇的に聞こえるけど、聞いてくれ。Sam Altman は史上最も才能のあるビジネス白痴ウィスパラーや。彼がやったことを見てくれ、俺は彼が非難に値する、本当のクズやと思うけど、彼がやってる仕事を無視することはできん。ただ彼はクソ Oracle にこれらのチップをやるように説得した。孫正義、Satya Nadella を説得した。もちろん、彼は Microsoft を騙すことができると確信してる。
俺は彼が間違ってると思う。なぜなら彼は前にそれをやったから。彼は本当にそれを証明することなく、ジェネレーティブ AI が未来やってみんなを説得した。他の誰かが彼のためにその仕事をした。他の誰かが ChatGPT を構築した。ChatGPT を構築した人のうち何人がまだそこにいるんや？
Ilya は敬意のために彼自身の詐欺をやってるって俺は言うやろう。Mira Murati も同じ取引や。Steven Levy の記事で「ああ、彼らは AI もんを構築するつもりや」って言って、みんなが「ああ俺の神、ああ俺の神」って感じやった。そしてこのすべての上に、あんたは AGI についてのこのクソを持ってる。
すべての虚構の概念の中で最も虚構のもん。俺は何度かこれを言った。たくさんの億万長者がサンタクロースを狩って捕まえるつもりやって言ってるようなもんや。俺たちはミュータント・ニンジャ・タートルズにより近い。俺は本気でクソを言ってる。生物学者と話したけど。それは Sam Altman が AGI と一緒に得ることができるくらい確固としてる。
なぜならそれが問題やから。あんたは意識的なコンピューターがあるつもりやって聞いてるすべての人がいて、彼らはそれをクソ恐れてる。もちろん恐れる。Kevin Roose が他の信じやすい人たちとディナーパーティーにいたからって、それが完全な嘘やとしても、それが虚偽やとしても。
Kevin Roose は嫌いか？
Kevin Roose は彼の仕事で非常に良かったと思うし、今は反リモートワーク、プロメタバース、プロ NFT の複数になった。Pudgy Penguins のコラムは気持ち悪かった。
それは何やった？
彼はペンギン NFT クラブに参加した。よっしゃ、それは北極のもんでもあった。俺は言うのが重要やと思うけど、暗号、メタバースと違って、AI は俺には違って感じる。それは違う。ずっと有用に見える。より多くの製品がある。より多くの実際のもんがある。
俺は実際にこのバブルが始まった時、暗号みたいや、メタバースみたいやって言った人たちに押し返した。なぜならここにもんがあったから？それが人々が言うほど大きかったか？いや。
でもメタバースでの卑劣な嘘は「俺たちは VR 空間を作った。これは今 1000 億ドルの価値がある」みたいやった。でも Roose と、彼は Helium という暗号会社について記事をやった。そして Matt Binder、俺は彼が Mashable で打ち負かされたと信じる。実際 Bender は素晴らしい。
いや、そこにたくさんの素晴らしい人がいない。Celio も、俺は思う。とにかく、Roose と、彼はこの話をしたけど、「ああ、Helium は Lime と Salesforce と一緒に働く」って感じやった。分かったら彼らは働かんかった。分かったら彼らは働かんかった。Matt Bender は行って尋ねて、彼らは「いや、俺たちは働かんかった」って行った。Kevin Roose は「懐疑論者は、または批判者はそうやなかったって示唆した」って付け加えた。
「クソ野郎、お願いや」って感じや。俺は Kevin Roose が好きやない。なぜなら彼は素晴らしい力を持ってるから。彼は巨大な聴衆を持ってて、パワフルを支持することを選択する。彼は AI について、Anthropic に追加された AI 福祉の人、AI 福祉の人についての話をやった。ただミュータント・ニンジャ・タートルズの専門家や。俺たちはウーズを見つけるやろう。ウーズはここにある。
俺はそれが興味深い話やったと思う。
俺はそれがクソ愚かやったと思う。なぜなら AI の福祉について議論しなかったから。もし AGI の福祉について議論するなら、もし俺たちが意識的なコンピューターを持ってるなら、あんたは奴隷を説明してる。このもんが意識を持ってるなら、あんたは今人格の問題を持ってる。
あんたはそれが可能やというアイデアに開いてるか？
俺は 30〜50 年でそれが可能やとも思う。俺は思う。だから、あんたは今 AGI のこのアイデアに開いてるって言ってるんや。
俺はミュータント・ニンジャ・タートルズと同じ意味でアイデアに開いてる。俺たちがそれをやることができるウーズを得たら。AGI、俺たちにはそれが可能やという証拠がない。俺たちは人間がどう考えるかを理解してない。コンピューターでどうやってそれを作ることを意図してるんや？
でも俺たちがやったとしよう。そしてこれは誰も持ちたくない汚い会話の部分や。俺たちが成功したとしよう。
あんたは、ところで Microsoft が所有してるこの意識的な存在、この意識的な存在を Microsoft が知性と意識と人格で所有してるって言ってるんか？あんたはそれを自由にさせんのか？
なぜならあんたがそこで説明してることは奴隷やろうし、それはゴールであるべきやないし、でもそれが彼らが思ってることや。今彼らは「ああ、俺たちはそれをやるけど、その意識を Salesforce が欲しがることをやることだけに焦点を当てるようにする」って言うことができる。まだ奴隷やろ？
これが問題や。もし Kevin が俺が本当に尊敬してたら、そのもんをやって、それから意識的なもんを所有することの倫理的影響が何やろうかって本当に苦悩した議論をした。魅力的や。
でもそのストーリーは、ラボがこれについて考えてるってことが、その会話を開始しないんか？その記事は俺が大ファンやないと思わん
Dario Amodei… 俺は決して彼を本名で呼ばん。えーと、Dario。申し訳ない、Dario。Wario。えーと、俺は俺は彼や。俺は将来俺に投資する理由を解決しようとしてる。俺は思うに、おそらく 100 万ドルの給料を与えよう、おそらくストックでもう 200 万。俺は新しい人を作るやろう。
新しい人が来て、彼のもんは AI 福祉になるやろう。それは何を意味するんや？もしそれが人生やったら？俺たちは Google ドキュメントを前後にやることができる。Karen Hao の Empires of AI は、これらの人々の多くが座って「もしこれが起こったらどうする？もしこれが起こったらどうする？」って行く仕事を持ってるから、ガラスでおならして嗅ぐことがどれだけあるかについて優秀な仕事をする。
それはマーケティング支出で、うまくいった。前にうまくいった人でうまくいった。Kevin Roose は最近、労働者を置き換えるつもりやって主張してる会社についての記事をやった。あんたは彼らが何をしてなかったか知ってるか？彼らがそれをやる環境さえも作ってなかった。
Kevin は良いジャーナリズムができる。本当に良いのをやった。彼がやった Young Money は素晴らしかった。本当のもんがある。Casey Newton も同じや。
彼らは良いジャーナリストや。良いジャーナリズムができる。楽観主義者やとしても、実際の楽観主義に関与することができる。興味深いもんがあるやろう。福祉の話は素晴らしい例や。おい、Times で人間として考えられるもんやそうやないもんについての会話をする。
なぜ彼らは他の場所でそれをやってこなかったんや？とにかく、パス。えーと、ただフラストレーティングなもんで、最終的に苦しむのは退職金のために市場に依存してる人々やろう。人々市場は最終的に労働力に影響する。そしてこの上、俺たちはメディアの主要な人々が人を置き換えるアイデアに熱中してる。熱中してる。彼らは興奮してる。
俺はそれが恥ずべきことやと思う。その上、あんたは誰のために戦ってるんや？誰のために書いてるんや？明らかやない。
終わりに
よっしゃ。そして俺とあんたは Kevin Roose や他のいくつかのことについて意見が合わんやろうけど、俺は俺たちがこの議論をできて嬉しかった。
俺も。
俺はあんたが言った全てに同意せん。俺は俺たちが良い会話をしたと思う、あんたも知ってる、これのいくつかを持ち出して、それをテストした。そして俺が言う一つのことは、俺はあんたが正しいというスペースを開いたままにしてる。
そうや。
そしてそれが、そしてそれが俺があんたがこれについて非常に興味深い視点を持ってると思う理由や。そしてそれが俺たちがこの会話をすることが重要やった理由やと思う。
俺は本当に嬉しいし、俺たちはこれについてかなり話したし、俺は本当にここにいることを興奮してる。呼んでくれてありがとう。
間違いなく。ありがとう、Ed。みんな、もしポッドキャストに興味があるなら、Better Offline や。ニュースレターは Where’s Your Ed や。そしてまだ生きて蹴ってる EasyPR も easpr.com や。
よっしゃ、みんな、Ed ありがとう。
ありがとう。
見てくれたり聞いてくれたりしてありがとう。次回 Big Technology Podcast で会おう。
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