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最近のポッドキャストが、テック業界に衝撃波を送っています。マイクロソフトのCEOであるサティア・ナデラが、ソフトウェアに関する私たちの知識の全てを変えかねない予測を示したのです。
率直に申し上げましょう。ナデラは、私たちが知るソフトウェアアプリケーションの全ての終焉を予測したのです。これは誇張ではありません。マイクロソフトのCEOが、テクノロジーとの私たちの関わり方の基盤全体が根本的に変わろうとしていると述べているのです。
彼の言葉を正確に引用してみましょう。「ビジネスアプリケーションという概念は、エージェント時代においてはおそらく全て崩壊するでしょう」
この言葉をしばらく考えてみてください。Windows、Officeをもたらし、基本的に私たちが知るソフトウェア産業を作り上げた企業のCEOが、それら全てが崩壊すると告げているのです。
しかし、なぜでしょうか？ここで興味深い点があります。ナデラによれば、今日私たちが呼ぶソフトウェアは、本質的にデータベースの上に乗った派手なインターフェースに過ぎないのです。彼はそれをCRUD（Create、Read、Update、Destroy）と呼ばれるものに分解します。あなたのお気に入りのアプリが行っていることは、これだけなのです。データベース操作に見栄えの良い装飾を施しているだけなのです。
サティアの発言を聞いてみましょう。「誰もがこれらのエージェントについて話していますが、少し先のことを想像してみると、システム上の他のアプリや他のデータに対してアクションを起こしたいと考えるプレイヤーが出てくることが想像できます。マイクロソフトは興味深い立場にあります。なぜなら、Windowsのエコシステムをコントロールしていますが、iPhoneのエコシステムやAndroidのエコシステムにもアプリを持っているからです。」
「これは部分的にはサービスの問題であり、部分的にはパートナーシップの問題です。AppleはiOS上で他のアプリをMicrosoftがコントロールすることを許可するでしょうか？MicrosoftはWindowsOS上でChatGPTがアプリを起動しデータを取得することを許可するでしょうか？検索やコマースについても考えてみると、例えばbooking.comは、Geminiが彼らの許可や知識なしに取引を実行することを許可するでしょうか？」
「これは最も興味深い質問だと思います。ある意味で、これがどのように起こるのかは正確にはまだ不明確です。これについて少し古い考え方をすれば、ビジネスアプリケーションや様々なアプリケーションが割り込みをどのように管理していたかを思い出してください。彼らはコネクターを使用して割り込みを管理し、人々はコネクターライセンスを持っていました。そこからビジネスモデルが生まれたのです。」
「SAPは最も典型的な例の一つでした。SAPデータにアクセスするには、コネクターを持っている必要がありました。私の中では、エージェント間のインターフェースが発生する時に、同様のものが出現すると考えています。消費者側では正確にどうなるかは不明確です。消費者側では価値交換の多くが広告やトラフィックでしたが、エージェンティックな世界ではそれらの一部は消えてしまいます。」
「消費者側のビジネスモデルは私にはやや不明確ですが、エンタープライズ側では、誰もが『私のアクションスペースに対するアクションや、私のスキーマからデータを取得するためには、私のエージェントへのインターフェースが必要で、それはライセンスされる必要がある』と言うようになるでしょう。」
「例えば今日、私がMicrosoftのCopilotを使用する時、Adobeへのコネクター、私のSAPインスタンスへのコネクター、そして当然ながら私たちのCRMであるDynamicsへのコネクターがあります。それは実に魅力的です。実際、私たちが最後にビジネスアプリケーションに実際にアクセスしたのはいつだったでしょうか？私たちはこれらのSaaSアプリケーションのライセンスを取得していますが、ほとんど使用していません。誰かがORでデータを入力しているだけです。」
「しかしAI時代では、その強度が上がります。なぜなら、そのデータが全て簡単にクエリできるようになるからです。私は文字通り『ビルとの会議があるけど、ベンチマークが投資した全ての企業について教えて』と言うことができます。それはウェブ上のものや私のCRMデータベース内のものを全て取得し、まとめて、メモを作成します。」
「ある意味で、それら全てを私たちやこれらのコネクターで収益化できますが、より明示的には、非常に早く起こり得ることがあります。例えば、WindowsOS上でChatGPTがランダムにアプリを開いてデータを取得することを許可するかどうかという話がありました。これは興味深い問題です。」
「その『オーバーザトップ』のコンピュータ使用を誰が許可するのでしょうか？ユーザーなのか、オペレーティングシステムなのか。Windowsでは、率直に言って、私にはセキュリティガードレール以外にそれを防ぐことはできません。なぜなら、セキュリティリスクが私の大きな懸念の一つだからです。もしマルウェアがダウンロードされ、そのマルウェアがアクションを起こし始めたら、それは本当に危険です。」
「そのため、私たちはOS自体にそれらを組み込むでしょう。つまり、このコンピュータが行うことに対して、いくつかの昇格されたアクセスと特権を設定します。しかし最終的には、オープンプラットフォームであるWindows上では、ユーザーがコントロールを持つことになります。」
「AppleやGoogleはもっと多くのコントロールを持つでしょうから、それを許可しないでしょう。ある意味で、それは彼らの利点と言えるかもしれません。または、それらの規則がどうなるかによって、見守る必要がある興味深いことになるでしょう。」
「それを逆に考えてみると、例えばAndroid OSやiOS AIに、そのスマートフォン上のMicrosoftクライアントを通じてメールを読むことを許可するでしょうか？」
「今日、私が常に考えているのは、それが価値の漏洩だったのか、それとも実際に私たちの助けになったのかわからないということです。例えば、私たちはOutlookの同期をAppleのApple Mailにライセンス供与しました。それは興味深いケースでした。おそらく多くの価値が漏洩したかもしれませんが、同時に、それは私たちがExchangeを維持できた理由の一つだったと思います。もしそれをしていなかったら、二重に問題があったでしょう。」
「あなたの指摘の通り、私たちがMicrosoft 365の周りに信頼システムを構築している理由は、単にどんなエージェントでも入ってきて何でもできるようにすることはできないからです。結局のところ、それは私たちのデータではなく、顧客のデータだからです。したがって、顧客が許可する必要があり、顧客のIT部門が許可する必要があります。私が設定できる一括フラグのようなものではありません。」
「二つ目は、信頼境界を持つ必要があるということです。私たちが行うことは、興味深いことにApple Intelligenceが行っていることのようなものです。M365の周りでそれを行うと考えてください。今日、人々にダウンロードを強く推奨しています。とても興味深いものです。」
「ムスタファは2025年が無限のメモリーの年になると言っており、ビルと私は今年の初めから、ChatGPTの次の10倍の機能は本当に永続的なメモリーと、私たちに代わってアクションを取る能力の組み合わせだと多く話し合ってきました。私たちはすでにメモリーの始まりを見ています。2025年までにはそれがかなり解決されると確信しています。」
「しかしこのアクションの問題について、いつになったら私はChatGPTに『来週火曜日のシアトルのフォーシーズンズを最安値で予約して』と言えるようになるのでしょうか？ビルと私はこれについて行ったり来たりしてきましたが、コンピュータの使用が早期のテストケースになるように思えます。これはあなたからみて難しい問題に見えますか？」
「最も広範なアクションスペースはまだ難しいですが、あなたの指摘の通り、本当に興味深い3つのことがあります。生のモデルの能力を超えて、一つはメモリー、もう一つはツールの使用やアクション、そして三つ目は権利付与です。つまり、何にアクセスできるのか、何を取得できるのか、安全な方法でアクセスする必要があり、誰かがそれを管理する必要があります。」
「これら3つのことを全て組み合わせると、このエージェントはより管理可能になり、アクションに関しては検証可能になり、メモリーを持つようになります。そうすると、より自律的な作業を行うための非常に異なる場所に向かうことができます。」
「私は常に、完全に自律的な世界でも、時々例外が発生し、許可を求め、呼び出しを求めることになるため、AIのUIとしてのCopilotを好んでいます。したがって、このUIレイヤーが組織化レイヤーになるでしょう。実際、それが私たちがCopilotを作業、作業成果物、ワークフローの組織化レイヤーと考える理由です。」
「しかしあなたの根本的な指摘について、モデルは4.0でさえ、まして01に行かなくても、関数呼び出しがかなり良くできます。エンタープライズ設定では消費者よりもかなり多くのことができます。なぜなら、消費者向けのウェブ関数呼び出しは難しいからです。オープンエンドなウェブでは、いくつかのウェブサイトに対してはできますが、『どこかでチケットを予約して』と言うと、バックエンドでスキーマが変更されたりすると、つまずいてしまいます。」
「それを教えることはできます。それが01がより良くなれる部分だと思います。検証可能で自動採点可能なプロセスがレール上にある場合です。しかし、より多くのことができるようになるまでには、おそらく1年から2年かかると思います。」
「しかし、少なくともエンタープライズの観点からは、セールスエージェント、マーケティングエージェント、サプライチェーンエージェントを設置して、より多くの自律的なタスクを実行させることができます。私たちはDynamicsに10から15のエージェントを組み込みました。サプライヤーとのコミュニケーションを見て、自動的にサプライヤーとのコミュニケーションを処理し、データベースを更新し、在庫を変更するなど、今日でもそのような種類のことができます。」
「ムスタファは無限に近いメモリーについて言及しましたが、それについて何か説明できることはありますか？それとも今後の展開でしょうか？」
「ある意味で、メモリーに対して本質的に型システムを持つという考えです。それが重要なことです。毎回始めるたびに、彼はあなたたちが内部で技術的なブレークスルーを達成したように聞こえました。」
「はい、私たちは、オープンソースプロジェクトでさえ行っています。TypeScriptの作業を行った同じグループの人々が、これに取り組んでいます。私たちが試みているのは、本質的にメモリーを取得し、それをスキーマ化し、利用可能にすることです。例えば、新しいPRについてプロンプトを出すたびに、他の全てのことに基づいてクラスター化する方法を知っており、その型マッチングなどは、メモリーシステムを構築するための良い方法だと思います。」
「エンタープライズAIに話を移しましょう。マイクロソフトのAIビジネスはすでに約100億ドルと報告されており、それは全て推論であり、推論の需要が非常に高いため、他者のトレーニング用の生のGPUをレンタルしていないとあなたは述べました。このことについて考えると、主要なワークロードが移行しているかどうかについて、世界には多くの懐疑的な見方があります。今日、推論収益を生み出している主要な収益製品と、それがAmazonやGoogleとどのように似ているか、または異なっているかについて、興味があります。」
「それは良い質問です。私たちにとって、このことは次のように展開しています。OpenAIとの私たちのトレーニングの大部分は、より投資的な論理であることを覚えておく必要があります。つまり、四半期の結果というよりも、私たちの投資に基づく他の収入にあるということです。」
「つまり、APIビジネスまたは実際にあなたの指摘の通り、ChatGPTの推論コストが収益のほとんどまたは全てを占めています。事実、この時代の大ヒットアプリはChatGPT、Copilot、GitHub Copilot、そしてOpenAIとAzure OpenAIのAPIです。」
「ある意味で、最もヒットした10のアプリを挙げるとすれば、これらはおそらくその4つか5つを占めるでしょう。したがって、それが最大の推進力です。私たちとOpenAIが持っていた利点は、あなたの指摘の通り、ほぼ無競争で2年間の助走期間があったことです。」
「ビルが指摘したように、今は誰もが目覚めていますが、おそらく二度とこのような2年間のリードはないでしょう。誰かが何かのサンプルを投下して、突然世界を驚かせるかもしれません。しかし、そのような基盤モデルでそのような種類のリードを確立できる可能性は低いと思います。」
「しかし、私たちはその利点を持っていました。それはOpenAIとの素晴らしい利点でした。OpenAIはChatGPTでこの脱出速度を本当に構築することができました。しかしAPI側では、私たちが得られた最大の利点は、ShopifyやStripe、Spotifyなど、Azureの顧客ではなく、GCPやAWSの顧客だった多くの、いわゆるデジタルネイティブな企業にアクセスできたことです。」
「そして伝統的なエンタープライズに関しては、それは拡大しています。文字通り、人々は一方でCopilotを試し、他方でFoundryを使用してエージェントを構築しています。しかし、これらは設計上の勝利とプロジェクトの勝利であり、遅いですが、拡大し始めています。そして再び、私たちが2年間の助走期間を持っていたという事実は、私がそのビジネスをより好む理由の一つです。」
「それは、逆選択の問題の一つの理由でもあります。ここでは、多くのテックスタートアップが小さなバッチでH100の割り当てを探しているということです。Sun Microsystemsで起こったことを見てきた経験から、私は常にそれを心配しています。もし、誰もがモデルを構築しようとしているなら、実際、投資家側でも感情が変化していると思います。今では人々はより資本を軽くし、他の人々のモデルの上に構築することを望んでいます。そしてもしそうなら、H100を探していた全ての人々がそれを望まなくなるでしょう。そのため、私たちは選択的になっています。」
「あなたの感覚では、他社にとってそれらのモデルとモデルクラスターのトレーニングは、あなたたちと比べてAI収益のより大きな部分を占めていましたか？」
「私にはわかりません。これは他の人々の結果について話すところです。私は他の大きなヒットアプリは何かということに立ち返ります。私にはそれらが何なのかわかりません。彼らはどのようなモデルを実行し、どこで実行しているのでしょうか？」
「明らかに、GoogleのGeminiがありますが、私はGeminiの数字に非常に驚いています。明らかに、固有の配信のために成長すると思いますが、AIについて多く話していますが、ヒットアプリはそれほど多くないことは興味深いです。ChatGPT、GitHub Copilot、Copilot、そしてGeminiがあります。私はそれらが4つだと思います。」
将来、私たちはこれらのインターフェースを必要としなくなります。代わりに、AIエージェントがこれらのデータベースと直接やり取りするようになります。それについて考えてみてください。もうメニューをクリックしたり、複雑なインターフェースをナビゲートしたりする必要はありません。単にAIに望むことを伝えれば、AIが他の全てを処理します。
実際の例を挙げましょう。Excelを開いて、スプレッドシートを作成し、データをインポートしてグラフを作成する代わりに、単に「収益別トップ5の顧客の可視化を見せて」と言えばいいのです。AIエージェントがデータベースへのアクセス、データの分析、可視化の作成など、全てを処理します。
しかし、さらに興味深いことがあります。ナデラは単純なタスクだけでなく、これらのAIエージェントが複雑なビジネスロジックを処理し、必要なことを達成するために独自のコードを書くことができるようになると話しています。彼らは複数のデータベースやシステムをシームレスに横断して作業を行います。
これはソフトウェア産業全体に大きな影響を及ぼします。考えてみてください。もしアプリケーションが必要なくなるなら、全てのSaaS企業はどうなるのでしょうか？アプリケーション開発者はどうなるのでしょうか？ソフトウェアに対する私たちの考え方全体はどうなるのでしょうか？
私はSaaSで働き、自身のエージェンシーにソフトウェアアズアサービスを構築してきました。正直に言って、今は別のSaaS企業を始めようとは思いません。この業界は根本的な変革を迎えようとしています。
これは遠い将来の話ではありません。マイクロソフトは既にCopilotテクノロジーでこのビジョンを実装しています。彼らはExcel、Word、そして彼らの製品スイート全体を、アプリケーションとしてではなく、より大きなAIシステムの下で協力して働く特殊化されたエージェントとして再考しています。
これはあなたにとって何を意味するのでしょうか？
テック業界にいる場合、この変化があなたのキャリアにどのように影響するか考え始める必要があります。
会社を設立している場合、これがあなたの製品戦略をどのように変えるか検討する必要があります。
投資家である場合、従来のソフトウェア企業へのポートフォリオのエクスポージャーを真剣に再考する必要があります。
ソフトウェアの未来は、より良いアプリケーションを作ることではありません。アプリケーションがないことです。私たちが望むことを理解し、それを実現するAIエージェントのことです。
締めくくる前に、コメントで教えてください。これはあなたの業界にどのような影響を与えると思いますか？従来のソフトウェアアプリケーションのない世界に準備はできていますか？
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ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
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