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どうも皆さん。私はNobody Specialです。今日は特別ゲストとして、フレイトウェーブの創業者兼CEOであるクレイグ・フラー氏をお迎えしています。フレイトウェーブは世界をリードするサプライチェーン情報プラットフォームです。個人的な話をさせていただくと、クレイグさん、私は定期的にあなたのウェブサイトを利用しています。
特にCOVIDの物資不足の時期、大不況の間にあなたのウェブサイトを訪問することがとても多くなりました。私のライブ配信でも定期的に取り上げています。参加していただき、ありがとうございます。お迎えできて嬉しいです。
はい、こちらこそ。では早速本題に入りましょう。最近勃発した貿易戦争の文脈で、サプライチェーンの世界では多くのことが起きていますね。ここ数日、私は不足が来るとか、COVIDよりも悪くなるなど、様々な話を聞いていますが、ヒステリックな反応と正確な情報を区別するのが難しいです。
特に二つのことについて耳にしています。一つはブランクセーリング（欠航）についてで、多くの人がCOVIDよりも悪化していると言っています。視聴者のために説明していただけますか？ブランクセーリングとは何か、COVIDの間にどれくらい深刻だったのか、そして現在の状況はどうなのかを教えてください。
そうですね、これを文脈に置くことが重要だと思います。COVIDは恐ろしい健康問題でしたが、今回はまったく政策的な決断の問題です。これから詳しく説明します。
システムへのストレスレベルは明らかに異なります。COVIDは予期せぬ事態で、私は経済の崩壊を覚えていますが、同時に家族の健康やその他すべてのことも心配していました。今回は完全にサプライチェーンの問題です。
ブランクセーリングとは、海運会社が実質的に航海をキャンセルすることです。これを考える方法として、100席ある旅客機に10人か20人、30人しか乗っていない場合、航空会社はそのフライトをキャンセルし、より多くの乗客が後のフライトに乗るのを待つことがあります。
ブランクセーリングはキャンセルされた航空便と同様のものと考えてください。コンテナ船会社、つまり船会社が、その航海に対して許容できるリターンがないと判断し、その航海を行わないと決定したことを意味します。
彼らがそうする理由は、99%の場合、船を満たすのに十分な貨物がないためです。彼らにとっては、能力最適化のゲームでもあります。2020年5月のデータを見ると、これはアメリカのスローダウンとCOVIDの最盛期で、中国のロックダウンからも出てきた時期ですが、2020年5月には約55件のブランクセーリングがありました。
現在見ているのは、約80〜90件のセーリングです。データは存在しますが、毎日新しいセーリングや潜在的なブランクセーリングが変化しています。範囲としては約80〜90件です。つまり、COVIDの最盛期よりも約60〜70%高いということです。
COVIDの最盛期よりもかなりの差で悪化しているようですね。もっと活動も増えています。国際海上コンテナ市場は確かに成長しており、海上にはより多くの船があります。
海運会社は彼らのビジネスにおいてより規律を持つようになりました。サプライチェーンの関係者全員が、特に大企業は過去1年間、貿易の混乱に備えて計画を立ててきました。彼らはこれを実現するための計画書を実行しています。
これは多くの中の一つのデータポイントです。おそらくより興味深いデータポイントはブランクセーリングではなく、それはすべての複雑さを含むからです。私が見ているのは生のコンテナの量です。海外から来るコンテナの数を見ると、中国は解放日以来、コンテナの量の60〜65%を失っています。
解放の仕事の日は4月2日の発表ではなく、実際の発効日である4月9日が重要です。これは中国の港から出た物資の日であり、関税貿易戦争の最初の誕生日、あるいはその頃の高まりや加速の日です。
私は年間比較のアクティビティを見るのが好きです。それはデータのノイズを多く取り除くからです。ロサンゼルス港からのコンテナ量は前年比約35%減少しています。
これはより信頼性の高い数字です。なぜならデータセットの中のノイズを多く排除するからです。そして国際海上コンテナ貨物の大幅な崩壊があることを示しています。それは否定できません。それが何を意味するかという質問がたくさんあります。
解放日以来、または発効日以来、60〜65%の最近の減少が見られています。それが上限のようなものです。そして下限は前年比の変化で約35%です。全体的な商業への影響はおそらくこれら二つの数字の間のどこかにあるでしょう。
そうですね。私がこれを説明したい方法は、もし小さなビジネスオーナーや投資家であれば、これが何を意味するのかということです。アメリカ国内のトラック輸送の観点から輸入を見る必要があります。なぜなら、おそらくあなたの視聴者のほとんどはアメリカ人で、アメリカ人としてこれが私たちにとって何を意味するかに非常に焦点を当てているからです。
これらは大きな数字で、多くの貨物があります。「私たちが買うものはすべて中国製で、中国からの輸入がなければ私たちは死んでしまう」と言う極端な人もいます。それは真実ではありません。なぜそれが真実でないか、そのニュアンスについて話しましょう。
一方では極端な意見があり、もう一方では「中国はまったく必要ない」という人々もいます。「すべてを戻してくることができるので、それは素晴らしいことだ」というようなことを言います。真実はその間にあります。
国内の貨物量、つまりアメリカ全土の貨物を見ると、輸入は米国のトラック輸送量の約20%を占めています。これは貿易の重要性の良いバロメーターであり、おそらくどれほど重要でないかという指標でもあります。
街の人に、輸入が私たちの経済にどれくらい重要だと思うか尋ねると、多くの人は「半分」という言葉を使い、輸入が実際よりもはるかに重要だと考えています。これを軽視しているわけではありません。これは多くの問題があるからです。しかし50%ではなく、トラック輸送量の20%について話しています。
これはメインストリート経済の脈拍です。鉄道も重要ですが、米国の全体的な貨物のうち、鉄道はずっと小さな割合であり、製造品よりも原材料に露出する傾向があります。だから、トラック輸送データは消費者活動の短期的なバロメーターとしてより重要です。
道路上の貨物の約20%が輸入に関連しており、その中で35%の落ち込みがあるとすると、米国国内のトラック輸送貨物の5〜7%を失うことになるでしょう。これは商品経済の経済的ショックのかなり良いバロメーターです。
私たちは他の東アジア諸国についても多く聞いています。特にベトナムについて。ニアショアリングという言葉も耳にします。ベトナムを近いとは思いませんが、おそらく中国からのニアショアリングや中国からのオフショアリングのことでしょう。
ニアショアリングという言葉は、ベトナムを同盟国と考えるならフレンドショアリングの方が適切かもしれません。その国の歴史を考えると皮肉なことです。それは近くもなく、正確な友人でもありません。いいえ、彼らは友好的ですよ。彼らは市場を開放していますが、中国と同様のプレイブックをプレイしています。
私はそれを批判しているわけではありません。彼らがやっていることは素晴らしいと思います。明らかに異なる世代ですが、ショアリングについて話すとき、私たちが本当に話しているのはメキシコとアメリカ大陸についてです。
私たちが見てきたこと、そしてこれは5年前に始まり、COVIDの間に確かに加速したのは、多くの企業が中国に貿易障壁や関税を課し始めたとき、ベトナムが貨物の主要な勝者になったということです。
以前は中国から来ていた多くの量がまだ流れ続けましたが、それはベトナムから来ました。これが起こった理由は二つあります。一つは、中国の製造業者が「トランスシッピング」または「ボーダースキッピング」と呼ばれることを行っていたことです。これは、製造品をベトナムに送り、ベトナムで実質的に再梱包し、ベトナム製品としてアメリカ合衆国に送ることを意味します。
これは真実でも信頼できるものでもありません。なぜなら、それは企業が税制、関税制度を操作しているだけだからです。それが一つです。二つ目は、中国には独自の構造的問題があり、経済の中にあるため、多くの中国の製造業者は彼らが集中しているセクターの種類をアップグレードしたいと考えました。
彼らは低価値の衣料品や低価値の製造業から離れ、はるかに高度な価値連鎖の上位のもの、例えば半導体チップやエレクトロニクス、医薬品、軍事用品、AI技術などに移行したいと考えました。
そのためには、経済を高める必要がありました。そのため、多くの低価値の衣料品や低価値の製造品がアジア全体に広がり始めました。なぜなら、中国は日本と非常に似たプレイブックをプレイしたからです。彼らは1950年代と1960年代の日本モデルをコピーしました。日本は連合軍によって完全に爆撃され、
再建されていました。第二次世界大戦後の経済不況から日本を成長させる方法として、製造業と輸出を使用しました。ある時点で、日本は輸出国になるための内部能力を最大化しました。供給と材料の不足という日本の本当の問題から、国内で生産できることを最大化しましたが、労働問題もありました。
十分な労働力がなく、日本の労働コストはアジア全体と比較してはるかに高かったです。そこで日本は1960年代、70年代、80年代、さらに90年代に入って、他の国で生産工場を開設し始めました。これらは日本企業がそうしていたものであり、多くの日本企業がアジアの他の地域、中国を含む場所で開設し始め、輸出市場向けの商品を生産し始めました。
自国の労働力や原材料を使用せずに、それが中国人がやったことです。彼らは輸出国としての日本の成功を見て、日本と同じプレイブックをプレイしてきましたが、いくつかの異なるニュアンスがあり、おそらく日本がやったことよりも賢明でさえあります。それが中国のデータだけを見ることで多くのことを教えてくれますが、すべてを教えてくれるわけではない理由です。
他の東アジア諸国に関連して、今朝フレイトウェーブの記事がありました。「関税が中国の対米輸出を台無しにする中、コンテナ料金は嵐に耐える」というものです。ここに注目したい部分があります。
興味深いことに、海上能力の減少は中国の対米貨物需要の落ち込みよりも小さいです。レヴィンによると、この不一致は、中国から北米へのコンテナサービスルートにしばしば含まれる他の極東諸国の主要港からの量の増加によって説明される可能性があるとのことです。これらのレーンの荷主は、7月のこれらの国に対する米国の互恵的関税の90日間の一時停止が終わる前に出荷を加速させています。
昨日GDPが発表されました。GDPは関税の先取りをたくさん示していました。輸入の急増で、貿易収支に大きなマイナスがありました。この記事を正しく解釈するなら、それは中国以外の他の東アジア諸国でもまだそれが起きていることを示唆しているようです。
それは貿易戦争の完全な打撃がまだ感じられていないことを意味するのでしょうか？おそらくそこには交渉の余地がまだあるのでしょうか？それとも中国からこちらに来ているものが、その90日間の期間が経過したときにもっと多くを期待できるということでしょうか？
まず、中国は90日間のクロックにはないということを明確にしておきましょう。聴衆が理解するために、中国・米国の貿易戦争、確かに他のアクターや国々、世界の一部もこの貿易戦争に関わっていますが、これは中国とアメリカの物語であり、他の人々はこの列車の乗客のような存在です。
彼らは主役ではなく、脇役です。中国は90日間の下にはありません。起こったことは、中国が報復したとき、これはトランプ政権が完全に予期していたと思います。彼らは「もし報復するなら、我々は倍増する」と言い、彼らはそれをしました。私はそれが空虚な脅しではなかったと思いますし、予期していなかったとは思いません。
彼らはこれが起こると知っていたと思います。ある意味では、彼らはそれが起こることを望んでいたとさえ思います。それは馬鹿げて聞こえますが、今、他のすべての国々は自分たちの特別な利益を考慮しなければなりません。トランプ政権が他の国々に求めたこと、そしてベトナムはおそらくターゲット番号1です。
ベトナムからの貨物がとても多いからです。これらの商品の多くは実際に中国で製造され、中国からベトナムを通じて輸送されているか、中国企業がアメリカの消費者向けに製造していますが、たまたまベトナム人の従業員を使用していますが、お金はまだ中国に戻っています。
現実は、アメリカはこれらの他の国々に最大限の圧力をかけようとしています。90日が経過すると、ベトナムへの関税は10%ではないと予想します。
トランプ政権の要求の一つは、彼らが中国からの貨物の流れ、あるいは中国からアメリカ合衆国へのベトナムを通じての製造品の流れを切断するか、少なくとも遅らせて障害をもたらす方法を見つけなければならないということでしょう。報告されているように、要求があるだろうと予想されます。
その国で製造されていると主張する製品が本当にその国で製造されていることを確認するために、商品の流れを管理しなければならないということです。これは今後も続くでしょう。
しかし、これは全世界的な貿易戦争であり、ドナルド・トランプを支持するかどうかに関わらず、ここでの決定の多くは中国についてのものであることを理解する必要があります。10%の世界的な関税がありますが、焦点の多くは特に中国で何が起きているかということです。
もし中国が存在しなければ、貿易戦争への支持はそれほど多くないだろうと思いますし、輸入活動ははるかに分散されているでしょう。また、中国に国家安全保障の脅威がなければ、この会話をしていないだろうと思います。
それがこの物語です。アメリカの投資家、アメリカのビジネス、そして消費者が知るべきことは、二国間貿易、この自由貿易、中国との進行中のグローバリゼーションには永遠に摩擦があり、永遠に fracture が入るということです。
「世界的な自由貿易に戻り、すべてがハッピーになる取引を結ぶ」という考えは不可能です。私たちは遠くに行き過ぎました。トランプ政権も、バイデン政権も、アメリカ人は中国に圧力をかけすぎました。
アメリカ政府、おそらく国民も、中国を戦略的経済的ライバル、さらには潜在的な軍事的ライバルと見なしています。そしてそれが事実である限り、その貿易には常に圧力がかかるでしょう。
これは永続的な特徴です。私たちはベルリンの壁が崩壊したような状況にいます。ただし、逆転しています。これは文字通り、鉄のカーテンが落ちたときの様子ですが、逆転しており、今や私たちは再び分断された多極世界にいます。
私たちは第二次冷戦の中にいます。それが何が起きているのかを間違えないでください。だからこれが速く激しく起こっているのです。これは重要な注意点です。なぜなら、これを理解していなければ、なぜ私たちは自分自身にこれをしているのか理解するのが難しいからです。より重要な何かがかかっていない限り、愚かに思えます。
タイムラインについて少し話しましょう。昨日のCNNでのインタビューで、3つの特定のフェーズ、あるいはイベントに注目されました。5月中旬頃にメインストリートへの影響が最初に見られるようになると示唆されましたが、新学期とクリスマスも強調されていました。カレンダーが進むにつれて、今から12月までの間にアメリカの消費者が感じるであろうことを説明していただけますか？
まず、起こったことについて話しましょう。より洗練されたサプライチェーンを持つより大きな企業は、小規模企業よりもはるかに良い形です。これは多くの小規模企業を失業させたり、ビジネスから排除したりするでしょう。小規模企業で働く人々も、多くの仕事を失うでしょう。
それを受け入れる必要があり、行政はそれをよく認識していることは明らかです。彼らの動機が何であれ、彼らはこれが彼らの最善の利益であり、国の最善の利益だと信じています。それが真実かどうかは議論しませんが、仕事の喪失や痛みはあるでしょう。そして、それらの仕事の喪失がどこから始まるかを考えてください。
それらは最初に港で始まります。もし私たちの輸入の35%を失っているなら、それに関連して自然な仕事の調整があるでしょう。港には特定の組合契約があり、港での削減は大きくないかもしれませんが、作業するのに十分な貨物がないため、港での仕事の喪失は発生するでしょう。
ドレッジドライバー、コンテナを港から倉庫へ運ぶドライバーは、仕事が減るでしょう。彼らは収入や仕事を失い、レイオフがあるでしょう。南カリフォルニア全体では物流に関わる50万人を雇用しています。
そして、それらの物流の仕事の大部分はコンテナ輸入市場をサポートしています。その部門では多くの仕事が失われるでしょう。二つ目は、仕事の喪失が全国で現れ始めることです。国内貨物の5〜7%の損失があると話しました。
これは国内貨物に関連する仕事の喪失を意味します。これはすべて5月頃に起こっています。6月に入ると、本当に興味深くなります。これはただの始まりであり、徐々に断続的になります。何かを買いに行くと、選択肢、色、デザイン、製品、好みがないでしょう。
6月中には在庫切れに遭遇する可能性がありますが、広範囲ではないでしょう。パニックになる必要はありません。7月に入ると、これらのことがますます多く見られ始めます。8月、新学期のシーズンになると、私たちは貿易戦争のエスカレーションポイント、解放日から3ヶ月が経過します。
選択肢について気づき始めるとき、私にとっては、これがより大きな問題があることが明らかになるときだと思います。サッカーママ、郊外のママたちがサプライチェーン問題のバロメーターだと言っています。彼らはキーボードの戦士であり、子供のために必要だと思う商品を手に入れられないママの怒りほど恐ろしいものはありません。
それが明らかになるのは、おそらく新学期の季節である7月末から8月初めにかけてでしょう。彼らが店に行ってバックパック、学用品などを買おうとしたときに、それらがないことに気づくでしょう。
アパレルの選択肢は少なくなり、バックパックはなく、学用品、栄養補助食品や市販薬は供給不足になるでしょう。電池など、消費者が不足を感じるであろうものがたくさんあります。
不足は夏の終わり頃から始まり、クリスマスに向けて深刻さが増していくということですね。
それが私たちの貿易戦争の第一波です。そして、他のことについても話しましょう。中国の製造業者はすべての製品を生産し、それらの製品はおそらく生産ラインを動かす6ヶ月から1年前に注文されていました。
この時点では、一部の注文ではドナルド・トランプが候補者になることさえ明らかでなかった選挙前でした。しかし、選挙に近づくにつれて、ドナルド・トランプが候補者になることが明らかになり、一部の企業は貿易関係が加速することを予想して多くの生産在庫を注文しました。
供給チェーンに注目している人は誰でも、特に中国との緊張の加速を予期していました。そのため、多くの企業が多くの製品を注文しましたが、解放関税が彼の大統領就任の早期に発生し、それが145%になったとき、アメリカ企業は基本的にすべての注文を保留にしました。
彼らは「いかなる注文や製品も受け取らない」と言いました。そのため、中国の製造業者は「私たちはこれらすべての製品を持っているが、誰も注文を受け付けていない。これらは一時停止中です。これらの製品は工場に滞っています」と言いました。それが最初の波です。それが中国のコンテナ量の65%減少の理由です。
それが現在起きていることです。二番目の波は、在庫切れに関してはおそらくより懸念されるものです。最初の波で注文されたものの多くは、企業が緩衝在庫を構築していました。少なくとも大きな企業は緩衝在庫を確保していました。
しかし、それ以降、新しい注文が流れていません。これは4月から5月の時間枠で、中国への145%の関税がある限り、新しい注文は流れていません。物が生産されてから店の棚に並ぶまでには約6ヶ月から9ヶ月のリードタイムがあります。
おそらく4月中旬以降、注文があまりないため、ハロウィーンから10月末、11月、12月の時間枠で在庫が倉庫にあり、配布されるべきですが、満たすべき注文がないということになります。
現在通常注文されるはずのアイテムは単に注文されておらず、企業は注文を受け付けていません。二番目の波、おそらくより危険な波が見られるでしょう。これはおそらく在庫になかったタイプのものだからです。
そして今、本当のサプライチェーンの課題が始まり、痛みが感じられる状況を見ています。言うのは馬鹿げていると思いますが、クリスマスが台無しになる可能性があります。ハロウィーンからクリスマスのシーズンに通常期待するものの多くが単にないからです。
企業はこれらを倉庫に持っておらず、在庫もありません。ホリデーショッピングに行くと、通常買いたいものやホットトイが今年は非常に限られた供給である可能性が高いです。
それはあなたが最近投稿したツイートの一つに沿ったものですね。画面に表示します。「多くの直接消費者向けおよびeコマース小売業者は中国からのすべての出荷を一時停止し、新製品を注文していない」と言っています。
「6月までに中国の関税に解決がない場合、これらの企業の多くはホリデーシーズンの在庫が限られるでしょう。在庫がなければ、彼らには宣伝する理由がありません。これは今秋のメディア広告に影響を与えるでしょう」
クレイグさん、あなたはYouTube広告で生計を立てている人と話しています。それは私の糧なんです。だから、これは私に影響します。
昨日、マイクロソフトとメタという二つの大手テック企業から決算が発表されました。両社とも好調でした。メタは特に多くの広告収入を報告しています。マイクロソフトは主に企業向けソフトウェアを扱っており、両社とも貿易戦争について比較的軽視して、それは彼らに影響しないと言っていました。
それは私にとって少し近視眼的で、おそらく不正直にさえ思えました。あなたが指摘している点としては、なぜ広告を購入するのでしょうか？なぜTeimuがフェイスブックに広告を出すのでしょうか？
私はマイクロソフトとメタを区別する必要があります。その理由は、マイクロソフトの収益の多くが大企業、大きなIT関連の大きな契約だからです。マイクロソフトは、ほとんどの小規模企業がマイクロソフトオフィススイートを使用していません。
ほとんどの小規模企業はGoogleを使用しており、より大きな企業は貿易戦争のためにマイクロソフトワードやマイクロソフト360のサブスクリプション、あるいはエンタープライズのAzureクラウドシステム契約をキャンセルしません。より大きな企業は、再度、はるかに良い立場にあり、小規模企業はそうではありません。
一方、インスタグラム特にフェイスブックについては、確かに彼らはこれに曝されていると主張できます。おそらく彼らは問題にならないよう時間内に解決があると信じているのかもしれません。
わかりません。サプライチェーンを扱ってきた経験から言うと、ほとんどの人は手遅れになるまでサプライチェーンを理解したり考えたりしません。彼らはしばしばこれらのことがどのように機能するかに驚かされます。メタには世界でもっとも賢い人々がいるはずなので、彼らが何が起きているか知らないとは思いません。
多くの小規模企業が実際に製品の注文を停止していることは明らかで、貿易戦争が解決されなければ、彼らは単に広告を出さないでしょう。これらはDTC企業やeコマース企業で、特にホリデーシーズンには、これらのプラットフォームに頼って製品を届けています。
メタの広告のうちどれだけが大企業からのものか分かりませんし、直接消費者向けのハードウェア広告が出されなければ、ホームデポに影響するかどうかも分かりません。ホームデポは広告を出しますし、ウォルマートでさえ、彼らの理解では、この貿易戦争で市場シェアを失うことはないと言っています。
彼らは実際に、そうでなければよりも良い状態になるでしょう。なぜなら、彼らは市場シェアを獲得するでしょう。そのため、メタは「問題ない」と言うかもしれません。実際に表れ始めるのは、スナップチャットの例のようなところです。
スナップチャットは見通しがかなり弱いと報告しました。彼らはより大きなプラットフォームよりも、早期の小規模企業に少し依存する傾向があります。しかし、私は絶対にこれがいくつかのプラットフォームにとって問題になると確信しています。
様子を見る必要がありそうですね。マイクロソフトは全く異なる動物ですが、広告に少し依存している他の大手テックが影響を受ける可能性があります。
私が実際に見ることを期待しているのはShopifyのような企業です。Shopifyの商人の大多数は小規模企業であり、小規模企業が最もリスクにさらされています。そのため、Shopifyのような企業や小規模eコマース企業や小売業者にサービスを提供する企業がいくらか痛みを感じる可能性が高いでしょう。
貨物不況について話さなければなりませんね。スクリーンショットを表示します。これは、あなたとザック・ストリックランドが11月に貨物不況の終わりを宣言した時のものです。
私はそれを自分の責任として認めなければなりません。これは長い間私を悩ませるでしょう。でも、それをバックアップするデータはありました。あれは非常に良いビデオでした。11月に出た時、私はそれをすべて視聴し、ライブストリームでそれについて話しました。当時のデータはほぼ陶酔的でした。
選挙後の熱意がたくさんありました。あなたが先ほど言及したようなことですが、それは戻ってきましたか？灰から復活したのでしょうか？
そうですね、これは復活したと言えるでしょう。貨物不況は数ヶ月間隠れていました。貨物不況の原因となった基本的なものは過剰な能力でした。物事は改善していたし、バレンタインデーまで貨物市場は本当に強かったのですが、
本当に政権初期に起こったこの往復関税問題のプレッシャーが、多くのビジネスに不意打ちを食らわせ、企業の会議室で多くの不安を引き起こしました。彼らは多くの投資を保留にし、バレンタインデー頃からデータが悪化し始めました。
物事が本当に厳しくなり、現在は10%下落しています。だから、私の貨物不況の記事や予測を擁護するつもりはありませんが、その呼びかけをした時、その理論は絶対に成り立っていました。
私が理解せず、見積もらず、把握しなかったのは、見ている関税のレベルが効果的に中国製品の封鎖になるということでした。もし単に10%の一律関税だけだったら、問題ありません。それは些細なものでしょう。
おそらく誰も気にしないでしょう。しかし、中国に対する145%の関税について話しているとき、それは効果的に封鎖です。トランプ政権もそれを認めています。
それが計算が変わった理由です。認識が大きく変わりました。これは私だけではありません。ほとんどの人がそうだと思います。合理的な人なら、中国に対する145%の関税を見ることになるとは思っていなかったでしょう。
トランプは選挙運動中に中国に対して60%が上限だと話していました。これは全く異なるゲームです。プレイのルールが変わり、それに伴い貨物不況についての予測も変わっています。
私はそれを認めます。当時、私は私たちの経済の方向について絶対に熱狂的でした。そして行政の政策は一般的に非常にポジティブだと思っていました。しかし、現在の関税のレベルは予想していませんでした。
ホワイトハウスの芝生でそれらのプラカードを持ち上げ、いくつかの数字や数学、そして明らかに範囲、報復と報復への報復だけでなく、含まれる他の国々の数も見たとき、誰もそれを予測できなかったし、誰も予測しませんでした。
全世界の金融秩序が混乱に陥れられたことからもわかります。解放日以降、絶対にそうですね。
では、貿易戦争に関連する物流世界の労働関係に少し移りましょう。2023年と24年にいくつかの危機を回避しました。長距離船員のストライキがあり、長距離船員との自動化の問題はまだ解決していません。
2023年にはUPSのストライキがありました。UPSの労働者はそこから非常に大きな昇給を得ました。そして最近、数日前にUPSで2万人の解雇がありました。
労働関係、組合、そして仕事の喪失の予想に関して、あなたの方ではどんな話を聞いていますか？それが起こったとき、これらの労働争議は再び最前線に立つのでしょうか？
いいえ。かなりの景気後退があるとき、多くのノイズが出る傾向があります。それは誰かの責任だと考える人々がいるからです。そして質問は、西海岸の長距離船員がこの貿易戦争に対してかなり厳しい声明を出したことです。
それがいかに誤った方向に進んでいるか、労働者や経済にとって悪いことかについてでした。興味深いのは、東海岸での交渉を見たとき、トランプは長距離船員の立場に非常に共感的で、トランプ政権からの彼らの立場への支持が多くありました。
そしてそれはそれと逆のように見えました。私が思うに、ILAが見ているのは貿易戦争による物流での実質的な仕事の喪失の可能性です。長距離船員は国際貿易から利益を得ています。
貿易がなくなったり減少したりすると、彼らは損失を被ります。そのため、彼らはこれに先立って発言し、彼らの不満や怒り、そしておそらく彼らが感じている裏切りについて非常に声高に話しています。
しかし、それは避けられず、私たちはすでにそれを見ています。あなたは最初の削減について言及しました。Penske Logisticsは解雇しました。私たちはこれらの発表をますます多く見ることになるでしょう。
運輸会社は必要なとき、大きな問題があるときには人員削減をすることに慣れています。私たちはより多くを見ることになり、それは続くでしょう。
あなたが最近のフィードで多く取り上げているもう一つの問題は、トラックドライバーに関する最近の大統領令です。大統領は最近、すべてのトラックドライバーは流暢な英語を話さなければならないという大統領令に署名しました。
彼らは連邦法を遵守し、適切な文書、労働権を持っていなければなりません。これは、明らかに大統領の選挙の争点だった移民問題のもう一つの章なのか、それとも労働からのいくらかの反発を予想して労働に対する歩み寄りなのか、特にチームスターは前回の選挙で長い間初めて候補者を支持しなかったことが大きな問題でした。
これら二つの問題は関連していますか、それともそれは全く別の問題ですか？
それは絶対に労働問題です。また、絶対に移民問題です。事実は、法律はすでに存在していました。しかし、会話の多くを見ると、米国居住者でない、主要居住者でない人々に発行されたライセンスが非常に多いことがわかります。
CDLと道路上のドライバーの約40%が第一世代の移民で、文書化されているものとされていないものの両方です。私の情報源によると、そのうち10%は英語を話さず、アメリカ英語を理解しません。
そのため、それは安全の問題であり、労働問題または移民問題です。そして、これが貨物不況がこれほど長く続いている主な理由の一つです。労働力の供給が豊富なままです。
トランプ政権の移民取り締まりにもかかわらず、ドライバーの状況は過剰な能力で引き続き過剰に提供されています。だから、トランプ政権がやろうとしていることは、彼らの見解では、ここにいるべきではないと彼らが見なしている移民に雇用を提供するものを効果的に絞め殺すことです。
トラック運転は、文書のない移民にとってはるかに良い仕事の一つです。なぜなら、これらのICE（移民税関執行局）の捜索が行われる場所を考えると、これらのICE捜索は大きな生産工場、農業、食肉加工工場などで行われます。
ICEはこれらの場所に入り込み、ゲストワーカーや移民、あるいは不法滞在者が集まるところを調べています。ICEがやっていないのは、トラックドライバーを取り締まることです。
私が思うに、トランプ政権はそれを把握しようとしています。なぜなら、それはかなり大きな問題になっているからです。最初、私はそれを外国人嫌悪として無視しました。なぜなら、それがどれだけ広範囲にわたっているか知らなかったからです。
研究を進めるにつれて、それが当初考えていたよりもはるかに実質的な問題であることに気づきました。
物流世界で、おそらく人々が知りたいと思うような他の問題や、来るべきものに備えるためにできるステップはありますか？
これは戦争の霧の状況です。物事は文字通り毎日変化しています。視聴者に残しておきたいのは、もし貿易と世界貿易に興味があり、現場で何が起きているかを第一手の情報で知りたいなら、freight.comで常にコンテンツを発信しています。
私のfreight alleyアカウントも常にコンテンツを発信しています。しかし、要点はこれです。二国間貿易、自由貿易の世界は消えました。それを受け入れなければなりません。
悲しみの5段階を考えてみてください。多くの小規模企業、そしてアメリカの消費者は否定の段階にいて、「取引ができる」と思っています。そこで交渉が入ってきます。「取引をしよう。何でもする」と言う人も聞いています。
私も言いました。「トランプに勝利を宣言させて、もっと良い方向に進もう」と。否定や交渉の状態にいる限り、決断ができないので、それを超えて進む必要があります。
誰かが救済に来ると期待しているからです。多くの小規模ビジネスオーナーと話し、それが彼らが賭けていることです。「解雇しなければならない。7月までに救済がなければ、私のビジネスは終わりだ」と言います。
そして私が「解雇をしましたか？」と尋ねると、「いいえ、取引ができると思うから」と答えます。問題は、彼らが身動きが取れない間も、彼らの現金と在庫のポジションは排出されています。
おそらくより重要なのは、彼らの在庫のポジションが排出され、最終的には彼らの現金ポジションが排出され、彼らは行動を起こしていないということです。私が言いたいのは、私が座っているところで、バイデンが2022年にオフィスにいたときでさえ言っていたのは、私たちは第二次冷戦の中にいるということです。
サプライチェーンは最前線です。中国との貿易摩擦のこの問題は、単にドナルド・トランプのエゴが中国を攻撃しようとしているよりもはるかに大きなものです。これは基本的な戦略的ライバルです。
歴史について少しでも勉強していれば、二つの非常に強力な力、一つは上昇中の共通の力、もう一つは覇権を競い始めているとき、そして貿易状況があるとき、少数派ではなく、多数の場合、それらのことは実際に戦争になることを知っています。
実際、私はアメリカ人で、誇り高いアメリカ人ですが、アメリカの歴史を知っています。革命戦争を始めたのは経済的争い、貿易争い、そしてアメリカ人とイギリス人の間の税争いでした。
南北戦争を始めたのは、すべてのことについて議論できますが、北部と南部の間の経済的争いでした。そして正直に言うと、北部が勝った理由は、彼らが道徳的な立場にいたからではありません。
彼らは確かに道徳的な立場にいました。彼らは確かに高い立場にいました。しかし、北部が勝ち、南部を打ち負かした理由は、完全に北部が持っていたサプライチェーンと工場と産業のためでした。
南部は一般的に裕福な人々が住んでいました。アメリカ南部はこれらの大きなプランテーションオーナーだったため、より裕福でしたが、都市には富の少ない大きな集中がありましたが、彼らは産業を持っていました。
その観点から考えると、私はアメリカの田舎を現在のアメリカ合衆国と比較しようとしているわけではありませんが、産業を見ると、それは中国にあります。
もしこれが接続的になるなら、私たちは中国に対して非常に大きな不利があります。なぜなら、彼らはすべての製造業を所有しているからです。私たちの国防総省は、私たちの武器、システムのために中国からの商品に依存しています。
これは、私たちはいつか自分自身を切り離さなければならないことを意味します。だから、中国人民共和国の体制の大規模な変化や姿勢の方向性、将来を所有したいという彼らの願望がない限り、それは台湾半導体のために台湾を取る必要があります。
次の数ヶ月で何が起こるかに関わらず、常に貿易摩擦のレベルに直面することになります。そしてそれを知り、それを受け入れれば、次のステップについて考える時です。
私がいる立場から、中国に依存している全てのビジネスパーソンは、代替品を見つけなければならないと考える必要があります。そして最良の代替品、これは私のアメリカ国旗ではありませんが、それを出します。
最良で最も安全な代替品は、家の近くにあります。すべての生産がアメリカ合衆国に戻るべきではありませんし、戻ることもできません。人々が何を考えようとも、メキシコとアメリカ大陸はサプライチェーンにとってはるかに安全な環境です。
なぜなら、これらの国々はアメリカ合衆国と軍事的または国家安全保障の争いに巻き込まれる可能性がはるかに低いからです。摩擦はあるでしょうが、戦争にはなりません。私たちはメキシコ人と戦争をすることはありません。それは約束できます。
私たちはそれをやってきました。それは起こりません。しかし、これは永続的な問題であり、何が起きているかを知る最良の方法はサプライチェーンの物語を見ることです。
これはすべての軍事紛争と同様に、それがすべて展開されている場所だからです。
南北戦争中の北部と南部の経済の違いについて、あなたが提供した視点は非常に興味深いです。そして、歴史のさらに最近では、第二次世界大戦中の枢軸国と連合国の違いがあります。
枢軸国はより優れた技術、より経験豊富な軍隊を持っていたと思います。私たちが今持っているように。ヒトラーはアメリカが追いつくことができるとは思っていませんでした。彼はアメリカがエネルギーを持っているとは思っていませんでした。
これが、人々がアメリカについて話すとき言うことです。私たちは怠け者だと。私たちは産業基盤を持っていないと。私たちは支援を持っていないと。私たちは資本を持っていないと。ヒトラーはそう思いました。
日本人も同じことを考えていました。彼らはアメリカ合衆国よりも生産において優位性を持っていると考えていました。今回、中国は私たちに対して優位性を持っています。
私たちはアメリカには戦争に生き残るための能力、産業能力を持っていません。中国はそれをよく知っています。私が指摘してきた点の一つは、もしデータが明確であれば、なぜ行政はそれを知っているのか、経済で何が起きているのかということです。
私は「はい、彼らは絶対に知っている」と言うでしょう。彼らはそれほど遠くにはいません。実際、評判からして、そして誰がその内閣にいるかによって、トランプ政権はバイデン政権よりもウォール街と経済で起きていることにはるかに近いと思います。
バイデン政権はそれから少し遠く、ほとんど関心がない、あるいは少なくとも気にしていないように見えました。トランプは常に株式市場を心配していました。それは多くの投資家がドナルド・トランプが勝つことを望んだ理由の一つです。
「私たちは皆、これを一緒にやっている」と思うからです。そうはなりませんでした。だから、トランプ政権は絶対に明確ですが、また起きていることは、二つの考え方の学校があるということです。
一方では、彼が狂人であり、彼自身のエゴのためにこれをやっており、彼が一点を証明しようとしていると主張する人々がいます。それは一つの主張です。
そして私も聞いた他の主張は、これは国家安全保障の問題であり、国防総省と情報コミュニティの人々は、中国台湾の問題が近い将来、中間的な将来、それが近いか何であれ、接続的になると信じています。
貿易政策を巡るアドバイスをしている人々は国防総省に近く、国家安全保障機関もそれらに影響を与えており、それが接続的になる前に中国経済を崩壊させたいと考えています。
私たちは二つの現実の間にいると思います。あなたは自分の毒を選ぶことができ、お茶の葉を読み取ることができ、それぞれを正当化することができます。それは戦争の霧の状況ですが、私は中間のどこかにいると思います。
必ずしもトランプが狂人だとは言いませんが、そこには多くのエゴがあると思います。彼は非常に頑固だと思います。彼は一点を示したいと思っていますが、私たちには明らかでないものがあると思います。
なぜなら、行政はデータをよく知っていると思うからです。彼らは経済的な痛みをよく知っており、何らかの理由でその道に私たちを連れて行こうとしています。
それはドナルド・トランプだけでなく、彼の周りの全員、国家安全保障機関や財務省の人々も、何らかの理由でこれがアメリカ合衆国にとって最善だと信じています。
それを言うのは私ではありませんが、その主張はうまくいくと思います。なぜなら、圧力にもかかわらずの行動を見始めると、これらの関税の削減は見られず、それは私たちがそれらを持つことになることを示唆しています。
それが偽りであったとしても、それが起きていなかったとしても、行政を見ると、彼らは先週関税の話を倍増しています。ドナルド・トランプは所得税を相殺すると信じており、それを人類の歴史の中で最大の政策決定だと考えていると数多くの会話をしています。
そして彼の内閣もそう言っています。彼がそう信じている限り、彼らが絶対に壊滅的な状況にない限り、中国人はテーブルに来ないでしょう。
多くの文化的理由と構造的理由から、これは多くの人が考えるよりもはるかに長く続くでしょう。
クレイグさん、あなたの時間が今日はとても需要が高いことを知っています。あなたの世界で多くのことが起きています。ですから、時間を私たちの視聴者と共有していただき、ありがとうございます。
改めて皆さん、それはクレイグ・フラー、フレイトウェーブの創業者兼CEOです。freightwaves.comをチェックしてください。それは素晴らしいリソースです。
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