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もし私の声が聞こえているなら、そしてもしあなたがAIに対して懐疑的な姿勢を取っているのなら、どうかアカウントを削除してください。ゲームから退場してください。あなたはゲームを理解していません。サイドラインから離れて、AIの構築に投資を始めてください。オーストラリアの起業家や第二、第三級市場の起業家たちに対して、私はとても失望しています。どうか皆さん、国を出て、フロンティアを信じ理解している投資家を見つけてください。そして投資家の皆さん、行動を起こしてください。
これはスタートアップポッドキャストのリアクトエピソードです。このエピソードでは、業界インサイダーたちが最新のテクノロジー、政治、ビジネスニュースについて率直な議論を行います。起業家であれ、投資家であれ、スタートアップの運営者であれ、現在の出来事が、あなたのスタートアップ、投資、日々の運営判断に影響を与える広範なテーマやトレンドにどのように結びついているかについての洞察を得ることができます。
では、会話を始めましょう。
私はクリス・サードです。そして私はイヴ・バーンスタインです。今日のエピソードでは、スターゲートプログラムについて話します。いいえ、他の惑星や銀河系に送り込むワームホールの話ではありません。サム・オルトマンとラリー・エリソン、ソフトバンクによるAIのための米国データセンターへの5000億ドルの投資イニシアチブの話です。これは何を意味するのでしょうか？あなたはこの資金の一部を手に入れることができるでしょうか？そしてこれは本当に米国に大きなアドバンテージをもたらすのでしょうか？
また、わずか800万ドルで作られた中国のモデル、DeepSeekについても話します。これは今後のトレーニングにどのような意味を持つのでしょうか？投資されている何十億ドルやNVIDIAの高騰する評価額にとって、これは何を意味するのでしょうか？そしてあなたにとって、これは何を意味するのでしょうか？独自のモデル、専門モデルを構築すべきでしょうか？そして直ちにDeepSeekに移行すべきでしょうか？
そして最後に、最も憂慮すべき話題として、イーロン・マスクのヒトラー式ナチス式敬礼について話します。本当に見たままのことだったのでしょうか？これには、どのような対抗的な解釈や直感に反する解釈が可能でしょうか？テクノロジー業界にとって、起業家であるあなたにとって、これは何を意味するのでしょうか？そして、これらのリーダーたちの無作法で品位に欠ける振る舞いに対して、どのように立ち上がり、声を上げればよいのでしょうか？
今週のショーでは、これらすべてについて、そしてさらに多くのことについて話します。CMの後にお届けします。お楽しみに。
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では、トピック1に入りましょう。先週初めの発表から始めましょう。プロジェクト・スターゲートと呼ばれるものです。ドナルド・トランプは、サム・オルトマン、オラクルのラリー・エリソン、ソフトバンクの孫正義らと並び、テキサスでプロジェクト・スターゲートと呼ばれる巨大なAIデータセンタープロジェクトを発表しました。大きな見出しとなった数字は5000億ドルでした。これらの企業は、高度なAIを支えるためのデータセンター群を米国に建設するために、5000億ドル、つまりほとんどの国のGDPを上回る金額を投資すると表明しました。建設はすでに始まっています。
ドナルド・トランプがこれに関与できた経緯は疑問ですが、このグループ分けは非常に興味深いものです。AIについて、米国の大手テクノロジー企業がどのように考えているかを多く教えてくれます。また、先週や先々週のトピックに戻りますが、クリス、彼らがドナルド・トランプに近づいていることについても示唆的です。AIの未来について、これは本当に興味深い接点だと思います。これについてどう思いますか？
そうですね、これは多くの興味深いデータポイントを示しています。まず、これは基本的に既定の事業でしたが、トランプは何とかしてエネルギーを方向づけ、自分の舞台に載せ、自分の手柄にしました。
彼がそれを行う方法は、「許可を取り除き、物事を迅速に進め、大きなプラットフォームを提供し、連邦政府のお茶を飲ませてあげよう」と言うことです。そして彼は、ラリー・エリソン、モサー、サム・オルトマンらを自分のプラットフォームに取り込むことに成功しました。また、マイクロソフトも何らかの形で関与しているようです。そして、あなたが言うように、これは複数のAIデータセンター、巨大なAIデータセンターを展開する5000億ドルのコミットメントです。
ジョン・ハンが言うように、これらはAI工場です。彼らは1000億ドルから始めて、5000億ドルを目指してこれらを全国に展開しようとしています。これは本当に興味深い話です。なぜなら、数日前にDeepSeekによってこの話は脱線してしまったからです。私たちはこれらの話を分けて話そうとしていましたが、それは難しいです。なぜならDeepSeekはこのすべてを混乱させたからです。
孤立して考えられることについて話しましょう。第一に、ドナルド・トランプは、意味のあるドルや AI、暗号通貨などが付随するあらゆる話を支配したがっています。第二に、ラリー・エリソンとサム・オルトマンは、膝を曲げ、指輪にキスするという比喩を選んでください、ドナルド・トランプの手のひらで踊り、物語に乗っかっています。第三に、これらの主要テクノロジー企業や投資会社は大きな賭けに出ています。彼らは、これが世界と経済にとって驚くほど大きなゲームチェンジャーになると信じています。そして、彼らが正しいことは明らかだと思います。どんな金額も大きすぎず、この一部を捉えるためならどんな動きも大きすぎることはありません。
これらの考えをもう少し詳しく説明させてください。まず、この5000億ドルは、AIを手がける企業や、マイクロソフト、グーグル、オラクルなどのハイパースケーラーと呼ばれる企業が調達・展開している他のすべての資金と合わせると、ドル調整後の金額で、人類を月に送り込むのにかかったコストを上回ると聞いています。つまり、財政的な観点からすると、これが月面着陸計画のような大規模プロジェクトであるという比喩は実際に当てはまります。そして、その見返りもそれほど大きくなければならないと思います。
これは世界にとって非常に重要な、巨大で重要なことであり、そこに膨大な資金を注ぎ込む価値があるという賭けが行われています。ただし、政府ではなく民間企業によって行われているため、財務的なリターンは巨大でなければなりません。人類にとっての一大飛躍というだけでなく、これらの企業すべてにとっての巨大な利益でなければなりません。
そして、あなたが言うように、後でDeepSeekについて話しますが、信頼は維持されており、このような大金が必要で、それを使う価値があり、資本へのアクセスは驚くべきものでした。
では、これの政治的な側面について話しましょう。ドナルド・トランプのビジネスマンとしての経歴を見ると面白いです。非常に成功したビジネスマンとして、彼が行ったことのほとんどはブランドライセンスでした。つまり、肉会社があって、「トランプ・ミートと呼びたい」と言えば、基本的にライセンスを売って少し宣伝をし、トランプ・ミートがいかに素晴らしいかを話すだけで、実際にビジネスを運営することはありませんでした。
基本的に、他の何かに自分の名前を付けるだけで、それが彼らを良く見せたのです。そして、彼は同じプレイブックを繰り返しているように感じます。ただし今回は、アメリカ合衆国大統領としてです。明確にしておきましょう。これは既に進行中のことでした。政府のお金は一切入っていません。これはすべてソフトバンクやオラクルなどが資金を出しています。実際には、政権交代とは全く関係ありません。
トランプはこれに全く関与していませんでしたが、これらの人々が「トランプ・データセンター」とでも呼ぶように、つまり基本的にドナルド・トランプがこれを後援したように見せかければ、私たちは良く見えると考えたのです。過去には、トランプの名前を付けることで顧客や特定の顧客層に対して良く見えましたが、今はトランプの名前を付けることでトランプに対して良く見えます。そして、それが全てです。なぜなら彼がアメリカ合衆国大統領だからです。
これは非常に面白いゲームです。彼の刻印を付けることは私たちにとって何の費用もかかりませんが、それは政治的な好意を大量に買うことになります。それは気持ち悪く、病的ですが、明確にしておきましょう。これは何が起こっているのかということです。これはアメリカ政府のイニシアチブではありません。これはトランプのイニシアチブではありません。これは政権交代や政府の変更によって引き起こされたものではありません。
そうですね。トランプが主張できる最大のことは、彼らに近づいて「私の名前を付けて、私に功績を与えてくれれば、規制や義務をすべて取り除くために私にできることをすべてやる」と言ったことでしょう。「これを超々簡単にしてあげる。地方自治体を強制的に動かすなどして、あなたたちのためにすべてをやってあげる」というわけです。
はい、その通りです。明らかに大統領があなたの味方についていれば、これはより簡単になるでしょう。しかし、これは何にせよ起こることでした。もう一つの面白い余談は、このことに関して私たちが言及した AI の大物の中に、言及しなかった大物が一人います。それはイーロン・マスクです。どうしてイーロン・マスクを大きな重要なことから除外するなんてことをするんですか、イェフ？そうでしょう？
そう、これは本当に余談にすぎませんが、この発表の後、イーロンはツイートで「彼らには5000億ドルはない。私の信頼できる情報筋によれば、資金は確保されていない」などと述べました。そしてトランプとマスクのロマンスがいつ崩壊し始めるのかについて、多くの憶測が飛び交っています。明確にしておきますが、まだ崩壊していませんが、彼はトランプが競合他社を良く見せることに明らかに腹を立てており、サム・オルトマンもかなり面白い形で反論しました。
私が言ったように、この事業は新政権とは何の関係もなく、どちらにせよ起こることだったので、イーロン・マスクがこれに乗れなかったことは興味深いと思います。そして彼はそのことに不満を持っているのです。どうなるか見守っていきましょう。
これは余談ではないと思います。これは引き続きイーロン・マスクという人物を表しています。そして今日の3つ目のトピックで、イーロンのナチス式敬礼について、そして彼が本当は誰なのかについて、Facebookの彼の元友人の記事を読みたいと思います。
これが明らかにしているのは、彼が単なる傲慢で無作法で品位に欠ける子供だということです。彼が重要だと考えることや、彼が重要だと考えるAIの分野で何かが起こると、彼は黙っていられないのです。口を閉じることができません。アメリカ合衆国大統領との関係を弱めることになったとしても、彼は自制することができず、サブツイートや直接のツイートを続けなければならないのです。
学校の外で話をしたり、悪口を言ったりせずにはいられません。これらの人々は非常に神経質で、透明で、品位がなく、このような人々が指揮を執っているという世界の状況は本当に残念なことです。
さて、スターゲートに関するこの発表で、私たちはAI支出のピークに達し、AIが月面着陸計画のような大規模プロジェクトであり、人工知能を実現し本当の進歩を遂げるためには膨大な資金を投じなければならないという考えのピークに達しました。そして数日後、中国のDeepSeekという企業からの発表が、そのような物語に大きな障害を投げかけることになりました。
クリス、この話を整理してください。
そうですね。データセンターとNVIDIAチップの購入に5000億ドルを投じる理由は、通常、これらの大規模なフロンティアモデルを訓練するには、数百人、時には数千人の従業員、数十億ドル、最先端のGPU、そして巨大なデータセンターが必要だからです。
そのため、巨大なデータセンター、巨大な発電所、電力インフラを建設し、これらの巨大なGPUを購入して巨大なアレイに配列し、これらの信じられないほど強力な技術を訓練する必要があります。少なくとも、私たちはそう考えていました。
なぜなら、あなたが言ったように、数日後、ヘッジファンドから転向した、いや転向というよりもヘッジファンドの副業として、20人未満の従業員で、報道によれば800万ドル未満という端金で、彼らが「GPT-4クラスのモデル」と呼ぶものを訓練することに成功したこの小さな中国企業が現れたからです。
ChatGPT-4oを考えると、これは同じクラスであり、いくつかのベンチマークでは ChatGPT-4よりも優れています。これは基本的にフロンティアモデルと考えられており、GPT-4やo1の特性の一部と同等のレベルにあります。そしてそれはオープンソースで、文字通り端金で作られ、投資コミュニティと米国のエコシステム全体に神の恐れを抱かせています。なぜなら、それは突然現れたからです。
これについては多くのことを言う必要があります。彼らは新しいアルゴリズムを開発し、新しいアーキテクチャを開発し、一つのモデルではなく、プロンプトを他の小さな専門家モデルに送る一種の裁定モデルである「専門家コミュニティモデル」と呼ばれるものを開発しました。それはより効率的で、複数のトークンを同時に予測できるため非常に高速です。
トレーニングデータからノイズを減らし効率を改善するある種のトークン圧縮を持っています。多くの本当に賢い革新がありますが、同時に、これは本質的に蒸留であり、本質的にChatGPTおそらくLlamaやその他から学習したということを非常に明確にしなければなりません。
そのため、誰もが「ああ神様、中国人はペニーでモデルを訓練する方法を見つけた」というように行動していますが、彼らは確かに新しいアーキテクチャ、新しい興味深いアプローチを見つけましたが、最初に数十億ドルを費やした ChatGPT やその他のモデルがなければ、このモデルを訓練することは不可能だったでしょう。
実際、これはほとんどの場合、成果を盗み、コピーするという典型的な中国のプレイブックです。米国の本当のイノベーターたちが知的財産をもう少しよく保護し、彼らが管理した蒸留を許さなければ、AGIやスーパーインテリジェンスに向かって曲線の先を行くという点で、これは彼らが再現できる何かではないということについて、十分な人々が話していないと思います。
あなたは地政学的な観点に触れましたね。これが中国から出てきたという事実について。あなたが言っていることはその意味では恐らく正しいのですが、AIの経済学という意味では、あなたが言ったことは実は無関係です。
確かに、これは巨人の肩の上に立つモデルであり、誰もが前に来た巨人の肩の上に立っています。OpenAIは、Googleでトランスフォーマーについて行われた作業なしには不可能だったでしょうし、ニューラルネットワークは1990年代まで遡ります。これは新しいものではありません。
しかし、重要なのは、AIの経済性が問われているということです。私たちはたった今、5000億ドルのデータセンターが建設されることについて話しました。新しいモデルの訓練には前のモデルよりも多くの費用がかかり、フロンティアモデルの訓練には数十億ドル、時間が経つにつれて数百億または数千億ドルが必要だという考えです。
私が思うに、DeepSeekが示したのは、それが単に真実ではないかもしれないということです。最初の段階では数十億ドルを費やす必要があり、その後蒸留が必要かもしれませんが、経済性は本当に問題です。なぜなら、OpenAIやその他の企業がこれだけの資金を費やしても、他の人々がそれを基に、はるかに安価なモデルを作ることができるからです。
さらに、構築や訓練が安価だっただけでなく、推論側、つまりトークン生成も実際にはるかに安価です。そのため、AIのベースレイヤーとなるために数千億ドルを調達し支出するというビジネスモデルが疑問視されており、もちろん株式市場はそれに対して非常に厳しい反応を示しました。
OpenAIは上場していませんが、NVIDIAの株価は暴落し、一時は177%の下落を記録したと思います。これは実際には、NVIDIAが3兆ドルの企業であるため、ドルベースで見ると、単一企業として史上最大の一日の時価総額消失を記録したことになります。
つまり、AIは必然的に資本集約的でなければならないという考えが疑問視され、はい、大規模な設備投資を行う人々の収益性が疑問視されています。私はこれがこの話の最も興味深い部分だと思います。
考慮すべき直感に反することがいくつかあり、それらについて十分な議論がなされていないと思います。これは、より多くの非常に強力だが小規模なモデルが非常に迅速かつ安価に開発できることを意味すると思います。目的に合わせた専門モデルで、特定のことに対して独自の資格を持つものです。
しかし、これは実際にはより多くのトレーニング需要、より多くのGPU需要を生み出すと思います。少なくはありません。物事が安くなると、実際には需要が上がり、全体的な絶対使用量は下がるのではなく上がります。そのため、これは実際にはNVIDIAにとって良いニュースであり、電力会社やデータセンター企業にとっても良いニュースだと思います。これは直感に反しますが、最終的には真実であることが判明すると思います。
実際、経済学にはジェヴォンズのパラドックスと呼ばれるものがあり、これはまさにあなたが言及したことについて話しており、このDeepSeekの文脈でよく出てきます。つまり、リソースが非常に安価になると、そのリソースへの全体的な支出が実際には増加することが多いというものです。より多くの価値、より多くのバリューフォーマネーが得られるからです。
古典的な例は石油です。石油は以前は採掘が非常に高価で、世界の石油市場は比較的小規模でした。石油の採掘と購入が非常に安価になると、より多くの石油が消費されただけでなく、石油に費やされる金額も増加しました。安くなったにもかかわらず、そこに投入される資金は増加したのです。なぜなら、安価なものはより多くの用途に使用できるからです。
これがまさにAIについての理論です。特にAIの推論が非常に安価になれば、単により多くの使用が生まれるだけです。
その通りです。私が話していることはまさにそれです。これはNVIDIAにとって非常に良い前兆だと思います。私たちは皆、ChatGPT-3がChatGPT-4やChatGPT-4oと比べてどれほど原始的なガラクタのように感じるかを知っています。そして私は、o1が4oをかなり原始的に見せ、o3がo1を原始的に見せると思います。
そして、汎用人工知能と超知能に関して、まだ信じられないようなイノベーションが待っていると思います。至る所に多くの小さなモデルがあり、誰もが自分のモデルを開発するというこの考えは、彼らは蒸留から身を守ることについてより賢くなり、実際に有用なモデルを構築することについてより賢くなると思います。なぜなら、私たちは4oが実際にはそれほど良くないことを知っているからです。
そのため、4oクラスのモデルを構築することは、それは既に2世代前のものです。皆が「彼らは最新世代に追いついた」と言っていますが、4oは最新世代ではありません。o3が最新世代です。そして、これらの人々は既にカーブの後ろに取り残されており、より多くの蒸留保護があり、OpenAIは上り坂を走り続けると思います。
クリス、この点であなたに同意しません。私の理解では、DeepSeekは今週、R1という推論ベースのモデルをリリースし、これは実際にo1と同じレベルであり、一部の人々はo3とも言っています。そのため、実際には以前の世代にあるわけではありません。ある意味で、それはo1に追いつき、いくつかの点ではより優れており、いくつかの点では劣っています。
確かにですが、o1は最先端ではありません。o3が最先端です。そして彼らの研究所では、彼らはo3 Proを研究所に持っていると発表しています。04も持っています。そうです、現世代のモデルから蒸留することはできますが、私は彼らが蒸留から身を守り、上り坂を走り続け、実際の人間レベルの知能を持つモデルを作り続けることを期待しています。
なぜなら、私たちは以前、この不気味な谷の認知反応について話しましたが、これはレーダーの上のブリップになると思います。二つの理由があります。一つは、これはより多くのNVIDIA需要を引き起こすということ、そしてより多くの専門モデルができるということです。そして、私たちはまだ次の数世代でOpenAIが本当に何ができるかを見ていません。
そのため、市場の反応のように、これが破滅と暗雲であるとは私には明確ではありません。市場は過剰反応していると思います。そうですね、AIにとってはこれが破滅と暗雲であるはずがありません。これはAIにとって、AIの経済性にとって素晴らしい進歩です。特定のビジネスにとっては損失があるかもしれませんが、これがAIにとって悪いことが起きたという考えは奇妙です。なぜなら、これは明らかに素晴らしい進歩だからです。そして、ジェヴォンズのパラドックスなどについて話したように、コストが低下するため、より多くの人々がより多くのことにより多くのAIを使用することを意味します。
私が話している破滅と暗雲は、NVIDIAに関する破滅と暗雲、OpenAIに関する破滅と暗雲、フロンティアモデルを開発するには数十億ドルが必要だという考えに関する破滅と暗雲、そして米国が考えていたほどの優位性を持っていないという考えに関する破滅と暗雲です。これらはすべて大幅に誇張されていると思います。
私たちは中国企業が盗み、借用し、コピーし、後を追うのを見てきました。彼らはそれが非常に得意です。しかし、これは中国に関することではありません。DeepSeekはただの一例です。彼らは実際にオープンソースでもあり、論文も公開しています。もしフロンティアモデルを作ることが簡単で安価であれば、多くの企業がフロンティアモデルを作ることになり、フロンティアモデルはある種のコモディティになります。これはアプリケーション層の誰にとっても良いニュースです。
理解しています、ユヌ。しかし、私が言っているのは、蒸留に対して脆弱だった以前のモデルから二流のモデルを作ることは簡単で安価だということです。これはフロンティアモデルではありません。o1、o3がフロンティアであり、o3以降は恐らく蒸留保護を持つでしょう。そのため、他のモデルからフロンティアモデルを作ることができるという突然の主張は誇張だと思います。なぜなら、私はこれが一時的な状態で、すべてがぼやけると思うからです。
しかし、私はまだこの経済性について話しています。昨日、私が投資している起業家と話をしていました。私が本当に尊敬している友人で、彼はDeepSeekについて話していました。彼は言いました。o1はAPIレベルで100万トークンあたり60ドルかかり、DeepSeekは2ドルです。マイクロソフト経由でアクセスしているため無料クレジットがなければ、今日クレジットが切れたら、DeepSeekに移行すると言いました。
たぶんあなたの言う通りで、OpenAIは常にカーブの先を行くでしょう。しかし、30倍もコストがかかるなら、多くの人々にとって、それは価値があるのかという疑問が生じます。そしてもし価値がないなら、経済性は崩壊し始めます。OpenAIは単に絶対的なフロンティアモデルで、6ヶ月遅れている誰かの30倍のコストがかかるかもしれません。もちろん、最高のものが必要なアプリケーションはありますが、そのようなアプリケーションはどれくらいあるでしょうか。
そして、どれくらいの人々が、「30倍安いこのものは、私のユースケースには十分に良い。なぜなら、実際にかなり優れているから」と言うでしょうか。これはOpenAIのような企業が、そのフロンティアモデルを構築するためのR&Dに投資することを非常に困難にします。
私はテクノロジーについてそれほど深く理解していないため、この部分を理解できません。つまり、より安価に構築されたから安いのか、トークン圧縮、トークン予測、専門家チームのアーキテクチャなどの推論時の最適化のためなのか、確信が持てません。
私の理解では両方です。私の予想では、次のOpenAIモデルはこのトークン予測、トークン圧縮、トークン何かを持ち、価格は迅速に下がるでしょう。そのため、価格の差は急速に縮まると思います。そしてモデルの能力は引き続きはるかに良くなり続け、真のフロンティアは引き続きはるかに良くなり続けると思います。
ほぼ同じ価格で中国のDeepSeekを使う理由が、OpenAIの実際のフロンティアモデルを使うことと比べてなくなるまで。私はそれが明確な可能性だと思います。
それは可能性であり、見守っていきましょう。しかし、少なくとも、私は、あなたが価格に敏感な人々がいることを認めているように思います。そして、価格が大幅に下がれば、OpenAIのような企業は競争するために価格を下げなければならないでしょう。問題は、価格は明らかに二つの要素で構成されています。一つはOPEX、つまりクエリを提供するための実際のコスト、その限界コストです。そしてもう一つはCAPEX、つまりモデルのトレーニングに行った巨額の投資を償却できるかということです。
もし彼らが価格を大幅に下げれば、彼らは… しかし、私たちはそれについて話してきました。彼らは価格をできるだけ低くしたいのです。彼らはそれを酸素のようにしたいと考えており、至る所のすべての認知を動かしたいと考えています。そのため、価格の底への競争は、それが中国から来ようと、他のモデルから来ようと、彼ら自身が自分の機能を食いつぶそうと、彼らは既にできるだけ低い価格に向かって進んでいます。
彼らはo3 miniをリリースしました。これは0… o1を半額で同じ品質にします。彼らは既にそれを行っています。そのため、私はすべてのナラティブが完全に間違っているとただ確信しています。価格は下がっている、良いことです。つまり、全体的な推論は上がる、NVIDIAにとって良いことです、みんなにとって良いことです。
フロンティアモデルを作る能力は下がった、いいえ、なぜなら彼らはフロンティアモデルを作っていないからです。彼らは準フロンティアモデルを作り、蒸留を通じて作りました。蒸留に対するセーフガードを作り、フロンティアを押し進め続けるなら、もはやフロンティアモデルの近くにさえありません。わずか12-24ヶ月で。そのため、私はこれが少し… 本当に過大評価されていると思います。
あなたは正しいかもしれません。繰り返しますが、私はDeepSeek自体は過大評価されていると思います。AIの景観に対してそれが何をするかについては、見守っていきましょう。しかし、これを起業家に戻しましょう。なぜなら、これは再び幸せな日々だからです。
昨日話していたその起業家のように、これは30倍のコスト改善です。DeepSeekを使う必要はありません。なぜなら、クリスが指摘するように、このコスト削減は全エコシステムに浸透するからです。これらの大手プレイヤーは、まず第一に、クリスが指摘するように、その技術の多くをコピーしようとし、推論コストを削減するでしょう。
また、彼らは短期的にはこれらの損失を進んで受け入れ、市場シェアを獲得するためにそれを補助する意思があるでしょう。そのため、AIで働く起業家であるあなたが得ているのは、私はこの用語「インテリジェンスあたりのコスト」を見たことがあります。つまり、基本的に、与えられたモデル品質のレベルに対してトークンあたりにいくら支払うかが急落しているということです。
これはムーアの法則を超えたようなものです。6ヶ月前、12ヶ月前と比べて、あなたは自分のお金でより多くを得ています。絶対的なフロンティアに行くか、一段階下のレベルに行くか、あるいはこれらのミニモデルの一つに行くかは、あなたのニーズ次第です。全体的な製品開発コストの一部としてのAIコンピューティングコストは下がり続けており、アクセスできるインテリジェンスは上がり続けています。
今日がAIが最悪の状態になる日だという古いクリシェは、私にとって本当に深い共鳴を持ち続けています。今日はAIが最も高価になる日でもあります。
これは本当に興味深くなります。AIでより多くのことができるようになり、アプリケーションや開発プロセスにより深く組み込むことができるようになります。ところで、ポッドの友人のアミール・シバットは、今日は参加できませんでしたが、Blueskyで投稿を送ってきました。「ChatGPTはAIに仕事を奪われると思っていなかったのでしょうか」と。これは本当に面白いですね。
私もまた、オーストラリアの起業家と話をしていました。彼は言いました。「こちらの人々はAIに懐疑的で、ヘルスケアや金融について、プライバシー法を心配し、これを心配し、あれを心配している。まだAIに投資する価値があるかどうか明確ではないと言っている」と。
もし私の声が聞こえているなら、そしてもしあなたがAIに対して懐疑的な態度をとっているのなら、どうかアカウントを削除してください。ゲームから退場してください。あなたはゲームを理解していません。どうかサイドラインから離れて、AIの構築に投資を始めてください。
これを言いたかったのは、今日それを聞いて、オーストラリアの起業家や第二、第三級市場の起業家たちに対して、私はとても失望したからです。どうか皆さん、国を出て、フロンティアを信じ理解している投資家を見つけてください。そして投資家の皆さん、行動を起こしてください。皆さんは時間を無駄にしているだけです。
では、DeepSeekの中国バイアスと、プライバシーや地政学的な懸念について話しましょう。これらは実在するものであり、また誇張されているものでもあると思います。
非常に明確なことは、表面を少し掘り下げれば分かることですが、DeepSeekは機密性の高い政治的問題についてCCP（中国共産党）の路線に従うか、単にそれらについて議論することを拒否します。例えば、既に誰もが試したように、天安門事件の大虐殺について言及することはありません。
また、より微妙な方法でもバイアスを示しています。また、録画時点でApple App Storeの無料チャートで1位だったDeepSeekアプリは、あなたのデータの大量を中国に送信します。彼らのプライバシーポリシーは事実上存在しません。
そのため、米国と中国の間で発展している一種の冷戦について話すとき、先週私たちはTikTokの禁止について話しましたが、これは別の側面です。そして、私はこれが本物の懸念だと思います。
私がこれが誇張されているかもしれないと考える理由は、いくつかあります。まず第一に、私たちが議論してきたように、DeepSeekは今やこの技術を実証しました。12ヶ月後にDeepSeekが主要なプレイヤーになっていると思いますか？おそらくそうではありません。
少なくとも、西側企業や、この種の非常に安価なインテリジェンスの中国以外のバージョンを使用したい企業は、簡単にそれを利用できるでしょう。第二に、DeepSeek自体は完全にオープンソースであり、重みも含めてオープンです。
これは、中国へのデータ送信に関して、既に第三者のホスト、例えばperplexityのようなものが、DeepSeekモデルをホストしており、DeepSeek企業にデータを送信することなくDeepSeekの良さを得ることができることを意味します。
また、モデルはオープンソースであるため、これらのバイアスを取り除くように微調整することができます。懸念は本物でしょうか？AIは真実の定義を巡る戦場の一部になり始め、それが地政学と交差するようになるでしょうか？絶対にそうです。DeepSeekは西側を破壊するような巨大なトロイの木馬なのでしょうか？実際には、その懸念のリストではかなり下位にあります。
DeepSeekアプリへの殺到は理解に苦しみます。みんなTikTokについて話しているのに、誰もが自分のデータをDeepSeekに提供するために殺到するのは、とても愚かです。とてつもなく愚かです。しかし、そうですね、perplexityで使用できます。彼らはそれをホストし、クリーンアップし、すべてがローカルでCCPから保護されていることを確認します。これが正しい方法です。
一般的にあなたに同意します。アプリは使わないでください、愚かな行動は止めましょう。データを中国に提供せず、米国のローカルホストを見つけてください。そして、これらのイノベーションの多くはフロンティア企業によって採用され、フロンティアモデルに組み込まれ、私たちは前に進むと思います。
12ヶ月後にこれらの人々がまだ存在するだろうと言及しましたが、中国政府とどの程度の調整があったのかわかりません。私にはスカンクワークスプロジェクトのように感じます。中国政府がこれをオープンソースで完全に文書化することを望んでいたとは思えません。CCPらしくないのです。
これらの人々が何らかのプライベートな研究所に転属され、現在は中国のために働いており、彼らの将来の仕事はより私的なものになるとしても、私は驚きません。必ずそうなると言っているわけではありませんが、それは驚くべきことではないでしょう。
見守っていきましょう。中国は真剣な競争相手になると思います。彼らはただコピーして盗むだけだと言うのは、特に洞察力があるとは思えません。彼らは本物の競争相手です。そしてもちろん、彼らは米国で行われた仕事の上に構築していますが、彼らが構築しているのを見ても驚きません。両方だと思います。
私はそう思います。彼らはコピーと盗みで競争力を得て、力ずくで競争力を得ます。産業革命を経験するすべての国がそうしてきました。しかし、それだけではありません。私たちはこの番組で何度も文化的な習慣や何かについて話してきました。
権力の距離が深く、権威に対する敬意が深いことが、多くの「何をすべきか教えてください」や「はい、何でも仰る通りに」というような態度につながります。そのため、このような革新的なブレイクスルーが起こりにくい深刻な構造的な問題があります。私はその市場で働いたことがあります。多くの人々がいますが、多くの敬意と多くのルール遵守があります。
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最後に話したいことがあります。これはほとんど純粋な政治の話なので、政治について話したくない方、あるいは私たちが政治について話すのを聞きたくない方は、ここで終わりにするのが良いかもしれません。
しかし、先週のイーロン・マスクのジェスチャーについて、それに対する反応について、そして世界のファシズムへの進行について話さなければなりません。これはテクノロジーに関することだと思います。なぜなら、これらの人々は今やテクノロジーコミュニティを代表しているからです。あなたが属する文化と、それを表しているとされる人々を理解することが重要です。
はい、彼は就任式の際に2回、なんとなく、あるいはおおよそナチスのヒトラー式敬礼のように見えるジェスチャーをしました。スピーチを聞くと、「私の心は皆さんとともにあります」と言い、そして心に触れて群衆に投げかけるようなジェスチャーをしました。
これは彼のジェスチャーを隠すための方便かもしれません。あるいは、メディアやコメンテーターが彼の行動を意図的に誤解釈しようとしているのかもしれません。私にとって問題なのは、その後に続いたことです。
彼は自分自身を説明したり、その意味を明確にしたりすることを一切選びませんでした。これは共和党政治、特にトランプ流政治の特徴です。みんなに「くたばれ」と言い、基本的にトロールで返すなら、キャンセルされることはありません。
つまり、間違いを認めない、謝罪しない、そして自分の立場を守る、実際にはさらに強化するのです。彼が気にしないから強化しているのか、あるいは誤解されることを望んでいるのか、あるいは彼が信号を送りたかった人々によって完全に理解されたのか、私にはわかりません。そして気にもしません。
私は彼を極めて不快で嫌悪感を覚えます。彼が消えてくれることを願います。旅の途中での別のデータポイントです。このジェスチャーは、人々にとって非常に興味深いインクのテストになっています。
これはナチス式敬礼だったのか、そうでなかったのか、それは彼が自閉症だからなのか、これらすべてのことです。これがナチス式敬礼だったかどうかは、最終的にはかなり退屈な質問だと思います。
これが共鳴を持つ理由は、イーロン・マスクやドナルド・トランプ、そして彼らの一派が行っていることの多くがファシズム的だからです。ナチスについて話すことは、水を濁すだけかもしれません。彼らがユダヤ人を憎んでいるかどうかなど、それは重要ではありません。
重要なのは、そして私たちはこのポッドキャストで以前に話しましたが、現在の米国で起きていることと1930年代初頭のドイツで起きていたことの類似点が見えないのなら、あなたは注意を払っていないということです。
非常に明確にしたいのは、これは人々が間違えるもう一つのことだからです。誰も未来を予測することはできません。未来は予測不可能です。ドイツでナチスで起きたような状況になると言っているのでしょうか？私にはわかりません。そして聞いてください。あなたにもわかりません。誰にもわかりません。
私たちは現在の物事の類似点について話しています。私たちは1930年代初頭のような状況にいると思います。1939年に起きたこと、第二次世界大戦が起きたこと、そしてナチスが完全に形作られた大量虐殺者として出現したわけではありません。
ドイツやイタリア、そしてヨーロッパの他の国々では、これらのファシスト運動が既存の制度を徐々に弱体化させ、権力と権威をパーソナリティカルトに集中させ、時間とともに大企業や最も裕福な人々をこの種の自己奉仕的な体制に取り込んでいきました。これが起きたことであり、現在の米国で起きていることです。
私は神に願います、そしてこれほど悪くは終わらないだろうと思います。しかし、それは重要ではありません。これほど悪く終わらない一つの方法は、誰もが起きていることに注意を払い、ある程度それに抵抗しようとすることです。
これが共鳴を持つ理由は、イーロン・マスクがナチス式敬礼をしたかどうかではなく、彼が他のすべてのことを行っているからです。この論争の数日後に、ドイツの現在の極右政党であるAlternative für Deutschlandの会議で演説し、ドイツの価値観を取り戻し、ドイツを再び偉大にする必要があると彼らに告げたことを含めてです。
これは犬笛なのか、それとも極度の不注意なのか。おそらく極度の不注意でしょう。しかし、あなたがそれほど裕福で、そのような巨大なメガホンを持ち、政府にそれほど近い立場にいるとき、そのような極度の不注意と粗雑さは単に許されないのです。
敬礼も同じです。人々にファシストだと思われたくないなら、ファシストのように行動するのをやめればいいのです。そしてファシストのように見える行動をやめれば、問題は消えるでしょう。
不明確であることだけでも十分ではないでしょうか？私たちが尋ねなければならないほどの範囲内にいることだけでも十分ではないでしょうか？それで十分ではないでしょうか？これが私を狂わせることです。これは大量虐殺なのか、そうでないのか。それが範囲内にあることだけでも十分ではないでしょうか？
ナチス式敬礼のように見えることだけでも十分ではないでしょうか？他のすべての文脈のために、それがナチス式敬礼だった可能性が合理的に思えることだけでも十分ではないでしょうか？なぜ私たちは、それが何かの境界条件に技術的に越えているかどうかについて意味論を議論しなければならないのでしょうか？
それが何かの近くにあることが、単に嫌悪感を覚え、危険なことではないのでしょうか？冗談はやめてください。そして、これらの人々だけが意味論と、それが技術的に適格かどうかの毛髪を分けるような議論をしたがります。
技術的に適格でない理由を議論しなければならないなら、あなたは間違っています。なぜそうでないのかをすべて説明しなければならないなら、あなたは困っています。私は意味論的なゲームと、方便と、不明瞭さ、そして曖昧さにうんざりしています。冗言は控えてください。
これに関連して、フィリップ・ローというFacebookの認証済みアカウントの投稿を読みたいと思います。興味深い観察がいくつかありました。すべてを読むわけではありませんが、ここに興味深いものがありました。
彼は言います。「私は14年間、イーロン・マスクを深いレベルで知っていました。彼が有名になる遥か前からです。私たちはよくメッセージを交わし、彼は私の誕生日パーティーに来て、私を彼のパーティーに招待してくれました。彼は女性問題について、息子について、すべてを私に話してくれました。非常に成功した男性の息子として、金星と結婚し」- これが何を意味するのかわかりませんが -「暴力的で財産を失い、高校でいじめられた者として、私たちには共通点がいくつかありました」
彼らはロサンゼルスで深夜に一緒に過ごし、サンディエゴにも訪ねてきたそうです。彼は私の会社に投資しました。イーロンは本質的にナチスではありません。彼は、あなたがどう見るかによって、はるかに良いか、はるかに悪いものです。
ナチスは特定の人種が他のすべての人々の上にあると信じていました。イーロンは自分が他のすべての人々の上にいると信じています。私が彼に会った時、彼は最も重要な問題に取り組んでいると考えていました。彼は技術者を自称していませんでしたが、特定のデータを理解する専門知識が不足していることを最初に認めていました。それは後になって変わりました。
今、彼はすべての解決策を持っているかのように振る舞います。そして彼は続けます。火星に行って意識の光を維持することや、言論の自由についてのすべては嘘です。彼は人々を操作するために意図的に餌を与えています。彼がすることはすべて、権力を獲得し統合することについてです。
彼が右翼政党を好む理由は、彼らがより簡単にコントロールできるからです。これも、実際の仕事をしている人々に与えられたはずの560億ドルを自分に与えた理由です。そしてこれは興味深いものでした。これが彼が特許を好まない理由です。なぜなら、そうすれば他の人々の名前を載せなければならないからです。
彼はさらに続けます… ショーノートにリンクを載せます。彼が言いているのは、イーロンはただすべてのものを支配したいということです。彼はエピソード3のアナキン・スカイウォーカーのようです。「賢い人が一人支配すべきだ」と考えているのです。これが彼が言っていることです。そして彼は今、父の右手に座り、基本的に支配者となっています。
はい、これは怖い時代です。もしこれについて懸念を持っていないなら、あなたは注意を払っていません。ナチス式敬礼についての愚かな議論にはまり込まないでください。クリス、なぜあなたの対抗者にとって、これらの議論が起こりうると思えるのかについて考えてください。これは単に左派の人々が機会を捉えているだけではありません。
これは左派対右派を超えています。これが私を本当に動揺させていることです。あなたの政治的立場、経済政策についての考え、移民についての考えさえも、それは重要ではありません。もしここで起きていることを支持するなら、あなたは機能する民主主義の解体とファシズムの台頭を支持していることになります。
私は、これが最終的に誰の利益にもならないと思います。これらの投票者たちは、明らかに自分たち自身の利益に反して行動しています。しかし、ここに問題があります。
これらの人々はみな「でも彼らは不法移民だ、追放されるべきだ」と言うでしょう。私があなたに同意するとしましょう。それを行う方法があります。動物のように彼らを丸め込み、手錠をかけ、軍用機に詰め込むような方法ではなく、優雅さ、品位、共感、人間性を持って行う方法があります。
メディアが自分たちのナラティブをスピンさせるから問題だと考えているとしましょう。「国民の敵だ」と言うことなく、それを言う方法があります。1月6日の暴動者たちの一部が過度に起訴されたと考えているとしましょう。司法審査を通じてそれを行う方法があります。
味と判断と品位と能力を持って物事を行う方法があります。司法制度が私の望む通りに機能しないなら腐敗していると言ったり、選挙が私の望む方向に行かないなら腐敗していると言ったり、メディアが私に従わないなら腐敗していると言ったり、私が真実の唯一の裁定者だと言ったりする方法ではありません。
彼らが何をしているかや、聞いている人が「でも私はその政策に同意する」と言うかもしれないことは重要ではありません。それは政策の問題ではなく、政府の構造とパーソナリティカルトが、彼らが望むことを何でもする力を増大させることについての問題なのです。
「でも彼らは不法移民で、定義上犯罪者として扱われるべきだ」という議論にうんざりしています。しかし、彼らは動物のように扱われるべきではありません。それが違いです。彼らは国の血の中の毒ではありません。それはヒトラーです。それは文字通りヒトラーの引用です。
真剣に、頭を使ってください。これは政策についてではなく、統治について、味、品位、権力の均衡についてです。とても歯がゆいです。
さあ、家に帰って、子供たちを抱きしめ、配偶者を抱きしめ、両親を抱きしめ、気分を良くするために必要なことを何でもしてください。クリス、もし人々があなたをフォローしたり、あなたの仕事についてもっと知りたい、あるいは憎悪メールを送りたい、あなたに憎悪メールを送りたいと思うなら…みんなにあなたの住所を教えてください。あなたはどこに住んでいるのですか？
ここで時間切れになりそうですが、最後に一つ言いたいことがあります。何度も言われました。「これらの人々を批判するのをやめなさい。彼らは支配者なのだから、方向転換する時だ」と。私はそれがとても不快です。
これらの寡頭政治家や富裕層、インサイダーたちが、国と世界が燃え落ちていく中でワインを飲み、芸術品を収集している様子を想像すると…私にはそれができません。私にはそれができません。そして私の価値観を妥協することができません。
そして私は皆に懇願します。「悪人が成功するために必要なのは、善人が何もしないことだ」というクリシェを覚えていてください。スターゲートのために5000億ドルがテーブルの上にあるからといって、流れに身を任せないでください。数百万ドルのために…みなさん、背骨を持って、この馬鹿げたことに立ち向かってください。本気で。
イェフ、人々はインターネット上であなたをどのように見つけることができますか？
ああ、今はそれを言うのが何か違和感がありますね。LinkedInにいて、少しでも退屈さとファシズムを減らそうとしており、時々ファシストを叱責しています。TSPリスナーからの接続リクエストは大歓迎です。メッセージを送って、どこから来たのか教えてください。喜んで承認します。
クリス、あなたはどうですか？
はい、すべてのソーシャルメディアで私をフォローしてください。chris@sard.comか、newsletter@sard.comで私のニュースレターを購読してください。
これを見ている場所、聞いている場所、視聴している場所でコメントをしてください。あなたの考えを聞かせてください。敬意を持ち、思慮深くあるよう心がけ、真剣な議論をしようとしてください。
そして、自分のCoinbaseウォレットの秘密フレーズを共有し続けている人がいますが、それはやめてください。愚かなことです。
分かりました。次回またお会いしましょう。ありがとう、クリス。良い議論でした。さようなら。さようなら。
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