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これは最小サイズの技術です。それはあらゆる所に存在し、社会の最も細かな部分にまで浸透しています。自動車から製造業、データセンター、通信まで、すべてが半導体に依存しています。半導体は石油以上に重要なのです。
中国の対岸に位置する台湾は、世界最大の電子チップ生産国であり、この状況は地政学的な緊張を生み出しています。もし中国が台湾の半導体産業を掌握したら、世界経済は停止してしまうでしょう。半導体は台湾にとっておそらく最良の防衛手段であり、シリコンの盾となっています。
1980年代以降、アメリカとヨーロッパは電子チップの生産を海外に移転してきました。グローバル化の流れは労働コストの差異によって推進され、単に労働者を雇用するコストが安かったのです。
自国の依存度を認識したアメリカ人とヨーロッパ人は、自国のチップを生産するため時間との戦いに直面しています。彼らはアリゾナ州に、これまでで最大の工場を建設しています。18ヶ月前はただの砂漠でした。
マイクロプロセッサを生産する国が、グローバル産業を支配することになるのです。世界の地政学は過去50年間、石油埋蔵地によって定義されてきました。そして私は、今後50年間はチップの生産地がより重要になると考えています。
台湾から遠くアメリカに至るまで、マイクロプロセッサは今や世界の主要国が熱望する存在となっています。
マイクロプロセッサの製造には最先端の技術が必要です。それは地殻で最も豊富な元素の一つから始まります。石英として抽出されたシリコンは、まず1400度の炉で溶かされ、その後サイロで冷却されます。その材料は切断され、薄いシリコンウェハーが形成されます。マイクロプロセッサを構成する電子回路は、これらのウェハーに刻み込まれます。これらはすべての電子機器に搭載されています。
1980年代、ヨーロッパはこの技術の生産をアジアに移転することを選択しました。台湾はこれを戦略的産業とすることを決定したのです。
台湾のGDPは現在、技術面で非常に強固です。人材供給の面でも強く、労働力の質も高いです。そしてグローバルパートナーとのインフラコスト構造の面で、最強の半導体サプライチェーンクラスターを持っています。台湾はこの種の事業にとって約束の地となったのです。
中国沿岸のこの島は、この戦略的産業の主要な拠点です。台湾は世界のマイクロプロセッサ供給の30%を占めています。この小国は世界経済の重要な柱となっています。
この変貌は一人の男性によってもたらされました。1931年に中国で生まれたモリス・チャンです。このエンジニアは台湾で国民的英雄として崇拝されています。2018年、モリス・チャンは総統から国家最高の民間人栄誉を授与されました。
モリス・チャンは最高のアメリカの大学で学び、その後TSMCの創設者となりました。TSMCは世界初のマイクロプロセッサの受託製造メーカーです。彼はシリコンバレー全体で尊敬されています。
「モリス、世界には成功者が大勢いますが、正直なところ、あなたのような影響力を持つ人は見たことがありません。私たち全員を代表して、あなたは私の英雄です」
モリス・チャンは1980年代後半にTSMCを設立して以来、チップ産業を本当に作り変えたと主張できます。彼は1950年代後半にテキサス・インスツルメンツで働いていた時から、半導体産業の創成期に立ち会っていました。
新しいビジネスモデル、ピュアプレイファウンドリのビジネスモデルは、今では誰もが賢明なアイデアだと思っていますが、当時は誰もそのプラットフォームを必要としていませんでした。
彼は台湾政府の支援を受け、TSMCの創設投資家として、台湾での生産能力拡大に資金を投入し始めました。自社ではチップを設計せず、欧米をはじめ世界中のチップ企業に外部製造サービスを提供しました。
1990年代初頭には、TSMCの存在がファブレス企業の形成を加速させるのに確実に役立ちました。世界中でファブレス企業は25社程度でしたが、10年後には400〜500社に増加しました。
40年足らずで、TSMCは台湾全土にメガ工場の帝国を築き上げました。台北郊外のTSMC工場は近寄ることができません。企業のコミュニケーションは厳格で、従業員へのインタビューは禁止されており、内部の映像も許可されていません。
TSMCは世界の注目の的となっています。この企業は世界を麻痺させる力を持っています。TSMCは最先端のプロセッサチップの90%を生産しています。
アップルのiPhoneであれ、多くのデータセンターに電力を供給するNVIDIAであれ、TSMCは彼らのチップの多くを生産しており、TSMCの生産なしでは、デジタル経済全体が単純に停止してしまうでしょう。
「世界中の企業の中で、現在私たちが所有している製品を作っているのは、この企業だけです。他にはありません。つまり、空気とTSMCしかないのです」
TSMCの株式時価総額は、台湾の国富の半分以上を占めています。現在、世界の電子チップの30%が台湾で製造されています。中国、アメリカ、ヨーロッパは大きく遅れをとっており、マイクロプロセッサの大部分を輸入せざるを得ません。
2020年3月、世界経済のこの技術への依存度は、コロナ危機によってさらに悪化しました。
コロナは大きな加速剤でした。今や誰もがオンラインでコミュニケーションを取っています。Zoomは望遠レンズではなく、私たちのコミュニケーション手段として一般的な言葉になりました。半導体産業は5〜6%程度の成長率で進んでいましたが、コロナが発生すると突然、需要が20〜25%に跳ね上がりました。しかし、それはサプライチェーンも混乱させ、供給はマイナスになりました。
世界的なパンデミックは、マイクロプロセッサの供給と需要の間に不均衡を生み出しました。
「私たちは工場から1.15兆個のチップを出荷し、過去のどの記録をも大きく上回りました。ここ数年、私たちはフル稼働をはるかに超えて運営してきました。現在直面している問題は、需要が爆発的に増加したことです。工場には4つの壁があり、その4つの壁の中でできるチップの生産量には限界があります」
西側諸国は自らの脆弱性を認識することになりました。
チップ不足により、突然自動車の製造ラインが停止し、経済は前進できなくなりました。世界中の誰もがチップがいかに重要かを認識しました。私たちは一夜にして本当に重要になったのです。
2021年と2022年、アップルのような大企業でさえ、マイクロプロセッサ不足により10億ドル以上の損失を被りました。生産減少は、すべてのゲーム機の納期遅延も意味しました。自動車メーカーはパニックに陥り始めました。
2020年、コロナウイルスへの懸念から、ビッグスリーはすべての工場を3月30日まで閉鎖すると発表しました。
2020年にCOVID-19が始まった時、自動車産業のビジネスは下降線をたどり、すべての出荷を停止しました。TSMCのような企業は、生産能力を他の産業に振り向けました。自動車産業のことは忘れてしまったのです。突然、世界中のすべての国が目覚め、自動車メーカーは需要を増やし始めました。今、彼らはファウンドリ企業に依頼していますが、私たちは「申し訳ありません、生産能力がありません。あなたの生産能力は他の誰かに与えてしまいました」と言わなければなりませんでした。
ミシガン州中部では、数千人が一時的に失業しています。そしてそれはすべて、小さなチップが原因です。
アメリカの自動車工場の駐車場では、数万台の車両がマイクロプロセッサを待っています。2021年、これらの車両の多くはまだ生産されておらず、世界の自動車産業に約2,000億ユーロの損失をもたらしました。2022年、危機はまだ解決されていませんでした。
ラアブ近郊のルノー工場サンドヴィルは、再び静かになってしました。
1973年に見られたことと多くの類似点があります。1973年、石油は当たり前のものでした。誰も石油のことを心配していませんでした。それがなくなるまでは。今、2020年代に早送りすると、チップも常にそこにありました。それがなくなるまでは。そして突然、すべての疑問が浮上します。それらはどこにあるのか、どこから来るのか、誰が生産しているのか。これがまさに、チップと半導体が今や戦略的である理由です。
グローバル化の流れは労働コストの差異によって推進されました。東アジアの場所で労働者を雇用する方が単純に安かったのです。それは輸送コストの低下や、ヨーロッパやアメリカで事業を展開する企業にとって容易になる新しいITテクノロジーによって推進されました。そしてそこに脆弱性が生まれるのです。
数十年にわたり、企業は二の足を踏むことなく、大規模に生産を現地化してきました。マイクロプロセッサも例外ではありませんでした。そして今日、西側のリーダーたちは自分たちの依存度を痛感しています。
パンデミックは、チップのサプライチェーンの脆弱性を痛烈に露呈させました。
COVID-19のパンデミックは、ジャストインタイムのサプライチェーンの脆弱性を露呈させました。数十年にわたり、政治的リーダーたちは産業についてあまり考えてきませんでした。彼らは半導体を、コンピュータやスマートフォンに差し込むものだと考え、そこで思考が停止していたのです。
世界的な半導体不足は、特に自動車において消費財の不足を引き起こし、世界中の物価上昇に寄与しています。そして、ここ数年でようやく、パンデミックや地政学的競争により、リーダーたちはこれがリスクなのではないかと考え始めたのです。
不足の影響を抑制し、技術的依存度を低減するため、アメリカ、中国、ヨーロッパは行動を起こしています。2022年、各国はマイクロプロセッサに関する計画を発表し、自国の生産能力開発を目指しています。
欧州委員会は本日、欧州チップ法を採択しました。チップ戦争が宣言されたのです。
同時に進行している戦争がいくつかあります。市場シェアを争う企業間の戦争もありますが、サプライチェーンのどの部分を誰が獲得するかを巡る国家間の競争もあります。
2022年8月2日、台湾のテレビ局は公式機の到着をライブ放送しました。ナンシー・ペロシが搭乗していました。当時の米下院議長であり、大統領継承順位第3位の彼女は、25年ぶりにこれほど重要なアメリカの政治指導者が台湾の土を踏むことになりました。
「今日、私たちの代表団は台湾に来て、台湾への我々のコミットメントを放棄しないことを明確にするためです。そして我々は永続的な友人であることを誇りに思います」
ナンシー・ペロシはソーシャルメディアで訪問を発信しましたが、マイクロプロセッサに関する非常に重要な会議については何も言及しませんでした。ここで彼女は、TSMCの創設者モリス・チャンと現CEOのマーク・リューと会っています。
台湾の半導体生産を見れば、台湾が世界で非常に重要な位置を占めていることは容易に分かります。そして近い将来、中国が台湾の半導体を奪取したいと考える誘惑を持つかもしれません。
中国は第一列島線を越えて影響力と力を拡大したいと考えています。台湾はその途中に位置しており、彼らは台湾を奪取したいと考えています。ここの人々の絶対多数は統一に反対しています。武力の使用が中国政府にとって台湾を統一する唯一の選択肢となります。
ナンシー・ペロシが今夜台湾に滞在しており、中国はすでに対応を始めています。
ペロシの深夜の着陸後すぐに、中国軍がミサイルと戦闘機を使用して島の周囲で軍事演習を行うというニュースが流れました。中国は前例のない台湾の軍事封鎖を数日間実施し、習近平主席は台北とワシントンに強いメッセージを送りました。
1949年以来、台湾は中央政権の執着の一つとなっています。2022年10月、中国共産党第20回全国代表大会で、習近平主席は反乱島の併合へのコミットメントを再確認しました。
中国の台湾に対する野心は政治的な動機だけではありません。この島は米中のテクノロジー戦争の中心にあります。
もし中国が台湾の半導体産業を掌握し、それを他の民主主義国家に対する武器として使用するような世界を想像すると、台湾の半導体産業に依存する他の民主主義国家は、非常に強い反応を示すことは確実です。
半導体は台湾にとって最良の防衛手段です。アメリカは、私たちがここで彼らのために物を作り続けることを確実にしています。それは私たちの利益のためではなく、彼らの利益のためです。アップルや他のすべての企業は私たちのビジネスの継続を必要としています。中国はそれを手に入れたいと考えているかもしれませんが、アメリカはそれを許可しないと言っています。
台湾海峡での武力衝突は、世界の電子機器生産の大部分を危険にさらす可能性があります。中国に直面する台湾は、強力な軍事同盟国に頼ることができます。
「台湾を軍事的に防衛することに関与する意思はありますか？」
「はい、それが私たちがした約束です」
「武力で奪取されるという考えは、単に適切ではありません。それは地域全体を混乱させ、ウクライナで起きたことと同様の行動となるでしょう」
「私はアリゾナ州上院議員のデビッド・リビングストンです。議員に選出される前は、国内トップの金融アドバイザーの一人でした」
アリゾナは銅で有名です。牧畜があり、柑橘類があり、そして今やチップもあります。
アリゾナの砂漠では、アメリカの支援を受けるため、新しいビジネスが開設されています。台湾企業のTSMCは、アメリカで最初のメガ工場を建設しています。
「これが台湾の半導体工場です。第1フェーズは120億ドルの投資で、うまくいけば今後20年間の長期計画では、この場所に3つの工場を建設する予定です」
「そこを見てください。18ヶ月前は砂漠だったところに、4階建ての建物ができています。それほど急速に進んでいるのです」
「今後20年間の経済効果の予測は380億ドルです。工場のため、それを支援する他の企業のため、新しいアパート、新しい家、新しいレストランのためです。個人的には、それ以上になると感じています」
「台湾の半導体とその人々が私たちを選んでくれたことは、私の心を温かくします。この工場の建設地を巡って世界中と競争しました。これは彼らが持つ最大の工場になり、それが私の地元、私の選挙区にあるのです。とても誇らしく、とても嬉しく思います」
この半導体工場は間もなく5ナノメートルのチップを生産します。これは現在アジアでのみ製造されている最新世代のマイクロプロセッサです。言うまでもなく、この場所の選択は偶然ではありませんでした。
2020年、アメリカと台湾の合意が発表されたのは、アリゾナ州の州都フェニックスでした。これは州知事の積極的なロビー活動のおかげでした。
「台湾セミは間違いなく、このアリゾナの10年間で最大の勝利です。私たちは議論に参加し、質問に答え、私たちの州の最高の点をアピールしました。私たちは国内で最も低い固定税率を持っています。1000以上の規制を撤廃し、生活し、働き、楽しみ、そして明らかにビジネスを拡大するのに最適な場所にしました」
ダグ・デューシーは台湾の長年の友人です。そのため、ナンシー・ペロシの物議を醸した訪問の1ヶ月後、知事は台湾に向かいました。
「お越しいただきありがとうございます。私はアリゾナ州知事のダグ・デューシーです。蔡総統にお会いできることを光栄に思います」
「中国共産党は、アメリカ人がどこに行けるか行けないかを指示することはできません。誰かが台湾のパートナーを訪問したいと思えば、自由にそうすべきです」
「台湾半導体は世界最高です。アリゾナで実現できることは、実際に中国が台湾に対して持つかもしれない侵略への抑止力になると思います」
知事のもう一つの勝利として、2022年12月、TSMCのボスはジョー・バイデンを工場に迎え、300億ドルの追加投資を発表しました。
「TSMCの皆様、特に1987年にこの会社を設立し、グローバルな巨人に育て上げたモリス・チャンに感謝します。そして今日、TSMCは第二の大きな投資を発表しました。彼らはフェニックスに第二の工場を建設し、3ナノのチップを製造します」
数週間後、ホワイトハウスの庭園で…
「今日はアメリカ経済にとって歴史的な日です」
台湾から帰国したナンシー・ペロシは、式典の司会を務めています。
「今日、大統領閣下、あなたのペンの一振りで、アメリカは経済的独立を宣言します。我々は国家安全保障を強化し、我々の家族の金融的未来を向上させます」
「我々はアメリカ合衆国です。可能性に満ちた唯一の場所です。私はチップと科学法に署名しに行きます。そして再び約束します。我々は今後数十年にわたって世界をリードします。ありがとう」
チップと科学法に署名することで、ジョー・バイデンはアメリカの利益の保護を優先します。コスト削減、雇用創出、中国への対抗が、ワシントンの通商政策の主要な特徴となっています。
800億ドルが産業と研究に割り当てられ、そのうち520億ドルはマイクロプロセッサだけのために使われます。これは第二次世界大戦以来、アメリカ最大の公共投資です。
聴衆の中で、かなり控えめな男性がこの成果を達成するため舞台裏で働いてきました。彼は事業帝国を運営しており、その会社は1971年に最初の電子チップを発明しました。インテルは現在、世界第二位のマイクロプロセッサメーカーです。
「CEOとしての役割に就いた時、私たちは非常にシンプルな見方を示しました。世界はより地理的にバランスの取れた、回復力のあるサプライチェーンを必要としています。そして世界は今、それが米国チップ法の本質であることを理解しています。より地理的にバランスの取れた、回復力のあるサプライチェーンを実現するために」
「私は自分の国に石油埋蔵量を置くことはできませんが、自分の国に工場を建設する手助けはできます」
「我々は建設しなければなりません。オハイオ州リッキング郡から生中継でお送りしています。ここはインテルが最新のチップ製造施設の建設を開始する場所です」
「インテルはまさにここオハイオで、未来の労働力を構築します。7,000人の建設雇用が生まれます。インテルCEOのパット・ゲルシンガーをお迎えしましょう」
「私たちはやり遂げました。このオハイオ州には製造の伝統があります。皆さんはものを作るのが好きです。そしてそれは私たちが一緒にやろうとしていることそのものです」
「私たちは世界で最も進んだものを、まさにここオハイオで作ります」
「残念ながら、私たちはこれらの先進的なチップを、アメリカでは全く、ゼロ、ゼロしか生産していません。そして中国は私たちを大きく引き離そうとしています」
「アメリカはこれらの先進的なチップの生産で世界をリードしなければなりません。そしてこの法律は、我々がそうすることを確実にします」
インテルのボス、パット・ゲルシンガーは、大統領に近い数人の起業家の一人です。アメリカでは、主要な経済部門における産業政策は国家の利益に影響を及ぼします。
「よし、準備はいいですか。1、2、3、掘り始めましょう」
オハイオ州のインテルの200億ドルの産業複合施設は、稼働までにわずか2年しかかかりません。これはチップ法のおかげです。つまり、アメリカの納税者のお金のおかげです。
「半導体は高価な競争市場です。インセンティブなしではそのレベルの投資はできません。だから私たちは200億ドルの投資の30〜40%のオフセットを探しています。そしてそれがまさにチップ法の設計です。そして私は政治的リーダーたちに言います。私たちは施しを求めているのではありません。しかし、このレベルの資本投資をするなら、世界市場で競争可能でなければなりません」
アメリカの再工業化戦略には、懲罰的で過激な措置が伴います。
アメリカ企業は、通信大手の華為技術（ファーウェイ）や中国最大の半導体メーカーSMICと協力することを禁止されています。北京では、この措置は攻撃とみなされています。
アメリカと同様、中国も半導体部門に数十億ドルを投資していますが、効果は上がっていません。
中国政府はチップ製造に多くの資金を投入してきましたが、非常に非効率な方法で行ってきました。中国は石油の輸入よりも半導体の輸入に多くの資金を費やしています。
アメリカの制裁に対応して、中国の半導体生産は近月で過去最高を記録しました。3,000億個のチップが同国の工場で製造されました。
現在、中国は消費する電子チップのわずか15%しか製造していませんが、技術的なギャップを埋め、2025年までに自給自足を達成するという野心を示しています。
中国の半導体の世界には、技術、頭脳、生産能力が不足しています。これは外国の半導体に大きく依存している中国産業の最大の弱点です。
「私は中国で約2年間働きました。2020年にSMICの副会長として雇われました」
台湾企業TSMCの元幹部は、中国最大の半導体メーカーにリクルートされました。チャン教授は現在、シリコンバレーのアメリカに住んでいます。
「中国に行く前、彼らは半導体産業に数千億ドルを投資すると聞きました。マスタープランがあるはずだと思いました。行ってみると、マスタープランはありませんでした」
「中国は政治的には集中的な政府だと思うかもしれませんが、経済的にはそうではありません。なぜなら地方政府は独自の資金を持っており、彼らは好きなことができるからです。人々はただ権力を持ちたいだけなのです」
「中国がチップ製造に投じる総資金を見ると、数千億ドルにもなります。しかしその多くは、異なる省や地方の役人から来ています。彼らは皆、自分の省や市に施設を欲しがります。そのため、この支出は非常に非効率になってしまいます」
「その結果、中国の企業は誰よりも多く補助金を受けているにもかかわらず、この10年間で他国と比較して製造能力を実際に改善することに苦戦してきました」
「技術戦争が進行中です。誰が技術を持つのか、今はアメリカが持っていますが、私たちのリードは低下しています。そして中国は確かに、私たちや台湾、韓国に依存しない独自の技術を持ちたいと考えています」
中国は野心を達成する手段を持っているのでしょうか？2年以内にキャッチアップすることは可能なのでしょうか？
このグローバルなマイクロプロセッサ生産競争において、ブリュッセルのリーダーたちの演説にもかかわらず、ヨーロッパは圧倒されているように見えます。
主権を取り戻すためには、ヨーロッパはダブリン郊外のこのような工場をもっと必要としています。ヨーロッパで最も現代的な工場が、このアイルランドの首都郊外に建設されています。
「素晴らしいと思いませんか？これをファブ34と呼んでいます。170億ユーロのプロジェクトで、建設に2年、設備の設置と認定に1年、立ち上げに1年かかります。つまり数年がかりのプロジェクトです」
2023年末までに、この工場は最新世代のマイクロプロセッサを生産する予定です。しかし、外見は欺瞞的です。
ファブ34はヨーロッパの工場ではありません。それはアメリカのメーカー、インテルが所有しており、そのボスはパット・ゲルシンガーです。
「今日、私たちはヨーロッパへの投資プログラムを発表します。今後10年間でEUに最大800億ユーロを投資することを想定しています」
「ウルスラ・フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長は最近、チップなしにデジタルはないと述べました。そして彼女は絶対に正しいのです」
欧州委員会委員長は、インテルのプロモーション動画に登場し、そのマイクロプロセッサ計画を宣伝しています。
「このチップ法により、欧州委員会は2030年までにEUレベルと国家レベルの両方で、総額430億ユーロ以上の公共投資を支援します」
この技術的主権の問題に対処できないヨーロッパは、したがってアメリカと中国の通商戦争においてアメリカ企業を支援することに同意しています。
しかし、ブリュッセルは3つのヨーロッパの半導体メーカーに頼ることができます。ヨーロッパは実際、業界の主要なチャンピオンを誇っています。
ASMLはオランダの企業で、一般には知られていません。この会社は、極端紫外線を使用して最も小さな物体を刻印できるフォトリソグラフィー装置を生産しています。
「ASMLなしでは、私たちの携帯電話用のマイクロプロセッサは存在しないでしょう」
「私たちが行っていることは、大きなスライドプロジェクターを作ることです。私たちは、コンピュータチップのデザインを取り、そのデザインをキャリアに変換する機械を提供しています。キャリアとは、電話を開けた時に見える、そこに座っているすべての小さなチップのことです。それが私たちのすることです」
「高価ですが、これはスライドプロジェクターのようなものです」
その上映機の1台は2,500万ドルかかります。TSMC、インテル、サムスンのみがそれを購入する余裕があります。
「これは非常に収益性の高い産業です。TSMCは今後3年間で1,400億ドルを投資すると発表しました。サムスンも同様の金額です。インテルは1,000億ドル以上です。すでに3社で3,400億ドルが能力の構築に割り当てられています」
「そうであれば、リスク管理の観点から、なぜすべてをアジアに置くのでしょうか？これを世界中に分散したいと思うのは論理的です」
「これがアメリカ企業のインテルがヨーロッパに来る理由です。これが台湾企業のTSMCがアメリカに行く理由です」
「半導体産業は、競争するには高価な産業です。新しい施設を建設するには、1つの工場で200億ドルかかる可能性があります。したがって、工場の地理的位置を変更しようとする努力には多くの資金が必要になります」
「今、問題はそれに価値があるかということです。私は、私たちがアジアに依存し過ぎていたと信じています。そして、私たちの製造業を再びここに戻すことを見たいと思います」
国々は、マイクロプロセッサへの強い需要の波に乗っている繁栄産業に資金を提供すべきでしょうか？
「政府は、大企業がそのような大きなプロジェクトを開始するよう、一種の共同パートナーシップとして、インセンティブを与え、補助金を出す必要があります」
アジア、ヨーロッパ、アメリカで、チップ戦争は始まったばかりです。マイクロプロセッサは私たちのデジタルライフの主要な原材料となっています。
「半導体なくしてイノベーションはありません。半導体なくしてグリーンもありません。そして半導体なくして国家安全保障もありません。それほど重要なのです。その優先順位でそれを扱いましょう」
商業的かつ政治的なこの戦争は、グローバリゼーションの限界を露呈させています。半導体危機は、間違いなく中国とアメリカの巨人たちの対立をさらに深めることになるでしょう。
ワシントンは自らの戦略をコントロールし続けることができるのでしょうか？それとも、技術格差を埋めるために暴力に訴えることを決意した中国と対峙しなければならないのでしょうか？
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