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AIテクノロジーの現状、今週のホワイトハウスによる大きなStargate発表、そしてその他多くについて、元NVIDIA技術者でディープテック・ベンチャーファームPlayground Globalのベンチャーパートナー、Sasha Ostojoic氏が今朝加わってくれました。彼は12月に独自のAIチップをリリースしたD Matrixの取締役会メンバーでもあります。
マイク: Sasha、今朝お時間を頂き嬉しく思います。まずStargateについて、現在のAI構築のフェーズにおいて何を意味するのか、あなたの考えをお聞かせください。投資額が非常に大きく、まだ単純に処理能力を増強する段階にいるように感じますが。
Sasha: その通りです、マイク。私たちは現在、インフラの構築、そしてダボス会議でSam AlmanやLarryが語ったような種類のアプリケーションや世界を実現するための全ての基盤技術の構築段階にいます。それらのアプリケーションを可能にするための全てのツール、インフラに投資する必要があり、まさに今それが起きているのです。
Stargateは、この国におけるAIテクノロジーのルネサンスの始まりに過ぎません。数年前から既にその中にいるように見えますが、1950年代、60年代のアポロ計画を思い起こさせます。当時は政府主導のプログラムが多くの技術を生み出し、世界を前進させ、多くの企業を生み出し、その後の数十年にわたる繁栄の基盤を築きました。Stargateでは、5000億ドル、つまり別の言い方をすれば半兆ドルが、多くの経済活動を生み出し、他の多くの企業も前進させることになるでしょう。
マイク: その半兆ドルについて、5年間で増分というのは、既に最大手のプラットフォーム企業が今年だけで集合的に約4分の1兆ドルの設備投資を行うと聞いていましたからね。宇宙計画との類似点は興味深いですが、宇宙計画自体はその投資に対するリターンを生み出す必要がなかったという点で異なります。確かに多くの付随的な技術や成長機会を生み出しましたが、製品が開花するのを見る必要がある段階に来ているのでしょうか？
Sasha: 製品が開花する初期の兆候は多く見られます。私よりも賢明な人々が、AIが解き放つ機会について語っています。例えばSam Altmanは専門知識の敷居を下げ、天井を上げることについて話しています。その後の説明で彼は、AIが10億人のソフトウェア開発者を生み出す世界について語りました。
10億人のソフトウェア開発者、それは一体どういう意味なのか。20年から30年前を振り返ってみると、グラフィックデザイナーは高度なスキルセットを持つ一部の人々だけが、洗練されたツールを使って画像やデジタル出力を作成できる職業でした。しかし今では、スマートフォンを持つ誰もがグラフィックデザイナーです。
将来、AIが私たち全員にツールやアプリケーションを開発・作成する能力を与える世界を想像してください。それは現在のソフトウェア開発者とは全く異なる形になるでしょう。そのような使用例に加えて、医療、創薬、金融、気象モデリング、材料探索など、これらが解放される分野であり、既にその兆候が見え始めています。
マイク: Sasha、トランプ大統領がバイデン氏のAIとAI安全性に関する命令を撤回し、新しい大統領令に署名しましたが、バイデン命令と新命令の両方について、多くの相反する報告や紛らわしい言葉があります。現在のホワイトハウスのAI、特にAI安全性に関する政策の要点は何でしょうか？
Sasha: トランプ政権はまだ5日目で、多くの活動が行われていますが、現時点では今後の方向性を明確に述べるには十分な明確さがありません。確かにAI安全性への大きな焦点があります。私たちが上昇機会について語る一方で、消費者を保護し、危険な技術や危険な結果を生み出さないようにするために多くのことをする必要があります。
しかし、現政権がこれらすべてをどのように扱うかについては、まだ進行中の作業だと思います。先週、バイデン前政権で行われたAI拡散規則も、Stargateが注目を集めている中では、もう古いニュースのように思えます。
マイク: Sasha、OpenAIで見られるような進展を、より低コストで近似できる方法があるのではないかという考えについてはどうでしょうか。中国のDeepSeek AIアプリケーションは近い水準に達することができそうで、少なくとも初期段階ではある程度商品化される可能性があるように見えます。
Sasha: 両方が真実である可能性があります。低価格帯で多くの機能が解放されるでしょうが、Larry Ellison、Sam Altman、SoftBankのMason、そして自身のイニシアチブを持つElon Muskのような非常に賢明な人々は、より大きな計算能力を構築することが、より良い結果をもたらし、人工超知能と呼ばれるものへの道筋につながると考えています。
しかし、低価格帯でも多くの研究が行われており、そのプレイブックはまだ書かれている最中だと思います。
マイク: 市場の観点から見ると、NVIDIAの株価は昨年半ば以降、ほぼ横ばいが続いています。もちろん数千パーセントの上昇と収益性の大幅な向上の後ですが、市場はNVIDIAの処理ユニットにおける先行者利点の持続可能性に疑問を投げかけているのでしょうか？これについてどのようにお考えですか？
Sasha: 確かにここ数ヶ月は横ばいが続いていて興味深いですね。次の大きなトリガー、上か下かを待っている状態だと思います。率直に言って、上昇を期待しています。これは投資アドバイスではありませんが、半兆ドルの活動レベルでNVIDIAが主要パートナーであることを考えると、多くを物語っています。
現時点でNVIDIAは、すべての顧客にサービスを提供できないほど供給制約の方が大きいと思います。それがいつ終わるかはわかりませんが、個人的にはNVIDIAと、この分野の新規参入者全ての見通しについて非常に楽観的です。
NVIDIAが世界を支配すると考えて諦めるべきではありません。何兆ドルもの投資が行われる成長市場では、新規参入者にとって大きな機会があります。私が取締役を務めるD Matrixは、AIのためのより省エネルギーで高性能な推論アクセラレータを作成している企業です。そのような企業が顧客基盤を見つける機会はあるでしょう。
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